Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Septiembre 2013

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1 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Septiembre 2013 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de septiembre de 2013 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de agosto; pero se ubican en niveles significativamente más elevados que los observados durante el noveno mes del año Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-8,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles superiores a los de septiembre de 2012, (+34,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de septiembre de 2013 totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 89,8 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s para los cortes enfriados sin hueso; de u$s para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s para la carne procesada. Los precios fueron moderadamente inferiores a los registrados durante el último mes de agosto para todos los productos. Los aproximadamente 90 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2013, resultaron (-14,4%) inferiores a los 105 millones de dólares obtenidos en agosto último; y sin embargo resultaron superiores, (+15,1%), en relación a los aproximadamente 78 millones que se habían registrado en septiembre de El precio promedio de exportación del noveno mes del año 2013 es un (-14,2%) inferior al observado a lo largo del noveno mes del año 2012; y también resultó inferior, (-6,8%), al registrado en agosto de Como consecuencia de la tendencia decreciente de los precios, que cayeron un (-14%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+34%) en los volúmenes exportados se tradujo en una suba de un (+15%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros nueve meses del año 2013 con aproximadamente 24 mil toneladas, seguido por Israel, 18,2 mil toneladas; y luego por Alemania, 16,6 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros nueve meses del año Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

2 ha sido Alemania, que representa un (27,5%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,4% del total), e Israel (14,3%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 9 Meses Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Chile ,9% 23,0% Israel ,3% 17,5% Alemania ,4% 16,0% Rusia ,7% 9,4% China ,6% Países Bajos ,0% 6,3% Brasil ,7% 4,3% Marruecos ,0% Italia ,2% 3,6% Hong Kong ,1% 1,9% Venezuela ,6% 1,1% Kazajstán ,0% 1,1% Otros ,1% 5,2% TOTAL ,7% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros nueve meses del año 2013 con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican la moderada suba interanual de las exportaciones correspondientes a los nueve primeros meses del año. Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros nueve meses del año 2012 en el mercado de Chile, (+22%), en Rusia (+32%), en los Países Bajos (+15%), en Hong Kong (+125%), en Marruecos, que multiplicó por más de siete sus importaciones de carne argentina, y en China que de casi no importar carne argentina en los primeros nueve meses de 2012 pasó a demandar casi siete mil toneladas entre enero y septiembre del corriente año. Las caídas más relevantes se dieron en Venezuela (-52%), en Brasil (-13%), y en Italia (-9%). Dos de los tres principales destinos de exportación, Israel y Alemania, muestran caídas leves de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros nueve meses de los últimos dos años. En ambos casos la caída ronda el (-4%), equivalente a unas 800 toneladas en cada mercado. 2

3 Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada eneroseptiembre Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones Participación en el volumen por destino Otros; 21,16% CHILE; 23,01% PAISES BAJOS; 6,31% CHINA REP.POPULAR; 6,58% RUSIA; 9,44% ISRAEL; 17,52% REP.FED. ALEMANIA; 15,98% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 9 Meses Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Alemania ,8% 27,5% Chile ,8% 17,4% Israel ,6% 14,3% Países Bajos ,6% 10,9% Brasil ,8% 6,3% Italia ,1% 5,8% Rusia ,2% 4,2% China ,6% Marruecos ,3% Venezuela ,0% 1,0% Otros ,7% 6,7% TOTAL ,5% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en septiembre de 2013 mostró una caída moderada a significativa, del (-14,4%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-8,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al octavo mes del año 2013, durante septiembre, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-6,8%). 3

4 Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2012 y el noveno mes del año 2013 un moderado descenso de los precios, de un orden cercano al (- 5%). En Israel, los precios mostraron caídas también moderadas, al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años (-7%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual del (-8,5%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de septiembre de 2013 estuvo cerca de un (-21%) por debajo de las vigentes en el noveno mes del año Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 9 Meses Meses 2013 Var. % 2013/12 Sep-12 Sep-13 Var. % anual Alemania $ $ ,5% $ $ ,6% Chile $6.219 $ ,6% $6.051 $ ,5% Israel $6.501 $ ,4% $6.385 $ ,6% Países Bajos $ $ ,2% $ $ ,8% Brasil $ $ ,6% $ $ ,8% Italia $ $ ,1% $ $ ,3% Rusia $3.850 $ ,3% $3.246 $ ,0% China $4.694 $ ,5% $8.000 $ ,9% Marruecos $5.097 $ ,0% $5.200 $ ,8% Venezuela $6.540 $ ,4% $7.919 $ ,4% TOTAL $8.682 $ ,4% $8.291 $ ,2% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2013, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (-19,7%); y una relativa estabilidad en los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+0,7%). Tuvieron una suba significativa en septiembre, en relación a agosto, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas de congelados. Respecto al mismo trimestre del año anterior, las exportaciones de cortes enfriados crecieron un (+17%), y las exportaciones de cortes congelados lo hicieron en un (+47%). 4

5 Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2012 T T T T T T T3 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2013. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013: Exportaciones Composición del volumen PROCESADA 3,5% EXT Y JUGOS 0,0% CONG S/H 44,1% ENF S/H 48,6% CONG C/H 3,7% De los aproximadamente 90 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2013, cerca del 60% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 37% de las divisas ingresadas durante el último mes de septiembre, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante septiembre de 2013 fue un (+3,1%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual de casi el (+50%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de septiembre de 2013 fue inferior al registrado en el noveno mes del año 2012, cayendo un (-16%); de esta manera las exportaciones de septiembre del año 2013 muestran una expansión de alrededor de un (+15%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. 2 En septiembre de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,5 mil toneladas y un valor de aproximadamente 19 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 77 mil toneladas por un valor de 181 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año

6 Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T T T T T T T3 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2013. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013: Exportaciones Composición del valor PROCESADA 2,8% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% CONG S/H 31,9% ENF S/H 63,3% CONG C/H 2,0% Tabla nº 6: Exportaciones agosto y septiembre 2013 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Ago 2013 Kg. PP Sep 2013 Kg. PP Enfriada c/h Asado con vacío Enfriada c/h Bifes con hueso Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 0 24 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha

7 Producto Ago 2013 Kg. PP Sep 2013 Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Matambre Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho

8 Producto Ago 2013 Kg. PP Sep 2013 Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre 4 0 Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto

9 Producto Ago 2013 Kg. PP Sep 2013 Kg. PP Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Conservas Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones agosto y septiembre 2013 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob ago-13 Dólares fob sep-13 Enfriada c/h Asado con vacío Enfriada c/h Bifes con hueso Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Matambre Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta

10 Producto Dólares fob ago-13 Dólares fob sep-13 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre 32 0 Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita

11 Producto Dólares fob ago-13 Dólares fob sep-13 Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Conservas Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 11

12 Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de agosto y septiembre de 2013 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton ago-13 Ton sep-13 U$S/Ton ago-13 U$S/Ton sep-13 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE $ $ ,4% Rueda UE $6.251 $ ,5% Brasil - Tapa de Cuadril $ $ ,1% Chile 14 cortes $5.608 $ ,7% Chile 18 cortes $5.715 $ ,9% Israel 5 cortes del ¼ delantero $6.044 $ ,7% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 3 28 $3.000 $3.000 Trimming Rusia $2.088 $2.043 Cuartos compensados Rusia $2.484 $ ,6% Chuck & Blade + Brisket Rusia $3.172 $ ,3% Rueda Rusia $3.823 $ ,2% Venezuela (Enf/Cong) $6.590 $8.503 Carne Cocida y Cong. EE.UU $4.928 $5.686 Delantero congelado China-HK $3.727 $ ,7% Garrón/Brazuelo China-HK $4.339 $ ,1% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores superiores a u$s por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones de un (-2,7%) con respecto al valor registrado en el mes de septiembre de 2012, que ascendía a u$s por tonelada. Durante el mes de septiembre de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea más de toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+3,4%) superior con respecto a las poco más de toneladas despachadas en septiembre de 2012; y aproximadamente 275 toneladas de cortes de la rueda, (+69%) en relación a las 164 toneladas despachadas en septiembre de Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de septiembre de 2013 a ese destino fueron cercanas a toneladas (cerca de toneladas en agosto de 2013); y además, se ubicaron en niveles inferiores, (-22,2%), comparadas con las más de toneladas exportadas en septiembre de Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en septiembre de 2013 precios con leves bajas en relación al mes anterior, y se observaron bajas moderadas, del (-7,0%) en relación al precio vigente en septiembre de 2012, equivalente a u$s por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores, por cuestiones estacionales del mercado, a los registrados en agosto de 2013, que habían resultado superiores a las toneladas, registrándose un volumen exportado levemente superior a las toneladas en septiembre de En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en septiembre de 2013 estuvieron cerca de un (+20%) por encima de los registros de septiembre de 2012, cuando se habían despachado poco más de toneladas. Los precios cayeron levemente durante septiembre, con una 12

13 variación del (-2,9%) con respecto a agosto de 2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-2,7%). Los precios vigentes en Chile son (-8,3%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante septiembre de 2013 alcanzaron las 485 toneladas, aproximadamente un (+63%) por encima de las 298 toneladas exportadas en septiembre de 2012, a un valor promedio levemente inferior a u$s por tonelada, que se ubicó un (-5,1%) por debajo de los aproximadamente u$s observados en el mes anterior, y un (-14%) por debajo de los más de u$s que podían obtenerse en septiembre de Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de 2011; sin embargo, en el último mes de septiembre se recuperaron con respecto a los meses anteriores concretándose negocios por aproximadamente 182 toneladas a un precio promedio cercano a u$s por tonelada. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las mil doscientas cincuenta toneladas durante el mes de septiembre de 2013, compuestas principalmente por cortes de la rueda (540 toneladas), cuartos compensados (350 toneladas), cortes del cuarto delantero (280 toneladas), trimmings (52,5 toneladas), garrones y brazuelos (28 toneladas), y cortes de alto valor unitario (3 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a agosto de 2013 en el mercado ruso fueron positivas para los cuartos compensados, (+4,6%), para los cortes del cuarto delantero (+3,3%), y se mantuvieron estables para los cortes de la rueda, (-0,2%). Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente superiores a las de agosto de 2013 tanto el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En septiembre de 2013 se despacharon a China y Hong Kong 722 toneladas de cortes congelados del delantero (471 toneladas en agosto de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 3.752, que resultó (+0,7%) superior al del mes anterior; y toneladas de garrones y brazuelos (510 toneladas en agosto de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 4.390, que resultó (+1,1%) superior al del mes anterior. En septiembre de 2012, solo se habían despachado a este destino 2 toneladas de carne bovina. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 25% del volumen exportado durante septiembre de 2013, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 10% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 13% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 21%. En el último mes de septiembre, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 15% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) 13

14 Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Primeros nueve meses de los años 2010 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Toneladas 2010 Toneladas 2011 Toneladas 2012 Toneladas 2013 Rump & Loin (enfriado) UE Rueda UE Brasil - Tapa de Cuadril Chile 18 cortes Israel 5 cortes del ¼ delantero Brazuelo/Garrón Congelado Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia Chuck & Blade Rusia Rueda Rusia Carne Cocida y Congelada EE.UU Venezuela Delantero Congelado China/HK Brazuelo/Garrón China/HK Otros productos/destinos TOTAL Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros nueve meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del corriente año se encuentran alrededor de cuatro mil doscientas toneladas por encima de las ventas de los primeros nueve meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 7,4 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea muestran incrementos leves, del orden de las 800 toneladas, mientras que las ventas de cortes del cuarto delantero congelados dirigidos a Israel han caído en unas 800 toneladas. La caída más grande se dio en las ventas a Venezuela, y resultó cercana a toneladas. También han crecido destacadamente durante los primeros nueve meses del corriente año, en relación al período enero septiembre de 2012 el nivel de los embarques dirigidos a la Federación Rusa: las exportaciones de cortes de la rueda superaron en más de toneladas al acumulado del año anterior, y también crecieron pero de manera más atenuada las exportaciones de cortes del cuarto delantero, 670 toneladas, y de cuartos deshuesados para manufactura, 740 toneladas. En sentido contrario, resultaron menores las ventas de trimmings, que se recortaron en unas 230 toneladas; así como los despachos de garrones y brazuelos que fueron 350 toneladas más reducidos que en el acumulado de los primeros nueve meses del año pasado. 14

15 Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros nueve meses de los años 2007 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 9 meses 2007/ M M M M M M M 2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) : Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 30/09/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 15

16 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel 0 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Rueda UE R&L UE Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ $ $ $ $ $ $ $ $ Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 0 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 16

17 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total Transcurridos los primeros nueve meses del año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por debajo de las 105 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 3, se exportaron durante el período alrededor de 160 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros nueve meses de 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 800 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 180 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Habiendo transcurrido tres cuartas partes del año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al exterior levemente superior a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso. Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 17

18 Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Octubre de