República de Panamá PROTOCOLO BILATERAL ENTRE PANAMA Y GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PANAMA Y CENTROAMERICA 20 DE OCTUBRE DE 2010

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1 República de Panamá Ministerio de Comercio e Industrias Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales PROTOCOLO BILATERAL ENTRE PANAMA Y GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PANAMA Y CENTROAMERICA 20 DE OCTUBRE DE 2010 I. Antecedentes. El Protocolo Bilateral entre Panamá y Guatemala fue firmado el 26 de febrero de 2008 y sancionado el 15 de julio de 2008 y entró en vigencia el 20 de junio de II. Relación Comercial entre Panamá y Guatemala. El intercambio comercial entre Panamá y Guatemala ha mantenido un comportamiento creciente en los últimos años ( ), alcanzando para el año 2009, la cifra de B/ millones, de los cuales el 96.6% corresponde a las importaciones, y el 3.3% a las exportaciones. (Ver Tabla No. 1 y Gráfico No. 1). AÑOS Tabla 1 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y GUATEMALA Años: (P) EXPORTACIÓN (en balboas) VARIACIÓN % IMPORTACIÓN VARIACIÓN % INTERCAMBIO COMERCIAL ,254,097 71,096,634 84,350, ,612, % 73,870, % 85,482, ,450, % 83,588, % 105,038, ,018, % 84,858, % 117,876, ,711, % 107,372, % 124,084, ,147, % 145,125, % 153,272, ,582, % 162,097, % 167,679,884 Fuente: Contraloría General de La República de Panamá, cuadro elaborado por DINATRADEC

2 2 Gráfico 1 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y GUATEMALA Años: (P) (en millones de balboas) Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, gráfico elaborado por la DINATRADEC. A. Principales exportaciones de Panamá hacia Guatemala. Entre los principales productos de exportación de Panamá hacia Guatemala para el año 2009 podemos mencionar los siguientes: papel prensa en bobinas, los demás medicamentos; leche condensada; leche evaporada; salmones enteros o en trozos; aceites lubricantes; ostras vivas. (Ver Tabla No. 2 y Gráfico No.2).

3 Tabla 2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE PANAMÁ, HACIA GUATEMALA Año: 2009 (P) (en balboas) CODIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA VALOR FOB TOTAL 5,582, PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) SIN IMPRESION. 2,321, LOS DEMAS MEDICAMENTOS 1,013, LECHE CONDENSADA. 563, LECHE Y NATA (CREMA). 280, LOS DEMÁS SALMONIDOS 253, SALMONES ENTEROS O EN TROZOS, ENVASADOS HERMETICAMENTE O AL VACIO. 194, ACEITES LUBRICANTES DE LOS TIPOS PRODUCIDOS NACIONALMENTE. 168, OSTRAS VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS. 149, LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. 104, ENVASES DE PULPA MOLDEADA PARA PORTAR O ENVASAR HUEVOS 78, LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO. 71, LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS. 58, LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADA, EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS.. 51, LOS DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES DE PALE O CARTÓN 45, RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CAÑA. 40, CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO. 27, ESCUALOS, CONGELADOS, EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS. 24, LOS DEMAS SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO. 15, LOS DEMÁS PESCADOS FRESCOS Y REFRIGERADOS 13, LOS DEMAS PAPELES, CARTONES. 12,406 Fuente: Contraloría General de La República de Panamá, cuadro elaborado por DINATRADEC Gráfico 2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PANAMÁ HACIA GUATEMALA Año: 2009 (P) (en balboas) 3

4 4 La Tabla 3 nos muestra las 20 principales fracciones arancelarias de los productos con mayor valor en términos monetarios, exportadas por Panamá a Guatemala fuera y dentro del Protocolo Bilateral vigente. Tabla 3 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A GUATEMALA FUERA Y DENTRO DEL PROTOCOLO BILATERAL No. FRACCION DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Año: 2009 VALOR FOB TOTAL VALOR FOB TRATADOS Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, cuadros elaborados por la DINATRADE A= Libre Comercio; B= 5 años; C= 10 años; D=15 años FUERA DE TRATADO % FUERA DE TRATADO TOTAL. 5,582,310 3,634,138 1,948, % PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) SIN IMPRESION. CATEGORIA 2,321,886 1,140,691 1,181, % A LOS DEMAS MEDICAMENTOS 1,013,455 1,013, % A LECHE CONDENSADA. 563, ,436 27, % A LECHE Y NATA (CREMA).. 280, ,325 9, % A LOS DEMÁS FILETES Y CARNES DE PESCADO CONGELADOS. 253, , % A SALMONES ENTEROS O EN TROZOS. 194, ,118 46, % A ACEITES LUBRICANTES. 168, ,423 34, % C OSTRAS VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS. LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. ENVASES DE PULPA MOLDEADA PARA PORTAR O ENVASAR HUEVOS LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO. 149, , % A 104,262 10,812 93, % A 78,536 24,418 54, % A 71,668 49,599 22, % A LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS 58, , % A LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADA, EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS 51, , % D SOLIDAS LAS DEMAS BANDEJAS, FUENTES, VASOS, PLATOS, TAZAS 45,220 42,064 3, % A RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CAÑA 40,276 40, % A CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO ESCUALOS, CONGELADOS, EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS. LOS DEMAS SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO. LOS DEMÁS FILETES Y CARNES DE PESCADO FRESCOS O REFIRGERADOS. LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, IMPREGNADOS, CON IMPRESION. 27, , % A 24,999 24, % A 15, , % A 13,939 13, % A 12,406 12, % A

5 5 La Tabla 4 nos muestra una baja en el nivel de las exportaciones de los bienes producidos en Panamá que se vendieron al mercado de Guatemala el año 2008 con relación al año Entre algunas de las líneas arancelarías que disminuyeron mencionamos las siguientes: papel prensa en bobinas B/.-733 mil, Placas indicadoras, placas rótulos B/ mil, preparaciones y conservas de carne B/.-401 mil. Tabla 4 DIFERENCIAL DE LA DISMINUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMÁ HACIA GUATEMALA SEGÚN LÍNEAS ARANCELARIAS Años: 2008 y 2009 (P) (en balboas) DIFERENCIAL (A) FRACCION DESCRIPCIÓN ARANCELARIA PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) SIN IMPRESION. -733, PLACAS INDICADORAS, PLACAS ROTULOS, PLACAS DE DIRECCIONES Y PLACAS SIMILARES, CIFRAS, LETRAS Y SIGNOS DIVERSOS. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE GALLO O GALLINA ENVASADOS HERMETICAMENTE O AL VACIO. CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA. GRASA (SEBOS) DE LA ESPECIE BOVINA, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA LOS DEMAS MEDICAMENTOS, (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, O 30.06). HUEVOS DE AVES CON CASCARA, (CASCARON) FRESCOS, PARA INCUBACION. -478, , , , , , QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RAYADO O EN POLVO. -138, LAS DEMAS CARNES DE PESCADO FRESCAS. -123,716 CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) DE PESO UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 8 KG. PARA LOS SECOS, A 10 KG.. (A) Diferencial = Exportaciones 2009 Exportaciones Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, cuadro elaborado por la DINATRADEC. -94,000 B. Principales productos importados por Panamá procedentes de Guatemala Para el año 2009, Panamá importo desde Guatemala productos tales como: los demás productos a base de cereales; aceite de soya; detergentes y limpiadores; cajas de papel o cartón corrugado; detergente y demás preparaciones tensoactivas, entre otros. (Ver Tabla No.5 y Gráfico No.3).

6 6 Tabla 5 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PANAMÁ, PROCEDENTES DE GUATEMALA Año: 2009 (P) (En Balboas) CODIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA VALOR CIF Total. 162,097, LOS DEMAS MEDICAMENTOS, 18,562, LOS DEMAS, PRODUCTOS A BASE DE CEREALES. 12,015, ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO. 7,848, MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 29.37, SIN ANTIBIOTICOS, EXCEPTO PARA VETERINARIA. 5,812, DETERGENTES Y LIMPIADORES 5,788, CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADOS. 4,758, DETERGENTES Y DEMAS PREPARACIONES TENSOACTIVAS. 4,527, ENVASES PARA CERVEZAS O BEBIDAS GASIFICADAS 3,681, JABON PARA EL BAÑO. 3,331, DENTIFRICOS, EXCEPTOS MEDICADOS. 3,301, LOS DEMAS AGENTES DE SUPERFICIES ORGANICOS, (EXCEPTO EL JABON). 3,098, LAS DEMAS PARTES PARA HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO. 3,092, ACEITES LUBRICANTES DE LOS TIPOS PRODUCIDOS NACIONALMENTE. 2,745, CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. 2,593, LAS DEMAS PILAS Y BATERIAS DE PILAS ELECTRICAS. 2,420, AGUAS DE COLONIA Y AGUAS DE TOCADOR CON VALOR C.I.F. MENOR DE B/ ,271,037 EL LITRO PASTAS, POLVOS Y DEMAS PREPARACIONES PARA FREGAR. 2,208, DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, CON VALOR C.I.F. INFERIOR A B/ EL KILO BRUTO. 2,035, PRODUCTOS DE PASTELERIA CONGELADOS. 1,985,185 Otros. 92,468,178 Fuente: Contraloría General de La República de Panamá, cuadro elaborado por DINATRADEC Gráfico 3 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PANAMÁ DESDE GUATEMALA Año: 2009 (P) (En Balboas)

7 7 C. Principales productos exportados desde Panamá hacia Guatemala, al Amparo del Tratado Podemos destacar que las exportaciones realizadas al Amparo del Tratado representan el 65.1% del total de exportaciones realizadas por Panamá. Los principales productos de exportación de Panamá hacia Guatemala al Amparo del Tratado para el año 2009 son los siguientes: papel prensa en bobinas, los demás medicamentos; leche condensada; leche evaporada; salmones enteros o en trozos; aceites lubricantes; ostras vivas, entre otros. (Ver Tabla No. 6). Tabla 6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE PANAMÁ HACIA GUATEMALA AL AMPARO DEL TRATADO Año: 2009 (en balboas) CODIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIA VALOR CIF TOTAL.. 3,634, PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) SIN IMPRESION. 1,140, LOS DEMAS MEDICAMENTOS 1,013, LECHE CONDENSADA 536, LECHE Y NATA (CREMA.. 271, OSTRAS VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS. 149, SALMONES ENTEROS O EN TROZOS, ENVASADOS HERMETICAMENTE O AL VACIO, EXCEPTO EL PICADO. 148, ACEITES LUBRICANTES DE LOS TIPOS PRODUCIDOS NACIONALMENTE. 133, LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO. 49, LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PAPEL O CARTON 42, RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CA A EN ENVASES ORIGINALES PARA SU EXPENDIO AL POR MENOR. 40, ESCUALOS, CONGELADOS, EXCEPTO LOS HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS. 24, ENVASES DE PULPA MOLDEADA PARA PORTAR O ENVASAR HUEVOS, DE PASTA DE PAPEL. 24, LOS DEMÁS FILETES Y CARNES DE PESCADO FRESCOS Y REFRIGERADOS 13, LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, IMPREGNADOS, CON IMPRESION. 12, LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 10, PREPARACIONES PARA SALSAS. 8, LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA. 5, LECHE MODIFICADA Y PREPARADOS A BASE DE COMPONENTES NATURALES. 4, PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS 2,960 Fuente: Contraloría General de La República de Panamá, cuadro elaborado por DINATRADEC

8 8 Entre las principales empresas panameñas que exportan hacia el mercado guatemalteco tenemos las siguientes: Tabla 7 PRINCIPALES EMPRESAS DE PANAMÁ QUE EXPORTAN HACIA GUATEMALA Año: 2009 No. EMPRESA EXPORTADORA No. EMPRESA EXPORTADORA 1 NESTLE PANAMA S A 11 BAYER S A 2 INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL S A 12 CNP INVESTMENT LIMITED, S.A. 3 CORRUGADO PANAMA S A 13 AEROLINEAS PACIFICO ATLANTICO S A 4 GLAXOSMITHKLINE PANAMA, S.A. 14 T M TRADING INC S A 5 TECUN PANAMA S.A. 15 PRODUCTOS AVON S A 6 SOUTH WINDS SEAFOOD COMPANY S.A. 16 MOLDEADOS PANAMEÑOS S A 7 NIELSPEDERSEN S A 17 COCA COLA DE PANAMA CIA EMBOTELLADORA S A 8 THE SHELL CO (W I) LIMITED 18 SEA TECHNOLOGY INC 9 RODIO SWISSBORING PANAMA S.A. 19 GARES FRANCISCO A./ AGENCIAS GARES 10 ESCO PANAMA S.A. 20 RODRIGUEZ PEREZ CECILIA / MARISCOS DURCO Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas Entre las principales empresas panameñas que importan desde Guatemala podemos mencionar las siguientes: Tabla 8 PRINCIPALES EMPRESAS DE GUATEMALA QUE EXPORTAN HACIA PANAMÁ Año: 2009 No. EMPRESA IMPORTADORA No. EMPRESA IMPORTADORA 1 COLGATE PALMOLIVE CENTRAL AMERICA INC 11 PHILIP MORRIS PANAMA SOC EN COM POR ACC. 2 REPRICO S A 12 CEMENTO BAYANO S A GLOBAL PRODUCTS AND LOGISTIC 3 SERVICES,IN 13 BOCAS FRUIT CO LTD 4 AGENCIAS FEDURO S A 14 UNIPHARM PANAMA S A 5 PRODUCTOS AVON S A 15 COCA COLA DE PANAMA CIA EMBOTELLAD S A 6 MERCANTIL DE COMERCIO PANAMEÑA S A 16 MARTIN BROWER Y COMPAÑIA S A 7 RED DE PAGO INTERNACIONAL S.A. 17 MENAFAR S A 8 NESTLE PANAMA S A 18 THE SHELL CO (W I) LIMITED PROCTER&GAMBLE INTERAMERICAS 9 DEPANAMA RL 19 TRANS VALORES GRESINSA S A 10 DEL MONTE DE PANAMA S A 20 GRUPO SOLID WHOLESALE (PANAMA) S A Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas

9 9 III. Contingentes Bilaterales Panamá-Guatemala La Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios realizó la convocatoria para participar en el proceso de asignación de los contingentes de importación de Panamá para el año 2010, al amparo del compromiso adquirido en el Protocolo Bilateral Panamá Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. Los contingentes fueron convocados de conformidad con los procedimientos legales mediante la convocatoria GT de 29 de diciembre de 2009 y publicados en dos diarios de circulación nacional, la Estrella de Panamá y el Panamá América, los días 13, 14 y 15 de enero de Los contingentes de Carne de Bovino, Leche, Papa, Cebolla, Aceite de Girasol refinado y Aceite de Palma en Bruto fueron declarados DESIERTOS por no inscripción de Proponentes Vendedores. Los contingentes de Carne de Porcino, Queso Fundido, Queso Mozarella, Alitas de Gallo o Gallina fueron declarados DESIERTOS por no inscripción de Proponentes Vendedores, ni de Proponentes Compradores. EMPRESA Martín Brower y Cía Tabla 9 UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN julio 2010 CONTINGENTE ARANCELARIO PANAMA-GUATEMALA Nº TONELADAS TONELADAS PRODUCTO CERTIFICACION ASIGNADAS UTILIZADAS GT Martín Brower y Cía GT Del Monte de Panamá, S.A. GT Los demás productos de pastelería Los demás productos de pastelería Salsa para Espaguetis SALDO Importadora Ricamar GT Aceite Ideal de Soya Importadora Ricamar GT Aceite Ideal de Soya Mercantil de Comercio Panameña Mercantil de Comercio Panameña GT Aceite Ideal de Soya GT Aceite Ideal de Soya

10 10 IV. Inversión de empresas de Guatemala y Panamá Tabla 10 INVERSIONES REALIZADAS DE EMPRESAS PANAMEÑAS Y GUATEMALTECAS EMPRESA GRUPO DIFOTO HACIENDA REAL LA CASA DE LAS BATERÍAS TIPO DE INVERSIÓN / GENERALIDADES Grupo Difoto ha adquirido el 100% de las acciones de Xerox Panamá. La cadena guatemalteca abrió su primer restaurante en Panamá. Por su expansión regional, la Hacienda Real se ha aplicado un régimen de franquicia. La inversión hecha fue de B/3,5 millones. El mayor surtido de baterías en Centroamérica para automóviles, lanchas, industriales, servicio pesado, ciclo profundo, motos, sistemas de respaldo, etc.

11 11 V. Conclusiones. Después del análisis realizado hemos observado que la balanza comercial entre Panamá y Guatemala ha sido deficitaria. Este déficit se ha ido incrementando año tras año, por lo que se requiere actuar de manera inmediata a fin de determinar lo que ha provocado dicho descenso y proceder a introducir correctivos. Para el período las exportaciones panameñas han sido fluctuantes. Llegando a su punto máximo de B/ millones. Sin embargo podemos apreciar que a partir del año 2007 las exportaciones iniciaron un ciclo deficitario en el valor de las exportaciones observándose que de B/.16.0 millones, hemos pasado a B/.5.0 millones. De las 20 líneas arancelarias con mayor valor FOB de exportación, 4 de las mismas se han exportado fuera del Protocolo, sin aprovechar la preferencia arancelaria que es de 0%. VI. Recomendaciones Realizar acercamientos con las empresas que no utilizan el Protocolo Bilateral entre Panamá y Guatemala. Recomendar a la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones que efectúen un programa dirigido a recuperar el mercado de Guatemala. - Realizar estudios de mercado para los productos con mayor potencial de exportación y que presentan un uso limitado o nulo del Protocolo Bilateral. Estos estudios deberían involucrar al sector privado de manera que los mismos sean los de interés y de utilidad para el sector privado con el fin de ganar mercado. Sugerir a la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones que coordine con la Embajada de Panamá en Guatemala la creación de un canal de comunicación con el fin de abrir oportunidades comerciales. Realizar misiones comerciales y encuentros empresariales, así como participar en ferias comerciales internacionales en Guatemala. Coordinar con la Autoridad Nacional de Aduanas acciones tendientes a la verificación de origen de los productos importados desde Guatemala con miras a constatar si los bienes que están reclamando beneficio son realmente acreedores al mismo.

12 12 VII. Acciones Efectuar un programa de visitas a las empresas que no están utilizando el Protocolo Bilateral para exportar, con la finalidad de orientarlas en ese sentido. Realizar un programa de visitas a las empresas cuyas exportaciones han disminuido en los últimos años. Desarrollar un programa de capacitación sobre el Protocolo Bilateral dirigido a las instituciones gubernamentales vinculadas con el comercio exterior.