El mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat El mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos

2 El mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por Patricia G. Moreno Carboneros bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Junio

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local Importaciones Proveedores 11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17 V. DISTRIBUCIÓN 18 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 20 VII. ANEXOS Empresas Ferias Asociaciones Otras direcciones de interés Fuentes utilizadas en esta nota 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

4 CONCLUSIONES El mercado del envasado y embalaje está fuertemente condicionado en Marruecos por la marcha de otros sectores como el de la agricultura o el textil, y por tanto el mercado de maquinaria para envasado y embalaje también lo está. En general, en lo que se refiere a bienes de equipo industrial (donde encuadramos la maquinaria de envasado y embalaje) el mercado marroquí no produce maquinaria de tecnología avanzada, y casi toda viene importada de Europa. Descendiendo más concretamente al campo que nos ocupa, sucede exactamente lo mismo, no existe tecnología avanzada en el campo del envasado y embalaje, a lo que hay que añadir que además en el mercado interno se produce un fenómeno importante de reventa de esta maquinaria, que muchas veces pasa de mano en mano repetidamente. Las exportaciones marroquíes de maquinaria para envasado y embalaje, son escasas y se materializan en operaciones aisladas de poco valor económico. La insuficiente producción interna, obliga a la importación de maquinaria, que en los últimos años ha crecido con regularidad, siendo los principales proveedores de Marruecos: Francia, Italia, España y Alemania. El producto español, se encuentra con muchas ventajas a la hora de llegar al mercado marroquí, ya que la proximidad geográfica y el Acuerdo de Asociación con la UE, son condiciones que favorecen el abaratamiento de costes y convierte a España en uno de los principales suministradores de maquinaria de envasado y embalaje para Marruecos. Sin embargo, en lo que se refiere a maquinaria de alta precisión o innovación tecnológica, los empresarios marroquíes suelen decantarse por maquinaria italiana o alemana. En lo que se refiere a la distribución, la forma más común de entrar en el mercado marroquí con este tipo de producto, es a través de un suministrador local que pueda darlo a conocer, o a falta de un contacto directo, por medio de un importador distribuidor que conozca bien el mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4

5 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente Nota Sectorial trata de ofrecer una visión sobre el mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos. Vamos a referirnos a los siguientes subsectores: - Maquinaria de preparación - Maquinaria de envase - Maquinaria de embalaje 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación se explican las partidas arancelarias que se han tenido en cuenta para elaborar esta nota sectorial. Debido al gran número de partidas que pueden estudiarse para este sector, se han elegido aquellas que son más representativas : Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y otros recipientes : Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas : Partes (demás) : Máquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercancías : Máquinas de pesada constante, básculas y balanzas ensacadoras o dosificadores Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5

6 : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que no supere los 30kg : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que supere los 30kg. pero no los 5000kg. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 6

7 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO La producción local de envase y embalaje satisface las necesidades, aunque no de forma completamente satisfactoria, del país, lo que no ocurre en el sector de la maquinaria (Marruecos es un país deficitario en cuanto a la producción) que, en su mayoría debe ser importada, debido sobre todo a que el conocimiento tecnológico y técnico es todavía insuficiente para hacer frente a la demanda requerida. En cualquier caso, y aunque crece a un ritmo muy bueno, como hemos dicho, lo cierto es que la cantidad de envases y embalajes requerida no es muy alta en relación con otros países, por lo que la inversión en maquinaria tiende a ser limitada. En este cuadro se calcula el tamaño del mercado de forma agrupada para las partidas que forman parte del estudio, así como su evolución en los últimos años. Más adelante las analizaremos de una en una: TAMAÑO DEL MERCADO MARROQUÍ EN MDH Variación del Año período Importaciones 43292, , , , ,08% Exportaciones 923, ,41 584, , ,88 114,67% Producción* Consumo interno 42369, , , , ,12 60,94% Fuente: * El consumo interno, o consumo aparente se calcula de la siguiente manera: importaciones + producción exportaciones. La producción, en este caso es prácticamente inexistente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 7

8 Aunque las exportaciones han crecido más que las importaciones, las cifras siguen indicándonos que el volumen de las exportaciones es prácticamente insignificante en lo que se refiere a las partidas arancelarias que estamos estudiando. Además, en el sector, se produce un fenómeno de reciclaje, es decir, las maquinas importadas se revenden posteriormente a pequeños empresarios que a su vez, pasado un tiempo pueden venderlas a otros usuarios o bien venderlas para ser desmontadas y vendidas como piezas de recambio. Se ha creado así una suerte de mercado de segunda, tercera y hasta cuarta mano que, en muchos casos se sale de los circuitos oficiales y que es difícil contabilizar. Los principales países destinatarios de las exportaciones marroquíes de esta maquinaria de envasado y embalaje por partidas arancelarias son: : Máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Francia $ : Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y demás contientes; máquinas y aparatos para gasificar bebida Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Angola $ ,55 Francia $ Libia $ ,42 Italia $ ,73 Senegal $ ,95 Madagascar $ ,65 España $ : Partes (demás) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Alemania $ Guinea $ España $ A. Saudita $ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 8

9 : Máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercancías Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Arabia Saudita $ Brasil $ ,72 Francia $ ,3 Alemania $ EAU $ Holanda $ ,15 España $ Italia $ ,33 Senegal $ ,85 Egipto $ : Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras. No existen datos sobre esta partida en lo que se refiere a las exportaciones marroquíes al resto del mundo : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que no supere los 30kg. Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Francia $ Alemania $ Malí $996 1, : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que supere los 30kg.pero no los 5000kg Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ Libia $ España $ Holanda $ Podemos ver que tanto el valor de las mercancías exportada como su volumen son muy pequeños, lo que significa que en muchos casos se trata de operaciones aisladas, salvo en lo que se refiera a la partida (máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercancías) que presenta un mayor volumen de exportaciones y por tanto de ope- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 9

10 raciones comerciales. Aun así, y tratándose de la partida más importante en lo que a las exportaciones se refiere, en el caso de España, supuso un total de cinco operaciones en todo el año PRODUCCIÓN LOCAL Como ya hemos dicho, aunque la producción de envases y embalajes en Marruecos, satisface casi totalmente la demanda que se genera, la insuficiencia de maquinaria para producirlos hace que la mayor parte de ésta deba ser importada. En los últimos años, se ha producido un aumento tanto en las importaciones, como en las exportaciones de bienes de equipo industriales (a los que pertenece la maquinaria que nos ocupa), remontando la caída que se había producido en años anteriores. Año 2006* Año 2007** Evolución Peso Valor Peso Valor MDH % Importaciones Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD Bienes de equipo industriales , , ,6 19,3 Exportaciones Bienes de equipo industriales , , ,2 Elaboración propia a partir de datos de l Office de Changes y Bank Al Maghrib *Cambio medio MDH USD EN 2006: 8,755 **Cambio medio MDH USD en 2007: 8,151 Vamos a ver ahora lo que suponen las exportaciones marroquíes de maquinaria de envasado y embalaje: EXPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS EN USD PARTIDA AÑO Variación periodo s/d s/d ,32% ,53% ,80% ,16% s/d s/d s/d 366 s/d s/d ,20% ,92% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10

11 Fuente: Según estas cifras obtenidas de la base de datos de NNUU Cometrade, podemos concluir que las exportaciones marroquíes de este tipo de maquinaria, se caracterizan tanto por su irregularidad como por su escasez de volumen, ya que el año que presentó una mayor cifra de negocio, ésta fue de poco más de mil USD. Esto significa que se trata de operaciones aisladas y esporádicas. 3. IMPORTACIONES En lo que se refiere a las importaciones, presentan patrones de crecimiento más regulares que las exportaciones y un mayor volumen de negocio, debido a la debilidad del mercado de producción local. Aun así algunas de las partidas sufrieron variaciones negativas durante el periodo estudiado. IMPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS EN USD PARTIDA AÑO Variación periodo ,15 904,25 932, ,89 938,147 38,76% , , , , ,00 30,95% , , , , ,35 133,26% , , , , ,42 103,50% , , , ,323-99,83% , , , , ,16 60,98% , ,03 821,88 819,33 668,60-17,00% Fuente: 4. PROVEEDORES En este apartado vamos a estudiar con detenimiento de donde procede la maquinaria de embasado y embalaje que importa Marruecos. Podremos observar que los principales proveedores son Francia, Italia, España y Alemania. Las empresas españolas suelen estar entre las preferidas de las marroquíes a la hora de importar esta maquinaria, debido a la proximidad geográfica y facilidades para el transporte, sin embargo, para las importaciones de maquinaria de gran precisión o innovación tecnológica, se inclinan por otros países europeos como Italia y Alemania. EEUU y los países asiáticos, no les ofrecen la misma confianza, sobre todo por lo que se refiere al servicio post venta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 11

12 Veamos una a una las partidas arancelarias: : Máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,04 Francia $ ,351 España $ ,341 Italia $ ,517 Rep.de Corea $ Holanda $ Noruega $ ,9 Reino Unido $ USA $ Turquía $ : Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,328 Italia $ ,102 Francia $ ,709 España $ ,754 Japón $ ,692 China $ ,785 Malasia $ ,77 Dinamarca $ ,649 Reino Unido $ ,164 Alemania $ ,745 Suecia $ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12

13 : Partes (demás) IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,05 Alemania $ ,223 Italia $ ,647 Francia $1,563,368 8,892 España $ ,146 Suecia $ ,113 Japón $ USA $ ,998 Suiza $ Holanda $ Austria $ : Máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercancías IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,397 Francia $ ,913 Italia $ ,938 España $ ,899 Alemania $ ,224 Suiza $ ,004 Reino Unido $ ,545 Dinamarca $ ,54 Holanda $ ,814 China $ ,228 Suecia $ , : Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,962 Francia $ ,954 Reino Unido $ ,536 España $ ,3 Italia $ ,116 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 13

14 Holanda $ ,6 Bélgica $ Alemania $ : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que no supere los 30kg. IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,836 China $ ,857 Francia $ ,694 España $ ,386 Alemania $ Otros países asiáticos $ ,167 Italia $ Suiza $ Portugal $ ,133 Singapur $ Holanda $ : Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que supere los 30kg.pero no los 5000kg IMPORTACIONES DE MARRUE POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006) Partner Trade Value NetWeight (kg) Total $ ,611 China $ ,806 Francia $ ,068 Alemania $ ,362 Dinamarca $ Italia $ ,387 España $ ,25 Holanda $ ,58 Otros países asiáticos $ Islandia $ Noruega $ Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 14

15 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Para estudiar la demanda de maquinaria para envase y embalaje hay que tener en cuenta, la marcha de la economía marroquí en general, pero sobre todo de los sectores relacionados, ya que son aquellos que harán aumentar o disminuir la demanda tanto de envases y embalajes como de la maquinaria necesaria para producirlos. Estos sectores son: - agro-alimentario: es importante por la demanda de embalajes para productos hortofrutícolas, principalmente cítricos, tomates y patatas, destacan también, los envases para leche y productos lácteos, aceite, zumos, mermeladas y confituras. Así mismo, es importante también la demanda de embalajes para productos congelados y conservas. En lo que se refiere a la confitería y pastelería, destaca, no por su nivel de exportaciones, que es muy limitado, sino por el consumo interno que sí es más relevante y da lugar a una amplia y diversa demanda de embalajes. - textil: las maquinas que precisa este sector son maquinas para cerrar cajas, doblar camisas en el interior de embalajes plásticos, pero en general el embalaje se realiza de forma manual. - químico farmacéutico: ha crecido bastante en los últimos años aunque la producción nacional sigue siendo limitada, la mayoría de los productos se importan y por tanto el envase, embalaje o embotellado se hace en el exterior y, consecuentemente, demandan poca maquinaria. Según los datos que facilita el Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías marroquí, la evolución de estos sectores en los últimos años, ha sido lento pero constante, y su importancia dentro del PIB marroquí es la que se detalla a continuación: LA INDUSTRIA EN EL PIB MARROQUÍ Sectores 2004 en % 2005 en % 1 IND. AGRO-ALIMENTARIA 5,3 7,1 2 IND. TEXTIL & DE CUERO 3 2,8 3 IND. QUIMICA & PARAQUIMICA 5,7 6,5 4 IND. METALICAS & MECANICA 1,8 2,2 5 IND. ELECTRICAS & ELECTRONICAS 0,9 1,1 TOTAL 16,7 19,6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15

16 Fuente: Los datos más recientes que nos ofrece el Ministerio de Industria marroquí ( ) nos hacen ver el crecimiento de alguna de estas industrias relacionadas con el sector del envasado y el embalaje, fundamentalmente la industria química y la agro-alimentaria, sin olvidar la industria textil, que aunque en el periodo representado decreció, sigue siendo de las más importantes en la economía de Marruecos. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES Sectores /04 IND. AGRO-ALIMENTARIA IND. TEXTIL & DE CUERO IND. QUIMICAS & PARQUIMICAS IND. METALICAS & MECANICAS IND. ELECTRICAS & ELECTRONI- CAS TOTAL (en millones de Dh) Fuente: Son así mismo industrias que acumulan valor añadido, de ahí su importancia y su influencia en el sector que estamos estudiando. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO POR SECTORES Sectores /04 IND. AGRO-ALIMENTARIAS IND. TEXTILES & DE CUERO IND. QUIMICAS & PARQUIMICAS IND. METALICAS & MECANICAS IND. ELECTRICAS & ELECTRONI- CAS TOTAL (en millones de Dh) Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 16

17 IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Como ya hemos comentado España es uno de los principales proveedores de maquinaria de envasado y embalaje para Maruecos. Son varias las circunstancias que favorecen esta situación, por un lado la proximidad geográfica entre ambos países que abarata los costes de transporte y reduce plazos de entrega, y por otro la preferencia que en general declaran las empresas marroquíes hacia las europeas, frente a las americanas o a las asiáticas (salvo como ya hemos dicho, cuando se trata de maquinaria de alta precisión o innovación tecnológica) En todas las partidas estudiadas, España se encuentra en los primeros puestos como proveedor de Marruecos, exportando importantes cantidades de maquinaria en peso y valor monetario. Cabe destacar sobre todo la partida (partes, las demás) de la que se concretaron más de 200 operaciones, según los datos que nos ofrecen las aduanas españolas ( Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 17

18 V. DISTRIBUCIÓN Hemos de mencionar que aunque la figura del distribuidor es muy importante en Marruecos, lo cierto es que la mayor parte de las importaciones las realiza el cliente final directamente. El importador - distribuidor es útil en los supuestos en los que se importa una cantidad muy elevada, los tramites son complicados o el trasporte muy difícil. Este tipo de maquinaria suele importarse por unidad, y no se renueva todos los años, el transporte tampoco suele ser un problema puesto que la gran mayoría de las empresas se encuentran en el eje Tánger-Rabat- Casablanca. Estas empresas tiene capacidad suficiente para gestionar la importación sin mayores problemas, además, suelen ser importaciones concretas en unidades limitadas. Tradicionalmente, y de una forma general, se ha venido considerando que una buena penetración del mercado se iniciaría con un primer pedido con un suministrador marroquí con posibilidades de dar a conocer el producto. Sin embargo, se confirma la idea de que estos distribuidores venden a pequeñas empresas de menor capacidad y desarrollo, normalmente maquinaría de segunda mano u ocasión. En cualquier caso, si no se dispone de un contacto directo, el importador distribuidor es la mejor opción, ya que dadas las dimensiones del mercado marroquí, el establecimiento de una delegación esta reservado a las grandes marcas internacionales. Un aspecto importante que se valora en materia de maquinaria para envase y embalaje es el servicio post-venta. La posibilidad de acudir a la empresa vendedora en caso de avería o de garantizar el producto es algo que han considerado como fundamental. Por último tenemos que hacer una referencia a las formas de pago en Marruecos. No porque los usos y costumbres sean diferentes sino por determinadas especialidades que sería bueno señalar: En primer lugar, únicamente se permiten pagos al exterior por mercancías, justificadas por un documento aduanero denominado TITRE D IMPORTATION. Los pagos están sometidos por tanto a una autorización previa, aunque en determinados casos se permiten pagos anticipados al exterior para importaciones de bienes de equipo, no más del 40%, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18

19 y otras importaciones de pequeña cuantía, inferiores o igual a 20 mil dirhams, y en todo caso siguiendo las instrucciones del Office de Changes y en el marco de un contrato previamente definido, (Circular nº 1718 aux intermédiaires agréés Rabat , 16 Rajeb ). Hasta hace pocos años, Marruecos era un país con un férreo control de cambios. El Office de Changes, es el órgano competente en esta materia: sin embargo, su intervención directa, se está reduciendo y está siendo sustituida por un control a posteriori de los bancos que actúan como entidades delegadas del Office de Changes. El control de cambios se ha suavizado progresivamente y desde 1993 la convertibilidad del dirham es efectiva para las operaciones corrientes. En 1996, se creó un mercado de cambios, en el cual, las empresas y los operadores autónomos del comercio exterior pueden comprar-vender divisas, lo que supone un claro progreso en la liberalización del sector financiero. El mercado, reservado inicialmente a las operaciones entre bancos locales, se ha abierto desde enero de 1997 al permitir a los bancos locales, realizar operaciones al contado de compra y venta de divisas con los bancos extranjeros. Aun así, la forma de pago más segura y la más recomendable es el crédito documentario confirmado por banco de primera línea, por ello es recomendable trabajar con entidades bancarias que posean representación en el país. En cualquier caso, las demás formas de pago, cheque personal o bancario, transferencia, pagarés, remesa documentaria...son igualmente aceptables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19

20 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO En lo que se refiere a las condiciones de acceso al mercado para este tipo de productos, hablaremos de los requisitos arancelarios: Sobre este tema, merece especial referencia, el ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL REINO DE MARRUE. Este acuerdo entró en vigor el 1 de Febrero del año 2000 y prevé un desmantelamiento progresivo de los aranceles hasta su desaparición definitiva. En función de los productos, clasificados en listas, el ritmo será más o menos rápido. Así pues, la lista 1 prevé la exoneración total de derechos de aduanas y las 2, 3 y 4 una exoneración progresiva a lo largo de varios años. Por último la lista 5 contempla los productos excluidos del acuerdo. Este acuerdo ha tenido importantes repercusiones en la economía marroquí, se ha liberalizado, o esta en vías de liberalización, el comercio de numerosos productos entre ellos el de los bienes de equipo y maquinaria abriendo el mercado marroquí a su socio natural, la Unión Europea. Para comprobar la situación de cada producto, conviene comprobar en la página Web de las Aduanas de Marruecos ( ), los derechos a la importación (Droit d Importation, DI), que soporta cada producto, y si se beneficia o no de alguno de los acuerdos comerciales que Marruecos tiene firmado con diferentes áreas geográficas. Normalmente las importaciones deben pagar una Tasa Parafiscal a la Importación (Taxes Parafiscale à l Importation, TPI), y el IVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA), que depende del tipo de mercancía del que se trate. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20

21 Para el caso de los productos que nos ocupan, vamos a utilizar de ejemplo la partida (máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas): los derechos y tasas exigibles para el régimen general (países sin acuerdos comerciales), sería una tasa acumulada del 23% Fuente: Sin embargo, los derechos y tasas exigible, para los países y áreas geográficas con acuerdos comerciales con Marruecos, tiene una TPI y unos DI, que para este producto es cero Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21

22 Lo que significa que el gravamen final del producto, será del 20% (que corresponde al IVA y que es común para productos de todas las procedencias) y no el 23% del régimen general. Fuente: Todas las partidas que hemos seleccionado para este estudio, siguen las mismas pautas que el ejemplo que acabamos de presentar, salvo la partida, (Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras), para las que no se ha eliminado la TPI y por tanto debe soportar además del 20% del IVA, el 0,25% de TPI, lo que supone un gravamen final del 20,25% (que sigue siendo menor que el del régimen general, que alcanza el 32, 25%) En lo que se refiere a documentación, no existe ninguna reglamentación particular para estos productos. Basta con presentar en la aduana factura comercial y certificado EUR 1, para beneficiarse del régimen preferencial que se aplica a las mercancías de los países de la Unión Europea. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22

23 VII. ANEXOS 1. EMPRESAS Empresas importadoras/distribuidores de maquinaria de envasado y embalaje, estaciones de envasado Casa-packing s.a.r.l. 100, bd Abdellah Ben Yacine CASABLANCA Tél.1: Tél.2: Fax: casapacking@hotmail.com Mogesse s.a.r.l. 6, rue Mohamed Erachak -ex Sylvestre CASABLANCA Tél.1: Tél.2: Tél.3: Fax1: Fax2: mogesse@techno.net.ma Kaprio s.a.r.l. 6, rue Ahmed Annassiri - ex Ch. Lebrun, résid. Ahl Agadir 2 ét. ang. bd Abdelmoumen CASABLANCA Tél. : Fax : abureau@kaprio.net Emballage Service 482, bd Mohammed V CASABLANCA Tél.1: Tél. 2 : Fax : embalservice@menara.ma Africode bd Moulay Slimane, Parc d activités Ouka- Etiprim route d El jadida - r.p. 8, 4 km 10 Lissasfa 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23

24 cha, Hangar n CASABLANCA Tél. : Fax : africode@menara.ma Ets Louis Guillaud et Cie 31, rue Pierre Parent CASABLANCA Tél.1: Tél. 2 : Fax1: Fax 2 : elg@casanet.net.ma Imjes s.a.r.l. (Impact Jet Systems) derb Khalid (cité Djemâa), n 87 rue CASABLANCA Tel: Fax : imjes@caramail.com Mogesse s.a.r.l. 6, rue Mohamed Erachak -ex Sylvestre CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax 1 : Fax 2 : mogesse@techno.net.ma Etiprim route d El jadida - r.p. 8, 4 km 10 Lissasfa CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : CASABLANCA Tél.1: Tél. 2 : Fax : etiprim@menara.ma Agrufona 6, rue Arrachati - ex Réaumur CASABLANCA Tél. : Fax : agrufona2006@hotmail.com Marcoplast s.a.r.l rue Chefchaouen, Q.i., Oukacha CASABLANCA Tél.1: Tél. 2 : Fax : sn-marco@menara.ma Culture Pub avenue du Deux Mars, hay Haddaouia III, rue 29 n 19, Aïn Chok CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : contact@culturepub.com Intercomer s.a.r.l. rue Haj Jillali Eloufir-ex Guillotte, résid. Mawlid 3 Maârif CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24

25 etiprim@menara.ma A.c. Pharma route 110 (bd Chefchaouni), lotiss. Badr lot.n 5 Sidi Bernoussi CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : k.boukrouna@acp.ma Atlantic Diffusion 5 Bis, allée des Parcs (Aïn Sebâa) CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : atlanticdiffusion@menara.ma Cochepa (Compagnie Chérifienne d Emballages en Papier) 84, bd Moulay Slimane, Aïn Sebaâ CASABLANCA Tél. 1: Tél. 2 : Fax : cochepa@cochepa.com Kara Distribution rue Al Mourabitine, imm. 32 mag. 1 Hassan RABAT Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : karadistribution@menara.ma U.m.c. (Union Maghrébienne de Conditionnement) 143, bd Tarik El Ouahda - ex Unité intercomer@wanadoo.net.ma Amalchim s.a.r.l. 18, rue Mohamed El Yazidi -ex Rhodes CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : amalchim@amalchim.ma Centre de papeterie et d emballage 155, rue de Strasbourg, Derb Omar CASABLANCA Tél. : Conaco s.a.r.l. 98, lot. Mauritania,z. i. Sidi Bernoussi CASABLANCA Tél. 1: Tél. 2 : Fax : conaco-1@menara.ma Rabat plastique industrie 62, douar Doum q.i RABAT Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : Somafaco s.a. (Sté Marocaine de Fabrication et Conditionnement) route d El jadida - r.p. 8, km 10,5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 25

26 20250-CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax 1 : Fax 2: umc@menara.ma Idemco s.a.r.l. (Impressions et Diffusion de l Emballage pour Conditionnement s.a.r.l.) 468, bd de la Grande Ceinture (A.Sebaa) CASABLANCA Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : Station Madagh de Conditionnement s.a.r.l zone industrielle BERKANE Tél. : Fax : agrmadag@iam.net.ma Sagricom s.a. (Sté Agricole de Commercialisation et de Conditionnement des Céréales et Légumineuses) route de Marrakech km SETTAT Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : Pécodia (Préparation, Conditionnement et Distribution Alimentaire) 165, avenue Mers Sultan CASABLANCA Tél. : Fax : CASABLANCA Tél. : Fax 1 : Fax 2 : somafaco@somafaco.com Pécodia (Préparation, Conditionnement et Distribution Alimentaire) 165, avenue Mers Sultan CASABLANCA Tél. : Fax : pecodiamaroc@menara.ma Station Aziz et Zineb (Sté Station de Conditionnement Aziz et Zineb s.a.r.l.) av. Mly Abdellah, n 14/15, imm. A AGADIR Tél. : Fax : kayouhgr@menara.ma Belhadj station (Station de conditionnement Belhadj) Quartier industriel BERKANE Tél. 1 : Tél. 2 : Fax : Roda Maroc s.a. 2 allée des Villas, Aïn Sebaâ Casablanca Tel: Fax: contact@rodamaroc.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26

27 pecodiamaroc@menara.ma P.a.c.t.e. 3 rue Ampère, Bourgogne Casablanca Tel: Fax: pacte@wanadoopro.ma International equipment company 5 rue Jallal Eddine Essayouti, quartier Racine Tel: Fax: groupepacini@groupepacini.com 2. FERIAS No existen ferias especialmente dedicadas a fabricantes de maquinaria de envase y embalaje, pero hay algunas ferias relacionadas que pueden ser interesantes para el sector: Morocco Plast: El Salón Internacional del plástico Plástico, caucho, embalaje y envasado. Última edición: PlastExpo 2005, se celebró del 16 al 19 de febrero en el Parque de Exposiciones de l Office de Changes en Casablanca (OCEC) ALITEC: Salon International de l Alimentation et de la Technologie Alimentaire Industria Agro-alimentaria (fabricación, transformación, distribución, embalaje, envasado, frío y climatización, importación y exportación, higiene, control de calidad, servicios ) Última edición: de junio de 2008 en la OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca) Próxima edición: SIFEL: Salon Internacional des techniques de la filière fruits et légumes Feria de equipos para la agricultura y la tecnología agrícola. Última edición: 6-9 de diciembre 2007 Próxima edición: noviembre 2008 (Agadir) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 27

28 AGRIMAROC: Feria Internacional de la Agricultura Maquinaria para agricultura, irrigación, invernaderos, equipamientos Próxima edición: Septiembre 2009 (Casablanca) SIAM: Salon Internacional de l Agriculture au Maroc Agricultura y Agroindustria, maquinaria y suministros. Última edición: de abril 2008 Próxima edición: ASOCIACIONES No hay asociaciones especialmente dedicadas a los fabricantes o vendedores/ distribuidores de maquinaria para envase y embalaje, sin embargo si que encontramos asociaciones de fabricantes de envases y embalajes: APROFEM Association des fabricants d emballages en bois ciés du Maroc 14, rue Saad Bnou Abi Ouakas Casablanca Tel: Fax: ASSOCIATION D EMBALLAGE EN METAL Route 110 (par Chefcahouni) km Casablanca Tel: Fax: FIFAGE (Féderation des Industries Forestières del Arts Graphiqueset de l Emballage) 23, bd. Mohamed Abdou, Q. Palmiers - Casablanca Tel: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 28

29 Fax: ASSOCIATION MAROCAINE DE PLASTURGIE (AMP) Lotissement Kamal, n 6 - Aïn Sebaâ CASABLANCA ( MAROC ) Tél : / 03 Fax : fcp@fcpmaroc.org 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS - Ministère de l Industrie, du Comerse et des Nouvelles Technologies - Office de Changes: - Oficina Comercial de la Embajada de España en Rabat 78, Avenue du Chellah - Rabat Tel: Fax: rabat@mcx.es - Oficina Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33, Boulevard Moulay Youssef Casablanca Tel: Fax: casablanca@mcx.es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 29

30 - Administración de aduanas e impuestos indirectos de Marruecos - Bases de datos de comercio Exterior: - Office de Foires et Expositions de Casablanca: Rue Tiznit, FACE à la Mosquée Hassan II, Casablanca Tel: Fax: Confédération Général des Entreprises du Maroc 23, bd Mohamed Abdou Casablanca Tel: Fax: FUENTES UTILIZADAS EN ESTA NOTA. - Directorio de empresas KOMPASS Administración de aduanas e impuestos indirectos de Marruecos: - Estadísticas de comercio mundial: UN Cometrade: - Office de Changes: - Ministère de l Industrie, du Comerse et des Nouvelles Technologies - Bases de datos de comercio Exterior: - Bank Al Maghrib - Guía de Negocios de Marruecos, actualizada por la Oficina Económica y Comercial en abril Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 30