INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA

Transcripción

1 DICIEMBRE DE 2018

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5 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Preparado en el Instituto del Café de Costa Rica para los Delegados al XLVII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario Heredia, Costa Rica 2 de diciembre de 2018

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7 TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE TEMAS: INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 1.1 Producción mundial de café Producción de café por bloque continental Principales países productores de café Producción mundial de café por especie Exportaciones mundiales de café Existencias e inventarios mundiales de café Consumo mundial de café Consumo de café en los países exportadores Consumo de café en los países importadores Principales países consumidores de café Balance mundial cafetalero Precios internacionales del café CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ 2.1 Estructura del sector cafetalero nacional Producción de café fruta Distribución de la producción por regiones cafetaleras Distribución de la producción por cantones Estacionalidad de la cosecha Productores de café por volumen de producción Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Comercialización del café costarricense Ventas de café para exportación Ventas de café para el mercado nacional Exportaciones de café Importaciones de café Precio de liquidación al Productor Aporte del café a la economía nacional i

8 CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 3.1 Gerencia Técnica Gerencia de Promoción Apoyo al Financiamiento Cafetalero ÍNDICE DE TABLAS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Tabla 1-1. Producción mundial de café Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Colombia y Indonesia Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía... 7 Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América Tabla 1-6. Producción de café en África... 9 Tabla 1-7. Exportaciones mundiales de café a todo destino Tabla 1-8. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos Tabla 1-9. Consumo mundial de café por bloque continental Tabla Comercio y consumo de café en países importadores Tabla Consumo de café en los países importadores Capítulo 2 (Nacional): Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Tabla 2-6. Producción y comercialización de café Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación Tabla 2-9. Exportaciones de café por país destino Tabla Importaciones de café por forma o nivel de proceso Tabla Importaciones de café oro por origen Tabla Precios promedio de liquidación al Productor Tabla Exportaciones FOB por producto de exportación ÍNDICE DE GRÁFICOS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Gráfico 1-1. Producción mundial de café Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia)... 5 Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica... 8 Gráfico 1-5. Principales países productores de café ii

9 Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso Gráfico 1-9. Consumo mundial de café Gráfico Consumo de café en países exportadores Gráfico Principales países consumidores de café Gráfico Producción y consumo mundial de café Gráfico Precios del café en Intercontinental Exchange Capítulo 2 (Nacional): Gráfico 2-1 Producción de café fruta en Costa Rica Gráfico 2-2. Estacionalidad de la cosecha de café Gráfico 2-3. Caficultores según la cantidad de café entregado Gráfico 2-4. Ventas de café para exportación Gráfico 2-5. Ventas de café para consumo nacional Gráfico 2-6. Principales destinos de exportación Gráfico 2-7. Exportaciones de café con destino a Corea del Sur y Australia Gráfico 2-8. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso Gráfico 2-9. Participación del café en el Producto Interno Bruto ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS: CONTENIDO: 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales Clasificación de los principales países productores de café Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso Existencias iniciales de café en los países exportadores Consumo doméstico de café en los países exportadores. Países importadores miembros de la OIC: 1-7. Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Inventarios de café Consumo de café. Países importadores no miembros de la OIC: Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Importaciones netas de café Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores Balance mundial de café (producción y consumo). iii

10 1-16. Precios indicativos del café estimados por la OIC Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange Tipos de cambio de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense Precios internacionales del petróleo Costa Rica, producción de café fruta por cantón Costa Rica, producción, rendimiento de Beneficiado y comercialización de café Costa Rica, precios de comercialización de café Costa Rica, exportaciones de café por país destino Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, importaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos Costa Rica, producto interno bruto por actividad económica Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense Costa Rica, tasa básica pasiva y tasas activas en colones Costa Rica, índice de precios al consumidor (IPC) Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección). iv

11 INTRODUCCION Conforme lo establece el artículo N o 113 de la Ley N 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLVII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura. El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N o 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero. El informe correspondiente al año 2018 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis. Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.

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13 Análisis del Mercado Mundial de Café

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15 Análisis del Mercado Mundial de Café A continuación, se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo , entre las que destacan: la producción, la comercialización, el consumo y los precios. El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés). El Café en la Economía Mundial Los productos básicos, definidos por las Naciones Unidas como aquellos productos primarios (principalmente agrícolas y mineros) cuyo grado de transformación es bajo y aportan muy poco a su valor en el mercado, ocupan un papel central en la mayoría de los países que los producen y exportan. Los países exportadores de productos básicos son en su mayoría países en desarrollo, la producción y exportación de estos bienes es fuente de empleo e ingresos, que en no pocas ocasiones constituyen una parte significativa de los recursos fiscales con los cuales los gobiernos financian su proceso de desarrollo. El café es uno de los productos básicos que más se comercializan en el mundo. Millones de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta del café para poder subsistir. En el mercado mundial, el café se caracteriza por precios volátiles y cambios en los niveles de producción, los cuales impactan en forma directa los ingresos y la subsistencia de los agricultores que lo cultivan. 1.1 Producción mundial de café Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción cafetalera de la cosecha será aproximadamente de millones de sacos de 60 kg, pero difieren respecto al cambio con la cosecha anterior. Según el USDA la producción de la cosecha se disminuyó en un 1.27%, mientras que la OIC estima que para esta cosecha la producción se incrementó en un 0.20%. Tabla 1-1. Producción Mundial de Café Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Fuente Estadística Cosecha OIC USDA Promedio Cambio Fuentes: % -1.27% -0.54% Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 3

16 De las dos fuentes estadísticas consultadas, el USDA es la única que presenta una estimación para la cosecha en millones de sacos de 60 kg, esta producción será millones de sacos mayor que la del periodo (también estimada por USDA), esto es un incremento del 7.13% debido principalmente a la producción récord de Brasil, así como por ligeros aumentos en la mayoría de los países exportadores. La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia), esto para el periodo comprendido entre las cosechas a Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg Cosecha a Origen y Año Cosecha Fuente Brasil OIC USDA Vietnam OIC USDA Colombia OIC USDA Indonesia OIC USDA Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 4

17 Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el tamaño de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha fue equivalente a poco más de las dos terceras partes del total. Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) 1, estimó la producción de café verde (Arábica y Robusta) en millones de sacos de 60 kg. Lo cual significa una disminución total de 6.4 millones de sacos (12.5%), en comparación con los millones de sacos de la cosecha anterior. La producción de café Arábica fue estimada en millones de sacos, lo que corresponde al 76.2% de la cosecha total del país. Respecto a la cosecha estimada en millones de sacos de 60 kg, representa una disminución de un 21.1%, debido a la reducción de la producción en Minas Gerais, el principal estado productor de esta especie, estimada en 20.8% en comparación con la cosecha anterior como consecuencia de la bienalidad negativa del cultivo. Por su parte, la producción de café Robusta alcanzó los millones de sacos de 60 kg en , para una participación del 23.8% del total. Respecto a la cosecha estimada en 7.99 millones de sacos, representa un incremento del 34.2%. Este resultado se debe a la recuperación de la productividad en Espíritu Santo, Bahía, y Rondonia, por una mayor utilización de tecnologías como la plantación de café clonal y una mayor inversión en labores de cultivo. En el estado de Espíritu Santo, mayor productor de Robusta, se dio una disminución en la producción en el periodo a , debido al bajo índice pluviómetro que provocó una disminución del área de cultivo. El agotamiento de las represas, ríos, arroyos, así como la prohibición del uso de agua para riego, resultaron en un estrés severo de las plantas, esta situación interrumpió una secuencia continua de aumento en la producción de café en este estado. El área total plantada con café en fue de hectáreas, lo que representó una disminución del 0.70% respecto a las hectáreas en la cosecha Del total de área cultivada con café en un 84.4% (1.86 millones de hectáreas) se encontraba en producción y la superficie restante en formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde los 2.45 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.21 millones de hectáreas actuales. 1 Los datos publicados por CONAB difieren de los publicados por la Organización Internacional del Café (OIC). 5

18 Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha es de millones de sacos de 60 kg, lo que representa un incremento del 15.5% respecto al periodo anterior, debido que el clima ideal condujo a una buena floración y desarrollo de los frutos. Además, los agricultores se beneficiaron de los precios más altos del año anterior, lo que les permitió aumentar los gastos en fertilizantes y otros insumos para aumentar la productividad. El área cultivada se pronostica casi igual al año pasado, con más del 95 por ciento de la producción total cultivada con Robusta. Como resultado del mayor suministro disponible, se espera que aumenten las exportaciones y el consumo interno. Colombia: la estimación de la producción de café para la cosecha disminuyó en un 4.3 por ciento a millones de sacos de 60 kg, respecto a los millones de sacos cosechados el periodo anterior. Los productores estuvieron luchando por mantener la calidad debido a la escasez de mano de obra, esto limitó su capacidad para controlar adecuadamente las plagas. En la cosecha , el desarrollo tardío de los frutos también fue una limitante. En la última década, la productividad del cultivo se ha aumentado casi un 30 por ciento debido en gran parte al incremento en la densidad de plantas, así como a un programa de renovación que utilizó variedades resistentes a la Roya, lo que también redujo la edad promedio de los cafetos de 15 a 7 años. Indonesia: para la cosecha la producción es estimada en millones de sacos de 60 kg, una disminución del 5.12 por ciento respecto a la cosecha , la cual fue de millones de sacos. La falta de buenas prácticas agronómicas, condujo a una baja productividad y causó grandes fluctuaciones en la producción, a medida que variaron los patrones climáticos. Según se informó, las precipitaciones excesivas en las áreas de producción de zonas altas afectaron negativamente la cosecha, mientras que las zonas de cultivo de menor altitud tuvieron condiciones de crecimiento más favorables. Sin embargo, la mayor producción de café en las zonas bajas no fue tan alta como se esperaba y no pudo compensar la caída de producción en las zonas altas. El área de café se ha estabilizado sin ninguna indicación de expansión; la mayoría de las plantaciones son operadas por pequeños productores. En áreas limitadas, algunas compañías operan grandes plantaciones y emplean prácticas mejoradas de manejo agrícola; por lo tanto, evitan las fluctuaciones de productividad inducidas por el clima Producción de café por bloque continental El café se produce en más de cincuenta países alrededor del mundo, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas a por bloque continental, se puede observar en el gráfico 1-3. La producción mundial de café se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , lo que representa un leve incremento de 314 mil sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1). El leve incremento general en la cosecha mundial de café se debe a que, el aumento en la producción de Asia y Oceanía de un 7.9% o 3.5 millones de sacos de 60 kg, fue anulado por el declive en la cosecha de Sur América en un 6.0% o 4.62 millones de sacos 60 kg. 6

19 Por su parte, los otros dos bloques continentales experimentaron incrementos de producción entre las cosechas y , Norte y Centroamérica en 0.74 millones de sacos de 60 kg (+3.6%) y África en 0.67 millones de sacos de 60 kg (+4.0%). A. América del Sur La producción cafetalera en Sur América se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , para una disminución de 4.62 millones de sacos en relación con la cosecha , o bien, un 6.0% menos. La disminución en la producción de café se debió principalmente a la menor cosecha que produjo Brasil con una reducción del 7.1% y Colombia con una disminución del 4.3%, respecto a la cosecha En América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica para un 82.2 por ciento en El restante 17.8 por ciento es de Robusta, especie que sólo se cultiva en Brasil y Ecuador. B. Asia y Oceanía Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 País-Origen Abs. Porc. Brasil % % Colombia % % Perú % % Otros % 8 0.6% Arábicas % % Robustas % % Sur América % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha se estima en millones de sacos de 60 kg, de los cuales el 86.8 % corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1). Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 País-Origen Abs. Porc. Vietnam % % Indonesia % % India % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % Asia-Oceanía % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 7

20 En este bloque continental la producción de café en la cosecha se incrementó en 3.53 millones de sacos de 60 kg, con respecto al periodo anterior. Este incremento se debió principalmente a la cosecha en Vietnam, con 3.96 millones de sacos más que en la cosecha ; seguido por India que incrementó su producción en 640 mil sacos o un 12.3 %. C. Norte y Centro América La cosecha cafetalera en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en millones de sacos de 60 kg, con un incremento del 3.6% respecto al periodo anterior. Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 País-Origen Abs. Porc. Honduras % % México % % Guatemala % % Nicaragua % % Costa Rica* % % El Salvador % % Otros % % Arábicas % % Robustas % 1 0.4% N&C América % % */ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado. F uente: Organizació n Internacio nal del C afé (OIC ). En este sector de América se genera una quinta parte de la producción mundial de café Arábica. Luego de los graves efectos causados por la Roya del café, la región presentó una tendencia alcista en la producción durante las últimas cuatro cosechas y logrando en la actual una cosecha de millones de sacos de 60 kg. La producción de café Robusta es insignificante en Norte y Centro América del orden del 0.8 por ciento, las pequeñas cantidades de esta especie se producen en México y Guatemala. 8

21 El grafico 1-4 muestra el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo a , en el mismo se puede observar el incremento en la cosecha a millones de sacos de 60 kg, representando el 10.2 por ciento de la producción mundial. D. África En el continente africano la producción de café se incrementó en un 4.0 por ciento en el año cosecha con respecto al periodo anterior, lo que equivale a 665 mil sacos de 60 kg adicionales. En este continente los principales países productores son: Etiopía (43.9%), Uganda (27.5%) y Costa de Marfil (7.5%), responsables de poco más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana en el periodo África es el continente donde la producción de café es la más equilibrada entre las especies Arábica y Robusta (ver anexo 1-1), durante la cosecha su participación fue del 60% y 40%, respectivamente Principales países productores de café a nivel mundial En el gráfico 1-5 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas a el 34.4% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (17.3%), Colombia (9.0%) e Indonesia (7.0%). En la cosecha cafetalera Costa Rica ocupó el décimo tercer lugar entre los países productores, aportando el 0.98 % de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha nuestro país tuvo una participación del 1.0% (ver anexo 1-2). Tabla 1-6. Producción de Café en África Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 País-Origen Abs. Porc. Etiopía % % Uganda % % Costa de Marfil % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % África % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 9

22 1.1.3 Producción mundial de café por especie De la producción mundial de café reportada por la OIC entre las cosechas y , el 63.1% correspondió a la especie Arábica y el 36.9% restante a la especie Robusta. En la cosecha la producción mundial de café Arábica totalizó 97.1 millones de sacos de 60 kg, un 6.6% inferior a la cosecha Mientras que la producción de café Robusta experimentó un incremento del 13.0% entre ambas cosechas a 62.3 millones de sacos 60 kg. 1.2 Exportaciones mundiales de café La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero (oct-set), alcanzaron los millones de sacos de 60 kg, lo que representa un incremento del 1.97% con respecto al mismo periodo de , este es el tercer año consecutivo de incremento de las exportaciones mundiales de café, luego de la disminución experimentada en el año cafetalero Las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero por millones de sacos (ver anexo 1-3), representaron el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización de café. 10

23 Respecto a los principales orígenes, se tiene que en el año cafetalero las exportaciones de Brasil significaron millones de sacos de 60 kg, un 1.27% mayor que en el periodo anterior; al igual que en Vietnam donde las exportaciones alcanzaron los millones de sacos, un incremento de 21.67% respecto al año cafetalero anterior. Por su parte, Indonesia experimentó una disminución del 35.35% en su nivel de exportaciones de café alcanzando los 5.64 millones de sacos. Mientras que Colombia exportó un total de millones de sacos en el año cafetalero , disminuyendo su nivel en un 5.66% respecto al periodo anterior. Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de establecidos por la OIC de la siguiente manera: Suaves Colombianos, este grupo conformado por Colombia, Kenia y Tanzania, aportó un 11.5 por ciento del total mundial de exportaciones en el año cafetalero Respecto al periodo anterior este grupo experimentó una disminución en las exportaciones de café por 705 mil sacos de 60 kg, para un declive relativo del 4.8%. Otros Suaves, este grupo productor de café Arábico lavado está conformado por 22 países pertenecientes a todos los bloques continentales entre los cuales se incluye Costa Rica. En conjunto aportaron el 23.1 por ciento de las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero (octset), con un incremento de 957 mil sacos de 60 kg (+3.5%) respecto al periodo Tabla 1-7. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Año Cafetalero (Oct-Set) Grupos de Café /a 1718 Abs. Porc. Suaves Colombianos % % Otros Suaves % % Arábicos Lavados % % Naturales Brasileños /b % % Café Arábica % % Café Robusta % % Exportación Total % % a/ Cifras preliminares. b/ Café Arábico no lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Naturales Brasileños, este tercer grupo productor de café Arábico no lavado está conformado por Brasil, Etiopía y Paraguay; los cuales en conjunto para el año cafetalero aportaron el 28.3 por ciento de las exportaciones mundiales de café. En relación con el año anterior, este grupo incrementó el nivel de exportaciones de café en 333 mil sacos (+1.0%). Robusta, este grupo está formado por 23 países que producen esta especie de café en forma exclusiva o predominante, se trata en su mayoría de países africanos, asiáticos, oceánicos y algunos países americanos. Durante el año cafetalero (oct-set) las exportaciones de café de este grupo representaron el 37.1 por ciento del total mundial, experimentando un incremento de 1.77 millones de sacos de 60 kg (+4.09%) respecto al periodo anterior. En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2012 a 2017 (ene-dic). Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores, corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4). Part vs

24 Para el año 2017 las exportaciones mundiales de todas las formas de café realizadas por los países productores se disminuyeron en comparación con las ocurridas en el año 2016 (ene-dic) en 1.82 millones de sacos de 60 kg (1.53%). Sin embargo, el valor de estas exportaciones se incrementó en un 9.56 por ciento en relación con lo obtenido en el año anterior. Tabla 1-8. Cantidad 1 y Valor 2 de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2017 Año Calendario (Ene-Dic) Grupos de Café Suaves Colombianos Cantidad Valor Otros Suaves Cantidad Valor Naturales Brasileños Cantidad Valor Robustas Cantidad Valor Total Mundial Cantidad Valor / Cantidad: miles de sacos de 60 kg 2/ Valor: millones de USD. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 12

25 1.3 Existencias e inventarios mundiales de café Para la cosecha la Organización Internacional del Café (OIC) estima un incremento de las existencias iniciales en los países exportadores, alcanzando los millones de sacos de 60 kg un incremento del 4.2% respecto de la cosecha anterior (ver anexo 1-5). Brasil registró para la cosecha existencias iniciales de café por 9.87 millones de sacos de 60 kg, un incremento del 26.6% comparado con la cosecha anterior. Por su parte, Vietnam disminuyó los inventarios de café respecto a la cosecha anterior para un total de 4.6 millones de sacos (-8.0%). Estos dos países en combinación para la cosecha disponen con existencias de café por millones de sacos de 60 kg, o un 74.8 por ciento del total disponible en los países exportadores. Los inventarios de café en poder de los países importadores sumaron al final del año 2017 (diciembre), un total de millones de sacos de 60 kg, esto es un 0.5% menor que los disponibles al final del año 2016 (ver anexo 1-9). Los mayores aportes a este nivel de inventarios provienen de café almacenado en bodegas de Estados Unidos de América, por el orden de 6.63 millones de sacos de 60 kg en 2017 (dic), seguido por la Comunidad Europea con 6.40 millones de sacos y Japón con 3.02 millones de sacos. 1.4 Consumo mundial de café En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo. Con base en cifras provisionales para el año cafetalero , se calcula que el consumo mundial de café, tras haber aumentado durante siete años consecutivos, continuó con su tendencia alcanzando los millones de sacos. El crecimiento más fuerte del consumo de café en los últimos cuatro años se registró en Asia y Oceanía, con una tasa media anual del 3.1%, muy por encima de la media mundial. Este crecimiento provino tanto de países productores como Indonesia, Vietnam y Filipinas, así como de países importadores como Japón, Arabia Saudita y Taiwán todos los cuales siguen mostrando mercados internos dinámicos. 13

26 Norteamérica también mostró un fuerte crecimiento anual promedio del 3.5% en los cuatro últimos años, en los que añadió una nueva demanda de 2.98 millones de sacos de 60 kg. Según la encuesta de tendencias realizada por la Asociación Nacional del Café, en los Estados Unidos de América mucho del crecimiento del consumo se debió al aumento en la preferencia de los consumidores más jóvenes por bebidas gourmet a base de expreso. Tabla 1-9. Consumo Mundial de Café por Bloque Continental Miles de Sacos de 60 kg Años a * Año de Referencia* Bloque Continental Abs. Porc. África % % Asia & Oceanía % % México & C.America % % Europa % % Norte América % % Sur América % % Paises Exportadores % % Países Importadores % % Consumo Mundial % % */ Año cosecha para países exportadores y año cafetalero para países importadores. F uente: Organizació n Internacio nal del C afé (OIC ). Part vs 2016 La tasa de crecimiento en el consumo mundial de café se fortaleció, este crecimiento representó 9.76 millones de sacos de nueva demanda en los cuatro últimos años e indicaciones señalan que hay muchas posibilidades de un mayor crecimiento en el futuro Consumo de café en los países exportadores El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una cultura de café, la cual antes no existía o era débil. 14

27 Los países exportadores mostraron en general pautas más dinámicas de la demanda en los últimos años y esa tendencia continuó en El crecimiento del consumo de café en Brasil durante las últimas cuatro cosechas mantiene un promedio anual del 2.7%, con un nivel alto de millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-6). El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Vietnam con 2.50 millones de sacos de 60 kg en y un crecimiento anual promedio del 4.4% durante las últimas cuatro cosechas. Una situación similar se observa en Indonesia con 4.70 millones de sacos (+2.7%), India con 2.35 millones de sacos (+2.2%) y Tailandia con 1.40 millones de sacos en (+3.8%). Colombia con un consumo doméstico de 1.80 millones de sacos de 60 kg en la cosecha y un incremento anual promedio de 6.2% en los últimos cuatro años; es un país productor donde las tendencias son el crecimiento sostenido de la base de cafés tradicionales (tostados, molidos e instantáneos), un crecimiento del nicho de cafés especiales y la introducción de una mayor variedad de preparaciones de café en los hogares Consumo de café en los países importadores El consumo de café en los países importadores fue de millones de sacos de 60 kg durante el año calendario 2017 (ene-dic), para una disminución de 2.42 millones de sacos de 60 kg respecto a las cifras del 2016, una disminución en la demanda del 2.2%. Tabla Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2014 a 2017 Año Calendario (Ene-Dic) Part vs 2016 Países Importadores * 2017 Abs. Porc. Países Miembros: a. Importaciones % b. Re-Exportaciones % c. Importaciones Netas (a) - (b) % Cambio en Inventarios de d. Café Oro: % e. Desaparición (c) - (d) % % Países No Miembros: f. Importaciones % g. Re-Exportaciones % h. Importaciones Netas ** % % Consumo Países Importadores % % */ Cifras preliminares. **/ Las importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Entre los países importadores miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), se encuentran la mayoría de los mercados de consumo tradicional de esta bebida, tales como la Unión Europea, los Estados Unidos de América y Japón, representando el 91.9 por ciento del consumo de este grupo, con una tasa de crecimiento promedio del 1.0 por ciento anual durante los últimos cuatro años (ver anexo 1-10). Contrario a la estadística anterior, entre los países importadores no miembros de la OIC, se encuentran muchos de los mercados emergentes de café (ver anexo 1-13), donde en términos de cantidad aún no son muy representativos, pero individualmente algunos países presentan tasas anuales de crecimiento muy superiores a todas las anteriores mencionadas. 15

28 Hay mercados emergentes que merecen toda la atención, tal es el caso de la Australia con un crecimiento anual promedio en los últimos cuatro años del 7.1%, República de Corea (+7.1%), la Federación Rusa (+3.9%) y Arabia Saudita (+3.2%), países donde existen las condiciones necesarias para que el café se convierta en un hábito entre sus pobladores, donde también se consumen otro tipo de bebidas calientes como el té. Tabla Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2014 a 2017 Año Calendario (Ene-Dic) Part vs 2016 Países Importadores Abs. Porc. Países Miembros: % % Comunidad Europea % % Estados Unidos de A % % Japón % % Federación de Rusia % % Suiza % % Noruega % % Otros % % Países No Miembros: % % Canadá % % República de Corea % % Argelia % % Australia % % Arabia Saudita % % Otros % % Consumo Importadores % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC) Principales países consumidores de café Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2016 a 2017, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico. Es importante resaltar que Brasil se mantiene cerca de los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial. 16

29 1.5 Balance mundial cafetalero Dado el aumento en producción mundial de café frente a un consumo estable, parece ya que el periodo será de déficit después de un año en balance, puesto que el consumo sobrepasa a la producción en 2.55 millones de sacos. El mayor volumen de oferta en el año cafetero se reflejó en el aumento de exportaciones en el año cafetalero en comparación con , año en que se registró una cantidad récord de exportación. Eso ejerció más presión en los precios, dado que el mercado estaba bien abastecido al comienzo del año cafetalero, incluso con el aumento del consumo. Las existencias de café en los países importadores se mantuvieron en un nivel alto en los últimos años. Después de haber alcanzado millones de sacos al final de diciembre de 2010, estos inventarios aumentaron a un nivel récord de millones de sacos al final de diciembre de Las existencias en los países importadores descendieron a millones de sacos al final de diciembre de 2017, pero dicho nivel fue el segundo más alto al final de diciembre de los últimos 18 años. Por su parte, estimaciones preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés), respecto a la producción y consumo mundial de café para la cosecha , indican que el mercado cafetalero tendrá un superávit de 1.11 millones de sacos de 60 kg. 1.6 Precios internacionales del café El Contrato C de Intercontinental Exchange (ICE), abarca los Cafés Arábica Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian al nivel de la Bolsa mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Por tanto, es el mercado de referencia para el café de Costa Rica. En el año 2014 los precios iniciaron un vertiginoso ascenso debido a las preocupaciones que el clima causaba sobre la cosecha de Brasil, esta preocupación ocasionó que en el transcurso del año 2014 e inicios del 2015 los precios del café en la Bolsa de Nueva York presentaran mucha volatilidad, provocando incertidumbre en el mercado cafetalero en general y posteriormente, una contundente tendencia bajista. 17

30 Después del aumento en noviembre del 2016, los precios del café experimentaron una tendencia a la baja, con aumento solo en seis de los últimos veinticuatro meses. El sentimiento del mercado sigue estando lleno de incertidumbre, los factores fundamentales son una de las causas de los bajos precios actuales, puesto que se espera que una serie de países productores tengan una cosecha excepcional. La producción mundial en el año de cosecha fue de millones de sacos. No obstante, se prevé que en la cosecha la producción aumentará un 7.4% debido al incremento de la producción en los países con año cosecha abril a marzo (entre ellos Brasil); la producción de este grupo de países empezó en abril de 2018 y se está vendiendo actualmente en el mercado mundial. Es útil observar la evolución de los precios del café para comprender mejor la situación actual comparada con ciclos anteriores de precios bajos del café. Observando los precios desde 1990 a la actualidad el período más largo de precios bajos fue entre 2000 y 2004, cuando el precio se encontró incluso por debajo de los 50 USD/45.36kg. Además de las fuerzas de la oferta y la demanda de café, otros factores inciden en la definición de los precios de esta materia prima, tales como: comportamiento del clima, términos intercambio de divisas, fondos inversionistas (especuladores), eventos geopolíticos, entre otros. 18

31 Análisis del Mercado Nacional de Café

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33 Análisis del Mercado Nacional de Café 2.1 Estructura del sector cafetalero En Costa Rica la comercialización de café se encuentra totalmente en manos del sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de la misma a través del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores. Las relaciones entre estos cuatro sectores, están reguladas por las disposiciones contempladas en la Ley N o 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, así mismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una participación justa para cada ente participante en la actividad cafetalera. En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha , en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense Años Cosecha y Cosecha Sector Cafetalero Diferencia Productores a Firmas Beneficiadoras Firmas Exportadoras b Firmas Torrefactoras a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras. b/ Cifra sujeta a ajustes. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). A continuación, se facilita una definición para cada uno de los sectores que participan en la actividad cafetalera costarricense: Productor: Beneficiador: Exportador: Torrefactor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador. es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de Beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café verde (oro). Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país. es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores. corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional. 20

34 2.2 Producción de café fruta La producción nacional de café fruta en la cosecha fue de Dhl 2 (fanegas), esto fue un 9.6 por ciento mayor que la cosecha anterior, para una diferencia absoluta de fanegas. A partir de la cosecha se puede apreciar con claridad la ciclicidad bienal del cultivo, pero con una tendencia bajista, donde el ciclo alto o bajo siguiente es menor al anterior. Cosecha : los factores influyentes en el comportamiento productivo de esta cosecha fueron los siguientes: Clima: de una manera generalizada en todas las regiones cafetaleras del país, fue muy beneficiosa la alta precipitación durante la etapa de floración, provocando un buen desarrollo del cultivo, tanto en el aspecto vegetativo, como en la formación de la cosecha. Bienalidad: debido a los esquemas de renovación y habilitación de áreas cafetaleras en la región de Los Santos, se experimentó una bienalidad alta del cultivo durante la cosecha En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha a , agrupada por región cafetalera, provincia y cantón. Cosecha : con base en la segunda estimación revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en setiembre de 2018, la misma se pronostica en Dhl (fanegas), lo que significaría una disminución del por ciento con respecto a La cosecha está siendo influenciada por los siguientes factores: Clima: en gran parte del parque cafetalero nacional acontecieron lluvias intensas y poco comunes durante las primeras cinco semanas del año 2018, esta situación perturbó el estrés hídrico que requiere la planta del cafeto para alcanzar una floración concentrada, por lo que en muchas localidades se presentaron floraciones anticipadas y de baja proporción que pudieron no ser de provecho. Estas mismas lluvias generaron una repunte atípico y nuevo en el comportamiento de la Roya del cafeto, causando mayores daños en las regiones cafetaleras de maduración temprana y media. Este clima inusual, promovió además el desarrollo de Antracnosis, aumentando las pérdidas de flores, frutos jóvenes y hojas en los cafetos. 2 Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros) es una medida de capacidad conocida por el Sector Cafetalero como fanega. El peso aproximado de una fanega de café fruta es de 253 kg, proporciona entre 44.5 y 45.5 kg de café verde (oro). Ver rendimientos ponderados de Beneficiado de café en el anexo

35 Bienalidad: efecto que se presentó hacia la baja principalmente en Los Santos. Por otra parte, las consecuencias de un mayor ataque de la Roya del cafeto durante el año 2017, impidió alcanzar un efecto bianual al alza en muchas localidades durante el año Otros: el agotamiento acumulado causado por la Roya del cafeto durante el año 2017, el cual concluyó con un 40% del parque cafetalero con afectaciones moderadas y severas Distribución de la producción por regiones cafetaleras En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha a Durante el año cosecha las regiones que experimentaron un aumento en la producción cafetalera fueron Los Santos (20.1%, fanegas), Valle Occidental (21.0%, fanegas), Valle Central (13.9%, fanegas) y Zona Norte (7.7%, fanegas). Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Datos en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 Región Cafetalera * Abs. Porc. Coto Brus % % Los Santos % % Pérez Zeledón % % Turrialba % % Valle Central % % Valle Occidental % % Zona Norte % % Total (2 Dhl) % % */ Con base en las regiones cafetaleras que define el artículo 83 del Reglamento a la Ley N o Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Por su parte, las otras tres regiones experimentaron disminuciones en la cosecha cafetalera: Pérez Zeledón (14.8%, fanegas), Turrialba (29.3%, fanegas) y Coto Brus (4.2%, fanegas) Distribución de la producción por cantones La producción cafetalera de Costa Rica de la cosecha se desarrolló en 50 cantones distribuidos en todo el país (ver anexo 2-1). En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café para y su comportamiento durante las últimas cuatro cosechas. La amplia diferencia entre los ciclos altos y bajos en la producción cafetalera de León Cortés, en combinación con el ciclo bajo de cosecha en Pérez Zeledón, colocaron a León Cortés como el segundo cantón en importancia durante la cosecha , mientras que Tarrazú retomó el primer lugar. De los doce principales cantones listados, solamente Pérez Zeledón y Coto Brus experimentaron reducciones en la producción de café para la cosecha , del orden de fanegas (14.8%) y fanegas (6.0%), respectivamente. 22

36 Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 Cantones Abs. Porc. Tarrazú % % León Cortés % % Pérez Zeledón % % Naranjo % % Alajuela % % Coto Brus % % San Ramón % % Desamparados % % Cartago % % Poás % % Grecia % % Acosta % % Otros % % Total (2 Dhl) % % Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Los otros diez cantones experimentaron incremento en la producción de café para la cosecha , de los cuales resaltan los siguientes en cuanto a cambio absoluto: León Cortés ( fanegas), Alajuela ( fanegas), Tarrazú ( fanegas), Acosta ( fanegas), Naranjo ( fanegas) y Poás ( fanegas). A nivel de cantones se puede apreciar la alta ciclicidad del cultivo, lo que perjudica en gran medida los ingresos de Sector Productor Estacionalidad de la cosecha En Costa Rica el café ha servido para democratizar la distribución de la tierra y la propiedad privada, influyendo en una mejor calidad de vida para miles de pequeñas y medianas familias productoras, dueñas de sus fincas. Este cultivo es altamente intensivo en el uso de recursos humanos, desde la preparación de la planta para la producción, hasta la recolección de la fruta. Es precisamente en esta última etapa cuando el café es más demandante de personas dedicadas a recolectar la fruta, ya que la cosecha se concentra principalmente entre los meses de noviembre a febrero. Es por ello que el café es una actividad generadora de empleo por excelencia y el motor de la economía de muchas regiones en nuestro país. De la producción de café se benefician directamente los Productores y sus 23

37 familias, los recolectores del grano, así como indirectamente el comercio, los transportistas, entre otros sectores económicos del país. 2.3 Productores por el volumen de café entregado La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños Productores. El 90.4 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los Dhl (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 37.6 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido En la tabla 2-4 se incluye la distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas a En el rango agrupado de menos de mil fanegas procesadas al año se destacan un total de 166 Firmas Beneficiadoras (64.1%) para la cosecha , con una participación conjunta del 2.4 por ciento de la producción nacional. Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha Part vs 1617 de Análisis Miles 2 Dhl* Abs. Porc. Número de Beneficios < % % 1 a % % 3 a % 0 0.0% 6 a % 0 0.0% 10 a % % 30 a % 0 0.0% > % % Total (Firmas) % % */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Continúa 24

38 Continuación Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha Part vs 1617 de Análisis Miles 2 Dhl* Abs. Porc. Producción de Café Fruta (2 Dhl) < % % 1 a % % 3 a % % 6 a % % 10 a % % 30 a % % > % % Total (2 Dhl) % % */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Situación contraria se presenta con los siete Beneficios más grandes del país (los que procesan más de setenta mil fanegas por cosecha), éstos apenas representan el 2.7 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 46.0 por ciento de la producción nacional de café. Este grupo no sólo agregó un integrante respecto a la cosecha , sino que también incrementó su participación en mil fanegas (+24.6%) Firmas Beneficiadoras según su naturaleza En Costa Rica existen dos grupos bien definidos de Beneficios, los que forman parte del sector cooperativista del país y las sociedades comerciales. En la tabla 2-5 se muestra la participación de mercado de estos dos grupos de Beneficios en los años cosechas comprendidos entre los periodos a Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado (2 Dhl*) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1617 Naturaleza Jurídica Abs. Porc. Asociaciones Cooperativas % % Sociedades Comerciales % % Total (Firmas) % % Asociaciones Cooperativas % % Sociedades Comerciales % % Total (2 Dhl) % % */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Respecto a la cosecha , los Beneficios del sector cooperativo perdieron dos integrantes, pero lograron incrementar el volumen de café procesado en fanegas (+8.1%). A pesar de ser un grupo pequeño integrado por apenas 20 Firmas Beneficiadoras (7.7% del total), su participación en el procesamiento de la producción nacional de café no es nada despreciable, fue de fanegas en la cosecha y equivalente a un 38.1% del total. 25

39 El grupo de Firmas Beneficiadoras cuya naturaleza jurídica corresponde a las Sociedades Comerciales es el más grande en número, con 239 plantas de Beneficiado (92.3% del total). Este grupo acumuló un total de fanegas en la cosecha para un 61.9% del total y logrando un incremento en el volumen de proceso respecto a la cosecha anterior en fanegas (+10.6%). 2.5 Comercialización del café costarricense Con base en los contratos de compra venta de café para exportación y consumo nacional que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha , se registraron sacos de 46 kg de café verde (oro) vendidos para exportación (82.8%) y sacos vendidos para consumo nacional (17.2%). Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café a Sacos 46 kg - Cosechas a Año Cosecha 1718 vs 1617 Concepto b Abs. Porc. Producción % Exportación % Porcent. 82.5% 82.0% 81.3% 82.8% - - Cons.Nal % Porcent. 17.4% 18.0% 18.7% 17.2% - - a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café verde (oro) para Beneficios que no declararon ventas. b/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente : Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Los porcentajes de café vendido por mercado destino, prácticamente se mantuvieron sin cambio durante las últimas cuatro cosechas. En el anexo 2-2 se presenta un histórico de datos de comercialización de café para los años cosecha a Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas a Precios en USD/46 kg Año Cosecha 1718 vs 1617 Concepto a Abs. Porc. 1. Exportación b % 2. Consum.Nal. c % Relación (2/1) 71.5% 68.1% 67.6% 61.7% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. c/ El tipo de cambio es diferente del utilizado para los precios de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). En el anexo 2-3 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el periodo comprendido entre los años cosecha a Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación final al Productor, ponderado nacional Ventas de café para exportación La mayor producción de café en la cosecha permitió disponer de una mayor cantidad de granos para ser comercializados y esto se ve reflejado en las ventas de café para exportación, las cuales se 26

40 incrementaron en sacos de 46 kg respecto a la cosecha , esto es un incremento del 14.8% para un total de sacos de 46 kg. Por su parte, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha fue de USD /46 kg (precio rieles), disminuyendo en USD 9.91/46 kg (5.1%) respecto a la cosecha anterior (USD /46 kg). Tabla 2-8. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas Ventas de Café Verde (Oro) para Exportación Cosechas a Año Cosecha 1716 vs 1617 Dato Unidad a Abs. Porc. Ventas Sac-46 kg % Precio b USD/46 kg % Valor c 000 USD % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precios FOB de exportación. c/ Valor FOB de exportación en miles de USD. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). El café verde (oro) vendido para exportación durante la cosecha generó ingresos al país por un monto aproximado de USD FOB, este valor es un 9.0% superior a los ingresos generados en la cosecha anterior, producto de la combinación entre el incremento en la cantidad vendida como ya fue mencionado del 14.8%, en contraste con una disminución del 5.0% en el precio FOB de venta entre los USD /46 kg de la cosecha a los USD /46 kg de la cosecha

41 2.5.2 Ventas de café para consumo nacional Las ventas de café para consumo nacional también presentaron un incremento con respecto a la cosecha , en este caso de sacos de 46 kg para un total de sacos de 46 kg. La cantidad de café vendido para el mercado local ha sido bastante estable durante las cuatro últimas cosechas ubicándose entre los 320 a 384 mil sacos de 46 kg. Mientras que en lo que respecta al precio, al igual que lo sucedido para el café negociado hacia mercados externos, se experimentó un decremento de USD 17.50/46 kg (13.3%) Exportaciones de café El gráfico 2-6 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros y , sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.). 28

42 Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 45.8 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros a ; la lista de destinos es seguida por Bélgica con un 16.5% y Alemania con 5.8% del total de las exportaciones (ver gráfico 2-6). Tabla 2-9. Exportaciones de Café Verde (Oro) y Tostado por País Destino Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a café verde) Años Cafetaleros a (Oct-Set) Años Cafetaleros Part vs 1617 País Destino * 1718 Abs. Porc. EE.UU % % Bélgica % % Alemania % % Corea del Sur % % PB-Holanda % % Australia % % Italia % % España % % RU-Inglaterra % % Japón % % Canadá % % Israel % % Otros % % Total (Sac 46kg) % % */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). La tabla anterior presenta un histórico de cuatro años respecto al comportamiento de las exportaciones hacia los doce principales destinos externos del café de Costa Rica. De los cuales merecen distinción los siguientes: EE.UU.: se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café, no obstante, durante los últimos periodos ha perdido participación respecto a otros destinos de exportación. Bélgica: a pesar de las menores cosechas de café en Costa Rica, hacia este destino se orienta cada vez más café (ver anexo 2-4). Alemania: en el año cafetalero se experimentó un fuerte incremento del 41.9% en la cantidad de café exportado hacia este destino europeo, las exportaciones se aumentaron desde los sacos de 46 kg en la cosecha hasta los sacos actuales. Corea del Sur: la industria de café en este país se ha duplicado en los últimos cinco años, experimentando una explosión tanto en la importación, como en el consumo y catapultando este país asiático como el undécimo mercado de café más grande del mundo. Los surcoreanos se encuentran ahora entre los principales consumidores mundiales de café y el país alberga más de cafeterías. Australia: los consumidores están cada vez más interesados en los orígenes y en la calidad de la taza de café que consumen. Están ansiosos por conocer el origen del café y esta curiosidad se refleja en los planes estratégicos de las principales empresas, las cuales se orientan hacia el comercio directo, es decir, cuando el tostador compra granos de café directamente de un productor. Esta estrategia no solo elimina al intermediario, sino que también le da al productor una mayor porción de las ganancias y le brinda al tostador los granos de café de mejor calidad disponibles. 29

43 El mercado de exportación de café en Costa Rica es casi exclusivamente un mercado de materia prima (ver anexo 2-5), ya que más del 99 por ciento de nuestras exportaciones de café consisten en producto con un bajo nivel de valor agregado desde el punto de vista industrial: Café sin tostar, sin descafeinar. 2.6 Importaciones de café La apertura comercial que ha caracterizado al país en los últimos años, hace imprescindible realizar un análisis integral del mercado cafetalero nacional. Es decir, que además de incluir lo referente a la comercialización del Café de Costa Rica, se incorporen las cifras de importación de café. Entre las importaciones de café y productos de café hacia Costa Rica, las correspondientes a café verde (oro) son las principales, con una participación que supera el 80 por ciento de la cantidad total de café importado durante los años calendario (2014 a 2017). La importación de esta forma de café alcanzó una cifra récord en el año calendario 2014 con sacos de 46 kg, mientras que para 2017 el nivel importado declinó a los sacos de 46 kg. 30

44 Es importante también destacar el incremento significativo que experimentaron las importaciones de café tostado sin descafeinar en el año 2017 de un 407.1% respecto a 2016, al pasar de kg a una elevada cifra de kg. Tabla Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos * Años Calendario: 2014 a 2017 Años Calendario Part vs 2016 Forma del Producto Abs. Porc. 1.- Café sin tostar: Café Verde (Oro) % % Demás s/tostar % % Descafeinado % % 2.- Café Tostado: 3.- Sin Descafeinar % % Descafeinado % % Extractos, esencias y concentrados de café: Café instantáneo % % Otras formas % % Preparaciones a base de % % Importaciones Totales (kg) * % % */ No equivalentes a café verde (oro). Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los datos facilitados por el Banco Central de Costa Rica al mes de agosto del año 2018 indican un total de sacos de 46 kg de café verde (oro) importados, que comparados con los sacos de 46 kg en el mismo periodo de 2017, presagian una continuidad en la desaleración de estas importaciones. Tabla Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País de Origen - Datos en Sacos de 46 kg Años Calendario 2014 a 2018* Año Calendario Part. Enero a Agosto Origen Honduras % Nicaragua % Guatemala % Perú % El Salvador % 0 0 Panamá % Otro origen % 0 1 Total (Sac46) % */ Cifras sujetas a ajuste con corte a agosto de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). De la tabla anterior se desprende que los principales orígenes del café verde (oro) importado hacia Costa Rica son por su orden: Honduras (75.4%), Nicaragua (15.8%) y Guatemala (8.3%), el comportamiento de los orígenes ha sido bastante estable en los últimos años. Pero, la totalidad de café importado ha sido muy variable a través de los años, probablemente en respuesta a oportunidades de mercado respecto a precio, diferencial, disponibilidad y logística. 31

45 2.7 Precio de liquidación final al Productor El precio promedio de liquidación final al Productor a nivel nacional se estima en CRC /2 Dhl (fanega) para la cosecha , que comparado con la cosecha anterior significa una disminución absoluta de CRC /2 Dhl y una variación negativa del 1.86 por ciento (ver tabla 2-12). La disminución en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior se puede atribuir casi exclusivamente a la disminución en los precios internacionales del grano, afectando el precio de las ventas de café para exportación (-5.08%) y principalmente el correspondiente a las ventas de café para consumo nacional (-12.46%). La variación en los factores que determinaron el precio de liquidación en la cosecha respecto a , se describen a continuación: a. Cantidades, de café comercializado aumentó para exportación en un 14.75% y para consumo nacional en un 3.59%. b. Precios, de comercialización disminuyeron, para exportación en 5.08% (USD/46 kg) y para consumo nacional en un 12.46% (CRC/46 kg). c. Rendimiento, de Beneficiado de café se incrementó en un 2.76% ( kg/fan). d. Tipo de cambio, del colón respecto al dólar aumentó en un 1.29% ( CRC/USD). Tabla Precio Promedio de Liquidación al Productor Comportamiento de los Principales Indicadores Cosechas a Año Cosecha 1718 vs 1617 Indicador: Unidad a Abs. Porc. Exportación: Ventas Sac-46kg % (%) Prod. Porc. 82.5% 82.0% 81.3% 82.8% 1.50% 1.85% Precio b USD/46 kg % Consumo Nacional: Ventas Sac-46kg % (%) Prod. Porc. 17.4% 18.0% 18.7% 17.2% -1.51% -8.06% Precio CRC/46 kg % Rend.Benefic. kg/fan % Tipo-Cambio CRC/USD % P.Liquidac. CRC/fan % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 2.8 Aporte del café a la economía nacional Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el subsector café generó en el año 2017 la cantidad de USD en divisas para el país, un 0.85 por ciento inferior respecto a Una menor cantidad de café exportado, así como un precio de negociación mayor, fueron los precursores de esta leve disminución en el ingreso de divisas (ver anexo 2-7). 32

46 Los USD millones de ingresos generados por las exportaciones de café en 2017, representaron un 2.88 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca). Tabla Exportaciones FOB por Producto de Exportación Valor Exportado en Millones de USD Años Calendario: 2014 a 2018* Año Calendario Part. Enero a Agosto Productos de Exportación Productos Tradicionales: Café % Banano % Carne % Azúcar % Agropecuarios y del mar % Industria manufacturera % Perfeccionamiento activo % Zonas francas % Exportaciones (MM USD) % */ Datos sujetos a ajuste con corte a agosto de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Dentro de las exportaciones de productos tradicionales, el café es el segundo producto de exportación, superado por el banano que en 2017 generó divisas al país por USD millones. Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2017: un 8.46 por ciento del PIB Agrícola, un 6.25 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.31 por ciento del PIB Nacional (ver anexo 2-8). 33

47 Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

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49 Informe de Labores (ICAFE) 3.1 Gerencia Técnica Se presenta a continuacion un resumen ejecutivo de las principales actividades que se realizan en la Gerencia Tecnica y sus unidades, en cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, industrialización, control de calidad del café, laboratorio químico y la ejecución de proyectos especiales, para el periodo NAMA Café En el marco de implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, Costa Rica ha iniciado el desarrollo de programas de adaptación, mitigación y descarbonización, en los diferentes sectores productivos, promoviendo una economía baja en emisiones de carbono y competitiva para el Parte de esos esfuerzos nacionales ha sido la implementación de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés), el cual es un mecanismo internacionalmente aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el cual se refiere a cualquier acción dirigida a reducir emisiones respaldada por una iniciativa gubernamental. El objetivo es reducir los impactos al medio ambiente causados en la producción de café, transformar, llevar nuestra caficultura hacia esquemas de resiliencia y aumentar la eficiencia de los productores y de plantas procesadoras de café en Costa Rica. A la fecha se han capacitado productores en conceptos de manejo de buenas practicas agrícolas, se tiene cuantificada la huella de carbono de 56 firmas beneficiadoras, además de contar con una gran base de datos donde se almacena toda la información (MRV). Además, se han realizado tres misiones comerciales a Europa para comercializar el café bajo en emisiones y poder permear la idea en los mercados internacionales. Por último, como complemento a toda la gestión se cuenta con un incentivo económico para las firmas beneficiadoras que hayan realizado transformaciones que disminuyan la huella de carbono, además de contar con un crédito dirigido a estrategias de mitigación en la industria cafetalera. Mecanización Se ha participado en días de campo, mostrando el triciclo agrícola en fincas de productores en diferentes regiones del país, además se trabaja descripción de las partes del equipo para poder realizar modificaciones de acuerdo con las necesidades de la caficultura nacional. Se han iniciado pruebas con tractores y otros equipos agrícolas para conocer la factibilidad de uso en el cultivo de café, con el fin de mejorar la eficiencia en las labores agrícolas, además se da seguimiento a diferentes fincas que han empezado adaptar y renovar las plantaciones con miras a mecanizar las labores en un futuro. Estudios en Variedades de Café Promisorias Introducciones de variedades de Brasil: luego de un proceso de validación integral de un grupo de genotipos con resistencia a la Roya del Cafeto traídos de Brasil, se recomendó el registro en la Oficina Nacional de Semillas para su uso libre y comercial de la variedad Catiguá MG2. Esta variedad ha demostrado además de su alta productividad y rendimiento una excelente calidad de taza; así se ha demostrado en diversos foros con catadores nacionales e internacionales que han destacado a esta variedad como una muy buena alternativa para los Productores de Café que además de urgir de cultivares 35

50 de café resistentes a esta enfermedad pueden producir también un café de excelente calidad. Este año será posible adquirir semillas de Catiguá MG2 en las oficinas regionales de ICAFE. Durante este periodo se realizaron gestiones con la Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (EPAMIG) y el Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR), ambos de Brasil, para adquirir semillas de algunas variedades de reciente liberación en aquel país. Estos genotipos deben ahora cumplir con el proceso de validación agro-productiva para determinar su comportamiento a las condiciones de las regiones cafetaleras de nuestro país y su posterior recomendación al Sector Cafetalero Nacional. Finalmente, se evalúa genotipos del grupo Sarchimor desarrollado por la empresa Starbucks en nuestro país. Selección y evaluación agro-productiva de café Robusta: actualmente se cuenta con una selección realizada en Pérez Zeledón de plantas madre que de forma clonal podrán dar origen a una variedad de café Robusta con características de resistencia a la Roya del cafeto, alto potencial productivo y rusticidad que permite la adaptación de las plantas a zonas de bajura de nuestro país. Además, se cuenta con permisos por parte del Servicio Fitosanitario del Café -SFE- y la Oficina Nacional de Semilla- ONS- para importar con fines de investigación plantas madre de otros países como Republica Dominicana, México (ya importado y pronto a establecer en el campo) y Brasil. La intención es comparar la genética seleccionada localmente en nuestro país con otras y de esta forma obtener variedades con destacado comportamiento agronómico. Sistemas de Alerta de Roya y Ojo de Gallo Durante este periodo se continuó y fortaleció el Sistema de Alerta Temprana para la valoración de la amenaza para la roya del cafeto y del ojo de gallo. En la página WEB del ICAFE ( puede ser consultada la valoración de la amenaza que existe para el avance de la roya del cafeto y del ojo de gallo. Método Cuantitativo para la Estimación de la Cosecha Durante el período 2017/2018 se logró completar los estudios para contar con un método cuantitativo para estimar la cosecha de lotes o fincas. En este periodo se implementó en la página web del ICAFE el Estimador de Cosecha. Esta herramienta requiere para su uso un registro previo del usuario con su número de cédula y clave de acceso. Convenios de Cooperación Inter-institucional Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): actualmente en el Laboratorio de Fitoprotección del ICAFE esta culminado el desarrollan las plantas regeneradas de los embriones somáticos producidos e irradiados con rayos gamma con el apoyo del ITCR. El objetivo es acelerar los procesos de mutación natural del Coffea arabica. En el próximo periodo se estará estableciendo en el campo las plantas para iniciar un proceso de selección de plantas por su mayor producción, alta calidad de bebida, resistencia a las principales enfermedades y tolerancia a temperatura y sequía. Empresas de agroquímicos: con el propósito de apoyar las actividades de investigación, capacitación y extensión del grupo técnico del ICAFE; las empresas BASF y BAYER firmaron acuerdo de cooperación para el fortalecimiento del conocimiento y la búsqueda de alternativas para la atención de las principales plagas que afectan al cultivo del cafeto en nuestro país. Con la implementación de esta cooperación se fortaleció la capacitación técnica de los técnicos de las empresas de agroquímicos, el financiamiento de 8 estudiantes de pasantías de tres universidades públicas, el desarrollo de una tesis de grado, las actividades de transferencia para productores, días de campo y seminarios en todas las regiones cafetaleras del país. 36

51 Semilla Seleccionada de Café Durante la cosecha se continuó con la oferta de semilla autorizada. Se recolectó 286 fanegas de las seis variedades (Catuaí rojo, Caturra, Venecia, Obatá, Costa Rica 95, Catiguá MG2) provenientes de 10 sitios ubicados en Valle Central, Valle Occidental, Turrialba y Pérez Zeledón. Se aplicó el protocolo de tratamiento preventivo contra broca y se constató que se encontraba libre de la plaga y cumplía con los estándares de calidad para certificación por parte de la Oficina Nacional de Semillas (ONS). Durante el período previo a la cosecha se seleccionaron los lotes para cosecha de semilla de las seis variedades, cumpliendo los requisitos para aprobación por la ONS. Manejo de Información Técnica A partir de febrero 2018 se inició con la Unidad de Manejo de Información como estrategia para organizar la información técnica y que posteriormente esta pueda ser aprovechada de manera versátil entre usuarios con diferentes necesidades. Durante los meses de trabajo de este año se han realizado análisis de flujo de información entre las diferentes Unidades para identificar la variedad de datos que se recopilan y plantear proyectos en función de esto. Se tienen tres líneas de trabajo: información geográfica, información de gestión administrativa e información técnica. Con respecto a los proyectos en información geográfica, se ha iniciado el proceso de actualización del área cafetalera para todas las regiones. Se ha completado la actualización del área de Los Santos y Valle Central al 2017; el resto de las regiones están en proceso de actualización. En los proyectos de información técnica, se implementó el estimador de cosecha web, el sistema de Balance Hídrico a partir de los datos de la red de estaciones meteorológicas y el mapa de fórmulas recomendadas para fertilización en el área cafetalera. Para fortalecer la información de gestión administrativa, se ha continuado con la incorporación de otras unidades de la Gerencia Técnica en los sistemas informáticos de registro de actividades diarias. Transferencia de Tecnología Este proyecto sin lugar a duda se convierte en el principal bastión de la Gerencia Técnica, por lo que se le da todo el apoyo con una gran cantidad de recursos tanto humano como logísticos, para este periodo se incrementó la participación de productores en las actividades grupales a nivel de todas las regiones, como la cantidad de visitas a fincas de productores. La estrategia que se trasmite trae consigo dos importantes acciones, la implementación de buenas prácticas agrícolas y la necesidad de mejorar la rentabilidad, ambas serán las únicas herramientas que lograrán que nuestra caficultura logre nuestra ansiada meta de incremento de productividad. Unidad de investigación Control de plagas y manejo agronómico Durante el período se condujeron un total de 29 ensayos (Cuadro 1), relacionados con manejo de nematodos, broca, arañita roja, arreglos de siembra, poda, mecanización, glifosato, uso de coberturas vivas, imágenes multiespectrales, manejo de malezas y semilla. En los ensayos sobre control de plagas, se obtuvo buenos resultados de control de broca con los insecticidas clorpirifos y broflanilide. La poda baja disminuyó la población de nemátodos meses después de haberse realizado, pero las poblaciones aumentaron cuando no se utilizó nematicida, sin embargo, para el primer año de producción no hubo diferencia entre tratamientos al aplicar nematicida. Para el área de manejo agronómico se siguieron las evaluaciones de cosecha de los ensayos de arreglos de siembra, hasta el momento únicamente se cuenta con una cosecha, para la cual no hay diferencia en 37

52 producción para ningún arreglo debido a la edad de las plantas. Se establecieron ensayos para el estudio de coberturas vivas, las cuales se desarrollaron de buena forma por debajo de los msnm. Como parte de los trabajos que se han realizado en postcosecha de semilla, se ha logrado mantener una buena germinación (mayor a 80%) en semilla almacenada durante seis meses a una humedad del 30%, en sacos de polietileno y una temperatura de 10 C. Además, se descarta el uso de bolsas GrainPro, debido al riesgo de condensación dentro de la bolsa y la baja humedad que debe tener la semilla para que sea viable el almacenamiento en estas condiciones. Fitopatología Se continuó con la selección de genotipos con resistencia a la enfermedad conocida como Llaga macana o mal del machete. En este periodo se evaluá en el campo una población clonal reproducida bajo condiciones de laboratorio para costatar la resistencia a la enfermedad que posee el genotipo F3 seleccionado. Posteriormente se continuará con el proceso de selección iniciado en el año 2009 hasta una F4. Los estudios realizados en la búsqueda de la tolerancia al Ojo de gallo determinarón que las líneas seleccionadas en el genotipo Villa Sarchí no permiten la estabilidad de la caracteristica de alta tolerancia al Ojo Gallo. Continuaron los estudios de evaluación de eficacia biologica de fungicidas bajo condiciones de laboratorio, para la búsqueda de nuevas moleculas y productos promisorios para el control de enfermedades más comunes del cafeto. Durante este periodo se determinó que una nueva molecula de la empresa BASF logra un adecuado control para las enfermedades de la roya, el ojo de gallo y la antracnosis. La nueva molécula es una nueva generación de fungicidas del grupos de los triazoles, lo que permitirá al sector cafetalero contar con nuevas opciones para el control de la principales enfermedades del cafeto. Se continuó con la producción del hongo Beauveria bassiana que se ofrece a los Productores como parte del Control Integrado de la Broca. Por otra parte, se incrementó un 50 % la reproducción en sustrato sólido del hongo Trichoderma sp.; seleccionada por el Laboratorio de Fitopatología del CICAFE, para ser utilizada en el combate de la Llaga macana y Rosellinea sp. Mejoramiento Genético La evaluación de variedades de alto rendimiento agronomico continuá con la presencia de materiales resistentes a la Roya y de alto potencial productivo, se encuentra en la etapa de validación regional, de esta se ha definido promisoriedad en algunas por su cualidades de productividad, adaptabilidad y calidad de taza. De estos estudios se ha recomendado el registro de la variedad Catiguá MG2 ante la Oficina Nacional de Semillas (ONS) para su uso libre por parte de los Agricultores. Esta variedad ha demostrado además de su alta productividad y rendimiento una excelente calidad de taza; así se ha demostrado en diversos foros con catadores nacionales e internacionales que han destacado a esta variedad como una muy buena alternativa para los Productores de Café que además de urgir de cultivares de café resistentes a esta enfermedad pueden producir también un café de excelente calidad. Se continúa con el desarrollo de las evaluaciones de café robusta, en Pérez Zeledón. En este punto se inició con la multiplicación de las plantas más sobresalientes, es decir con caracteristicas agronómicas importantes, alta producción, resistencia a plagas y enfermedades y buena calidad de taza. Se estableció en esta misma localidad un Jardin clonal que permitirá la selección de semilla asexual (estacas) para el establecimiento de áreas experimentales en otras localidades de bajura. El trabajo con Híbridos F1 participando en el desarrollo de nuevos cruzamientos de arabigos introgresados con el gen SH3 y genotipos de insu potencial de producción de café de excelente calidad de taza. Además, se ha seleccionado una subpoblación de plantas en generación F3 del híbrido H1 (L13A44) con el propósito de tratar de estabilizar características sobresalientes, para optar a largo plazo por tener un material vigoroso de alta producción y buen comportamiento ante plagas y enfermedades que pueda ser propagado por semilla con la seguridad de que mantenga sus cualidades en forma perdurable. 38

53 Durante este año se inició un proyecto de relevancia internacional con el Organismo Internacional de Energía Atomica (OIEA) el cual pertenece a las organizaciones internacionales conexas del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este proyecto participan además de Costa Rica, países como Austria, China, Francia, Filipinas, Portugal, Sudafrica, y Reino Unido. El objetivo del proyecto es incrementar o crear variabilidad genetica en la especie Coffea arabica para obtener nuevas fuentes de resistencia a plagas y enfermedades, además de tolerancia a condiciones climáticas adversas para el desarrollo del café y fijando caracteristicas de excelente calidad de la bebida. Finalmente, el Programa de Mejoramiento Genético de ICAFE ha realizado las gestiones necesarias para incrementar la evaluación de variedades de Café de alto rendimiento agronómico. Es así como se cuenta con nuevas variedades de recien liberación en Brasil, Guatemala y otros origenes. El resultado de esta evaluación permitira ofrecer al Sector Cafetalero Nacional de nueva genetica para la el incremento de la producción del grano. Nutrición Mineral La aplicación de fuentes nítricas (nitrato de calcio, nitrato de amonio) al suelo, en prefloración (marzo) con el propósito de favorecer un mayor cuaje de frutos no ha influido sobre la producción al compararse contra las aplicaciiones tradicionales dutante el perído lluvioso, en ensayos conducidos en Barva de Heredia. En Santa Bárbara de Heredia, luego de dos años de su aplicación el carbonato de calcio presentó un mejor desempeño en la corrección de la acidez del suelo, que en diferentes mezclas con yeso (sulfato de calcio). Al evaluar dosis crecientes de fórmulas completas en el cultivar Obata, las mejores respuestas productivas han variado en las diferentes regiones; desde 1000 kg/ha en Naranjo y Coto Brus hasta 1500 en Santa Bárbara y 1700 en Pérez Zeledón. En el promedio de los 5 ensayos en ejecución, a un mismo nivel de fertilización el cultivar Obata ha superado la producción del comparador Catuaí en un 45%. Al estudiar la respuesta de los híbridos F1 reproducidos por embriogénesis somática a dosis crecientes de fertilización, en ensayo conducido en Barva de Heredia y tras 8 cosechas evaluadas, se presenta una respuesta cuadrática en donde la máxima producción (77,2 Fa/ha) se alcanzaría con una dosis de 1517 kg FC ( ) /ha kg Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha kg Nitrato de Amonio. En Naranjo, en cada uno de dos años de evaluación la aplicación de riego a mediados de marzo tanto por aspersión como por goteo, aumentó considerablemente el cauje de frutos con respecto al testigo sin riego. En el caso del riego por goteo se lograron los mejores resultados con la aplicación de 40 l por metro lineal. Al evaluar diferentes fuentes de magnesio, en Santa Bárbara de Heredia, luego de 3 años de aplicación, la Kieserita se ha mostrado más eficiente que el silicato de magnesio y la dolomita para elevar los contenidos de magnesio en las hojas. En el promedio de 10 cosechas, en la evaluación de dosis de nitrógeno en Barva de Heredia, se ha encontrado una respuesta cuadrática con la máxima producción a los 300 kg N/ha, sin diferencias significativas entre las fuentes evaluadas (Nitrato de Amonio, Urea y Nitrato de Calcio). 39

54 Principales Resultados de Investigación Período Líneas investigación Evaluación de insecticidas para control de broca Efecto de la poda sobre la densidad de M. exigua Evaluación de productos acaricidas para control de arañita roja bajo las condiciones de Naranjo. Estudio de la dinámica de población de Quadrastichus sp. y su relación con variables climáticas Arreglos de siembra de Obatá establecido con uno y dos ejes. Evaluación agro productivo del manejo de coberturas vivas a diferentes altitudes en el cultivo de café (Coffea arabica) Estimación preliminar de las pérdidas causadas por arañita roja Control de enfermedades en frutos jóvenes y hojas Búsqueda de resistencia a Llaga macana Búsqueda de resistencia a Ojo de gallo Manejo/control de enfermedades Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades introducidas de Brasil, con resistencia a Roya. Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de Catuaí introducidas de Brasil. Evaluación de la progenie obtenida por semilla de híbridos F1 Resultados El broflanilide (25g.i.a) tuvo alta eficiencia para el control de la broca No existe diferencias en la primera cosecha al aplicar nemáticida Propargita (300g.i.a/ha) y Azufre (3200g.i.a/ha) presentan los mejores resultados Altas poblaciones de la avispa en la época seca del Se trabaja en reconocimiento de la especie. No existe diferencia en el año de producción. Se debe seguir evaluando Coberturas con buen crecimiento en zonas de altura media (1300 msnm) y bajas (750 msnm). Zonas arriba de 1400msnm el crecimiento es lento No se observan disminución de frutos ni nudos en plantas afectadas respecto a las no afectadas. La mayor producción luego de dos periodos se obtuvo con los fungicidas Opera (1L/ha) y también Vivace (0,5ml/ha), con incrementos de 33 y 40% en relación con el comparador Atemi (0,4L/ha) respectivamente. Se ha identificó un incremento en la expresión de una proteína de relacionada con la patogénesis y otra con el ácido clorogénico, entre las 8 y 11 horas después de la inoculación de llaga macana en la planta tolerante. Este resultado indica que la resistencia a la Llaga macana es gobernada por factores genéticos relacionados a la defensa de las plantas. El proceso de selección de plantas promisorias por su mayor tolerancia o resistencia a la Llaga macana, demuestra que después de cada proceso de selección en la progenie de las plantas seleccionadas ocurre un incremento en el número de plantas deseadas. Bajo condiciones controladas, el uso de coadyuvantes o bien los cambios en el ph y la dureza del agua no afectan la eficacia de los fungicidas para el control de la Roya. Recomendación técnica de registrar ante la ONS a la variedad Catiguá MG2 por sus características agroproductivas. Se determino el potencial de al menos 2 selecciones de la variedad Catuaí muy sobresalientes. Se avanzó a la generación F3 luego de años de evaluación individual en plantas segregantes del F1 L13A44. Se seleccionó plantas por sus características agro productivas. Continúa 40

55 Líneas investigación Estudio del comportamiento agroproductivo y adaptabilidad de Robustas y Conilones Evaluación y selección de población de plantas con presencia del gen SH3 para la resistencia a la Roya Respuesta a la fertilización del cultivar Obatá Curva de respuesta a la fertilización nitrogenada Evaluación de fuentes de nitrógeno Fertilización híbridos F1 Evaluación del riego por goteo y aspersión, sobre el cuaje de frutos y producción Encalado vs fertilización nitrogenada Resultados Se cuenta con un Jardín clonal de plantas madre para el establecimiento de parcelas experimentales. Además, se cuenta con material importado desde México para establecer campos de observación. Se determinó que existe una proporción de plantas que sí cuentan con el gen SH3, importante para brindar una resistencia a la Roya. Además, hay una línea de maduración muy tardía de suma importancia para las regiones de maduración temprana. En ensayos conducidos en 5 localidades (Naranjo, Santa Bárbara, Tarrazú, Coto Brus y Pérez Zeledón) las mejores respuestas productivas se han obtenido con aplicaciones entre 1000 y 1700 kg FC/ha. En Barva de Heredia, en el promedio de 10 cosechas se tiene una respuesta cuadrática a la aplicación de nitrógeno obteniéndose la máxima producción con 300 kg N/ha/año. En Barva de Heredia, luego de 9 cosechas no se ha presentado diferencia productiva con el empleo de Nitrato de Amonio o Nitrato de Calcio. En ensayo conducido en Barva de Heredia tras 8 cosechas evaluadas se presenta una respuesta cuadrática con la máxima producción al aplicar 1517 kg FC ( )/ha kg Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha kg Nitrato de Amonio En Naranjo de Alajuela tanto el riego por aspersión como por goteo incrementaron significativamente el cuaje de frutos y la productividad con respecto al testigo sin riego. Luego de 4 cosechas evaluadas el encalado no ha modificado la respuesta a la fertilización nitrogenada Actividad de Capacitación y Otras Actividades Técnicas Los funcionarios Coordinadores de los Programas de Investigación han apoyado y participado en muy variadas actividades de capacitación dirigidas a técnicos y Productores en todas las regiones y muy diversas zonas cafetaleras del país, haciendo enfasis en los conceptos de identificacion y manejo de los nuevos materiales con resistencia a la roya del cafeto. Otras áreas de atención y aporte de la Unidad de Investigación, es la elaboración de material divulgativo como videos, mensajes de whatsapp, articulos cientificos brochure, folletos, artículos de revistas, informes técnicos, programas de radio y televisión, entre otros. Además actividades de atención directa de Productores tanto en oficina como visitando algunas fincas que manifiestan problemas muy específicos. Unidad de Industrialización y Control de Calidad Se apoya activamente a los Beneficios que participan en el desarrollo de la huella de carbono, capacitando personal del ICAFE para transmitir el conocimiento a los demás Beneficios del sector, en temas de huella de carbono, huella hídrica y Toxicológica. En esta misma línea de apoyo al sector en la reducción de emisiones de gases se apoya a 27 Beneficios en mejoras de sus hornos, reduciendo el consumo de biomasa y permitiendo que las mismas firmas desarrollen las mejoras con personal propio. Se realizaron 76 análisis de gases en chimeneas para el sector. 41

56 Se participa activamente en comisiones de gases, de aguas residuales y de seguimiento a Mosca del Establo defendiendo la posición del sector en temas ambientales cuya repercusión económica sea lo más ajustada a la realidad del sector. Se realizaron 9 eventos de capacitación al sector en temas de Ahorro Energético, de Catación y de Beneficiado buscando mejorar los indicadores de gastos en general. Se inicio curso de Técnico en Beneficiado en zona de Los Santos con 11 estudiantes que durante 2 años recibirán capacitación afin al proceso y les permitirá recibir un tìtulo avalado por el INA y mejorar los conocimientos para la toma de decisiones. Se da inicio a la evaluación de proyectos de mejora para la reducción de gases de efecto invernadero en Beneficios dentro del proyecto NAMA y optar por incentivos económicos de fondo económico del ICAFE. Se ejecuta inversión según recomendaciòn tècnica avalada por la Comisiòn Tècnica del ICAFE para transformar el Beneficio ICAFE mejorando su capacidad técnica y de procesamiento de las diferentes partidas que se reciben y la trazabilidad y control de calidad de los orígenes recibidos. Una mejora importante que busca mantener la viabilidad fìsica y de germinaciòn de la semilla ofrecida al sector. Laboratorio Químico En el período 2017/2018 se analizó muestras de suelos y 986 muestras foliares. Esto significó un 9% de aumento con relación a la cosecha anterior. Por otro lado, en el área de aguas, se muestrearon 42 beneficios, se emitieron 84 reportes oficiales y 74 reportes de caracterización. Durante este período se adquirió el equipo de plasma. Este equipo viene a sustituir los equipos de absorción atómica, con varios propósitos. Este equipo permitirá durante la cosecha 2018/2019 agilizar los servicios de suelos y foliares, al integrar varias metodologías en un solo proceso de lectura multielemental. El laboratorio queda en capacidad de aumentar la capacidad instalada y con controles de calidad mucho más eficiente. Esta mejora nos coloca en una posición que podremos compararnos con laboratorios a nivel mundial y allana el camino para una eventual acreditación de los análisis foliares y posiblemente también de suelos. Finalmente, es una tecnología más limpia, se dejan de utilizar sustancias peligrosas como acetileno, bario y lantano. En el área de calidades de café se incorporó el análisis de ocratoxinas y azucares por el método de HPLC. Esto, además de optimizar la calidad de los resultados de azúcares, nos permite separarlos en glucosa, fructosa y sacarosa. Estos análisis se suman a la cafeína que ya estaban incorporadas al HPLC. En cuanto a la Técnica NIRS, de acuerdo con lo esperado, el aumento en la base de datos y la mejora en las técnicas de laboratorio permitió diferenciar con absoluta precisión las muestras de Costa Rica con respecto al café importado. Además, se realizó una visita al CENICAFE en donde fue posible intercambiar experiencias relacionadas con la técnica NIRS. Esta visita ya ha tenido efectos positivos en el Laboratorio Químico del ICAFE. Durante el período 2017/2018 se mantuvo la acreditación del laboratorio ante el ECA. Además, se capacitó al personal del laboratorio para adaptarse a la nueva norma INTE ISO/IEC (2017) que viene a reemplazar la norma INTE ISO/IEC (2005), que empieza a regir a partir del Esto con el objetivo de seguir garantizando la validez de los resultados del Laboratorio Químico. 42

57 Las capacitaciones recibidas durante el período 2017/2018 fueron: Fecha Marzo y abril,2018 Marzo y abril,2018 9,10 de abril, 2018 Actividades de capacitación Empresas que imparte la Actividades capacitación capacitación Análisis Aguas Residuales: DBO5, SAAM, Capacitación Interna GyA, SST Análisis en los parámetros: Capacitación Interna DBO5, SST, GyA Curso de actualización en la ECA nueva Norma FDIS ,30 de agosto, 2018 Capacitación muestreadores ICAFE 5,6,7 de setiembre, de agosto, 2018 Curso de actualización en la nueva Norma FDIS Taller sobre Norma Nacional Café Verde y Normas de Muestreo ECA Saykat consultores Participantes Roberto González Rojas Dylana Madrigal Morera Yorleny Alpízar Funcionarios L.Q. y Muestreadores Dylana Madrigal Morera, Diana Salas Cortés, Marcela Lobo León Roberto González Rojas Diana Salas Cortés Roberto González Rojas Yorleny Alpízar Montero Regionales Parte fundamental de las gestiones realizadas por los funcionarios destacados en las oficinas regionales del ICAFE, lo es la asistencia técnica y ejecución de actividades diversas para la trasferencia de tecnología y la capacitación en buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, además de esta importante labor también participan de otras actividades de apoyo a unidades como la de Investigación, el Programa Nacional de Renovación Cafetalero, el departamento de Inspecciones de Exportaciones, lo mismo que el apoyo para la toma y traslado de muestras de café para determinación de los rendimientos de beneficiado, sellado de medidas, inspección de recibidores, muestreos de aguas, inspección de fincas para el Fideicomiso Cafetalero, entre otras. Las oficinas regionales participan activamente en el seguimiento del nivel de incidencia de la Roya del Café y otras enfermedades por medio del monitoreo de la epidemiología, cuyo objetivo primordial es determinar la curva de progreso de las enfermedades presentes en 210 sitios de evaluación. Una situación similar ocurre en el monitoreo del ataque de broca en los principales cantones y distritos productores de nuestro país. En las oficinas regionales también se brindaron los de servicios de venta de semilla, difusores para el control de broca, distribución de Beauveria bassiana y Trichoderma sp, análisis e interpretación de suelos y foliares, estos cuatro últimos sin ningún costo para el productor. PÉREZ ZELEDÓN Entre los aspectos a resaltar en el periodo actual, debe mencionarse el traslado de la oficina regional a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG) en el centro de San Isidro de El General. Esto ha permitido que tanto beneficiadores como los productores de café de la región puedan tener acceso con mayor facilidad a los servicios que el ICAFE dispone. La venta de semilla, consultas de crédito y fideicomiso, así como la entrega de muestras de suelo ahora, se realizan con mayor facilidad; el sector beneficiador también se ha visto favorecido pues los trámites son más fáciles de realizar. En el ámbito productivo se puede mencionar que existen comunidades en los distritos ubicados al suroeste del cantón, que siguen presentando problemas recurrentes por déficit de agua en periodos importantes en el desarrollo fenológico del cultivo; situación que dificulta que se exprese el potencial productivo máximo de las plantaciones. 43

58 Las condiciones climáticas predominantes han favorecido la manifestación de enfermedades importantes en el cultivo, como la Roya del café. También el ataque de plagas del género Phyllophaga spp han estado presentes en las áreas de producción. Durante el periodo 17/18 se continuo con el desarrollo de actividades de transferencia de tecnología a los productores. Estos eventos en diversas ocasiones son coordinados con funcionarios del MAG y beneficiadores de la zona. Se emplean técnicas de tipo grupal buscando el mejor uso de los recursos. Otro aspecto de gran relevancia para el sector cafetalero ha sido la conformación de la Comisión de Reactivación Cafetalera, que de manera coordinada entre instituciones como el MAG, ICAFE, UPIAV y beneficiadores, han generado un plan que permitirá la renovación de áreas de cultivo agotadas y el establecimiento de nuevas áreas de siembra, acciones que deben que un aumento significativo en la producción de la región. COTO BRUS Durante el periodo el programa de transferencia de tecnología se dirigió a grupos de 15 a 30 productores en Coto Brus y Buenos Aires, bajo la modalidad de demostraciones en campo con enfoque en las BPA s NAMA Café. Por otro lado, se realizaron giras con grupos de productores a finca La Palmira, fincas y parcelas modelos, y a micro beneficios. También como equipo de trabajo de la regional en coordinación con la A.E.A del MAG de Potrero Grande, se enfocó en aspectos de motivación hacia el productor sobre las ventajas competitivas productivas de la renovación escalonada en la finca con variedades resistentes a la Roya y con mayor potencial productivo como factor clave de productividad y reducción de costos. En el mismo periodo se priorizó el seguimiento técnico continuo de los proyectos de renovación financiados dentro del marco del PNRC desde el año 2017, con la variedad Obatá para un área aproximada de 70 ha, se les realiza de 5 a 6 visitas técnicas a cada finca durante al año. El enfoque principal es el poder elaborar un programa de nutrición y fertilización durante el levante de las plantaciones nuevas, además que el productor reciba una capacitación continua individual en cada visita. En cuanto a los servicios de la regional se trabajó en reforzar y promocionar la importancia técnica de los análisis de suelos y uso del Thrichoderma, en los programas de renovación, se registró un incremento en la demanda de los servicios mencionados y mayor número de productores se acercan y los motiva usarlos en sus áreas nuevas. Se realizaron dos campañas interinstitucionales lideradas entre el ICAFE y La Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC), de recolección y disposición adecuada de envases vacíos de agroquímicos que se generan en las fincas de café, y la importancia del Triple Lavado como BPA. Se sigue apoyando la gestión de las casas de la alegría para este periodo el ICAFE con fondos de STABUCKS se donó extintores, plan de emergencia, botiquines y otros utensilios para las casas de la alegría. TURRIALBA La Regional de Turrialba, para el período de octubre 2017 a setiembre 2018, ha sobrepasado el 100% el Plan Anual Operativo (PAO) programado, además de haber apoyado diversas acciones a solicitud de otras unidades, así como colaboración a instituciones gubernamentales y privadas en cada una de las gestiones planteadas. Se ha trabajado en Los Colegios Técnicos de Turrialba y Paraíso en el campo de barismo a fin de motivar a los jóvenes a formar parte del cambio generacional tan requerido para nuestra zona y se ha capacitado 44

59 a productores en la preparación de muestras para ser catadas, así potenciar el café local, aspecto que se ha reflejado en los certámenes de catación, algunas muestras han superado una nota final de 84 en la tasación, sin contar con el periodo de reposo deseado, aspecto muy positivo. Se han desarrollado capacitaciones en las fincas modelos, donde se desarrollaron actividades que evidencian un manejo agronómico en PRO del medio ambiente y la productividad para que los participantes puedan replicar esto en sus fincas. Se han efectuado las capacitaciones programadas de NAMA-CAFÉ (Facility) al sector de la región en coordinación con las oficinas del MAG, además se dieron 448 actividades de transferencia, que involucraron a 2481 participantes en general. No se reportaron efectos directos o indirectos causados por las emanaciones del Volcán Turrialba, sobre las áreas con café que colindan con el mismo. Los funcionarios de la regional están siendo enfáticos con los productores de controlar enfermedades y plagas, ya que últimamente se está observando un incremento en enfermedades como antracnosis y chasparria ambas enfermedades muy relacionadas con deficiencias nutricionales y una predisposición por los ataques tan fuertes causados por la roya, además de un insecto Exophthalmus jekelianus que al consumir el follaje (bordes de las hojas) genera el daño mecánico por el cual los hongos colonizan el tejido, en especial el hongo que causa el derrite (Phoma costarricenses). LOS SANTOS En trasferencia de tecnología uno de los aspectos más importantes ocurridos en la Regional de Los Santos fue la realización del Curso Integrado de Caficultura dirigido a productores jóvenes o hijos de productores de la región, con el fin de ir haciendo el relevo generacional en el sector, ya que según estadísticas más del 90% de los productores de café en Costa Rica en general son mayores de 60 años, por lo que se intenta atraer a los jóvenes a que tomen las riendas de las fincas, que se enamoren del cultivo, que sean proactivos, que vean la finca como una empresa, una actividad sostenible en todos los sentidos de la palabra, pero que lo hagan informadamente y de la mano con los técnicos de la regional, quienes estamos anuentes a brindarles todo el apoyo que ellos requieran, tanto en la parte técnica de finca, como en la parte de calidad, beneficiado y administrativo. Estos son algunos de los temas en los que se les apoya. El mismo ha tenido muy buena participación y aceptación, por lo que ya contamos con una lista de casi 150 personas para futuros cursos, tanto el de caficultura como el de barismo, beneficiado y las demostraciones de catación. Adicionalmente se realizaron actividades de transferencia en diecisiete distritos brindando al sector la más reciente información, temas abordados como variedades resistentes, tolerantes y con características que, a pesar de tener resistencia horizontal, para zonas específicas cuentan con características importantes de calidad y producción; plagas y enfermedades del café, almácigos, fertilización, importancia de realizar los muestreos de suelos y foliares, etc. Estas actividades se realizaron de la mano con instituciones como el MAG de Acosta, empresas privadas y grupos organizados de productores que nos demandan temas específicos de capacitación además de seguimiento. Se organizaron actividades de sensibilización del Proyecto FONASCAFE y Aseguramiento de la Mano de Obra Recolectora temática de gran demanda informativa por parte de los beneficios y productores de la zona. La realización de los talleres para productores dentro del Proyecto NAMA-CAFÉ, así como en la aplicación de encuestas a participantes de esta iniciativa, se realizaron estos talleres en conjunto con empresas como MAG, Abopac, Syngenta, CAC Frailes y algunos otros que nos apoyan en temas de sumo interés como fertilización adecuada, formulación y aplicación adecuada de fungicidas y otros productos, calibración de equipos, etc. Por medio del canal Altavisión de Coopesantos R.L., se ha participado en diferentes programas como Notivisión, Agrovisión, en la realización de notas acerca del quehacer de la regional, entrevistas de fondo, el segmento del especialista, divulgación de información al sector. En este espacio se presenta la regional, como se trabaja en las diferentes temáticas como: cantidad de productores, productividad en el tiempo y 45

60 por cantones, además se habló también de la estimación de la cosecha 17/18. Además, se tratan temas de interés según el estado fenológico que la planta presentaba en el momento de la entrevista, algunos temas tratados fueron, por ejemplo: La prefloración, manejo de plagas, en su momento la broca, manejo preventivo y el manejo cultural que es el más importante para evitar su diseminación e infestación. Manejo de tejido, poda y deshija, como tomar las muestras correctamente para un análisis de suelo, e importancia de este y el manejo de enfermedades del café, en este caso principalmente la roya del café. Cabe recalcar el esfuerzo en transferencia que se está haciendo para llegar a toda la zona, que en nuestro caso es bastante extensa y la conformación y apoyo de grupos organizados de productores que nos apoyan con la divulgación y convocatoria a eventos que realizamos, por lo que estamos muy anuentes a apoyarlos con temas de interés e importancia para ellos, que es por quienes luchamos todos los días. VALLE OCCIDENTAL Y ZONA NORTE Se cumplieron todas las metas propuestas para actividades de transferencia de tecnología, superando ampliamente la cantidad de visitas a fincas y actividades grupales programadas. Las actividades grupales se desarrollaron casi en su totalidad en el campo, incluyendo demostraciones y prácticas que enriquecen la formación y destrezas de los Productores. Se desarrolló el segundo curso de caficultura dirigido a jóvenes de los cantones del Valle Occidental, incluyendo un curso de catación impartido por la Unidad de Industrialización, con el fin de fortalecer el intercambio generacional. Para el período se propuso enfocar la transferencia de tecnología hacia actividades prácticas en Fincas Modelo distribuidas en las dos Regiones y se empezó a gestionar un trabajo conjunto con el MAG y los Beneficios cooperativos y privados. Las actividades grupales, giras, hojas divulgativas y recomendaciones estuvieron orientadas a la aplicación de las buenas prácticas agrícolas alineadas al NAMA Café. Se mantuvo el trabajo de campo para apoyar la gestión de renovación de cafetales, por medio del PNRC. Todas las actividades se desarrollaron en coordinación con las Agencias de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cooperativas, Firmas Beneficiadoras privadas, el INTA, Servicio Fitosanitario del Estado, GIZ, Infocoop, Asociaciones y otras empresas privadas. Se mantuvo participación en las Comisiones de la Región: Roya y otras plagas, Comité Sectorial Regional Agropecuario, Riego, Cosel, Comité Técnico, entre otros. Se mantuvo la labor de seguimiento mensual y trimestral de la Roya en el Valle Occidental para fortalecer la información sobre alerta temprana, así como el monitoreo de broca y otras plagas que afecten al Región. Se experimentó el ataque atípico de arañita roja en unas ha de las zonas altas del Valle Occidental y se fortaleció la información sobre recomendaciones de manejo para Técnicos y Productores. Se mantuvo el apoyo en gestiones de cosecha de semilla; investigación; distribución de semilla, difusores, B. bassiana y Trichoderma; muestras de suelo y foliares; servicio a Beneficios; labores normativas como sellado de medidas y toma de muestras para determinar rendimiento mínimo; inspección de contenedores para exportación y colaboración a otras Unidades de la Institución. VALLE CENTRAL En aspectos de Transferencia de Tecnología, se da continuidad a las Fincas Demostrativas (San Pedro y San Pablo de Barva, Carrizal y Puriscal) donde se realizan en gran medida las actividades de campo con grupos de caficultores para validar metodologías, sistemas de cultivo, observación de variedades, muestreos, prácticas de conservación de suelos, entre otros. Se continuó el Curso Integral de Caficultura para nuevas generaciones iniciando en este período con 50 alumnos en sesiones quincenales teórico-prácticas. La temática está enfocada a la aplicación del paquete tecnológico desarrollado por ICAFE para incrementar la productividad regional generando beneficios económicos y sociales a los integrantes de la actividad cafetalera. 46

61 En conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se llevó a cabo Talleres NAMA para técnicos y caficultores incentivando la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en las labores cafetaleras. Bajo esta modalidad también se efectuó un Día de Campo. También se dio un enfoque en reducir el tiempo de respuesta a los caficultores en interpretación y recomendaciones de encalado y fertilización a partir de los resultados de análisis de suelos ingresados al Laboratorio Químico del ICAFE. Se ha incrementado la difusión a través de los medios electrónicos de material informativo sobre amenazas de enfermedades (alerta temprana) y comportamiento visto en los muestreos sobre la broca. Desde el punto de vista de Servicios, se incorporaron al SISBENE y se les da seguimiento de 4 nuevos beneficios ubicados en los cantones Santa Ana, Poás, San Rafael de Heredia y Sabanilla de Alajuela. Respecto al manejo de la Finca CICAFE se implementó un control de malezas en lotes de 1 y 2 años aplicando herbicida en bandas y manteniendo cobertura vegetal en las entrecalles, con lo que se obtiene mayor protección de suelo y reciclaje de nutrimentos. Actividades de Transferencia de Tecnología en las Oficinas Regionales En el siguiente cuadro, se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero, durante el período octubre 2017 a setiembre Sedes Regionales Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Charlas Asistentes Giras Asistentes Demostraciones Asistentes Días de Campo Asistentes Seminarios Asistentes Hojas divulgativas Cantidad Taller Participantes Cursos Participantes Curso Manejo Integrado de Café Participantes

62 Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Visitas a fincas Mensajería whatsapp Finca modelo Asistentes Reuniones con grupos técnicos Participantes Capacitación beneficiado Asistentes Curso de catación Asistentes Muestreos de suelos Muestreos foliares Muestreo de aguas Recepción de muestras Interpretación de análisis Actividades de Inspección Operativa En cumplimento de lo que establece la Ley 2762, el personal técnico de las Oficinas Regionales realizaron actividades de inspección correspondientes, como son la revisión y sellado de medidas, la toma de muestras de café en fruta para los cálculos de rendimiento de beneficiado y los muestreos de café de exportación, según se detalla en el cuadro correspondiente. Sedes Regionales Resumen de Actividades de Inspección Operativa Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Total Sellado de medidas Muestreo de rendimientos beneficiado Inspección de contenedores Inspección de recibidores Sedes Regionales Resumen de Otras actividades Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Apoyo Unidades ICAFE Venta de semilla (kg) Beauveria bassiana Venta de difusores

63 Actividades Pérez Zeledón Coto Brus Oficina Regional Los Valle Turrialba Santos Occidental Valle Central Total Atención al público en oficina y vía telefónica Informes Actividades oficina Asuntos varios PNRC Trichoderma Coordinación de actividades en Finca Asistencia reuniones Estaciones meteorológicas Registro recibo de rendimiento Apoyo al sistema financiamiento cafetalero Inclusión de recibidores Modificación de recibidores Nama Café Distribución tablas de broca Laboratorio control de calidad Capacitaciones (recibidas) Asistencia a eventos/talleres/ferias/ foros/asambleas Estimación de cosecha Estimación de afluencia Realización de encuestas Sondeo costo de la cajuela Permiso de operación de recibidores Muestreo de Roya Muestro de Broca Muestreo de mosca del establo Marcado, inspección y cosecha lotes para semilla

64 Laboratorio Químico Detalle Análisis de Suelos y Foliares Suelos Foliares Proyecto y análisis realizados Número de muestras Productores Investigación 715 Fertilizantes, calizas 0 Muestras enviadas al MAG 0 Análisis especiales 104 Muestras control 777 Total Productores 218 Investigación 578 Análisis especiales 99 Muestras control 91 Total 986 Laboratorio Químico Detalle Análisis de Aguas Proyecto y análisis realizados Número de muestras Muestreo y reporte oficial 84 Beneficios muestreados 42 Muestras para canon de vertidos 6 Análisis de caracterización de aguas 74 Calibración phmetro y disolución de referencia 1 Preparación de químicos y curvas de calibración a Beneficios 13 (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para ph) Caracterización de lodos anaerobios biodigestores 7 Laboratorio Químico Detalle ANÁLISIS DE CALIDAD DE CAFÉ, LABORATORIO QUÍMICO Proyecto y análisis realizados Número de muestras Ocratoxina certificaciones 186 Ocratoxina ensayos y monitoreo 60 Calidades (6 parámetros) en café molido 0 Azúcares en café molido 189 Cafeína (HPLC) 20 Humedad certificada café oro y pergamino 624 Humedad ensayos y controles en beneficios 2 Disoluciones de sabores referencia para catación 228 Grasas y aceites 0 Acidos clorogénicos 20 Muestras escaneadas por la técnica NIRS En conclusión, durante el periodo informado el dinamismo continua y se incrementa la presencia y gestión institucional en el sector, este año ha sido bastante dinámico, se ha la presencia y contacto con los productores, además de estar generando nueva tecnología con resultados bastante interesantes y de mucha aplicación para café de Costa Rica, en donde ha sido posible puntualizar nuestros objetivos, todo con un único fin: el desarrollo integral de la familia cafetalera nacional. 50

65 3.2 Gerencia de Promoción La Gerencia de Promoción y Divulgación cumple una labor sustantiva dentro de todo el aparato institucional de Instituto del Café de Costa Rica. Su función en el desarrollo y posicionamiento de la caficultura nacional se fundamentan en los objetivos estratégicos de la institución, que procuran el fortalecimiento y apoyo al sector cafetalero a través de la implementación de estrategias de promoción nacional e internacional, con miras a posicionar Café de Costa Rica. Cada año esta Gerencia busca renovar y fortalecer su plan operativo anual, no solamente adaptándose a los cambios que el mercado demanda sino también en la búsqueda de innovación y nuevos planteamientos que fortalezcan la caficultura nacional. Estas acciones combinadas con los esfuerzos de las demás gerencias de ICAFE, han permitido que nuestro grano de oro sea valorado por mercados dispuestos a pagar altos diferenciales, con el propósito de contar con un producto altamente demandado en las plazas más exigentes. Estos alcances nos comprometen a esta Gerencia en el desarrollo de acciones y estrategias que potencien esa diferenciación vital para Café de Costa Rica y es por ello que hemos venido trabajando en programas como los que a continuación enumeramos: Café de Costa Rica: Traceability & Sustainability Statement Para Café de Costa Rica la trazabilidad es esencial porque sabemos lo importante que es para nuestros consumidores finales, sobre todo en la actualidad que hay cada vez mayores preocupaciones por saber la procedencia y las prácticas detrás de nuestros productos. El ICAFE trabajado la trazabilidad de una manera única, porque la Ley 2762 Régimen Relaciones de Productores, Beneficios y Exportadores de Café nos brinda información muy valiosa sobre la procedencia y las prácticas que conlleva realizar nuestro café. A partir de esta ley y las herramientas que tenemos para recolectar la información, hemos venido desarrollando un Sistema de Trazabilidad que va a ser parte del Sistema Nacional de Cumplimiento en Café. Este sistema, que se muestra en una plataforma tecnológica, va a permitir que nuestros compradores puedan trasladarles a sus consumidores finales información que va desde quién y donde se produjo su café, hasta las condiciones justas y la calidad que su producción conlleva. El Proyecto trazabilidad y sostenibilidad, denominado Café de Costa Rica: Traceability & Sustainability Statement, es compromiso con la actividad cafetalera nacional, un proyecto en el que aún seguimos trabajando en su desarrollo en busca de comunicar la trazabilidad y la sostenibilidad del Café de Costa Rica, con el fin de resaltar sus prácticas y su valor único a los compradores y consumidores a nivel mundial. Este proyecto, además de darle visibilidad al trazado del café entre todos los actores, se convierte en una herramienta útil para la toma de decisiones y en un generador de confianza a nivel nacional e internacional de la garantía que da ICAFE, de que los productores reciben un ingreso justo por su trabajo. A través de este Statement pretendemos no solo mostrar la sostenibilidad y trazabilidad de nuestro café mediante indicadores ambientales, sociales, éticos y de calidad, sino usar la innovación y creatividad que tanto nos ha diferenciado como país, para exponer estos indicadores a través de una plataforma tecnológica de avanzada. Durante este año que está cercano a culminar, hemos avanzado bastante en el desarrollo de este proyecto y sabemos que el año que comienza nos permitirá ver materializados todos los esfuerzos que hemos venido realizando, con una herramienta que sin duda aportará al desarrollo de la actividad cafetalera nacional. 51

66 3.2.2 Promoción Nacional Como se mencionó anteriormente, uno de los ejes fundamentales de la Gerencia de Promoción y Divulgación lo es la Promoción Nacional y bajo este objetivo durante este período se ha trabajado en diferentes acciones que potencialicen esta promoción. Resulta importante recordar que en los últimos años se ha evidenciado un aumento de consumo de café en el mercado doméstico. Así se desprende no sólo de dos estudios de mercado (2007 y 2014) realizados por ICAFE - y que sirvieron como base para poder desarrollar o encausar algunas acciones que hicieran incrementar este consumo- sino también de la estadística de importación de café como medio para suplir esta creciente demanda. En cifra general y según la OIC el consumo per cápita anual de Costa Rica para el 2017 fue de 4.10 kilogramos por habitante, cifra que es la segunda más alta entre los países exportadores de café. Dentro de las múltiples acciones desarrolladas en favor de ayudar al aumento del consumo, cito las principales: a) Desarrollo del barismo: años atrás el tema de barismo no contaba con mucha credibilidad. Así fue como se fue desarrollando y potenciando la credibilidad de la persona especialista en bebidas a base de café. De forma paralela despertó el interés de la población en los Campeonatos Nacionales de Barismo y consecuentemente en el tema de café puro. Se incrementó la intención de formar más baristas por parte del Instituto para seguir potenciando este interés y especialización a la hora de preparar bebidas. Hoy en día el Barismo es una disciplina sumamente constituida en nuestro país. Existen 13 Escuelas de Barismo que hemos certificado. Solo este año en ICAFE impartimos 18 cursos de barismo Básico, entre las oficinas regionales y los Colegios Técnicos Profesionales, además de 2 cursos avanzados de los cuales desarrollamos toda la malla curricular. Dos laboratorios de Baristas y patrocinado tres Campeonatos de Barismo y catación. Además, hemos logrado certificar 25 cafeterías que se adaptan a los estándares planteados por ICAFE. b) De Barismo a Cultura: los números positivos en la capacitación de graduados en el curso avanzado de barismo por parte del ICAFE, trajo consigo el ímpetu por parte de esta población de formar campeones mundiales. Ante este panorama, que no estaba siendo paralelo al fomento del consumo interno, se ideó un cambio de estrategia, propiciando una nueva línea de promoción de café, llevando cultura, preparaciones, conciencia de consumo de café, a la población en general. c) Se crea una plataforma so lida para difundir cultura, gracias a todo lo anterior, el equipo de promoción ha potenciado la diseminación de cultura en zonas cafetaleras por medio de talleres y cursos de preparación de bebidas. Hemos visto que este accionar hace que jóvenes interesados en la preparación de estas bebidas, también tengan el interés de conocer del campo y en muchos de los casos fortalecer la labor de sus familiares en la caficultura. Esto suma al cometido de afianzar un relevo generacional en zonas cafetaleras. Con tal propósito hemos participado este año en 9 Ferias Nacionales de café, 24 atenciones y participaciones nacionales, entre ellas, las relativas a las celebraciones del Día Nacional y el Día Internacional del Café, promoviendo y degustando Café de Costa Rica. 52

67 d) Durante todo este año se ha trabajado en el desarrollo de la cultura del Café, para potenciar y posicionar Café de Costa Rica, no solo desde la calidad del grano, sino también también dándole la visibilidad de la institucionalidad, el consumo de café 100% costarricense, entre otros. Un punto clave durante este período ha sido la aprobación para su firma del Convenio MEP- ICAFE, que permitirá estandarizar el Marco de Cualificación en tema de Barismo. Esto significa un gran logro para la cultura de café del país, un medio excepcional de abordar y motivar futuras generaciones en el Sector Cafetalero. El trabajo logrado en conjunto con la Dirección de Colegios Técnicos Profesionales (CTP) del Ministerio de Educación Pública y el equipo de Promoción para el desarrollo de una carrera en aquellos CTP s con relación al Sector Turismo y Cafetalero será de gran beneficio a las futuras generaciones. Esta alianza puede incorporar y potenciar este trabajo en favor de la transferencia de tecnología y de la innovación partiendo de un joven colegial para convertirlo en el cafetalero del futuro. e) Proyecto Consumo Interno Promecafé: con miras a promover el Consumo Interno de nuestra bebida, los países integrantes de Promecafé, participamos en el primer taller de promoción del Consumo Interno, con miras a definir las acciones estratégicas que permitan direccionar los recursos otorgados por la OIC en acciones concretas que redunden en la promoción del consumo interno de cada país participante. Esta iniciativa que aún se encuentra en su etapa inicial es de gran significado, pues dotará de recursos que se direccionarán en campañas de Café y Salud ajustadas a las necesidades específicas de los países involucrados Promoción Internacional Otro de los ejes fundamentales en los que trabaja esta Gerencia es en el desarrollo de estrategias que promuevan Café de Costa Rica a nivel internacional. Con tal propósito se han articulado acciones que permitan fortalecer ese posicionamiento. Alianzas con socios estratégicos como la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con quienes trabajamos en conjunto para acercar a nuestros exportadores con los importadores extranjeros es un claro ejemplo de éstas. Misiones Comerciales en donde buscamos acercarnos a actores de relevancia que concreten negociaciones para Café de Costa Rica es de particular relevancia, solo este año logramos concretar ocho de estas misiones que potencializan nuestra participación internacional. También hemos trabajado en estrechar los lazos con la Cancillería, las embajadas y diplomáticos apostados fuera de nuestras fronteras con el propósito de que se conviertan en voceros de las bondades de nuestro grano de oro y propicien contactos de negocios entre ambos países. Este año hemos capacitado a 14 diplomáticos que tomarían posición en sus correspondientes embajadas y con los cuales fortalecemos la relación con Café de Costa Rica. Infaltable hablar de nuestra participación en Ferias Internacionales, este año estuvimos en 6 de ellas, las cuales se han convertido en una ventana para posicionar el grano en mercados consolidados y emergentes que son de relevancia para nosotros. La promoción de Café de Costa Rica de las ocho zonas cafetaleras, degustaciones de cafés ganadores de COE, presentaciones de nuevas variedades y procesos, son parte de la experiencia que el mercado internacional experimenta con nuestras participaciones en estas ferias. 53

68 En adición a todo esto podemos mencionar las actividades realizadas en el propio origen, las cuales potencian la imagen del país y pueden incidir en la concrecion de negociaciones entre nuestros beneficios y compradores potenciales. Actividades como SINTERCAFE que este año convocó a 556 personas registradas o como Taza de la Excelencia 2018 que este año logró romper records en precios pagados por nuestro grano de oro, se convierten en exponentes de las bondades de nuestro grano y en medios de significativa relevancia para estos propósitos Comunicación y Divulgación En temas de Comunicación y Divulgación se ha trabajado en el desarrollo de una estrategia de comunicación que permita dar visibilidad a todos los sectores que componen la cadena. En términos generales, esta gerencia ha buscado el cómo podemos llevar cobertura de forma orgánica (sin excesivo contenido presupuestario para el pago de pauta). Para ello se han articulado procesos de generación de comunicados de interés en todos los temas relevantes para productores, beneficiadores, exportadores y tostadores que con intervención de la gerencia técnica han permitido enriquecer aún más el contenido de los mismos, sobre todo en aquellos comunicados dirigidos al sector productor. Esto ha cobrado particular relevancia a través de Chats de WhatsApp, los cuales se han convertido en una herramienta muy valiosa, pues permiten notificar en tiempo real. Adicionalmente se ha establecido una estrategia de comunicación que permita dar visibilidad a las acciones que realiza el ICAFE en favor de la Caficultura Nacional, con miras a fortalecer la imagen del sector y la institucionalidad. Youtube con mas de cien videos producidos por esta gerencia, cafedecostarica.com y la página de icafe.cr se han convertido en medios imprescindibles para hacer llegar los mensajes a los públicos de interés, sin dejar de lado las redes sociales que vienen a representar entre ellas un número de más de seguidores. Por supuesto los medios de comunicación masiva no han dejado de ser otra herramienta indispensable para la comunicación de nuestros mensajes. Pautas regulares en canales como Cable Santos o TV Sur permiten acceder a públicos de interés con mensajes muy focalizados, al igual que la pauta en programa de radio Acontecer Agropecuario. Igual relevancia cobra la gestión de prensa, que en este periodo ha significado una alta exposición en medios y programas a los que por cuestiones presupuestarias no tendríamos acceso, esto por supuesto a través de la gestión de la periodista Karen Dondi. 3.3 Apoyo al Financiamiento Cafetalero Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya Mediante Ley N 9153 del 3 de julio del 2013, se creó el Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya, con la finalidad de atender las necesidades que enfrentan los Productores y Productoras de café afectados por la Roya del café, cuya producción fuese hasta Dhl (fanegas), en alguna de las cosechas cafetaleras: o Por medio del Programa de Ayuda Social, diseñado para dar asistencia social para aquellos Productores en condición de pobreza coyuntural, con fecha al 30 de setiembre de 2018 se han visto beneficiados un total Productores por un monto total girado de millones de colones. 54

69 Conforme a la Ley N 9153 se desarrollaron además Programas de Créditos para poner a disposición de los Productores financiamiento para la asistencia del cultivo, poda, renovación de cafetales y readecuación de deudas. Al 30 de setiembre de 2018 se otorgaron créditos por un monto total de millones de colones, con lo cual se logró atender hectáreas de cafetales. Con el objetivo de garantizar el resguardo y correcta utilización de los fondos que administra el Fideicomiso de Apoyo a los Productores afectados por Roya, toda vez que los mismos constituyen fondos públicos conforme la normativa que los regula; y tomando en consideración la relevancia de las manifestaciones realizadas por los solicitantes del mismo en los distintos instrumentos suscritos para la formalización de los créditos a los beneficiarios, a partir del año 2015 se procedió por parte de funcionarios del ICAFE y del MAG a verificar la ejecución de los planes de inversión financiados con recursos del Fideicomiso Roya. A la fecha se han realizado visitas de verificación de los proyectos financiados. A partir de la cosecha se está procediendo a la recuperación de la cartera de créditos otorgados a los productores, ya sea mediante el valioso apoyo de los Intermediarios Operativos que han aplicado la retención de las cuotas adeudadas en el pago de la cosecha, como del pago realizado por un grupo de productores directamente ante el Banco Fiduciario BCR. A la fecha los productores han cancelado al Fideicomiso la suma total de millones, correspondiente a millones en intereses y 496 de recuperación del principal de los créditos. Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC) Desde el mes de agosto del 2010 se suscribió una alianza estratégica entre la Presidencia de la República, el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, con fin de implementar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, con el objetivo principal de incrementar la producción nacional vía aumento en la productividad del cultivo. Al 30 de Setiembre del 2018 se han formalizado operaciones crediticias a través del Banco Nacional de Costa Rica, COOPEAGRI R.L., CECA S.A., F.J. ORLICH & HNOS. LTDA. y Sistema de Banca para el Desarrollo (COOPEAGRI R.L., COOPEATENAS R.L., COOPRONARANJO R.L., COOPEASSA R.L., COOPETARRAZÚ R.L. y COOPEPALMARES R.L.), por un monto total de millones de colones, de los cuales se han girado a los productores millones de colones para la atención de hectáreas. Conforme lo establecido en el PNRC, a todas estas operaciones se le aplicó el auxilio de 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés que debía de pagar el productor. 55

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71 Anexos Estadísticos

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73 ANEXO 1-1 Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Peru Venezuela Otros Arábica 78.76% 79.39% 76.34% 80.09% 86.64% 82.16% Robusta 21.24% 20.61% 23.66% 19.91% 13.36% 17.84% Asia y Oceanía Vietnam Indonesia India Papua Nueva Guinea Rep.Dem.Pop. Lao Otros Arábica 13.71% 13.78% 13.33% 13.02% 14.45% 13.16% Robusta 86.29% 86.22% 86.67% 86.98% 85.55% 86.84% Norte y Centroamérica Honduras México Guatemala Nicaragua Costa Rica El Salvador Otros Arábica 99.95% 99.92% 99.64% 98.98% 99.14% 99.17% Robusta 0.05% 0.08% 0.36% 1.02% 0.86% 0.83% África Etiopía Uganda Costa de Marfil Kenia Tanzanía Madagascar Otros Arábica 56.58% 54.80% 57.86% 60.60% 61.00% 59.95% Robusta 43.42% 45.20% 42.14% 39.40% 39.00% 40.05% Producción Mundial Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

74 ANEXO 1-2 Clasificación de los Principales Países Productores de Café * Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Año Cosecha Orden País-Origen 2008/ / / / / / / / / /18 1 Brasil Vietnam Colombia Indonesia Honduras Etiopía India Uganda Perú México Guatemala Nicaragua Costa Rica Costa de Marfíl Kenia Tanzania El Salvador Papúa Nueva Guinea Ecuador Venezuela Tailandia Rep.Dem.Pop. Lao República Dominicana Madagascar Camerún Rep. Dem.del Congo Haití N Otros Países Producción Mundial */ Ordenado con base en la cosecha Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

75 ANEXO 1-3 Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Años Cafeteros Países a Sur América Brasil Colombia Perú Ecuador Otros Asia y Oceanía Vietnam Indonesia India Papua Nueva Guinea Timor Este Otros Norte y Centroamérica Honduras Guatemala México Nicaragua Costa Rica El Salvador Otros África Uganda Etiopía Costa de Marfil Kenia Tanzania Camerún Otros Otros b Exportaciones Mundiales a/ Cifras preliminares b/ Congo, Guinea Ecuatorial, Lao, Haití, Venezuela y otros. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Arábicas Suaves Colombianos Otros Suaves Naturales Brasileños Robustas

76 Exportación Mundial de Café por Forma a hacia Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 ANEXO 1-4 Años Civiles Países Café Oro Brasil Vietnam Colombia Honduras Indonesia Uganda India Perú Etiopía Guatemala Nicaragua México Costa Rica Papúa Nueva Guinea Kenia Tanzanía Costa de Marfil El Salvador Otros Exportadores Café Tostado b México Colombia Vietnam Brasil República Dominicana India Costa Rica Kenia Guatemala Otros Exportadores Café Soluble b Brasil India Vietnam México Indonesia Colombia Ecuador Costa de Marfil Tailandia Nicaragua Otros Exportadores Exportaciones Mundiales a/ Valor agregado o nivel de procesamiento. b/ Los sacos de café tostado y soluble son equivalentes a café oro. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

77 ANEXO 1-5 Existencias Iniciales de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Perú Ecuador Otros Asia y Oceanía Vietnam India Indonesia Tailandia Papúa Nueva Guinea Rep.Dem.Pop. Lao Otros Norte y Centroamérica Honduras Nicaragua Costa Rica México Rep.Dominicana El Salvador Guatemala Panama Otros África Uganda Etiopía Costa de Marfil Kenia Tanzanía Camerún Guinea Madagascar Ruanda Otros Total Existencias Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

78 Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas a ANEXO 1-6 Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Venezuela Perú Ecuador Bolivia Paraguay Asia y Oceanía Indonesia Filipinas Vietnam India Tailandia Rep.Dem.Pop. Lao Otros Norte y Centroamérica México República Dominicana Honduras Guatemala Haití El Salvador Costa Rica Cuba Nicaragua Otros África Etiopía Madagascar Costa de Marfil Repúb. Dem. del Congo Uganda Camerún Guinea Kenya Otros Otros Paises Exportadores* Total Consumo Interno */ Paíse no miembros de la OIC como: Guyana, Nepal, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

79 ANEXO 1-7 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Japón Federación Rusa Suiza Noruega Túnez Total Importaciones Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). ANEXO 1-8 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Suiza Federación Rusa Japón Túnez Noruega Total Re-Exportaciones Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

80 Inventarios de Café al Final de cada Año Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Diciembre: 2011 a 2017 ANEXO 1-9 Final de Diciembre Países Comunidad Europea: a Alemania España Holanda (Países Bajos) Francia Italia Portugal Dinamarca Suecia Finlanda Austria Reino Unido Irlanda Chipre Otros Países Miembros: Estados Unidos de América Japón Suiza Noruega Inventarios de Café Verde Existencias en Puertos Francos b Total Inventarios a/ Excluidos los países donde la información no es reportada. b/ Existencias almacenadas bodegas de Bélgica e Italia. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

81 ANEXO 1-10 Desaparición (Consumo) de Café en los Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Japón Federación Rusa Suiza Noruega Túnez Consumo Total Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

82 ANEXO 1-11 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 Año Civil País Importador * África: Argelia Egipto Sudán Marruecos Rep.de Sudáfrica Otros Asia y Oceanía: República de Corea Malasia Australia Arabia Saudita República Popular de China Singapur Líbano Israel Taiwán Jordania Emiratos Árabes Unidos República Árabe de Siria Otros América y El Caribe: Canadá Argentina Chile Puerto Rico Otros Europa: Ucrania Serbia Bosnia y Herzegovina Bielorrusia Otros Total Importaciones */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

83 ANEXO 1-12 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 Año Civil País Importador * África: Egipto Marruecos República de Sudáfrica Argelia Sudán Otros Asia y Oceanía: Malasia República Popular de China Singapur República de Corea Australia Jordania Taiwán Emiratos Árabes Unidos Israel Arabia Saudita República Árabe de Siria Líbano Kazajistán Otros América y El Caribe: Canadá Chile Puerto Rico Argentina Otros Europa: Ucrania Bosnia y Herzegovina Serbia Bielorrusia Otros Total Re-Exportaciones */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

84 Importaciones Netas de Todas las Formas de Café Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2017 ANEXO 1-13 Año Civil País Importador * África: Argelia Sudán Egipto Marruecos República de Sudáfrica Otros Asia y Oceanía: República de Corea Australia Arabia Saudita Líbano Israel Malasia Taiwán Jordania Emiratos Árabes Unidos República Árabe de Siria Otros América y El Caribe: Canadá Argentina Chile Puerto Rico Otros Europa: Ucrania Serbia Bosnia y Herzegovina Bielorrusia Otros Total Importaciones Netas Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

85 ANEXO 1-14 Consumo Anual de Café por Habitante (kg/hab/año) Determinados Países Importadores y Exportadores Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2017 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países Países Comunidad Europea*: Brasil Finlandia Costa Rica Suecia Venezuela Austria El Salvador Dinamarca Honduras Alemania República Dominicana Chipre Colombia Grecia Etiopía Eslovaquia Nicaragua Italia Haití Eslovenia Filipinas Croacia Vietnam Estonia Guatemala Países Bajos Lao Francia Tailandia Portugal Cuba España México Bélgica Indonesia República Checa Panamá Lituania Madagascar Irlanda Costa de Marfíl Bulgaria Reino Unido Letonia Romania Hungria Polonia Malta Noruega Suiza EE.UU Japón Túnez Federación Rusa */ Los datos fueron consolidados para la Unión Europea desde enero de 2014, los datos de 2014 y 2015 corresponden a infografías que la OIC publicó. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

86 ANEXO 1-15 Balance Mundial del Mercado de Café Producción y Consumo Mundial Datos en Sacos de 60 kg. Cosechas a Fundamentos de Mercado Balance de Mercado Cosecha Producción Consumo Excedente Déficit 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /18 * */ Cifras preliminares. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

87 ANEXO 1-16 Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (USD/45.36kg) Periodo: Ene-2017 a Nov-2018* Cafés Arábicos Indicativo Suaves Otros Naturales Cafés Meses Compuesto Colomb. Suaves Brasileños Rubustas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre * */ Promedio calculado con base en datos hasta el 19 de noviembre de Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

88 ANEXO 1-17 Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (USD/45.36 kg) a Periodo: Ene-2017 a Nov-2018 Posiciones en Bolsa Meses Primera Segunda Tercera Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre /b a/ La unidad de medida original de los precios es en US cent/lb que es equivalente a USD/qq. Un quintal corresponde a kilogramos b/ Promedio calculado con base en datos hasta el 19 de noviembre de Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

89 Tipos de Cambio Respecto al US Dólar Monedas: Euro - Real - Peso y Colón Periodo: Ene-2016 a Oct-2018 ANEXO 1-18 Moneda Internacional Mes Euro (EU ) Real (R$) Peso (COL$) Colón (CRC ) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Fuentes: European Central Bank (Euro). Banco Central do Brasil (Real). Banco de la República de Colombia (Peso). Banco Central de Costa Rica (Colón).

90 Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU. The New York Mercantile Exhange, Inc. (USD/Barril) Periodo: Ene-2015 a Oct-2018 ANEXO 1-19 Año Civil Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre * Diciembre Promedio Anual */ Promedio calculado con datos al de noviembre de Fuente: The New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)