La Ingeniería en la Industria Aeroespacial

Transcripción

1 La Ingeniería en la Industria Aeroespacial Academia de Ingeniería de México Enero 2013

2 El presente es un documento elaborado para el estudio Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo, realizado por la Academia de Ingeniería de México con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La información así como las opiniones y propuestas vertidas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores. La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y comentarios de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se haya incurrido en su elaboración. Academia de Ingeniería de México 1

3 La Ingeniería en la Industria Aeroespacial Carlos A. Morán Moguel, Alfonso Mayo Hernández Contenido Introducción... 3 Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo... 4 Aviación comercial... 7 Cadena de suministro en la industria aeroespacial... 9 Integración y globalización de la industria aeroespacial La economía del espacio Panorama satelital mundial Tendencias del sector La industria aeroespacial en México La economía de la industria aeroespacial mexicana México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense Fuerza laboral aeroespacial La educación de ingenieros aeroespaciales en México Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial La triple hélice La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país: El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA) Reconversión de la industria electrónica, de comunicaciones y tecnologías de la información como soporte a la industria aeroespacial FODA de la industria aeroespacial en México Bibliografía Apéndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en México Academia de Ingeniería de México 2

4 La Ingeniería en la Industria Aeroespacial Introducción La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología que genera una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar de pasar por la educación y la salud. La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una continua innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. Requiere contar con una ingeniería avanzada tanto en áreas del dominio sistémico como especializadas. En la industria colaboran, desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronáuticos, pero también trabaja una importante cantidad de ingenieros mecánicos, mecatrónicos, en telecomunicaciones, electrónicos, en materiales, químicos, civiles, en computación e informática, así como industriales. En los últimos veinte años, México se ha convertido en el principal receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura aeroespacial y uno de los más importantes en inversiones de Ingeniería, Investigación y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones aeroespaciales para este año serán del orden de 7,500 millones de dólares y el país es ahora el sexto proveedor de productos aeroespaciales de los Estados Unidos. Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido para reparación y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e Ingeniería, Investigación y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011). El presente trabajo, muestra una panorámica de la industria aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para aprovechar de la mejor manera posible la atracción que está teniendo nuestro país como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El propósito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniería que podamos desarrollar. Academia de Ingeniería de México 3

5 Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue valuado en 1,066.6 miles de millones dólares en 2010 y se estima que para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dólares (Datamonitor, 2011). En el periodo de 2005 a 2010 experimentó un crecimiento anual del 10% y se espera un crecimiento optimista en los próximos cinco años que puede alcanzar una tasa del 13% en El segmento de la industria de defensa representó el 74.2% del mercado, mientras que Estados Unidos conformó la mayor participación del sector con el 52% en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011). Gráfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global Las empresas líderes en este mercado, en el ámbito mundial, son Boeing (EE. UU.), la más grande del mundo en este sector con una proporción del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010). Estados Unidos El Departamento de Defensa (DoD) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de tecnología y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del Academia de Ingeniería de México 4

6 presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de mil millones de dólares. Otros grandes consumidores son las empresas de transporte aéreo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes aeroespaciales líderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman. Europa En la Unión Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS, BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y Rolls- Royce, cuentan con una participación importante de la industria aeroespacial y de investigación. La Agencia Espacial Europea y las agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores de tecnología y productos aeroespaciales. Los principales polos de desarrollo de esta industria están en Toulouse en Francia, Hamburgo en Alemania y Bristol en el Reino Unido. El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo, BAE Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto en Europa como en todo el mundo. Así como Rolls Royce, uno de los principales fabricantes de turbinas del mundo. Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault Aviation) para la fuerza aérea y la marina, Suecia (SAAB) sigue haciendo sus propios aviones para la fuerza aérea sueca, especialmente en apoyo de su posición como un país neutral. Otros países europeos, individualmente o en colaboración con otros, fabrican aviones caza (como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales fabricantes de sistemas de lanzamiento. Rusia En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev, Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el escenario mundial de esta industria. La Unión Soviética fue el hogar de Academia de Ingeniería de México 5

7 una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente en Moscú y otras antiguas provincias soviéticas como Kazajistán. Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia Aeronautica, han introducido al mercado su avión regional Sukhoi Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. Éste competirá directamente con aviones de empresas bien consolidadas y líderes en este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De igual manera competirá con otros fabricantes regionales como los Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90. China Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los principales centros de investigación y fabricación de la industria aeroespacial en la República Popular China. Se ha desarrollado una amplia capacidad para diseñar, probar y producir aviones militares, misiles, lanzadores y vehículos espaciales, y está desarrollando aceleradamente su industria aeroespacial civil. Los principales consorcios aeroespaciales del país son China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del programa espacial chino y la reciente compañía Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la aviación comercial del mercado chino para hacer frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector. India Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited (BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa en la India; así como el Laboratorio Nacional de Aeronáutica y del Espacio de la India. La Organización de Investigación Espacial India (ISRO) lanzó el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en octubre de Academia de Ingeniería de México 6

8 Brasil Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y se ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha colaborado con la mayoría de las grandes agencias espaciales del mundo con las que tiene acuerdos y convenios de cooperación, y ha logrado una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con Rusia, obtiene asesoría para el desarrollo de un vehículo lanzador con capacidad de colocar satélites en órbita; y con China ha desarrollado conjuntamente una serie de satélites de observación de recursos terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de Alcántara y en 2011 destinó millones de dólares a su programa espacial. Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en la fabricación de aviones regionales y compite directamente con la canadiense Bombardier en este mercado. Canadá Canadá ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseños de aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero desde hace algunas décadas, se ha basado en las importaciones procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin embargo, Canadá todavía fabrica algunos aviones militares a pesar de que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial se ha concentrado en desarrollos en mecatrónica y en propulsión por medio de empresas líderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney Canadá. Aviación comercial La industria fabricante de aviones comerciales está totalmente dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus y Boeing son las empresas líderes en tecnología en esta industria, para la producción de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canadá, Academia de Ingeniería de México 7

9 Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de aviones regionales. La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 será de 4,500 miles de millones de dólares con pedidos totales de 34 mil aeronaves, de los cuales 41% serán para sustituir aeronaves existentes y 59% representará el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011 (19,890) se conservarán un total de 5,780 para 2031 (The Boeing Company, 2012). Gráfica 2. Mercado global de la aviación comercial 2012 Los conglomerados más importantes de la industria aeroespacial están en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canadá, (Bombardier, Pratt & Whitney Canada); en Toulouse, Francia, (Arianespace/Astrium/Airbus/EADS); y en Hamburgo, Alemania (Airbus/EADS); así como en São José dos Campos, Brasil, donde tiene su sede la empresa brasileña Embraer. Por su parte, el mercado mundial de reparación y mantenimiento mayor (MRO por sus siglas en inglés), para el transporte aéreo en 2009 fue de 43.6 mil millones de dólares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil millones de dólares. Academia de Ingeniería de México 8

10 Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparación y Mantenimiento Mayor Los fabricantes en EUA, Europa, Japón y Canadá se enfrentan a una escasez crítica de trabajadores altamente calificados que aumenta a medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en México, pues se cuenta con un número importante de ingenieros y técnicos jóvenes que con la debida capacitación pueden ser calificados, certificados y aprovechados convenientemente. Cadena de suministro en la industria aeroespacial La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseño y desarrollo de los nuevos modelos de avión, de la fabricación del fuselaje y el montaje del avión, así como de la venta final al cliente (por ejemplo, Boeing y EADS), son el componente más crítico de la cadena de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los altos costos relacionados y requisitos tecnológicos. Academia de Ingeniería de México 9

11 Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricación de equipos y sistemas esenciales de un avión, tales como motores, sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); éstos generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs. Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y subsistemas. Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de aeropartes y componentes a proveedores que están más arriba de la cadena. La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa (mantenimiento, reparación y mantenimiento mayor) que administra el mantenimiento y la actualización de un avión. Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas por la desaceleración económica de 2009 en comparación con los OEMs, que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el flujo de efectivo de éstos se vio afectado debido a aplazamientos de pago por clientes y por una cancelación generalizada de pedidos, que a su vez impactó en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2. Integración y globalización de la industria aeroespacial La reducción de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado así como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los principales factores que impulsan la globalización y la subcontratación de fabricación del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a centrarse más en sus actividades principales (diseño de aviones, arquitectura, integración y montaje final y entrega a clientes finales). Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil millones de dólares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene proveedores en América del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez más, Boeing y EADS se consideran a sí mismos como integradores a gran escala más que fabricantes de aviones. Academia de Ingeniería de México 10

12 Airbus y Boeing están cambiando plantas de producción a China, India, Malasia, Singapur y otros países asiáticos, debido a los bajos costos que ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del 20%-30%, incluso después de considerar costos de transporte. Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se están volviendo integradores a gran escala y co-coordinadores de la producción del avión, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay mayor enfoque en la integración de sistemas, menor capacidad de producción interna y un deseo de trabajar con un menor número de proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reducción significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y nivel 3. Por ejemplo, Embraer tenía alrededor de 350 proveedores para sus aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo modo, Rolls-Royce tenía 250 proveedores para su motor Trent 500, que se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el Trent 1000 y se estima que habría alrededor de 25 a 35 proveedores para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que está en desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010). La economía del espacio La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años, debido fundamentalmente a una creciente actividad comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales espaciales han tenido un decremento sustancial en años recientes. En el periodo de 2005 a 2011 ascendió de 187 a 290 mil millones de dólares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de 55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su crecimiento se ha desacelerado en el último año y se ubicó en 4.8%. Academia de Ingeniería de México 11

13 Gráfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial (infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la fabricación de naves espaciales y satélites, servicios de lanzamiento, plataformas en el espacio, así como equipo y estaciones en tierra; los productos y servicios comerciales espaciales, como la televisión satelital directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de observación terrestre y los servicios de navegación y geolocalización). En conjunto éstas concentran el 75% ($217 mil de millones de dólares) de las actividades espaciales globales. A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experimentó un crecimiento constante durante los dos últimos años. La estimación de ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para alcanzar los mil millones dólares. Los productos y servicios comerciales por satélite aumentaron un 8% y alcanzan un valor de mercado estimado en mil millones dólares en 2011 que representa el 38% de la economía espacial. La infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor tamaño con mil millones dólares, o el 37% del valor total del mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el último año. Academia de Ingeniería de México 12

14 Gráfica 4. Actividades espaciales globales, 2011 La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales destinados a actividades espaciales constituyó el 25% (72.77 mil millones de dólares) de la economía espacial, sin embargo ésta disminuyó considerablemente respecto a 2010 cuando representó el 32% (87.12 mil millones de dólares), lo que representa un decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminución de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus actividades espaciales. Éste pasó de a mil millones de dólares en ese periodo. Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo el país con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del mundo y aporta 16% a la economía espacial global. Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en 7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos ascendió a mil millones de dólares, que representan el 25% de la economía del espacio. Academia de Ingeniería de México 13

15 Panorama satelital mundial A lo largo de la historia de la exploración espacial, han sido lanzados más de 6,500 satélites artificiales al espacio1; de éstos, en la actualidad existen en operación un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicación; 15.2% se emplean para la investigación científica y el desarrollo tecnológico; 9.1% de ellos a la navegación, sistemas de posicionamiento global y seguimiento marítimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento; 6.4% a la observación terrestre y servicios meteorológicos; y 5.2% a percepción remota (Union of Concerned Scientist, 2012). Gráfica 5. Satélites artificiales activos por funcionalidad Por tipo de usuario, el 39.3% está destinado para actividades de clientes comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades y centros de investigación). 1 Se hace referencia únicamente a las cargas útiles lanzadas. Academia de Ingeniería de México 14

16 Gráfica 6. Satélites artificiales por usuario Actualmente 47 países cuentan con al menos un satélite a su servicio, de los cuales Bélgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera compartida. Cinco países concentran poco más del 70% del parque satelital mundial, Estados Unidos es el país con mayor cantidad, tiene 443 satélites, esto representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93), Japón 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satélites del mundo. El restante 20% están distribuidos entre los satélites propios de la Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado, una buena cantidad de satélites pertenecen o están al servicio de varias naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de total y el restante 14% (140 satélites) se reparten entre 37 naciones. México cuenta actualmente con cuatro satélites en activo y ubican a nuestro país en la posición 25. Estos satélites están dedicados a servicios de comunicaciones. Academia de Ingeniería de México 15

17 Gráfica 7. Satélites activos por país Tendencias del sector Actualmente el sector aeroespacial está en una nueva dinámica, en la que los nuevos desarrollos están impulsados por la industria a través de grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation, Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing, Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual liberará fondos gubernamentales para realizar misiones más ambiciosas. Recientemente la empresa SpaceX realizó con éxito el lanzamiento de una cápsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que también fue lanzado un satélite de comunicaciones; ésta misión llamada Commercial Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrató la NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estación Espacial Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y explotación comercial de los servicios de lanzamiento y transporte espacial. Academia de Ingeniería de México 16

18 Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para acceso a órbita baja. Aún con esta tendencia, se identifica que el desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para exploración robótica y humana del cosmos seguirá siendo una labor financiada principalmente por los gobiernos. Un área que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegación Satelital (GNSS); así como la actualización y fabricación de estos sistemas por parte de EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unión Europea (Galileo), China (Compass), Japón (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y navegación aeronáutica, manejo de flotillas y sistemas de logística, transporte público y marítimo. Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los próximos veinte años, se espera un gran impulso al desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información para simulación, control y operación de sistemas espaciales. Desarrollos en electrónica y nuevos materiales que a la vez están modificando los procesos de manufactura que tendrán que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y riesgos. Sólo de esta manera el acceso al espacio será cotidiano y rentable. Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un desarrollo realizado entre múltiples naciones, que amplíe la base de proveedores de componentes y materias primas para el sector. El crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estará en países que ofrezcan condiciones de protección de información y tecnologías. Las reglamentaciones de protección a la transferencia tecnológica, como el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena la expansión de una base industrial para una gran cantidad de países, por lo que sólo países que puedan garantizar protección de tecnologías, podrán incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes para las empresas líderes del sector. Academia de Ingeniería de México 17

19 La industria aeroespacial en México La industria aeroespacial en México ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos años, varias empresas aeroespaciales líderes del mundo, han instalado plantas de producción, aumentado su capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro país. La gran importancia económica del sector aeroespacial mundial representa una oportunidad de consolidación y crecimiento para la industria aeronáutica nacional. El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el ámbito nacional y regional. Industria aeroespacial en México p 2015p 2020p Empresas Empleos (miles) Inversión (MUSD) 950 1,300 1,400 4,600 Exportaciones (MUSD) 2,522 7,500 10,000 12,000 Tabla 1. La Industria aeroespacial en México Se han establecido tres corredores especializados en el país (centro, noreste y noroeste) que ubican a México en el escenario mundial como un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores, entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos especializados en áreas como manufactura, reparación y mantenimiento mayor, así como ingeniería y diseño; por otro lado, el costo de la mano de obra mexicana es considerablemente menor que en otros países y la cercanía con el mercado norteamericano (el más grande del mundo), hacen de nuestro país un lugar atractivo para invertir en la industria aeroespacial. En los últimos diez años el sector aeroespacial mexicano ha creado una plataforma industrial competitiva en el ámbito mundial y actualmente se ubica como la tercera mejor economía de catorce analizadas, para atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos empresariales (costos laborales, de operación y transporte, una fuerza Academia de Ingeniería de México 18

20 laboral con un nivel educativo y habilidades específicas, buena infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovación); de manera general, en México éstos costos son 21% más bajos que en Estados Unidos (KPMG LLP, 2012). Gráfica 8. Índice costos de manufactura aeroespacial La economía de la industria aeroespacial mexicana Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una caída del 18% respecto a 2008), en los últimos diez años tuvo un crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones de dólares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500 millones de dólares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este sector fueron de 3 mil 782 millones de dólares, por lo que la balanza comercial aeroespacial de México tiene un superávit de 555 millones de dólares, condición que se ha mantenido desde hace diez años. Academia de Ingeniería de México 19

21 Gráfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana México es el país con más inversiones en manufactura aeroespacial del mundo. En el periodo ha recibido un total de 43 inversiones, por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por sus siglas en inglés) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011). El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se podrían alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267 millones de dólares en un escenario optimista que puede aumentar, además su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 0.1% (2010) y aumentó a 0.7% (FEMIA-SE, 2012). Academia de Ingeniería de México 20

22 Gráfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense En 2011 el valor de los envíos a la industria aeroespacial estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dólares y empleó a 487 mil 600 trabajadores. En este contexto, México se ubicó en el 6 lugar, de los principales proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense en 2011, con un valor de 1,377 millones de dólares (3.58% de las importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se toma en cuenta que en 2001 se ubicó en el 12 lugar, con un valor de 63.5 millones de dólares (0.36%). Academia de Ingeniería de México 21

23 Gráfica 11. México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense En los últimos diez años, el valor de las importaciones estadounidenses de productos aeroespaciales provenientes de nuestro país ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, México podría proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra Estados Unidos en el extranjero. Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales mexicanos a Estados Unidos representó el 74.3% del total (2,427 millones de dólares), a Canadá 8.1% (265 millones de dólares) y Francia con 3.6% (116 millones de dólares). Fuerza laboral aeroespacial El crecimiento de esta industria en nuestro país ha dado lugar a la creación de nuevos empleos y empresas en este sector. En los últimos tres años las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a 330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras que la generación de empleos creció de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del 18% y 12% respectivamente. Academia de Ingeniería de México 22

24 Gráfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en México Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional empleó a 10 mil personas de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para 2015 genere más de 37 mil empleos y en 2020 más de 110 mil y se espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de ingeniería especializada (FEMIA-SE, 2012). Gráfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana De las 330 empresas instaladas en el país, la mayor parte de ellas (79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para Academia de Ingeniería de México 23

25 aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y reparación, y 10% se especializa en actividades de ingeniería y diseño. En este último renglón ha habido un importante desarrollo de capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de diseño avanzados, que conviene estratégicamente fortalecer con la tarea de la Agencia Espacial Mexicana. Gráfica 14. Actividades y tamaño de las empresas aeroespaciales mexicanas En cuanto al tamaño de las empresas, 7% son microempresas, 22% de ellas son pequeñas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma, 72% de las empresas establecidas en el país son MiPyMES con menos de 250 empleados. La educación de ingenieros aeroespaciales en México En el amplio espectro de la ingeniería aeroespacial, en la industria colaboran no sólo ingenieros aeroespaciales o aeronáuticos sino también ingenieros mecánicos, mecatrónicos, industriales, en electrónica, telecomunicaciones, computación e informática, en materiales, química y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologías emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseño e innovación que las incorporen. Deberán no sólo ser expertos en las áreas de especialidad aeronáutica en que participen, sino también ser hábiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniería concurrente; dominar las herramientas de diseño, uso de plataformas colaborativas y los sistemas de gestión. En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria aeroespacial nacional, la matrícula en las licenciaturas de ingeniería Academia de Ingeniería de México 24

26 aeronáutica y de ingeniería aeroespacial, muestra un significativo crecimiento en los últimos cinco años con una tasa anual de incremento del 27.1%. En el ciclo escolar la matrícula ascendió a 3,577, mientras que en el ciclo fueron 1,057 alumnos. (Observatorio de la Ingeniería, 2012). Gráfica 15. Matrícula de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial En este último ciclo escolar, la matrícula se distribuyó en 7 entidades federativas y las que contaron con mayor número de estudiantes fueron el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto concentran poco más del 60% de la matrícula total. Respecto al egreso, sólo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo, las demás entidades que cuentan con matrícula de ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, aún no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creación. Entidad Matrícula Participación 1 Distrito Federal 1,540 43% 2 Chihuahua % 3 Guanajuato % 4 Baja California % 5 Nuevo León 303 8% 6 Querétaro 239 7% 7 Hidalgo 94 3% Total nacional 3, % Tabla 2. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por entidad, Academia de Ingeniería de México 25

27 En las estadísticas por institución educativa, la matrícula se distribuyó en nueve instituciones académicas y se concentró en el Instituto Politécnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad Autónoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36% (1,291 alumnos) se distribuyó entre las siete instituciones de la siguiente manera: 1 Instituto Politécnico Nacional ESIME Ticomán UPII Guanajuato 2 Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ingeniería Centro de Ingeniería y Tecnología Institución Matrícula Participación 1,925 1, Universidad Politécnica de Chihuahua 270 8% 4 Universidad Autónoma de Nuevo León 259 7% 5 Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro 239 7% 6 Universidad Autónoma de Chihuahua 217 6% 7 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 168 5% 8 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 94 3% 9 Universidad Politécnica de Apodaca 44 1% Total Instituciones % Tabla 3. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por institución, Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el último ciclo escolar fue de 781 en todo el país y en los últimos cinco años ha crecido a una tasa del 28%. 54% 10% Academia de Ingeniería de México 26

28 Gráfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial Según el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA), actualmente en nuestro país existen quince programas de estudio en el área aeronáutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco de posgrado y están distribuidos en once instituciones educativas del país. Hasta 2006, el Instituto Politécnico Nacional fue la única institución en el país que ofrecía programas de estudios relacionados con la industria aeroespacial. Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronáuticos y Aeroespaciales en México Institución Entidad Programa IPN (ESIME Ticomán) Distrito Federal Ingeniería en aeronáutica - Operación del transporte aéreo - Diseño y construcción Posgrado en mantenimiento y producción UACH Chihuahua Ingeniería aeroespacial CETYS Baja California Ingeniería aeroespacial Posgrado en Ingeniería aeroespacial ITESCA Sonora Ingeniería mecánica, opción aeronáutica ITESM Querétaro Diplomado de Concentración profesional en aeronáutica (Certificaciones aeronáuticas) UANL Nuevo León Ingeniería en aeronáutica, orientada a diseño y manufactura - Estructura y materiales - Aerodinámica y sistemas de propulsión - Aviónica Posgrado en Ingeniería de los materiales - aeroespacial Posgrado en Ingeniería de control - sistemas aeronáuticos Academia de Ingeniería de México 27

29 UACJ Chihuahua Ingeniería aeroespacial UNAQ Querétaro Ingeniería aeronáutica en manufactura UPMH Hidalgo Ingeniería aeronáutica - transporte aéreo UPCH Chihuahua Ingeniería aeroespacial UABC Baja California Ingeniería aeroespacial Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronáuticos y aeroespaciales en México Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la definición de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de las universidades norteamericanas. Su contribución fue muy importante para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para el Consejo de Acreditación en Ingeniería y Tecnología (Acreditation Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su contribución y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el documento ABET Engineering Criteria De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben contar con las siguientes competencias: Buena comprensión de los fundamentos científicos de la ingeniería Matemáticas (incluida estadística) Física y ciencias de la vida Tecnología de información (mucho más allá del manejo de computadoras) Buena comprensión de los procesos de diseño y manufactura (comprensión de la ingeniería) Comprensión básica del contexto en el que se aplica la ingeniería Economía y prácticas de negocios Historia Medio ambiente Necesidades sociales y de clientes Buenas habilidades de comunicación: Escrita, oral, gráfica y de escucha Elevados estándares éticos Habilidad para pensar tanto crítica como creativamente de forma independiente y cooperativa Academia de Ingeniería de México 28

30 Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rápidos o a cambios mayores Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino técnico de sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniería: los especialistas técnicos o expertos en un campo disciplinar y los generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada amplitud de conocimiento o experiencia del negocio de la industria aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o experiencia en su disciplina son indispensables. Diagrama 1. Especialistas técnicos o expertos de Boeing Los ingenieros generalistas, que son los arquitectos del diseño del producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas son los integradores de sistemas que requieren de mayor perspectiva panorámica. Academia de Ingeniería de México 29

31 Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing Cuáles de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa? Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composición cambiará de manera importante de acuerdo con el siguiente pronóstico: Fuerza de trabajo técnica Actualmente Futuro (+5 años) Especialista técnico 80 a 90 % 50 % a? Generalista profundo 10 a 20 % 50 % a? La triple hélice México tiene un desafío educativo importante para incrementar el valor agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede ser un importante promotor y estimulador de la innovación nacional que incorpore el esquema de concertación y articulación de triple hélice (gobierno, industria y academia) y acelere así el proceso de diseño nacional. Academia de Ingeniería de México 30

32 Tabla 5. Modelo de Triple Hélice 2 Este análisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en socios estratégicos y corresponsables, genera procesos interactivos entre sí y con redes de colaboración sistémicas e integrales, que resultan en crecimiento sustentable y progresivo. La sólida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la formación y especialización de un creciente número de profesionistas bien calificados, y permitirá crear la masa crítica de diseño necesaria para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del país. Las políticas y estrategias de largo plazo que definirá la Agencia Espacial Mexicana (AEM), seguramente fortalecerán el proceso de diseño e innovación nacional. El gobierno ha definido como propósito que México sea la plataforma de manufactura aeroespacial del continente con alta participación de valor agregado e innovación nacional. El reto para México es convertir esta ventana de oportunidad en un ecosistema de innovación de alto valor agregado nacional; en un sector 2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratégico para el fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de México. Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y Fundación México Estados Unidos para la Ciencia. Metodología de Triple Hélice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff). Academia de Ingeniería de México 31

33 de empleos de calidad altamente remunerados, de atracción de inversión y talento, generador de polos de competitividad ligados a redes internacionales de innovación. Para lograr esto, es necesario establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades, entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro. (Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009). Esto implica que deberá desarrollarse una cadena nacional de suministro de alta calidad. La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en la que se realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovación. Para cumplir el propósito de que en 2020 el país esté en capacidad de producir aviones con una alta participación de valor agregado e innovación nacional, deben considerarse los siguientes factores críticos: Capital humano Innovación Logística Calidad-certificaciones Valor agregado Academia de Ingeniería de México 32

34 La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana La industria aeroespacial mexicana está ubicada en diecisiete entidades federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE, 2012): Región Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra más de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas eléctrico-electrónicos; sustenta un primer nicho de especialidad regional en aviónica. Región Centro - Norte (Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor agregado. Destaca Querétaro por la fabricación de ensambles de componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la Ciudad de México y Nuevo León destacan por la ubicación de los principales aeropuertos del país, se especializan en la reparación y el mantenimiento de aeronaves. PRINCIPALES CLUSTERS Baja California: Mexicali Tecate Tijuana Chihuahua: Chihuahua Querétaro: Querétaro Sonora: Hermosillo Guaymas Ciudad Obregón Nuevo León: Monterrey ESPECIALIDAD Eléctrico electrónico Manufactura de partes Manufactura de partes y fuselajes, eléctrico- electrónico, interiores, mecanizados Fabricación de componentes de motor Ensamble de componentes de avión, MRO, motor y trenes de aterrizaje Manufactura de motores y turbinas, fuselaje y materiales compuestos Forjas, fabricación de componentes, Maquinados Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en México PRINCIPALES JUGADORES 53 empresas entre las que destaca: Honeywell 35 empresas entre las que destacan: Labinal (Grupo Safrán) Cessna 35 empresas, entre las que destacan: Bombardier ITR México Snecma GE 33 empresas entre las que destacan: Goodrich Esco 24 empresas, entre las que destacan: Frisca Aerospace M.D Helicopter Academia de Ingeniería de México 33

35 Por otro lado, existen dos nodos que reúnen las capacidades en materia de Investigación, Desarrollo y Educación (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012): Cluster de Baja California/Corredor Pacífico: Corredor de manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede fortalecer la producción de sistemas de aviónica, controles para motores y diseño de interiores. Corredor Centro-Norte: Está asociado a los súper corredores de Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta región en la que se han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su innovación en manufactura de piezas, orienta las plataformas tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad. Ilustración 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana En las distintas regiones del país se han asentado grandes empresas aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras más Academia de Ingeniería de México 34

36 pequeñas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana. Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia cada vez más importante de empresas y fábricas establecidas en México, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario internacional. Empresa Modelo No. de proveedores No. de proveedores instalados en México* Porcentaje de participación (%) Airbus Airbus A Boeing Boeing Bombardier CRJ Embraer ERJ Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avión señalados. Tabla 7. Número de proveedores de los principales OEM s por modelo de avión en México A continuación se ilustran las principales actividades de manufactura, mantenimiento e ingeniería y diseño aeroespacial que se están llevando a cabo en el país. Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en México3 3 Fuente: ProMéxico Academia de Ingeniería de México 35

37 En México se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveeduría, como se puede observar en la siguiente ilustración: Ilustración 2. Principales procesos de manufactura de partes de avión en México México tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se establecen en el país, algunos de los principales elementos a considerar para su instalación, competen a la relación con los socios y proveedores locales. Academia de Ingeniería de México 36

38 Gráfica 17. Cuestiones de mayor interés de trabajar con socios y proveedores4 El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva, además de la organización, la cercanía al mercado o a la planta de la empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, México tiene una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del mercado de Norteamérica. Por lo que se refiere a los dos elementos siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de la ingeniería como el bajo costo de ambos, son elementos en los que hay un buen grado de competitividad nacional. Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y facilitar la generación de empleo mejor remunerado, los desafíos principales se ilustran a continuación: 4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC. Academia de Ingeniería de México 37

39 Gráfica 18. Retos para el desarrollo de productos5 Como puede observarse, los desafíos están íntimamente ligados a las capacidades ingenieriles de diseño y manufactura. Acortar el tiempo de salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre la conceptualización y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM recurren a las capacidades de diseño de los fabricantes de sistemas y conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseños distribuidos con el apoyo de las plataformas y sistemas de comunicación más modernos. El empleo de sistemas colaborativos de ingeniería concurrente es indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovación y mejorar la calidad. Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniería de diseño en el país, atraídas por el bajo costo de la ingeniería y la disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de su tecnología. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseño de motores de turbina para la aviación y las industrias petrolera y de generación eléctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su laboratorio de diseño en Mexicali, B. C. 5 idem Academia de Ingeniería de México 38

40 Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país: Posición mundial Empresa País de origen Ventas 2011 (miles de millones de dólares) 2 EADS Países Bajos Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales 3 Lockheed Martin Estados Unidos Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales 4 General Dynamics Estados Unidos Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales 5 United Technologies Estados Unidos Conglomerado aéreo y espacial 7 Raytheon Estados Unidos Áreas de actividad Planta en México Entidad Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales 9 General Electric Estados Unidos Motores de avión 10 Safran Francia Conglomerado aéreo y espacial 14 Honeywell International Estados Unidos 15 BAE Systems Reino Unido Conglomerado aeroespacial Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales 16 Bombardier Canadá 8.59 Conglomerado aeroespacial 17 Textron Estados Unidos 8.39 Conglomerado aéreo y espacial para defensa European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A. Electro-Óptica Superior. Distrito Federal Baja California Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V. Baja California United Technologies Corporation. (UTC - Hamilton Sundstrand) Nuevo León Raytheon Aircraft Services México S. Estado de de R. L. de C. V. México General Electric Infraestructure Querétaro (GEIQ) Querétaro Labinal de Chihuahua / Safran Group. Snecma Propulsion Solide Chihuahua (Safran Group) Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V., Honeywell MRT Baja California (Laboratorio), Honeywell Aerospace Chihuahua de México S. A. de C. V.(Assembly plant) BAE Systems Controls Inc.(Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. Sonora (Planta de Ingeniería de Pruebas (Laboratorio)) Querétaro Textron International México (Bell Helicopters) Chihuahua Academia de Ingeniería de México 39

41 Posición mundial Empresa País de origen Ventas 2011 (miles de millones de dólares) 18 Goodrich Estados Unidos 8.08 Áreas de actividad Planta en México Entidad Componentes aeroespaciales, trenes de aterrizaje, frenos, llantas, actuadores, naceles 19 Embraer Brasil 5.80 Conglomerado aéreo 22 Rockwell Collins Estados Unidos 4.81 Sistemas de audio y video 27 Zodiac Francia 3.62 Toboganes y toboganes-balsa; tanques de gasolina, partes de trenes de aterrizaje, asientos y partes de instrumentos de la cabina de piloto. Goodrich Aerospace de México, Campus Aeroespacial de Manufactura Mexicali. Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products) Centro técnico operado por Transpaís Aéreo Ensambladores Electrónicos de México, S. A de C. V., Rockwell Collins Zodiac Aerospace (Grupo American Industries, S. A. de C. V.) Baja California Sonora Nuevo León Baja California Chihuahua 34 Cobham Estados Unidos 2.86 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.) Baja California 38 ITT Estados Unidos 2.57 Electrónica y servicios para defensa ITT Cannon Sonora Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de 40 Hawker Beechcraft Estados Unidos 2.44 aterrizaje, instrumentos de navegación Hawker Beechcraft Corp. (Grupo aérea, válvulas, sujetadores, American Industries, S. A. de C. V.) Chihuahua interruptores y partes de asiento para aviones. 42 GKN Estados Unidos 2.29 Partes para turbinas 43 Meggitt Estados Unidos 2.25 Productor de llantas y frenos para aeronaves comerciales y Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V., GKN Aerospace, GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V. Entrada Group De Mexico S de R. L. de C. V. (Meggitt Aircraft Braking Baja California San Luis Potosí Querétaro Zacatecas Academia de Ingeniería de México 40

42 Posición mundial Empresa País de origen Ventas 2011 (miles de millones de dólares) Áreas de actividad Planta en México Entidad militares; Arneses y equipos eléctricos Systems) 49 Esterline Estados Unidos Aernnova Estados Unidos Curtiss-Wright Estados Unidos 0.62 Manufactura de equipo eléctrico y electrónico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder. Cables eléctricos, arneses y piezas. Textiles. Diseño y manufactura de componentes y estructuras aeroespaciales para las principales OEMs; ensamble de estructuras largas y sub ensambles; sheet metal, pequeños y medianos maquinados; tratamientos térmicos y composites Componentes del avión, actuadores para el estabilizador vertical en los flaps y en las puertas de acceso. Esterline Advanced Sensors Mexico, S. de R. L. DE C. V. Leach International, parte de Esterline Power Systems, Baja California Aernnova Aerospace México Curtiss-Wright Controls Flight Systems - Mexico Curtiss-Wright Controls Integrated Sensing Nogales Baja California Querétaro Querétaro Sonora Elaboración propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International. Academia de Ingeniería de México 41

43 El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA) El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial LabTA es una afortunada iniciativa de tres Centros Tecnológicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ y CIATEQ, cuya experiencia de diez años en este sector y su afinidad temática, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en su caso con la participación de otros centros de investigación y desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronáutica y tomen la tarea de iniciar un proyecto de diseño y creación de un laboratorio que ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la industria aeronáutica con la participación de otras entidades de ingeniería, servicios y de investigación y desarrollo. El LabTA tiene como propósitos Fortalecer y contribuir a consolidar el tejido del sector aeroespacial en México a través de la creación e inicio de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnología Aeronáutica, orientado inicialmente a la realización de ensayos, pruebas y procesos de evaluación a partes componentes, ensambles, materiales y equipos, y al desarrollo de métodos de evaluación de componentes y sistemas aeronáuticos, así como al desarrollo y mejora de procesos de diseño y manufactura de componentes aeronáuticos, que se hace posible a través de la incorporación de elementos de infraestructura y recursos adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas del sector aeroespacial asentadas y por llegar a México, que cuente para ello con una planeación y estrategia enfocada al desarrollo de tecnologías que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologías inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologías disponibles sobre esta temática en México. Para esto, dentro del objetivo central, se contempla la realización del proyecto de ingeniería, arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer los requerimientos identificados), ubicación, y finalmente la construcción del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Querétaro aportará para tal fin, y que albergará el edificio y los equipos seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones (Alcántara, 2011). 42

44 Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditación y certificación de muy diversos servicios, partes y materiales ya requeridos por las empresas armadoras y por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en cuyo caso se establecerá la infraestructura que operativamente requiera para realizar sus actividades de certificación de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al término del proyecto el modelo de infraestructura administrativa, operacional, la gestión de administración, la forma jurídica y plan de previsión presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente de empresas y otros aspectos financieros. También como objetivo principal se formaliza la vinculación con centros de investigación y universidades, así como la vinculación mencionada para las tareas de investigación y desarrollo e innovación, que cuente con un marco de colaboración con otras instituciones académicas que permitan una mayor fortaleza en las tareas del laboratorio. 43

45 BIBLIOTECA BAÑOS H BAÑOS M RECEPCIÓN BAÑOS RECEPCIÓN COCINA BAÑOS La Ingeniería en la Industria Aeroespacial CAFETERIA LABORATORIO PRUEBAS MECÁNICAS DE MATERIALES FLUIDODINÁMICA Y AERODINÁMICA DE ELEMENTOS DE TURBINAS FLUIDODINÁMICA DE ESTRUCTURAS EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE COMPONENTES Y SISTEMAS VIBRACIONES Y PRUEBAS AMBIENTALES PROYECTOS ESPECIALES ANDÉN PLANTA DE CONJUNTO 01 OFICINA UVTC PROYECTO: CTDEDDS OFICINA DE CERTIFICACIÓN ESCALA 1:100 PROPIETARIO CIATEQ PLANO A-201 NAVE 2 PLANTA ALTA OFICINAS PLANTA ALTA 02 NAVE 02 PLANTA ALTA Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un laboratorio se clase mundial de investigación, desarrollo y servicio que cubra las áreas que se muestran en el diagrama siguiente: 44

46 Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial 45