Región del Soconusco. 1ª Reunión Identificando los Desafíos. Tapachula, Chiapas 19 de mayo de 2015.

Transcripción

1 Región del Soconusco 1ª Reunión Identificando los Desafíos Tapachula, Chiapas 19 de mayo de 2015.

2 Iniciativa Tacaná Agenda Objetivo del proyecto y plan de trabajo El sector en el Mundo y México El sector en Chiapas y el Soconusco Desafíos futuros Próximos pasos Coffee Break

4 Objetivo del proyecto Objetivo general Reforzar la competitividad de las empresas del sector turístico en la región del Soconusco

5 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de las empresas del sector turístico en la región del Soconusco Estrategia empresarial Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

6 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de las empresas del sector turístico en la región del Soconusco Estrategia empresarial Entorno Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de las empresas

7 Objetivo del proyecto Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de las empresas del sector turismo en la región de Soconusco Estrategia Adecuada Entorno Favorable Éxito Empresarial

8 Objetivo del proyecto Resultado del proyecto Estrategia empresarial Entorno Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas ESTUDIO

9 Objetivo del proyecto Resultado del proyecto Estrategia empresarial Entorno Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial

10 Plan de trabajo Fases del trabajo y principales actividades 7 8 meses Identificando los desafíos Guiando la estrategia Lanzamiento de las acciones Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos 1ª reunión 19/05/2015 Entrevistas compradores Benchmarking Grupo de reflexión estratégica 2ª reunión 7/07/2015 Lanzamiento de grupos de trabajo 3ª reunión 1/09/2015

13 Plan de trabajo Seguimiento de las acciones 7 8 meses + 2 años Seguimiento de las acciones Identifican do los desafíos Guiando la estrategia Lanzamien to de las acciones Acción 1 Acción 2 Acción x... 3ª reunión 1/09/2015 Tras siete meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora

14 Objetivo del Proyecto Beneficios de las empresas Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones público-privadas Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del sector y sus negocios. Mejorar el entorno del sector para generar nuevas oportunidades: Desarrollar los productos de futuro Abrir nuevas alternativas de negocios

15 Objetivo del Proyecto Beneficios a las instituciones Adecuar o crear programas, alineados con las necesidades estratégicas de futuro de las empresas Optimizar recursos públicos Articular con otras áreas de gobierno la implantación de acciones Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos públicos para aumentar su efectividad Mejorar las capacidades de las instituciones

16 Objetivo del Proyecto Su participación en el proyecto Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente

17 Objetivo del Proyecto Participación del equipo de gestión Coordinar y facilitar el proyecto Guiar las expectativas de empresas e instituciones Aportar herramientas estratégicas Información sobre tendencias Ejemplos de referencia, etc. Apoyo en la definición de las acciones Monitoreo de la implementación de las acciones

19 El Sector en el Mundo Por qué importa el turismo? 29% Servicios de exportación 9% PIB mundial 9% empleos 9% en empleos (1/11 empleos) 9.5% PIB mundial 6% en exportaciones mundiales 4.4% en inversión mundial El turismo es catalogado como uno de los sectores más representativos de la economía global Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2014.

20 El Sector en el Mundo Evolución del turismo De 25 millones de turistas internacionales en 1950 a 1,245 millones en 2014 De 2000 a 2014 creció un 3.6% y se estima que para 2015 un 4.5% La OMT estima que las llegadas de turistas internacionales crecerán un 3.3% entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1,800 millones Evolución de las Llegadas e Ingresos Generados por concepto de Turismo Internacional El sector turismo se recupera Fuente: OMT Barómetro del Turismo Mundial, Vol. 13, Abril 2015.

21 El Sector en el Mundo Principales regiones Turismo internacional 2014 Llegadas de turistas internacionales (LLTI): 1,135 Millones Ingresos por turismo internacional (ITI): 1,245 Mil Millones $ EE.UU. Europa LLTI: 584 Millones (51%) ITI: Millones $ EE.UU. (41%) América LLTI: 182 Millones (16%) ITI: 274,000 Millones $ EE.UU. (22%) África LLTI: 56 Millones (5%) ITI: Millones $ EE.UU. (3%) Oriente Medio LLTI: 50 Millones (4%) ITI: Millones $ EE.UU. (4%) Asia-Pacífico LLTI: 263 Millones (23%) ITI: Millones $ EE.UU. (30%) Fuente: OMT Barómetro del Turismo Mundial, Vol. 13, Abril 2015.

22 El Sector en el Mundo Principales regiones Turismo internacional 2014 Llegadas de turistas internacionales (LLTI): 1,135 Millones Ingresos por turismo internacional (ITI): 1,245 Mil Millones $ EE.UU. Europa LLTI: 563 Millones (52%) ITI: Millones $ EE.UU. (42%) Cuota de llegadas en América (2013) América LLTI: 182 Millones (16%) ITI: 274,000 Millones $ EE.UU. (22%) África LLTI: 56 Millones (5%) ITI: Millones $ EE.UU. (3%) Oriente Medio LLTI: 52 Millones (5%) ITI: Millones $ EE.UU. (4%) Norte América es la principal región receptora de América, donde México captura el 21.8% de dicho mercado Asia-Pacífico LLTI: 248 Millones (23%) ITI: Millones $ EE.UU. (31%) Fuente: OMT Barómetro del Turismo Mundial, Vol. 13, Abril 2015.

23 El Sector en el Mundo Principales Países Llegadas en Millones ( ) Ingresos $ EE.UU. Miles de Millones ( ) Gasto $ EE.UU. Miles de Millones (2013) Francia Alemania EE. UU Reino Unido España 3 2 Rusia China México Italia Fuente: OMT Barómetro del Turismo Mundial, Vol. 13, Enero 2014.

24 El Sector en el Mundo Procedencia del turismo Contribución a ingresos según tipo de turismo (Países seleccionados) El turismo doméstico es altamente representativo en términos de contribución al ingreso Fuente: Euromonitor internacional, 2013.

25 El Sector en el Mundo Duración de los viajes Duración de los viajes de Ocio (2013) La tendencia refleja que los viajes son más cortos pero repetidos a lo largo del año Fuente: Euromonitor internacional, 2013.

26 Fuente: Preferences of Europeans Toward Tourims, Eurobarometer, Enero 2013 Enero El Sector en el Mundo Actividades preferidas por turistas internacionales Ejemplos de actividades preferidas por turistas internacionales Las preferencias del turismo están cambiando y buscan actividades diferentes al Sol y Playa En la actualidad el 40% de los turistas incluyen alguna actividad relacionada con la naturaleza, intercambio cultural y deporte físico

27 El Sector en México Por qué es importante? 8.4 % PIB 8º LUGAR RECURSOS NATURALES Y 21º RECURSOS CULTURALES 5º LUGAR COMPETITIVIDAD AMÉRICA LATINA +2 Millones de Empleos LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN MÉXICO INFRAESTRUCTUR A: 18 MIL HOTELES, 162 MIL CUARTOS y 58 AEROPUERTO INT. $ EE.UU. 2,155 MILLONES EN INVERSIÓN PRIVADA Fuente: SECTUR, Banco de México, 2013.

28 El Sector en México Principales cifras 29.1 millones de turistas extranjeros en % más que el año anterior 68.8 millones de turistas nacionales en 2013 $ EE.UU mil millones fue el total de ingresos por turistas internacionales 1 de cada 39 personas que viajaron al exterior eligió México en 2014 $ EE.UU mil millones fue el ingreso por turismo nacional millones de turistas viajaron por aire, 2.5 millones por tierra y 13.1 millones son fronterizos Gasto medio al interior del país es de $ EE.UU. 777 Fuente: SECTUR, Banco de México, 2014.

29 El Sector en México Destinos y mercados emisores Estados Unidos: 6.5 millones (55%) Canada: 1.6 millones (13.5%) Brasil: 267 mil (2.3%) Colombia: 262 mil (2.2%) Reino Unido: 414 mil (3.5%) España: 282 mil (2.4%) LOS CABOS MAZATLÁN TD: 10% TD: 8% PUERTO VALLARTA TD: 7% VERACRUZ TD: 15% RIVIERA MAYA TI:38% CANCÚN ACAPULCO TD: 30% TI: 29% TD: 12& Fuente: SECTUR, 2013.

30 El Sector en México Diversificar la Oferta Turística El 78% de los turistas que visitan México indican que su principal motivo de viaje es DESCANSO, RECREACIÓN o VACACIONES La razón que motivó la visita es: Fuente: Secretaría de Turismo y CESTUR (2011). Perfil y Grado de Satisfacción del Turista que visitó México.

31 El Sector en México Diversificar la Oferta Turística En 2013 se invirtieron 2 mil 854 millones de pesos Fuente: Isaac González, J. (2014). La Estrategia está en la diversificación. En Lideres Mexicanos. Tomo 249. pp

33 El Sector en Chiapas Perfil del sector $ MEX 14,000 en ingresos. Cerca del 7.5% del PIB estatal. 2,437 establecimientos turísticos (alojamiento, restauración, agencias de viajes). 3,361,336 llegadas en 2013 (9º lugar a nivel nacional). Ocupación promedio del 34.47% en días de estadía promedio en 2013 Fuentes: EBC, SiiMT SECTUR, 2013.

34 El Sector en Soconusco Perfil del Sector * Cerca de $1,280 mdp en ingresos. 9.1% de los ingresos turísticos del estado. 280,539 llegadas en 2011 (4º destino en el estado) 11.5% de extranjeros. 28 cruceros en 2014 (26 esperados para 2015), derrama de $ EE.UU. 2.6 mill. Más de 2,400 empleos. Más de 270 empresas (alojamiento, restauración, agencias de viajes, etc.) 98% MYPIMES. 2,071 cuartos disponibles (2010). Fuente: SiiMT- Datatur 2010 en OMT 2012, SECTUR INEGI. Estadía promedio de 1.5d y ocupación

35 El Sector en Soconusco Localización geográfica de los actores del sector Atractivos Turísticos Hospedaje Gastronomía Tour operadores Gobierno Entidades de Apoyo

36 Transporte de Entrada Transporte Salida Asociaciones y/o gremios Agencias de promoción Certificadoras Academia e Investigación Durante el Viaje Transporte interno Consultoría Gobierno Normatividad y Regulación ONG s Banca Privada Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Hospedaje Hoteles Hostales, Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Alimentación TURISTA Atractivos Culturales Naturales, Rurales, Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqueoló gicos Magno Eventos Aventura/Deportivos Otros Promoción Financiamiento Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Restaurantes Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Comercio Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas Infraestructura, Conectividad y Servicios Conexos Recursos Humanos Proveeduría de Insumos

37 Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo CÓMO SE INSPIRA Y ORGANIZA SU VIAJE EL TURISTA?

38 Transporte de Entrada Transporte Salida Durante el Viaje Transporte interno Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Hospedaje Hoteles Hostales, Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Alimentación UNA VEZ EN EL DESTINO QUÉ BUSCA EL TURISTA? Atractivos Culturales Naturales, Rurales, Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqu eológicos Magno Eventos Aventura/Deportivos Otros Boca a Boca Restaurantes Comercio Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas

39 Transporte de Entrada Transporte Salida Durante el Viaje Transporte interno Hospedaje Atractivos Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Hoteles Hostales, Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Alimentación Restaurantes Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Culturales Naturales, Rurales, Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqu eológicos Magno QUÉ Eventos MEDIOS Aventura/Deportivos MANTIENEN AL TURISTA Otros INTERESADO Y EN CONTACTO Comercio CON EL DESTINO? Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas

40 Transporte de Entrada Transporte Salida Asociaciones y/o gremios Agencias de promoción ONG s Banca Privada Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Certificadoras Academia e Investigación Consultoría Gobierno Transporte interno EL SECTOR REQUIERE DE UN ENTORNO PARA Hospedaje REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y OFRECER Atractivos LOS PRODUCTOS Culturales Hoteles Y SERVICIOS QUE EL TURISTA Naturales, Rurales, Hostales, DEMANDA CUÁL ES ESTE ENTORNO? Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Alimentación Restaurantes Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Durante el Viaje Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqu eológicos Magno Eventos Aventura/Deportivos Otros Comercio Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Normatividad y Regulación Promoción Financiamiento Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas Infraestructura, Conectividad y Servicios Conexos Recursos Humanos Proveeduría de Insumos

43 Transporte de Entrada Transporte Salida Asociaciones y/o gremios Agencias de promoción Certificadoras Academia e Investigación Durante el Viaje Transporte interno Consultoría Gobierno Normatividad y Regulación ONG s Banca Privada Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Hospedaje Hoteles Hostales, Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Villa Veleros Alimentación TURISTA Atractivos Culturales Naturales, Rurales, Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqueoló gicos Magno Eventos Aventura/Deportivos Otros Promoción Financiamiento Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Restaurantes Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Bajo la Ceiba Salón + Café Comercio Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas Infraestructura, Conectividad y Servicios Conexos Recursos Humanos Proveeduría de Insumos

44 Transporte de Entrada Transporte Salida Asociaciones y/o gremios Agencias de promoción Certificadoras Academia e Investigación Durante el Viaje Transporte interno Consultoría Gobierno Normatividad y Regulación ONG s Banca Privada Antes del Viaje Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Hospedaje Villa Veleros Hoteles Hostales, Albergues, Pasadas Fincas, Cabañas, Rurales Camping Alimentación TURISTA Atractivos Culturales Naturales, Rurales, Industriales Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqueoló gicos Magno Eventos Aventura/Deportivos Otros Promoción Financiamiento Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Boca a Boca Organización Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Restaurantes Cafés y Bares Mercados Paradores Gastronómicos Bajo la Ceiba Salón + Café Comercio Salud Seguridad ATM/Cambio Divisas Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Agencias de Viaje Tour Operadores Guías de Turistas Infraestructura, Conectividad y Servicios Conexos Recursos Humanos Proveeduría de Insumos

45 Asociaciones y/o gremios Consultoría Academia e Investigación Certificadoras Escuela Primaria Gral Juan N Alvarez Durante el Viaje Agencias de promoción Fundación Normatividad y Regulación Transporte interno Antonio Valera Info Destino Agencias Medios Comunicación Eventos y Ferias Boca a Boca Organización Naturales, Rurales, Industriales Hostales, Albergues, Pasadas Étnicos y Artesanales Arquitectónicos/Arqueoló gicos Magno Eventos Fincas, Cabañas, Rurales Camping Aventura/Deportivos TURISTA Alimentación Otros Restaurantes Comercio Cafés y Bares Salud Mercados Seguridad Intermediación: Online, Físico, Call Center Directo Financiamiento Culturales Hoteles Transporte de Entrada Antes del Viaje Atractivos Villa Veleros Hospedaje Banca Privada Promoción Paradores Gastronómicos Bajo la Ceiba ATM/Cambio Divisas Transporte Salida ONG s Gobierno Después del Viaje Retroalimentación y Recomendación Seguimiento promoción especializada Retorno del visitante Salón + Café Agencias de Viaje Infraestructura, Conectividad y Servicios Conexos Tour Operadores Recursos Humanos Guías de Turistas Proveeduría de Insumos

46 Iniciativa Tacaná Agenda Objetivo del proyecto y plan de trabajo El sector en el Mundo El sector en México y Chiapas Desafíos futuros Próximos pasos Coffee Break

47 Desafíos Futuros Cuáles son nuestros desafíos de futuro para ser más competitivos?

48 Desafíos Futuros Hacia dónde evoluciona la industria turística y por tanto el sector?

49 Desafíos Futuros Cómo ha cambiado el turista? Qué hacer para identificar y responder a dichos cambios?

51 Próximos pasos Próxima reunión 7 8 meses Identificando los desafíos Guiando la estrategia Lanzamiento de las acciones Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos 1ª reunión 19/05/2015 Entrevistas compradores Benchmarking Grupo de reflexión estratégica 2ª reunión 7/07/2015 Lanzamiento de grupos de trabajo 3ª reunión 1/09/2015

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53 Ramón Ceballos Díaz Líder de Proyecto Cel Manuel Gallegos Profesional de Apoyo Cel Ana Cristina Pedrero Profesional de Apoyo Cel Ulises Fernández Profesional de Apoyo

54 Muchas gracias por su participación y seguimos trabajando articuladamente en pro del sector