Informe de coyuntura hotelera*

Transcripción

1 Informe de coyuntura hotelera* Situación y perspectivas del sector en España Álvaro Klécker, socio de Landwell-PwC Jorge Parra, director de la Consultoría de Negocio de PwC Madrid, 21 de junio de 2006 *connectedthinking PwC

2 Agenda Introducción Objetivos y alcance del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

3 Introducción Introducción Objetivos y alcance del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

4 Introducción El sector turístico es de los más dinámicos en el ámbito mundial Sector turismo España es la segunda potencia en visitantes e ingresos -en torno al 12% sobre el PIB y 11% de empleo- Considerando el impacto inducido, supone alrededor del 20% sobre el valor final Subsector hotelero Crecimiento cercano al 2% MM de ingresos- Ocupación del 55% y estancamiento por aumento de capacidad Se puede considerar al subsector hotelero como termómetro de la industria del turismo Slide 4

5 Objetivos, alcance y metodología del estudio Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

6 Objetivos, alcance y metodología del estudio Objetivos y alcance: Conocer perspectivas a corto y medio-largo plazo en cada segmento de actuación Identificar y evaluar amenazas y oportunidades Concretar prioridades de actuación Conocer herramientas y necesidades de gestión Identificar tendencias en los distintos entornos Alcance: los principales operadores en España Metodología del estudio: Cuestionario de coyuntura del sector dirigido a directivos Entrevistas en profundidad para contraste de resultados Slide 6

7 Cadenas hoteleras participantes en el estudio Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

8 Cadenas hoteleras participantes en el estudio 22 cadenas, establecimientos, habitaciones y empleados en % de cuota de mercado- Tamaño Titularidad de la propiedad 18% Nacionales 82% Internacionales Position for graphic or image Segmento de negocio 41% 59% 23% 50% 27% Grandes Medianos Vacacionales Urbanos Mixtos Slide 8

9 Cadenas hoteleras participantes en el estudio Cadenas participantes en el informe Abba Hoteles AC Hotels Accor Hotels Barceló Hotels&Resorts Confortel Hoteles Hesperia Hoteles Hilton Hoteles Culturales Temáticos Hoteles Silken Husa Hoteles Iberostar Hotels&Resorts Intercontinental Hotels&Resorts Lopesan Hotels&Resorts NH Hoteles Occidental Hotels&Resorts Paradores Prestige Hotels Princess Hotels Rafael Hoteles Riu Hotels&Resorts Sol Meliá Hotels&Resorts Starwood Hotels&Resorts Slide 9

10 Principales conclusiones Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

11 Principales conclusiones Optimismo moderado, pero con más confianza de cara al medio y largo plazo que a corto Las cadenas con oferta hotelera mixta tienen una visión más optimista Mayor nivel de confianza en hoteles urbanos y de interior con respecto a los vacacionales Se perciben más oportunidades que amenazas a medio-largo plazo Oportunidades: - Mejora de reputación y desarrollo de marca - Desintermediación de canales de distribución Amenazas: - Fenómenos externos puntuales - Potencial turístico de países emergentes Slide 11

12 Perspectivas del sector hotelero Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

13 Perspectivas del sector hotelero Confianza respecto a evolución del sector el próximo año Moderado optimismo global: 57,14% expresa confianza media Los hoteles vacacionales se perciben como más escépticos - Sólo 17% se muestran optimistas, aunque expresan confianza media casi unánimemente - En los de tamaño medio: existen opiniones negativas Los hoteles urbanos se encuentran en una postura intermedia Los hoteles mixtos transmiten buenas percepciones, con un 60% declarándose optimistas, pero con total disparidad de respuestas Según origen cadena: - Confianza media o positiva mayoritariamente - Valoraciones más dispares en cadenas nacionales, denotando menor confianza Slide 13

14 Perspectivas del sector hotelero Confianza respecto a la evolución para el medio y largo plazo Resultados ligeramente más optimistas que en corto plazo Muy optimista Optimista Negativo Confianza l/p en conjunto del sector NS/NC Medio 5% 8% 5% 27% 55% 0% 20% 40% 60% Se espera una moderada evolución positiva: 95% nivel de confianza medio y superior Percepciones marcadas por el carácter de la compañía, con mayores niveles de confianza en cadenas nacionales, aunque las internacionales expresan opiniones más homogéneas Las cadenas de tamaño medio expresan mayor optimismo Nadie espera una evolución muy negativa Los hoteleros urbanos y de interior apuntan las mejores perspectivas Slide 14

15 Perspectivas del sector hotelero Confianza respecto a la evolución para el medio y largo plazo Por tipología de hotel Hoteles urbanos: - Mayor nivel de optimismo en cadenas internacionales - Las cadenas de tamaño mediano expresan mayor optimismo (67%) que las de gran tamaño (31%) Hoteles de interior: - Percepción optimista unánime, con apreciable homogeneidad Hoteles vacacionales: - Cadenas nacionales: escepticismo por sobreoferta y competencia en precios - Cadenas internacionales: mayor optimismo por orientación hacia destinos emergentes Slide 15

16 Principales amenazas y oportunidades Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

17 Principales amenazas y oportunidades Oportunidades: Alto nivel de consenso: - 86%: Mejora de reputación e imagen de marca - 77%: Modificación de canales de distribución Consenso moderado: - 95%: Impacto de nuevas tecnologías - 91%: Transformación de la demanda - 91%: Aparición de nuevos perfiles de clientes Amenazas: 91%: Aspectos exógenos difícilmente controlables (terrorismo, desastres naturales, epidemias) 73%: Potencial turístico de países emergentes Slide 17

18 Prioridades de actuación Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

19 Prioridades de actuación Prioridades de actuación a futuro Iniciativas más valoradas Potenciar la función comercial de la compañía Mayores niveles de información sobre los clientes Potenciar la marca y proteger la reputación de la compañía Disponer de una estrategia corporativa formal Implantar sistemas de CRM Disponer de planes de expansión/evaluación de nuevas ubicaciones Iniciativas menos valoradas, pero interesantes Implantar sistemas de seguridad informáticos Desarrollo de programas de comunicación interna Gestión de riesgos y expectativas de GGII Slide 19

20 Tendencias Introducción Objetivos, alcance y metodología del estudio Cadenas hoteleras participantes en el estudio Principales conclusiones Perspectivas del sector hotelero Principales amenazas y oportunidades Prioridades de actuación Tendencias

21 Tendencias Qué va a pasar? Cuáles son los factores críticos? Qué cambios van a producirse? Transformación de la demanda, por nuevos hábitos vacacionales, y por la movilidad y libertad que aporta internet Revisión del modelo vacacional por cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de aportar valor al cliente Sobreoferta y guerras de precios que conducen a buscar la especialización Profunda segmentación del mercado, con la aparición de oportunidades de negocio y nuevos tipos de clientes Slide 21

22 Tendencias Qué va a pasar? Cuáles son los factores críticos? Qué cambios van a producirse? La duda de la integración vertical, con previsiones de desinversión en sectores anexos Progresiva concentración por parte de pequeñas y medianas empresas para lograr mejoras de gestión basada en la escala Desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de proyectos y sofisticación en el modelo de financiación de la cadenas Apuesta por las nuevas tecnologías, que se han convertido en un requisito mínimo por parte del cliente Profesionalización y fidelización del personal Slide 22

23 Tendencias Qué va a pasar? Cuáles son los factores críticos? Qué cambios van a producirse? Otras tendencias identificadas: - Progresiva externalización de los servicios - Aumento de la oferta hotelera a bajo precio -especialmente en núcleos urbanos- - Desarrollo de compañías hoteleras puramente gestoras - Importancia del marketing relacional - Nuevas marcas hoteleras mejor definidas y más segmentadas - Mayor sensibilidad y respeto por el entorno social, natural y medioambiental Slide 23

24 Todos los derechos reservados. "" se refiere a la red de firmas miembros de International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de. PwC