ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU).

Transcripción

1 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU). Informe realizado por Diego Cuevas Rodríguez.

2 ÍNDICE: 1. Análisis de productos importados en EAU Principales barreras a la entrada Ferias en Emiratos Árabes Unidos Asociaciones sectoriales y posibles lobbies Red de posibles distribuidores Relación de Zonas Francas. Tejido empresarial instalado en las zonas francas

3 1. Análisis de productos importados en EAU. Empezamos analizando en este documento los productos más importados en Emiratos Árabes Unidos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en MUSD) % % % Maquinaria , , ,1 Vehículos a motor , ,4 Perlas, metales preciosos y joyería , ,4 Textiles , , ,1 Productos químicos , , ,8 Productos vegetales y animales ,6 Fuente: Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. Los datos están expresados en millones de dólares americanos y los porcentajes representan tasas de variación interanual. Como podemos observar en la tabla de importación, maquinaria industrial es el capítulo más exportado en el periodo comprendido entre 2004 y 2007, donde observamos una evolución positiva, alcanzando en este último año los millones de dólares americanos. El hecho de que la maquinaria industrial sea el capítulo más importado se debe en gran parte por el boom de la construcción que se ha producido en Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubai. Los productos vegetales y animales también son uno de los capítulos que más se importa por valor millones de USD, que ha experimentado un crecimiento en la tasa de variación interanual del 85,6 % entre el 2006 y Una mayor demanda por el aumento de la población extranjera sumado a la inexistencia de una producción local hace que estos productos cada día sean más necesarios y por tanto más demandados. Las perlas, metales preciosos y joyería, son en millones de dólares americanos otro de los productos más importados en Emiratos Árabes Unidos. Básicamente las importaciones de metales preciosos se basan en Oro. La plata no es muy significativa en este país. Existe en este caso una demanda flotante, es decir, además de la demanda local, en Emiratos Árabes Unidos existe un gran número de orfebres y joyeros que transforman estos metales con un objetivo claro de reexportación. 2

4 En cuanto a su procedencia decir que cualquier producto que tenga cierto valor añadido proviene de Europa y de Estados Unidos, seguidos de Australia y Corea del Sur, para el resto de productos los principales exportadores a Emiratos son India y China. Ver siguiente tabla de los principales países proveedores de emiratos. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Datos en MUSD) % % % Alemania , , ,8 China ,5 USA , India , , ,8 Japón , , ,5 Australia , , Corea del Sur , Reino Unido , , ,6 Italia , , Francia , , Exportaciones españolas al país. PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (Datos en M ) % % % 1. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2. HIERRO, ACERO Y SUS MANUFACTURAS 3. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 76, ,4 113,8-6,7 138,5 21,7 56,3 75,1 33, ,8 116, ,6 87, , ,7 18,4 4. VEHÍCULOS A MOTOR. 61, ,5 53, , PRENDAS DE VESTIR 53,2 64,3 20,8 81,4 26,6 100,7 23,7 PRODUCTOS CERÁMICOS 28,8 27,5-2,48 31,5 14,5 45, PRODUCTOS DE PERFUMERÍA 17 Y COSMÉTICA 24,5 44, ,6 38, PIGMENTOS, BARNICES Y 20,5 PINTURAS 36, , , MUEBLES 19,4 21 8,24 23,6 12, ,4 9. PAPEL, CARTÓN Y 16,6 CELULOSAS 12,5-24,7 13,2 5,6 13,4 1,5 3

5 Como se puede observar en la tabla adjunta, maquinaria y aparatos mecánicos son los principales productos españoles exportados a EAU, por valor de 138,5 millones de euros en el Seguido encontramos las partidas de hierro, acero y sus manufacturas. La cerámica es uno de los capítulos también más exportados desde España a EAU. Estos tres tipos de productos tienen un denominador común: el boom de la construcción en este país. En tercer lugar nos encontramos prendas de vestir por valor de 100,7 millones de euros. Podemos observar una variación interanual del 23,7 % lo que nos indica que las empresas españolas de textil se han consolidado en EAU. Destacar grupo INDITEX, Cortefiel, Mango, Caramelo, Camper y Adolfo Domínguez entre otros. Estos grupos están presentes en todos los centros comerciales de Dubai y Abu Dhabi. Citar que el grupo INDITEX ha inaugurado recientemente una nueva cadena de tiendas de accesorios y complementos en el Medio Oriente, en concreto: Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. El mueble español ha sufrido una variación interanual negativa del 36,4 %, aunque sigue aumentando en volumen de ventas. Esto se debe a que hay dos tendencias muy marcadas en el consumidor de EAU, una por el mueble de lujo, donde gran cuota de mercado se la llevan los productos italianos, y otra donde IKEA, como mueble asequible y con buena relación calidad precio se lleva otra gran parte del mercado. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera. La inversión extranjera directa se ha encauzado en los últimos años a los siguientes sectores: Industria de transformación, agua y electricidad (29,5%), industrias extractivas y energéticas no eléctricas (19%), Distribución comercial (21,7%), Inmobiliario y actividades de intermediación comercial (10,5%), intermediación financiera (6,6%), logística (6,2%) y construcción (4,3%). 4

6 2. Principales barreras a la entrada. Relaciones comerciales. Problemas de las empresas exportadoras. No hay problemas específicos para las empresas españolas, excepto en determinados conflictos que surgen para dar término a los contratos de agencia, y las disputas sobre interpretación de las obligaciones de los mismos. Siempre es recomendable exigir una carta de crédito confirmada e irrevocable al importador emiratí para evitar posibles impagos. Barreras de entrada Las barreras arancelarias son prácticamente inexistentes (arancel medio del 5% con exención de gravámenes en numerosos productos básicos) y no hay barreras no arancelarias apreciables. Mencionar que el tabaco y alcohol tienen aranceles muy superiores al 5%, en concreto el tabaco está gravado con el 100% y el alcohol con el 50%. Aunque no sean barreras especificas a la entrada si que se podrían considerar como tales las siguientes: - El contrato de agencia que es necesario para poder exportar a Emiratos Árabes Unidos. - El endurecimiento de las condiciones de pago. Los principales contenciosos son de carácter sanitario, siendo el caso más preocupante la prohibición de exportar carne de vacuno. También el aceite de orujo se está encontrando con varios problemas a la hora de ser introducido en este país. 5

7 Relaciones de inversión. Problemas de las empresas inversoras. Los principales problemas encontrados provienen de la existencia de un exceso de burocracia y de dilaciones importantes en la concesión de licencias y autorizaciones, sobre todo cuando se trata de constituir sucursales de empresas de servicios. Sin embargo, constituir una sociedad es relativamente sencillo en este país. Barreras a la entrada. El principal problema proviene de la legislación mercantil en vigor, que limita la participación accionarial del socio extranjero en las sociedades constituidas en EAU a un máximo del 49% del capital social. Esta limitación no existe en las zonas francas, donde la propiedad en manos del socio extranjero puede ser del 100% del capital social. No obstante, como desventaja, los costes de instalación son algo más elevados y las empresas allí instaladas se ven limitadas en la distribución de sus bienes y servicios en el mercado interior emiratí, necesitando un agente comercial para poder operar. 6

8 3. Ferias en Emiratos Árabes Unidos. Relación de las ferias más importantes del país que tienen lugar principalmente en Dubai: Arablab Exhibition: Feria de Industria de análisis y tecnológica del medio oriente y África. Feria destinada a tecnologías para laboratorios, estudios analíticos, robótica y automatización Fecha: 09 de enero de enero Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: Cemat & MDA Middle East: Feria de Manejo inteligente de mercancías, tecnología dedicada a la gestión de almacenamiento, sistemas de transporte interno para logística y dirección de operaciones. Fecha: 09 de febrero de febrero Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: Gulfood Exhibition: Feria de alimentación y bebidas, refrigeración y equipamiento de servicio en el sector de la alimentación, maquinaria de procesamiento de comida, empaquetado de alimentos etc etc. Todo relacionado con el sector de la alimentación. Fecha: 21 de Febrero de Febrero Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: CABSAT: Feria lider en el medio oriente de electrónica, medios de comunicación y comunicaciones vía satélite. Fecha: 2 de marzo de marzo Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: The Office Exhibition: Feria donde se concentrar los más importante suministradores de material de oficina, mueble de oficina, tecnología y consultoría relacionada con material de oficina, y oficinas para la industria. Fecha: 2 de marzo de marzo Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: 7

9 Dubai International Boat Show: Feria náutica, donde se exhiben diferentes tipos de embarcaciones, equipamiento correspondiente y demás servicios de suministro. Fecha: 11 de marzo de marzo Lugar de celebración: Dubai International Marine Club. Website: Dubai International Horse Fair: Evento de comercio de todos los productos y servicios relacionado con el mundo de los caballos. Fecha: 18 de marzo de marzo Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: The Hotel Show: Mayor Feria de hostelería. Ofrece una gran muestra de los últimos productos, servicios y tecnología relacionados con este sector. Fecha: 18 de mayo de mayo Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: Cityscape: Feria inmobiliaria que se celebra tanto en Dubai como en Abu Dhabi. Se concentran tanto las inmobiliarias, como los promotores, grandes constructoras y arquitectos. Fecha: 5 de octubre 8 de octubre Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: Index Exhibition: Feria de diseño de interiores. Calidad y estilo que pasan desde lo más tradicional a lo más actual y moderno. Fecha: 21 de noviembre de noviembre Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: 8

10 Big Five Exhibition: Feria de materiales de construcción. Una de las ferias más importantes del mundo y la más importante del golfo. Fecha: 21 de noviembre de noviembre Lugar de celebración: Dubai International Convention and Exhibition Centre. Website: Todas las fechas pueden sufrir modificaciones a lo largo del año. 9

11 4. Asociaciones sectoriales y posibles lobbies. Solo se tienen localizadas las siguientes asociaciones sectoriales en UAE: UAE CONTRACTORS ASSOCIATION: Es la asociación de contratistas de Emiratos Árabes Unidos. Su página web es: UAE ENGINEERING ASSOCIATION: Es la asociación de ingenieros de Emiratos Árabes Unidos. Su página web: INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION (IAA): Es una unión de anunciantes, agencias, medios de comunicación y servicios relacionados con base en Dubai. Su página web es: ISACA - INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION: Es la asociación de sistemas de información de control y auditoría. Su página web es: GOLD & JEWELLERY GROUP DUBAI : Asociación de más de 400 comercios relacionados con oro y joyería. Integrada tanto por mayoristas y minoristas como contratistas/distribuidores. Su página web es: MIDDLE EAST PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION (MEPRA): Organización con base en Dubai cuyos objetivos son alentar y promover las relaciones de la industria pública en la región. Su página web: SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS, NORTHERN EMIRATES SECTION (SPE): Asociación de ingenieros relacionados con la industria del aceite y gas. Su página web es: 10

12 MIDDLE EAST COUNCIL OF SHOPING CENTRES (MECSC) : Asociación de centros comerciales en el medio oriente, integrado por los dueños de los mismos centros comerciales, constructores de los mismos y todas aquellas personas involucradas en la gestión de estos centros. Su página web es: Además de las asociaciones sectoriales citadas anteriormente se pueden encontrar múltiples consejos empresariales divididos por países, citamos solamente el SPANISH BUSINESS COUNCIL que tiene como objetivo mejorar las relaciones entre empresas españolas y emiratíes. Su página web es: Por otro lado citar las diferentes cámaras de comercio e industria de 4 de los 7 emiratos que comprenden UAE: Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry: Ajman Chamber of Commerce and Industry: Dubai Chamber of Commerce and Industry: Sharjah Chamber of Commerce and Industry: En cuanto a los lobbies en Emiratos Árabes Unidos decir que no hay patronales y los sindicatos están prohibidos. Podemos citar otro lobbies que se basan en las buenas relaciones personales con las familias gobernantes en cada emirato, estamos hablando de las grandes empresas públicas de Emiratos Árabes Unidos. En Dubai destacan ciertos grupos como el formado por Emar, Nakheel, DP World y Palm Water, o por ejemplo Dubai Holding que está formado por Dubai Properties, Tatweer, y la cadena Hotelera Jumeirah. Dubai Investment Corporation, puede ser considerado como otro lobbie, que tiene el control de las Free Zones. Todos ellos son empresas públicas. En el Emirato de Abu Dhabi está Mubadala Holding, formado entre otros por la compañía de telecomunicaciones Du, Masdar (Ciudad de las energías renovables) o Aldar. También de gran prestigio es el Grupo Adnoc, que tiene bajo su control las distribuidoras de gas, refinerías, petroquímicas y regasificadoras. Los dos grupos son holdings públicos. 11

13 5. Red de posibles distribuidores. En Emiratos la red de distribuidores infinita. Hay que tener en cuenta que uno de los medios de importación de este país y por tanto de exportación desde España, es mediante un distribuidor. Por lo tanto podemos encontrar tantas redes de distribuidores como sectores existan en la economía del país. Es fácil encontrar lo que se denomina el General Trader o distribuidor general, que ofrece una gran variedad de productos, si bien éstos suelen ser productos con poco valor añadido y que además no involucran ningún tipo de servicio post venta. Por último, decir que además de esta red de distribuidores en Emiratos, existe otra red paralela de redistribución. Los principales destinos son el continente africano, el Golfo Arábigo y Asia. Como conclusión sería imposible elaborar una lista de posibles distribuidores, pero tanto las oficinas comerciales como las consultoras más importantes del país suelen tener localizados los distribuidores más importantes de cada sector. 12

14 6. Relación de Zonas Francas. Tejido empresarial instalado en las zonas francas. El modelo de Zonas Francas (ZFs) que ha adoptado EAU constituye la opción preferida y más viable para las empresas extranjeras que deseen instalarse en este país, bajo cualquiera de las formas jurídicas contempladas. La exigencia legal de que al menos un 51% del capital de la empresa extranjera instalada en EAU resida en manos de un nacional emiratí es el principal motivo que impulsa la existencia y creciente generalización de las ZFs en este país. A su vez, otra de las principales ventajas es que todas las ZFs en EAU poseen una dimensión exclusiva, no sólo por su ubicación, sino también porque sus instalaciones están hechas a medida del tipo de actividad al que pueden ser de utilidad. Si bien los impuestos no se aplican en la mayor parte de operaciones realizadas en EAU, las empresas e individuos dentro de las ZFs están específicamente exentos de cualquier otro tipo de impuesto (incluido el de beneficios) en lo que respecta a las operaciones acometidas dentro de la ZF. Los bienes importados o fabricados en ciertas zonas de las ZFs están exentos de impuestos de aduana (ZFs tales como Jebel Ali Free Zone o y Dubai Airport Free Zone). Sin embargo, debe tenerse en cuenta la probabilidad de que los derechos de aduana se apliquen a los bienes importados que se hayan fabricado en otras ZFs del CCG o del mundo. Una empresa establecida dentro de una ZF puede sólo comerciar dentro de tal ZF o bien fuera de EAU, y no puede comerciar o desarrollar actividades dentro de EAU, de forma general. Esto contrasta con las leyes para la inversión extranjera onshore dentro de EAU, que, regida por el Código Comercial Emiratí, estipula que un extranjero no puede llevar a cabo actividades comerciales en EAU a menos que cuente con un socio o socios que sean nacionales emiratíes, y siempre según los términos y los límites provistos por la Ley de Empresas Comerciales. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las otras entidades legales reconocidas por la Ley de Empresas Comerciales y otros tipos de presencia informal de negocios, requieren la participación de un nacional emiratí en diferentes grados, ya sea como agente o como socio. Un buen ejemplo de esto sería el requerimiento de que las empresas establecidas bajo la Ley de Empresas Comerciales cuenten con uno o más socios emiratíes cuyo porcentaje en el capital de la empresa sea de al menos el 51%. 13

15 Se detalla a continuación una clasificación de las zonas francas de EAU, por tipo de actividad: ZF TIPO DE ACTIVIDAD Jebel Ali Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Montaje Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Dubai Airport Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Provisión de servicios Dubai Media City Retransmisiones radiotelevisivas Producción de medios de comunicación Publicidad, relaciones públicas Música Industria editorial Consultoría de marketing Medios de comunicación en Internet Post-producción Investigación de mercado Dubai Knowledge Village Institutos y academias internacionales Servicios académicos Centros de dirección y gestión empresarial 14

16 Centros de entrenamiento profesional Servicios de e-aprendizaje Centros de I+D Dubai Healthcare City Hospitales, clínicas Centros de educación y formación sanitaria Comercio de materiales y equipamiento médico Dubai International Financial Centre Servicios bancarios (bancos de inversión, banca corporativa, banca privada) Mercados de capital (acciones, instrumentos de deuda, cotización de materias primas) Gestión de activos y registro de fondos (administración y registro de fondos) Reaseguros Servicios financieros islámicos Operaciones de back office Dubai Metals and Commodities Centre Operaciones bursátiles y correduría de metales y piedras preciosas y productos finalizados Cortado y pulido de gemas Laboratorios de gemas Investigación de gemas Centros de entrenamiento y formación en relación con metales y piedras preciosas Dubai Cars and Automotive Zone Gold and Diamond Park Comercio de automóviles Comercio de oro y diamantes Diseño, manufactura y artesanía de joyas Venta minorista de joyería y gemas Dubai Silicon Oasis Micro-electrónica y opto-electrónica Manufactura de semiconductores Manufactura de sistemas electrónicos Sistemas de prueba de productos electrónicos Dubai Maritime City Servicios marítimos Gestión de servicios marítimos Marketing y publicidad de productos marítimos Centros de Investigación y educación marítima 15

17 Diseño y fabricación de barcos Dubai Aid City Ayuda humanitaria ONGs Heavy Equipment and Trucks Free Zone Dubai Carpet Free Zone Dubai Auto Parts City Dubai Flower Centre Dubai Textile City International Media Production Zone Re-exportación de equipamiento pesado y camiones Producción y comercio de alfombras hechas a mano Re- exportación de componentes de automoción Almacenamiento, tránsito y envío de flores Comercio de textiles Edición y publicación de trabajos musicales y cinematográficos Retransmisión televisiva y radiofónica Sharjah Airport Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Provisión de servicios Hamriyah Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Provisión de servicios Ajman Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística 16

18 Provisión de servicios Ras al Khaima Free Trade Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Provisión de servicios Ahmed Bin Rashid Free Zone Manufacturas Comercio Consultoría Fujairah Free Zone Importaciones-exportaciones Manufacturación Procesamiento Embalaje Distribución Almacenamiento Logística Provisión de servicios Dubai Energy and Environment Park (Enpark) Energías renovables Construcción ecológica Desarrollo sostenible 17

19 18