INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA

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1 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Preparado en el Instituto del Café de Costa Rica para los Delegados al XLII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario San José, Costa Rica 1 de diciembre de 2013

2 TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE TEMAS: INTRODUCCIÓN...1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 1.1 Producción mundial de café Producción de café por bloque continental Principales países productores de café Producción mundial de café por especie Exportaciones mundiales de café Existencias e inventarios mundiales de café Consumo mundial de café Consumo de café en los países exportadores Consumo de café en los países importadores Principales países consumidores de café Consumo per cápita de café Tendencias de consumo en EE.UU Balance mundial cafetalero Precios internacionales del café CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ 2.1 Estructura del sector cafetalero nacional Estimación del área cafetalera nacional Producción de café fruta Distribución de la producción por regiones cafetaleras Distribución de la producción por cantones Productores de café por volumen de producción Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Comercialización del café costarricense Ventas de café para exportación Ventas de café para el mercado nacional Exportaciones de café Importaciones de café Precio de liquidación al Productor Aporte del café a la economía nacional i

3 CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 3.1 Gerencia Técnica Gerencia de Promoción Otros Proyectos Ejecutados ÍNDICE DE TABLAS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Tabla 1-1. Producción mundial de café Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia... 5 Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur... 8 Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía... 8 Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América Tabla 1-6. Producción de café en África Tabla 1-7. Producción mundial de café por grupos Tabla 1-8. Exportaciones mundiales de café a todo destino Tabla 1-9. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos Tabla Comercio y consumo de café en países importadores Tabla Consumo de café en los países importadores Tabla Consumo anual de café por habitante Capítulo 2 (Nacional): Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Tabla 2-6. Producción y comercialización de café Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación Tabla 2-9. Exportaciones de café por país destino Tabla Importaciones de todas las formas de café Tabla Precios promedio de liquidación al Productor Tabla Exportaciones FOB por producto de exportación ÍNDICE DE GRÁFICOS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Gráfico 1-1. Producción mundial de café Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia)... 6 Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica... 9 Gráfico 1-5. Principales países productores de café ii

4 Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso Gráfico 1-9. Consumo mundial de café Gráfico Consumo de café en países exportadores Gráfico Principales países consumidores de café Gráfico EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de bebidas Gráfico EE.UU.: Penetración diaria de consumo de café Gráfico EE.UU.: Consumo de café por lugar y edad Gráfico EE.UU.: Asociación del café con el origen de producción Gráfico Producción y consumo mundial de café Gráfico Precios del café en Intercontinental Exchange Capítulo 2 (Nacional): Gráfico 2-1. Área cafetalera por regiones Gráfico 2-2. Producción de café fruta en Costa Rica Gráfico 2-3. Caficultores según la cantidad de café entregado Gráfico 2-4. Ventas de café para exportación Gráfico 2-5. Ventas de café para consumo nacional Gráfico 2-6. Principales destinos de exportación Gráfico 2-7. Exportaciones de café con destino a la U.E. y Japón Gráfico 2-8. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso Gráfico 2-9. Participación del café en el Producto Interno Bruto ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS: CONTENIDO: 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales Clasificación de los principales países productores de café Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso Existencias iniciales de café en los países exportadores Consumo doméstico de café en los países exportadores. Países importadores miembros de la OIC: 1-7. Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Inventarios de café Consumo de café. Países importadores no miembros de la OIC: Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Importaciones netas de café Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores Balance mundial de café (producción y consumo) Precios indicativos del café estimados por la OIC Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange Tipos de cambio de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense Precios internacionales del petróleo. iii

5 2-1. Costa Rica, producción de café fruta por cantón Costa Rica, producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café Costa Rica, precios de comercialización de café Costa Rica, exportaciones de café por país destino Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, importaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos Costa Rica, Producto Interno Bruto y gasto a precios corrientes Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense Costa Rica, Tasa Básica Pasiva y Tasas Activas en Colones Costa Rica, Indice de Precios al Consumidor (IPC) Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección). iv

6 INTRODUCCION Conforme lo establece el artículo N o 113 de la Ley N 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura. El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N o 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero. El informe correspondiente al año 2013 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis. Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.

7 Análisis del Mercado Mundial de Café

8 Análisis del Mercado Mundial de Café A continuación se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo , entre las que destacan: la producción, la comercialización, el consumo y los precios. El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés) y F.O.Licht s. El Café en la Economía Mundial El café es uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales, segundo en valor durante muchos años entre los bienes transables a nivel mundial, únicamente superado por el petróleo. El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo. Para muchos de los países menos adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 50%. El café es un producto básico que se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en Londres y en Nueva York. 1.1 Producción mundial de café Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, todas las fuentes consultadas (OIC, USDA y F.O.Licht s) coinciden en que la producción cafetalera de la cosecha fue superior a la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 4.81% (USDA) y 9.63% (OIC), para un promedio de incremento entre las tres fuentes estadísticas del 7.24 por ciento respecto a la cosecha anterior. Tabla 1-1. Producción Mundial de Café Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Fuente Estadística Cosecha OIC USDA F.O.Licht's Promedio a N.D N.D Cambio b 9.63% 4.81% 7.49% 7.24% a/ Pronósticos de cosecha. N.D. = No Disponible b/ Cambio entre las cosechas y Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). F.O.Licht`s International Coffee Report 4

9 El USDA es la única fuente consultada que presenta una estimación para la cosecha en millones de sacos de 60 kg, esta producción será un 2.91% inferior a la cosecha (también estimada por USDA), debido principalmente a que las plantaciones de Arábica estarán en un periodo de ciclo bienal bajo en Brasil. Así mismo, la lucha contra la Roya en América Central y México, reducirá en forma significativa la producción. Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café Millones de Sacos 60 kg Cosechas a º /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia 1 ), esto para el periodo comprendido entre las cosechas a Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia Datos en Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Origen y Año Cosecha Fuente Brasil OIC USDA F.O. Licht`s Vietnam OIC USDA F.O. Licht`s Indonesia OIC USDA F.O. Licht`s Colombia OIC USDA F.O. Licht`s Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). F.O.Licht`s International Coffee Report 1 La producción de Colombia en la cosecha se incrementó, alcanzando por primera vez una cifra de dos dígitos después de cuatro cosechas de llegar ubicada en niveles de hasta 7 millones de sacos. Sin embargo, ocupando nuevamente el cuarto lugar a nivel mundial. 5

10 Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el volumen de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha fue equivalente a las dos terceras partes del total. 100% Gráfico 1-2. Participación en la Producción Mundial de Café por Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia (Porcentajes) Cosechas a % 80% 42% 37% 38% 37% 40% 36% 38% 36% 39% 34% 70% 60% 50% 40% 30% 58% 63% 62% 63% 60% 64% 62% 64% 61% 66% 20% 10% 0% B-V-I-C Los Demás Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB), estimó la producción de café para la cosecha en millones de sacos de 60 kg de café, de los cuales millones de sacos correspondieron a la especie Arábica, mientras que los millones de sacos restantes, a la especie Robusta. Comparando estos datos con la cosecha , la cual fue de millones de sacos de 60 kg de café, se observa un crecimiento del 16.9% en la producción total de café. En términos de volumen la producción de Arábica presentó un crecimiento de 6.16 millones de sacos y la de Robusta en 1.19 millones sacos de café. La cosecha cafetalera marcó un record de producción en Brasil, superando el volumen de millones de sacos recolectados en la cosecha En las últimas cuatro cosechas de ciclo bienal alto, la producción ha mantenido un crecimiento constante, demostrando que la mayor utilización de maquinaria, junto con las innovaciones tecnológicas, las exigencias del mercado por una alta calidad de producto y la buena gestión de la actividad, han sido factores extremadamente importantes y necesarios para el avance y modernización de la caficultura. El área total cultivada con café en la cosecha fue de ha, lo que representó un crecimiento del 2.2% respecto a las ha en la cosecha Del total de área cultivada con café para , un 87.9% (2.05 millones de hectáreas) correspondió a plantaciones en producción y el restante 12.1% ( ha) a cultivo en formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde las 2.4 a 2.5 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.2 a 2.3 millones de hectáreas actuales. Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha alcanzara los 22 millones de sacos de 60 kg (96.5% Robusta, 3.5% Arábica), una disminución del 1.3 por ciento respecto a la cosecha , debido a las lluvias pre-temporada por encima del promedio durante el periodo de floración en las principales zonas productoras del grano en: Dak Lak, Lam Dong, Dak Nong y Gia Lai; las cuales representan más del 89 por ciento de la superficie cultivada con café de Vietnam. 6

11 A pesar de la disminución en la producción, la superficie cultivada de café continúa su expansión, debido a la competitividad de los precios del café respecto a otros cultivos. El área total se estima en 616 mil hectáreas en 2012, un aumento del 7.9 por ciento respecto de las 571 mil hectáreas en El cultivo de café Arábica se estima en alrededor de 40 mil hectáreas, que representa aproximadamente el 6.5 por ciento del área total. Indonesia: la producción estimada para Indonesia es de millones de sacos de 60 kg para la cosecha (79.0% Robusta, 21.0% Arábica), un incremento del por ciento respecto a la cosecha que fue de 7.29 millones de sacos. Esto debido a los patrones meteorológicos que apoyaron la producción, las condiciones secas durante la recolección del fruto en la mayoría de las provincias, permitieron a los productores obtener mayores rendimientos y mejor calidad de los granos. El buen clima también apoyó las actividades de post-cosecha en el secado de los granos y el transporte del mismo hacia el mercado. La superficie cultivada con café Robusta ha disminuido de manera constante en Indonesia. Los agricultores en el sur de Sumatra han estado convirtiendo activamente su plantación de café Robusta a cultivos más rentables como el cacao, el caucho y palma de aceite; esta provincia representa el 80 por ciento de la producción total de café Robusta de Indonesia. Colombia: la estimación de la producción de café de Colombia para la cosecha aumentó en un por ciento a 10 millones de sacos de 60 kg, respecto de los 7.65 millones en la cosecha anterior. La recuperación de la producción prosigue después de cuatro años de rendimientos impugnados por las inclemencias del clima y la propagación de la Roya del café. Para controlar la propagación de la Roya, los cafetaleros colombianos han replantado unas 300 mil hectáreas de café con variedades resistentes entre los años 2010 a Los primeros esfuerzos de replantación de 2010 están entrando ahora en una fase de viabilidad económica, con aproximadamente 110 mil hectáreas replantadas, la cuales están siendo cosechadas actualmente Producción de café por bloque continental El café se produce en más de cincuenta países a nivel mundial, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas a , por bloque continental, se puede observar en el siguiente gráfico Gráfico 1-3. Producción de Café por Bloque Continental Millones de Sacos de 60 kg Cosechas a Sur América Asia-Oceanía 40 N&C América 20 África 0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 7

12 La producción mundial de café se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , lo que representa un incremento de millones de sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1). Mediante un análisis visual al gráfico anterior, se puede observar que dicho aumento se debe particularmente a las mayores cosechas experimentadas en Sur América y Asia-Oceanía, donde Brasil y Colombia, quienes en conjunto con Indonesia en Asia, son los mayores responsables de este incremento en la producción global. A. América del Sur La producción cafetalera en Sur América se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , para un incremento de 8.84 millones de sacos en relación con la cosecha , o bien, un 15.14% mayor. El incremento en la producción de café en América del Sur se debe principalmente a la mayor cosecha producida en Brasil, siendo ésta última la mayor de la historia en dicho país y superando los millones de sacos recolectados en la cosecha El por ciento de la producción de la cosecha en Sur América correspondió a la especie Arábica y el por ciento a la especie Robusta. B. Asia y Oceanía Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Brasil % Colombia % Peru % Otros % Arábicas % Robustas % Sur América % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha se estima en millones de sacos (60 kg), de los cuales el 84.87% corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1). Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Vietnam % Indonesia % India % Otros % Arábicas % Robustas % Asia-Oceanía % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 8

13 El incremento en 4.29 millones de sacos de 60 kg con respecto al periodo anterior, se debe principalmente al aumento de la cosecha de Indonesia en un 74.69% respecto a la cosecha anterior, debido al buen clima durante la temporada de recolección del grano. C. Norte y Centro América La cosecha cafetalera en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en millones de sacos de 60 kg, una disminución del 14.71% respecto a la temporada anterior. Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Honduras % México % Guatemala % Costa Rica* % Nicaragua % El Salvador % Otros % Arábicas % Robustas % N&C América % */ Puede hab er inconsistencias con los dat os del ICAFE, por d iferencias en el periodo d e año cosecha consid erado. Fuente: Organización Internac ional del Café (OIC ). Esta caída en la producción se debió a que en México y en los cinco principales países productores de América Central, quienes en conjunto representan una cuarta parte de la producción de café Arábica del mundo, se confirmó un grave brote de Roya durante la temporada cafetalera de análisis. El por ciento de la producción de café de este bloque continental es de la especie Arábica. A nivel de Centroamérica y desde la cosecha , Honduras se ha convertido en el primero país productor, superando a Guatemala que tradicionalmente ocupaba el primer lugar. El programa de renovación de cafetales impulsado en Honduras, les ha permitido incrementar la producción de café de manera estable en los últimos años. En el grafico 1.4 se incluye el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo a , donde se puede observar que la cosecha se disminuyó en forma considerable, representando tan solo el 8.5 por ciento de la producción mundial. Mill.Sacos 60 kg Gráfico 1-4. Producción de Café en Centroamérica, Millones de Sacos de 60 kg y Participación (%) Cosechas a % 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Particip. Prod Part. 10.6% 9.1% 10.3% 9.1% 11.1% 8.8% 9.5% 9.8% 11.0% 8.5% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 12% 10% 8% 6% 4% 2% 9

14 D. África En el continente africano la producción de café se incrementó en un por ciento en el año cosecha con respecto al periodo anterior, lo que equivale a un incremento de volumen en 2.61 millones de sacos de 60 kg. En este continente los principales países productores son: Etiopía (44%), Uganda (17%) y Costa de Marfil (11%), responsables de más de dos tercios de la cosecha cafetalera africana del periodo Tabla 1-6. Producción de Café en África Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Etiopía % Uganda % Costa de Marfil % Otros % Arábicas % Robustas % África % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). En África la producción de café en las últimas cuatro cosechas ha ido cambiando respecto a las especie cultivadas, durante la cosecha la producción de Arábica representó el por ciento del total cosechado, el restante por ciento correspondió a café Robusta (ver anexo 1-1) Principales países productores de café a nivel mundial En el gráfico 1-5 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas a el 34% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (15.9%), Indonesia (7.2%) y Colombia (6.4%). Honduras 3.9% Gráfico 1-5. Principales Países Productores de Café Participación en la Producción Mundial Promedio Cosechas y Otros 23.5% Brasil 34.0% India 3.8% Etiopía 5.4% Colombia 6.4% Indonesia 7.2% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Vietnam 15.9% 10

15 En la cosecha cafetalera Costa Rica ocupó el decimo tercer lugar entre los países productores, aportando el 1.15% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha nuestro país ocupó el décimo cuarto lugar, pero con una participación del 1.68% (ver anexo 1-2) Producción mundial de café por especie De la producción mundial de café reportada por la OIC para la cosecha , el 61.1% correspondió a la especie Arábica y el 38.9% restante a la especie Robusta. El siguiente gráfico muestra el comportamiento porcentual promedio de la producción mundial de café por especie, durante el periodo comprendido entre las cosechas a Gráfico 1-6. Producción Mundial de Café por Especie Participación Porcentual Promedio Cosechas y Robusta 38.5% Millones de Sacos 60 kg Especie Arábica Robusta Mundial Arábica 61.5% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La siguiente tabla presenta la distribución de la producción mundial de café de acuerdo con los Grupos de Países Exportadores de Café establecidos por la Organización Internacional del Café (OIC), esto para los años cosecha a Exportaciones mundiales de café Tabla 1-7. Producción Mundial de Café por Grupos Exportadores OIC / Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Grupos de Café Suaves Colombianos Otros Suaves Arábicos Lavados Naturales Brasileños * Café Arábica Café Robusta Producción Total */ Café Arábico no Lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero (oct-set), alcanzaron los millones de sacos (60 kg), lo que representa un incremento del 2.28% con respecto al mismo periodo de , durante el cual el nivel de exportaciones de café alcanzó los millones de sacos (ver gráfico 1-7). 11

16 El volumen exportado en el año cafetalero , representa el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización de café. Gráfico 1-7. Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Millones Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 * */ Cifra preliminar. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de café establecidos por la OIC, al realizarlo de esta manera se tiene que todos los grupos de café experimentaron un incremento en el nivel de exportaciones de café durante el año cafetalero , con excepción de los Otros Suaves, grupo que ha experimenta dificultades debido a la baja producción en los países de Centroamérica y México, producto del brote de Roya. Este comportamiento está muy relacionado con la tendencia bajista que este mismo grupo presenta respecto a la producción. Tabla 1-8. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Año Cafetalero (Oct-Set) Cambio Grupos de Café /a Suaves Colombianos % Otros Suaves % Arábicos Lavados % Naturales Brasileños /b % Café Arábica % Café Robusta % Exportación Total % a/ Cifras preliminares. b/ Café Arábico no lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Las estadísticas demuestran una disminución en las exportaciones a nivel mundial de los cafés Arábicos Lavados en el año cafetalero , debido a la disminución en el grupo de los Otros Suaves, pese al incremento de las exportaciones en el grupo de los Suaves Colombianos. El mayor nivel de exportaciones alcanzado por los Suaves Colombianos fue para el año cafetalero donde el volumen total de exportaciones de este grupo, alcanzó los millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-3). 12

17 En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2007 a 2012 (ene-dic). Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores, corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4). Gráfico 1-8. Exportaciones Mundiales por Forma* de Café a Todo Destino en Millones de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2007 a Tostado Soluble Oro */ Valor agregado o nivel de procesamiento. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). El incremento de los precios internacionales del café desde el año 2005, contribuyó al aumento en el valor de las exportaciones mundiales de esta materia prima hasta el Para el año 2012 el volumen de las exportaciones mundiales superó las ocurridas en el año 2011 (ene-dic) en 8.58 millones de sacos de 60 kg, en valor estas exportaciones efectuadas a todo destino en el año civil 2012 alcanzaron la cifra de mil millones de dólares, una disminución del 9.31 por ciento a lo obtenido en el año anterior, este comportamiento se debió a la disminución de los precios internacionales del grano. Tabla 1-9. Cantidad 1 y Valor 2 de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2008 a 2012 Año Calendario (Ene-Dic) Grupos de Café Suaves Colombianos Cantidad Valor Otros Suaves Cantidad Valor Naturales Brasileños Cantidad Valor Robustas Cantidad Valor Total Mundial Cantidad Valor / Cantidad: miles de sacos de 60 kg 2/ Valor: millones de USD. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 13

18 1.3 Existencias e inventarios mundiales de café Para la cosecha la Organización Internacional del Café (OIC) estimo una escasez de café en el mercado mundial, debido al bajo nivel de existencias iniciales en los países productores, las cuales cayeron a los millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-5). Brasil registró para la cosecha existencias iniciales de café por millones de sacos de 60 kg, una disminución del 11.48% comparado con la cosecha anterior y al compararlo con la existencias de la cosecha cuando el volumen registrado fue por millones de sacos, la diferencia resulta en un 54%. Mientras que en Vietnam desde la cosecha los inventarios se han venido en incremento, alcanzado los 2.75 millones de sacos en la cosecha Por su parte, los inventarios de café en poder de los países importadores son estimados por la OIC en millones de sacos al final de 2012 (ver anexo 1-9). 1.4 Consumo mundial de café En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo. En 2012 logró un récord de 142 millones de sacos de 60 kg, representando un aumento del 2.1% en relación con el año 2011, cuando alcanzo los millones de sacos. Según la Organización Internacional del Café (OIC), la demanda del grano podría alcanzar hasta 170 millones de sacos en el año Gráfico 1-9. Consumo Mundial de Café Clasificado por Países Exportadores e Importadores en Millones de Sacos de 60 kg - Años 1997 a P.I.Miemb. P.I.No Miemb. P.Exportad. Mundial PI = Países Importadores (Miembros y No Miembros - OIC). PE = Países Exportadores. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). El crecimiento del consumo ha estado en buena parte dominado por los países emergentes quienes en el año 2012 demandaron millones de sacos de 60 kg, un 5 por ciento más que el año anterior. Se espera que los mercados emergentes representen el 50% del consumo mundial del café en el año 2020, particularmente por el incremento de la demanda de café instantáneo. En el futuro el crecimiento de la demanda se encontrará principalmente en los países exportadores y en los mercados emergentes, en tanto se espera que Brasil se convierta en el mayor consumidor mundial de café para el año Debido a la apertura de nuevos espacios para el consumo se ha estimulado la cultura del café, ofreciendo nuevos sabores, mezclas y ambientes para consumir esta bebida, con una tendencia a la utilización de granos de primera calidad. 14

19 El sector cafetalero mundial cifra grandes esperanzas en que la mejoría que está experimentando la economía estadounidense, así como el aumento de la cultura del café en países claves como China, puedan impulsar la demanda mundial de café e incidir en una reversión en la caída de los precios internacionales del grano. En concordancia con lo anterior, los Gobiernos Miembros de la Organización Internacional del Café, reunidos en Belo Horizonte (Brasil) en setiembre de 2013, asumieron el compromiso de intensificar esfuerzos para aumentar el consumo mundial de café mediante actividades de promoción y desarrollo del mercado, especialmente en los países productores con un elevado potencial de aumentar el consumo y también en los mercados emergentes y no tradicionales Consumo de café en los países exportadores El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una cultura de café, la cual antes no existía o era débil. Programas exitosos tendientes a aumentar el consumo de café en los países exportadores, se han orientado a mejorar las técnicas de preparación del café, educar a los consumidores sobre la versatilidad de la bebida, promover el vínculo entre el café y la salud, así como aumentar la concentración de café en la preparación de la taza. Gráfico Consumo de Café en Países Exportadores Millones de Sacos de 60 kg Años Cosecha a /03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Brasil Indonesia México Etiopía India Otros P.Exp. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Entre los países exportadores, Brasil es el que presenta el mayor consumo de café, durante el año cosecha su demanda por esta bebida alcanzó los millones de sacos, con un incremento del 3.1 por ciento respecto al periodo anterior (ver anexo 1-6). El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Indonesia con 3.67 millones de sacos consumidos en y un crecimiento anual promedio del 2.0 por ciento en los últimos 6 años. Una situación similar se observa en India con un consumo de 1.92 millones de sacos en la misma cosecha y un crecimiento anual promedio del 5.6 por ciento en el mismo periodo de análisis. 15

20 1.4.2 Consumo de café en los países importadores El consumo de café en los países importadores fue de millones de sacos de 60 kg durante el año 2012 (ene-dic). El 73.9% de este consumo se dio en los países importadores miembros de la OIC (ver anexo 1-10) y el 26.1% restante fue consumido en países no miembros (ver anexo 1-13) de dicha organización. Tabla Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2007 a 2012 Año Calendario (Ene-Dic) Países Importadores * Países Miembros: a. Importaciones b. Re-Exportaciones c. Importaciones Netas (a) - (b) Cambio en Inventarios de d. Café Oro: e. Desaparición (c) - (d) Países No Miembros: f. Importaciones g. Re-Exportaciones h. Importaciones Netas ** Consumo Países Importadores */ Cifras preliminares. **/ Las importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Tabla Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2007 a 2012 Año Calendario (Ene-Dic) Cambio Países Importadores Países Miembros: % Comunidad Europea % Alemania % Italia % Francia % España % Reino Unido % Suecia % Otros % EE.UU % Japón % Suiza % Noruega % Otros % Países No Miembros: % Federación de Rusia % Canadá % Argelia % Ucrania % Corea del Sur % Australia % Otros % Consumo Importadores % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 16

21 En la tabla anterior se incluyó el comportamiento del consumo en los principales países consumidores, tanto miembros como no miembros de la Organización Internacional del Café (OIC). El consumo de café aumentó para el año 2012 con respecto al año anterior, en los siguientes países que son miembros de la OIC: España, Suecia, Japón, Suiza y Estados Unidos de América. Mientras que en los países no miembros de la OIC, el consumo de café aumentó en: Australia, Argelia y la Federación de Rusia Principales países consumidores de café Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2011 a 2012, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico. Es importante resaltar que Brasil se acerca cada vez más a la meta de superar a los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial. Gráfico Principales Países Consumidores de Café Participación en el Consumo Mundial Promedio Años Civiles 2011 y 2012 Otros 34.0% Reino Unido 2.1% México 1.7% Etiopía 2.4% España 2.3% Canadá 2.5% Indonesia 2.5% Fed. de Rusia 2.7% Italia 4.1% Francia 4.2% Japón 5.0% EE.UU. 15.8% Brasil 14.3% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Alemania 6.5% Consumo per cápita de café En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida. Durante el año 2012 destacan los casos de Finlandia y Austria con 12.0 kg y 9.0 kg de café por habitante por año, respectivamente. Tabla Consumo Anual por Habitante en Determinados Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año) Años Civiles (Ene-Dic): 2010 a 2012 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países Países Finlandia Brasil Austria Venezuela Dinamarca Costa Rica Suecia Honduras Alemania El Salvador Grecia Etiopia Italia Rep. Dominicana Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 17

22 Por su parte, entre los países exportadores se distinguen los casos de Brasil, Venezuela, Costa Rica y Honduras con consumos que oscilan entre los 2.62 y 6.09 kg por habitante por año, durante el año Respecto a Costa Rica, si se incluyen las importaciones de café oro como parte del consumo total de café, el consumo per cápita se estima en 4.51 kg por año, ocupando el segundo lugar después de Brasil, tal como ha sido históricamente. Ver lista ampliada de países en el anexo Tendencias del Consumo de Café en los Estados Unidos de América. La encuesta Tendencias Nacionales del Consumo de Café del Año 2013 (NCDT2013, siglas en inglés) fue llevada a cabo por la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos de América (NCA, por sus siglas en inglés). El estudio se basa en encuestas realizadas en línea a un total de personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años, estas encuestas se llevaron a cabo entre enero y febrero del año La muestra seleccionada se considera representativa de la población total de los Estados Unidos de América. Los principales resultados se muestran a continuación: Tendencias de Consumo Debido al ajuste del perfil étnico en el 2012 de los consumidores de café encuestados (inclusión de hispano y afro americanos en la muestra), no se puede decir que el consumo se ha incrementado o disminuido en relación con años anteriores. Sin embargo, se pueden identificar cambios entre los años 2012 y 2013: Históricamente el café y los refrescos mantenían esencialmente la misma tendencia de consumo. En el 2012 el consumo de café se incrementó a 64%, mientras los refrescos disminuyeron a 50%. En el 2013, el consumo de café se mantiene estable en comparación al 2012 en 63% y los refrescos siguen su tendencia bajista Gráfico Tendencia Diaria de Consumo de Distintos Tipos de Bebidas EE.UU., Personas Mayores de 18 años Porcentaje de Encuestados Años 2011 a Café Refrescos Agua en Botella Agua de la llave Fuente: National Coffee Association USA (NCA). Té Jugo En el caso del agua de la llave, el consumo es mayor para el Mientras que el agua en botella, el té y los refrescos disminuyeron respecto al año anterior. Existe una clara relación entre la edad y el consumo de algunas bebidas. La tendencia de consumo de café por edad mantiene un sesgo hacia los adultos mayores, con 41% de los consumidores entre años que lo consumen diariamente, mientras entre los consumidores de 60 años o más, el porcentaje que indica tomar café diariamente es del 76% (ver grafico 1-13). 18

23 Gráfico Penetración Diaria del Consumo de Café por Rangos de Edad EE.UU.: Personas Mayores de 18 años Encuestas Años 2008 a Fuente: NCA, USA. En el año 2012, la brecha de consumo entre adultos mayores y jóvenes resulta menos pronunciada que en estudios anteriores; pero en el 2013 la brecha regresa a los niveles normales de años anteriores. Claramente, aún es una necesidad para la industria del café, asegurarse que los consumidores jóvenes continúen entrando al mercado y que la frecuencia de consumo se incremente con los años. Frecuencia de Consumo En el 2010 hubo una ligera disminución en el número de tazas consumidas por día, pero en 2011 esta estadística se revirtió, regresando a su nivel anterior de un promedio de dos tazas de café per cápita por día, dato que se mantiene para el año Los encuestados que consumen café entre los años, parecen ser los consumidores de café más ávidos, consumiendo 3.4 tazas por día en promedio. Los consumidores entre años consumen menos café, cerca de 2.3 tazas por día en promedio. Esto nuevamente demuestra la importancia de los consumidores adultos para impulsar el consumo de café. El desayuno es el principal momento del día durante el cual se consume más café, el 84% de los que consumen café diariamente lo hacen a esta hora del día. El consumo en el Gráfico Consumo de Café por Lugar de Consumo y Rango hogar continúa siendo el principal de Edad EE.UU.: Personas Mayores de 18 años lugar de consumo para todos los Encuestas del Año 2013 grupos de edad, sin embargo también 100 se muestran diferencias según el rango de edad. 75 Los consumidores de mayor edad están más habituados a consumir café en el hogar diariamente. El 93% de los consumidores de café mayores de 60 años, beben café en el hogar Los consumidores más jóvenes prefieren obtenerlo fuera del hogar: esto es un 46% de los Fuente: NCA, USA. tomadores de café entre los años. En tanto que el 38% de los tomadores entre años de edad, lo consumen fuera del hogar. Hogar Fuera del Hogar 19

24 Mientras que tan solo el 14% de los consumidores mayores de 60 años, indican consumir café fuera del hogar. Países Asociados a la Producción de Café El número de personas que tienen conocimiento acerca de los países productores de café es menor en el 2013, en comparación con el número reportado en años anteriores. Esto probablemente refleje diferencias en el conocimiento o diferentes niveles de percepción entre grupos étnicos, que ahora están mejor representados en el NCDT El 50% de los encuestados asocia a Costa Rica como un país productor de café, ubicándolo en cuarto lugar para esta encuesta cuando históricamente ocupó el tercer lugar, después de Colombia y Brasil. 1.5 Balance mundial cafetalero El crecimiento sostenido en el consumo de café y el débil suministro del mismo por parte de los países exportadores entre las cosechas a , así como los mejores precios que se observaron durante estos años, ocasionaron que la oferta de café se incrementara, razón por lo que la producción mundial de café para la cosecha se pronosticó en un récord de millones de sacos de 60 kg, millones de sacos más que en la cosecha anterior. La producción en Brasil presentó un incremento, por encontrase en un ciclo bienal alto de sus cultivos de Arábica. En Indonesia la producción también se Gráfico Porcentaje de Personas que Asocian el País con la Producción de Café Años 2008 a Colombia Brasil Hawai Kona Costa Rica Guatemala Fuente: National Coffee Association USA (NCA) Gráfico Producción y Consumo Mundial de Café Datos en Millones de Sacos de 60 kg Cosechas a /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 * Producción Consumo */ Cifras preliminares. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). incrementó, compensando la menor producción de Vietnam. Por su parte, Colombia experimentó un alza con respecto al año anterior alcanzando el nivel de los 10 millones de sacos de 60 kg. 20