RESUMEN EJECUTIVO DE LA COYUNTURA DE INVIERNO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

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1 RESUMEN EJECUTIVO DE LA COYUNTURA DE INVIERNO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES Aspectos generales La temporada de invierno ha comenzado con indicadores positivos en la práctica totalidad de los mercados europeos emisores de turismo. La recuperación económica es patente en las principales economías, lo que no obsta para que aún persistan dudas sobre la continuidad de la recuperación o la tardanza en llegar a cifras precrisis. Especialmente uno de los principales mercados, el Reino Unido, parece estar incorporándose tarde a esta recuperación. La European Travel Commission (ETC) prevé para Europa un crecimiento de su turismo receptivo del 2,5% al cierre del año, que llegará al 3,7 % en 2011, año en que podrían alcanzarse los niveles record de Tanto IATA como la Asociación Europea de Líneas Aéreas confirman la rápida recuperación que está experimentando el transporte aéreo de pasajeros. Para el pasado mes de septiembre, IATA acaba de hacer públicos los datos de crecimiento comparados con septiembre de 2009, y que recogen un crecimiento del 11% de pasajeros para las compañías de América del Norte (alcanzando ya niveles pre-crisis), 8,4% para las compañías europeas, 23,9% para las de Oriente Medio (teniendo en cuenta el efecto Ramadán), el 6,6% de las compañías latinoamericanas y el 16% de las africanas. Estas perspectivas de crecimiento se podrían ver parcialmente lastradas, no obstante, por la tasa aérea que se implantará en Alemania a partir del 1 de enero de 2011 y el incremento ya aplicado en el Reino Unido, o las reflexiones del Gobierno Austriaco en torno a la introducción de una ecotasa aérea. En cuanto al mercado español, FRONTUR refleja para el mes de septiembre un crecimiento del 4,2% en el conjunto de los mercados. En el acumulado eneroseptiembre, el resultado es levemente positivo (un 0,8%), dato que arrastra el impacto negativo de la crisis del volcán. De no haber sido por los sucesivos cierres del espacio aéreo con motivo de las erupciones del volcán islandés, España mostraría a la fecha un crecimiento más claro. El gasto por turismo ha aumentado un 2% hasta septiembre, mostrando una tendencia ligeramente creciente (hasta agosto el aumento era del 1,9%).

2 En líneas generales, los principales mercados emisores hacia España se caracterizarán esta temporada invernal por: Crecimiento (sin llegar aún a los niveles precrisis). Situación complicada en Reino Unido e Irlanda, que mantienen leves caídas, aunque en algunos destinos ya entren en terreno positivo. Crecimiento continuado en Polonia y Rusia (superando holgadamente los niveles precrisis). Crecimiento en Alemania, pese a la implantación de la nueva tasa aérea, cuyo importe aún no se ha repercutido en todos los casos sobre el precio final del viaje. Mejoría de las Islas Canarias, aunque de forma desigual según islas y mercados. Completa normalización del tráfico aéreo tras la crisis del volcán islandés. Incertidumbres por el impacto de las tasas aéreas y la fluctuación del tipo de cambio del euro y una tendencia alcista en el precio del crudo. Análisis por mercados Como ya se ha indicado, es muy previsible que el año 2010 pueda cerrarse en positivo, con las salvedades de Irlanda o el Reino Unido. Éste continúa en números rojos y podría cerrar el invierno entre el -3% (esa es la capacidad aérea prevista) y el -5%, aunque Canarias podría acabar la temporada en positivo en el mercado británico. Los principales competidores de invierno en ese país, Egipto y Turquía, tendrán incrementos notables. No obstante, hay que señalar que el REINO UNIDO presenta un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras en España del 5,4% hasta septiembre, con un repunte del 7,5% sólo en ese mes (habiendo sido incluso del 13% en agosto). Fuentes de Thomas Cook en Reino Unido han señalado 2010 como el peor año que la industria turística británica ha experimentado. Esto se debe tanto a la crisis que provocó el volcán islandés como a las elecciones, el mundial de fútbol, una recuperación económica más lenta que en el resto de Europa, la falta de optimismo de los consumidores y las políticas del gobierno, que ha subido las tasas aeroportuarias. Los dos grandes turoperadores británicos han incrementado su capacidad para este invierno: TUI lo ha hecho un 5% (su capacidad a España, sin embargo, apenas crece un 1%). Además, han reforzado su apuesta por los productos especializados, que experimentan un fuerte auge. La preocupación por el impacto de la política de tasas aéreas es cada vez mayor. La bonificación aplicada en España en los vuelos hacia Canarias no se ha traducido en una resta de capacidad a otros países competidores, sino a destinos en la propia Península española. La siguiente tabla refleja la situación de las reservas del

3 mercado organizado (turoperadores) al mes de octubre: Evolución interanual Total mercados +0% España -3% Baleares -17% Canarias +6% Península -23% Bulgaria -13% Chipre -23% Francia +19% Grecia +42% Italia +11% Malta -10% Portugal -32% Turquía +73% Egipto +11% Marruecos +37% Túnez +6% Caribe -3% Cruceros +10% Fuente: GfKAscent

4 En ALEMANIA, España sufre una ligera pérdida de cuota, pese al incremento de las ventas, que es continuada desde hace varios años. La consultora ta-ts, con datos de agencias de viajes, indica que los cuatros meses de temporada alta el crecimiento de las ventas a todos los destinos fue del 12%, llegando a un 20% en agosto. En los diez primeros meses del año la facturación de las agencias alemanas crece un 9,1%, aunque de manera desigual: el producto aéreo acumula una subida del 12,9% mientas que el producto turístico se queda en un 6,2%. La previsión a finales de octubre en cuanto a procesos de reserva anticipados para el ejercicio turístico 2010/2011 asciende a un 14% más que en idéntico momento del año anterior. El gran tema de debate en Alemania es el nuevo impuesto aéreo que acabará afectando al mercado español, pero aparentemente no este invierno, donde incluso hay una leve caída de los precios, ya que los turoperadores han decidido no trasladar esa subida, de momento, al consumidor final. Es posible que haya una huida de turistas alemanes hacia aeropuertos holandeses o suizos, que limite la previsible caída de turistas alemanes por esta causa. La demanda turística hacia todos los destinos en Alemania se caracteriza por: - Recuperación fuerte del tráfico aéreo internacional. - Recuperación de la demanda de viajes organizados, (+9% en verano 2010 y +11% en invierno 10/11), por la caída de precios de los paquetes y mejoría de la situación económica alemana. - Ya se alcanzan cifras de reservas de antes de la recesión de Caída del precio medio de los paquetes: mercado de descuento.

5 La situación de las ventas en euros corrientes en Alemania es la siguiente: Ejercicio 10/11 Ejercicio 09/10 Variación (%) (*) Cuota mercado Cuota mercado (%) (%) ESPAÑA +1,2 100,0 100,0 Fuerteventura +9,8 31,5 28,7 Gran Canaria +7,1 28,8 26,9 Lanzarote +9,3 9,4 8,6 Tenerife -4,3 20,2 21,1 Mallorca -28,0 5,9 8,2 Fuente: GfK. (*) Datos de variación de las reservas hasta 31 de julio de 2010 TUI informa de crecimientos positivos en número de paquetes (en torno al +4%), pero por debajo de la media (+9,5%), consecuencia de la ampliación de las capacidades hoteleras (+4% para España, +14% general). FTI es muy optimista con respecto a la temporada de invierno en que espera resultados mejores aún que en la de verano. Canarias, que había sufrido importantes caídas en 2009, se recupera fuertemente en invierno (+10% en pax.), pero no de manera uniforme. Esta recuperación se centra en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. En Tenerife el comportamiento del Norte es sensiblemente peor que el del Sur, mientras que La Palma presenta un problema de conectividad y precios importante. La competencia de Egipto y el Caribe en invierno es cada vez mayor. Baleares. A pesar de las cifras negativas de GfK (que da un -28%), diferentes turoperadores señalan un +15%, esto se explica por el efecto del hub de Air Berlin (no reflejado en las cifras de GfK). Se puede concluir que la situación es positiva. Andalucía. El consenso de los agentes en el mercado es positivo, señalando un ligero incremento de las ventas para el cierre del verano, del orden del +4%. Para el invierno la situación es desigual, presentando un problema Almería, con caídas fuertes (Thomas Cook ya no tiene vuelos directos), y positiva para la Costa de la Luz.

6 Algún operador especializado como Studiosus Reisen, en las reservas para España referidas a todo lo que va de año 2010, observa una disminución del 6%, cuando el total de reservas se incrementa 7%. Señala un crecimiento en Andalucía y Mallorca y una disminución en Castilla/Madrid, Norte de España, incluido Camino de Santiago, y sobre todo en las Canarias. Bayerisches Pilgerbüro, da una buena situación de las reservas para Camino de Santiago, Andalucía y la ciudad de Madrid, pero no tan buena para Barcelona. Para invierno se mantiene el mismo número de reservas que en Dertour presenta para el invierno 2010/2011 un incremento del +30% de reservas a España en comparación con el año anterior, mientras que el precio medio del viaje ha bajado un -10%. España crece en invierno en el mercado alemán, aprox. un 1%, pero por debajo de la media (Canarias crecerá por encima de la media, pero desigualmente cada isla). En cuanto a las pautas de consumo las ventas online se aceleran, las compras de último minuto han venido para quedarse (en el corto radio ya que en el largo radio se sigue comprando con mucha antelación) y la compra de viajes organizados a todo el mundo crece un 11% hasta alcanzar nuevamente niveles iguales a los precrisis. Para este invierno ganan fuerza Egipto, por el aumento de conexiones aéreas y Turquía, por el aumento de destinos por la entrada de aerolíneas turcas. El producto que sigue creciendo con gran fuerza es el de cruceros, que aún no ha llegado a la madurez. IRLANDA: En 2009 los irlandeses, otro mercado sin buenas perspectivas invernales, realizaron un 19% menos viajes de ocio al extranjero que el año anterior, y gastaron un 25% menos en estos viajes. Si en julio y agosto de 2009 aproximadamente el 33% de los irlandeses que llegaron a España lo hicieron con un paquete, en los mismos meses de este año lo hizo solamente el 23%. Los operadores han recortado un 30% su capacidad en 2010, dejándola en torno a plazas (en los años 2001 a 2003 hubo más de 1 millón de plazas). Para el verano 2010, además de no introducir novedades, los operadores intentaron hacer un ejercicio de adaptación a la demanda real que parece haber tenido éxito, ya que no tuvieron que recurrir a las ventas de última hora y vendieron por tanto a precios de catálogo prácticamente toda su capacidad. El número de paquetes a España para este invierno estaría en torno a los , una reducción del 30% comparado con la temporada del pasado año, que se concentra principalmente en la casi desaparición de paquetes en noviembre y mitad de diciembre.

7 La reducción total para la temporada estaría en torno a un 10% de media, pero en los meses de noviembre y diciembre podría estar en torno al 30%. La situación económica de Irlanda es la más grave de los países desarrollados excepto Grecia, y la crisis se prolongará todavía hasta el año que viene. En SUIZA, según los datos proporcionados por Iberia, las ventas de billetes emitidos en todas las compañías aéreas de IATA que vuelan a España desde Suiza han aumentado un 17,20% desde enero hasta septiembre de 2010 respecto al año anterior, situándose en documentos vendidos y las reservas a futuro han aumentado en la misma proporción. Perspectivas, por tanto, buenas. FRANCIA crecerá esta invierno hacia España entre el 1 y el 2%, y se espera, como en otros mercados, que crezca más hacia Canarias y hacia Sevilla, destino que crece en importancia año tras año. Los hábitos de consumo introducidos por la crisis (preponderancia del turismo doméstico y de los destinos de proximidad) han favorecido a España en 2010 por lo que respecta al mercado emisor francés (+2% interanual de enero a septiembre según Frontur). Las perspectivas para el invierno 2010 están al alza. Pese a la crisis, España parece no haber perdido su atractivo para el mercado emisor francés. Por el contrario, algunos turoperadores que en 2008 y 2009 apostaron por destinos competidores como Thomas Cook, para el que Egipto es su segundo destino a nivel mundial, este invierno han incluido novedades en España en sus catálogos. Este es el caso de Marmara, que presenta un nuevo circuito en Andalucía. Algunos de los turoperadores con más volumen de clientes hacia España en Marmara con y Fram con señalan una progresión interanual de ventas de alrededor del 5%. Fram incluso ha incluido destinos españoles en su nuevo catálogo de oferta MICE. La tendencia de reservas de paquetes dinámicos en el período comprendido entre octubre 2010 y febrero 2011 por parte de los portales online oscila al alza de un 10% interanual. Asimismo, los períodos vacacionales más cortos de la temporada invernal favorecen a España, concretamente a la oferta de turismo de ciudad y cultural. En cuanto a destinos, Madrid y Barcelona ocupan las dos primeras posiciones respecto a ventas online (la capital se sitúa actualmente un poco por delante de la Ciudad Condal pero la diferencia no es realmente significativa. Les siguen Sevilla y Málaga. Hay que destacar la progresión del mercado emisor francés en Sevilla: desde 2005 ha crecido un 285% y actualmente representa el 35% del total de mercados emisores extranjeros. El éxito de las ciudades andaluzas se ve confirmado desde que se han abierto conexiones aéreas directas de CBC como Transavia (Sevilla) y Vueling (Málaga y Sevilla). Respecto a Andalucía, los circuitos

8 organizados son un producto cuya venta también registra una progresión interanual, según los turoperadores (que, sin embargo, no la cuantifican). Baleares es un destino muy condicionado en la temporada invernal por la climatología. En el primer trimestre de 2010, sólo de los franceses que viajaron a España en su conjunto (península, Baleares y Canarias), fueron a Baleares (menos del 1%). Las reservas de cara al invierno muestran una tendencia a la baja (no es posible hacer una estimación, pues el CETO publica su tendencia invernal a finales de octubre). Canarias es el destino-estrella del invierno En años pasados, el mercado francés perdió interés por el archipiélago español debido a la falta de vuelos directos. Los turoperadores franceses volvieron a descubrir su potencial en 2009 e impulsaron concretamente Fuerteventura, dirigiéndolo sobre todo al segmento familias y de oferta Spa. Este invierno, los turoperadores apuestan más fuerte por Canarias debido a la apertura de vuelos directos Tenerife-París por aerolíneas regulares como Air Europa e Iberia. A éstas se unen las conexiones regulares de Transavia (CBC de Air France) y los casi 150 vuelos chárter y especiales para la temporada que hacen prever una progresión positiva del destino. ITALIA: Los buenos resultados que se han obtenido en la campaña de verano hacen que los destinos españoles se presenten a la temporada invernal con buenas perspectivas. No obstante, hay que considerar que se parte de unos excepcionales resultados en la llegada de italianos a España de la anterior campaña de invierno: en conjunto un +8,8%, +6,7% en el último trimestre de 2009 y +11,4% en el primer trimestre de a) Viaje organizado: Temporada de verano 2010: los turoperadores varían enormemente sus consideraciones de la campaña según destinos y productos, situándose la variación entre la estabilidad y un notable incremento (+30%). Los mejores resultados se obtienen con los grupos, experimentando el viaje individual un constante retroceso (con disminuciones de hasta el 70%). Por destinos, los mejores resultados se han obtenido en Baleares, seguido de Canarias, los circuitos en la península, y la Costa Brava. Buenos resultados también para los viajes con motivo del Año Santo Jacobeo. Temporada de invierno 2010/2011: Todos los turoperadores señalan que aún es demasiado pronto para poder fijar unas previsiones fiables de la campaña, muy pocos han publicado los nuevos catálogos (la mayoría los presenta en la feria TTG Incontri de Rímini, del 22 al 24 octubre), aunque la

9 tendencia respecto a las reservas se mantiene en línea con la campaña 2009/2010. De este modo, prevén un ligero incremento en las reservas de entre un 4 y un 15%, en espera de las compras de último momento (actualmente las reservas están incluso en disminución a la espera de la programación definitiva de los catálogos). Los turoperadores creen que los destinos españoles no se comportarán tan bien como los de Egipto y, en menor medida, Túnez y Marruecos. Por destinos, los circuitos por la España peninsular y los destinos de city break funcionarán muy bien, sobre todo Madrid y Barcelona, y crecerá la demanda hacia Canarias, donde destaca Fuerteventura. Óptimas perspectivas de crecimiento para el programa Europa Turismo Senior, que prevé un flujo de turistas italianos que doblará los de la pasada temporada. b) Viaje independiente: En el acumulado enero-agosto de 2010, las ventas Italia-España de las compañías aéreas han experimentado un aumento del +10,7% respecto al mismo período del año pasado; manteniéndose las compañías tradicionales, +0,1%, y creciendo las de bajo coste, +18,4%. La disponibilidad de conexiones aéreas favorece la afluencia del turismo independiente, lo que supone que casi el 82% de los italianos venga a España a través de este medio. La mayor parte de los aeropuertos españoles incrementa su capacidad aérea para la temporada de invierno, destacando Barcelona con un 24,8%, Sevilla con un 51,9%, y Valencia con un 22,2%. De momento, Madrid disminuye su capacidad aérea un 4,7%, aunque aumentan sus vuelos CBC un 10,9%, y aún no se han cerrado definitivamente las conexiones. Las principales novedades se sitúan en la diversificación de los destinos de cara a la temporada de invierno, estableciéndose como nuevos destinos directos desde Italia: Lanzarote, Palma de Mallorca, Reus y Lleida, además del retorno de las conexiones con Bilbao desde Milán y Roma. Los vuelos regulares tradicionales siguen perdiendo peso, habiendo disminuido un 4,9% su capacidad. Los destinos españoles donde se centran estos vuelos son principalmente Madrid (el 72,3%) y Barcelona (24,8%). Para esta campaña de invierno sin embargo, varias aerolíneas han abierto nuevas conexiones: Alitalia entre Roma y Málaga; e Iberia (a través de Air Nostrum) se prevé que continúe volando desde diversos aeropuertos italianos de dimensiones medias hacia Madrid. Además, la compañía Spanair ha establecido

10 definitivamente conexiones desde Venecia y Nápoles hacia Barcelona. La tendencia de crecimiento de los últimos años continúa para la próxima campaña de verano en lo referente a las compañías de bajo coste. Los italianos que viajan a España en compañías de este tipo representan cerca del 60% del total de turistas italianos que viajan por vía aérea. Confirmando este dato, para la campaña de invierno, el 64,4% de las capacidades aéreas hacia España son de CBC. Los destinos que más han crecido han sido Barcelona, Sevilla y Valencia. CAPACIDADES AÉREAS ITALIA-ESPAÑA, CBC+TRADICIONALES (PRINCIPALES DESTINOS; V.A. Y CUOTA) ,8% ,3% CBC TRADICIONALES ,4% 7,1% 4,9% 1,9% 1,6% 0 MADRID BARCELONA VALENCIA GIRONA SEVILLA ZARAGOZA MÁLAGA Fuente: Elaboración propia a partir de información de Compañías Aéreas (Datos provisionales)

11 PAISES ESCANDINAVOS: mejora de la economía sin llegar a niveles precrisis y del consumo turístico- con buenas perspectivas para España y en especial para Canarias. El crecimiento puede llegar hasta un 5% en el caso de Noruega, que tampoco se vio especialmente afectada por la crisis, y quizás algo menos en el resto pero aún así positivo, salvo Finlandia, país que entró en crisis más tarde y es previsible que salga de ella igualmente más tarde. Pese a ello en Finlandia se constata un notable ascenso de la oferta comparada con el invierno pasado, siendo sin duda Canarias el motor de esta recuperación (que gana posiciones frente a Tailandia) a lo que se unen nuevas frecuencias aéreas a Canarias, Málaga, Barcelona y Alicante. En Noruega casi el 40% elige como destino final Canarias (es el producto estrella de la turoperación en invierno) o Andalucía y Comunidad Valenciana, donde ganan peso las segundas residencias. Dinamarca, donde España se mantiene líder como destino de cuatro noches o más, muestra también un buen comportamiento, especialmente en pernoctaciones hoteleras, y ello pese a que se ha doblado la capacidad hotelera ofrecida en Egipto, lo cual ha mermado cuota de España. En el mercado sueco son España (Gran Canaria) y Tailandia (Phuket) los más reservados en invierno, mientras se observa una diversificación de tendencias (por ejemplo, compra de billetes low cost pero alojándose en hoteles exclusivos) así como de canales de información (a través de las redes sociales). En BÉLGICA la economía no acaba de remontar y se espera una ligera caída del emisor hacia España, después de un descenso estival de la turoperación hacia España del 11,6%. No obstante, para el invierno el corto y medio radio Bélgica sí crece, especialmente hacia Austria, Egipto y Francia. Sólo Costa del Sol parece tener crecimiento en ese mercado y Barcelona y, en mucha menor medida Madrid, como destinos de ciudad. Por el contrario en HOLANDA, cuyo proceso de recuperación parece sólido, podría tener un incremento de hasta el 8% en invierno, especialmente en Canarias. En el mercado holandés, de todos los destinos españoles ofrecidos en catálogo sólo Costa del Sol, Costa Brava, Ibiza y La Palma verían leves decrecimientos. La dificultad estaría en el mercado individual, menos predecible, pero del que se espera también una evolución positiva. Las expectativas de otros países europeos como PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA o HUNGRÍA son discretas para la temporada de invierno. En AUSTRIA las previsiones para la temporada de invierno indican un aumento para España de aproximadamente entre el 4 y el 10% frente a la misma temporada del ejercicio anterior, favoreciendo especialmente al archipiélago canario, seguido por el balear y por Andalucía. En Europa del Este destaca la muy positiva evolución de POLONIA y RUSIA. Polonia ha demostrado ser casi inmune a la crisis turística, con crecimientos continuados mes a mes en pernoctaciones hoteleras, mientras que Rusia, tras un 2009 marcado por la crisis, se encuentra en 2010 en máximos históricos y beneficiándose del efecto positivo de la emisión de visados múltiples de 6 meses a

12 cualquier solicitante de visado. Rusia ha superado en lo que va de año a Estados Unidos en pernoctaciones hoteleras, según datos del I.N.E. ESTADOS UNIDOS: En cuanto a las previsiones para el invierno, es necesario destacar que no se puede considerar superada la crisis económica ya que los datos macroeconómicos positivos del segundo trimestre de 2010 no fueron de consolidación y en octubre de 2010 el crecimiento ha vuelto a ralentizarse. No obstante, tanto las compañías aéreas como los turoperadores consultados creen que la temporada de invierno va a tener unos resultados mejores que los del año 2009, y que el año cerrará con cifras positivas, entre otros factores, gracias a que se prevé que el tipo de cambio $/ vaya poco a poco favoreciendo al mercado estadounidense desde los máximos actuales del euro y a que la crisis del volcán islandés no afectó al tráfico directo entre EEUU y España. Cataluña que gana cuota- Madrid y Andalucía seguirán siendo, por ese orden, los destinos más visitados por los norteamericanos este invierno. Aunque ambas costas tienen un comportamiento positivo, destaca el de la Costa Oeste, donde además el incremento de reservas de vuelos llega casi al 30%, compañías de cruceros como Royal Caribbean y Norwegian aportan mucho tráfico de pasajeros desde la costa Oeste hacia Barcelona. En el resto de América, el crecimiento se ha acentuado en los últimos meses, por lo que se prevé un invierno de crecimiento, aunque no con carácter general. En BRASIL, donde el principal problema es la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, dos tendencias predominan en el mercado turístico: creación de producto y oferta para la nueva clase media, y elitización de la oferta dirigida al segmento de mayor poder adquisitivo. En CANADÁ se espera que el optimismo inicial se vaya diluyendo no tanto por poca intención de viaje, sino por poca intención de gasto. En COLOMBIA se esperan incrementos en el entorno del 10% y, en menor medida, en ARGENTINA y resto del Cono Sur. En los mercados asiáticos siguen creciendo CHINA e INDIA, aunque con volúmenes absolutos bajos, estando ya operativa la emisión de visados en los últimos consulados abiertos de Bombay y Cantón. En el SUDESTE ASIÁTICO, AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA esperan en general subidas, siguiendo la tónica de las últimas temporadas, salvo alguna excepción, como es el caso de TAILANDIA. En Oriente Medio y en general en todo Asia, se esperan crecimientos gracias a las nuevas conexiones aéreas de Emirates y de Qatar airlines, utilizando sus hubs de Dubai y Qatar.