Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador Dirección Nacional de Estudios e Información

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1 1 DESARROLLO FINANCIERO Período: A Diciembre 2011 Elaborado por: Roberto Muñoz Bermeo Revisado por: Edmundo Ocaña Mazón Aprobado por: Xavier Villavicencio Córdova RESUMEN EJECUTIVO Entre Dic/10 y Dic/11, la bancarización de la cartera del Sistema Financiero Nacional se incrementó en 1,95 puntos porcentuales pasando de 17,08% a 19,03%, dado que la población lo hizo en 2,01% y el número de clientes de cartera creció en 13,65%. Se destaca en este comportamiento, el desempeño del subsistema de Bancos con un índice a Dic/11 de 9,53%. Le sigue el subsistema de Banca Pública, que logró un índice de 5,36%; en tanto que el del subsistema de Cooperativas llegó al 3,71%. Los subsistemas de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales. Por tipo de crédito se destaca que en promedio, el Microcrédito tuvo un índice de 9,59%, le sigue en importancia el índice de cartera de Consumo con el 7,44%; la cartera Comercial llegó al 1,53% y el de Vivienda al 0,47%. El subsistema de Bancos aporta al índice de bancarización básicamente a través del índice de Consumo (4,54%) y del Microcrédito (4,14%). Por su parte el índice de bancarización de la Banca Pública llegó a 5,36%, dentro del cual la cartera de Microcrédito alcanzó el 3,78%. El subsistema de Cooperativas, logró un índice de 3,71%, destacándose en este caso, el índice de la cartera de Consumo con el 1,97% y Microcrédito con 1,62%. Partiendo de un PIB nominal de millones, para Dic/11 la profundización de cartera llegó a 31,54%. Este comportamiento obedece en esencia al nivel de profundización de la Banca Privada que llegó a 20,74%. Le sigue en importancia la Banca Pública con un índice del 4,71% y Cooperativas con el 3,85%. Los demás subsistemas presentan índices inferiores al 1,75%. A Dic/11, el total de depósitos en el país ascendió a ,8 millones de dólares, esto es 15,75% más que los ,9 millones de Dic/10; llegando a una profundización del 37,70%, superior en 0,02 puntos porcentuales al registrado en Dic/10. La Banca Privada llegó a un nivel de profundización de 28,86%, 0.18 puntos menos que el 29,04% logrado en Dic/10. Se destaca además el nivel de profundización logrado por el subsistema de Cooperativas que alcanzó el 3,62%, seguido de la Banca Pública que fue del 3,46%. En cuanto a las cuentas de depósitos, para Dic/11, el 82,66% de la población posee alguna cuenta de depósito en el sistema financiero, destacándose el subsistema de Bancos Privados que logró penetrar con sus cuentas de depósito en el 48,11% de la población. Le sigue el subsistema de Cooperativas abarcando el 22,42% de la población y la Banca Pública con el 9,53%. La participación de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales y no lograron superar del 3%.

2 2 Por otra parte, el 69,36% de la población, mantiene sus depósitos en cuentas de Ahorro, le sigue los depósitos en cuenta corriente en manos del 5,85% de la población y los depósitos clasificados como Otros en el 5,14% de los habitantes. Por regiones, más del 100% de la población de la Sierra accedió a alguna forma de depósitos, lo que indica que cada habitante de esta región tiene más de una cuenta. Le sigue la región Insular con el 84,68% de la población con acceso a algún medio de depósito y la región Amazónica con el 80,49%. En lo referente a la Densidad Financiera, se establece que: para Dic/11 se contabilizaron Puntos de Atención al Cliente (PAC), de los cuales los Corresponsales no bancarios participaron del 43,39%, Cajeros Automáticos con el 25,45%y Agencias con el 18,77%, abarcando estos tres puntos de atención cerca del 88% del total. La densidad financiera del Sistema Financiero Nacional se ubicó en 11,16 PAC por cada habitantes, siendo los más representativos los Corresponsables no bancarios con 4,84 puntos; Cajeros Automáticos con 2,84 puntos y las Agencias con 2,10 puntos por cada habitantes. Por región, la Sierra mantiene una densidad de 5,73 puntos por cada habitantes, le sigue la Costa con una densidad de 5,01 puntos. Las demás regiones mantienen densidades muy inferiores y poco significativas. Por Provincias, se tiene que para Dic/11 la banca nacional concentró en la provincia de Pichincha el 27,27% de los puntos de atención, con una densidad del 3,04 puntos. Y por cada Km2 existen un promedio total de 31,49 PAC, de los cuales, 13,66 puntos corresponden a los Corresponsales no Bancarios, 8,01 puntos a Cajeros Automáticos y 5,91 a Agencias. La región Sierra es la principal región con 16,18 PAC/1.000Km2, le sigue la Costa con 14,14 PAC/1.000Km2. En estas regiones se destaca la provincia de Pichincha con un promedio de 8,59 PAC/1.000Km2 y Guayas con 8,55 PAC respectivamente. 1. ANTECEDENTES Tanto la teoría como el conocimiento empírico, permiten afirmar que la Bancarización se ha convertido en uno de los elementos principales para el desarrollo económico, corroborado por la existencia de una correlación positiva entre desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico. El rol del Sistema Financiero como agente canalizador de ahorros, actúa como articulador del sistema de pagos y como administrador de cartera. Por tanto, podemos concluir que el desarrollo financiero de un país se mide entre otros factores, por el comportamiento del grado de Bancarización, Profundización Financiera y Densidad Financiera que mantienen las entidades del sistema financiero, tanto de la cartera de crédito como de los depósitos. En relación con lo enunciado, este estudio pretende medir el grado de comportamiento de las tres variables descritas y su influencia en el comportamiento de la economía del país.

3 3 Sin embargo, es preciso aclarar, que el presente estudio obviará referirse a Bancarización de los depósitos y en su lugar se hablará de Promedio de cuentas de depósito, debido a la complejidad para determinar el número real de depositantes, por cuanto la información disponible por esta entidad de control, se basa en el número de cuentas de depósito y no en el número de depositantes.

4 2. CARTERA DE CREDITOS 2.1 BANCARIZACION POR SUBSISTEMA BANCARIZACION POR SUBSISTEMA dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación BANCA PUBLICA 1,81% 2,29% 2,90% 4,15% 5,36% 1,21 BANCOS PRIVADOS 9,47% 10,47% 8,98% 9,28% 9,53% 0,24 COOPERATIVAS 2,41% 2,60% 2,92% 3,21% 3,71% 0,50 MUTUALISTAS 0,14% 0,13% 0,15% 0,25% 0,27% 0,02 SOCIEDADES FINANCIERAS 0,11% 0,16% 0,16% 0,19% 0,17% (0,02) Total general 13,95% 15,65% 15,11% 17,08% 19,03% 1,95 Entre Dic/10 y Dic/11, la bancarización de la cartera del Sistema Financiero Nacional se incrementó en 1,95 puntos porcentuales pasando de 17,08% a 19,03%, pues mientras que la población lo hizo en 2,01%, el número de clientes de cartera creció en 13,65%. El principal elemento para este comportamiento fue el desempeño del subsistema de Bancos que con un índice a Dic/11 de 9,53%, aportó con el 50,08% al índice de bancarización de cartera del sistema financiero nacional. Le sigue el subsistema de Banca Pública, que logró un índice de 5,36% y un aporte del 28,15% al índice del sistema; en tanto que el del subsistema de Cooperativas llegó al 3,71% y una contribución del 19,48% al índice. Los subsistemas de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales, tanto en su índice como en su contribución POR TIPO DE CREDITO BANCARIZACION POR TIPO DE CREDITO dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación COMERCIAL 2,08% 2,44% 2,05% 1,92% 1,53% (0,39) CONSUMO 6,23% 6,57% 6,09% 6,71% 7,44% 0,73 MICROCREDITO 5,09% 6,06% 6,43% 7,89% 9,59% 1,70 VIVIENDA 0,55% 0,57% 0,54% 0,56% 0,47% (0,09) Total general 13,95% 15,65% 15,11% 17,08% 19,03% 1,95 En el período de análisis los índices de bancarización por tipo de crédito destacan que en Dic/11, el microcrédito tuvo un índice de 9,59%, contribuyendo con el 50,41% al índice del sistema. Le sigue en importancia el índice de cartera de consumo con el 7,44% y un aporte al índice general del 39,10%; en tanto que el índice de la cartera comercial llegó a 1,53% y el de vivienda a 0,47%. 1 El índice de Bancarización proviene de la relación entre el número de clientes de cartera respecto de la población total. 4

5 5 El índice de bancarización del microcrédito mantiene cierta ventaja sobre el de consumo y la hegemonía frente a las otras carteras. BANCARIZACION POR SUBSISTEMA Y TIPO DE CREDITO dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación BANCA PUBLICA 1,81% 2,29% 2,90% 4,15% 5,36% 1,21 COMERCIAL 0,85% 0,98% 1,08% 1,15% 0,93% (0,23) CONSUMO 0,48% 0,58% 0,60% 0,62% 0,63% 0,00 MICROCREDITO 0,40% 0,66% 1,16% 2,32% 3,78% 1,46 VIVIENDA 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,03% (0,02) BANCOS PRIVADOS 9,47% 10,47% 8,98% 9,28% 9,53% 0,24 COMERCIAL 1,18% 1,41% 0,93% 0,73% 0,57% (0,16) CONSUMO 4,47% 4,62% 3,82% 4,10% 4,54% 0,43 MICROCREDITO 3,53% 4,09% 3,90% 4,10% 4,14% 0,04 VIVIENDA 0,29% 0,34% 0,33% 0,35% 0,29% (0,06) COOPERATIVAS 2,41% 2,60% 2,92% 3,21% 3,71% 0,50 COMERCIAL 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00 CONSUMO 1,15% 1,23% 1,50% 1,68% 1,97% 0,29 MICROCREDITO 1,15% 1,26% 1,31% 1,42% 1,62% 0,20 VIVIENDA 0,10% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,00 MUTUALISTAS 0,14% 0,13% 0,15% 0,25% 0,27% 0,02 COMERCIAL 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% (0,00) CONSUMO 0,06% 0,06% 0,09% 0,19% 0,21% 0,02 MICROCREDITO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00 VIVIENDA 0,08% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% (0,00) SOCIEDADES FINANCIERAS 0,11% 0,16% 0,16% 0,19% 0,17% (0,02) COMERCIAL 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% (0,00) CONSUMO 0,07% 0,07% 0,08% 0,11% 0,10% (0,01) MICROCREDITO 0,01% 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% (0,01) VIVIENDA 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% (0,00) Total general 13,95% 15,65% 15,11% 17,08% 19,03% 1,95 Por subsistemas, se parte de que el de Bancos Privados y Banca Pública abarcan cerca del 80% de los clientes de crédito del mercado financiero. La contribución del 50,08% por parte del subsistema de Bancos Privados al índice de bancarización se debió básicamente por el aporte del índice de Consumo y del Microcrédito aportando cada uno con alrededor del 45% al índice. Por su parte el índice de bancarización de la Banca Pública (5,36%) que contribuyó con el 28,15% al índice del sistema, estuvo influenciado por el índice de la cartera de Microcrédito (3,78%) que aportó con el 70,49% a su respectivo índice. En tanto que el subsistema de Cooperativas, que logró un índice de 3,71%, contribuyó con el 19,48% al índice general, destacándose en este caso, el aporte del índice de la cartera de consumo (1,97%) con el 53,05%. Los demás subsistemas llegaron a índices inferiores al 0,30%.

6 POR REGION Para Dic/11, el índice de Bancarización del crédito más significativo se dio en la región Sierra con el 21,30%. Sin embargo, se destaca que todas ellas, excepto la región Insular, presentan incrementos en sus índices respecto de Dic/ PROFUNDIZACION 2 SALDO DE CARTERA POR SUBSISTEMA (miles) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta Relativa BANCA PUBLICA ,30% BANCOS PRIVADOS ,39% COOPERATIVAS ,79% MUTUALISTAS ,60% SOCIEDADES FINANCIERAS ,17% Total general ,39% BANCARIZACION DE LA CARTERA POR REGION dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación AMAZONICA 6,04% 8,47% 10,86% 15,50% 18,44% 2,94 COSTA 8,36% 11,70% 12,69% 14,71% 17,30% 2,59 INSULAR 10,26% 11,00% 9,95% 11,09% 10,73% (0,36) SIERRA 21,17% 21,01% 18,47% 20,12% 21,30% 1,17 Total general 13,95% 15,65% 15,11% 17,08% 19,03% 1,95 A Dic/11, la cartera bruta del sistema financiero totalizó ,7 millones de dólares, esto es 3.522,5 millones (20,39%) más que en Dic/10, explicado principalmente por el comportamiento de la Banca Privada que incrementó su cartera en 2.316,3 millones hasta ubicarse en ,3 millones; le sigue Cooperativas con un saldo de 2.536,8 millones, con un aumento de 709,0 millones (38,79%) y Banca Pública que logó un saldo de 3.104,6 millones, correspondiéndole un incremento de 237,8 millones (8,30%). Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta Relativa BANCA PUBLICA ,76% BANCOS PRIVADOS ,70% COOPERATIVAS ,90% MUTUALISTAS ,31% SOCIEDADES FINANCIERAS (3.070) -11,36% Total general ,65% NUMERO DE SUJETOS DE CARTERA POR SUBSISTEMA En cuanto al número de clientes de cartera, a Dic/11 estos ascendieron a , 13,65% más que en Dic/10. Sobresale el Subsistema de Bancos que participa del 50,08% del total de clientes, mientras que el 28,15% le corresponde a la Banca Pública y el 19,48% a Cooperativas. El resto de subsistemas tienen participaciones marginales. 2 El índice de Profundización Financiera de Créditos relaciona el saldo de los créditos totales, frente al PIB nominal.

7 POR SUBSISTEMAS Partiendo de un PIB nominal de millones, para Dic/11 la profundización de cartera es decir la participación del crédito en el PIB llegó a 31,54%. Este comportamiento obedece en esencia al nivel de profundización de la Banca Privada que llegó a 20,74%, con un aporte del 65,75% en el indicador. Le sigue en importancia la Banca Pública con un índice del 4,71% y con una contribución del 14,93% y Cooperativas con el 3,85%, aportando con el 12,20% al índice general. Los demás subsistemas presentan índices inferiores al 1,75% POR REGIONES La profundización de la cartera por regiones permitió determinar que la Región Sierra, tuvo el mayor índice de profundización (19,11%), cuyo aporte llegó al 60,58%. Le sigue en importancia la Costa con 11,64%, con un aporte del 36,89% al índice total. Las otras regiones mantienen índices inferiores al 1%. 3. DEPOSITOS 3.1 PROFUNDIZACION 3 PROFUNDIZACION FINANCIERA DE CARTERA dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación BANCA PUBLICA 2,19% 2,81% 4,18% 5,03% 4,71% (0,32) BANCOS PRIVADOS 16,70% 17,79% 18,17% 19,93% 20,74% 0,81 COOPERATIVAS 2,22% 2,34% 2,68% 3,21% 3,85% 0,64 MUTUALISTAS 0,57% 0,43% 0,43% 0,46% 0,52% 0,05 SOCIEDADES FINANCIERAS 1,54% 1,50% 1,52% 1,68% 1,73% 0,05 Total general 23,22% 24,86% 26,99% 30,31% 31,54% 1,23 PROFUNDIZACION FINANCIERA DE CARTERA POR REGIONES dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Variación AMAZONICA 0,37% 0,47% 0,57% 0,71% 0,77% 0,06 COSTA 6,46% 8,36% 9,47% 10,95% 11,64% 0,69 INSULAR 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% (0,00) SIERRA 16,37% 16,01% 16,92% 18,61% 19,11% 0,50 Total general 23,22% 24,86% 26,99% 30,31% 31,54% 1,23 3 El índice de Profundización Financiera de Depósitos relaciona el saldo de los depósitos totales, frente al PIB nominal.

8 8 DEPOSITOS POR SUBSISTEMAS (miles) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta Relativa BANCA PUBLICA ,41% BANCOS PRIVADOS ,99% COOPERATIVAS ,04% MUTUALISTAS ,86% SOCIEDADES FINANCIERAS ,30% Total general ,75% A Dic/11, el total de depósitos en el país ascendió a ,8 millones de dólares, esto es 15,75% más que los ,9 millones de Dic/ POR SUBSISTEMAS PROFUNDIZACION FINANCIERA DE DEPOSITOS dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta BANCA PUBLICA 0,69% 0,83% 2,54% 3,63% 3,46% (0,17) BANCOS PRIVADOS 22,51% 23,55% 26,28% 29,04% 28,86% (0,18) COOPERATIVAS 2,04% 2,09% 2,65% 3,24% 3,62% 0,37 MUTUALISTAS 0,95% 0,58% 0,61% 0,68% 0,66% (0,02) SOCIEDADES FINANCIERAS 0,76% 0,96% 0,88% 1,10% 1,10% 0,01 Total general 26,94% 28,02% 32,97% 37,68% 37,70% 0,02 Por tanto, la profundización financiera de los depósitos del sistema financiero nacional llegó a 37,70%, superior en 0,02 puntos porcentuales al registrado en Dic/10. La variación casi imperceptible de la profundización en el último año fue producto del incremento similar que experimentaron tanto los depósitos (15,75%) como el PIB nominal (15,70%). PROFUNDIZACION FINANCIERA DE LOS DEPOSITOS 40,00% 38,00% 37,68% 37,70% 36,00% 34,00% 32,97% 32,00% 30,00% 28,02% 28,00% 26,00% 26,94% 24,00% 22,00% 20,00% dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Desde Dic/07 hasta la fecha, dada la tendencia creciente de los depósitos del Sistema Financiero Nacional que en promedio estuvo alrededor del 20%, frente al crecimiento más lento del PIB que en promedio se ubicó en un porcentaje cercano al 10%, reveló índices de profundización ascendentes, excepto en el último año que permaneció prácticamente constante, fundamentalmente explicado por el comportamiento creciente del índice de profundización del subsistema de Bancos Privados.

9 9 En efecto, la Banca Privada en Dic/11 llegó a un nivel de profundización de 28,86%, 0,18 puntos menos que el 29,04% logrado en Dic/10 y con un aporte del 76,55% al índice total, pero inferior en 0,51 puntos porcentuales a la contribución que hizo en Dic/10 que fue de 77,06%. Se destaca además el nivel de profundización logrado por el subsistema de Cooperativas que alcanzó el 3,62%, seguido de la Banca Pública que llegó al 3,46% POR REGIONES PROFUNDIZACION FINANCIERA DE DEPOSITOS POR REGIONES dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta AMAZONICA 0,44% 0,47% 0,53% 0,61% 0,61% 0,00 COSTA 8,28% 8,84% 9,66% 12,02% 11,56% (0,46) INSULAR 0,05% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% (0,00) SIERRA 18,17% 18,66% 22,75% 25,01% 25,48% 0,48 Total general 26,94% 28,02% 32,97% 37,68% 37,70% 0,02 A Dic/11 la región Sierra participó del 67,60% del total de depósitos a nivel nacional con un saldo de ,1 millones, en cambio la región Costa lo hizo con el 30,66% del total correspondiente a 7.622,2 millones. La mayor participación de la Sierra dio lugar para que esta región alcance una profundización del 25,48%, 0,48 puntos más que el nivel alcanzado en Dic/10. La región Costa por su parte, llegó a una profundización del 11,56%, inferior en 0,46 puntos a lo alcanzado el año anterior. La Región Amazónica como la Insular, mantienen índices de profundización inferiores al 1,0% y sin variación que destacar en el período de análisis. 3.2 PROMEDIO DE CUENTAS DE DEPÓSITO POR HABITANTE POR SUBSISTEMA HABITANTES CON CUENTAS DE DEPOSITO POR SUBSISTEMA (porcentaje) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta BANCA PUBLICA 2,44% 3,78% 6,64% 7,10% 9,53% 2,43 BANCOS PRIVADOS 27,66% 32,58% 35,94% 39,63% 48,11% 8,47 COOPERATIVAS 16,85% 18,59% 20,45% 22,84% 22,42% (0,42) MUTUALISTAS 2,64% 2,07% 2,17% 2,31% 2,40% 0,09 SOCIEDADES FINANCIERAS 0,11% 0,09% 0,13% 0,16% 0,21% 0,05 Total general 49,70% 57,11% 65,34% 72,04% 82,66% 10,62 Para Dic/11, el 82,66% de la población posee alguna cuenta de depósito en el sistema financiero, puntos porcentuales más que en Dic/10, destacándose como el principal elemento para este comportamiento, el subsistema de Bancos Privados que logró penetrar con sus cuentas de depósito en el 48,11% de la población. Le sigue el subsistema de Cooperativas abarcando el 22,42% de la población y la Banca Pública 4 Este apartado analiza el promedio del número de cuentas de depósito por habitante, dada la dificultad de determinar el número exacto de depositantes únicos, ya que estos pueden repetirse entre los diferentes tipos de depósito, entidades y subsistemas; elemento indispensable para tratarlo como Bancarización.

10 10 con el 9,53%. La participación de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales y no lograron superar del 3%. 2.1 POR TIPO DE DEPOSITO HABITANTES CON CUENTAS DE DEPOSITO POR TIPO DE DEPOSITO (porcentaje) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta AHORROS 40,15% 46,48% 52,13% 59,98% 69,36% 9,39 CORRIENTE 4,59% 5,10% 7,39% 5,70% 5,85% 0,16 PLAZO 1,20% 1,32% 1,53% 1,79% 2,31% 0,52 OTROS 3,77% 4,20% 4,28% 4,57% 5,14% 0,56 Total general 49,70% 57,11% 65,34% 72,04% 82,66% 10,62 - El 69,36% de la población mantiene sus depósitos en cuentas de Ahorro, 9,39 puntos más que lo alcanzado en Dic/10, le sigue los depósitos en cuenta corriente en manos del 5,85% de la población y los depósitos clasificados como Otros en el 5,14% de los habitantes. HABITANTES CON CUENTAS DE DEPOSITO POR SUBSISTEMA Y TIPO DE DEPOSITO (porcentaje) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta BANCA PUBLICA 2,44% 3,78% 6,64% 7,10% 9,53% 2,43 AHORROS 2,30% 3,63% 4,46% 6,86% 9,39% 2,53 CORRIENTE 0,06% 0,07% 2,06% 0,12% 0,00% (0,12) PLAZO 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01 OTROS DEPOSITOS 0,07% 0,07% 0,09% 0,10% 0,11% 0,01 BANCOS PRIVADOS 27,66% 32,58% 35,94% 39,63% 48,11% 8,47 AHORROS 22,40% 26,64% 29,68% 33,04% 40,39% 7,35 CORRIENTE 4,53% 5,03% 5,33% 5,57% 5,85% 0,28 PLAZO 0,59% 0,70% 0,71% 0,74% 0,97% 0,23 OTROS DEPOSITOS 0,14% 0,21% 0,23% 0,28% 0,90% 0,62 COOPERATIVAS 16,85% 18,59% 20,45% 22,84% 22,42% (0,42) AHORROS 13,00% 14,33% 16,01% 17,99% 17,42% (0,57) PLAZO 0,38% 0,44% 0,58% 0,78% 1,00% 0,23 OTROS DEPOSITOS 3,48% 3,81% 3,86% 4,07% 4,00% (0,08) MUTUALISTAS 2,64% 2,07% 2,17% 2,31% 2,40% 0,09 AHORROS 2,45% 1,89% 1,98% 2,10% 2,17% 0,07 PLAZO 0,10% 0,07% 0,08% 0,09% 0,09% 0,01 OTROS DEPOSITOS 0,09% 0,10% 0,11% 0,12% 0,13% 0,01 SOCIEDADES FINANCIERAS 0,11% 0,09% 0,13% 0,16% 0,21% 0,05 PLAZO 0,11% 0,09% 0,13% 0,16% 0,21% 0,05 Total general 49,70% 57,11% 65,34% 72,04% 82,66% 10,62 Como se mencionó, es la Banca Privada la que participa mayoritariamente de sus productos de depósito en la población, sin embargo, en todos los demás subsistemas existe una preferencia por el producto Ahorros, excepto Sociedades Financieras que pos su naturaleza su único producto son los Depósitos a Plazo.

11 POR REGION HABITANTES CON CUENTAS DE DEPOSITO POR REGION (porcentaje) Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta AMAZONICA 41,03% 48,22% 57,08% 66,70% 80,49% 13,79 COSTA 37,56% 46,25% 55,54% 58,44% 66,83% 8,39 INSULAR 63,73% 70,57% 72,58% 80,87% 84,68% 3,81 SIERRA 64,65% 70,78% 77,92% 88,55% 101,45% 12,90 Total general 49,70% 57,11% 65,34% 72,04% 82,66% 10,62 Para Dic/11, más del 100% de la población de la Sierra accedió a alguna forma de depósitos, lo que indica que cada habitante de esta región tiene más de una cuenta. Le sigue la región Insular con el 84,68% de la población con acceso a algún medio de depósito y la región Amazónica con el 80,49%. HABITANTES CON CUENTAS DE DEPOSITO POR REGION Y SUBSISTEMA Variación dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta AMAZONICA 41,03% 48,22% 57,08% 66,70% 80,49% 13,79 BANCA PUBLICA 7,56% 9,80% 13,02% 18,40% 23,46% 5,06 BANCOS PRIVADOS 16,79% 18,30% 19,84% 21,80% 24,17% 2,37 COOPERATIVAS 16,68% 20,12% 24,22% 26,51% 32,86% 6,35 COSTA 37,56% 46,25% 55,54% 58,44% 66,83% 8,39 BANCA PUBLICA 2,38% 4,27% 9,01% 7,90% 10,80% 2,90 BANCOS PRIVADOS 23,00% 28,12% 31,22% 34,16% 46,39% 12,23 COOPERATIVAS 11,33% 13,09% 14,43% 15,42% 8,65% (6,77) MUTUALISTAS 0,76% 0,71% 0,75% 0,79% 0,82% 0,03 SOCIEDADES FINANCIERAS 0,08% 0,06% 0,12% 0,17% 0,17% 0,00 INSULAR 63,73% 70,57% 72,58% 80,87% 84,68% 3,81 BANCA PUBLICA 21,58% 25,38% 24,66% 30,06% 30,64% 0,58 BANCOS PRIVADOS 42,15% 45,19% 47,92% 50,82% 54,05% 3,23 COOPERATIVAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - SIERRA 64,65% 70,78% 77,92% 88,55% 101,45% 12,90 BANCA PUBLICA 1,91% 2,56% 3,36% 5,00% 6,66% 1,66 BANCOS PRIVADOS 34,30% 39,47% 43,38% 48,15% 53,31% 5,16 COOPERATIVAS 23,23% 24,79% 27,01% 30,97% 36,78% 5,81 MUTUALISTAS 5,04% 3,82% 4,01% 4,26% 4,43% 0,17 SOCIEDADES FINANCIERAS 0,17% 0,14% 0,16% 0,17% 0,27% 0,10 Total general 49,70% 57,11% 65,34% 72,04% 82,66% 10,62 En este periodo, la región Amazónica fue la que registró el mayor aumento del porcentaje de población con algún producto de depósito pasando de 66,70% en Dic/10 a 80,49% en Dic/11, con una mayor concentración de la población de esta región en productos de depósito por parte del subsistema de Cooperativas. En las otras regiones existe importante presencia de la Banca Privada, mientras que la Banca Pública sirve con mayor énfasis al 30,34% de la población Insular y al 23,46% de la Amazónica. 3. DENSIDAD FINANCIERA La densidad es la concentración de una cierta cantidad de elementos en un espacio determinado. En este caso, la densidad financiera permite identificar la cantidad de

12 12 puntos de atención al cliente que las instituciones financieras brindan dentro de un espacio determinado, como es un número específico de habitantes o un límite territorial. En función de lo expuesto, el número de los puntos de atención al cliente clasificados como Agencia, Cajero automático, Corresponsales no bancarios, Matriz, Oficina de representación, Sucursal, Ventanilla de extensión y Otros de las entidades financieras, definirá su cobertura por cada habitantes o por cada kilómetro cuadrado. 3.1 PROMEDIO DE PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE POR CADA HABITANTES PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE AGENCIA CAJERO AUTOMATICO CORRESPONSALES NO BANCARIOS MATRIZ 88 OFICINA DE REPRESENTACION 2 OTROS 166 SUCURSAL 341 VENTANILLA DE EXTENSION 406 Total Para Dic/11 se contabilizaron Puntos de Atención al Cliente (PAC), de los cuales los Corresponsales no bancarios participaron del 43,39%, Cajeros Automáticos con el 25,45%y Agencias con el 18,77%, abarcando estos tres puntos de atención cerca del 88% del total. PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE DENSIDAD FINANCIERA AGENCIA 2,10 CAJERO AUTOMATICO 2,84 CORRESPONSALES NO BANCARIOS 4,84 MATRIZ 0,12 OFICINA DE REPRESENTACION 0,00 OTROS 0,23 SUCURSAL 0,47 VENTANILLA DE EXTENSION 0,56 Total 11,16 La densidad financiera del Sistema Financiero Nacional se ubicó en 11,16 PAC por cada habitantes, siendo los más representativos los Corresponsables no bancarios con 4,84 puntos; Cajeros Automáticos con 2,84 puntos y las Agencias con 2,10 puntos de atención por cada habitantes.

13 13 DENSIDAD FINANCIERA POR SUBSISTEMA PAC DENSIDAD BANCOS ,98 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 491 0,68 INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 251 0,35 MUTUALISTAS 49 0,07 SOCIEDADES FINANCIERAS 68 0,09 Total general ,16 Por subsistema, se observa que Bancos Privados concentró el 89,4% del total de PAC con una densidad de 9,98 por cada habitantes. Luego, muy por debajo, están las Cooperativas con 491 puntos y una densidad igualmente inferior a la de Bancos de 0,68 puntos. DENSIDAD FINANCIERA POR REGION PAC DENSIDAD SIERRA ,73 COSTA ,01 AMAZONICA 275 0,38 INSULAR 25 0,03 NO DELIMITADA 1 0,00 Total general ,16 Por región, la Sierra mantiene PAC con una densidad de 5,73 puntos por cada habitantes. Le sigue la Costa con PAC y una densidad de 5,01 puntos. Las demás regiones mantienen densidades muy inferiores y poco significativas. En cuanto a la densidad por Provincias, se tiene que para Dic/11 la banca nacional concentra en la provincia de Pichincha el 27,27% de los puntos de atención, con una densidad del 3,04 puntos. A continuación se encuentra la provincia del Guayas con una densidad de 3,03 puntos por cada habitantes, con una total de PUC.

14 14 DENSIDAD FINANCIERA POR PROVINCIA PAC DENSIDAD DE PICHINCHA ,04 DEL GUAYAS ,03 DE MANABI 472 0,65 DEL AZUAY 447 0,62 DE LOS RIOS 304 0,42 DEL TUNGURAHUA 298 0,41 DE EL ORO 279 0,39 DE IMBABURA 221 0,31 DEL CHIMBORAZO 211 0,29 DE ESMERALDAS 191 0,26 DE SANTA ELENA 191 0,26 DE COTOPAXI 188 0,26 DE LOJA 183 0,25 DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 165 0,23 DE CAÑAR 108 0,15 DEL CARCHI 72 0,10 DE SUCUMBIOS 69 0,10 DE MORONA SANTIAGO 60 0,08 DE BOLIVAR 56 0,08 DE ORELLANA 42 0,06 DE NAPO 40 0,06 DE PASTAZA 36 0,05 DE ZAMORA CHINCHIPE 28 0,04 DE GALAPAGOS 25 0,03 ZONA NO DELIMITADA 1 0,00 Total general , PROMEDIO DE PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE POR CADA Km 2 PROMEDIO DE PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE POR CADA KM 2 DENSIDAD FINANCIERA PAC DENSIDAD AGENCIA ,91 CAJERO AUTOMATICO ,01 CORRESPONSALES NO BANCARIOS ,66 MATRIZ 88 0,34 OFICINA DE REPRESENTACION 2 0,01 OTROS 166 0,65 SUCURSAL 341 1,33 VENTANILLA DE EXTENSION 406 1,58 Total ,49 Por cada Km 2 existen un promedio total de 31,49 PAC, de los cuales, 13,66 puntos corresponden a los Corresponsales no Bancarios, 8,01 puntos a Cajeros Automáticos y 5,91 a Agencias.

15 15 PROMEDIO DE PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE POR CADA KM 2 POR REGION PAC DENSIDAD SIERRA ,18 COSTA ,14 AMAZONICA 275 1,07 INSULAR 25 0,10 NO DELIMITADA 1 0,00 Total general ,49 Por región, existe un alto índice en la región Sierra con 16,18 PAC/1.000Km 2, le sigue la región Costa con 14,14 PAC/1.000Km 2, destacándose la provincia de Pichincha con un promedio de 8,59 PAC/1.000Km 2 y Guayas con 8,55 PAC en sus respectivas Regiones. PROMEDIO DE PUNTOS DE ATENCION AL CLIENTE POR CADA KM 2 POR PROVINCIA PAC DENSIDAD PICHINCHA ,59 GUAYAS ,55 MANABI 472 1,84 AZUAY 447 1,74 LOS RIOS 304 1,18 TUNGURAHUA 298 1,16 EL ORO 279 1,09 IMBABURA 221 0,86 CHIMBORAZO 211 0,82 ESMERALDAS 191 0,74 SANTA ELENA 191 0,74 COTOPAXI 188 0,73 LOJA 183 0,71 SANTO DOMINGO LOS TSÁCHILAS 165 0,64 CAÑAR 108 0,42 CARCHI 72 0,28 SUCUMBIOS 69 0,27 MORONA SANTIAGO 60 0,23 BOLIVAR 56 0,22 ORELLANA 42 0,16 NAPO 40 0,16 PASTAZA 36 0,14 ZAMORA CHINCHIPE 28 0,11 GALAPAGOS 25 0,10 ZONA NO DELIMITADA 1 0,00 Total general ,49

16 16 2. CONCLUSIONES Entre Dic/10 y Dic/11, la bancarización de la cartera del Sistema Financiero Nacional se incrementó en 1,95 puntos porcentuales pasando de 17,08% a 19,03%, dado que la población lo hizo en 2,01% y el número de clientes de cartera creció en 13,65%. Se destaca en este comportamiento, el desempeño del subsistema de Bancos con un índice a Dic/11 de 9,53%. Le sigue el subsistema de Banca Pública, que logró un índice de 5,36%; en tanto que el del subsistema de Cooperativas llegó al 3,71%. Los subsistemas de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales. Por tipo de crédito se destaca que en promedio, el Microcrédito tuvo un índice de 9,59%, le sigue en importancia el índice de cartera de Consumo con el 7,44%; la cartera Comercial llegó al 1,53% y el de Vivienda al 0,47%. El subsistema de Bancos aporta al índice de bancarización básicamente a través del índice de Consumo (4,54%) y del Microcrédito (4,14%). Por su parte el índice de bancarización de la Banca Pública llegó a 5,36%, dentro del cual la cartera de Microcrédito alcanzó el 3,78%. El subsistema de Cooperativas, logró un índice de 3,71%, destacándose en este caso, el índice de la cartera de Consumo con el 1,97% y Microcrédito con 1,62%. Partiendo de un PIB nominal de millones, para Dic/11 la profundización de cartera llegó a 31,54%. Este comportamiento obedece en esencia al nivel de profundización de la Banca Privada que llegó a 20,74%. Le sigue en importancia la Banca Pública con un índice del 4,71% y Cooperativas con el 3,85%. Los demás subsistemas presentan índices inferiores al 1,75%. A Dic/11, el total de depósitos en el país ascendió a ,8 millones de dólares, esto es 15,75% más que los ,9 millones de Dic/10; llegando a una profundización del 37,70%, superior en 0,02 puntos porcentuales al registrado en Dic/10. La Banca Privada llegó a un nivel de profundización de 28,86%, 0.18 puntos menos que el 29,04% logrado en Dic/10. Se destaca además el nivel de profundización logrado por el subsistema de Cooperativas que alcanzó el 3,62%, seguido de la Banca Pública que fue del 3,46%. En cuanto a las cuentas de depósitos, para Dic/11, el 82,66% de la población posee alguna cuenta de depósito en el sistema financiero, destacándose el subsistema de Bancos Privados que logró penetrar con sus cuentas de depósito en el 48,11% de la población. Le sigue el subsistema de Cooperativas abarcando el 22,42% de la población y la Banca Pública con el 9,53%. La participación de Mutualistas y Sociedades Financieras fueron marginales y no lograron superar del 3%. Por otra parte, el 69,36% de la población, mantiene sus depósitos en cuentas de Ahorro, le sigue los depósitos en cuenta corriente en manos del 5,85% de la población y los depósitos clasificados como Otros en el 5,14% de los habitantes. Por regiones, más del 100% de la población de la Sierra accedió a alguna forma de depósitos, lo que indica que cada habitante de esta región tiene más de una cuenta.

17 17 Le sigue la región Insular con el 84,68% de la población con acceso a algún medio de depósito y la región Amazónica con el 80,49%. En lo referente a la Densidad Financiera, se establece que: para Dic/11 se contabilizaron Puntos de Atención al Cliente (PAC), de los cuales los Corresponsales no bancarios participaron del 43,39%, Cajeros Automáticos con el 25,45%y Agencias con el 18,77%, abarcando estos tres puntos de atención cerca del 88% del total. La densidad financiera del Sistema Financiero Nacional se ubicó en 11,16 PAC por cada habitantes, siendo los más representativos los Corresponsables no bancarios con 4,84 puntos; Cajeros Automáticos con 2,84 puntos y las Agencias con 2,10 puntos por cada habitantes. Por región, la Sierra mantiene una densidad de 5,73 puntos por cada habitantes, le sigue la Costa con una densidad de 5,01 puntos. Las demás regiones mantienen densidades muy inferiores y poco significativas. Por Provincias, se tiene que para Dic/11 la banca nacional concentró en la provincia de Pichincha el 27,27% de los puntos de atención, con una densidad del 3,04 puntos. Y por cada Km2 existen un promedio total de 31,49 PAC, de los cuales, 13,66 puntos corresponden a los Corresponsales no Bancarios, 8,01 puntos a Cajeros Automáticos y 5,91 a Agencias. La región Sierra es la principal región con 16,18 PAC/1.000Km2, le sigue la Costa con 14,14 PAC/1.000Km2. En estas regiones se destaca la provincia de Pichincha con un promedio de 8,59 PAC/1.000Km2 y Guayas con 8,55 PAC respectivamente.