Medición del uso y acceso a los servicios y productos financieros del Ecuador

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1 Medición del uso y acceso a los servicios y productos financieros del Ecuador Elaborado por: Nereyda Espinoza Velasteguí Revisado por: Sandra Guamán Montero Aprobado por: David Vera Alcívar I. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA En el Ecuador la profundización financiera ha crecido de forma sostenida en los últimos 7 años. A junio de 2014 el indicador de profundización 1, que mide la penetración de los servicios financieros a través del monto de las captaciones y cartera bruta respecto al Producto Interno Bruto (PIB), se ubicó en 30.3% y 24.9%, registrando un aumento de 8.1 y 6.0 puntos porcentuales respecto al año El incremento del indicador esta explicado por una mayor tasa de crecimiento de las captaciones y de la cartera bruta respecto a la tasa de crecimiento del PIB en el mismo período. La tasa de crecimiento anual promedio de las captaciones fue de 14.5%, registrando en el primer semestre del 2014 un saldo de 29,177.2 millones de dólares, mientras que la cartera bruta presentó una tasa de crecimiento anual de 13.9% con un saldo de 23,955.6 millones de dólares 2. La incorporación de la penetración que ha alcanzado el sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 3 incrementa al indicador de profundización en aproximadamente 4 puntos porcentuales, como se observa en el gráfico I.1, ubicándose en 34.3% para las captaciones y 28.8% para la cartera bruta. I.1 Profundización por provincias GRÁFICO I.1 Profundización del sistema financiero 35% 30% 25% 20% 15% Cart/PIB Cap/PIB Cart*/PIB Cap*/PIB (*) = Total cartera bruta sistema financiero, incluye cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. Fuente: Balances y captaciones de las entidades financieras, e Información de colocaciones y captaciones de la SEPS. GRÁFICO I.2 Profundización de las captaciones por provincia I.1.1 Captaciones En el gráfico I.2 se muestra la profundización de las captaciones a nivel provincial para el primer semestre de 1 Los datos del sistema financiero que se muestran en este informe obedecen a los subsistemas controlados por la Superintendencia de Bancos: Bancos Privados, Bancos Públicos, Sociedades Financieras y Mutualistas. 2 La información de cartera bruta es obtenida de los balances generales mensuales, en este caso a junio 2014, reportados por las entidades financieras. 3 La data del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito que se presenta en este informe corresponde al segmento 4 y que actualmente son reguladas por la SEPS. Se denominaron segmento 4 a las cooperativas que en octubre de 2012 se encontraban bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. A diciembre de 2013 el segmento 4 agrupaba al 4% de cooperativas (39 organizaciones y una caja central), sin embargo representó el 65% de activos y cartera y el 57% de socios del sistema de cooperativas de ahorro y crédito. Fuente: Estructura de captaciones reportadas por las entidades financieras.

2 El indicador de profundización presenta valores muy heterogéneos entre las provincias; los niveles más altos se presentaron en las provincias del Guayas y Pichincha con valores de 9.97% y 12.87%, respectivamente, seguido por las provincias de Manabí y Azuay con 0.81% y 1.83%. En el extremo más bajo las provincias de Galápagos, Zamora Chinchipe, Pastaza y Napo presentaron un indicador de profundización por debajo del 0.05% del PIB. La estructura de las captaciones por tipo de depósito ha presentado una ligera variación entre el 2007 y 2014, tal (gráfico I.3). En el año 2007 los depósitos en cuenta corriente representaron el 37% de las captaciones, seguida por los depósitos a plazos con el 33%. En el primer semestre de 2014, los depósitos a plazo concentraban la mayor parte alcanzando el 39.7% de las obligaciones con el público y mientras que los depósitos en cuenta corriente alcanzaban el 30.2%. GRÁFICO I.3 Captaciones por tipo de depósito 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dep. a plazo Dep. cuenta corriente Dep. de ahorro Otros I.1.2 Cartera bruta El indicador de profundización por el lado de la cartera bruta muestra resultados muy parecidos al obtenido en el análisis de las captaciones (gráfico I.4). A junio de 2014 las provincias de Pichincha y Guayas presentaron los indicadores más altos con 9.37% y 6.79%, respectivamente. En el otro extremo las provincias de la región amazónica más la insular, incluidas las provincias de Bolívar, Cañar y Carchi registraron los valores más bajos del indicador, los que no superaron el 0.18% del PIB. Fuente: Estructura de captaciones reportadas por las entidades financieras. GRÁFICO I.4 Profundización de la cartera bruta por provincia La estructura de la cartera por tipo de créditos se muestra en el gráfico I.5. Los créditos comerciales representaron el 46.9% del total de cartera con 11,224 millones de dólares, seguido por el crédito consumo con el 32%, 7,669 millones. Las colocaciones alcanzaron, aproximadamente 26 millones de dólares a junio de , de los cuales 22 millones fueron originados vía operaciones crediticias, y el restante se originó vía tarjeta de créditos en uso. En referencia a las operaciones de crédito, el 55.1% del monto de crédito se concentró en el tipo de crédito comercial, seguido por consumo con el 17.6%. Mientras 4 El análisis de la profundización de las captaciones se realiza a través del lugar geográfico en donde se efectuó el depósito. 5 Este dato se recoge vía estructuras de saldos de cartera y tarjetas de crédito y puede diferir del total de cartera bruta presentado por las entidades en los balances generales mensuales. Fuente: Balance General de las entidades financieras.

3 Galápagos Guayas Los Ríos Manabí Pichincha Azuay Orellana Loja Tungurahua El Oro Sto.Dom. de los Tsáchilas Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbíos Pastaza Cañar Santa Elena Cotopaxi Morona Zamora Chimborazo Napo Bolívar que las colocaciones vía tarjeta de crédito son netamente consumo (Ver tabla I.1). TABLA I.1 Fuente de las colocaciones y por tipo de crédito (En millones de dólares y en porcentaje) Fuente Monto (1) Consumo Comercial Micro Vivienda Otros Tarjetas de crédito en uso 4, % 2.3% 1.1% - - Cuentas de crédito 22, % 55.1% 10.3% 11.0% 6.0% (1) Millones de dólares Fuente: Estructuras de saldos de operaciones y consumos de tarjetas de crédito reportadas por las entidades Aunque el crédito comercial es el de mayor envergadura a nivel nacional, un análisis de la composición de la cartera a nivel provincial indica el tipo de crédito en la que son intensivas cada una de ellas (ver gráfico I.6). Es así que se observa que en 15 de las 24 provincias el crédito comercial predomina sobre los otros créditos. La provincia de Galápagos alcanza la concentración más alta en este tipo de crédito con el 74.6% del total de la cartera. Le sigue la provincia del Guayas con el 61.3%, la provincia de Los Ríos 57.2%, Manabí 50.7% y Pichincha con el 49.1%. GRÁFICO I.5 Cartera bruta por tipo de crédito 7,0% 8,7% 32,0% 1,6% 3,9% Comercial Consumo Vivienda Fuente: Balance general de las entidades financieras 46,9% Microempresa Educativo Inversión Pública GRÁFICO I.6 Colocaciones por tipo de crédito y provincia 100% 80% 60% 40% 20% Comercial Consumo Educativo Inv. Pública Microcrédito Vivienda 0% COMERCIAL CONSUMO I.PUB MICROCRÉDITO Fuente: Estructuras de saldos de operaciones y consumos de tarjetas de crédito reportadas por las entidades

4 Por otro lado, las provincias Pastaza y Cañar concentran su cartera en consumo al destinar entre el 30% y 40% de sus colocaciones en este tipo de crédito. La provincia de Santa Elena presenta una colocación en inversión pública de 40.5% del total de su cartera. Por otro lado, las provincias de Cotopaxi, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Napo, Chimborazo y Bolívar son intensivas en microcrédito, con más del 30% de sus colocaciones en este tipo de crédito. GRÁFICO II.1 Evolución de la bancarización (créditos) 25% 20% 17,3% 20,4% 21,2% II. USO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 15% La bancarización en el país, referente a las colocaciones, ha presentado un continuo crecimiento en los últimos siete años. A junio de 2014, existían alrededor de 2.7 millones de usuarios de los créditos que brinda el sistema financiero. El indicador mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que mantenía alguna operación crediticia en un periodo determinado. En diciembre de 2007, este indicador se ubicó en el 17.3% aumentando a 21.2% a junio de 2014 (ver gráfico II.1). En términos nominales esto representó un aumento en más de 700 mil deudores de las entidades financieras. Se debe resaltar que de los 2.7 millones de los usuarios de créditos solo 30 mil se registraban como categoría de empresa o de ejercer alguna actividad económica. Sin embargo, los datos señalan que también se concedieron créditos a personas naturales cuyo destino fue de índole productivo y/o comercial. Esto representó que del total de deudores el 27.8% registraran exclusivamente créditos de tipo comercial o microcrédito, entre ellas empresas que obtuvieron créditos para la adquisición de bienes inmuebles. El 64% fueron usuarios cuyas operaciones crediticias estuvieron relacionadas solo a créditos de consumo, vivienda y educación. El restante de usuarios, 8.1%, registraron créditos destinados tanto a actividades de consumo, vivienda y educación como a actividades económicas (ver gráfico II.2). El uso de los servicios financieros también puede medirse a través del número de productos financieros existentes en el sistema. En el gráfico II.3 se muestra los diferentes productos financieros por cada 1,000 personas: cuentas de depósito, cuentas de crédito y tarjetas de crédito en uso a junio de % 5% 0% * * A junio 2014 Fuente: Estructuras de saldos y tarjetas de crédito reportadas por las entidades GRÁFICO II.2 Composición de los usuarios del sistema financiero a través de los créditos comercial 64.1% 27.8% 8.1% Fuente: Estructuras de saldos y tarjetas de crédito reportadas por las entidades.

5 A esta fecha se observa que el número de cuentas de depósito es más del doble del total de productos relacionados a las colocaciones; esto es que por cuentas de depósito existen más de productos de crédito repartidos igualitariamente en cuentas y tarjetas de crédito. GRÁFICO II.3 Número de productos financieros por cada personas Cuentas de depósito Tarjetas de crédito en uso Cuentas de crédito III. COBERTURA El grafico III.1 presenta la cobertura de los establecimientos de las instituciones por tipo de oficina a nivel nacional. En el 2007 existían alrededor de puntos de atención entre agencias, matrices, sucursales, cajeros automáticos (ATM), corresponsales no bancarios, entre otros. Posteriormente, su crecimiento se dio en tasas acentuadas hasta llegar a los puntos de atención a nivel nacional en el Aquel que experimentó el mayor incremento fueron los cajeros automáticos que pasaron de 30 a puntos de atención en dicho período, y en segundo lugar los corresponsables no bancarios de a La cobertura de las diferentes tipos de oficina por cada 100 habitantes se observa en el gráfico III.2; en el mismo se muestra i) la cobertura dada por oficinas, matrices, sucursales ventanillas de extensión, entre otras, ii) la cobertura dada solo por cajeros automáticos y corresponsales no bancarios, y finalmente iii) el total por provincia. Las provincias que pertenecen a las regiones de la costa y sierra son aquellas que más altos niveles de cobertura presentan. Mientras que las regiones de la Amazonía presentan los más bajos indicadores, incluyendo en este conjunto a la provincia Bolívar, es así que en estas provincias por cada 100 habitantes existe 2.08 puntos de atención GRÁFICO III.1 Puntos de atención por tipo de oficina (En miles) Agencia Matriz Sucursal ATM Cuentas de depósito Corresponsales no bancarios Ventanilla de Extensión Otros Fuente: Catastro Cuentas de crédito Tarjetas de crédito en uso Fuente: Estructuras de captaciones, saldos de operaciones y consumos de tarjetas de crédito reportadas por las entidades.

6 GRÁFICO III.2 Puntos de atención por cada 100 habitantes a nivel provincial (En unidades) Provincias Puntos de atención por cada 100 habitantes Fuente: Sistema de Catastro ( A ) ( B ) ( C ) Pichincha Guayas Azuay Manabí Tungurahua El Oro Los Ríos Imbabura Esmeraldas Chimborazo Loja Santo Domingo de los Cotopaxi Tsáchilas Santa Elena Cañar Sucumbíos Morona Santiago Carchi Orellana Napo Bolívar Pastaza Zamora Chinchipe Galápagos Zona no delimitada Nacional (A) M atriz, oficinas, agencias, sucursales, ventanillas, etc (B) Corresponsales Bancarios y Cajeros Autómaticos (C) Total

7 Los Ríos Manabí Esmeraldas Santo Domingo De Los Tsáchilas Santa Elena El Oro Sucumbíos Chimborazo Azuay Loja Tungurahua Imbabura Cañar Cotopaxi Otras Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13 Mar-14 Jun-14 RECUADRO IV: CUENTA BÁSICA En abril de 2011 entró en vigencia un producto de captaciones denominado cuenta básica, cuyas características facilitaban el acceso a personas naturales a un paquete mínimo de servicios financieros. La creación de este producto, distinto al de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, tenía como finalidad ampliar el acceso a segmentos de población excluidos. Desde su vigencia, hasta junio de 2014, personas se han incorporado al sistema financiero a través de este producto financiero. GRÁFICO IV.1 Cuenta básica: número de clientes (En miles) A esa misma fecha, el saldo de esta cuenta alcanzó los millones de dólares lo que representa el 0.02% de las captaciones totales, un monto relativamente bajo sin considerar que una de las condiciones de la cuenta básica es que el monto máximo que se puede mantener en la cuenta es de dólares mensuales Fuente: Captaciones del Sistema Financiero Elaboración: DNEI - SE En el gráfico VI.2 se observa el número de usuarios de la cuenta básica a nivel provincial. Se excluyen del gráfico a las provincias Pichincha y Guayas, las cuales concentran a más del 60% de los de usuarios vinculados bajo esta cuenta. El resto de usuarios se distribuyen principalmente en las provincias pertenecientes a la región costa, entre ellas destacan las provincias de Santo Domingo de Los Tsáchilas y las provincias de Sucumbíos y Chimborazo, estas dos últimas, que registraron niveles bajos en indicadores como profundización y cobertura, presentan más usuarios de cuentas básicas que los registrados por las provincias de Azuay o Tungurahua. GRÁFICO IV.2 Cuenta básica, número de clientes por provincia* (En miles) > 15 - <= 30 > 5 - <= 15 > 3 - <= 5 > 1 - <= 3 *Se excluyen a las provincias de Guayas y Pichincha Fuente: Captaciones del Sistema Financiero Elaboración: DNEI - SE

8 RECUADRO V: BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL A junio de 2014, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS poseía un saldo de 5,806.7 millones de dólares en créditos vinculados a 1 036,198 personas afiliadas al sistema de seguridad social del país. La entrada en operación del BIESS en octubre de 2010 se sustentó en la creación de un banco que administre y canalice los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. Entre sus objetivos sociales está la de prestar servicios financieros a los afiliados activos y jubilados. Es así que, aun cuando el IESS ya otorgaba créditos a los usuarios de la seguridad social, desde su creación se incrementaron las operaciones financieras vía créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios, debido a las mejores condiciones de crédito que ofrece esta entidad, entre las cuales está poseer las tasas de interés más bajas del mercado. GRÁFICO V.1 Tipo de crédito del BIESS 32% 1% 67% Hipotecarios Prendarios Quirografarios Fuente: Estructura temporal de los saldos de las operaciones crediticias del BIESS. Su cartera de crédito está concentrada en los créditos hipotecarios con el 67%, destinado principalmente a la adquisición o remodelamiento de viviendas, oficinas, locales y terrenos. El crédito quirografario, destinado al consumo, representa el 32% de la cartera y finalmente están los créditos prendarios con el 1% de la cartera. GRÁFICO V.2 BIESS en el sistema financiero: profundización y bancarización (crédito) 30.9% 24,9% SF Profundización Financiera SF + BIESS 24.7% 21,0% Bancarización Fuente: Estructuras de saldos de operaciones, consumos de tarjetas de crédito y estructura temporal de los saldos de las operaciones crediticias del BIESS. En la medida que el BIESS amplía el acceso de crédito y reduce los costos de financiamiento a los afiliados, esta entidad contribuye a la inclusión financiera. En el gráfico V.II se muestran en cuanto se incrementan los indicadores de profundización y bancarización considerando las operaciones crediticias del BIESS. La bancarización aumenta 3,7 puntos porcentuales lo que representa aproximadamente 470 mil personas adicionales que se vinculan al sistema financiero a través del BIESS. La profundización financiera de las colocaciones aumenta 6 puntos al considerar la cartera del BIESS, además si también se considera a las Cooperativas de ahorro y crédito (segmento 4, ver sección I) este indicador se situaría en 34,9%. Los datos demuestran la importancia del BIESS en la medición de la inclusión financiera permitiendo la penetración de créditos en la población ecuatoriana.

9 I. BIBLIOGRAFÍA GPFI Global Partnership for Financial Inclusion. (2012). G20 Financial Inclusion Indicators. clusionindicators.pdf. Morales, L. y Yáñez, A. (2006). La Bancarización en Chile Concepto y Medición, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile. Serie Técnica de Estudios Nº7. Julio, World Bank. (2014). Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion. Washington, DC: WorldBank.