Manual de iniciación rápida al ego Real Estate

Transcripción

1 Manual de iniciación rápida al ego Real Estate

2 1 Índice Bienvenidos / Log In Acceso a las Configuraciones Pestaña Datos de la Empresa Localización Idioma / Moneda Logotipo Ficha de Visita Pestaña Gestión Newsletter y Envío de Inmuebles Cruzados Servicio de Traducción Pestaña Distribución de Leads Gestión de Comisiones

3 2 Hola! Bem vindo Bienvenido a ego Real Estate, en este manual vamos ayudarlo a configurar su aplicación, para que pueda sacar todo el provecho de su solución de gestión inmobiliaria. Es importante que reserve algún tiempo para las configuraciones iniciales. Vamos a comenzar por configurar los elementos más sencillos. A pesar de simple, todos son de extrema importancia, configuramos un elemento de cada vez. Acceda a y coloque el de login y la contraseña que le atribuyeron.

4 3 Acceso a las Configuraciones Para acceder a las configuraciones de la empresa podemos seguir dos caminos diferentes. 1 A través del menú lateral: escoja la opción Configuraciones e después Empresa. A través del menú del usuario: Escoja la opción Configuraciones. 2

5 4 Pestaña Datos de la Empresa Este es el local donde vamos hacer las configuraciones iniciales. Comencemos por completar los Datos de la empresa. Nota: Es importante que complete todos los campos, ya que esta será la información (la que es publicada) que estará asociada a los inmuebles cuando se divulguen para los diferentes portales y página web.

6 5 Pestaña Datos de la Empresa Localización Introducir las informaciones con relación a la Localización. Añada también un mapa con la localización de la empresa para que sus clientes puedan visualizar su localización física. Clique en Localización en el mapa y luego en Continuar Nota: El mapa va a buscar las informaciones introducidas anteriormente, sin embargo podrá definir su localización manualmente, introduciendo la Latitud y la Longitud o entonces clicando dos veces en cima del mapa para definir su localización.

7 6 Pestaña Datos de la Empresa Idioma / Moneda En los detalles escoja la Moneda y el Fuso Horario para su ego. Escoja también los idiomas que estarán presentes en su ego. Atención que estos no son los idiomas de la web, pero si los idiomas para que pueda efectuar la traducción dentro del ego. (Traducción de la información de los inmuebles, o descripciones, etc.)

8 7 Pestaña Datos de la Empresa Logotipo En la sección Más Detalles vamos a insertar el Logotipo de su empresa. Escoja el Logotipo que desea introducir en ego. Escoja una imagen con buena calidad, no se olvide que este logotipo va a aparecer en algunos documentos del ego, como en las facturas o en los folletos de los inmuebles. Puede alterar esta imagen en cualquier momento. Añadir una imagen para el logotipo es un proceso bastante simple. Comience por hacer clic en Añadir. Não se esqueça que estas configurações Este NO es el logotipo de su web. serão as mesmas para todas as fotos dos (consulte la pestaña Website) seus imóveis.

9 8 Pestaña Datos de la Empresa Logotipo Busque en su ordenador la imagen que pretende usar como logotipo, la selecciona y clique en Abrir. Su logotipo se encuentra ahora introducido. En caso de que pretenda alterarlo basta hacer clic en Remover y realizar de nuevo los pasos anteriores, escogiendo una nueva imagen.

10 9 Pestaña Datos de la Empresa Ficha de Visita Para finalizar las configuraciones de los Datos de la Empresa puede también personalizar el texto para las Fichas de Visita. El ego tiene pre definido una versión que puede ser adaptada o totalmente modificada por usted. Podrá siempre volver al texto pre definido utilizando la opción volver al valor original. Es importante que no deje pasar este paso, porque este será el texto que aparecerá siempre que imprima o envíe por una ficha de visita.

11 10 Este es un ejemplo de una Ficha de visita que se encuentra asociada a una Oportunidad. Esta puede ser imprimida para ser utilizada en la misma visita, o entonces ser enviada directamente por para el potencial cliente. Puede también ser enviada para el propietario, como feedback acerca del inmueble. Terminamos de completar los elementos referentes a los Datos de la Empresa, podemos avanzar para otro nivel de configuraciones.

12 11 Pestaña Gestión Gestión de , Gestión de Newsletters, etc... Vamos ahora proceder a las configuraciones de la pestaña Gestión. Estas configuraciones son de extrema importancia, porque le da la posibilidad de comunicar con sus clientes a través del ego. Es aquí que configura los elementos para poder hacer el envío de newsletters o de s directamente de su sistema ego Real Estate. Comience por completar el para las notificaciones. Será este que recibirá las notificaciones referentes a las nuevas leads, a los mensajes internos, o el resumo diario de tareas que faltan ejecutar.

13 12 Pestaña Gestión Newsletter y Para poder usar el poderoso recurso de envío de comunicación de la empresa a través de Newsletter, es necesario escoger el servicio de envío. Puede optar por dos servicios: Servicio personalizado: Servicio de ego que permite hacer el envío hasta un máximo de 500 s por día. Mailchimp: En caso de que pretenda enviar más de 500 s diarios debe escoger esta opción. Este es un servicio externo al ego, requiere un registro (gratuito) en la web del Mailchimp. La conexión al ego es hecha a través de un código de activación del servicio. (Ver como configurar Mailchimp)

14 13 Pestaña Gestión Gestión de Para que todos los envíos de que efectúe a través del ego puedan ser hechos de forma correcta, es necesario que complete todos los datos de la sección de Gestión de . No se olvide de tildar la caja de la Autenticación, para garantizar que todos los mensajes enviados por usted son confiables. Cuando envíe un inmueble por , garantice que el mismo siga con un remitente personalizado, para tal debe colocar en el espacio Cuenta de Administrador el que será identificado como remitente. En las Funcionalidades puede optar por seleccionar la opción Revalidación de la exportación del inmueble. Esta funcionalidad obliga a que la publicación de un inmueble para la web o portales, después de una alteración (por un usuario sin permisos de administrador), quede suspensa hasta el administrador confirmar la información alterada y revalidar nuevamente la publicación de ese inmueble.

15 14 Pestaña Gestión Acciones Sensibles En el campo destinado a las Acciones Sensibles, el administrador podrá establecer límites, en el acceso a algunos elementos, por parte de los restantes usuarios. Podrá añadir límites de tiempo (en minutos) y/o de acceso a los siguientes elementos: Enviar por Limita el acceso a la funcionalidad que permite enviar elementos por (oportunidades, inmuebles, etc.) Imprimir Listados Limita el acceso a la funcionalidad de imprimir listados (oportunidades, contactos, inmuebles) Dirección del Inmueble Limite el acceso a la Dirección de los inmuebles

16 15 Pestaña Gestión Envío de Inmuebles Cruzados El ego permite a sus usuarios hacer el cruce de los inmuebles en cartera con las oportunidades (venta y arrendamiento) abiertas. En esta sección Envío de inmuebles cruzados puede definir un conjunto de acciones siempre que un inmueble se cruce con las preferencias demostradas por un potencial cliente. Este cruce de inmuebles puede ser hecho automáticamente en tres momentos distintos: Al introducir un inmueble; Al alterar el precio del inmueble; Al alterar la disponibilidad de un inmueble.

17 16 Para cada una de estas acciones defina el seguimiento dado por ego Real Estate: No enviar . Enviar para todos os potenciais clientes. Enviar para novos potenciais clientes. Si en alguna de las opciones anteriores escoge hacer el envío de , para todos o apenas para los nuevos clientes, tiene la posibilidad de personalizar el mensaje que acompañará ese mismo . Nota: El ego tiene un mensaje pre definido que puede, a cualquier altura, lo puede alterar. Traduzca el mensaje de acuerdo con el idioma de su potencial cliente.

18 17 Pestaña Gestión Servicio de Traducción Vamos a configurar el servicio de traducciones automático y gratuito (hasta 2 millones de caracteres/mes) de los contenidos introducidos en la web y APP ego Real Estate. Este servicio es externo al ego, siendo necesario proceder a un registro (gratuito) junto de Microsoft. (Ver como instalar Microsoft Translator) En el caso de que ya tenga un registro efectuado de Microsoft Translator, va a necesitar de dos elementos de ese mismo registro: CLIENTE ID Código de identificación de cliente; CLIENTE SECRET Código de conexión para el ego. En el final de las configuraciones de la pestaña Gestión no se olvide de clicar en Guardar, para que sus configuraciones sean aplicadas. Felicitaciones, ha terminado las configuraciones del la pestaña Gestión. A partir de este momento ya puede hacer el envío de inmuebles por , enviar newsletters a clientes o hacer la traducción de las descripciones que inserta en sus inmuebles. Pasemos a la próxima etapa de las configuraciones.

19 18 Pestaña Distribución de Leads Llegamos entonces a la pestaña de Distribución de leads. Es en esta pestaña que vamos a configurar la forma como los leads que llegan al ego son distribuidas. Los Leads pueden ser distribuídos por ego de dos modos distintos: 1 2 La Lead es entregada a un responsable segundo un orden pre definida. La Lead se entrega de forma rotativa por los usuarios autorizados a recibir Leads. Que es una Lead? Es un contacto que proviene de un formulario online, de alguien interesado en la compra, venta o alquiler de inmuebles. Generalmente son los contactos que llegan a través de la web o de portales inmobiliarios (CASASAPO).

20 19 Este será el proceso de la entrega de la Lead si opta por el modo 1: 1 La Lead es recibida, el ego verifica si el inmueble tiene un responsable asociado y le entrega la Lead. 2 En el caso de que no exista un responsable por el inmueble, ego verifica si tiene un vendedor asociado y le entrega la Lead. 3 Si no existe un responsable y un vendedor atribuidos al inmueble, ego verifica si el inmueble tiene un captador asociado y le entrega la Lead. 4 En el caso de que no se verifique ninguna de las opciones anteriores, ego verifica entre los usuarios aquellos que pueden recibir Leads y las entrega rotativamente por los mismos. 5 La Lead fue entregada, puede ser dado el seguimiento apropiado.

21 20 Este será el proceso de entrega de Leads si opta por el modo 2: 1 l primer paso es definir que usuarios recibirán las nuevas Leads. Vamos a la pestaña lateral accedemos al menú Configuraciones y después a Usuarios. 2 Seleccione el usuario a quien pretende que sean entregadas Leads, clicando en su nombre. 3 En la sección Datos Privados / Permisos, baje hasta las Notificaciones y seleccione Entregar Leads / Oportunidades a su responsabilidad. 4 Puede también activar la opción Recibir notificaciones de leads / oportunidades por , para que este usuario reciba por una notificación de nueva lead entregue a su responsabilidad.

22 21 Pestaña Distribución de Leads Atribución directa de Leads Para elegir más responsables para recibir Leads haga de nuevo los pasos anteriores seleccionando otro usuario. En el final basta hacer Guardar en la parte de arriba de la página, del lado derecho. Después de haber definido los usuarios autorizados para recibir Leads, escogemos la opción para atribuir Leads directamente a estos usuarios. Vamos acceder nuevamente a la pestaña lateral del menú Configuraciones y después a Empresa. En la pestaña Distribución de Leads, seleccione la opción Atribuir directamente para los usuarios responsables por la entrega y clique en Guardar. Las Leads serán entregadas directamente a los usuarios responsables.

23 22 Pestaña Distribución de Leads Reglas para la entrega de Leads El gestor del ego puede también crear reglas específicas para la entrega de Leads. Es posible atribuir Leads que lleguen con una determinada localización a un, o más, usuarios responsables por esas áreas. Son muchas las razones para que se creen estas reglas muy especificas, por ejemplo una empresa que tenga varias agencias por el país y desea definir la atribución de Leads por zona por ejemplo. Para crear otras reglas, basta clicar en Añadir otro y definir los parámetros para esa misma regla. Ejemplo El gestor de ego ha definido que el comercial David Marquez solo recibe Leads referentes a la venta de apartamentos en Madrid: Debemos entonces crear una regla de entrega específica: Escoger el tipo de inmueble Escoger el negocio APARTAMENTO VENTA Escoger el país ESPAÑA Escoger la provincia MADRID Atribuir a DAVID MARQUEZ Nota: Es importante que exista por lo menos una regla genérica, teniendo apenas el País como España para que no sean rechazadas leads que no se encajen en las reglas definidas.

24 23 Pestaña Distribución de Leads Reglas para la exclusión de Leads El administrador del ego puede también crear reglas específicas para la exclusión de Leads. Es posible excluir Leads que lleguen con una determinada localización o tipo. Para crear otras reglas, basta clicar en Añadir otro y definir los parámetros para esa misma regla. Ejemplo El administrador del ego define que no pretende recibir en ego leads de ventas de apartamentos en Valencia. Debemos entonces crear una regla de entrega específica: En el final basta clicar en Guardar. Escolher Escoger el o tipo país de inmueble Escoger el negocio APARTAMENTO VENTA Atribuir Escoger ael país CARLOS ESPAÑA HENRIQUES Escoger la provincia VALENCIA Atribuir a DAVID MARQUEZ Terminamos de completar los elementos referentes a la pestaña Distribución de Leads, podemos avanzar para otro nivel de configuraciones.

25 24 Gestión de Comisiones Definir las comisiones es uno de los puntos más importantes en las configuraciones de la gestión de su sistema ego. Aquí define los valores que quiere atribuir por defecto a sus negocios. La definición de las comisiones asume un papel de gran importancia para los clientes que trabajan con asociados, como por ejemplo en la red ego MLS España. Para acceder a las configuraciones de las comisiones: a través del menú lateral escoja la opción Comisiones.

26 25 Será presentado un cuadro donde puede definir sus comisiones: Comisión de la agencia; Comisiones de los Captadores; Comisiones de los Vendedores; Otras Comisiones; Comisiones compartidas. Nota: Para cada tipo de comisión son aplicados valores para Venta y Arrendamiento. Puede definir el valor en porcentaje o en valor fijo.

27 26 Vamos a comenzar por las configuraciones generales: Comisión de la agencia / Captadores / Vendedores Defina los valores para Venta y/o Arrendamiento para su agencia. Puede definir un valor fijo ( ) o entonces un porcentaje (%). Añada otras comisiones: Defina parámetros específicos (Tipo de inmueble, País, Precio, etc...) Nota: En las Otras Comisiones puede definir comisiones para otro tipo de agentes, por ejemplo un informante o hasta un arquitecto.

28 27 Las Comisiones compartidas pueden ser definidas para las agencias que trabajan como aliados con su agencia. Es aquí que también debe definir las comparticiones para la Red ego MLS España. Nota: También aquí puede definir varios tipos de comisiones: Agencias Captadores Vendedores Otras comisiones

29 Felicitaciones! Acaba de finalizar las configuraciones iniciales de su sistema ego Real Estate. A partir de este momento estará pronto para comenzar a trabajar con ego y realizar excelentes negocios. Sea bienvenido al universo ego Real Estate