"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Transcripción

1 :~ ~~: ; ~-:~,~~-~",'.~:t ~'-i".f~'' < Ministerio ~.,,...de Economía y Finanzas, r=- ~ Dirección General de l Endeudamiento y Tesoro Púb-lic_o. Lima, 2 J 1 ' zmr.- "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" OFICIO N l/& ef/52.09 Señora SILVIA OLIVERA BERAMENDI Jefe del Área de Emisores e Información Bursátil Bolsa de Valores de Lima Presente.- BOIJA DE VALOREs DE WIA 5.A. ~ t c;;:o, -gz_ 2 5 NOV Hora lb.1pyobo Asunto Aviso de Subasta de Bonos Soberanos. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de esta Dirección General realizará el día de mañana, 26 de Noviembre, una subasta a través de la reapertura de los Bonos Soberanos 12AG02026 y 12FEB2054 (VAC). Adjunto al presente se remite para los fines correspondientes, el Aviso de Subasta donde se detallan las características de los instrumentos a ser ofertados. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 2 ~ NOV ZOí5 SUB GéRENC!A DE EMiSORE.i E INFORMACIÓN 8URSÁ TiL. MEF Telf.: /

2 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ" ''AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N" 30283, el Decreto de Urgencia N" y el Decreto Supremo W , realizará la subasta de Bonos Soberanos, en el mercado primario, por un monto referencial de SI OOO,OO,Ia cuallemj1h las siyuie11l!js cajaderisticas: CARACTERISTICAS GENERALES: Emisor Unidad Responsable Valor Nominal Modalidad de subasta Tipo de subasta Participantes de la subasta Fecha de subasta (primera vuelta) Fecha de liquidación (T +1) Horario de recepción de propuestas Horario para publicar resultados Montos máximos de adjudicación Fecha de segunda vuelta Fecha de liquidación {T +O) Monto de segunda vuelta Horario de recepción de propuestas Horario para publicar resultados Envío de solicitudes de compra Negociabilidad Representación Pago del principal Opción de rescate Modalidad de Pago La República del Perú Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economia y Finanzas S/ ,00 (Un mil y 00/100 Nuevos Soles) Subasta Híbrida (de precios mixtos) Subasta Ordinaria Entidades Elegibles autorizadas por la Unidad Responsable y Creadores de Mercado 26 de Noviembre de 2015 Desde las 09:30 horas hasta las 10:30 horas 12:00 horas Hasta 30% para las entidades elegibles autorizadas Sin límites para los Creadores de Mercado Hasta por el 50% del monto adjudicado en primera vuelta, de los cuales el Creador de Mercado que obtenga el primer lugar del ranking podrá acceder como mínimo al 25% del monto adjudicado en primera vuelta. Desde las 09:30 horas hasta las 10:00 horas 10:30 horas A través del Sistema DATATEC Libremente negociables Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CA VAL! S.A. ICLV A través de CAVALI S.A. ICLV No tendrá opción de rescate Los bonos adjudicados serán liquidados a través de CAVAU S.A. ICLV utilizando el mecanismo de entrega contra pago. Para tal fin, los Bancos Liquidadores deberán efectuar los pagos en la cuenta que CA VAL! mantiene en el BCRP a través del código de operación LBTR C059 TRF.MN AIF CAVALI LIQ VALORES GOBIERNO PRIMARIO, hasta las 16:00 horas Primera Subasta rx~nomlnr:~clón Cód1go!SIN Nemónico Fecha de redención Moneda Monto referencial Tasa cupón Fechas de pago de principal e intereses Variable a subastar Intereses corridos Monto a pagar Monto actual en circulación Bonos Soberanos 12AG0202B PE POI OOOCOJ9 SB12AG de Agosto de 2026 Nuevos Soles Nominales S/ ,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES). 8,2000% nominal anual fija, base 30/360 De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1 Tasa de Rendimiento Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bonos soberanos ofertados, será el precio del bono calculado de acuerdo con el numeral1.13 del Reglamento de Bonos Soberanos unidades

3 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" Segunda Subasta Denominación Código ISIN Nemónico Fecha de redención Moneda Monto referencial Tasa cupón Fechas de pago de principal e intereses Variable a subastar Intereses corridos Monto a pagar Monto actual en circulación Bonos Soberanos 12FEB2054 (VAC) PEP01000C4TO SB12FEB54 12 de Febrero de 2054 Nuevos Soles Nominales Si ,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES). 3,2669% nominal anual fija, base 30/360 De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1 Tasa de Rendimiento Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón la fecha de hquidación del bono El mo to a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bon soberanos ofertados, será el precio del bono calculado de rdo con el numeral1.13 del Reglamento de Bonos Soberanos 250 unidades o y TESOROPÚBLICO

4 "DECENIO DE LJ\5 PERSONAS CON D!SCAPACIDAD EN EL PERÚ" ''AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" ANEXO 1 BONOS SOBERANOS 12AG02026 Cupón feb-16 viernes 12-feb-16 viernes Cupón ago-16 viernes 12-ago-16 viernes Cupón feb-17 domingo 13-feb-17 lunes Cupón ago-17 sabado 14-ago-17 lunes Cupón feb 18 lunes 12-feb-18 lunes Cupón ago-18 domingo 13-ago-18 lunes Cupón feb 19 martes 12-feb-19 martes Cupón a.s:: o-19 lunes 12-ago-19 lunes Cupón feb-20 miércoles 12 fgb-20 miércoles Cupón ago-20 miércoles 12-ago 20 miércoles Cupón feb-21 viernes 12-feb-21 viernes :!_2_:~go-21 jue~.es ~~-~ ago 21 jue-..es Cupón feb-22 sábado 14-feb-22 lunes Cupón ago-22 viernes 12-ago-22 viernes Cupón 34 1L-feb-23 domingo 13-feb-23 lunes Cupón ago-23 sábado 14-agu-23 IU!ll:l:o; Cupón feb-2-1 lunes 12-feb TLtnes -- Cupón ago-24 lunes 12-ago-24 lunes Cupón feb-25 miércoles 12-feb-25 miércoles _Cupón 3ú 12-ogo-25 martes 1L-ago-L!l martes Cupón feb-26 jue\es 12-feb-26 jue~.es Cupón <11 +Principal 12 ogo 26 miércoles 1:1-ago-26 miércole\i BONOS SOBERANOS 12FEB2054 Cupón 3 12-feb-16 viernes 12-feb-16 viernes Cupón 4 12-ago-16 viernes 12-ago-16 viernes Cupón 5 12-feb-17 domingo 13-feb-17 lunes Cupón 6 12-ago-17 sábado 14-ago-17 lunes Cupón 7 12-feb 18 lunes 12-feb-18 lunes Cupón 8 12-ago-18 domingo 13-ago-18 lunes Cupón 9 12 feb-19 man.es 12-feb-19 martes Cupón ago-19!unes 12-ago-19 lunes Cupón feb-20 miércoles 12-feb-20 miércoles Cupón ago-20 miércoles 12-ago-20 miércoles Cupón feb-21 viernes 12-feb-21 \jernes Cupón ago-21 jue\es 12-ago-21 juevas Cupón feb-22 sábado 14-feb-22 lunes Cupón ago-22 viernes 12-ago-22 \1\ernes cupón feb-23 domingo 13-feb-23 lunes Cupón ago-23 sábado 14-ago-23 lunes Cupón feb 24 lunes 12-feb-24!unes Cupón ago-24 lunes 12-ago-24!unes Cupón feb-25 miércoles 12-feb-25 miércoles Cupón22 " " 1~2~~~g~o~"~2~5-1 cm~art~e='é---"l----1~2~"~agj~~2~5----~--~m~a~rt=e~s---1 Cupón feb-26 jue-..es 12-feb-26 jue~s Cupón ago-26 miércoles 12-ago-26 miércoles Cupón feb-27 viernes 12-feb-27 viernes Cupón ago-2" ;jSo~e~"'~'ó---t----'i12~~'Z,go~"~2~7----f---~jo=e~"'=:'=---" Cupón feb-28 sábado 14-feb-28 lunes Cupón ago--28 s<ib~dr:j 14-; go-?s hmeg Cupón feb 29 lunes 12-fub-29 lunes 0c~o~po~ ~o~3~0; i1~2-~a~g'=o~-2~9;-----~--:dio~m~;~nqo ~a'Qo-29 lunes

5 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" BONOS SOBERANOS 12FEB2054 "''"'0'<\'l(G_u-p:o:n-:' ; ;;,,\(; : FJü-!tiit::(fe'[V_ ú(ci,rríib'ó'tif >c;:;;,y.:;ipíá,-;>< >, -ilkf,e:i''t!ji_l:;p_e;p igq,: -->;:L"'i1i~Píá ';.;:<:> Cupón 3'1 12 feb-30 martes 12-feb-30 martes Cupón ago-30 lunes 12-ago-30 lunes Cupón feb-31 miércoles 12-feb-31 miércoles Cupón ago-31 martes 12-ago-31 martes Cupón feb--32 jue\es 12-feb-32 jueves Cupón ago-32 jue\es 12-ago-32 jue~.es Cupón feb-33 sábado 14-feb-33 lunes -- Cupón ago-33 ~emes 12-ago-33 ~erñes- Cupón feb-34 domingo 13-feb-34 lunes Cupón ago-34 sé.bado 14-ago-34 lunes Cupón feb 35 lunes 12-feb-35 lunes Cupón ago-35 domingo 13-ago 35 lunes Cupón feb-36 martes 12-feb-36 martes Cupón ago-36 martes 12-ago-36 martes Cupón feb-37 jue1o12s 12-feb-37 jue~.es Cupón ago-37 miércoles 12-ago 37 miércoles Cupón feb-38 ~emes 12-feb-38 ~emes Cupón ago-38 jug\es 12--ago-38 jue>.es Cupón feb-39 sé.bado 14-feb-39 lunes Cupón ago-39 ~emes 12-ago-39 ~emes Cupón feb-40 domingo 13-feb--.40 lunes Cupón ago--.40 domingo 13-ago-40 lunes Cupón feb--.41 martes 12-feb-41 martes Cupón ago-41 lunes 12-ago-41 lunes Cupón fcb-42 miórcolcs 12 feb-42 miércoles Cupón ago-42 martes 12-ago-42 martes Cupón feb-43 jue~.es 12-feb-43 jue>.es Cupón ago--.43 miércoles 12-ago-43 miércoles Cupón feb-44 ~ernes 12-feb--44 ~ernes Cupón ago--44 VIernes 12-ago--44 ~emes Cupón feb-45 domingo 13-feb--.45 lunes Cupón a~o-45 sabado 14-ago-45 lunes Cupón G3 12-feb 46 lunes 12-feb-46 lunes Cupón ago--.46 domingo 13-ago-46 lunes Cupón feb 47 martes 12-feb-47 martes Cupón ago--.47 lunes 12--ago--47 lunes Cupón G7 12-feb-48 miércoles 12-feb-48 miércoles Cupón ago-48 miércoles 12-ago-48 miércoles Cupón feb--.49 ~ernes 12-feb-49 ~emes Cupón ago-49 jue\es 12-ago-49 jue~.es Cupón feb-50 sábado 14-feb-50 lunes Cupón ago-50 ~emes 12-ago-50 ~emes Cupón feb 51 domingo 13-feb-51 lunes Cupón ago-51 sabado 14-ago-51 lunes Cupón feb-52 lunes 12-feb-52 lunes Cupón ago-52 lunes 12-ago-52 lunes Cupón 77 '12-feb-53 miércoles 12-feb-53 miércoles Cupón ago-53 martes 12 flq0-53 martes Cupón 79+ Principal 12-feb-54 jue\es feb-54.. i':l~-~s