Perfil de mercado: Marruecos

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1 D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r ESTUDIO DE MERCADO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Investigación de Mercados Internacionales Perfil de mercado: Marruecos M i n i s t e r i o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 1

2 REALIZACION: MELQART S.A COORDINACION GENERAL: Lic. José Luis Sánchez AUTOR PERFIL DE MERCADO: Lic. José Luis Sánchez 2

3 ÍNDICE FICHA PAÍS. INFORMACIÓN GENERAL 04 DESCRIPCION DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 06 PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS 07 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION 08 PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS 08 TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 09 EVENTOS E INSTITUCIONES 10 3

4 PAÍS: MARRUECOS Ficha País. Información General. Perfil del país: Marruecos. Capital: Rabat Idioma Oficial: árabe. Población: 33,2 millones de habitantes Densidad: 70 hab/km2 Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional Jefe de Estado: S. M. King Mohamed VI Jefe de Gobierno: Primer Ministro Abbas el Fassi PBI Per capita: 4076 USD GEOGRAFÍA Localización: Es un país africano en África del norte, con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar. Sus países vecinos son Argelia al este, por el sur el Sáhara Occidental (que ocupó en su mayor parte) y por el norte España, con quien mantiene intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas como terrestres (ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla). Características Generales: Después de las últimas reformas a partir de la constitución de 1992 el Reino de Marruecos está organizado en un primer nivel en 16 regiones; éstas también están divididas. Marruecos cuenta con diez vilayatos (wilayas) que abarcan 13 provincias, 24 prefecturas y otras 31 provincias, divididas a su vez en municipios (comunas) rurales y urbanos. La autoridad ejecutiva es el gobernador de la capital regional. Regiones administrativas: se incluyen también las regiones ocupadas del Sáhara Occidental. CLIMA El clima es mediterráneo, con una distribución claramente invernal de las precipitaciones (que oscilan entre 300 y 1000 mm y unas temperaturas de enero que rondan los 12-13º C. Las temperaturas de julio rondan los 25ºC en la costa y lugares del interior. En las montañas las precipitaciones son más abundantes y las temperaturas más bajas. En el Sahara el clima es desértico. Pico más alto: La montaña más alta es el Toubkal, que alcanza los metros de altitud. COSTAS km (costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo). CIUDADES PRINCIPALES, Rabat, Marrakech. INFRAESTRUCTURA Rutas nacionales: km de carreteras revestidas y de 600 km de autopistas. La realización de autopistas ha pasado de 50 km a 150km por año aproximadamente. Ferrocarril: La red ferroviaria se extiende a lo largo de 1907 km, 1006 de ellos electrificados y 370 km con doble vía. El tráfico de pasajeros (15,6 millones de viajeros transportados en) el tonelaje global transportado alcanzó 30,5 millones de toneladas. Telefonía móvil: 97 de cada 100 venezolanos posee una línea de teléfono celular. Principales empresas: Movilnet, Movistar y Digitel. Internet: 25 de cada 100 habitantes son usuarios de Internet Puertos: 11 puertos de comercio: Nador, Tanger, Kenitra-Mehdia, Mohammedia,, Yorf Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayuny Dajla. 11 puertos regionales de tráfico local y principalmente de pesca: Saidia, Ras Kebdana, Yebha, Alhucemas, M diq, Larache, El Yadida, Essauira, Sidi-Ifni, Tarfaya y Buydur. 5 puertos deportivos: Sables D Or, Restinga-Smir, Kabila, Asilah, Marina de Agari y Saidia (en curso de realización). 4

5 Agadir,, Mohammedia, Safi. Vías Navegables: Marruecos tiene numerosos ríos, pero casi ninguno es navegable, por lo que se utilizan solo para generar electricidad y para riego. El principal es el Draa, con km de largo. Aeropuertos Internacionales: Marruecos está dotado con 14 aeropuertos comerciales cyua actividad total anual roza los 7,6 millones de pasajeros en La gestión de la inversión y la explotación incumbe a la Oficina Nacional de Aeropuertos, una institución pública de caracter industrial y comercial, creada en enero de 1990 por transformación de la Oficina de Aeropuertos de. Los puertos son: - Mohammed V Airport (CMN/GMMN), Marrakech - Menara Airport (RAK/GMMX), Rabat - Sale Airport (RBA/GMME), Tangier - Ibn Batouta Airport (TNG/GMTT), Agadir - Al Massira Airport (AGA/GMAD), Al Hoceima - Al Charif Al Idrissi Airport (AHU/GMTA), Errachidia - Moulay Ali Cherif Airport (ERH/GMFK),Essaouira Mogador Airport (ESU/GMMI), Fes Saiss Airport (FEZ/GMFF), Ifrane Airport (GMFI), Laayoune Hassan Airport (EUN/GMML), Nador Airport (NDR/GMFN), Ouarzazate Airport (OZZ/GMMZ), Oujda Angads Airport (OUD/GMFO), Tan Tan Airport (TTA/GMAT) Teléfonos: Líneas terrestres en uso: 1,266 millones (2008). Telefonía móvil: 16,005 millones (2008). DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIEDAD Población total: 33,2 millones de habitantes Densidad de la población: 70 hab/km2 Porcentaje de alfabetización: mayores de 15 años que pueden leer y escribir (2008): 52,3%, hombres: 65,7%, mujeres: 39,6%. Analfabetismo: 31,3 % en hombres y 56,8 en mujeres Gastos en Salud: 273 USD x habitante. Tasa de natalidad: 21,31 nacimientos/1.000 habitantes (2008) Tasa de mortalidad infantil: 30,6 por ( ) Datos Religiosos: Mayoría islámica (98,3%, fundamentalmente sunníes; el Islam llegó al territorio del actual marruecos en 682). Minorías cristiana (0,6%, no relacionada con el cristianismo que se implantó en el territorio en tiempos romanos), judía (1%; los judíos están presentes en el territorio del actual Marruecos desde los tiempos romanos) y de otros cultos (1,8%). (2000). HISTORIA Marruecos recuperó su independencia política de Francia y de España el día 2 de marzo de 1956; y el día 7 de abril del mismo año Francia abandonó oficialmente su protectorado en Marruecos. Marruecos es miembro de la ONU desde el 12 de noviembre de Hassan II se proclamó Rey de Marruecos el día 3 de marzo de En 1963 estalló una breve guerra fronteriza entre Marruecos y Argelia (Guerra de las arenas). El 7 de diciembre de 1962 se aprobó la Constitución. Hubo elecciones legislativas en 1979 y El 13 de septiembre de 1996 se reformó la Constitución: todo el parlamento se comenzó a elegir por sufragio universal, y se creó una cámara de consejeros (especie de senado) cuyos miembros son elegidos por las comunidades, ayuntamientos, regiones, sindicatos y asociaciones profesionales. En 1997 se celebraron todas las elecciones; las legislativas arrojaron una gran división política: el partido más votado consiguió el 13,8% de los votos. FINANZAS Moneda: Dirham marroquí Deuda Externa: millones de USD ECONOMÍA PBI: millones de USD PBI per cápita: 4076USD Crecimiento del PBI real: 2,5 % (2007) Balanza cuenta corriente: 526 USD (2007) Balanza cuenta Corriente: 0,7 (%PBI) (2007) Exportación de bienes y servicios: 31,9 (%PBI) (2007) Inflación: 2,5% (2007) 5

6 INDUSTRIA Exportaciones: millones de USD Principales Clientes: UE (61,4%), Francia (19%), Asia (18,2%) Productos: Las exportaciones de productos manufacturados constituyen el 83% de las exportaciones totales. Los sectores empresariales con mayor peso en las exportaciones son el químico (25%), la confección (23%), el textil (23%) y alimentaria (19%). Importaciones: millones de USD Proveedores: UE (57,5%), Francia (16,3%), Asia (26,6%) Productos: Materias primas (23%), Bienes de equipamiento (22%), Cereales (19%) COMERCIO El comercio exterior de Marruecos se ha caracterizado por la acentuación del déficit comercial que alcanzó 70 mil millones de Dirhams. Los incentivos adoptados por el Gobierno para dar un nuevo impulso a la economía nacional, participaron inclusive en el aumento de las importaciones. Los intercambios comerciales de Marruecos quedan concentrados con Europa. El comercio con Europa representa 67% de las importaciones y 77% de las exportaciones. Dentro de esta zona, la Unión europea (UE) es el principal socio comercial de Marruecos con 54% de las importaciones y 74% de las exportaciones. ESTRUCTURA POLITICA De acuerdo con la Constitución de Marruecos, el país es una Monarquía constitucional, con un Parlamento electo. El Rey de Marruecos, tiene amplios poderes ejecutivos, con la posibilidad de disolver el gobierno y el Parlamento y dirigir las fuerzas militares, además de otros poderes. Los partidos políticos de oposición están permitidos y varios se han presentado a las elecciones en los últimos años. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA El Reino de Marruecos se presenta como un mercado sumamente atractivo para el desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la construcción. Desde fines de los años 90 la actividad registra un fuerte crecimiento basado en las siguientes notas características: Una marcada demanda pública en cuanto a obras de infraestructura; Una marcada demanda privada originada en la necesidad de vivienda para la población y de edificios para las empresas extranjeras que se han radicado en Marruecos; Ritmo acelerado de urbanización movido por la migraciones rurales; Un fuerte déficit habitacional casi permanente. Al mismo tiempo la industria de la construcción está muy bien vista a partir de la incidencia que la misma tiene en el producto bruto interno de la economía marroquí y sobre todo en la generación de empleo. A esto se le suma la paulatina apertura de Marruecos hacia el exterior a partir de dos acuerdos muy importantes suscriptos en los últimos años. El acuerdo con la Unión Europea, con el Magreb árabe, con Estados Unidos y Turquía. Esto muestra a Marruecos como un país relativamente accesible y abierto a la presencia de inversores y profesionales extranjeros. Los principales motivos de la situación de la industria de la construcción se relacionan directamente con iniciativas privadas, pero fundamentalmente con proyectos del gobierno como el denominado Plan Azur, Plan Renovotel y la iniciativa de ciudades sin chabolas, cuyo objetivo ha sido y es dotar a Marruecos de instalaciones turísticas de calidad internacional mejorando asimismo la problemática de habitat y vivienda. El Plan Azur fue puesto en marcha por el Rey Mohamed VI en orden a modernizar la infraestructura de turismo y hotelería mediante la construcción de 6 resorts de playa sobre el mediterráneo y el atlántico. Se complementa con el programa denominado Visión 2010 que tiene por objetivo atraer unos 10 millones de turistas a partir de 2010 generando más de nuevos puestos de trabajo en la industria turística. Los elementos clave del Plan Azur y de Visión 2010 son: La construcción y el desarrollo de seis nuevos complejos costeros de lujo (cinco en la costa atlántica y uno en el Mediterráneo). Se van a construir nuevas autopistas o se mejorarán las carreteras existentes. 6

7 Se van a construir o modernizar los aeropuertos regionales. Se aumentarán los vuelos desde toda Europa y se liberalizarán con la introducción de Open Skies. Implementación de nuevos puertos deportivos, puertos y trenes de alta velocidad. El plan Villes sans Bidonvilles o ciudades sin chabolas es un plan cofinanciado por el gobierno que tiene por objeto la construcción de vivienda social en orden a disminuir el denominado habitat insalubre en las ciudades marroquíes. Más arriba se mencionaba que el crecimiento de la actividad de la construcción encontraba diferentes motivos como la demanda pública, demanda privada, migraciones rurales hacia centros urbanos y déficit habitacional creciente. En breve reseña a continuación se brinan mayores detalles: La obra pública en los últimos años se ha centrado en infraestructura donde los aeropuertos, carreteras y puertos conforman el núcleo central de actividad constructiva de complemento a los programas de urbanización y turismo descritos anteriormente. Esta obra pública es licitada por el reino o bien por los gobiernos locales y la presencia de proveedores internacionales es habitual. La demanda de privados se compone de dos grandes rubros: vivienda y edificios de empresas como oficinas y/o naves industriales. Este proceso acompaña a los programas oficiales y la inversión en los mismos tiene origen privado con fuerte presencia de inversores internacionales. Las migraciones rurales hacia los centros urbanos son un producto natural del cambio de política de Marruecos desde fines de los 90. La creciente necesidad de mano de obra en la construcción y en el turismo ha provocado migraciones y la consecuente necesidad de proveer a dichos habitantes de una solución habitacional. En cuanto al déficit habitacional creciente es de señalar que en base a estudios estadísticos oficiales de Marruecos se estima que el déficit actual es del orden del millón y medio de viviendas y que llegará a más de 1,7 millones para el Hasta aquí se ha abordado el mercado desde el punto de vista de la demanda quedando claro cuales son los principales rubros en cuanto necesidades de Marruecos. En lo relativo a oferta de servicios profesionales y de empresas de construcción cabe mencionar que la misma presenta baja cantidad e profesionales y empresas y en muchos casos los mismos no están a la altura de las circunstancias de desarrollo impulsado en el Reino. Marruecos posee 30 millones de habitantes y una dotación de arquitectos del orden de los 1450 profesionales, una ratio de 0,048 por mil que indica un nivel bajo de arquitectos por habitante (1). En cuanto a las empresas constructoras poseen una serie de limitantes frente a la demanda creciente. Los principales son las dimensiones pequeñas de dichas empresas donde solo la cuarta parte posee capitales superiores al millón de dirhams ( dólares), las mismas poseen escasa experiencia de las mismas, sus negocios son fuertemente dependientes de la obra pública y no disponen de técnicas de gestión adaptadas a las actuales exigencias del mercado, entre otras. La financiación del sector tiene lugar a través de fondos públicos y privados siendo cada vez mayor la presencia de inversores locales y de grandes grupos extranjeros entre los que se destacan los originarios de los Emiratos Árabes Unidos. PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS El Gobierno lleva adelante ambiciosos proyectos de construcción en los sectores turísticos, residenciales, corporativos (oficinas y plantas industriales) y de infraestructura. Todos ellos son una fuente importante de generación de negocios para las empresas y profesionales extranjeros. A esto hay que sumarle los desarrollos inmobiliarios que en la actualidad llevan adelante inversores extranjeros, principalmente de origen árabe y europeo. Las regiones más atractivas para desarrollar la actividad son el eje - Rabat, la costa mediterránea y Marrakech. En materia de infraestructura encontramos los siguientes rubros con oportunidad de desarrollo de tareas profesionales: Hidráulica: más de cinco presas en diferentes regiones del país. Carreteras: con un ritmo de construcción previsto de 1500 km por año entre el 2005 y el Portuarias: con muelles de cargas y de pasajeros, depósitos, zona franca, etc. 1 En Argentina la ratio es de 1,07 por mil. 7

8 Ferroviarias: enlaces ferroviarios y construcción y renovación de estaciones. Aeroportuarias: Nuevas terminales, renovación de las existentes, reparación de pistas, etc. En cuanto a las obras de residencias encontramos proyectos de residencias de primer nivel o alta gama en las principales zonas turísticas del país. Mientras que las viviendas sociales impulsadas por el gobierno marroquí se distribuyen en los distintos centros urbanos del reino y normalmente se adjudican mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales. Los emprendimientos turísticos y empresariales, mientras tanto, son los de más dinámico crecimiento y desarrollo en el país. Toda vez que los principales proveedores de servicios en la materia son extranjeros. ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION Los concursos internacionales pueden ser una adecuada vía de ingreso al mercado de Marruecos si tenemos en consideración las características de las obras que están siendo contratadas y que han sido descritas en el apartado anterior. Otra alternativa interesante de ingreso al mercado marroquí es de la mano de grupos inversores o desarrolladores internacionales que son los que están llevando adelante la mayor parte de las realizaciones arquitectónicas que tiene lugar en el Reino. En tal sentido hay una recomendación importante para las empresas y profesionales extranjeros dados las dimensiones de los grupos inversores tanto árabes como europeos a las empresas extranjeras de menor tamaño se les recomienda ingresar al mercado a través de concursos y/o licitaciones en alianza con dichos grupos inversores. Es decir que en la actualidad no debiera pensarse en un ingreso directo a Marruecos sino más bien en presentar antecedentes y porfolio a inversores extranjeros que sumen al profesional en su equipo de proyecto. Debe destacarse que en virtud de la baja ratio de arquitectos por habitantes Marruecos se muestra amigable con el profesional extranjero. Los arquitectos extranjeros pueden ejercer la profesión sin mayores limitaciones que un titulo equivalente al nacional y dos años de experiencia comprobable, esto facilita enormemente la posibilidad de desarrollo profesional. Un elemento promocional importante, directamente vinculado con la comercialización y oferta de servicios, es la participación en ferias y salones internacionales que se desarrollan habitualmente en. PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL Los arquitectos extranjeros pueden ejercer la profesión sin mayores limitaciones que un titulo equivalente al nacional, un certificado de buena conducta y dos años de experiencia comprobable. Normalmente el Secretariado General del Gobierno emite la autorización para ejercer la profesión una vez que el extranjero interesado es aprobado por la Comisión de Inmigración, la Autoridad de Planeamiento Urbano y la Orden Nacional de Arquitectos. Para el caso que se trate de una prestación de servicios de manera transnacional se requiere una experiencia profesional certificada de al menos cinco años en el país de origen. En el caso que el arquitecto extranjero no sea autorizado a ejercer de manera independiente deberá celebrar un joint venture con un profesional local o bien obtener un contrato por parte de una firma local. La ley que regula la actividad profesional por extranjeros es la Act 16/1989, Art. 17. En cuanto a la documentación a presentar por parte del profesional arquitecto extranjero que desee ejercer de modo permanente en Marruecos las normas establecen que debe adjuntar: Cuatro copias certificadas del título de arquitecto Certificado de ética y disciplina Certificado de experiencia profesional o práctica profesional Certificado de nacimiento Certificado de matricula profesional en su país de origen. 8

9 TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Los proyectos y construcciones hasta aquí comentados han llevado a que los estándares de calidad sean los propios de las empresas constructoras, con fuerte presencia europea, y el uso de nuevas tecnologías sean moneda corriente en dichas obras. Los materiales de primera calidad son todos importados. Si bien hay una incipiente industria local la misma es poco competitiva y se ingresan productos o insumos provenientes de Europa o Asia. Hay una normativa nacional vigente en materia de calidad de materiales pero la misma no es de cumplimiento obligatorio, razón por la cual los arquitectos extranjeros optan por prescribir productos de primera calidad provenientes de distintos orígenes. Si bien estos productos deben pagar aranceles a la importación Marruecos ha suscrito acuerdos de libre comercio con Europa, Turquía y Estados Unidos entre otros lo que facilita el ingreso de mercaderías, insumos y productos a precios y en condiciones ventajosas de mercado. CALIFICACIONES PROFESIONALES Y PERSONALES Al igual que en la mayoría de los países miembros de la Unión Internacional de Arquitectos el ejercicio profesional se encuentra regulado en Marruecos. Existe una matriculación obligatoria en la Ordre Nacional des Architectes y las normas que rigen el ejercicio profesional son las leyes 16/1989, 12/ /1990 además de los códigos de ética y normas internas. Las competencias de los arquitectos son similares a las vigentes en Argentina y el sistema de chequeo de habilitación profesional se realiza al momento en que el profesional solicita un permiso de construcción. No existen otros requisitos que los propios de poseer titulo universitario emitido por la Universidad Nacional de Arquitectura (Ecole Nationale d Architecture. 9

10 EVENTOS E INSTITUCIONES EVENTOS En Marruecos a lo largo del año se desarrollan numerosas ferias y exposiciones internacionales de los más variados sectores de actividad económica. La totalidad del calendario ferial, así como detalles de cada una de las ferias y salones puede ser consultada a través de: A continuación presentamos el listado publicado de ferias relacionadas con la arquitectura y actividades vinculadas. NOMBRE / RUBRO LUGAR FECHA JIHAZ EL MANZIL - MARRAKECH Amoblamientos y Artículos para el Hogar Marrakech DARNA Exposición Internacional de Real State cada 2 años Marrakech > Palais des Congrès de Marrakech JIHAZ EL MANZIL - TANGER Amoblamientos y Artículos para el hogar Tangier INTERBAT feria Internacional de Construcción LOG EQUIP Decoración, equipamiento y amoblamiento anual JIHAZ MANZIL Feria internacional de decorción, equipamiento de anual cocinas y amoblamiento LA SEMAINE DU BATIMENT Construcción, Edificación

11 NOMBRE / RUBRO LUGAR FECHA SISTEP Feria Internacional de subcontratación y anual partenariado CONSTRUMAR Feria Internacional de la Construcción y edificación MEUBLE ET TEXTILE DE MAISON (TURC) Feria de del mueble y el textil de decoración anual LA MAISON DU BONHEUR Feria Internacional de Real Estate cada 2 años Dec (?) LE SALON LOGIMMO Feria Internacional de Real Estate anual Jan (?) MAROCOTEL Feria Internacional de hotelería y equipamiento par cada 2 años hoteles S.I.B. Feria Internacional de Edificación cada 2 años Nov (?) INSTITUCIONES NOMBRE DE LA ORGANIZACION: DIRECTION DE L ARCHITECTURE DIRECCION: Avenue Atlas, 38 Rabat TELEFONO FAX: NOMBRE DE LA ORGANIZACION: DIRECTION DE L URBANISME DIRECCION: Avenue Michlifeu - Rabat TELEFONO FAX: NOMBRE DE LA ORGANIZACION: CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES ARCHITECTES DIRECCION: C5, Résidence Moulay Ismail, Washington Square - Rabat TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO: cnoa@cyberinfo.net.ma 11

12 BIBLIOGRAFIA IVEX Construcción en Marruecos Marruecos Guía para Inversores. Inmo Mundial.es