Segundo Estudio Económico de Franquicias en Costa Rica

Transcripción

1 Segundo Estudio Económico de Franquicias en Costa Rica Generalidades El sistema de franquicias y su expansión a nivel mundial ha permitido a muchas empresas alcanzar nuevos mercados y clientes, así como expandir su modelo de negocios, a través de un sistema que brinda beneficios y nuevas oportunidades a todas las partes involucradas. De ahí, que no es de extrañar que en la actualidad esta fórmula de expansión de negocios, sea una de las de más desarrollo en el mundo. Sus ventajas son fácilmente visibles e identificables para las partes involucradas, pues no solo generan beneficios económicos y un modelo de negocios sumamente seguro, sino que permiten incrementar las oportunidades de éxito y hacer frente de mejor manera a la creciente competencia, más aún, los beneficios asociados a este modelo, tales como generación de empleo, innovación, nuevos conocimientos y atracción de tecnología son destacables, sin dejar de lado que la implementación de este sistema, ha brindado a los consumidores la oportunidad de acceder a una amplia gama de productos y servicios de gran calidad. De lo anterior, la importancia de desarrollar este sistema en el país y dentro de la cultura de los empresarios y emprendedores nacionales, como método, para replicar negocios innovadores y exitosos que pueden expandirse hacia el resto de la región y el mundo. En este sistema y de manera general, el franquiciador es quien posee la marca y los derechos de comercialización de una serie de productos o servicios, el cual, decide acceder al sistema de franquicias como forma de expandir su actividad en el mercado al que pertenece o en mercados exteriores, por medio de un concepto de negocio reproducible; mientras que el franquiciado, es aquel que por una contraprestación económica, accede al uso de la marca y a los derechos de comercialización de los productos o servicios de la compañía franquiciadora, a través de un contrato. En Costa Rica, las franquicias internacionales se encuentran presentes desde 1970, con la entrada en operación del primer establecimiento en Latinoamérica, de la cadena estadounidense McDonald s, posteriormente en 1985, se estableció formalmente la primera franquicia nacional, la panadería Musmanni. No obstante, el desarrollo y réplica de este modelo de negocios por parte de empresarios nacionales, ha sido inferior a la tendencia mundial, y se puede considerar que aún se encuentra en una etapa de desarrollo. No es hasta el año 2005, en que se empieza a visualizar más claramente la expansión de este tipo de negocios en nuestro país. En este segundo estudio del mercado de franquicias en Costa Rica se han logrado identificar alrededor de 172 franquicias, de las cuales 25 son de capital costarricense; para una participación en el mercado del 14%, invariable respecto al estudio del 2010

2 Distribución del Número de Franquicias en Costa Rica Internacio nales 86% Nacionales 14% Por otra parte, si bien la presencia de 172 franquicias, puede parecer considerable, esta participación sigue siendo pequeña en comparación con el número existente en otros países, como Argentina, México, Venezuela o Colombia, lo que denota que aún existen amplias oportunidades de expansión de este tipo de negocios en nuestro país, tanto en el caso de las franquicias nacionales (nuevas, o expansión de las actuales), como de las franquicias de origen extranjero. Franquicias Nacionales En este segundo estudio el número de franquicias identificadas pasó de 20 a 25, para un incremento del 25%. Asimismo, se encontró que las franquicias costarricenses se encuentran agrupadas principalmente en 4 categorías de negocios: alimentación, servicio especializado, moda y belleza y cuido personal. Dentro de estos sectores, destaca el de alimentos, al concentrar el mayor número de franquicias en una oferta variada entre panaderías, pastelerías y restaurantes. Franquicias Costarricenses: clasificación por sector de actividad Servicio Especializado Moda Entretenimiento Enseñanza Belleza y Cuidado Personal Alimentación 4% 4% 8% 12% 32% 40% En esta categoría, la cuota inicial y los rangos de inversión para establecer uno de estos negocios, son muy variados. En el primer rubro, varía desde los $0 hasta los $ dólares, mientras que la inversión inicial mínima varía desde los $ dólares hasta más de $ de dólares, en función de los costos en los que se deban incurrir, tales como: construcción o remodelación de un establecimiento, mobiliario y equipo, inventarios, capital de trabajo, trámites, permisos y el costo de la mano de obra. Tanto las regalías (royalties) como la cuota de publicidad de las franquicias de este sector, varían de una empresa a otra y pueden ser un porcentaje de las ventas, un monto fijo o uno mixto.

3 Franquicias Nacionales: distribución del número de establecimientos Franquici ados 61% CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA Propios 39% En cuanto al número de establecimientos, se estima que las franquicias nacionales cuentan con 571 establecimientos operativos, de los cuales aproximadamente el 61% de los mismos se encuentran en manos de franquiciados. La utilización de este sistema por empresas nacionales a permitido a varias franquicias como Musmanni, Bagelmen s y Get Nuts entre otras, expandirse más allá de nuestro mercado. En la actualidad 7 empresas operan más allá del mercado costarricense, lo que representa un 28% del total de las franquicias nacionales. Cuadro N 1: Franquicias Nacionales por Categoría de Negocios Nombre de la Franquicia Categoría Constitución de la Cadena (Franquicia) Musmanni Alimentación 1985 Merecumbe Servicio Especializado 1998 Videocentro Servicio Especializado 2000 Get Nuts Alimentación 2002 Empleos.net Servicio Especializado 2002 Coolspot Servicio Especializado 2003 Pipasa Alimentación 2005 Maridos de Alquiler y Esposas de Alquiler Servicio Especializado 2005 Propiedades.net Servicio Especializado 2005 Enchanting Hotels Servicio Especializado 2005 Best Brands Moda 2006 PPK Alimentación 2007 Panaderías Tutú Alimentación 2007 Constru Red Servicio Especializado 2007 Churrascaría Fogo Brasil Alimentación 2008 Pane E Vino Pizzería Alimentación 2008 Inka Grill Alimentación 2008 Atlético Gimnasio y Spa Belleza y Cuidado Personal 2008 CR Sky Adventures Entretenimiento 2009 Bagelmen's Alimentación n.d. Cosecha Alimentación n.d. Gimnasios Multi Spa Belleza y Cuidado Personal n.d. Ciecsa Estética Corporal e Internacional Belleza y Cuidado Personal n.d.

4 Centro Cultural de idiomas Enseñanza n.d. Motor Oil Moda n.d. Franquicias Internacionales La presencia de franquicias internacionales en nuestro país no es nueva y desde el establecimiento de McDonald s en 1970, un importante número de estas ha incursionado en nuestro mercado. Hasta el momento, se han identificado alrededor de 147 franquicias extranjeras, siendo la década anterior la que registró el mayor crecimiento en el establecimiento de estas. El éxito en sus mercados de origen motivó a los empresarios de cada una de estas cadenas a utilizar las franquicias como motor de expansión y así alcanzar nuevos mercados, incluyendo el costarricense. Costa Rica: distribución de las franquicias internacionales según país de origen Estados Unidos 59% México 5% Otros 11% España 7% Guatemala 4% Inglaterra Francia Venezuela Colombia 5% En el caso de las franquicias extranjeras que han iniciado operaciones en nuestro país, existen ciertas particularidades destacables, como el Costa Rica: Distribución de las franquicias internacionales según categoría de negocios hecho de que el 59% de las cadenas multinacionales provienen de los Estados Unidos; a pesar, de que recientemente se Servicio Especializado observa un crecimiento en el ingreso y 12% establecimiento de franquicias cuyo país de Moda 19% origen es distinto, tal es el caso de Fabrizio Giannone (Brasil), Ambiente Gourmet (Colombia) o Aromarketing (España). Hoteles 19% Alimentación 24% Otros 6% Belleza y Cuidado Per. 8% Renta de Automoviles 6% Agencias Inmobiliarias Lavandería Si bien el sistema en sí es bastante sencillo, existen cerca de 16 tipos de modelos de franquicias, de los cuales se puede hacer parte, entre los que se destacan la franquicia individual, la franquicia de desarrollo de área y la franquicia máster. Entre las categorías de franquicias multinacionales con amplio desarrollo en nuestro país, se incluyen las dedicadas a la alimentación, belleza y cuidado personal, decoración del hogar,

5 enseñanza, entretenimiento, envíos y transportes, hoteles, lavanderías y arreglos de ropa, moda, renta de automóviles, servicios especializados y agencias inmobiliarias. El sector de alimentación es el que agrupa la mayor cantidad de franquicias internacionales (24%), aunque se observa una fuerte presencia de franquicias de hoteles y moda. Si bien esos sectores muestran mayor concentración, en la actualidad existen oportunidades en toda la gama de categorías de negocios. En el caso de las franquicias internacionales, existe una gran variedad en los montos a pagar por concepto de cuotas iniciales (canon de entrada), así como en cuanto a la inversión mínima a realizar. En el primer caso, puede variar desde unos $500 dólares hasta los $ , mientras que por concepto de inversión, el monto va desde los $7.000 dólares en adelante, variando significativamente en función del giro de negocios y de los mercados meta. Al igual que en el caso de las franquicias nacionales, las regalías y las cuotas de publicidad, varían de negocio a negocio. En el país, las franquicias extranjeras cuentan con un estimado de 861 establecimientos, lo que representa el 62% del total de establecimientos que operan bajo este sistema, y supera en un 51% al número de establecimientos con que cuentan las franquicias nacionales. En total se estima que existen 1432 establecimientos operativos en el país Distribución del número de establecimientos Internacio nales % Nacionales % y es posible que en los próximos años se dé una expansión por parte de las franquicias que operan en el país, especialmente por parte de aquellas de reciente operación en el mercado, por lo que aún existe un importante margen de crecimiento. En ese sentido, es destacable que de las 172 franquicias comprendidas en este segundo estudio, el 80% cuenta con menos de 10 establecimientos, el 15% cuenta con entre 10 y 24 establecimientos, el cuenta con más de 24 establecimientos pero menos de 50 y solamente el 2, de las franquicias con presencia en el país cuentan con más de 50 establecimientos, siendo la franquicia nacional Musmanni, la que cuenta con el mayor número de establecimientos en operación.

6 Miles CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA Franquicia por número de establecimientos Más de 50 4 De 25 a 50 5 De 10 a Menos de Empleo Uno de los principales beneficios del establecimiento y operación de franquicias en nuestro país, ha sido la generación de empleo por parte de este tipo de negocios. En el primer estudio, se estimó que el empleo generado por las franquicias era de aproximadamente puestos de trabajo, mientras que en el presente, la cifra se eleva hasta los puestos de trabajos, de los cuales aproximadamente son generados por franquicias de capital nacional, Empleo para una participación del 20% del empleo 20 generado por este tipo de negocios. Franquiciados En este rubro, las franquicias internacionales continúan generando la mayor cantidad de empleo, siendo las del sector alimenticio las que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo, con una participación de alrededor del 50% del total del empleo generado por las franquicias internacionales, debido principalmente, al hecho de que este giro de negocio es bastante intensivo en mano de obra No obstante, otros sectores generan aportes significativos, tal es el caso del sector de hotelería y el de servicio especializado Franquiciadores

7 Empleo generado por las franquicias internacionales según categoría de negocios Servicio especializado Moda 804 Hoteles Alimentación Otros Inversión El rubro de la inversión a realizar para adquirir una franquicia, junto con la cuota de entrada, constituye uno de los puntos medulares de análisis a la hora de elegir una franquicia, y puede constituir la principal barrera de entrada para su establecimiento. Los datos obtenidos en el segundo estudio sobre franquicias, reflejan que la inversión mínima a Inversión Mínima realizar para establecer una franquicia, varía significativamente dependiendo del giro de negocios. Más de $ Entre $ y $ Entre $ y $ Entre $ y $ Menos de $ % 22% 3 En base a los datos disponibles y excluyendo el sector de hotelería, se observa como la mayor concentración se da en el rango de entre los 100 mil y 250 mil dólares, aunque, dentro un mismo giro de negocios se pueden encontrar importantes diferencias en el monto necesario a invertir para poner en funcionamiento una franquicia. 22% En la actualidad, se estima que por concepto de inversiones en franquicias,, excluyendo el sector de hotelería. De forma tal que las inversiones realizadas en el establecimiento de franquicias han sido significativas.

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