INFORME DE LA FRANQUICIA 2015

Transcripción

1 INFORME DE LA FRANQUICIA

2 Introducción Con periodicidad anual Tormo Franchise presenta los datos de la franquicia en España. Estos datos que son expuestos en este - Informe de la Franquicia en España indican la situación y el estado del sector en base a sus principales indicadores y an>cipan las pautas por las que éste se desarrollará. Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franchise Consul>ng, se convierte en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia, cons>tuyendo a su vez una fuente de información única y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que éste >ene en el conjunto de la economía. Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez >ene como soporte todo el material documental e informa>vo del Grupo. Acerca de Tormo Franchise Consul?ng Tormo Franchise Consul>ng es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia, tras haber par>cipado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en ac>vo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia. Para obtener más información puede ponerse en contacto con: Eduardo A. Tormo Presidente y Fundador de Tormo Franchise Group etormo@tormofranchise.com Cris?na Garcinuño Coordinadora de Marke8ng de Tormo Franchise Consul8ng cgarcinuno@tormofranchise.com Copyright Tormo Franchise Consul8ng. 2

3 Sumario Ejecu?vo Entre los aspectos más relevantes de este - Informe de la Franquicia elaborado por Tormo Franchise destaca principalmente el crecimiento sostenido en todos los parámetros analizados y la confianza demostrada por los emprendedores que se ha materializado en un incremento de las aperturas a lo largo del ejercicio 2014 y en una demanda creciente por parte de los mismos. Así, algunos de los aspectos más significa>vos son estos: Son cada vez más las empresas que congan su crecimiento en la franquicia. El perfil de las 204 nuevas empresas incorporadas en este ejercicio se corresponde con empresas pequeñas o muy pequeñas y que en muchos casos no llevan mucho?empo operando en el mercado, pero aportan una gran innovación. La franquicia se define como una de las opciones de mayor confianza para el autoempleo y la inversión. En el ejercicio 2014 se han creado más de nuevas empresas, que han generado nuevos empleos con crecimientos del 4,7% y 3,2% respec?vamente. La tendencia para el año que iniciamos es que estas cifras seguirán en aumento y se acelerarán. Seguirán creándose sectores de rápido crecimiento, en consonancia con las nuevas tendencias y demanda del consumidor. Alimentación, Restauración y Retail son, en este orden, los sectores que concentran las mayores inversiones. También los mayores volúmenes de facturación. Cataluña supera por primera vez a Madrid en número de establecimientos. Por contra, sigue siendo Madrid la Comunidad donde?enen presencia un mayor número de redes. Asis?mos al relanzamiento del sistema de franquicia en nuestro país. Si 2014 ha sido el año de la consolidación del sistema de franquicia, 2015 debe ser el año donde se inicie la aceleración del mismo. 3

4 LA FRANQUICIA SE DEFINE COMO UNA DE LAS OPCIONES DE MAYOR CONFIANZA PARA EL AUTOEMPLEO Y LA INVERSIÓN LAS EMPRESAS CONFÍAN SU CRECIMIENTO EN LA FRANQUICIA EN ESTE EJERCICIO 2014 SE HAN INCORPORADO MÁS DE NUEVOS FRANQUICIADOS QUE HAN CREADO NUEVOS EMPLEOS. SE HAN INCORPORADO 204 NUEVAS EMPRESAS FRANQUICIADORAS.

5 Las empresas congan su crecimiento en la franquicia Las incorporaciones crecen más de un 60% Incorporaciones Discontinuidades La procedencia de las nuevas incorporaciones es la siguiente: 92 empresas en el área de servicios, 85 en retail y 27 en restauración 5

6 La franquicia se define como una de las opciones de mayor confianza para el autoempleo y la inversión Nuevas Aperturas Crecimiento Neto Unidades Tras años que han estado marcados por pérdidas de unidades o crecimientos moderados, el ejercicio 2013 marcó la tendencia de recuperación que se consolida en el 2014 y apunta hacia un crecimiento sostenido en la apertura de nuevas unidades en franquicia. Lo más significa>vo es que en todos estos años no han dejado de producirse nuevas aperturas establece el mejor resultado y se sitúa en crecimientos muy superiores a los obtenidos en los úl>mos ejercicios. 6

7 RadiograGa nuevos franquiciadores Tamaño Nuevas Empresas Volumen 53% Muy Pequeñas Hasta % 31% Pequeñas Entre y % 14% Medianas Más de % 2% Grandes Mo?vaciones Principales Incer?dumbres Principales Necesidad de expansión empresarial Ampliar el negocio Red comercial Demanda del entorno Aprovechamiento de oportunidades Éxito empresarial Distribución de productos Otros 28% 54% 43% 34% 81% 69% 67% 94% Coste del proceso Cobertura legal Control de la marca y los procesos P apaz 36% 46% 53% 57% 55% 64% Otros 65% 7

8 RadiograGa nuevos emprendedores Vías de Incorporación de Emprendedores Capacidad Económica 47% Autoempleo Hasta % 21% Entre y % 23% Exdirec>vo Entre y % 9% Otros Entre y % Más de % Edad Sexo Hasta 30 años Entre 30 y 40 años Entre 40 y 55 años Más de 55 años 9% 46% 37% 8% 37% 63% 8

9 RadiograGa nuevos emprendedores Encontrar un empleo Crear un negocio propio Aprovechamiento de la experiencia Oportunidad Seguridad de una marca 29% Mo?vaciones principales 36% 32% 30% 87% Qué espera obtener Rendimiento económico Desarrollo satisfactorio del negocio Independencia Amparo de la marca 37% 49% 84% 96% Principales obstáculos Inversiones superiores a las esperadas Falta de capacidad económica Falta de financiación Incertidumbre Acceso a ubicaciones adecuadas Falta de cultura empresarial Falta de asunción de riesgo empresarial 35% 41% 38% 72% 67% 64% 58% 9

10 Visión general de la franquicia Evolución anual: enseñas, establecimientos, facturación, inversión y empleo Número de Enseñas Variación anual 5,3% 3,3% 2,5% -21,0% 9,3% 10,0% Número de Variación anual -5,9% 1,2% -1,5% -19,9% 1,3% 4,7% (millones ) Variación anual -8,6% 0,5% -0,9% -6,7% 0,7% 2,6% (millones ) Variación anual -6,1% 1,3% -0,3% -6,4% 0,2% 3,4% Total Variación anual -7,6% - 0,4% - 1,9% - 9,6% 0,2% 3,2% Las empresas y los emprendedores congan en la franquicia El ejercicio 2014 puede definirse como el año donde tanto las empresas como los nuevos emprendedores han confiado en el sistema de franquicia. Todas y cada una de las principales variables que presenta muestran la consolidación de un crecimiento al alza, muy por encima de los indicadores de nuestra economía que hacen prever un 2015 altamente posi>vo. Los datos analizados en este - Informe de la Franquicia son los habituales que vienen siendo presentados cada ejercicio por Tormo Franchise. Evolución anual del número de enseñas, número de establecimientos, facturación, inversión y empleo. 10

11 Número de Enseñas enseñas. 204 nuevas redes incorporadas Crece un 10% con un nuevo perfil de empresario Enseñas por sector Restauración Retail Cada vez más empresas crecen en franquicia El número de enseñas al cierre del ejercicio 2014 es de Se man>ene un crecimiento con>nuado donde lo más importante es el número de nuevas incorporaciones registrado, en concreto 204, y la constante aparición de nuevos negocios en todos los ámbitos y en todos los sectores. Servicios, Retail y Restauración protagonizan, con 92, 85 y 27 nuevas incorporaciones respec>vamente, la nueva oferta. En otro orden, decrece la penetración de enseñas extranjeras en nuestro país con tan solo un 11,4% de presencia. La composición es de 907 enseñas nacionales y 117 internacionales donde predominan las marcas procedentes de Francia, Italia y EE.UU. en su gran mayoría Servicios

12 Número de establecimientos. Más de nuevos franquiciados Crece un 4,7% y se proyecta en todos los sectores por sector Restauración Retail La base del sistema de franquicia Tras las caídas producidas en ejercicios anteriores observamos como se consolida el crecimiento en el número de aperturas de nuevas unidades en franquicia. En concreto son más de nuevos franquiciados los que se han incorporado en las redes existentes. Un 72% de la unidades son franquiciadas frente a un 28% de unidades propias, donde sigue destacando el sector Retail con una elevada concentración de centros propios. Servicios

13 Global millones de facturación Crece un 2,6% y seguirá incrementando su evolución 2014 por sector Restauración Retail Se consolida el crecimiento Tal y como se adelantó el pasado ejercicio, este año la facturación ha crecido un 2,6% alcanzando los millones de euros y siendo de igual forma previsible un incremento de la misma en base a la solidez, flexibilidad y adaptabilidad de las empresas que conforman actualmente el sistema de franquicia. Retail, Alimentación y Restauración son los sectores que han impulsado el crecimiento. Servicios sigue siendo el sector que sufre mayores reajustes en su estructura. La facturación media en cada uno de los principales sectores agrupados es la siguiente: - Restauración: ; - Retail: ; - Servicios: Servicios

14 Global millones de inversión global Crece un 3,4% y se reac?va en todos los sectores por sector Restauración Retail Se recupera de nuevo la inversión La inversión acumulada del sistema de franquicia sigue recuperándose en este ejercicio con un crecimiento del 3,4%, alcanzando los millones de euros. La tendencia indica un crecimiento sostenido en 2015, que vendrá acompañado por el crecimiento y afianzamiento de prác>camente todos lo sectores principales. La inversión media en cada uno de los principales sectores agrupados es la siguiente - Restauración: ; - Retail: ; - Servicios: Servicios

15 Generación de empleos en el sistema de franquicia nuevos empleos Crece un 3,2% y consolida su tendencia al alza s por sector Restauración Retail La franquicia crea empleo De nuevo vuelve a crecer el empleo en el sistema de franquicia. En este ejercicio se han creado nuevos empleos con un incremento del 3,2%. El cambio de ciclo se consolida en este sector tras haber asis>do a la pérdida con>nua de múl>ples empleos en los úl>mos ejercicios. Restauración, Retail y Alimentación son en estos momentos los principales motores de generación de nuevos empleos. Servicios deberá acompañar e impulsar este crecimiento una vez finalizados todos sus reajustes internos Servicios

16 Análisis Sectores (Principales sectores agrupados 2014) Enseñas (millones de euros) (millones de euros) Servicios Porcentaje sobre el total 41,4% 38,3% 19,7% 18,1% 25,5% Retail Porcentaje sobre el total 26,3% 24,6% 19,0% 18,3% 17,7% Alimentación Porcentaje sobre el total 4,8% 16,4% 33,6% 31,3% 30,9% Restauración Porcentaje sobre el total 16,3% 12,1% 20,3% 24,4% 20,7% Moda Porcentaje sobre el total 11,2% 8,6% 7,4% 7,9% 5,2% 16

17 Informe de la franquicia 2015 Análisis Sectores Servicios Con unidades y 424 redes presenta un gran dinamismo. Es donde más nuevas marcas están creándose, 92 en el pasado ejercicio. También es donde mayor pérdida de unidades se produce y todavía no se ha logrado la estabilidad en términos generales. Es donde se concentrará el mayor número de nuevos modelos de negocio en franquicia y es también donde, por sus menores inversiones iniciales, se espera una más rápida integración de nuevos emprendedores procedentes de todos los ámbitos ante su amplia oferta y accesibilidad. Retail En con>nua evolución. Es un segmento donde es permanente la innovación en modelos de negocio, en formas de comercialización y en atracción de clientes. Es, al mismo >empo, donde se concentra un mayor número de centros propios por parte de las empresas franquiciadoras. En el ejercicio 2014 es donde se ha producido un mayor número de aperturas (2.200) y también nuevas marcas (85). Alimentación Seguirá creciendo e incorporando nuevas unidades debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución. Actualmente, es uno de los sectores más potentes y es donde se concentra una elevada cifra de facturación y creación de empleo. Con>nuarán desarrollándose los actuales operadores, al mismo >empo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de negocio especializados en sectores de nicho, como está ocurriendo, entre otros, en el ámbito de panaderías, fruterías y productos ecológicos. 17

18 Informe de la franquicia 2015 Análisis Sectores Restauración Es un sector de ac>vidad muy potente y sólido que intensifica su protagonismo en la franquicia. Coexisten marcas muy desarrolladas, con otras en fase inicial. La tendencia sigue siendo un crecimiento más moderado en aquellas que requieren una elevada inversión, mientras que no dejan de aparecer nuevos modelos de negocio o adaptaciones de los actuales con inversiones más reducidas. Es un sector compuesto por múl>ples subsectores que seguirán en progresión de acuerdo con las nuevas demandas del mercado. Fast Food y Cervecería y Tapas son los modelos con mayor representa>vidad. Moda Es un sector estable donde predominan aquellas marcas que han logrado crecer y ubicarse adecuadamente. Por otro lado, de forma paula>na, y ante el decrecimiento de los canales mul>marca, los fabricantes se ven obligados a crear sus propias redes en un concepto ya experimentado en otros países y denominado de la fábrica a la >enda, convir>éndose en franquiciadores. 18

19 Evolución número de y Evolución del número de (Por sector de ac8vidad) Evolución del número de (Por sector de ac8vidad) Retail Restauración Servicios Retail Restauración Servicios 19

20 Rango dimensión redes El 33% de las redes se encuentra en Un 27% de las redes ha dejado atrás una fase inicial y no alcanza las 10 unidades opera>vas 33% 27% la fase de inicio y se encuentra en período de fortalecimiento de la expansión + de El 23% de las redes se encuentran plenamente desarrolladas, con una presencia superior a los 50 establecimientos 23% 17% El 60% de las redes se encuentran todavía en fase de inicio o asentamiento, mientras que el 23% de las mismas están plenamente consolidadas El 17% de las redes está acelerando su expansión y consolida su posición 20

21 Informe de la franquicia 2015 y facturación media por sector Restauración Retail Servicios Media Media Media Media Media Media

22 Sectores Restauración (composición subsectores Restauración) Enseñas (millones de euros) (millones de euros) Restauración Cafeterías Restauración Cervecerías y Tapas Restauración Fast Food Restauración Heladerías Restauración Italiana Restauración Temática Restauración Varios

23 Sectores Restauración (composición subsectores Restauración) Enseñas Restauración Cafeterías Restauración Cervecerías y Tapas Restauración Fast Food Restauración Heladerías Restauración Italiana Restauración Temá>ca Restauración Varios

24 Sectores Retail (composición subsectores Retail) Enseñas (millones de euros) (millones de euros) Alimentación y Supermercados Cosmética Dietét/Herbo/Parafarmacia Fotografía Informática Joyería y Bisutería Juguetería Mobiliario Moda Complementos Moda Femenina Moda Infantil y Juvenil Moda Íntima Moda Masculina Moda Varios Oficina y Papelería Óptica Panadería y Pastelería Textil y Decoración Hogar Tienda de Deportes Tienda de Regalos Tienda Especializada

25 Sectores Retail (composición subsectores Retail) Enseñas Alimentación y Supermercados Cosmé>ca Dietét/Herbo/Parafarmacia Fotograpa Informá>ca Joyería y Bisutería Juguetería Mobiliario Moda Complementos Moda Femenina Moda Infan>l y Juvenil Moda Ín>ma Moda Masculina Moda Varios Oficina y Papelería Óp>ca Panadería y Pastelería Tex>l y Decoración Hogar Tienda de Deportes Tienda de Regalos Tienda Especializada

26 Sectores Servicios (composición subsectores Servicios) Enseñas (millones de euros) (millones de euros) Agencias Inmobiliarias Centros de Estética y Belleza Clínicas Odontológicas Consultoría/Asesoramiento Cuidado Personal Energías Renovables Enseñanza Ocio Peluquerías Publicidad/Promos/Comunicación Reciclaje y Consumibles Servicio Asistencial Servicio Automóviles Servicio Especializado Servicio Financiero Servicio Limpieza Servicio Transporte Tintorería y Lavandería Vending Viajes

27 Sectores Servicios (composición subsectores Servicios) Enseñas Agencias Inmobiliarias Centros de Esté>ca y Belleza Clínicas Odontológicas Consultoría/Asesoramiento Cuidado Personal Energías Renovables Enseñanza Ocio Peluquerías Publicidad/Promos/Comunicación Reciclaje y Consumibles Servicio Asistencial Servicio Automóviles Servicio Especializado Servicio Financiero Servicio Limpieza Servicio Transporte Tintorería y Lavandería Vending Viajes

28 Localización de y 57 5,6% 16 1,6% 28 2,7% 3 0,3% 22 2,1% 6 0,6% 11 1,1% 19 1,9% ,9% ,6% ,0% ,4% 443 0,8% ,3% 386 0,7% 921 1,7% ,6% ,4% ,5% ,4% 15 1,5% 16 1,6% ,6% 15 1,5% ,8% ,0% ,9% ,9% ,7% 19 1,9% ,7% ,5% 2 0,2% 17 1,7% 131 0,2% ,0% Extranjeras: Total redes: 23 / 2,2% Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son, en este orden, las comunidades con una mayor presencia de las centrales de redes de Franquicia. En concreto, entre Madrid y Cataluña >enen su sede cerca del 52% de las mismas. Por primera vez Cataluña supera a Madrid en número de establecimientos. Ambas están a la par seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana en este orden. 28

29 Comunidades Autónomas Madrid Cataluña C. Valenciana Andalucía Galicia Castilla y León País Vasco Aragón Murcia

30 Comunidades Autónomas Canarias Asturias Castilla - La Mancha Baleares Extremadura Navarra La Rioja Cantabria Ceuta y Melilla

31 COLOMBIA SLOVAKIA Nacional e Internacional Decrece el peso de las enseñas extranjeras en nuestro país Procedencia enseñas: Enseñas ,6% ,3% Francia 27 Italia 24 Estados Unidos ,7% 11,4% Nacional Internacional Nacional Internacional Reino Unido enseñas de procedencia extranjera concentran unidades que representan un 17,7% del total de unidades opera>vas en franquicia Resto 37 31

32 Conclusiones Dos son los aspectos más relevantes del - Informe de la Franquicia El primero de ellos es la confirmación del sector como motor y generador de empleo y nuevas empresas en la economía. El segundo es conver>rse en una de las opciones de mayor confianza para el autoempleo y la inversión. Se han creado nuevos empleos en 2014, procedentes de más de nuevas empresas. Este informe aporta como novedad haber analizado el perfil del nuevo franquiciador y una radiograpa del emprendedor, donde lo mas destacables es lo siguiente: - Entre los 204 nuevos empresarios que se han incorporado en el sector, un 84% son empresas cuyo tamaño es pequeño o muy pequeño. Un 55% de las mismas no alcanza 1 millón de euros de facturación y en muchos casos se han creado en los úl>mos dos años. Todas ellas aportan un fuerte componente de innovación. - Por otro lado, la radiograpa del emprendedor señala que el 47% de las aperturas de nuevos negocios es autoempleo y el 23% son exdirec>vos. Cerca del 50% >enen entre 30 y 40 años de edad y la mo>vación principal para incorporarse en una franquicia es la de encontrar un empleo y obtener rendimiento económico, mientras que enfrentarse con inversiones superiores a las esperadas o a la propia capacidad, es el mayor obstáculo al que se enfrentan. Los datos correspondientes al ejercicio 2014 han sido los siguientes: enseñas establecimientos millones de euros de facturación millones de euros de inversión empleos. Alimentación, Servicios, Restauración y Retail son, en este orden, los sectores que han impulsado la creación de empleo en

33 Conclusiones Un 33% de las redes no alcanza las 10 unidades opera>vas. Uno de los retos más importantes para muchas empresas en fase de inicio es poder darse a conocer entre los emprendedores. En el extremo opuesto un 23% se encuentran plenamente asentadas con más de 50 unidades. Cataluña supera por primera vez a Madrid en el número de establecimientos. No obstante, Madrid sigue siendo la comunidad con un mayor presencia de redes. Entre ambas comunidades se concentran el 52% de las centrales de franquicia. Les siguen Comunidad Valenciana y Andalucía. Todos los datos analizados en este estudio apuntan a un relanzamiento del sistema de franquicia. En defini>va, si 2014 ha sido el año de la consolidación del sistema de franquicia, 2015 debe ser el año donde se inicie la aceleración del mismo. 33

34 ǁǁǁ ƚžƌŵžĩƌăŷđśŝɛğ ĐŽŵ WĂƌĂ ŵąɛ ŝŷĩžƌŵăđŝſŷ dğů ϵϭϭ ϱϵϭ ϲϲϲ ^ĞƌƌĂŶŽ Ϯϭ ϮϴϬϬϭ DĂĚƌŝĚ Copyright Tormo Franchise Consul8ng.