INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA

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1 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Preparado en el Instituto del Café de Costa Rica para los Delegados al XLIII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario San José, Costa Rica 7 de diciembre de 2014

2 TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE TEMAS: INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 1.1 Producción mundial de café Producción de café por bloque continental Principales países productores de café Producción mundial de café por especie Exportaciones mundiales de café Existencias e inventarios mundiales de café Consumo mundial de café Consumo de café en los países exportadores Consumo de café en los países importadores Principales países consumidores de café Consumo per cápita de café Tendencias de consumo en EE.UU Balance mundial cafetalero Precios internacionales del café Perspectivas del mercado de café CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ 2.1 Estructura del sector cafetalero nacional Producción de café fruta Distribución de la producción por regiones cafetaleras Distribución de la producción por cantones Estacionalidad de la cosecha Productores de café por volumen de producción Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Comercialización del café costarricense Ventas de café para exportación Ventas de café para el mercado nacional Exportaciones de café Importaciones de café Precio de liquidación al Productor Aporte del café a la economía nacional i

3 CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 3.1 Gerencia Técnica Gerencia de Promoción Otros Proyectos Ejecutados ÍNDICE DE TABLAS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Tabla 1-1. Producción mundial de café Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía... 7 Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América Tabla 1-6. Producción de café en África... 9 Tabla 1-7. Producción mundial de café por grupos Tabla 1-8. Exportaciones mundiales de café a todo destino Tabla 1-9. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos Tabla Comercio y consumo de café en países importadores Tabla Consumo de café en los países importadores Tabla Consumo anual de café por habitante Capítulo 2 (Nacional): Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Tabla 2-6. Producción y comercialización de café Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación Tabla 2-9. Exportaciones de café por país destino Tabla Importaciones de café por forma o nivel de proceso Tabla Importaciones de café oro por origen Tabla Precios promedio de liquidación al Productor Tabla Exportaciones FOB por producto de exportación ÍNDICE DE GRÁFICOS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Gráfico 1-1. Producción mundial de café Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia)... 5 Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica... 8 ii

4 Gráfico 1-5. Principales países productores de café Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso Gráfico 1-9. Consumo mundial de café Gráfico Consumo de café en países exportadores Gráfico Principales países consumidores de café Gráfico EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de bebidas Gráfico EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de café Gráfico EE.UU.: Consumo de café por lugar y edad Gráfico EE.UU.: Asociación del café con el origen de producción Gráfico Producción y consumo mundial de café Gráfico Precios del café en Intercontinental Exchange Capítulo 2 (Nacional): Gráfico 2-1 Producción de café fruta en Costa Rica Gráfico 2-2. Estacionalidad de la cosecha de café Gráfico 2-3. Caficultores según la cantidad de café entregado Gráfico 2-4. Ventas de café para exportación Gráfico 2-5. Ventas de café para consumo nacional Gráfico 2-6. Principales destinos de exportación Gráfico 2-7. Exportaciones de café con destino a Corea del Sur y Australia Gráfico 2-8. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso Gráfico 2-9. Participación del café en el Producto Interno Bruto ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS: CONTENIDO: 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales Clasificación de los principales países productores de café Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso Existencias iniciales de café en los países exportadores Consumo doméstico de café en los países exportadores. Países importadores miembros de la OIC: 1-7. Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Inventarios de café Consumo de café. Países importadores no miembros de la OIC: Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Importaciones netas de café Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores Balance mundial de café (producción y consumo) Precios indicativos del café estimados por la OIC Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange Tipos de cambio de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense Precios internacionales del petróleo. iii

5 2-1. Costa Rica, producción de café fruta por cantón Costa Rica, producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café Costa Rica, precios de comercialización de café Costa Rica, exportaciones de café por país destino Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, importaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos Costa Rica, Producto Interno Bruto y gasto a precios constantes de Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense Costa Rica, Tasa Básica Pasiva y Tasas Activas en Colones Costa Rica, Indice de Precios al Consumidor (IPC) Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección). iv

6 INTRODUCCION Conforme lo establece el artículo N o 113 de la Ley N 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLIII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura. El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N o 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero. El informe correspondiente al año 2014 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis. Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.

7 Análisis del Mercado Mundial de Café

8 Análisis del Mercado Mundial de Café A continuación se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo , entre las que destacan: la producción, la comercialización, el consumo y los precios. El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés). El Café en la Economía Mundial El café es uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales, segundo en valor durante muchos años entre los bienes transables a nivel mundial, únicamente superado por el petróleo. El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo. Para muchos de los países menos adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 50%. El café es un producto básico que se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en Londres y en Nueva York. 1.1 Producción mundial de café Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Las fuentes consultadas indican que la producción cafetalera de la cosecha cambió en relación con el periodo anterior, en un rango que oscila entre -3.22% (USDA) y +0.14% (OIC), para un promedio de disminución entre las dos fuentes estadísticas del 1.60 por ciento respecto a la cosecha anterior. Tabla 1-1. Producción Mundial de Café Miles de Sacos 60 kg Cosechas a a Fuente Estadística Cosecha OIC USDA Promedio a N.D Cambio b 0.14% -3.22% -1.60% a/ Pronósticos de cosecha. N.D. = No Disponible b/ Cambio entre las cosechas y Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 3

9 El USDA es la única fuente consultada que presenta una estimación para la cosecha en millones de sacos de 60 kg, esta producción será un 0.98% inferior a la cosecha (también estimada por USDA), debido principalmente al factor climático relacionado con el déficit en la producción de Brasil. Sin embargo, se espera que este déficit sea parcialmente compensado por el incremento productivo en Colombia y Centroamérica. La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia 1 ), esto para el periodo comprendido entre las cosechas a Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg Cosecha a Origen y Año Cosecha Fuente Brasil OIC USDA Vietnam OIC USDA Indonesia OIC USDA Colombia OIC USDA Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 1 Por segunda cosecha consecutiva hasta , Colombia logró una producción de dos dígitos, luego de que en la cosecha experimentara una de las producciones cafetaleras más bajas de su historia. 4

10 Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el volumen de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha fue ligeramente superior a las dos terceras partes del total. Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB), estimó la producción de café (Arábica y Robusta) de Brasil en millones de sacos de café de 60 kg de café Beneficiado, de los cuales millones de sacos corresponden a la especie Arábica, mientras que los millones de sacos restantes corresponden a la especie Robusta. Comparando estos datos con la cosecha , la cual fue de millones de sacos de 60 kg de café, se observa una disminución del 3.3% en la producción total de café. En términos de cantidad la producción de Arábica representa una disminución de 58 mil sacos y la de Robusta en 1.62 millones sacos de café. Si se analiza el histórico de producción cafetalera de Brasil, se puede determinar que en los últimos años el fenómeno de ciclicidad ha disminuido. En las últimas cuatro cosechas de ciclo bajo, la producción mantiene un crecimiento constante debido a una mayor utilización de la mecanización, aliado a las innovaciones tecnológicas, las exigencias del mercado, la calidad del producto y a la buena gestión de la actividad, los cuales han sido factores extremadamente importantes y necesarios para el avance y modernización de la caficultura brasileña. El área total cultivada con café es de hectáreas, lo que representa una disminución de 0.8% respecto a las hectáreas en la cosecha Del total de área cultivada con café para , un 87.2% (2.016 millones de hectáreas) se encuentra en producción y el restante 12.8% ( mil hectáreas) se encuentran en formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde los 2.4 a 2.5 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.2 a 2.3 millones de hectáreas actuales. Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha se considera un record alcanzando los 27.5 millones de sacos de 60 kg, un incremento del 24.8 por ciento respecto a la cosecha , debido a mayores rendimientos atribuidos al clima favorable, así como un aumento de la superficie cosechada. Preocupaciones iniciales de sequía en las tierras altas centrales de la región de café fueron muy discutidas en enero y febrero, pero se tranquilizaron con la llegada normal de la temporada de lluvias a finales de marzo. El clima favorable continuó hasta mayo y dio lugar a una buena floración y el desarrollo de la fruta. 5

11 La superficie cosechada sigue creciendo y se estima en mil hectáreas, a pesar de la meta del Gobierno de reducirla a 500 mil hectáreas para el 2020, nivel que fue superado varios años atrás. El cultivo de café Arábica se estima en aproximadamente el 6.5 por ciento del área total. Indonesia: la producción estimada para Indonesia es de millones de sacos de 60 kg para la cosecha , una disminución del 10.6 por ciento respecto a la cosecha en millones de sacos. La menor cosecha se atribuye al clima seco al comienzo de la temporada, lo que produjo una floración reducida; mientras que la lluvia excesiva durante el desarrollo de la cereza, disminuyó la productividad. Los problemas que limitan la producción a nivel de finca, incluyen un conocimiento limitado de mejores prácticas, el uso generalizado de materiales de baja calidad no certificados en la siembra, gran cantidad de plantaciones envejecidas y menos productivas; son factores que hacen que la producción de café de Indonesia sea particularmente propensa a cambios aleatorios. Colombia: la estimación de la producción de café de Colombia para la cosecha aumentó en un 5.6 por ciento a 11 millones de sacos de 60 kg respecto de los millones en la cosecha anterior. Hay tres factores que explican la recuperación de la producción colombiana en las últimas dos cosechas. En primer lugar, la resistencia a la Roya: la renovación con variedades de café Castillo en 2010, actualmente más del 90% de estas plantas han llegado a la etapa más productiva de su ciclo de su vida económica. Aproximadamente 373 mil hectáreas fueron renovadas con variedades resistentes a la Roya, ahora representa el 55 por ciento del área cultivada. En segundo lugar, los esfuerzos de renovación fueron capaces de aumentar la densidad de siembra entre 5000 y 5700 plantas por hectárea, aumentando la productividad. En tercer lugar, el fenómeno de La Niña que causó la precipitación excesiva ya pasó y las condiciones meteorológicas han vuelto a una relativa normalidad Producción de café por bloque continental El café se produce en más de cincuenta países a nivel mundial, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas a , por bloque continental, se puede observar en el siguiente gráfico. La producción mundial de café se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , lo que representa un incremento de 199 mil sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1). Las mayores cosechas experimentadas en Vietnam y Colombia balancearon las pérdidas de producción en la mayor parte de los países productores de café, de manera que la cosecha cerró en forma casi invariable respecto al periodo anterior. 6

12 A. América del Sur La producción cafetalera en Sur América se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , para una disminución de 1.41 millones de sacos en relación con la cosecha , o bien, un 2.1% menor. Esta caída en producción no fue mayor, debido a que la cosecha colombiana de café se incrementó y compensó en gran medida la menor cosecha en Brasil. El por ciento de la producción de la cosecha en Sur América correspondió a la especie Arábica y el por ciento a la especie Robusta. B. Asia y Oceanía Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Brasil % Colombia % Perú % Otros % Arábicas % Robustas % Sur América % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha se estima en millones de sacos (60 kg), de los cuales el 86.58% corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1). Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Vietnam % Indonesia % India % Otros % Arábicas % Robustas % Asia-Oceanía % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). El incremento en 4.35 millones de sacos de 60 kg con respecto al periodo anterior, se debe principalmente al aumento de la cosecha de Vietnam en un 24.83% respecto a la cosecha anterior, debido a una mayor productividad del cultivo atribuible al clima favorable, así como aumento de la superficie cosechada. 7

13 C. Norte y Centro América La cosecha cafetalera en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en millones de sacos de 60 kg, una disminución del 13.4% respecto a la temporada anterior. En un análisis desde la cosecha , por primera vez la producción cafetalera de esta región cafetalera fue inferior a la experimentada en el continente africano. Esta caída en la producción se debió a que en México y Centroamérica, quienes en conjunto representan una cuarta parte de la producción de café Arábica del mundo, después de confirmado el brote de Roya la actual cosecha se presentó una disminución en productividad, a causa de esta enfermedad que todavía repercute en los cafetales. Durante la cosecha el por ciento de la producción de café de este bloque continental fue de la especie Arábica. A nivel de Centroamérica y desde la cosecha , Honduras se convirtió en el primer país productor, superando a Guatemala que tradicionalmente ocupaba el primer lugar. El programa de renovación de cafetales impulsado en Honduras, les permitió incrementar la producción de café de manera estable en los últimos años. En el grafico 1.4 se incluye el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo a , donde se puede observar que la cosecha se disminuyó en forma considerable, representando tan solo el 7.7 por ciento de la producción mundial. Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Honduras % México % Guatemala % Costa Rica* % Nicaragua % El Salvador % Otros % Arábicas % Robustas % N&C América % */ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado F uente: Organizació n Internacio nal del C afé (OIC ). 8

14 D. África En el continente africano la producción de café se disminuyó en un 1.5 por ciento en el año cosecha con respecto al periodo anterior, lo que equivale a una disminución en cantidad de 255 mil sacos de 60 kg. En este continente los principales países productores son: Etiopía (40.5%), Uganda (22.1%) y Costa de Marfil (12.9%), fueron responsables por más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana del periodo Tabla 1-6. Producción de Café en África Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Cambio País-Origen Etiopía % Uganda % Costa de Marfil % Otros % Arábicas % Robustas % África % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). En África la producción de café en las últimas cuatro cosechas ha ido cambiando respecto a las especie cultivadas hacia una mayor proporción de café Robusta (ver anexo 1-1) Principales países productores de café a nivel mundial En el gráfico 1-5 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas a el 34.5% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (17.1%), Indonesia (8.5%) y Colombia (7.4%). En la cosecha cafetalera Costa Rica ocupó el décimo cuarto lugar entre los países productores, aportando el 0.99% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha nuestro país ocupó el décimo tercer lugar, pero con una participación del 1.62% (ver anexo 1-2). 9

15 1.1.3 Producción mundial de café por especie El siguiente gráfico muestra el comportamiento porcentual promedio de la producción mundial de café por especie, durante el periodo comprendido entre las cosechas a La siguiente tabla presenta la distribución de la producción mundial de café de acuerdo con los Grupos de Países Exportadores de Café establecidos por la Organización Internacional del Café (OIC), esto para los años cosecha a Tabla 1-7. Producción Mundial de Café por Grupos Exportadores OIC / Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Grupos de Café Suaves Colombianos Otros Suaves Arábicos Lavados Naturales Brasileños * Café Arábica Café Robusta Producción Total */ Café Arábico no Lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 1.2 Exportaciones mundiales de café La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero (oct-set), alcanzaron los millones de sacos (60 kg), lo que representa una disminución del 1.52% con respecto al mismo periodo de , durante el cual el nivel de exportaciones de café alcanzó los 113 millones de sacos (ver gráfico 1-7). La cantidad de café exportado en el año cafetalero (oct-set), representó el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización mundial de café. 10

16 Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de café establecidos por la OIC, al realizarlo de esta manera se tiene que las exportaciones de los grupos Suaves Colombianos y Naturales Brasileños tuvieron un importante incremento, debido a que la producción de Colombia continúa recuperándose y al fuerte desempeño de Brasil que viene registrando exportaciones del orden de 2.96 millones de sacos de 60 kg por mes en promedio. El grupo de Otros Suaves registra exportaciones más bajas en América Central para casi todos los países de la región por segundo año consecutivo, debido al grave daño causado por la Roya del café. Tabla 1-8. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Año Cafetalero (Oct-Set) Cambio Grupos de Café /a Suaves Colombianos % Otros Suaves % Arábicos Lavados % Naturales Brasileños /b % Café Arábica % Café Robusta % Exportación Total % a/ Cifras preliminares. b/ Café Arábico no lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2008 a 2013 (ene-dic). Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores, corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4). 11

17 Para el año 2013 las exportaciones mundiales de café disminuyeron en cantidad respecto a las ocurridas en el año 2012 (ene-dic) en 1.48 millones de sacos de 60kg. Por su parte, el valor de estas exportaciones en 2013 disminuyó en un 20.3 por ciento en relación con lo obtenido el año anterior, este comportamiento se debió a la disminución en los precios internacionales del grano. Tabla 1-9. Cantidad 1 y Valor 2 de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2013 Año Calendario (Ene-Dic) Grupos de Café Suaves Colombianos Cantidad Valor Otros Suaves Cantidad Valor Naturales Brasileños Cantidad Valor Robustas Cantidad Valor Total Mundial Cantidad Valor / Cantidad: miles de sacos de 60 kg 2/ Valor: millones de USD. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 12

18 1.3 Existencias e inventarios mundiales de café Para la cosecha la Organización Internacional del Café (OIC) estima una recuperación de las existencias iniciales en los países productores, alcanzando los millones de sacos de 60 kg un incremento del 30.81% respecto de la cosecha anterior (ver anexo 1-5). Brasil registró para la cosecha existencias iniciales de café por millones de sacos de 60 kg, un incremento del 54.93% comparado con la cosecha anterior. Participaron también en la reconstrucción de las existencias: Vietnam (+16.4%), Colombia (+79.1%) e India (+6.7%). Por su parte, los inventarios de café en poder de los países importadores son estimados por la OIC en millones de sacos de 60 kg al final de 2013 (ver anexo 1-9). 1.4 Consumo mundial de café En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo. En 2013 se volvió a marcar un nuevo récord con millones de sacos de 60 kg, representando un aumento del 2.02% en relación con el año 2012, cuando alcanzó los millones de sacos. Durante la última década el consumo continúa creciendo con firmeza a una tasa del 2.5% anual, si esta tendencia continúa la demanda del grano podría alcanzar hasta 174 millones de sacos en el año El crecimiento del consumo mundial de café ha estado en buena parte dominado por los países emergentes quienes en el año 2013 demandaron millones de sacos de 60 kg. Entre los años 2010 y 2013 experimentaron una tasa de crecimiento anual en el consumo de café del 2.75 por ciento. Se espera que los mercados emergentes representen el 50% del consumo mundial del café en el año 2020, particularmente por el incremento de la demanda de café instantáneo. En el futuro el crecimiento de la demanda mundial de café se encontrará principalmente en los países exportadores y en los mercados emergentes, en tanto se espera que Brasil se convierta en el mayor consumidor mundial de café para el año Debido a la apertura de nuevos espacios para el consumo se ha estimulado la cultura del café, ofreciendo nuevos sabores, mezclas y ambientes para consumir esta bebida, con una tendencia a la utilización de granos de primera calidad. 13

19 El sector cafetalero mundial observa con esperanza las mejoras en la economía estadounidense y el regreso a la normalidad respecto al consumo de café. Así como vislumbra un aumento de la cultura del café en Asia, continente donde mayormente se consume té, pero la alta densidad poblacional y la dinámica de sus mercados, representan un importante potencial de crecimiento para el consumo del café a tasas estimadas en un 3.1% anual hacia el 2018, donde Japón y Corea del Sur lideran el consumo de café entre los países importadores. En concordancia con lo anterior, los Gobiernos Miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), en reunión semestral del Consejo de la OIC en Londres, indicaron que el consumo sigue en ascenso entre los países emergentes y productores. Como ejemplos se pueden mencionar Brasil y los Estados Unidos de América, donde la comunidad hispana impulsa la demanda junto con una nueva generación de jóvenes interesados en las especialidades de café Consumo de café en los países exportadores El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una cultura de café, la cual antes no existía o era débil. Programas exitosos tendientes a aumentar el consumo de café en los países exportadores, se han orientado a mejorar las técnicas de preparación del café, educar a los consumidores sobre la versatilidad de la bebida, promover el vínculo entre el café y la salud, así como aumentar la concentración de café en la preparación de la taza. Entre los países exportadores, Brasil es el que presenta el mayor consumo de café, durante el año cosecha su demanda por esta bebida alcanzó los millones de sacos, con una disminución del 1.21 por ciento respecto al periodo anterior (ver anexo 1-6). El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Indonesia con 4.17 millones de sacos consumidos en y un crecimiento anual promedio del 4.7 por ciento en los últimos 6 años. Una situación similar se observa en India con un consumo de 1.92 millones de sacos en la misma cosecha y un crecimiento anual promedio del 4.1 por ciento en el mismo periodo de análisis. 14

20 1.4.2 Consumo de café en los países importadores El consumo de café en los países importadores fue de millones de sacos de 60 kg durante el año 2013 (ene-dic). El 74.86% de este consumo se dio en los países importadores miembros de la OIC (ver anexo 1-10) y el 25.14% restante fue consumido en países no miembros (ver anexo 1-13) de dicha organización. Tabla Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2008 a 2013 Año Calendario (Ene-Dic) Países Importadores * Países Miembros: a. Importaciones b. Re-Exportaciones c. Importaciones Netas (a) - (b) Cambio en Inventarios de d. Café Oro: e. Desaparición (c) - (d) Países No Miembros: f. Importaciones g. Re-Exportaciones h. Importaciones Netas ** Consumo Países Importadores */ Cifras preliminares. **/ Las importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Tabla Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2008 a 2013 Año Calendario (Ene-Dic) Cambio Países Importadores Países Miembros: % Comunidad Europea % Alemania % Italia % Francia % España % Reino Unido % Suecia % Otros % EE.UU % Japón % Suiza % Noruega % Otros % Países No Miembros: % Federación de Rusia % Canadá % Argelia % Ucrania % Corea del Sur % Australia % Otros % Consumo Importadores % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 15

21 En la tabla anterior se incluyó el comportamiento del consumo en los principales países consumidores, tanto miembros como no miembros de la Organización Internacional del Café (OIC). El consumo de café aumentó para el año 2013 con respecto al año anterior, en los siguientes países que son miembros de la OIC: Estados Unidos de América, Alemania, Japón, Suiza y Noruega. Mientras que entre los países no miembros de la OIC, el consumo de café aumentó principalmente en Ucrania y Corea del Sur Principales países consumidores de café Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2012 a 2013, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico. Es importante resaltar que Brasil se acerca cada vez más a la meta de superar a los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial Consumo per cápita de café En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida. Durante el año 2013 destacan los casos de Finlandia y Dinamarca con kg y 9.35 kg de café por habitante por año, respectivamente. Tabla Consumo Anual por Habitante en Determinados Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2013 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países Países Finlandia Brasil Dinamarca Costa Rica Austria Venezuela Suecia El Salvador Alemania Honduras Belgica Etiopia Grecia Rep. Dominicana Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 16

22 Por su parte, entre los países exportadores se distinguen los casos de Brasil, Costa Rica, Venezuela y El Salvador con consumos que oscilan entre los 2.60 y 6.03 kg por habitante por año, durante el año Ver lista ampliada de países en el anexo Tendencias del Consumo de Café en los Estados Unidos de América. La encuesta Tendencias Nacionales del Consumo de Café del Año 2014 (NCDT2014, siglas en inglés) fue llevada a cabo por la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos de América (NCA, por sus siglas en inglés). El estudio se basa en encuestas realizadas en línea a un total de personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años, estas encuestas se llevaron a cabo entre enero y marzo del año La muestra seleccionada se considera representativa de la población total de los Estados Unidos de América. Los principales resultados se muestran a continuación: Tendencias de Consumo Debido al ajuste del perfil étnico en el 2012 de los consumidores de café encuestados (inclusión de hispano y afroamericanos en la muestra), no se puede decir que el consumo se ha incrementado o disminuido en relación con años anteriores. Sin embargo, se pueden hacer una comparación entre los años 2013 y 2014: El café claramente domina el mercado de las bebidas, el cual está muy fragmentado. Cada vez más norteamericanos mayores de 18 años toman café que cualquier otra bebida, con una estabilidad en la tendencia diaria de consumo en los últimos 3 años. En el caso del agua de la llave, el consumo es mayor para el En tanto que té se mantuvo constante, mientras que el jugo y los refrescos disminuyeron respecto al año anterior. Existe una clara relación entre la edad y el consumo de algunas bebidas. La tendencia de consumo de café por edad mantiene un sesgo hacia los adultos mayores, con 51% de los consumidores entre años que lo consumen diariamente, mientras entre los consumidores de 60 años o más, el porcentaje que indica tomar café diariamente es del 65% (ver gráfico 1-13). 17

23 En el año 2014, la brecha de consumo entre adultos mayores y jóvenes resulta menos pronunciada que en el Este año el consumo de café para los jóvenes entre años regresa a los niveles del año 2012, mientras que el consumo entre los adultos mayores de 60 años ha disminuido significativamente (de 76% a 65%). Por lo que el consumo de café entre las personas adultos mayores de más de 60 años es similar al consumo entre las personas con edades de (62%) y (63%). Frecuencia de Consumo En el 2010 hubo una ligera disminución en el número de tazas consumidas por día, pero en 2011 esta estadística se revirtió, regresando a su nivel anterior de un promedio de dos tazas de café per cápita por día, dato que se mantiene para el año Los encuestados que toman café entre los años, parecen ser los consumidores de café más ávidos con 3.5 tazas por día por persona en promedio. En tanto que los jóvenes entre 18 a 24 años han incrementado el número de tazas consumidas de café en 2014 a las 3.3 tazas por día en promedio, pero este dato requiere ser tratado con cuidado y esperar observar si el patrón de comportamiento continúa en el El desayuno es el principal momento del día durante el cual se consume más café, el 82% de los que consumen café diariamente lo hacen a esta hora del día. El consumo en el hogar continúa siendo el principal lugar de consumo para todos los grupos de edad, sin embargo también se muestran diferencias según el rango de edad. Los consumidores de mayor edad están más habituados a consumir café en el hogar diariamente. El 93% de los consumidores de café mayores de 60 años, beben café en el hogar. 18

24 Los consumidores más jóvenes prefieren obtenerlo fuera del hogar: esto es un 47% de los tomadores de café entre los años. En tanto que el 46% de los tomadores entre años de edad, lo consumen fuera del hogar. Mientras que tan solo el 16% de los consumidores mayores de 60 años, indican consumir café fuera del hogar. Países Asociados a la Producción de Café El número de personas que tienen conocimiento acerca de los países productores de café es menor en el 2014, en comparación con el número reportado en años anteriores. Si observa los datos de esta estadística a través del tiempo se puede determinar que la asociación que hace el consumidor con el país productor es estable desde el 2008; solo ha habido algunas variaciones menores de posición en el ordenamiento a lo largo de estos años; por ejemplo en el 2013 Hawái tomo el tercer lugar de Costa Rica y Etiopia se superpuso a Indonesia. El 59% de los encuestados en el año 2014 asocia a Costa Rica como un país productor de café, ubicándolo en el tercer lugar para esta encuesta después de Colombia y Brasil. 1.5 Balance mundial cafetalero El crecimiento sostenido en el consumo de café y el débil suministro del mismo por parte de los países exportadores entre las cosechas a , así como los mejores precios entre los años 2010 a 2012, ocasionaron que la oferta de café se incrementara alcanzando un nivel récord de millones de sacos de 60 kg en la cosecha La producción en Vietnam presentó un incremento record, por alta productividad atribuida al clima favorable, así como un aumento en la superficie cultivada. En Colombia la producción continuó con su incrementó alcanzando los 11 millones de sacos de 60 kg y compensando la menor producción de Brasil. De esta manera durante las dos últimas cosechas, el comercio mundial de café ha experimentado una balance técnico entre producción y consumo de café, con un superávit de apenas 2.08 millones de sacos de 60 kg en y un mínimo déficit de mil sacos en (ver anexo 1-15). 19

25 Existe consenso general de que para el periodo se experimentará un déficit de producción respecto al consumo mundial de café el cual está sujeto a confirmación, una vez que se analice el daño sufrido por la producción brasileña producto de la sequía a inicios del Cifras preliminares calculan este déficit en 8 millones de sacos de 60 kg. 1.6 Precios internacionales del café El Contrato C de Intercontinental Exchange (ICE), abarca los Cafés Arábica Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian al nivel de la Bolsa mientras que otros se tranzan con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Este es el mercado de referencia para el café de Costa Rica. El año 2013 presentó un panorama sombrío para los países productores de Café Arábico Lavado, ya que los precios en ICE continuaron una marcada tendencia bajista, llegando a niveles cercanos a los 100 USD/45.36 kg. Sin embargo, desde finales del 2013 y durante el año 2014, dicha tendencia se revirtió, debido a que una fuerte sequía afectó las áreas cafetaleras de Brasil. 20

26 Las expectativas sobre la producción de la próxima cosecha brasileña ( ) aún no son claras, por lo que el mercado se mantendrá a la espera hasta que inicie la recolecta y se pueda tener más claridad sobre la cantidad y calidad del grano cosechado. Además, el mundo cafetalero espera un nuevo incremento en la producción colombiana. 1.7 Perspectivas del mercado de café El déficit que se proyecta para el periodo tendrá repercusiones en los precios internacionales del café. La demanda seguirá creciendo en un 2.5% anual, centrado este crecimiento en los países productores y mercados emergentes. La Roya del café en América Central ha tenido impacto en la producción de café Arábica, aunque la recuperación en la producción de Colombia ha compensado el déficit en el grupo de Otros Suaves. 21

27 Análisis del Mercado Nacional de Café

28 Análisis del Mercado Nacional de Café 2.1 Estructura del sector cafetalero En Costa Rica la comercialización de café se encuentra totalmente en manos del sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de la misma a través del Instituto del Café de Costa Rica, donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores. Las relaciones entre estos cuatro sectores, están reguladas por las disposiciones contempladas en la Ley N o 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, así mismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una participación justa a cada sector en la actividad cafetalera. En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha , en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense Años Cosecha y Cosecha Sector Cafetalero Diferencia Productores * Firmas Beneficiadoras Firmas Exportadoras Firmas Torrefactoras */ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). A continuación se define cada uno de los sectores que participan en la actividad cafetalera costarricense: Productor: Beneficiador: Exportador: Torrefactor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador. es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de Beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro. Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país. es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores. corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional. 23

29 2.2 Producción de café fruta La producción nacional de café fruta en la cosecha fue de Dhl 2 (fanegas), combinándose con la cosecha para trazar una nueva tendencia bajista en la producción cafetalera de Costa Rica. En la cosecha se recolectaron mil 2 Dhl menos respecto a la cosecha anterior, lo que equivale a una reducción del 13.31%; convirtiéndose en una de las cosechas más bajas desde mediados de la década de los 70 s y superando apenas por Dhl la producción de la cosecha Cosecha : entre los principales factores que incidieron en la caída de la producción cafetalera de esta cosecha, se citan los siguientes: Climáticos: entre los meses de octubre y noviembre de 2013 se experimentaron precipitaciones de gran intensidad y en cortos periodos de tiempo, causando un fuerte lavado de nutrientes del suelo y pérdida de los fertilizantes aplicados. Estas lluvias favorecieron ataques focalizados de Ojo de Gallo en algunas zonas cafetaleras. Baja fertilización: el comportamiento bajista que marcó el año 2013 respecto a los precios internacionales del café, generó preocupación y desánimo entre los Caficultores. Debido a la falta de recursos económicos en muchas fincas no se realizó la fertilización nitrogenada e inclusive en algunas de ellas ni siquiera se realizó la segunda aplicación de fertilizantes, lo cual tiene un efecto desfavorable y acumulativo en la condición agronómica del cultivo. Roya: en regiones como Pérez Zeledón, Turrialba, Valle Central y Occidental la producción cafetalera se redujo en forma significativa, debido a una agresiva defoliación causada por la Roya, así como por la fuerte poda a la que se sometieron las plantaciones para renovar tejido productivo. En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha a , agrupada por región cafetalera, provincia y cantón. Cosecha : con base en la segunda estimación, revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en agosto de 2014, la misma se pronostica en Dhl (fanegas), lo que significaría un aumento del 4.51 por ciento con respecto al periodo anterior. 2 Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros) es una medida de capacidad conocida por el Sector Cafetalero como fanega. El peso aproximado de una fanega de café fruta es de 253 kg, proporciona entre 44.5 y 45.5 kg de café oro. Ver rendimientos ponderados de Beneficiado de café en el anexo

30 El comportamiento de la cosecha ha sido influenciado por los siguientes factores: Asistencia: los Productores han asistido sus plantaciones en forma adecuada, principalmente en lo que corresponde a fertilización y control preventivo de enfermedades. Clima: las precipitaciones disminuyeron en la mayor parte de las zonas cafetaleras sin causar daños significativos a la cosecha, salvo en el caso del Valle Occidental y Zona Norte, donde el tejido productivo fue perjudicado por la falta de lluvia, antes y después de la floración. Plagas y enfermedades: los bajos niveles de Roya y Broca observados, no permiten estimar daños importantes al cultivo durante la presente cosecha Distribución de la producción por regiones cafetaleras En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha a Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Datos en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Región Cafetalera * 2 Dhl Porc. 2 Dhl Porc. 2 Dhl Porc. Coto Brus % % % Los Santos % % % Pérez Zeledón % % % Turrialba % % % Valle Central % % % Valle Occidental % % % Zona Norte % % % Prod.Nacional % % % */ Con base en las regiones cafetaleras que define el Reglamento a la Ley N o Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Durante el año cosecha las únicas regiones que experimentaron un incremento en la producción de café respecto a la cosecha anterior fueron Los Santos y Zona Norte, en niveles del 15.3% y 17.9%, respectivamente. Aunque en términos absolutos, sólo el incremento productivo en la región de Los Santos representa un cambio significativo. Por su parte, en las demás regiones cafetaleras del país la reducción en la producción respecto a la cosecha alcanzó niveles preocupantes, por su orden: Pérez Zeledón (41.0%), Valle Occidental (26.2%), Valle Central (24.2%), Turrialba (23.0%) y Coto Brus (12.5%) Distribución de la producción por cantones En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café en Costa Rica para la cosecha y el comportamiento de la producción cafetalera de éstos, durante las últimas cinco cosechas. Resulta importante destacar que Tarrazú y León Cortés en la provincia de San José, se convirtieron en los dos principales cantones productores de café en Costa Rica durante la cosecha , superando al cantón de Pérez Zeledón, quien por décadas ostentó la primera posición en esta caracterización. 25

31 Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Año Cosecha Cantones Tarrazú León Cortés Pérez Zeledón Coto Brus San Ramón Naranjo Alajuela Desamparados Grecia Dota Cartago Aserrí Otros Nacional Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Entre los cantones que disminuyeron la producción de café, destacan los siguientes por su orden respecto al volumen de café reducido: Pérez Zeledón, Naranjo, Grecia, Desamparados y San Ramón Estacionalidad de la Cosecha En Costa Rica el café ha servido para democratizar la distribución de la tierra y la propiedad privada, influyendo en una mejor calidad de vida para miles de pequeñas y medianas familias productoras, dueñas de sus fincas. Este cultivo es altamente intensivo en el uso de recursos humanos, desde la preparación de la planta para la producción, hasta la recolección de la fruta. Es precisamente en esta última etapa cuando el café es más demandante de mano de obra, ya que la cosecha se concentra principalmente entre los meses de octubre a febrero. 26

32 Es por ello que el café es una actividad generadora de empleo por excelencia y el motor de la economía de muchas regiones en nuestro país. De la producción de café se benefician directamente los Productores y sus familias, los recolectores del grano, así como indirectamente el comercio, los transportistas, entre otros sectores económicos. 2.3 Productores por el volumen de café entregado La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños productores. El 92.2 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los Dhl (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 40.5 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido En la tabla 2-4 se incluye la distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas a Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha de Análisis Miles 2 Dhl Beneficios de Café < a a a a a > Nacional Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Continúa 27

33 Continuación Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado // Café Fruta Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha de Análisis Miles fan Producción de Café Fruta (2 Dhl) < a a a a a > Nacional Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Un total de 141 Firmas Beneficiadoras (67.1%) del total en la cosecha , procesaron menos de tres mil 2 Dhl (fanegas) cada una, este grupo en conjunto Benefició el 4.3 por ciento de la producción nacional de café en dicha cosecha. Situación contraria se presenta con los ocho Beneficios más grandes del país (los que procesan más de 70 mil 2 Dhl fanegas por cosecha), éstos apenas representan el 3.8 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 44.6 por ciento de la producción nacional de café Firmas Beneficiadoras según su naturaleza En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de Beneficios, los que forman parte de un grupo exportador, los del sector cooperativo y los independientes. La tabla 2-5 muestra la participación de mercado de estos tres grupos en los años cosechas comprendidos entre los periodos a Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado Cosechas a Año Cosecha Naturaleza Independientes Cooperativos Ligados a exportadores Beneficios de Café Independientes Cooperativos Ligados a exportadores Producción (2 Dhl) Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 28

34 Respecto a la cosecha , los Beneficios del sector cooperativo fueron quienes acumularon el mayor porcentaje de café Beneficiado, con un 41.4% del total nacional. Si bien en esta cosecha la cantidad de café procesado se redujo para este grupo de Beneficios, producto de la misma disminución de la cosecha nacional, su participación en la producción nacional más bien se fortaleció respecto a la cosecha anterior la cual fue del 40.3%. Por su parte, los Beneficios independientes acumularon un 33.4% del total de café Beneficiado del país en El volumen de café procesado por este grupo de Beneficios también disminuyó, pero su participación en la cosecha nacional aumentó del 28.8% en , al 33.4% mencionado. Finalmente, los Beneficios ligados a exportadores Beneficiaron un 25.2% de la producción nacional de café en la cosecha Este pequeño grupo que consta actualmente con 10 Beneficios, sufrió en la cosecha analizada, la mayor caída en la cantidad de café procesado por los tres grupos de Beneficios respecto a la cosecha , la reducción fue de Dhl y en términos porcentuales del 29.3%. 2.5 Comercialización del café costarricense Con base en los contratos de compra-venta de café para exportación y consumo nacional, que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha , se registraron sacos de 46 kg de café oro vendidos para exportación (85.00% del total) y sacos vendidos para consumo nacional (15.00% del total). En el anexo 2-2 se presenta un histórico de datos de comercialización de café para los años cosecha a Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café a Sacos 46 kg - Cosechas a Cosecha Concepto b Producción Exportación Porcent % 81.33% 85.00% Cons.Nal Porcent % 18.67% 15.00% Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas a Precios USD por 46 kg Cosecha Concepto * 1. Exportación Cons.Nal Relación (2/1) 69.1% 70.3% 87.6% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café oro para Beneficios que no declararon ventas. b/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Es importante destacar, que la cantidad de café destinado para consumo nacional durante la cosecha , es la más baja en el periodo de análisis que se presenta en el anexo 2-2. Este comportamiento puede tener su origen en la menor cosecha recolectada en la cosecha , así como por el mayor volumen de café oro importado que se ha suscitado durante el año 2014, tema que será analizado más adelante. En el anexo 2-3 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el periodo comprendido entre los años cosecha a Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación pagado al Productor y el tipo de cambio promedio para cada cosecha. 29

35 2.5.1 Ventas de café para exportación En la cosecha se presentó una disminución del 9.0 por ciento en la cantidad total de café vendido para exportación, con respecto al periodo anterior. Esta reducción en las ventas de café con destino a los mercados internacionales se debió a la menor producción experimendata. Por su parte, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha fue de USD Rieles por cada saco de 46 kg de café oro, casi invariable al promedio registrado en la cosecha anterior (USD / 46 kg). Cuando el precio parecía destinado a bajar significativamente en la cosecha , los mejores precios internacionales del grano durante lo que llevamos del año 2014, mejoraron el valor para dicho indicador. Tabla 2-8. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas de Café para Exportación Cosechas a Cantidad Precio FOB Valor FOB Cosecha Sacos 46 kg USD/46 kg Mill. USD * Cambio % -0.75% -9.66% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). El café vendido para exportación durante la cosecha generó ingresos al país por un monto aproximado de USD millones FOB, este valor representa un disminución del 9.66 por ciento respecto al valor de las ventas de exportación de café en la cosecha anterior (ver tabla 2-8). Este menor valor de las ventas de exportación obedece principalmente a la cantidad inferior de café vendido para exportación, tal como fue explicado anteriormente. 30

36 2.5.2 Ventas de café para consumo nacional Igual que en el caso de las ventas de café para exportación, las respectivas con destino al mercado local experimentaron una disminución para la cosecha , al pasar de sacos de 46 kg en la cosecha a sacos en la , esta caída de sacos de 46 kg fue del orden del 30.0%. Esta disminución en la cantidad de café vendido para consumo interno, fue acompañado por un aumento significativo en el precio pagado por dicho café; pues pasó de los USD por 46 kg en a los USD por 46 kg en , esta mejoría en dicho indicador se debió a los mejores precios internacionales experimentados durante el año 2014 hasta setiembre, periodo donde se comercializa la mayor parte del café orientado al mercado nacional Exportaciones de café El gráfico 2-6 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros y , sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.). 31

37 Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 52.8 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros a ; la lista de destinos es seguida por Bélgica/Luxemburgo con un 14.1% y Alemania con 5.5% del total de las exportaciones. Tabla 2-9. Exportaciones de Todas las Formas de Café por País Destino Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a Café Oro) Años Cafetaleros a (Oct-Set) Años Cafetaleros Destino * EE.UU Bélgica/Luxemb Alemania P.Bajos (Holanda) República de Corea Australia Canadá Italia Finlandia Reino U.(Inglaterra) Japón Portugal Otros Exportación Total */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). La tabla anterior presenta un histórico de cinco años sobre el comportamiento de las exportaciones hacia los doce principales destinos externos del café de Costa Rica. De los cuales merecen distinción los siguientes: EE.UU.: se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café. La disminución en la cantidad de café exportado en sacos de 46 kg en el año cafetalero hacia dicho destino, fue del orden del 11.8%. Bélgica/Luxemburgo: estos dos países destino se han consolidado en los últimos cuatro años cafetaleros, con cantidades enviadas que superan los 200 mil sacos de 46 kg. Alemania: luego de dos años consecutivos con cantidades superiores a los 110 mil sacos de 46 kg, las exportaciones con destino a este país europeo cayeron a niveles cercanos a los 80 mil sacos de 46 kg, similares a los experimentados a inicios del periodo analizado (ver tabla 2.9). Comunidad Europea: salvo los casos de Bélgica y Luxemburgo ya comentados, el comportamiento de las exportaciones costarricenses con destino a los países de la Comunidad Europea ha sido errático durante los años cafetaleros a (ver anexo 2-4). Japón: este destino que en antaño fue clave para las exportaciones costarricenses de café, sufrió una caída significativa en los últimos años cafetaleros, al pasar de sacos de 46 kg exportados en a sacos 46 kg en (ver anexo 2-4). República de Corea: su estabilidad política y económica, la fuerte concentración de la población en zonas urbanas, un mercado con alto poder adquisitivo, la progresiva apertura a usos y costumbres occidentales, el gusto por cafés de alta calidad y el alto dinamismo de su demanda, hacen de esta nación asiática un inmejorable destino para las exportaciones de café de Costa Rica (ver gráfico 2-7). 32

38 Australia: la cultura de café ha evolucionado radicalmente en este país de Oceanía. Los australianos han cambiado la manera de consumirlo, se volvieron conocedores y tienen gustos específicos, esta bebida se convirtió en un estilo de vida y una moda en los últimos años. El fuerte crecimiento y aceptación que ha tenido el café dentro de Australia representan una oportunidad de crecimiento para los exportadores costarricenses (ver gráfico 2-7). El mercado de exportación de café en Costa Rica es casi exclusivamente un mercado de materia prima (ver anexo 2-5), ya que más del 97 por ciento de nuestras exportaciones de café consisten en producto con un bajo nivel de valor agregado: Café sin tostar, sin descafeinar. 2.6 Importaciones de café La apertura comercial que ha caracterizado al país en los últimos años, hace necesario el realizar un análisis integral del mercado cafetalero nacional. Es decir, que además de incluir lo referente a la comercialización de café y las exportaciones, se incorporen las cifras de importación de café. En la siguiente tabla se presenta la evolución de las importaciones de café entre los años 2009 a

39 Tabla Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos Años Calendario 2009 a 2013 Año Calendario Forma del Producto Café sin tostar Café Oro Demás s/tostar Descafeinado Café tostado Sin Descafeinar Descafeinado Extractos, esencias y concentrados de café Café instantáneo Otras formas Preparaciones a base de (a) Achicoria y demás sucedáneos Importaciones Totales (kg) b a/ Extractos, esencias o concentrados. b/ No equivalentes a café oro. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Desde el año 2009 las importaciones de café oro en Costa Rica adquirieron una altísima importancia, las cuales se fueron incrementando en cantidad hasta que en el año 2011 registraron una cifra récord de mil sacos de 46 kg, para un promedio de mil sacos por mes. Los datos facilitados por el Banco Central de Costa Rica al mes de setiembre del año 2014 indican un total de importaciones de mil sacos de 46 kg, para un promedio de mil sacos por mes, de manera que existe una gran probabilidad de que al finalizar el año 2014 se establezca un nuevo récord en el nivel de importaciones de café oro hacia Costa Rica. Tabla Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País Origen - Datos en Sacos de 46 kg Años Calendario 2010 a 2014* Años Calendario (Ene-Dic) Origen * Nicaragua Honduras Guatemala Perú Panamá India El Salvador México Otro Origen Total (Sac46) */ Cifras a setiembre de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 34

40 De la tabla anterior se desprende que los principales orígenes del café oro importado hacia Costa Rica son: Nicaragua, Honduras, Guatemala e inclusive Perú. Mientras, México que al principio del periodo de análisis era uno de los principales proveedores, en los últimos dos años su participación fue del 0%. 2.7 Precio de liquidación al Productor El precio promedio de liquidación final a escala nacional se estima en CRC por 2 Dhl (fanega) para la cosecha , que comparado con la cosecha anterior significa un incremento absoluto de CRC por 2 Dhl y una variación relativa positiva del 9.60 por ciento. Tabla Precio Promedio de Liquidación al Productor Comportamiento de los Principales Indicadores Cosechas a Cosecha Cambio Indicador: Unidad a Exportación: Ventas Sac-46 kg % (%)-Prod. P o rc. 87% 81% 85% 4.51% Precio b USD/46 kg % Consumo Nacional: Ventas Sac-46 kg % (%)-Prod. P o rc. 13% 19% 15% % CPrecio CRC/kg % Rendim.Beneficiado kg/fan % Tipo de Cambio CRC/USD % Precio Liquidación CRC/2 Dhl % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). El aumento en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior fue causado por diversos factores: una mayor proporción de café vendido para exportación, una mejora significativa en el precio de venta para el café de consumo interno, una pequeña mejoría en el rendimiento de Beneficiado de café y sobre todo el fortalecimiento del US-Dólar respecto al Colón. 2.8 Aporte del café a la economía nacional Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica, el subsector café generó en el año 2013 la cantidad de USD millones en divisas para el país, un 26.8 por ciento menor que en La menor cantidad de café exportado, así como la depresión de los precios internacionales durante el año 2013, fueron los precursores de dicha caída (ver anexo 2-7). Los USD millones de ingresos generados por las exportaciones de café en 2013 representaron un 2.60 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca). Dentro de las exportaciones de productos tradicionales, el café es el segundo producto de exportación, superado por el banano que en 2013 generó divisas al país por USD millones. 35

41 Tabla Exportaciones FOB de Costa Rica por Producto de Exportación Datos de Valor Exportado en Millones de USD Años Calendario 2009 a 2014* Año Calendario (Ene-Dic) Productos de Exportación * Productos tradicionales: Café Banano Carne Azúcar Agropecuarios y del mar Industria manufacturera Perfeccionamiento activo Zonas francas Exportaciones Totales */ Datos sujetos a ajuste con corte a setiembre de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2013: un 5.96 por ciento del PIB Agrícola, un 4.52 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.39 por ciento del PIB Nacional (ver anexo 2-8). 36

42 Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica