Contenido. Panorama Mundial. Panorama Nacional. Producción Exportaciones Consumo Precios Perspectivas

Transcripción

1 1 dic, 2013 XLII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario

2 Contenido Panorama Mundial Producción Exportaciones Consumo Precios Perspectivas Panorama Nacional Estructura del Sector Producción Comercialización Precios de liquidación

3 ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ

4 Producción Mundial de Café Millones de Sacos 60 kg Cosechas a * Arábica Mundial Robusta % 41% 37% 38% 39% 61% 59% 63% 62% 61% * */ Pronóstico de producción. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

5 Café: Principales Regiones de Producción Composición Porcentual Promedio de las Cosechas y Indonesia 7% Vietnam 16% 29% 45% Brasil 34% Asia&Oce. 6% África 12% N&C América 14% Sur América 5% Colombia 6% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

6 Exportación de Café por Especie Millones de Sacos 60 kg Años Cafet.(Oct-Set) 0708 a 1213 Arábicas Robustas Los MM Sacos 60 kg en marcan un nuevo record mundial Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

7 Arbitraje*: Nueva York Londres Datos en US cent/lb Mensual: Oct-2007 a Set N.York = Arábica Londres = Robusta Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 */ Precios promedio de la 2da y 3ra posición. Fuentes: IntercontinentalExchange y NYSE Liffe - Euronext.

8 Consumo Mundial de Café Datos en Miles de Sacos 60 kg Años Calendario: 2002 y 2012 Año Civil Variación Absoluta Porcent. Anual Total Mundial % 2.5% Países Exportadores Mercados Tradicionales Mercados Emergentes % 4.8% % 0.9% % 4.9% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

9 Crecimiento Consumo Café Principales Mercados de Consumo Índice: 2003 = 100 Emergentes Exportadores Tradicionales Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

10 Consumo Per-Cápita de Café (kg/hab/año) Principales Mercados de Consumo Año Calendario 2012 El bajo consumo per cápita en los mercados emergentes hace suponer un fuerte potencial de crecimiento a futuro. Fuente: OIC.

11 Mundial: Principales Consumidores Participación Porcentual - Promedio Años Calendario: 2011 y 2012 Otros 34.0% México 1.7% Reino Unido España 2.1% Etiopía 2.4% 2.3% Canadá 2.5% Indonesia 2.5% Fed. de Rusia 2.7% Italia 4.1% Francia 4.2% Japón 5.0% EE.UU. 15.8% Brasil 14.3% Alemania 6.5% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

12 Producción y Consumo Mundial de Café Millones de Sacos de 60 kg Años Cosecha: a Balance Producción Consumo a b a/ Cifras preliminares. // b/ Pronósticos. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). -15

13 ICE: Precios del Café en Nueva York* Datos en US cent/lb Mensuales: Ene-2010 a Nov Ene-10 Jul Ene-11 Jul Ene-12 Jul Ene-13 Jul */ Primera y segunda posición de Bolsa. Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

14 Perspectivas para el Futuro (corto/mediano plazo) Pese a pronosticarse un déficit para ; los inventarios acumulados así como una oferta superior a la demanda y la presión por parte de los fondos, no se prevé que los precios mejoren en el corto plazo.

15 Perspectiva al Futuro (mediano/largo plazo) La productividad disminuirá por menor asistencia y baja rentabilidad. Por tanto, la producción global también caerá. Aumento constante del consumo global. Precios, se proyecta que mejorarán a partir de Cosechas altas, únicamente bajo condiciones perfectas. Claves de éxito: calidad, diferenciación y valor agregado

16 ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

17 Estructura del Sector Cafetalero Cosecha Parque Nacional Cafetalero: ha. Cantones Productores de Café: 61 Producción de Café Fruta: Dhl Productores (entregadores): Firmas Beneficiadoras: 203 Firmas Exportadoras: 62 Firmas Tostadoras: 52 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

18 Sector Productor de Café Caracterización Cosecha % < Dhl 42.2% Prod. Productores % Dhl 25.0% Prod. 1.7% > Dhl 32.8% Prod. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

19 Producción de Café Fruta Miles de 2 Dhl (Fanegas) Cosechas a * La segunda estimación de cosecha fue por Dhl, una producción inferior a esta se dio hace 37 años en la cosecha con Dhl 70/71 76/77 82/83 88/89 94/95 00/01 06/07 12/13 */ Segunda estimación de cosecha (CICAFE, agosto de 2013). Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

20 Comercialización de Café Oro Participación Porcentual por Mercado Cosechas: a Export. C.Nal. 85% 84% 84% 82% 87% 81% 15% 16% 16% 18% 13% 19% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

21 Precios: Exportación y Consumo Nal. Ventas de Café Datos en USD/46 kg * Cosechas a Export.(b) Cons.Nal */ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

22 Cosecha : Avance de Comercialización (25-Nov, 13) Ventas de Café Precio de Venta Mercado Sac.46 kg % Valor Unidad Exportación % USD/46 kg Cons.Nacional % CRC/kg Consignación % * USD/46 kg Total Ventas % Producción % */ Diferencial promedio ponderado de consignación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

23 Exportaciones: Principales Destinos Participación Porcentual - Promedio Años Cafetaleros: y Japón 2.5% Australia 1.2% Portugal 2.0% Otros 12.8% Canadá 2.5% Holanda 3.6% EE.UU. 52.4% Italia 3.5% Alemania 6.1% Bélg/Luxem. 13.4% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

24 Precio de Liquidación al Productor Comportamiento de las Variables Principales Cosechas a Cosecha Indicador Unidad /a Cambio Precios: Exportación /b USD/46 kg % Cons.Nal. CRC/kg % Rend.Benef. kg/fan % Tipo-Cambio CRC/USD % Precio Liquid. CRC/fan % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).