INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2015

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Ángel Figueroa Montero
hace 7 años
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1 INFORME SOBRE OPERADORES LOGISTICOS 2015 RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA

2 Empresas que respondieron

3 1. ANDREANI LOGISTICA. 2. ANDREU 3. CALICO. 4. CARGO. 5. CAT. 6. CELSUR LOGISTICA. 7. CRUZ DEL SUR. 8. CRUZ DEL VALLE. 9. DIALOG. 10. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA. 11. DOUBLE STAR. 12. ENTREGAR. 13. EXOLOGISTICA. 14. GEFCO. 15. ID LOGISTICS 16. INTERBOOK. 17. LOGINTER 18. OCA 19. OCASA. 20. PROVINTER. 21. SAF. 22. SISTEMAS LOG. GESTIONADOS 23. TASA LOGISTICA 24. TRADELOG 25. TRANSFARMACO. 26. TRANSPORTE DADA 27. ZARCAM. NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE VIENEN COLABORANDO AÑO TRAS AÑO CON LA ENCUESTA. Sepan que la informacion es totalmente confidencial y aquí no se menciona a ninguna empresa en particular ni a ningún proceso, sino al conjunto.

4 METODOLOGIA DE ANALISIS Y COMPARACIONES Han respondido 27 empresas de 28 consultadas. Esta cantidad de respuestas es el 96% de la muestra en cantidad de empresas pero en cantidad de facturación es aproximadamente el 93% de los socios activos totales de Cedol (40) (estimación propia) 26 de las respuestas fueron de las mismas empresas que respondieron para el año Por lo que la comparación resulta fidedigna. De las 2 empresas faltantes una de ellas fue sustituida por una nueva empresa de características (medianamente similares, algo mas alta), la restante empresa para poder realizar la comparación se le coloco el mismo porcentaje de crecimiento del resto de las 26. Dando un total del 28 empresas para la muestra Es de mencionar que han respondido todas las grandes empresas de Operaciones Logísticas y eso se puede verificar en las curvas del ABC.

5 Estimación de la venta total de la muestra en 2015 sin IVA $ millones.

6 Facturación Venta = IVA $ millones.

7 Estimación de la Facturación total de la muestra en 2015 con IVA $ millones.

8 Estimación de la Facturación total de la Cámara

9 Estimación de la venta total de la Cámara en 2015 sin IVA $ millones. Estimación de la Facturación total de la Cámara en 2015 con IVA $ millones. Facturación Venta = IVA $ millones.

10 RESTO DE LOS DATOS SURGEN DE LA MUESTRA TOMADA DE LAS 28 EMPRESAS QUE EN FACTURACION SON EL 93 % MINIMAMENTE DE LA TOTALIDAD DE LA CAMARA (CEDOL) ES LO QUE NOS PERMITE REALIZAR COMPARACIONES CON PERIODOS ANTERIORES

11 CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN OPERACIONES La sumatoria de las respuestas de la muestra nos arroja una cantidad de metros cuadrados totales a nivel nacional para la operación de metros. (Propios, Alquilados y en Operación Tercerizada de los mismos clientes)

12 ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA MUESTRA Personal en Nomina 66,5% (20.430) Personal Total Fleteros y Transportistas 19,5% (5.949) Personal temporario de Agencia 6,9% (2.123) Personal de Seguridad 4,3% (1.305) Personal de Limpieza 2,8% (853)

13 Facturación bruta por tipo de servicio brindado (sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación) 2015 Abastecimiento 10% Gestión de Almacenes 37% 1% 1% 1% 2% 10% Transporte, Distribución Nacional y Cross Dock e Internacional 48% Gerenciamiento de la red Logistica 1% 48,0% 37% Seguridad Física y Custodia 1% Gestión de la Información y documentación 1% Otros Servicios 2%

14 FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR DE LA ECONOMIA (sobre el 100% de las empresas de la muestra y ponderada por facturación) Consumo Masivo 28% Farma 16,8% Industria Automotriz 15,6% Industria 11% Electrónica 10,3% Otros Rubros 7,4% Bienes de Consumo 4,4% Quimica y Petroquímica 3,8% Frio 1,7% Agro 1%

15 Inversiones a Realizar SI 79% NO 21% Cuando se entra a preguntar sobre que sector de la estructura se harán las inversiones, las respuestas están muy divididos, pero presentan la siguiente prioridad : 1. Depósitos 2. Vehículos 3. Equipamiento 4. Otras Inversiones 5. Sistemas. 6. Racks

16 Comportamientos ABC Facturación En este caso se da la siguiente relación: 12 empresas representan el 80% de la facturación. 16 empresas el 20% restante. Metros cuadrados 14 empresas tienen bajo administración el 80 % de los metros cuadrados 14 empresas tienen bajo administración el 20 % de los metros cuadrados Colaboradores 12 empresas representan el 81 % de la Mano de Obra total 16 empresas representan el 19 % de la Mano de Obra total

17 COMPARACIONES CON AÑOS ANTERIORES

18 Evolucion de las Ventas Totales sin IVA de la muestra de empresas tomada 31,6%

19 Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización Logística Personal en Nomina: 0,2%

20 Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados en Operaciones Logísticas 1%

21 Variaciones en los Tipos de Servicio brindados Se considero el 100% de las respuestas de la muestra Abastecimiento 6% 10% Gestión de Almacenes 34% 37% Transporte Nac. e Int. 51% 48% Gerenciamiento 2% 1% Seguridad 1% 1% Gestión de la Información 2% 1% Otros Servicios 4% 2% Se consulto por la baja del rubro Otros Servicios, y se llego a la conclusión que muchos lo incluyeron dentro del rubro Gestión de Almacenes

22 Variaciones en la segmentación por sector a quien se factura El orden de importancia sectorial a quienes se factura en pesos es el siguiente: Consumo Masivo 24% 28% Industria Automotriz 19% 15,6% Electrónica 8% 10,3% Quimica y Petroquimica 3,5% 3,8% Farma 16% 16,8% Agro 1% 1% Otras Industrias 11% 11% Frio 1,5% 1,7% Bienes de Consumo 8% 4,4% Otros Rubros 8% 7,4%

23 Muchas Gracias

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