INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA

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1 INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Diciembre de 2017

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5 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Preparado en el Instituto del Café de Costa Rica para los Delegados al XLVI Congreso Nacional Cafetalero Ordinario Heredia, Costa Rica 3 de diciembre de 2017

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7 TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE TEMAS: INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 1.1 Producción mundial de café Producción de café por bloque continental Principales países productores de café Producción mundial de café por especie Exportaciones mundiales de café Existencias e inventarios mundiales de café Consumo mundial de café Consumo de café en los países exportadores Consumo de café en los países importadores Principales países consumidores de café Consumo per cápita de café Tendencias de consumo en EE.UU Balance mundial cafetalero Precios internacionales del café CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ 2.1 Estructura del sector cafetalero nacional Producción de café fruta Distribución de la producción por regiones cafetaleras Distribución de la producción por cantones Estacionalidad de la cosecha Productores de café por volumen de producción Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Comercialización del café costarricense Ventas de café para exportación Ventas de café para el mercado nacional Exportaciones de café Importaciones de café Precio de liquidación al Productor Aporte del café a la economía nacional i

8 CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 3.1 Gerencia Técnica Gerencia de Promoción Apoyo al Financiamiento Cafetalero ÍNDICE DE TABLAS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Tabla 1-1. Producción mundial de café Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Colombia y Indonesia Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía... 7 Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América Tabla 1-6. Producción de café en África... 9 Tabla 1-7. Exportaciones mundiales de café a todo destino Tabla 1-8. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos Tabla 1-9. Consumo mundial de café por bloque continental Tabla Comercio y consumo de café en países importadores Tabla Consumo de café en los países importadores Tabla Consumo anual de café por habitante Capítulo 2 (Nacional): Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza Tabla 2-6. Producción y comercialización de café Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación Tabla 2-9. Exportaciones de café por país destino Tabla Importaciones de café por forma o nivel de proceso Tabla Importaciones de café oro por origen Tabla Precios promedio de liquidación al Productor Tabla Exportaciones FOB por producto de exportación ÍNDICE DE GRÁFICOS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Gráfico 1-1. Producción mundial de café Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia)... 5 Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica... 8 ii

9 Gráfico 1-5. Principales países productores de café Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso Gráfico 1-9. Consumo mundial de café Gráfico Consumo de café en países exportadores Gráfico Principales países consumidores de café Gráfico EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de bebidas Gráfico EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de café Gráfico EE.UU.: Consumo de café por lugar y edad Gráfico EE.UU.: Dueños de una máquina Single-cup Gráfico EE.UU.: Asociación del café con el origen de producción Gráfico Producción y consumo mundial de café Gráfico Precios del café en Intercontinental Exchange Capítulo 2 (Nacional): Gráfico 2-1 Producción de café fruta en Costa Rica Gráfico 2-2. Estacionalidad de la cosecha de café Gráfico 2-3. Caficultores según la cantidad de café entregado Gráfico 2-4. Ventas de café para exportación Gráfico 2-5. Ventas de café para consumo nacional Gráfico 2-6. Principales destinos de exportación Gráfico 2-7. Exportaciones de café con destino a Corea del Sur y Australia Gráfico 2-8. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso Gráfico 2-9. Participación del café en el Producto Interno Bruto ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS: CONTENIDO: 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales Clasificación de los principales países productores de café Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso Existencias iniciales de café en los países exportadores Consumo doméstico de café en los países exportadores. Países importadores miembros de la OIC: 1-7. Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Inventarios de café Consumo de café. Países importadores no miembros de la OIC: Importaciones de todas las formas de café Re-exportaciones de todas las formas de café Importaciones netas de café Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores Balance mundial de café (producción y consumo). iii

10 1-16. Precios indicativos del café estimados por la OIC Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange Tipos de cambio de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense Precios internacionales del petróleo Costa Rica, producción de café fruta por cantón Costa Rica, producción, rendimiento de Beneficiado y comercialización de café Costa Rica, precios de comercialización de café Costa Rica, exportaciones de café por país destino Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, importaciones de café por partida arancelaria Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos Costa Rica, producto interno bruto por actividad económica Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense Costa Rica, tasa básica pasiva y tasas activas en colones Costa Rica, índice de precios al consumidor (IPC) Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección). iv

11 INTRODUCCION Conforme lo establece el artículo N o 113 de la Ley N 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLVI Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura. El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N o 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero. El informe correspondiente al año 2017 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis. Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.

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13 Análisis del Mercado Mundial de Café

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15 Análisis del Mercado Mundial de Café A continuación, se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo , entre las que destacan: la producción, la comercialización, el consumo y los precios. El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés). El Café en la Economía Mundial El café es una de las materias primas que más comercializan en el mundo. Millones de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta del café para poder subsistir. En el mercado mundial, el café se caracteriza por precios volátiles y cambios en los niveles de producción, los cuales impactan en forma directa los ingresos y la subsistencia de los agricultores que lo cultivan. El café sigue siendo el producto tropical que más se comercializa en todo el mundo y se produce en más de 50 países en transición y desarrollo; ofrece un medio de vida a 25 millones de agricultores y sus familias y representa hasta el 50% de los ingresos de exportación de algunos países. 1.1 Producción mundial de café Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción mundial cafetalera de la cosecha fue superior a la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 3.40% (OIC) y 3.90% (USDA), para un promedio de incremento entre las dos fuentes estadísticas del 3.65 por ciento respecto a la cosecha anterior. Tabla 1-1. Producción Mundial de Café Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Fuente Estadística Cosecha OIC USDA Promedio Cambio Fuentes: % 3.90% 3.65% Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 3

16 De las dos fuentes estadísticas consultadas, el USDA es la única que presenta una estimación para la cosecha en millones de sacos de 60 kg, esta producción será 168 mil sacos 60 kg mayor que la del periodo (también estimada por USDA), casi sin cambio respecto al año anterior debido a la menor producción de café Arábica en Brasil, la cual compensó la mayor producción de Vietnam, México e Indonesia en conjunto, así como por ligeros aumentos en la mayoría de los demás países. La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia), esto para el periodo comprendido entre las cosechas a Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg Cosecha a Origen y Año Cosecha Fuente Brasil OIC USDA Vietnam OIC USDA Colombia OIC USDA Indonesia OIC USDA Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 4

17 Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el tamaño de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha fue equivalente a poco más de las dos terceras partes del total. Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) 1, estimó la producción de café oro (Arábica y Robusta) en millones de sacos de 60 kg. Lo cual significa un incremento total de 8.13 millones de sacos (18.8%), en comparación con los millones de sacos de la cosecha anterior. La producción de café Arábica fue estimada en millones de sacos, lo que corresponde al 84.4% de la cosecha total del país. Respecto a la cosecha estimada en millones de sacos de 60 kg, representa un incremento de un 35.4% que se debe principalmente al aumento de hectáreas de área de producción y a la incorporación de nuevas áreas que se encontraban en formación y renovación (de poda) y a las condiciones climáticas más favorables. Por su parte, la producción de café Robusta alcanzó los 7.98 millones de sacos de 60 kg en , para una participación del 15.6% del total. Respecto a la cosecha estimada en millones de sacos, representa una disminución del 28.6%. Este resultado se debe a una reducción de un 4% en el área en producción y principalmente a la sequía y mala distribución de las lluvias por dos años consecutivos durante el periodo de floración, formación y crecimiento del grano en Espíritu Santo, el mayor productor de la especie. En Rondonia y en Bahía, el segundo y tercer mayor productor de la especie, también ocurrieron sequias en la fase crítica del cultivo. La reducción de la productividad en Rondonia fue suavizada por la entrada en producción de nuevas áreas sembradas con café clonal, cuya productividad es muy superior a las áreas tradicionales. El área total plantada con café en fue de hectáreas, lo que representó una disminución del 1.1% respecto a las hectáreas en la cosecha Del total de área cultivada con café en un 87.7% (1.95 millones de hectáreas) se encontraba en producción y la superficie restante en formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde los 2.45 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.22 millones de hectáreas actuales. 1 Los datos publicados por CONAB difieren de los publicados por la Organización Internacional del Café (OIC). 5

18 Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha es de 25.5 millones de sacos de 60 kg, debido al clima seco de comienzos del año, seguidos de lluvias inusuales durante la cosecha. Las lluvias más largas de lo normal en octubre y noviembre de 2016, retrasaron la cosecha Los productores de café recogen las cerezas de café Robusta desde finales de octubre hasta enero; pero las lluvias tardías que comenzaron en octubre hasta diciembre de 2016 no solo desaceleraron los procesos de recolección y secado, sino que causaron más daño físico a los granos; esta situación también redujo la calidad de los mismos. Colombia: la estimación de la producción de café para la cosecha aumentó en un 3.5 por ciento a millones de sacos de 60 kg, respecto a los millones de sacos cosechados el periodo anterior; debido al crecimiento continuo como causa del programa de replantación iniciado hace varios años, así como a un clima favorable. Sin embargo, algunos productores están luchando por mantener la calidad debido a la escasez de mano de obra, lo que limita su capacidad para controlar adecuadamente las plagas, como la Broca de la cereza de café. La recuperación de la producción es un resultado directo del clima favorable y del exitoso programa de replantación que redujo la edad promedio de las plantas de café de 15 a 7 años y aumentó la productividad y la densidad de siembra. FEDECAFE y el Gobierno Colombiano planean aumentar el número de hectáreas anuales renovadas a por lo menos 90 mil para alcanzar el objetivo de producción de 18 millones de sacos de 60 kg en un futuro cercano. Indonesia: para la cosecha la producción es estimada en millones de sacos de 60 kg, una disminución del 6.71 por ciento respecto a la cosecha , la cual fue de millones de sacos; debido a una sequía severa en la mayoría de las regiones de cultivo. El clima seco interrumpió la etapa de floración y de maduración de la cereza; el cual se sintió con mayor intensidad en las tierras bajas del sur de Sumatra y Java, donde se cultiva aproximadamente el 75 por ciento de la cosecha de la especie Robusta. La producción de Arábica, situada en el norte de Sumatra, en general no se vio afectada por estas condiciones El área de café se ha estabilizado sin ninguna indicación de expansión. La mayoría de las plantaciones son operadas por pequeños productores que se caracterizan por conocimiento limitado de mejores prácticas y baja productividad; como resultado, la producción de café es altamente susceptible a las condiciones climáticas. En áreas limitadas, algunas compañías operan grandes plantaciones y emplean prácticas mejoradas de manejo agrícola; por lo tanto, evitan las fluctuaciones de rendimiento inducidas por el clima Producción de café por bloque continental El café se produce en más de cincuenta países alrededor del mundo, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas a por bloque continental, se puede observar en el gráfico 1-3. La producción mundial de café se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , lo que representa un incremento de 5.18 millones de sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1). El incremento se debe particularmente a la mayor producción en Sur América, donde Brasil cosechó 4.61 millones de sacos más que en la cosecha Así como el incremento en la producción de Norte y Centroamérica que aportó 2.84 millones de sacos más respecto a la cosecha Sin embargo, Asia 6

19 y Oceanía tuvieron una disminución de 4.48 millones de sacos de 60 kg, principalmente por la reducción en la producción de Vietnam en 3.24 millones de sacos. A. América del Sur La producción cafetalera en Sur América se estima en millones de sacos de 60 kg para la cosecha , para un incremento de 5.91 millones de sacos en relación con la cosecha , o bien, un 8.6% mayor. El incremento en la producción de café se debió principalmente a la mayor cosecha que produjo Brasil cone un incremento del 9.2% respecto a la anterior y Perú que incrementó su producción en un 27.8% en relación al En América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica para un 83.6 por ciento en El restante 16.4 por ciento es de Robusta, especie que sólo se cultiva en Brasil y Ecuador. B. Asia y Oceanía Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 País-Origen Abs. Porc. Brasil % % Colombia % % Perú % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % Sur América % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha se estima en millones de sacos de 60 kg, de los cuales el 85.7% corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1). Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 País-Origen Abs. Porc. Vietnam % % Indonesia % % India % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % Asia-Oceanía % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 7

20 En este bloque continental la producción de café en la cosecha se vio disminuida en 4.48 millones de sacos de 60 kg, con respecto al periodo anterior. Esta disminución del orden del 9.0% se debió principalmente a la cosecha en Vietnam, con 3.24 millones de sacos menos que en ; seguido por Indonesia que disminuyó su producción en 826 mil sacos o un 6.7%. C. Norte y Centro América La cosecha cafetalera en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en millones de sacos de 60 kg, con un incremento del 16.3% respecto a la temporada anterior. Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 País-Origen Abs. Porc. Honduras % % México % % Guatemala % % Nicaragua % % Costa Rica* % % El Salvador % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % N&C América % % */ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado. F uente: Organizació n Internacio nal del C afé (OIC ). En este sector de América se genera una quinta parte de la producción mundial de café Arábica. Luego de los graves efectos causados por la Roya del café, la región presentó una tendencia alcista en la producción durante las últimas tres cosechas y logrando en la actual una cosecha de millones de sacos de 60 kg. La producción de café Robusta es insignificante en Norte y Centro América del orden del 0.9 por ciento, las pequeñas cantidades de esta especie se producen en México y Guatemala. 8

21 El grafico 1-4 muestra el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo a , en el mismo se puede observar el incremento en la cosecha a millones de sacos de 60 kg, representando el 8.9 por ciento de la producción mundial. D. África En el continente africano la producción de café se incrementó en un 5.6 por ciento en el año cosecha con respecto al periodo anterior, lo que equivale a 911 mil sacos de 60 kg adicionales. Tabla 1-6. Producción de Café en África Miles de Sacos de 60 kg Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 País-Origen Abs. Porc. Etiopía % % Uganda % % Costa de Marfil % % Otros % % Arábicas % % Robustas % % África % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). En este continente los principales países productores son: Etiopía (41.3%), Uganda (28.5%) y Costa de Marfil (8.7%), responsables de poco más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana en el periodo África es el continente donde la producción de café es la más equilibrada entre las especies Arábica y Robusta (ver anexo 1-1), durante la cosecha su participación fue del 58.2% y 41.8%, respectivamente Principales países productores de café a nivel mundial En el gráfico 1-5 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas a el 34.0% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (17.5%), Colombia (9.2%) e Indonesia (7.7%). En la cosecha cafetalera Costa Rica ocupó el décimo cuarto lugar entre los países productores, aportando el 0.9% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha nuestro país tuvo una participación del 1.5% (ver anexo 1-2). 9

22 1.1.3 Producción mundial de café por especie De la producción mundial de café reportada por la OIC entre las cosechas y , el 61.4% correspondió a la especie Arábica y el 38.6% restante a la especie Robusta. En la cosecha la producción mundial de café Arábica totalizó de sacos de 60 kg, un 14.7% superior a la cosecha Mientras que la producción de café Robusta experimentó una disminución del 12.2% entre ambas cosechas a millones de sacos 60 kg. 1.2 Exportaciones mundiales de café La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero (oct-set), alcanzaron los millones de sacos de 60 kg, lo que representa un incremento del 4.76% con respecto al mismo periodo de , este es el segundo año consecutivo de incremento de las exportaciones mundiales de café, luego de la disminución experimentada en el año cafetalero Las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero por millones de sacos (ver anexo 1-3), representaron el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización de café. 10

23 Respecto a los principales orígenes, se tiene que en el año cafetalero las exportaciones de Brasil alcanzaron los millones de sacos de 60 kg, un 8.85% menor que en el periodo anterior. Por su parte, Indonesia experimentó un crecimiento del 81.34% en su nivel de exportaciones de café alcanzando los millones de sacos. Mientras que Colombia exportó un total de millones de sacos en el año cafetalero , incrementando su nivel en un 9.64% respecto al periodo anterior. Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de establecidos por la OIC de la siguiente manera: Suaves Colombianos, este grupo conformado por Colombia, Kenia y Tanzania, aportó un por ciento del total mundial de exportaciones en el año cafetalero Respecto al periodo anterior este grupo experimentó un incremento en las exportaciones de café por 1.08 millones de sacos de 60 kg, para un 7.96% de aumento relativo. Otros Suaves, este grupo productor de café Arábico lavado está conformado por 22 países pertenecientes a todos los bloques continentales entre los cuales se incluye Costa Rica. En conjunto aportaron el por ciento de las exportaciones mundiales de café en (oct-set), con un incremento de 3.66 millones sacos de 60 kg (+15.64%) respecto al periodo Tabla 1-7. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Año Cafetalero (Oct-Set) Grupos de Café /a 1617 Abs. Porc. Suaves Colombianos % % Otros Suaves % % Arábicos Lavados % % Naturales Brasileños /b % % Café Arábica % % Café Robusta % % Exportación Total % % a/ Cifras preliminares. b/ Café Arábico no lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Part vs 1516 Naturales Brasileños, este tercer grupo productor de café Arábico no lavado está conformado por Brasil, Etiopía y Paraguay; los cuales en conjunto para el año cafetalero aportaron el por ciento de las exportaciones mundiales de café. En relación con el año anterior, este grupo incrementó el nivel de exportaciones de café en 906 mil sacos (+2.59%). Robusta, este grupo está formado por 23 países que producen esta especie de café en forma exclusiva o predominante, se trata en su mayoría de países africanos, asiáticos, oceánicos y algunos países americanos. Durante el año cafetalero (oct-set) las exportaciones de café de este grupo representaron el por ciento del total mundial, experimentando una disminución de 83 mil sacos de 60 kg (-0.18%) respecto al periodo anterior. En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2011 a 2016 (ene-dic). Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores, corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4). 11

24 Para el año 2016 las exportaciones mundiales de todas las formas de café realizadas por los países productores, se incrementaron en comparación con las ocurridas en el año 2015 (ene-dic) en 5.03 millones de sacos de 60 kg (4.42%). De igual forma, el valor de estas exportaciones se disminuyó en un 3.88 por ciento en relación con lo obtenido en el año anterior; situación que obedece al deterioro de los precios internacionales del café durante el año Tabla 1-8. Cantidad 1 y Valor 2 de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2016 Año Calendario (Ene-Dic) Grupos de Café Suaves Colombianos Cantidad Valor Otros Suaves Cantidad Valor Naturales Brasileños Cantidad Valor Robustas Cantidad Valor Total Mundial Cantidad Valor / Cantidad: miles de sacos de 60 kg 2/ Valor: millones de USD. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 12

25 1.3 Existencias e inventarios mundiales de café Para la cosecha la Organización Internacional del Café (OIC) estima una disminución de las existencias iniciales en los países exportadores, alcanzando los millones de sacos de 60 kg una disminución del 30.64% respecto de la cosecha anterior (ver anexo 1-5). Brasil registró para la cosecha existencias iniciales de café por 5.77 millones de sacos de 60 kg, una disminución del 54.96% comparado con la cosecha anterior. Por su parte, Vietnam mantiene los inventarios de café sin cambios respecto a la cosecha anterior y para un total de 5 millones de sacos. Estos dos países se combinaron a inicios de la cosecha para disponer con existencias de café por millones de sacos de 60 kg, o un por ciento del total disponible en los países exportadores. Los inventarios de café en poder de los países importadores sumaron al final del año 2016 (diciembre), un total de millones de sacos de 60 kg, esto es un 2.17% mayor que los disponibles al final del año 2015 (ver anexo 1-9). Los mayores aportes a este nivel de inventarios provienen de café almacenado en bodegas de Italia y Bélgica (puertos francos), por el orden de 6.95 millones de sacos de 60 kg en 2016 (dic), seguido por los Estados Unidos de América con 6.26 millones de sacos, Alemania con 3.99 millones y Japón con 3.23 millones de sacos. 1.4 Consumo mundial de café En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo. Con base en cifras provisionales para el año cafetalero , se calcula que el consumo mundial de café, tras haber aumentado durante siete años consecutivos, se mantuvo estable en millones de sacos. El crecimiento más fuerte del consumo de café en los últimos cuatro años se registró en Asia y Oceanía, con una tasa media anual del 3.1%, muy por encima de la media mundial. Este crecimiento provino tanto de países productores como Indonesia, Vietnam y Filipinas, así como de países importadores como Turquía y Japón, todos los cuales siguen mostrando mercados internos dinámicos. 13

26 Norteamérica también mostró un crecimiento relativamente fuerte del 1.0% en los cuatro últimos años, en los que añadió una nueva demanda de 829 mil sacos de 60 kg. Según la encuesta de tendencias realizada por la Asociación Nacional del Café, en los Estados Unidos de América mucho del crecimiento del consumo se debió al aumento en la preferencia de los consumidores más jóvenes por bebidas gourmet a base de expreso. Tabla 1-9. Consumo Mundial de Café por Bloque Continental Miles de Sacos de 60 kg Años 2013 a 2016* Año de Referencia Bloque Continental Abs. Porc. África % % Asia & Oceanía % % México & C.America % % Europa % % Norte América % % Sur América % % Paises Exportadores % % Países Importadores % % Consumo Mundial % % */ Año cosecha para países exportadores y año cafetalero para países importadores. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC ). Part vs 2015 Si bien la tasa de crecimiento en el consumo mundial de café disminuyó ligeramente, este crecimiento aún representa 6.04 millones de sacos de nueva demanda en los cuatro últimos años e indicaciones señalan que hay muchas posibilidades de más crecimiento en el futuro Consumo de café en los países exportadores El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una cultura de café, la cual antes no existía o era débil. 14

27 Los países exportadores mostraron en general pautas más dinámicas de la demanda en los últimos años y esa tendencia continuó en El crecimiento del consumo de café en Brasil durante las últimas cuatro cosechas se pausó a un 0.7% anual, pero su valor absoluto sigue siendo alto de 20.5 millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-6). El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Filipinas con 3 millones de sacos de 60 kg en y un crecimiento anual promedio del 5.6% en los últimos cuatro años. Una situación similar se observa en Indonesia con 4.60 millones de sacos (+3.4%), Vietnam con 2.30 millones de sacos (+4.8%) y Tailandia con 1.30 millones de sacos en (+2.7%). Colombia con un consumo doméstico de 1.70 millones de sacos de 60 kg en la cosecha y un incremento anual promedio de 5.0% en los últimos cuatro años; es un país productor donde las tendencias son el crecimiento sostenido de la base de cafés tradicionales (tostados, molidos e instantáneos), un crecimiento del nicho de cafés especiales y la introducción de una mayor variedad de preparaciones de café en los hogares Consumo de café en los países importadores El consumo de café en los países importadores fue de millones de sacos de 60 kg durante el año calendario 2016 (ene-dic), para un aumento de 3.2 millones de sacos de 60 kg respecto a las cifras del 2015, un incremento en la demanda del 3.1%. Tabla Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2016 Año Calendario (Ene-Dic) Part vs 2015 Países Importadores * 2016 Abs. Porc. Países Miembros: a. Importaciones % b. Re-Exportaciones % c. Importaciones Netas (a) - (b) % Cambio en Inventarios de d. Café Oro: % e. Desaparición (c) - (d) % % Países No Miembros: f. Importaciones % g. Re-Exportaciones % h. Importaciones Netas ** % % Consumo Países Importadores % % */ Cifras preliminares. **/ Las importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Entre los países importadores miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), se encuentran la mayoría de los mercados de consumo tradicional de esta bebida, tales como la Unión Europea, los Estados Unidos de América y Japón, representando el 90 por ciento del consumo de este grupo, con una tasa de crecimiento promedio del 2.0 por ciento anual durante los últimos cuatro años (ver anexo 1-10). Contrario a la estadística anterior, entre los países importadores no miembros de la OIC, se encuentran muchos de los mercados emergentes de café (ver anexo 1-13), donde en términos de cantidad aún no son muy representativos, pero individualmente algunos países presentan tasas anuales de crecimiento muy superiores a todas las anteriores mencionadas. 15

28 Hay mercados emergentes que merecen toda la atención, tal es el caso de la Federación de Rusia con un crecimiento anual promedio en los últimos cuatro años del 6.8%, República de Corea (+8.1%), Australia (+3.4%) y Argelia (+3.0%), países donde existen las condiciones necesarias para que el café se convierta en un hábito entre sus pobladores, donde también se consumen otro tipo de bebidas calientes como el té. Tabla Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2016 Año Calendario (Ene-Dic) Part vs 2015 Países Importadores Abs. Porc. Países Miembros: % % Comunidad Europea % % Estados Unidos de A % % Japón % % Federación de Rusia % % Suiza % % Turquía % % Otros % 2 0.1% Países No Miembros: % % Canadá % % Argelia % % República de Corea % % Australia % % Ucrania % % Otros % % Consumo Importadores % % Fuente: Organización Internacional del Café (OIC) Principales países consumidores de café Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2015 a 2016, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico. Es importante resaltar que Brasil se mantiene cerca de los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial. 16

29 1.4.4 Consumo per cápita de café En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida. Durante el año 2016 destacan los casos de Finlandia y Suecia con kg y 9.40 kg de café por habitante por año, respectivamente. La lista continúa con Noruega y Suiza con un consumo para el 2016 de 8.93 y 7.62 kg de café por habitante por año. Tabla Consumo Anual por Habitante en Determinados Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año) Años: 2014 a 2016 Países Importadores Países Exportadores Dato Anual Dato Anual Países Países Finlandia Brasil Suecia Costa Rica Noruega Venezuela Suiza El Salvador Austria Honduras Dinamarca Rep. Dominicana Alemania Etiopía Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Por su parte, entre los países exportadores se distinguen los casos de Brasil, Costa Rica, Venezuela y El Salvador con consumos que oscilan entre 2.70 kg y 5.92 kg por habitante por año, durante el año 2016 (ver anexo 1-14) Tendencias del Consumo de Café en los Estados Unidos de América. La encuesta Tendencias Nacionales del Consumo de Café del Año 2017 (NCDT2017, por sus siglas en inglés) fue llevada a cabo por la Asociación Nacional del Café de los Estados Unidos de América (NCA, por sus siglas en inglés). El estudio se basa en encuestas realizadas en línea a un total de personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años, estas encuestas se llevaron a cabo en el mes de enero del año La muestra fue entrelazada según género, región y grupo étnico (Hispanoamericana y Afroamericana) de la población de los Estados Unidos de América. 17

30 A partir de este año la encuesta también incluye personas de 13 años y mayores. Sin embargo, los resultados del reporte se centran exclusivamente en los mayores de 18 años en adelante. Tendencias de Consumo La tendencia del consumo de café permanece fuerte en el año 2017 y continúa siendo la bebida más consumida en los Estados Unidos de América. El café claramente domina el mercado de las bebidas, la tendencia muestra una disminución en los últimos cuatro años. El incremento para el año 2017 hace que el consumo de café en EE.UU. regrese a los niveles del El agua embotellada sin sabor continúa creciendo por segundo año consecutivo, es la segunda bebida más consumida. Existe una clara relación entre la edad y el consumo de algunas bebidas. El café tradicional-gourmet es consumido en su mayoría por las personas entre los años, mientras que las bebidas a base de expreso son significativamente menos populares entre las personas de más de 60 años. También existe una clara diferencia en la tendencia de consumo según grupo étnico al que pertenece, los Hispanoamericanos tienden a consumir más café que los otros grupos étnicos. Mientras que los asia americanos son más propensos a consumir café Latte que las otras etnias. Entre los años 2014 al 2017, la brecha de consumo entre adultos mayores y jóvenes resulta menos pronunciada que lo que fue en el pasado. En 2017 el consumo de café para los jóvenes entre años fue de 50%, mientras que el consumo entre los adultos mayores de 60 años, el porcentaje que indica tomar café diariamente es del 68%. Frecuencia de Consumo En 2017 la cantidad de tazas consumidas entre la muestra total en el último día se ha restablecido a los niveles observados en 2015 (dos tazas por persona). Esta medida se mantuvo estable entre 2012 y 2015, pero se redujo ligeramente en 2016, regresando a sus niveles considerados normales para este año. Los encuestados entre los años y los de más de 60 años que toman café, parecen ser los consumidores de café más ávidos, consumiendo 3.3 tazas por día por persona en promedio. Los consumidores entre años en el 2017 consumen 2.5 tazas en promedio por día. El desayuno es momento del día durante el cual se consume más café, el 80% de los que consumen café diariamente lo hacen a esta hora del día, siendo consistente con los cinco años anteriores. 18

31 El hogar continúa siendo el principal lugar de consumo para todos los grupos de edad; sin embargo, también se muestran diferencias según el rango de edad. Los consumidores de mayor edad están más habituados a consumir café en el hogar diariamente, el 87% de los consumidores de café mayores de 60 años, beben café en el hogar. En tanto que los consumidores más jóvenes prefieren obtenerlo fuera del hogar, esto es un 59% de los consumidores encuestados entre los años y tan solo el 25% de los mayores de 60 años, indican consumir café fuera del hogar. Single Cup o Monodosis Con base en los resultados de la encuesta de 2017, se tiene que un 33% de los estadounidenses son dueños de una máquina con sistema single-cup para la preparación de su café, observándose una tendencia creciente respecto a esta estadística en el periodo analizado. Es por esto que entre más alto sea la tendencia del sistema single-cup, más propensos se vuelve el consumo de café en el hogar. 19

32 Países Asociados a la Producción de Café Si se observan los datos de esta estadística a través del tiempo, se puede determinar que la asociación que hace el consumidor con el país productor es estable desde el 2008; solo ha habido algunas variaciones menores de posición en el ordenamiento a lo largo de estos años. El 62% de los encuestados asocia a Costa Rica como un país productor de café, ubicándolo en el tercer lugar para esta encuesta después de Colombia y Brasil. 1.5 Balance mundial cafetalero Dado el aumento en producción mundial de café frente a un consumo estable, parece ya que el año cafetalero será de superávit después de dos años consecutivos de déficit, puesto que la producción sobrepasa al consumo en 2.38 millones de sacos. 20

33 La reposición de existencias que hubo el año pasado hace que el mercado esté bien abastecido al comienzo del año cafetalero Por su parte, estimaciones preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés), respecto a la producción y consumo mundial de café para la cosecha , indican que el mercado cafetalero tendrá un superávit de 3.59 millones de sacos de 60 kg. 1.6 Precios internacionales del café El Contrato C de Intercontinental Exchange (ICE), abarca los Cafés Arábica Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian al nivel de la Bolsa mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Por tanto, es el mercado de referencia para el café de Costa Rica. En el año 2014 los precios iniciaron un vertiginoso ascenso debido a las preocupaciones que el clima causaba sobre la cosecha de Brasil, esta preocupación ocasionó que en el transcurso del año 2014 e inicios del 2015 los precios del café en la Bolsa de Nueva York presentaran mucha volatilidad, provocando incertidumbre en el mercado cafetalero en general y posteriormente, una contundente tendencia bajista. El sentimiento en el mercado sigue estando lleno de incertidumbre como lo ha estado durante todo el año La dirección del mercado en el corto y mediano plazo será definida en gran medida por la condición de la cosecha brasileña del Sin embargo, aún es muy temprano para evaluarla en su totalidad; por lo general el mercado anticipa proyecciones un poco más exactas después de la segunda floración a finales del mes de diciembre, así como durante los meses de enero y febrero. El mercado permaneció bien abastecido gracias a las existencias acumuladas en los años de excedente de y Los inventarios en los países importadores eran de 25.4 millones de sacos al final de junio de 2017, el nivel más alto alcanzado desde junio de 2009, lo que servirá para amortiguar la preocupación acerca del suministro a corto plazo. Sin embargo, en los últimos meses las exportaciones de Brasil empezaron a disminuir siendo para la cosecha un 8.8% menores que el mismo periodo del año anterior; por lo que se cree que sus existencias reales se han visto disminuidas. 21

34 Mientras Brasil espera por la nueva cosecha y el comportamiento de los inventarios, en Vietnam se estima con una cosecha superior, dado el buen clima que se dio al inicio del Indonesia espera mantener sus niveles de producción estables similares a los de la cosecha y Colombia se mantiene fuerte en condiciones de crecimiento favorable por lo que parece mantener estable sus niveles de producción. Además de las fuerzas de la oferta y la demanda de café, otros factores inciden en la definición de los precios de esta materia prima, tales como: comportamiento del clima, términos intercambio de divisas, fondos inversionistas (especuladores), eventos geopolíticos, entre otros. 22

35 Análisis del Mercado Nacional de Café

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37 Análisis del Mercado Nacional de Café 2.1 Estructura del sector cafetalero En Costa Rica la comercialización de café se encuentra totalmente en manos del sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de la misma a través del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores. Las relaciones entre estos cuatro sectores, están reguladas por las disposiciones contempladas en la Ley N o 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, así mismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una participación justa para cada ente participante en la actividad cafetalera. En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha , en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense Años Cosecha y Cosecha Sector Cafetalero Diferencia Productores a Firmas Beneficiadoras Firmas Exportadoras b Firmas Torrefactoras a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras. b/ Cifra sujeta a ajustes. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). A continuación, se facilita una definición para cada uno de los sectores que participan en la actividad cafetalera costarricense: Productor: Beneficiador: Exportador: Torrefactor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador. es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de Beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro. Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país. es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores. corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional. 24

38 2.2 Producción de café fruta La producción nacional de café fruta en la cosecha fue de Dhl 2 (fanegas), esto fue un 17.6 por ciento menor que la cosecha anterior, para una diferencia absoluta de fanegas. La producción se convirtió en la cosecha más baja experimentada por el Sector Cafetalero de Costa Rica desde el año , cuando la producción de café fruta fue de fanegas. En tanto que la producción más baja reciente fue en la cosecha con fanegas, apenas fanegas más que en Cosecha : los factores influyentes en el comportamiento productivo de esta cosecha fueron los siguientes: Clima: un errático inicio del periodo lluvioso en algunas zonas cafetaleras del país, afectaron los procesos de floración y la posibilidad de realizar las labores de cultivo de manera oportuna. Los incrementos significativos de precipitación lluviosa durante el mes de noviembre de 2016, generada principalmente por fenómenos atmosféricos, entre los que destaca el huracán Otto, coincidió con la época de maduración en Pérez Zeledón y Coto Brus, con la consecuente de caída de frutos y pérdida significativa de producción. Bienalidad: debido a la importancia que reviste la región de Los Santos en términos del volumen de la cosecha, su ciclo bienal bajo para el periodo afectó negativamente la producción nacional. En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha a , agrupada por región cafetalera, provincia y cantón. Cosecha : con base en la tercera estimación revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en noviembre de 2017, la misma se pronostica en Dhl (fanegas), lo que significaría un incremento del por ciento con respecto a La cosecha está siendo influenciada por los siguientes factores: Clima: de una manera generalizada en todas las regiones cafetaleras del país, fue muy beneficiosa la alta precipitación durante la etapa de floración, provocando un buen desarrollo del cultivo, tanto en el aspecto vegetativo, como en la formación de la cosecha. 2 Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros) es una medida de capacidad conocida por el Sector Cafetalero como fanega. El peso aproximado de una fanega de café fruta es de 253 kg, proporciona entre 44.5 y 45.5 kg de café oro. Ver rendimientos ponderados de Beneficiado de café en el anexo

39 Bienalidad: debido a los esquemas de renovación y habilitación de áreas cafetaleras en la región de Los Santos, se experimentará una bienalidad alta del cultivo durante la cosecha Distribución de la producción por regiones cafetaleras En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha a Durante el año cosecha sólo la región de Turrialba experimentó un aumento en la producción cafetalera de fanegas adicionales para un incremento del 89.4%. Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Datos en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 Región Cafetalera * Abs. Porc. Coto Brus % % Los Santos % % Pérez Zeledón % % Turrialba % % Valle Central % % Valle Occidental % % Zona Norte % % Total (2 Dhl) % % */ Con base en las regiones cafetaleras que define el artículo 83 del Reglamento a la Ley N o Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Por su parte, las demás seis regiones experimentaron disminuciones en la cosecha cafetalera, siendo las más significativas: Los Santos con fanegas menos (-24.3%) y Valle Occidental con fanegas menos (-24.8%); ambas regiones afectadas por el ciclo bienal bajo del cultivo Distribución de la producción por cantones La producción cafetalera de Costa Rica de la cosecha se desarrolló en 51 cantones distribuidos en todo el país (ver anexo 2-1). En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café para y su comportamiento durante las últimas cuatro cosechas. Durante las últimas cuatro cosechas se ha presentado una alternancia entre Pérez Zeledón y Tarrazú como los mayores cantones productores de café en el país. Para la cosecha fue el cantón de Pérez Zeledón quien ocupó el primer lugar con una producción de fanegas, seguido de Tarrazú con fanegas. De los doce principales cantones listados, solamente Turrialba experimentó un incremento en la producción de café para la cosecha , del orden de fanegas (+92.0%). 26

40 Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 Cantones Abs. Porc. Pérez Zeledón % % Tarrazú % % León Cortés % % Coto Brus % % Naranjo % % Desamparados % % San Ramón % % Alajuela % % Cartago % % Dota % % Grecia % % Turrialba % % Otros % % Total (2 Dhl) % % Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Respecto a los demás once cantones que experimentaron decremento en la producción de café para la cosecha , los más afectados por su orden fueron los siguientes: León Cortés ( fanegas), Tarrazú ( fanegas), Alajuela ( fanegas), San Ramón ( fanegas), Naranjo ( fanegas) y Coto Brus ( fanegas) Estacionalidad de la cosecha En Costa Rica el café ha servido para democratizar la distribución de la tierra y la propiedad privada, influyendo en una mejor calidad de vida para miles de pequeñas y medianas familias productoras, dueñas de sus fincas. Este cultivo es altamente intensivo en el uso de recursos humanos, desde la preparación de la planta para la producción, hasta la recolección de la fruta. Es precisamente en esta última etapa cuando el café es más demandante de personas dedicadas a recolectar la fruta, ya que la cosecha se concentra principalmente entre los meses de noviembre a febrero. Es por ello que el café es una actividad generadora de empleo por excelencia y el motor de la economía de muchas regiones en nuestro país. De la producción de café se benefician directamente los Productores y sus familias, los recolectores del grano, así como indirectamente el comercio, los transportistas, entre otros sectores económicos del país. 27

41 2.3 Productores por el volumen de café entregado La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños Productores. El 98.2 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los Dhl (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 65.8 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha Beneficiado de café Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido En la tabla 2-4 se incluye la distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas a En el rango agrupado de menos de 3 mil fanegas procesadas al año se destacan un total de 191 Firmas Beneficiadoras (77.6%) para la cosecha , con una participación conjunta del 6.3 por ciento de la producción nacional. Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha Part vs 1516 de Análisis Miles 2 Dhl* Abs. Porc. Número de Beneficios < % % 1 a % % 3 a % % 6 a % % 10 a % 0 0.0% 30 a % % > % % Total (Firmas) % 7 2.9% */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Continúa 28

42 Continuación Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas a Variable Volumen Año Cosecha Part vs 1516 de Análisis Miles 2 Dhl* Abs. Porc. Producción de Café Fruta (2 Dhl) < % % 1 a % % 3 a % % 6 a % % 10 a % % 30 a % % > % % Total (2 Dhl) % % */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Situación contraria se presenta con los seis Beneficios más grandes del país (los que procesan más de 70 mil fanegas por cosecha), éstos apenas representan el 2.4 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 40.4 por ciento de la producción nacional de café. Este grupo no sólo perdió un integrante, una Firma Beneficiadora que procesó menos de setenta mil fanega en la cosecha , sino que también vio reducida su participación en mil fanegas respecto a cosecha anterior Firmas Beneficiadoras según su naturaleza En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de Beneficios, los que forman parte de un grupo exportador, los del sector cooperativo y los independientes. En la tabla 2-5 se muestra la participación de mercado de estos tres grupos de Beneficios en los años cosechas comprendidos entre los periodos a Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado (2 Dhl*) Cosechas a Año Cosecha Part vs 1516 Naturaleza Abs. Porc. Independientes % 5 2.4% Cooperativos % 1 4.8% Ligados a exportadores % % Total (Firmas) % 7 2.9% Independientes % % Cooperativos % % Ligados a exportadores % % Total (2 Dhl) % % */ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega". Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Respecto a la cosecha , los Beneficios del sector cooperativo acapararon el mayor porcentaje de café Beneficiado con un 38.7% del total nacional. Al compararlo con la cosecha , más bien fue el grupo más afectado con la baja cosecha, perdiendo un volumen interanual de mil fanegas. 29

43 Por su parte, los 213 Beneficios independientes acumularon un 32.4% del total de café Beneficiado del país en Este grupo de Beneficios fue el segundo perjudicado con el declive en la producción nacional de café fruta, su pérdida respecto a la cosecha anterior fue de fanegas (-13.6%). Finalmente, los Beneficios ligados a exportadores procesaron un 28.9% de la producción nacional de café en la cosecha Este pequeño grupo que consta de 11 Firmas Beneficiadoras, experimentó la menor reducción en la producción entre grupos de Beneficios respecto a la cosecha , para fanegas menos (-14.0%). 2.5 Comercialización del café costarricense Con base en los contratos de compra venta de café para exportación y consumo nacional que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha , se registraron sacos de 46 kg de café oro vendidos para exportación (81.25%) y sacos vendidos para consumo nacional (18.74%). Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café a Sacos 46 kg - Cosechas a Año Cosecha 1617 vs 1516 Concepto b Abs. Porc. Producción % Exportación % Porcent % 82.55% 81.95% 81.25% - - Cons.Nal % Porcent % 17.43% 18.03% 18.74% - - a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café oro para Beneficios que no declararon ventas. b/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente : Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Los porcentajes de café vendido por mercado destino, prácticamente se mantuvieron sin cambio respecto a la cosecha anterior. En el anexo 2-2 se presenta un histórico de datos de comercialización de café para los años cosecha a Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas a Precios en USD/46 kg Año Cosecha 1617 vs 1516 Concepto a Abs. Porc. 1. Exportación b % 2. Consum.Nal. c % Relación (2/1) 87.6% 71.5% 68.1% 67.6% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. c/ El tipo de cambio es diferente del utilizado para los precios de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). En el anexo 2-3 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el periodo comprendido entre los años cosecha a Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación final al Productor, ponderado nacional. 30

44 2.5.1 Ventas de café para exportación Respecto al café vendido para exportación durante la cosecha , se puede destacar que es la menor cantidad de café tranzado con destino externo en el periodo analizado en el anexo 2-2, el cual inicia desde la cosecha La menor producción de café experimentada por el país, es la principal causa de esta disminución en sacos de 46 kg respecto a la cosecha , o un 17.7% menor. No obstante, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha fue de USD /46 kg (Precio Rieles), aumentando en USD 16.09/46 kg (+9.0%) respecto a la cosecha anterior (USD /46 kg). Tabla 2-8. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas Ventas de Café para Exportación Cosechas a Año Cosecha 1617 vs 1516 Dato Unidad a Abs. Porc. Ventas Sac-46 kg % Precio b USD/46 kg % Valor c 000 USD % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precios FOB de exportación. c/ Valor FOB de exportación en miles de USD. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). El café vendido para exportación durante la cosecha genera ingresos al país por un monto aproximado de USD FOB, este valor es un 10.5% inferior a los ingresos generados en la cosecha anterior, producto de la combinación una pérdida más que representativa en cantidad vendida, respecto a un modesto incremento en el precio de venta Ventas de café para consumo nacional Por su parte, las ventas de café para consumo nacional presentaron un nuevo revés para caer a sacos de 46 kg, que respecto a la cosecha representa una pérdida de sacos de 46 kg y una disminución del 13.8%. 31

45 Mientras que en lo que respecta al precio, al igual que lo sucedido para el café negociado hacia mercados externos, se experimentó una mejoría de USD 9.92/46 kg (+8.1%) Exportaciones de café El gráfico 2-6 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros y , sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.). Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 47.4 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros a ; la lista de destinos es seguida por Bélgica/Luxemburgo con un 15.6% y Alemania con 4.4% del total de las exportaciones (ver gráfico 2-6). 32

46 Tabla 2-9. Exportaciones de Café Oro y Tostado por País Destino Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a café oro) Años Cafetaleros a (Oct-Set) Años Cafetaleros Part vs 1516 País Destino * 1617 Abs. Porc. EE.UU % % Bélg./Luxemb % % Alemania % % Australia % % Corea del Sur % % PB-Holanda % % Italia % % RU-Inglaterra % % España % % Israel % % Japón % % Canadá % % Otros % % Total (Sac 46kg) % % */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). La tabla anterior presenta un histórico de cuatro años respecto al comportamiento de las exportaciones hacia los doce principales destinos externos del café de Costa Rica. De los cuales merecen distinción los siguientes: EE.UU.: se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café. Durante el año cafetalero se orientó hacia este destino la cifra más baja de exportaciones en los últimos diez años, la disminución respecto al año cafetalero anterior fue del orden de un 24.8%. Bélgica/Luxemburgo: desde hace nueve años cafetaleros este destino combinado se convirtió en el segundo en importancia para Costa Rica. Hacia este destino europeo se mantiene estable un nivel de exportaciones por encima de los 215 mil sacos de 46 kg (ver anexo 2-4). Alemania: en los últimos años las exportaciones de café de Costa Rica hacia este país, ha oscilado entre los 64 a 77 mil sacos de 46 kg por año. Australia: es uno de los países que más está gustando del café. Su gasto per cápita en café es de USD 39.2, justo detrás de unos cuantos países de Norteamérica y Europa. Hay un mercado creciente en Australia para diferentes tipos de consumidores de café quienes siguen las tendencias de cafés especiales, practicidad y consumo ocasional. Las exportaciones de café costarricense hacia este destino de Oceanía se han estabilizado arriba de los 60 mil sacos de 46 kg. República de Corea: el consumo de café ha crecido con los años y esto se refleja en el mayor número de tiendas especializadas en el país, donde actualmente se contabilizan más de 15 mil de ellas y se registra principalmente un aumento de aquellas que ofrecen café de especialidad. El café recién molido es cada vez más popular, puesto que el cliente percibe que puede preparar en su casa una taza fresca, de la misma calidad y a un precio más bajo al que adquiere en cualquier tienda. Respecto a este destino asiático las exportaciones costarricenses continúan incrementándose. 33

47 El mercado de exportación de café en Costa Rica es casi exclusivamente un mercado de materia prima (ver anexo 2-5), ya que más del 98 por ciento de nuestras exportaciones de café consisten en producto con un bajo nivel de valor agregado: Café sin tostar, sin descafeinar. 2.6 Importaciones de café La apertura comercial que ha caracterizado al país en los últimos años, hace imprescindible realizar un análisis integral del mercado cafetalero nacional. Es decir, que además de incluir lo referente a la comercialización del Café de Costa Rica, se incorporen las cifras de importación de café. Entre las importaciones de café y productos de café hacia Costa Rica, las correspondientes a café oro son las principales, con una participación que supera el 85 por ciento de la cantidad total de café importado durante los últimos tres años calendario. La importación de esta forma de café alcanzó una cifra récord en el año calendario 2014 con sacos de 46 kg, mientras que para 2016 el nivel importado alcanzó los sacos de 46 kg. 34

48 Tabla Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos * Años Calendario: 2013 a 2016 Años Calendario Part vs 2015 Forma del Producto Abs. Porc. 1.- Café sin tostar: Café Oro % % Demás s/tostar % % Descafeinado % % 2.- Café Tostado: 3.- Sin Descafeinar % % Descafeinado % % Extractos, esencias y concentrados de café: Café instantáneo % % Otras formas % % Preparaciones a base de % % Achicoria y demás suscedáneos % % Importaciones Totales (kg) * % % */ No equivalentes a café oro. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los datos facilitados por el Banco Central de Costa Rica al mes de setiembre del año 2017 indican un total de sacos de 46 kg de café oro importados, de manera que este año el ritmo de ingresos de este producto al país decreció en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tabla Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País de Origen - Datos en Sacos de 46 kg Años Calendario 2013 a 2017* Año Calendario Part. Enero a Setiembre Origen Honduras % Nicaragua % Guatemala % Perú % El Salvador % Panamá % 0 0 México % 0 0 Otro origen % Total (Sac46) % */ Cifras sujetas a ajuste con corte a setiembre de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). De la tabla anterior se desprende que los principales orígenes del café oro importado hacia Costa Rica son por su orden: Honduras (52.7%), Nicaragua (27.1%) y Guatemala (13.3%), el comportamiento de los orígenes ha sido más estable en los últimos años. Pero, la totalidad de café importado ha sido muy variable a través de los años, probablemente en respuesta a oportunidades de mercado respecto a precio, diferencial, disponibilidad y logística. 35

49 2.7 Precio de liquidación final al Productor El precio promedio de liquidación final al Productor a nivel nacional se estima en CRC /2 Dhl (fanega) para la cosecha , que comparado con la cosecha anterior significa un incremento absoluto de CRC /2 Dhl y una variación relativa positiva del por ciento (ver tabla 2-12). El aumento en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior se puede atribuir en primera instancia al aumento en los precios de comercialización del grano y en segunda instancia al incremento en el diferencial cambiario. La variación en los factores que determinan el precio de liquidación entre las cosechas y , se describen a continuación: a. Cantidades, de café comercializado disminuyeron, para exportación en un 17.74% y para consumo nacional en un 13.76%. b. Precios, de comercialización aumentaron, para exportación en 8.99% (USD/46 kg) y para consumo nacional en un 13.38% (CRC/46 kg). c. Rendimiento, de Beneficiado de café se incrementó en un 0.70% ( kg/fan). d. Tipo de cambio, del colón respecto al dólar aumentó en un 4.55% ( CRC/USD). Tabla Precio Promedio de Liquidación al Productor Comportamiento de los Principales Indicadores Cosechas a Año Cosecha 1617 vs 1516 Indicador: Unidad a Abs. Porc. Exportación: Ventas Sac-46kg % (%) Prod. Porc. 85% 83% 82% 81% -0.70% -0.86% Precio b USD/46 kg % Consumo Nacional: Ventas Sac-46kg % (%) Prod. Porc. 15% 17% 18% 19% 0.71% 3.94% Precio CRC/46 kg % Rend.Benefic. kg/fan % Tipo-Cambio CRC/USD % P.Liquidac. CRC/fan % a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 2.8 Aporte del café a la economía nacional Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el subsector café generó en el año 2016 la cantidad de USD en divisas para el país, un 0.89 por ciento superior respecto a Una mayor cantidad de café exportado, así como un precio de negociación menor, fueron los precursores esta leve mejoría en el ingreso de divisas (ver anexo 2-7). 36

50 Los USD millones de ingresos generados por las exportaciones de café en 2016, representaron un 3.11 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca). Tabla Exportaciones FOB por Producto de Exportación Valor Exportado en Millones de USD Años Calendario: 2013 a 2017* Año Calendario Part. Enero a Setiembre Productos de Exportación Productos Tradicionales: Café % Banano % Carne % Azúcar % Agropecuarios y del mar % Industria manufacturera % Perfeccionamiento activo % Zonas francas % Exportaciones (MM USD) % */ Datos sujetos a ajuste con corte a setiembre de Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Dentro de las exportaciones de productos tradicionales, el café es el segundo producto de exportación, superado por el banano que en 2016 generó divisas al país por USD millones. Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2016: un 8.45 por ciento del PIB Agrícola, un 6.04 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.29 por ciento del PIB Nacional (ver anexo 2-8). 37

51 Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

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53 Informe de Labores (ICAFE) 3.1 Gerencia Técnica En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, industrialización, control de calidad del café, laboratorio químico y la ejecución de proyectos especiales a cargo de la Gerencia Técnica; se presenta un resumen ejecutivo de las principales acciones ejecutadas en el período NAMA Café Durante este periodo se determinaron las emisiones de oxido nitroso para dos regiones cafetaleras, obteniéndose como resultado un factor de emision por debejo de 1kg de NO₂/ha/año, lo cual es una referencia inferior a el valor utilizado por el Instituto Meteorologico Nacional para el calculo del inventario Nacional de Gases. Se han capacitado 3300 productores en conceptos de manejo hacia la utilización de buenas prácticas agrícolas en las diferentes regiones cafetaleras, además se tienen cuantificada la huella ambiental de 50 Beneficios de café. Por otra parte, se capacitaron a 12 Beneficios en estrategias de comercialización de café con énfasis en el concepto NAMA con bastante buen suceso, además se realizó una mision comercial a Alemania con el objetivo de ir permeando el concepto NAMA e ir explorando y conociendo la aceptacion de este sistema productivo. Mecanización Durante este periodo se adquirió un equipo pequeño y de bajo costo con el fin de analizar la viabilidad de la mecanización de ciertas labores en el cultivo. Consiste en una motocicleta a la que se le adaptan diversos implementos de industria brasileña como: pulverizador, abonadora, chapeadora y aplicador de herbicida. Con los datos obtenidos hasta el momento se comparan los posibles costos de producción del cultivo mecanizado y con las labores manuales para tener un análisis financiero comparativo de ambos sistemas de producción y su rentabilidad a mediano plazo. Con el uso del triciclo agrícola, realizando tres aplicaciones de fungicidas, una de insecticida, tres abonadas y seis chapeas al año se tiene un costo anual de mano de obra de CRC utilizando como base el salario mínimo de tractorista y las cargas sociales establecidas por ley. Sin embargo, hay que tener en cuenta costos fijos como la depreciación que para un plazo de 10 años de vida útil del equipo e implementos es de CRC Por lo tanto, es importante tener áreas relativamente grandes (fincas grandes o grupos de fincas), para que estos costos se diluyan y la decisión de compra de los equipos y mecanización de labores sea rentable. Hasta el momento se han realizado varias evaluaciones en lotes con distancias de siembra adaptadas para el paso del equipo, pequeñas modificaciones a los equipos para que su uso sea más eficiente bajo nuestras condiciones. Las calibraciones del equipo de pulverización sugieren una velocidad de avance de entre 2 y 4 Km/h, dependiendo de la facilidad de desplazamiento por el terreno, la descarga de agua dependerá de la velocidad de avance del equipo, las boquillas que se usen y la presión de trabajo de la bomba; actualmente se usa el equipo a una velocidad de 3.5 Km/h, doce boquillas con una descarga de 0.85 l/min a 175 psi de presión, dando un gasto de agua de 520 l/ha. 39

54 Además, se han realizado días de campo demostrativos con grupos de productores para que conozcan el equipo y las necesidades de los sistemas de producción para mecanizar las labores. Estudios en Variedades de Café Promisorias Introducciones de variedades de Brasil: luego de un proceso de validación integral de un grupo de genotipos con resistencia a la Roya del Cafeto traídos de Brasil, se recomendó el registro en la Oficina Nacional de Semillas para su uso libre y comercial de la variedad Catiguá MG2. Esta variedad ha demostrado además de su alta productividad y rendimiento una excelente calidad de taza; así se ha demostrado en diversos foros con catadores nacionales e internacionales, que han destacado a esta variedad como una muy buena alternativa para los Productores de Café, que además de urgir de cultivares de café resistentes a esta enfermedad pueden producir también un café de excelente calidad. Durante esta cosecha será posible adquirir semillas de Catiguá MG2 en las oficinas regionales de ICAFE. Durante este periodo se realizaron gestiones con la Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (EPAMIG) y el Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR), ambos de Brasil, para adquirir semillas de algunas variedades de reciente liberación en aquel país. Estos genotipos deben ahora cumplir con el proceso de validación agro productiva para determinar su comportamiento a las condiciones de las regiones cafetaleras de nuestro país y su posterior recomendación al Sector Cafetalero Nacional. Finalmente, se evalúa genotipos del grupo Sarchimor desarrollado por la empresa Starbucks en nuestro país. Selección y evaluación agro-productiva de café Robusta: actualmente se cuenta con una selección realizada en Pérez Zeledón de plantas madre que de forma clonal podrán dar origen a una variedad de café Robusta con características de resistencia a la Roya del cafeto, alto potencial productivo y rusticidad que permite la adaptación de las plantas a zonas de bajura de nuestro país. Además, se cuenta con permisos por parte del Servicio Fitosanitario del Estado y la Oficina Nacional de Semillas para importar con fines de investigación plantas madre de otros países como Republica Dominicana, México y Brasil. La intención es comparar la genética seleccionada localmente en nuestro país con otras y de esta forma obtener variedades con destacado comportamiento agronómico. Búsqueda y selección de genotipos con alta tolerancia a Llaga macana y Ojo de gallo: continuó el estudio de los genotipos identificados por sus características de alta tolerancia y resistencia a las enfermedades conocidas como Llaga Macana y Ojo de gallo. Actualmente se estudia los individuos de las líneas descendientes de la tercera generación. Se ha determinado que la característica de resistencia puede ser fijada continuando con el proceso de selección en las plantas con resistencia a la Llaga macana, pero no en las líneas seleccionadas con alta tolerancia al Ojo de gallo. Actualmente las plantas seleccionadas se encuentran en etapa de valoración de sus características agro-productivas bajo condiciones de campo. En el próximo periodo, continuará la evaluación de la cuarta descendencia y la multiplicación de las plantas más sobresalientes mediante la técnica in vitro en el Laboratorio de Biotecnología del CICAFE. Implementación de un Sistemas de Valoración de Amenaza de Enfermedades Durante este periodo se implementó el Sistema de Valoración de la Amenaza para la Roya del cafeto. En la página WEB del ICAFE ( puede ser consultado el grado de amenaza que existe para el avance de la Roya del cafeto de acuerdo a las condiciones climáticas que lo favorecen. Actualmente se encuentra en operación el Sistema de Alerta Temprano de Ojo de gallo y el de la Roya del cafeto, ambos consisten en el monitoreo de las condiciones climáticas mediante la utilización de la Red de equipos meteorológicos, que envían datos de varias variables del clima cada 15 minutos al servidor del ICAFE, donde, automáticamente se realiza un análisis de los factores de amenaza y se genera un gráfico para cada estación meteorológica, indicando el grado de amenaza existente y las recomendaciones para reducir los daños causados por estas enfermedades. Actualmente se desarrolla un estudio con el apoyo de un experto matemático del ITCR, para la interpretación de las variables mediante modelos matemáticos (algoritmos). 40

55 Estudios para la Trazabilidad y Origen del Café Durante el período 2016/2017 se logró duplicar la base de datos con muestras beneficiadas a lo largo del territorio nacional. Además, por segundo año consecutivo se alimentó la base de datos con muestras de exportaciones. Finalmente, se empezaron a utilizar diferentes modelos de predicción estadística para mejorar las interpretaciones de la base de datos. Estos modelos se encuentran en fase de diseño y prueba. No obstante, los primeros resultados nos indican que para el 2018 vamos a poder llegar a diferenciar las muestras del café de Costa Rica con al menos un 70% de certeza o precisión mediante la técnica NIRS. Además, se espera que esto mejore cuando la base de datos incorpore la cosecha 2017/2018. La técnica NIRS es un complemento de una serie de factores que se requiere considerar cuando se va a realizar un estudio relacionado con denominación de origen. Para que esta técnica sea eficaz requiere de alrededor de unos 5 años de datos para tener una idea del comportamiento de los granos de café de Costa Rica. En ese momento vamos a tener una idea más clara de que se puede, o no se puede, lograr utilizando dicha técnica. Método Cuantitativo para la Estimación de la Cosecha Durante el período 2016/2017 se logró completar los estudios para caracterizar completamente la distribución de los frutos en los cafetos. Para ello se realizaron estudios para comprender la ubicación, la cantidad y la forma de la dispersión de los frutos en las diferentes horquetas y ramas de distintas plantas, localizadas en diferentes lotes, con diferentes manejos culturales en tres diferentes regiones cafetaleras. Con la información recopilada a lo largo de siete años, se propone un modelo matemático que estima la producción a través del conteo de frutos en unos cuantos nudo y bandolas de varias plantas por hectárea. Para el siguiente periodo se propone la divulgación de la metodología, como una herramienta que permitirá un mejor acercamiento a la producción de la finca cafetalera que permita una mejor toma de decisiones para un mejor manejo agronómico y de inversión en la finca. Convenios de Cooperación Inter-institucional Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): se inició con las pruebas piloto de irradiación de tejidos de café multiplicados en el Laboratorio de Fitoprotección del ICAFE y la cooperación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El gran objetivo es provocar variaciones en el genoma del café y de esta buscar nuevas características de interés como por ejemplo nuevas fuentes de resistencia a plagas/enfermedades y factores abióticos como sequia o al exceso de lluvias, así como nuevos perfiles de calidad de taza. Empresas de agroquímicos: con el propósito de apoyar las actividades de investigación, capacitación y extensión del grupo técnico del ICAFE; las empresas BASF y BAYER firmaron acuerdo de cooperación para el fortalecimiento del conocimiento y la búsqueda de alternativas para la atención de las principales plagas que afectan al cultivo del cafeto en nuestro país. Con la implementación de esta cooperación se fortaleció la captación técnica de los técnicos de las empresas de agroquímicos, el financiamiento para capacitación de funcionarios, de 8 estudiantes de pasantías de tres universidades públicas, el desarrollo de 2 tesis de grado, las actividades de transferencia para productores, días de campo y seminarios en todas las regiones cafetaleras del país. Semilla Seleccionada de Café Durante la cosecha se continuó con la oferta de semilla autorizada. Se recolectó 305 fanegas de las cinco variedades (Catuaí rojo, Caturra, Venecia, Obata y Costa 95) provenientes de 12 sitios ubicados en Valle Central, Valle Occidental, Turrialba, Pérez Zeledón y Coto Brus. Se aplicó el protocolo de tratamiento preventivo contra broca y se constató que se encontraba libre de la plaga y cumplía con los estándares de calidad para certificación por parte de la Oficina Nacional de Semillas (ONS). Durante el 41

56 período previo a la cosecha se seleccionaron los lotes para cosecha de semilla de las cinco variedades, cumpliendo los requisitos para aprobación por la Oficina Nacional de Semillas. Transferencia de Tecnología En seguimiento al plan de transferencia se coordinó con las Oficinas Regionales la selección de fincas modelo, comités técnicos, cursos y envío de información. Se gestionó con el INTA y el Foro Relaser el desarrollo de capacitaciones para los Técnicos de Regionales y otras organizaciones. Se trabajó en el refrescamiento de conocimientos técnicos a las Regionales en diferentes temas. Se participa en el Foro Relaser (Red Latinoamericana de Servicios de Extensión) Costa Rica, con el fin de buscar alianzas y capacitación en transferencia de tecnología. Se trabajó en la planificación, preparación de material y coordinación de las labores de transferencia y medición relacionadas al proyecto NAMA. Se ha fortalecido la relación con el INA, iniciando con una capacitación a sus Técnicos que imparten cursos de café, buscando beneficios para ambas Instituciones y el Sector Cafetalero. Unidad de investigación Control de plagas y manejo agronómico Durante el período se condujo un total de 30 investigaciones, relacionadas con manejo de broca, nematodos, jobotos, cochinillas radicales, mosca del establo, arreglos de siembra de Obata, poda, mecanización, glifosato, hidroretenedores y almacenamiento de semilla. En la línea de plagas, se obtuvo buenos resultados de control de broca con los insecticidas registrados imidacloprid y clorpirifos. Para el manejo de nemátodos se ha logrado buen resultado con la combinación de poda baja y nematicidas para disminuir la población de M. exigua. El insecticida novaluron fue el más efectivo para control de mosca del establo. En la línea de manejo agronómico, los ensayos de arreglos de siembra aún no aportan resultados confiables debido a la corta edad de las plantas. En los ensayos de poda de esqueletamiento, la producción de las plantas esqueletadas están superando ampliamente la poda baja. Fitopatología Durante este periodo continuaron los estudios de búsqueda de tolerancia a Ojo de gallo y Llaga macana. Por otra parte, se continuó con la propagación de los genotipos promisorios mediante la técnica de la embriogénesis somática para llevar plantas clónales de estos genotipos al campo. Durante este periodo se puso en funcionamiento en la página del ICAFE, el Sistema de Alerta Temprana para la enfermedad de la roya del cafeto donde se alerta del grado de amenaza que presenta la enfermedad en las distintas regiones del país. También se continuó con la elaboración y divulgación del Sistema de Alerta Temprano del Ojo de gallo. Con la colaboración del USAID, se desarrolló un aplicativo para teléfonos celulares con el propósito de que el Productor pueda contar con una herramienta para realizar la cuantificación en su cafetal de la cantidad de roya del cafeto y ojo de gallo, además de un procedimiento sencillo para el cálculo del volumen de agua y dosis del fungicida a utilizar para el control de estas enfermedades. Se pretende realizar un pilotaje para el uso de esta nueva herramienta con técnicos y productores el próximo periodo. Continuaron los estudios de evaluación de eficacia de fungicidas en laboratorio, para la búsqueda de opciones promisorias de productos para el control de enfermedades más comunes. Durante este periodo se confirmó la eficacia que ofrece la aplicación de productos que posee la mezcla de Pyraclostrobin - 42

57 Epoxiconazole y Trifloxistrobin Cyproconazole en proteger los frutos jóvenes del cafeto antes y después de la etapa de floración. Se continuó con la producción del hongo Beauveria bassiana que se ofrece a los Productores como parte del Control Integrado de la Broca. Por otra parte, se incrementó un 50% la reproducción en sustrato sólido del hongo Trichoderma sp.; seleccionada por el Laboratorio de Fitopatología del CICAFE, para ser utilizada en el combate de la Llaga macana y Rosellinea sp. Corresponde a este Programa, encargarse del seguimiento de la red de estaciones meteorológicas y consolidación de una base de datos climática de las distintas regiones cafetaleras del país. En este periodo se consolidó la red de estaciones meteorológicas con 32 equipos, que transmiten de forma continua y automática la información a la base de datos del servidor de ICAFE. Mejoramiento Genético La evaluación de variedades introducidas de Brasil, con la presencia de materiales resistentes a la Roya y líneas de Catuaí, se encuentra en la etapa de validación regional, de esta se ha definido promisoriedad en algunas por su cualidades de productividad, adaptabilidad y calidad de taza. De estos estudios se ha recomendado el registro de la variedad Catiguá MG2 ante la Oficina Nacional de Semillas (ONS) para su uso libre por parte de los Agricultores. Esta variedad ha demostrado además de su alta productividad y rendimiento una excelente calidad de taza; así se ha demostrado en diversos foros con catadores nacionales e internacionales que han destacado a esta variedad como una muy buena alternativa para los Productores de Café que además de urgir de cultivares de café resistentes a esta enfermedad pueden producir también un café de excelente calidad. Se continúa con el desarrollo de las evaluaciones de café robusta, en Pérez Zeledón. En este punto se inició con la multiplicación de las plantas más sobresalientes, es decir con caracteristicas agronómicas importantes, alta producción, resistencia a plagas y enfermedades y buena calidad de taza. Se estableció en esta misma localidad un Jardin clonal que permitirá la selección de semilla asexual (estacas) para el establecimiento de áreas experimentales en otras localidades de bajura. El trabajo con Híbridos F1 participando en el desarrollo de nuevos cruzamientos de arabigos introgresados con el gen SH3 y genotipos de insu potencial de producción de café de excelente calidad de taza. Además, se ha seleccionado una subpoblación de plantas en generación F3 del híbrido H1 (L13A44) con el propósito de tratar de estabilizar características sobresalientes, para optar a largo plazo por tener un material vigoroso de alta producción y buen comportamiente antes plagas y enfermedades que pueda ser propagado por semilla con la seguridad de que mantenga sus cualidades en forma perdurable. La recepción de las variedades de Café provenientes del Proyecto IMLVT de WCR, se ha dificultado por la imposición de requisitos que ha establecido el Servicio Fitosanitario del Estado, sin embargo se continúa trabajando para contar en un corto plazo todas las variedades de café que se incluyen el proyecto de intercambio. Ya se ha recibido algunas variedades que se encuentran actualmente en etapa de almacigo. Durante este año se inició un proyecto de relevancia internacional con el Organismo Internacional de Energía Atomica (OIEA) el cual pertenece a las organizaciones internacionales conexas del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este proyecto participan países como Austria, China, Francia, Filipinas, Portugal, Sudafrica, y Reino Unido. El objetivo del proyecto es incrementar o crear variabilidad genetica en la especie Coffea arabica para obtener nuevas fuentes de resistencia a plagas y enfermedades, además, de tolerancia a condiciones climáticas adversas para el desarrollo del café y fijando caracteristicas de excelente calidad de la bebida. Nutrición Mineral Dentro del proyecto NAMA que busca la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) en el sector cafetalero, se monitoreó durante un año las emisisones de Óxido Nitroso (N2O) en plantaciones representativas de el Valle Occidental (Naranjo) y Los Santos (Tarrazú); con el propósito de obtener 43

58 factores de emisión (FE) por región, de forma que se puedan calcular las emisiones GEI del cultivo de café, en función de la dosis de fertilizante nitrogenado utilizada. En cada región se evaluaron diferentes dosis de nitrógeno (0, 100, 225 y 350 kg N/ha) empleándose Urea como fertilizante. De acuerdo a la curvas de respuesta obtenidas, con el empleo de 200 kg N/ha (promedio nacional) se emitirían a la atmósfera 0.79 y 0.97 kg N2O/ha/año en Los Santos y el Valle Occidental respectivamente. Cabe resaltar que en ambos casos los factores son mucho menores que los actualmente empleados para el cálculo del Inventario nacional de gases de efecto invernadero y absorción de carbono realizado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) que son de 7.78 y 2.92 kg N2O/ha/año para el cultivo de café con y sin sombra respectivamente, por lo que se estarían sobreestimando fuertemente las emsisiones del sector cafetaledro a nivel de campo. Por otra parte, en ambas regiones se evaluaron durante un año las emisones de N2O de 4 fuentes nitrogenadas (Urea, Agrocote, Nitrato de Amonio y Nitrato de Amonio) a un nivel de 250 kg N/ha, la Urea en las dos regiones presentó las menores emisiones, aunque las diferencias no fueron significativas. En ensayo conducido en Naranjo de Alajuela se evaluó el efecto sobre el cuaje de frutos y la producción de los cafetos, producto de la aplicación de riego por goteo y aspersión. Se implementaron 3 tratamientos: testigo sin riego, riego por aspersión y riego por goteo. En los tratamientos con riego, el agua se aplicó el 18 de marzo; utilizándose en aspersión una lámina de 72 mm, mientras que en goteo se emplearon 26 litros/planta, siendo el consumo total de agua para cada sistema de 720 y 111 m 3 /ha respectivamente. La apertura floral (antesis) se produjo en forma abundante 10 días después de aplicado el riego (ddr), sin diferencias apreciables entre los dos sistemas evaluados. El 7 de junio (81 ddr) el porcentaje de cuaje para los tratamientos por aspersión, goteo y testigo fue de 79, 69 y 30% respectivamente, bajando el 27 de octubre (223 ddr) a 58, 43 y 24%. El cuaje de frutos se reflejó en la cosecha, de esta forma la producción del testigo de 28.9 Fa/ha fue superada ampliamente y en forma significativa por el riego por goteo con 60.5 Fa/ha y el de aspersión con 68.9 Fa/ha; siendo la diferencia entre estos dos últimos estadísticamente significativa. Los resultados confirman la importancia del riego para asegurar una adecuada floración y cuaje de frutos en la Región del Valle Occidental. Al estudiar la respuesta de los híbridos F1 reproducidos por embriogénesis somática a dosis crecientes de fertilización, en ensayo conducido en Barva de Heredia y tras 7 cosechas evaluadas, se presenta una respuesta cuadrática en donde la máxima producción (75 Fa/ha) se alcanzaría con una dosis de 1510 kg FC ( ) /ha kg Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con kg FC/ha kg Nitrato de Amonio. Se evaluó en 3 regiones del país el empleo de Urea con y sin inhibidor de la Ureasa (Agrotain) que reduciría la pérdida de nitrógeno por volatilización. Luego de 4 cosechas en Barva y 3 en Pérez Zeledón y Palmares no se observaron diferencias significativas en la producción de los cafetos producto del empleo del inhibidor, lo que pareciera indicar poca efectividad del mismo bajo nuestras condiciones. En Pérez Zeledón se evaluó durante 3 años la respuesta del cultivar Venecia a dosis crecientes de fertilización empleándose la fórmula completa más extra nitrogenada de Nitrato de Amonio (N.A). Se presentó una respuesta cuadrática en donde el óptimo económico se ubicaría alrededor de kg FC/ha N.A/ha, con un promedio de producción de 59 Fa/ha. Principales Resultados de Investigación Período Líneas investigación Evaluación de insecticidas para control de broca Efecto de la poda sobre la densidad de M. exigua Evaluación de insecticidas para control de piojillo de la raíz Resultados Mejor resultado con Imidacloprid (280 g.i.a./ha) y Clorpirifos (960 g.i.a./ha) Población después de poda, mucho más baja con aplicación de nematicida Baja población, sin efecto de los tratamientos Continúa 44

59 Líneas investigación Evaluación de insecticidas para control de mosca del establo Evaluación de poda de esqueletamiento Búsqueda de resistencia al Ojo de gallo Búsqueda de resistencia a la Llaga macana Evaluación control químico de la Roya del cafeto Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades introducidas de Brasil, con resistencia a Roya. Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de Catuaí introducidas de Brasil. Evaluación de la progenie obtenida por semilla de híbridos F1 Estudio del comportamiento agroproductivo y adaptabilidad de la variedad Robusta Tropical (Emcaper 8151) Evaluación y selección de población de plantas con presencia del gen SH3 para la resistencia a la Roya Evaluación de urea con y sin inhibidor de la ureasa Curva de respuesta a la fertilización nitrogenada Evaluación de fuentes de nitrógeno Resultados Mejor control con aplicación de Novaluron (100 g.i.a/ha) El promedio de producción del esqueletamiento con una cosecha supera el promedio de dos cosechas de la poda baja. Ensayos continúan. Se determinó que la característica de tolerancia no es un factor genético dominante, por lo no es posible continuar con un proceso de selección convencional. Las líneas encontradas con alta tolerancia continuaran en un proceso de multiplicación por técnicas de laboratorio para la confirmación en el campo de su tolerancia. Se determina que la característica de resistencia corresponde a un factor dominante que puede ser seleccionado mediante un proceso de selección convencional. Continúa la evaluación y selección de plantas promisorias a la resistencia a la enfermedad de la Llaga macana. Se ratifica que existe una menor cantidad de enfermedades en los cafetos con el uso de fungicidas como Opera o Esfera. La aplicación antes y después de la apertura floral permite una protección de los frutos jóvenes y un incremento de 20% de la producción. Recomendación técnica de registrar ante la ONS a la variedad Catiguá MG2 por sus características agroproductivas. Se determino el potencial de al menos 2 selecciones de la variedad Catuaí muy sobresalientes. Se avanzó a la generación F3 luego de años de evaluación individual en plantas segregantes del F1 L13A44. Se seleccionó plantas por sus características agro productivas. Se cuenta con un Jardín clonal de plantas madre para el establecimiento de parcelas experimentales. Además, se cuenta con el aval de importar de otros países genética de robustas. Se determinó que existe una proporción de plantas que sí cuentan con el gen SH3, importante para brindar una resistencia a la Roya. Se debe continuar con las evaluaciones de calidad de la bebida. En 3 ensayos conducidos (Barva, Palmares y Pérez Zeledón) los inhibidores de la ureasa no han favorecido un mayor aprovechamiento del fertilizante nitrogenado. En Barva de Heredia, en el promedio de 9 cosechas se tiene una respuesta cuadrática a la aplicación de nitrógeno obteniéndose la máxima producción con 300 kg N/ha/año. En Barva de Heredia, luego de 8 cosechas no se ha presentado diferencia productiva con el empleo de Nitrato de Amonio o Nitrato de Calcio. En Pérez Zeledón y Barva luego de 3 cosechas no se presentan diferencias significativas entre la fertilización con Nitrato de Amonio o Urea. Continúa 45

60 Líneas investigación Fertilización híbridos F1 Evaluación del riego por goteo y aspersión, sobre el cuaje de frutos y producción Encalado vs fertilización nitrogenada Fertilización de hijos de poda Respuesta a la fertilización del cultivar Venecia Resultados En ensayo conducido en Barva de Heredia tras 7 cosechas evaluadas se presenta una respuesta cuadrática con la máxima producción al aplicar 1510 kg FC ( )/ha kg Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha kg Nitrato de Amonio En Naranjo de Alajuela tanto el riego por aspersión como por goteo incrementaron significativamente el cuaje de frutos y la productividad con respecto al testigo sin riego. El cuaje de frutos para el testigo, goteo y aspersión fue de 24, 43 y 58% respectivamente y la producción de 29, 61 y 69 Fa/ha en el mismo orden. Luego de 3 cosechas evaluadas el encalado no ha modificado la respuesta a la fertilización nitrogenada En Palmares y Pérez Zeledón, la omisión de las dos primeras fertilizaciones del año en los hijos de poda no ha afectado la productividad de los cafetos luego de tres cosechas evaluadas Luego de tres cosechas en ensayo ubicados en Pérez Zeledón; el Cultivar Venecia alcanzó la máxima productividad con el empleo de 1150 kg FC ( )/ha kg/ha N.A.. Actividad de capacitación y otras actividades técnicas Los funcionarios Coordinadores de los Programas de Investigación, han apoyado y participado en muy variadas actividades de capacitación dirigidas a técnicos y Productores en todas las regiones y muy diversas zonas cafetaleras del país, haciendo enfasis en los conceptos de identificacion y manejo de los nuevos materiales con resistencia a la roya del cafeto. Otras áreas de atención y aporte de la Unidad de Investigación, es la elaboración de material divulgativo como videos, brochure, folletos, artículos de revistas, informes técnicos, programas de radio y televisión, entre otros. Además, actividades de atención directa de Productores, tanto en oficina como visitando algunas fincas que manifiestan problemas muy específicos. Unidad de Industrialización y Control de Calidad Se apoya activamente a los Beneficios que participan en el desarrollo de la huella de carbono, capacitando personal del ICAFE para transmitir el conocimiento a los demás Beneficios del sector, en temas de huella de carbono, huella hídrica y Toxicológica. En esta misma línea de apoyo al sector en la reducción de emisiones de gases, se apoya a 15 Beneficios en mejoras de sus hornos, reduciendo el consumo de biomasa y permitiendo que las mismas firmas desarrollen las mejoras con personal propio. Se participa activamente en comisiones de gases y de aguas residuales defendiendo la posición del sector en temas ambientales cuya repercusión económica sea lo más ajustada a la realidad del sector. Se realizaron 3 eventos de capacitación al sector en temas de Ahorro Energético, Motores eléctricos e Iluminación eficiente, buscando reducir el consumo eléctrico en general. Además, se divulgó el funcionamiento del gasificador cuya investigación permite generar electricidad a partir de la pulpa del café y será una alternativa para el sector en la reducción de los gases de efecto invernadero producto del tratamiento de la pulpa como abono orgánico. La capacitación en temas de formación de catadores principiantes y avanzados, que permitieron dar formación en todo el país, buscando acercar dicha necesidad de formación desarrollando los cursos en las diferentes zonas cafetaleras. Así 46

61 como el apoyo del tueste de las muestras de Taza de la Excelencia y en el análisis de café de exportación y de importación y análisis de organoléptico. PROGRAMA DE RENDIMIENTOS DE BENEFICIADO Y CALIDADES INFERIORES Se procesaron muestras de café del programa de rendimientos de beneficiado y calidades Inferiores correspondiente a la cosecha , el cual es uno de los insumos básicos para el cálculo del precio de liquidación final. PROGRAMA DE SEMILLA Ingresaron Dobles hectolitros (388.7 fanegas). Se procesaron kg de semilla Obatá, kg de Caturra, kg de Venecia, kg de Catuaí, kg de Nemaya y 1789 kg de CR-95. MUESTRAS DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Se procesaron y analizaron 976 muestras de los proyectos de investigación que desarrollan las diferentes unidades, en temas de mejoramiento genético. EVENTOS DE CAPACITACIÓN Se realizaron 9 charlas de capacitación en Emisiones de Gases de efecto invernadero, Huella de carbono e hídrica, Buenas Prácticas de Beneficiado, inscripción de Beneficios y Mantenimiento de Hornos. Se continua con el desarrollo de la formación de Técnicos en Beneficiado, para brindar capacitación al sector con funcionarios de la Unidad de Industrialización con títulos del INA, inicialmente en la zona de Los Santos. El plan de estudios está listo al igual que el desarrollo del material para el curso ACTIVIDADES APOYO AL SECTOR Y COORDINACIÓN INSTITUCIONES Análisis de emisiones de gas, inscripciones de Beneficios, evaluación proyectos de beneficiado, seguimiento, reuniones de coordinación en materia de tratamiento de las aguas residuales y participación como representante del sector ante el Comité de revisión del Reglamento de Emisiones de Gases en Chimeneas, en Comitè de Revisiòn de Aguas Residuales y en Comitè de Mosca del Establo, defendiendo los requerimientos del sector. INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIALIZACIÓN 1. APOYO EN CONSULTORÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y DE PULPA Se finaliza y se presentan los resultados al sector de la investigación que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, a través del proyecto NAMA, donde se proponen nuevos indicadores de emisión para los gases de efecto invernadero del tratamiento de los subproductos de Beneficiado, para mejorar el inventario de gases del sector. 2. ANÁLISIS DE HORNOS DE FUEGO INDIRECTO PARA GENERAR REPORTE DE RESULTADOS DE EMISIONES DE GASES EN CHIMENEAS Con la compra del equipo de medición de gases y particulas, se da inicio al servicio al sector y en este primer año de servicio se realizan 43 análisis que permiten al sector realizar el reporte operacional de cada uno de los hornos que lo requieran. Tambien en las visitas se aprovecha para ajustar los hornos a su mejor condición de operación, con lo cual se mejoran las emisiones y se reducen los consumos de biomasa. 47

62 CONTROL DE CALIDAD Se realizaron los análisis físicos de grano y las cataciones de 691 muestras para diferentes proyectos de investigación que desarrollan otras unidades de la Gerencia Técnica, para apoyar las líneas de investigación en este parámetro fundamental para la determinación de calidad y otros análisis requeridos de control. Se impartieron 3 cursos de catación al sector y se participó activamente en la Taza de la Excelencia 2017, en la preparaciòn de las muestras que concursaron. Se realiza la instalación de los equipos Buhler y Dietrich con lo cual se da inicio al uso de un nuevo espacio para el tueste semicomercial para los diferentes usos del ICAFE y más adelante para ofrecer al sector un espacio para el tueste de partidas pequeñas y el desarrollo de curvas de catación específicas. Laboratorio Químico En este periodo se analizaron muestras de suelos y 842 muestras foliares. Este fue el primer año en que el laboratorio analizó la totalidad de los análisis de suelos que requieren los productores sin necesidad de recurrir a subcontratación de otros laboratorios. Laboratorio Químico Detalle Análisis de Suelos y Foliares Suelos Foliares Proyecto y análisis realizados Número de muestras Productores Investigación 217 Fertilizantes, calizas 0 Muestras enviadas al MAG 0 Análisis especiales Muestras control 719 Total Productores 279 Investigación 275 Análisis especiales 204 Muestras control 84 Total 842 Se realizó además el análisis de las muestras de aguas de 20 beneficios y 85 reportes oficiales y 110 reportes de caracterización. Laboratorio Químico Detalle Análisis de Aguas Proyecto y análisis realizados Número de muestras Muestreo y reporte oficial 77 Beneficios muestreados 20 Muestras para canon de vertidos 8 Análisis de caracterización de aguas 110 Calibración phmetro y disolución de referencia 7 Preparación de químicos y curvas de calibración a Beneficios 15 (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para ph) Caracterización de lodos anaerobios biodigestores 0 Actualmente solo los ensayos de aguas se encuentran acreditados. Durante este período se inició la incorporación de todas las áreas del laboratorio al Sistema de Calidad. Este paso se dio para preparar otras áreas del laboratorio (foliares y calidades de café) para una eventual acreditación. 48

63 En la sección de aguas residuales es notorio que hubo un mayor interés en análisis de caracterización de aguas. Aumentó un 115% hasta llegar a 110 muestras totales. Esto refleja un mayor interés de los Beneficios por monitorear sus plantas de tratamiento previo a los muestreos oficiales. En el área de calidades de café es notoria una demanda de 351 muestras para análisis de Ocratoxina A. Esto implica un aumento de un 45 % en relación al período anterior. Además, se inició la calibración del método de azúcares mediante la técnica de HPLC. Esto significa un paso más en el proceso de superar tecnologías antiguas a métodos más actualizados. Laboratorio Químico Detalle ANÁLISIS DE CALIDAD DE CAFÉ, LABORATORIO QUÍMICO Proyecto y análisis realizados Número de muestras Ocratoxina certificaciones 88 Ocratoxina ensayos y monitoreo 263 Calidades (6 parámetros) en café molido 30 Azúcares en café molido 86 Cafeína (HPLC) 46 Humedad certificada café oro y pergamino 305 Humedad ensayos y controles en beneficios 26 Disoluciones de sabores referencia para catación 223 Grasas y aceites 92 Acidos clorogénicos 46 Muestras escaneadas por la técnica NIRS Regionales Parte fundamental de las gestiones realizadas por los funcionarios destacados en las oficinas regionales del ICAFE, lo es la asistencia técnica y ejecución de actividades diversas para la trasferencia de tecnología y la capacitación en buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, además de esta importante labor también participan de otras actividades de apoyo a unidades como la de Investigación, el Programa Nacional de Renovación Cafetalero, el departamento de Inspecciones de Exportaciones, lo mismo que el apoyo para la toma y traslado de muestras de café para determinación de los rendimientos de Beneficiado, sellado de medidas, inspección de recibidores, muestreos de aguas, inspección de fincas para el Fideicomiso Cafetalero, entre otras. Las oficinas regionales participan activamente en el seguimiento del nivel de incidencia de la Roya del Café y otras enfermedades por medio del monitoreo de la epidemiología, cuyo objetivo primordial es determinar la curva de progreso de las enfermedades presentes en 210 sitios de evaluación. Una situación similar ocurre en el monitoreo del ataque de broca en los principales cantones y distritos productores de nuestro país. En las oficinas regionales también se brindaron los servicios de venta de semilla, difusores para el control de broca, distribución de Beauveria bassiana y Trichoderma sp, análisis e interpretación de suelos y foliares, estos cuatro últimos sin ningún costo para el productor. PÉREZ ZELEDÓN La caficultura en Pérez Zeledón en el periodo al igual que en la cosecha fue influenciada por el clima. En este caso las precipitaciones para las floraciones se mantuvieron en los rangos óptimos, sin embargo, en el mes de noviembre la presencia del huracán Otto en el óptimo de cosecha de varias de las zonas cafetaleras propició la caída de gran cantidad de frutos, con ello la producción bajó sustancialmente. En fincas de Páramo, Río Nuevo y Daniel Flores se contabilizó pérdidas hasta de un 15% de cosecha. 49

64 La enfermedad de la Roya en este periodo se mantuvo en los niveles de incidencia normales, no obstante, por parte del caficultor es difícil y de alto costo el manejo del hongo. Por tal Razón, la venta de semilla de la variedad Obatá sufrió un aumento considerable y gran parte del sector se inclina en sembrar variedades tolerantes como principal forma de manejo de la Roya. Finalmente, durante este periodo se inició con la capacitación a un grupo de caficultores jóvenes en diversos temas relacionados a las labores del cultivo, enfatizando en aspectos prácticos. COTO BRUS Durante este período se inició con el proceso de capacitar a caficultores jóvenes en las labores cotidianas de la actividad, para esto se trabajó con un grupo de aproximadamente 25 personas entre hombres y mujeres además de un grupo de estudiantes del CTP Sabalito de la especialidad de agropecuaria, abarcando conceptos básicos y temas de actualidad. Se enfocó hacia aspectos prácticos tales como: metodología correcta para muestreo de suelos, confección de semilleros de café, identificación y muestreo de plagas y enfermedades, calibración de equipo de aplicación y dosificación adecuada de productos fitosanitarios, trazado de siembras a contorno utilizando Codal, manejo de la Roya e iinterpretación de análisis de suelos y nutrición. Además, se continuó con el funcionamiento 17 casas de la alegría en la Región, las cuales son Centros de Atención integral para niños y niñas indígenas que protegen su cuido e integridad, mientras sus padres trabajan en la cosecha de café. Este proyecto cuenta con total apoyo de ICAFE. Se participó en II Feria Regional BRUNCAFE a inicios de setiembre, en el cual hubo participación de Beneficios de la zona y se tuvo como tema principal Casas de La Alegría. TURRIALBA El personal de la Regional de Turrialba, para el período de octubre 2016 a setiembre 2017, ha efectuado el 100% del Plan Operativo Anual (PAO), además de apoyar en diversas acciones a solicitud de otras unidades, así como colaboración a instituciones gubernamentales y privadas, enfocando esfuerzos para apoyar cada una de las gestiones. Gran parte del tiempo se ha empleado en la coordinación y ejecución de capacitaciones efectuadas por parte de NAMA-CAFÉ (Facility) al sector de nuestra zona, abarcando una población de alrededor de 636 participantes. En cuanto a los efectos por la emanación de gases y cenizas del volcán Turrialba, se ha dado seguimiento al comportamiento y ha sido mínimo el impacto por estos efectos, en donde los caficultores colindantes con el volcán no reportan daños de importancia. LOS SANTOS En trasferencia de tecnología uno de los aspectos más importantes fue la realización del Curso Integrado de Caficultura dirigido a productores jóvenes de la región, el mismo tuvo un muy buen suceso. Adicionalmente se realizaron actividades de transferencia en diecisiete distritos brindando al sector la más reciente información. Se colaboró en la organización de actividades de sensibilización del Proyecto FONASCAFE y Aseguramiento de la Mano de Obra Recolectora. Se apoyó en la realización de los talleres para productores dentro del Proyecto NAMA-CAFÉ, así como en la aplicación de encuestas a participantes de esta iniciativa. Por medio del canal Altavisión de Coopesantos R.L., se ha participado en diferentes programas como Notivisión, Agrovisión, en la realización de notas acerca del quehacer de la Regional, entrevistas de fondo, el segmento del especialista, divulgación de información al sector. 50

65 VALLE OCCIDENTAL Durante el periodo en cuanto a transferencia de Tecnología de la Regional Valle Occidental y Zona Norte al igual que en otros periodos se han realizado diferentes actividades tales como: visitas a fincas, charlas, seminarios, giras, días de campo y demostraciones, donde participaron productores y técnicos a los cuales se le transmitieron recomendaciones importantes sobre diferentes temas entre ellos: semilleros y almacigales, control de plagas y enfermedades, fertilización y encalado, información sobre mercados internacionales, Información sobre materiales genéticos, costos de producción, renovación de plantaciones, conservación de suelo y manejo de plantaciones. Lo anterior, con el propósito de dar una mejor asistencia a sus cultivos. VALLE CENTRAL Se conformó un Comité Técnico Local con personal de la regional, cooperativas, empresas beneficiadoras, UPA Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como Servicio Fitosanitario del Estado donde se trataron temas de interés en el sector y en conjunto amalgamar alternativas de solución a la problemática de la agrocadena del café. Se definieron cuatro fincas demostrativas (San Pedro y San Pablo de Barva, Carrizal y Puriscal) donde se realizarán en gran medida las actividades de campo con grupos de caficultores para validar metodologías, sistemas de cultivo, observación de variedades, muestreos, prácticas de conservación de suelos, entre otros. Se impartió el curso Integral de caficultura a 2 grupos de jóvenes (50 alumnos totales) en sesiones teóricoprácticas, con la finalidad de promover la actividad cafetalera y dar continuidad a las nuevas generaciones con conocimiento actual y aplicado. Se incrementó un 32% la meta propuesta de visitas a fincas con el objetivo de lograr mayor intercambio de información con los productores y dotarlos de las herramientas técnicas para que tomen acertadamente las decisiones del manejo de sus plantaciones y el combate de plagas y enfermedades. Así mismo, con GIZ, CIMS y el MAG se realizó trabajo conjunto para impartir tres Talleres sobre los principales criterios NAMA de sostenibilidad en la actividad cafetalera regional y el compromiso de dar seguimiento a otros caficultores participantes del proyecto. Transferencia de Tecnología en Regionales En el siguiente cuadro, se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2016 a setiembre Sedes Regionales Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Charlas Asistentes Giras Asistentes Demostraciones Asistentes

66 Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Días de Campo Asistentes Seminarios Asistentes Hojas divulgativas Cantidad Cursos Participantes Visitas a fincas Muestreos de suelos Muestreos foliares Muestreo de aguas Interpretación de análisis Actividades de Inspección Operativa En cumplimento de lo que establece la Ley 2762, el personal técnico de las Oficinas Regionales realizaron actividades de inspección correspondientes, como son la revisión y sellado de medidas, la toma de muestras de café en fruta para los cálculos de rendimiento y los muestreos de café de exportación, según se detalla en el cuadro correspondiente. Sedes Regionales Resumen de Actividades de Inspección Operativa Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Total Sellado de medidas Muestreo de rendimientos Inspección de contenedores Sedes Regionales Resumen de Otras actividades Período Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Total Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Apoyo Unidades ICAFE Venta de semilla (kg) Venta de difusores Atención al público en oficina y vía telefónica Informes Actividades oficina Asuntos varios

67 El periodo se ha caracterizado por ser bastante dinámico, se incrementó la presencia del ICAFE y el contacto con los productores, además de estar generando nueva tecnología con resultados bastante interesantes y de mucha aplicación para café de Costa Rica, en donde se ha podido globalizar nuestra gestión en muchas de las actividades de nuestro quehacer. 3.2 Gerencia de Promoción Durante los últimos 10 años, la Gerencia de Promoción, Divulgación y Proyectos ha estado llamada a resaltar, creando una propuesta de valor, la marca Café de Costa Rica. Estas acciones van de la mano con el gran interés de procurar un diferenciador que coadyuve a la gestión de las fuerzas de venta de nuestro grano de oro justificando y potenciando el valor de nuestro café sobre la bolsa por medio de diferenciales. Muchas han sido las líneas estratégicas que durante estos años se han logrado en favor de la certeza de labores y herramientas necesarias para potenciar este gran objetivo. De forma macro se presentan los ejes de acción que han dado los mejores resultados, asociándose en los últimos años con el Plan Estratégico del Instituto Aprovechamos este informe para comentar que, a finales del 2016, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) hizo un compromiso con el sector cafetalero y con el mundo, al proponer realizar un proyecto ambicioso que buscara darle un valor agregado al Café de Costa Rica. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar del Sector Cafetalero costarricense. Ese proyecto, que hoy ya está en marcha, es la Declaratoria de Trazabilidad y Sostenibilidad de Café de Costa Rica. A través de esta Declaración, pretendemos no solo mostrar la sostenibilidad y trazabilidad de nuestro café a través de indicadores ambientales, sociales, éticos y de calidad, sino usar la innovación y creatividad que tanto nos ha diferenciado como país para exponer estos indicadores a través de una plataforma tecnológica única en el mundo. Es claro que un proyecto de esta envergadura necesariamente tiene que cumplir una serie de condiciones y pasos para que pueda desarrollarse correctamente para buscar lo que sería trascendental para lograr su éxito; que nuestros socios comerciales, consumidores finales, el Sector Cafetalero y sus Gremios generen credibilidad en él, así como un sentimiento de apropiación. Sumando a este proyecto innovador, las acciones a nivel internacional de esta Gerencia se han enfocado a la búsqueda de lo que hemos llamado inteligencia comercial, a saber, las visitas de prospección, valoración de mercados emergentes u otros posibles para así poder proponer y/o potenciar mercados 53

68 (nichos), posibilidades de incorporación de oferta exportable y claro, el posicionamiento y visibilidad de Café de Costa Rica en mercados consolidados o por consolidar. Otra línea importante, que se ha desarrollado durante el tiempo ha sido la potenciación de la difusión de cultura de café en la población, en particular la joven y todavía más puntual en zonas cafetaleras. Es indudable que los métodos de preparación llaman la atención de jóvenes y mayores; de ciudadanos y gente relacionada al sector (incluidas las futuras generaciones). Esto hace que generemos estrategias de difusión de esta cultura por medio de socios comerciales, como las escuelas de barismo, nuestros baristas en planta y más recientemente un convenio que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Colegios Técnicos Profesionales (CTP s) para potenciar en mayor medida y con una malla curricular debidamente acreditada (bajo parámetros de marco de cualificación) el suficiente contenido para poder acreditar con un título de técnico de Barista Profesional (480 horas) y a futuro un título de Cafeólogo (1 200 horas). La estrategia de comunicación del Instituto se ha validado mucho de medios virtuales. Medios que evidentemente potencian y comunican lo que hacemos a un costo aceptable. Talvez lo más importante de destacar son las acciones proactivas en conjunto con la Gerencia Técnica, a efecto de potenciar la transferencia de tecnología agrícola en el Sector. Suma a lo anterior las acciones de protagonismo del sector en diferentes medios, entiéndase la visibilidad de la institucionalidad en medios como radio, televisión y prensa. Se detalla a continuación los diferentes ejes y sus logros durante este año Promoción Internacional Como se indicó en la introducción, la Gerencia se ha enfocado a fortalecer la imagen de Café de Costa Rica en el exterior. Esta imagen se encuentra compuesta en primera instancia, por el posicionamiento del proyecto de Trazabilidad y Sostenibilidad que se está desarrollando, pero también en la búsqueda de nichos de mercado en donde se pueda potenciar la calidad y confiabilidad de Café de Costa Rica sumado al posicionamiento del mensaje de Declaratoria de Sostenibilidad y Trazabilidad. Para tal efecto, se han gestado rediseños de las diferentes actividades donde participamos, teniendo como efecto un claro seguimiento e imitación de otros orígenes. Por esta razón resulta de suma importancia reinventar nuestro discurso y línea gráfica año con año. Otro tema de importancia que no se puede aislar a los esfuerzos tradicionales es la búsqueda de lo que hemos llamado inteligencia comercial, a saber, las visitas de prospección, valoración de mercados emergentes u otros posibles para así poder proponer y/o potenciar mercados (nichos), posibilidades de incorporación de oferta exportable y claro, el posicionamiento y visibilidad de Café de Costa Rica en mercados consolidados o por consolidar. En este apartado es importante mencionar el desarrollo de acercamientos con Asociaciones de Café, Promotora de Comercio Exterior, Cancillería y otros socios estratégicos para lograr la consecución de los objetivos planteados. Claro reflejo del redito que esto tiene, se ejemplifica en el posicionamiento e incremento de colocación de oferta en mercados como el surcoreano que manifiesta un promedio de incremento anual de colocación de oferta exportable de cerca de un 23% anual y una colocación de esta esta oferta cercana al 3.3% para la cosecha Caso similar el de Australia, con cerca de un 16% incremento anual de la oferta exportable y un 4.2% de participación de esta (cosecha 16-17). Esperamos que otros mercados desarrollen y tomen participación importante dentro de la diversificación de mercados a los que Café de Costa Rica accede, pero más importante es pensar que el resultado de esta diversificación impacte positivamente el precio del café que se vende a estos posibles destinos. Sobre estas líneas es importante indicar que el crecimiento de los mercados potenciales no se lograr de un año para otro, por lo que hacerlos crecer requiere continuidad, constancia y estrategias mediano-largoplacistas. 54

69 Recapitulamos las principales acciones realizadas en diferentes mercados: 1. Acompañamiento a la Presidencia de la República a su visita a Emiratos Árabes Unidos. Un mercado que ha estado desarrollando potencial para el café. Es claro que todavía necesita desarrollar, pero la presentación de nuestra oferta exportable por parte de la Presidencia de la Republica detonó el interés y visita de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái al ICAFE en meses pasados. Esperamos que este mercado pueda convertirse en un mercado importante, considerando principalmente su capacidad de ingreso per cápita. 2. Melbourne International Coffee Expo, MICE, Australia. En un mercado emergente, el posicionamiento y la constancia es de altísima importancia en favor de hacer visible la calidad del origen. Café de Costa Rica ha estado relacionándose con el mercado que ha visto crecer el segmento de cafés finos en los últimos dos años a un ritmo importante. En mayor abundancia, hoy por hoy este esfuerzo se ve reflejado en la colocación de oferta exportable en este mercado se mantiene en 4.2% de la oferta exportable costarricense. Esta feria atrae cerca de personas relacionadas al café, en un mercado de reconocido valor por la calidad y la sostenibilidad. Para el próximo año se tiene proyectado participar nuevamente en esta feria, sumando cataciones direccionadas a los micro tostadores. 3. Asamblea de socios de la Asociación de Café de Corea del Sur. Café de Costa Rica tuvo participación en este importante evento que reunió a 700 delegados de un total de socios. Durante este importante evento se desarrolló una presentación de Café de Costa Rica, así como cataciones y visitas a puntos de venta y posibles socios. Es importante destacar que desde el 2012 se ha estado desarrollando en este mercado una serie de acciones estratégicas para coadyuvar a la colocación de un total de cerca de quintales de esta última cosecha. Esta participación potencia la visita de compradores a Origen. 4. Feria de la Asociación de Cafés Finos de Estado Unidos (SCAA, siglas en inglés), Seattle, EEUU Reúne alrededor de personas y que se realiza en el mercado natural de nuestro café (47.4% de la oferta exportable). Este año Café de Costa Rica potenció en gran medida, el proyecto de sostenibilidad y trazabilidad. Esta feria provoca acercamientos estratégicos para miembros del Sector que asisten a la feria y utilizan el stand para favorecer reuniones de seguimiento o negociaciones. Más de setenta y cinco personas del sector costarricense asistieron a esta feria. Este año se tiene previsto participar nuevamente en esta feria que se realizara de igual forma en la ciudad de Seattle. Aunado a lo anterior se tiene considerado para el 2018 proponer una gira a tostadores de Portland y Seattle para posicionar Café de Costa Rica. El desarrollo de un stand con tecnología será fundamental para crear tránsito y aun mayor posicionamiento de Costa Rica y su modelo de trazabilidad y sostenibilidad, ante esto nos ya se tiene conceptualizado acciones diferenciadoras para el SCAE World of Coffee Budapest, Hungría Usualmente se ha concebido la colocación de oferta exportable en países de Europa central. Ciertamente, estos países de Europa central siguen siendo nuestros principales socios comerciales por lo que no bajamos esfuerzos para hacerles llegar nuestro mensaje diferenciador, no obstante, es importante poder promocionar en los países llamados Europa del este. Esta feria contó con tostadores de Polonia, Croacia, Bulgaria, Republica Checa, entre otros. Con un total de visitantes de personas (importadores, traders, consumidores y entusiastas) de la industria del café esta feria se convirtió en una vitrina de posicionamiento de Café de Costa Rica, su proyecto NAMA y claro su proyecto insignia, Trazabilidad y Sostenibilidad. Aunado a lo anterior se aprovechó el espacio para que se cataran los lotes de taza de la Excelencia. Al igual que todas las ferias, el ICAFE pone a disposición del sector el stand de Café de Costa Rica como punto de reunión y coordinación en este caso de 16 personas del sector que asistieron a esta Feria. 6. Prospección del mercado chileno. Por segundo año se ha visitado el mercado chileno con la intención de desarrollar demanda por nuestros cafés. El mercado de las cafeterías en Chile crece un 242% en ventas en cinco años. De acuerdo a datos de Euromonitor, la facturación de este sector en el período pasó de USD 9 millones en 2008 a USD 30.8 millones en 2013, mientras que las unidades vendidas aumentaron 92%, desde hasta 244 mil unidades al año. Este crecimiento ha hecho que la cadena Starbucks abra su reconocida línea reserve en Santiago. La intención de esta prospección es la búsqueda de oportunidades en los tostadores locales, quienes aunque parezca ilógico- han tenido que importar cafés de Costa Rica de tostadores en Estados Unidos. 55

70 7. Feria de Cafés Especiales de Japón (SCAJ, siglas en inglés), como se ha estado reportando en años pasados el nicho de cafés especiales ha estado creciendo en este mercado. Ciertamente la comercialización de producto abarca todo tipo de posibilidades y calidades de café, lo que se observa es una posicionada intensión de proyectar solo café especialidad durante la feria, lo que claramente colabora al crecimiento de este nicho. Esta condición indudablemente pone en ventaja a Costa Rica, en términos de reconocimiento no así en la colocación de volumen de café. En esta oportunidad la feria obtuvo su cifra récord de visitantes, contabilizando personas. Café de Costa Rica se aprovecha esta participación para realizar degustaciones en su stand y participación con ponencias en dos espacios importantes. 8. ANUGA 2017, la feria más grande de alimentos del mundo. Con una increíble participación de 1.5 millones de participantes provenientes de 187 países, Café de Costa Rica recibió la invitación de ser parte de la acción país que encabeza la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER en esta feria mundial. Es clara y contundente la facilidad que da esta feria de promocionar y posicionar el nombre de Café de Costa Rica. Aunado a lo anterior se facilitó la colocación de cafés del proyecto NAMA, así como reuniones de alto nivel con personeros de la Cooperación Alemana, GIZ. 9. Café Show, Seúl, Corea del Sur. Como se ha comentado en este documento, el origen se posiciona cada vez con mayor fuerza en este mercado que ha estado creciendo al doble del ritmo de consumo promedio mundial de café. Esta feria es la más grande en la que participa Café de Costa Rica en términos de atención, la cantidad de personas que la atienden registra un nuevo récord de (ciento cuarenta y seis mil personas). Esto solo significa que este escenario resulta de gran conveniencia para proyectar y promocionar lo que es nuestro origen. Para el 2018, tenemos confirmación de visita a origen gracias a nuestro socio en este país, la Asociación de Cafés de Corea. Nuestra participación ha sido de alta estima y el mercado reacciona con la convocatoria hecha a Café de Costa Rica de ser el país anfitrión de la segunda feria más importante de café en este país, Coffee Expo que se llevará a cabo la primera semana del mes de abril Adicional a lo anterior se atendieron gracias a la coordinación con la Embajada 4 ferias adicionales en este mercado. La prospección de mercados, la inteligencia comercial, así como promoción puntual en nichos es un tema que seguimos abordando en el entendido lógico que la penetración de cualquier mercado no se logra en el corto plazo y que evidentemente responde también al interés de colocar el producto en ese mercado. Es importante mencionar del incremento de visitantes al origen, punto que sin duda favorece la propagación de las bondades del modelo de sostenibilidad, la tecnología e innovación presente en la caficultura nacional de una forma vivencial. Este año además de atender varios cientos de visitantes en la época de cosecha, también se gestionaron visitas de altísima importancia dentro de las cuales citamos: Starbucks, Universidades de Estados Unidos, Universidades de Europa, Roasters Guild, Baristas Guild, compradores de diferentes mercados, grupo de coreanos, japoneses, nórdicos entre otros. Es importante mencionar el esfuerzo conjunto en alianza con las Misiones Diplomáticas de Costa Rica en el exterior. Así como ejemplo, hemos apoyado a nuestras Embajadas con presencia en ferias sin tener que desplazarnos, pero si logrando posicionar el nombre de Café de Costa Rica. No obstante, el desarrollo de mercados en favor de Café de Costa Rica no siempre se puede delegar en nuestros socios diplomáticos, con quienes si bien es cierto trabajamos en favor de un país, el nivel de especialización para abordar mercados requiere un esfuerzo presencial. Esta misma acción se ha propiciado, como en años anteriores, también con el Instituto Costarricense de Turismo y PROCOMER a favor de abarcar con estos socios estratégicos mayor posicionamiento de la Indicación Geográfica, sin que esto signifique costos adicionados a la gestión de esta Gerencia. Por último y no menos importante, las diferentes acciones de apoyo a actividades realizadas en el propio origen pero que sin dudad repercuten y potencian la capacidad del país y del Sector, me refiero a SINTERCAFE que este año cumplió 31 años de ser el evento de promoción internacional más grande de Café de Costa Rica realizado en el propio origen y donde se lanzó el proyecto insignia de la Declaración de Sostenibilidad y Trazabilidad de Café de Costa Rica. Adicionamos también el proyecto Taza de la Excelencia, que sin duda se ha convertido en la vitrina de exhibición y posicionamiento de los mejores 56

71 cafés del mundo. Este proyecto es acuerpado por cataciones realizadas en nichos de mercado, puntualmente este año se visitaron las ciudades de Portland, Seattle y Nueva York Promoción y Divulgación Nacional La Promoción Nacional se mantiene concentrada en el desarrollo de iniciativas para la propagación de una cultura café, sobre esta idea se han fortalecido acciones importantes que hacen que la población en general y particularmente la población del sector se vea en la posibilidad de generar capacidades y motivación para seguir el rumbo de la ingesta de café. Según nuestro último estudio (2013) la cantidad de kilogramos per cápita que consume el costarricense hace que seamos el segundo origen con mayor consumo (4.26 kg. per cápita anual). Es claro que el mercado ha revolucionado a una ola de cafeterías y opciones de consumo. Esto es visible en la serie de cafeterías de jóvenes emprendedores que vemos nacer en la capital y en las mismas zonas cafetaleras. Ante este auge, nos complace que hemos relacionado el uso de la Marca Café de Costa Rica indicación Geográfica, a aquellas cafeterías (26) que solo compran café cultivado y cosechado en Costa Rica. Recordemos que el uso de este distintivo se encuentra debidamente protegido y es respaldado por un procedimiento que hace constar este respaldo al gremio Productor. El ICAFE seguirá incorporando cafeterías a este acuerpamiento en favor de poder dar al consumidor, su derecho a distinguir y escoger el origen de los cafés que desean tomar. En relación con la búsqueda de medios para potenciar la cultura de café, rendimos informe de las diferentes acciones realizadas en favor de la trasferencia de conocimiento y creación de capacidades. 1. Liberación del curso avanzado de barismo. Con todo un rediseño de la malla curricular se ha lanzado un curso remozado y con mayor contenido para crear por medio del barismo una forma de vida e incluso ingreso a la población joven. Estos cursos los estarán desarrollando 4 escuelas de Barismo (de las 12 certificadas por ICAFE) considerando su experiencia formativa y capacidad instalada. 2. Cultura de Café, curso básico. Con un total de 12 escuelas acreditadas por ICAFE, se fortalece la creación de una cultura base de café, formas de preparación, pero también de las calidades. Estas escuelas gradúan cerca de 500 personas anualmente, y se convierten en aliados importantes no solo en la creación de capacidad como se indicó con anterioridad, en referentes y agentes promocionadores de esta Cultura de Café. 3. Cultura de Café, atención de Ferias, actividades y otras acciones en todo el país, incluidas zonas cafetaleras. Con dos baristas en planta, la gerencia ha realizado un total de 84 participaciones en diferentes puntos del país. Con un promedio de 1.61 actividades por semana, dan referencia del trabajo considerando que este número no considera tiempos de preparación, transporte, montaje y desmontaje. Importante también destacar que estas actividades incluyen la participación en 10 Ferias del Café a nivel nacional. Esta estadística se da en favor de visibilizar el posicionamiento del nombre Feria del Café. 4. Día Nacional del Café. En un esfuerzo conjunto ICAFE, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de San José y la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica se llevó acabo en setiembre 2017 la celebración del Día Nacional del Café en la ciudad Capital. Con la participación de 42 empresas relacionadas al café y otros indirectos de la industria se potenció el posicionamiento de la bebida. 5. Lanzamiento convenio Ministerio de Educación Pública Colegios Técnicos Profesionales, Técnico Profesional de café. Durante casi un año se ha consolidado esta alianza que persigue brindar las herramientas necesarias a la población estudiantil (alrededor de ) de los 192 Colegio Técnicos Profesionales del país en materia de Café. Con una malla curricular debidamente conceptualizada según los lineamientos pedagógicos, este proyecto potencia la creación de capacidades dentro de los colegios técnicos en el ámbito holístico de café (agronómico, químico, fisiológico/ biológico, beneficiado, tostado, y servicio al cliente). Esto potencia no solo la posibilidad de crear un sentimiento de pertenencia a los jóvenes en el mundo del café, sino que da brío a la capacidad de ofrecer un programa debidamente acreditado tanto por el ICAFE como por el Ministerio de Educación Pública. 57

72 En cuanto a la divulgación, se han conformado una estrategia que no solo abarca la visibilidad institucional en diferentes medios nacionales, sino también el fortalecimiento de mensajes de transferencia tecnológica gracias a la coordinación con la Gerencia Técnica. Espacios virtuales son los más utilizados, donde sobresalen la producción de 39 nuevos videos que suman al total de 108 videos y que hablan de diferentes temas pudiendo ser accesados por medio del canal del Instituto en YouTube ( También, en conjunto con la Gerencia Técnica, hemos visto cómo sacar provecho de la plataforma de la aplicación Whatapp para teléfono inteligentes, donde se han encontrado una forma eficiente y directa de comunicación con miembros del Sector. Seguimos, de forma exitosa, utilizando los medios sociales para comunicar más las acciones que realiza el Instituto en términos generales, llegando a una cobertura por este medio de más de de personas. La gestión de la Gerencia en diferentes medios redunda en diferentes publicaciones relacionadas a puntos de interés para el sector, por medio de comunicados de prensa de diferentes temáticas, así como múltiples gestiones de respuesta o aclaración solicitadas por diferentes medios, acciones que posicionan a nivel nacional la institucionalidad. Resaltamos que este año y desde el mes de marzo 2017 contamos con un convenio piloto de difusión televisiva con Cable Santos. Este convenio ha permito valorar la posibilidad de utilización de medios locales para transmitir información hacia el Sector a un precio 700% menor al de los medios nacionales tradicionales (canal 6 y 7). Por este medio se han transmitido un total de minutos de temas relacionados al Sector, potenciando no solo la visibilidad de las acciones que realizamos desde la Institucionalidad, pero también las nuevas formas y prácticas necesarias para desarrollar una caficultura moderna, según las últimas investigaciones de nuestro Centro de Investigaciones en Café. El acuerpamiento en la gestión con los diferentes medios se ha logrado por medio del refuerzo de la Periodista y generadora de opinión, Karen Dondi, con quien en un lapso de solo dos meses hemos logrado colocar información del sector en diferentes medios por un valor aproximado a los 70 millones de colones, en el caso de que el ICAFE hubiese que tenido que pagar por estas pautas. Parte importante de la misión de la promoción del consumo nacional del café es la desmitificación de la conveniencia de ingerir la bebida y sus beneficios para la salud. Por lo que hemos encontrado un gran aliado en nuestras plataformas sociales y contactos en medios nacionales para estar posicionando mensajes positivos sobre la ingesta de café y sus beneficios a la salud. En febrero del 2018 y producto de una iniciativa conjunta con la Asociación de Cafés Finos, y la Cámara de Tostadores se realizará el segundo festival VIVA Café con la asistencia esperada de al menos personas. Este tipo de actividad contará con divulgación mediática y llenará indiscutiblemente las expectativas tanto de participación como de posicionamiento del tema café en la población costarricense, en particular las futuras generaciones. 3.3 Apoyo al Financiamiento Cafetalero Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya Mediante Ley N 9153 del 3 de julio del 2013, se creó el Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya, con la finalidad de atender las necesidades que enfrentan los Productores y Productoras de café afectados por la Roya del café, cuya producción fuese hasta Dhl (fanegas), en alguna de las cosechas cafetaleras: o Por medio del Programa de Ayuda Social, diseñado para dar asistencia social para aquellos Productores en condición de pobreza coyuntural, con fecha al 30 de setiembre de 2017 se han visto beneficiados un total Productores por un monto total girado de millones de colones. 58

73 Conforme a la Ley N 9153 se desarrollaron además Programas de Créditos para poner a disposición de los Productores financiamiento para la asistencia del cultivo, poda, renovación de cafetales y readecuación de deudas. Al 30 de setiembre de 2017 se otorgaron créditos por un monto total de millones de colones, con lo cual se logró atender hectáreas de cafetales. Con el objetivo de garantizar el resguardo y correcta utilización de los fondos que administra el Fideicomiso de Apoyo a los Productores afectados por Roya, toda vez que los mismos constituyen fondos públicos conforme la normativa que los regula; y tomando en consideración la relevancia de las manifestaciones realizadas por los solicitantes del mismo en los distintos instrumentos suscritos para la formalización de los créditos a los beneficiarios, a partir del año 2015 se procedió por parte de funcionarios del ICAFE y del MAG a verificar la ejecución de los planes de inversión financiados con recursos del Fideicomiso Roya. A la fecha se han realizado visitas de verificación de los proyectos financiados. A partir de la cosecha se está procediendo a la recuperación de la cartera de créditos otorgados a los productores, ya sea mediante el valioso apoyo de los Intermediarios Operativos que han aplicado la retención de las cuotas adeudadas en el pago de la cosecha, como del pago realizado por un grupo de productores directamente ante el Banco Fiduciario BCR. Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC) Desde el mes de agosto del 2010 se suscribió una alianza estratégica entre la Presidencia de la República, el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, con fin de implementar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, con el objetivo principal de incrementar la producción nacional vía aumento en la productividad del cultivo. Al 30 de Setiembre del 2017 se han formalizado operaciones crediticias a través del Banco Nacional de Costa Rica, COOPEAGRI R.L., CECA S.A., F.J. ORLICH & HNOS. LTDA. y Sistema de Banca para el Desarrollo (COOPEAGRI R.L., COOPEATENAS R.L., COOPRONARANJO R.L., COOPEASSA R.L. y COOPETARRAZÚ R.L.), por un monto total de millones de colones, de los cuales se han girado a los productores millones de colones. Además, conforme lo establecido en el PNRC se ha auxiliado en 3.5 puntos porcentuales la tasa de interés aplicable a los créditos otorgados a estos Productores, por un monto total a la fecha de 778 millones de colones. 59

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75 Anexos Estadísticos

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77 ANEXO 1-1 Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Perú Ecuador Otros Arábica 77.11% 78.76% 79.46% 76.34% 79.51% 83.64% Robusta 22.89% 21.24% 20.54% 23.66% 20.49% 16.36% Asia y Oceanía Vietnam Indonesia India Papua Nueva Guinea Tailandia Otros Arábica 13.98% 13.71% 13.61% 13.44% 12.95% 14.32% Robusta 86.02% 86.29% 86.39% 86.56% 87.05% 85.68% Norte y Centroamérica Honduras México Guatemala Nicaragua Costa Rica El Salvador Otros Arábica 99.96% 99.95% 99.92% 99.64% 98.99% 99.07% Robusta 0.04% 0.05% 0.08% 0.36% 1.01% 0.93% África Etiopía Uganda Costa de Marfil Tanzanía Kenia Madagascar Otros Arábica 56.71% 56.58% 56.66% 57.94% 58.54% 58.20% Robusta 43.29% 43.42% 43.34% 42.06% 41.46% 41.80% Producción Mundial Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

78 ANEXO 1-2 Clasificación de los Principales Países Productores de Café * Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Año Cosecha Orden País-Origen 2007/ / / / / / / / / /17 1 Brasil Vietnam Colombia Indonesia Honduras Etiopía India Uganda Perú México Guatemala Nicaragua Costa de Marfíl Costa Rica Papúa Nueva Guinea Tanzania Kenia El Salvador Tailandia Ecuador Rep.Dem.Pop. Lao Madagascar República Dominicana Venezuela Haití Rep.Dem. del Congo N Otros Países Producción Mundial */ Ordenado con base en la cosecha Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

79 ANEXO 1-3 Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): a Años Cafetaleros Países a Sur América Brasil Colombia Perú Ecuador Otros Asia y Oceanía Vietnam Indonesia India Papua Nueva Guinea Timor Este Otros Norte y Centroamérica Honduras Guatemala México Nicaragua Costa Rica El Salvador Otros África Uganda Etiopía Costa de Marfil Kenia Tanzania Burundi Otros Otros b Exportaciones Mundiales a/ Cifras preliminares b/ Congo, Guinea Ecuatorial, Lao, Haití, Venezuela y otros. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Arábicas Suaves Colombianos Otros Suaves Naturales Brasileños Robustas

80 Exportación Mundial de Café por Forma a hacia Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 ANEXO 1-4 Años Civiles Países Café Oro Brasil Vietnam Colombia Indonesia Honduras India Perú Uganda Guatemala Etiopía Nicaragua México Costa de Marfíl Papúa Nueva Guinea Costa Rica Tanzania Kenya El Salvador Otros Exportadores Café Tostado b México Colombia Brasil República Dominicana India Vietnam Nicaragua Otros Exportadores Café Soluble b Brasil India México Ecuador Colombia Vietnam Costa de Marfil Indonesia Nicaragua Otros Exportadores Exportaciones Mundiales a/ Valor agregado o nivel de procesamiento. b/ Los sacos de café tostado y soluble son equivalentes a café oro. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

81 ANEXO 1-5 Existencias Iniciales de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas a Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Perú Ecuador Otros Asia y Oceanía Vietnam Indonesia India Tailandia Papúa Nueva Guinea Rep.Dem.Pop. Lao Otros Norte y Centroamérica Honduras Nicaragua México Costa Rica Rep.Dominicana El Salvador Guatemala Panamá Otros África Uganda Etiopía Costa de Marfíl Tanzanía Camerún Kenia Togo Guinea Madagascar Otros Total Existencias Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

82 Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas a ANEXO 1-6 Cosechas Países Sur América Brasil Colombia Venezuela Perú Ecuador Bolivia Otros Asia y Oceanía Indonesia Filipinas Vietnam India Tailandia Rep.Dem.Pop. Lao Otros Norte y Centroamérica México República Dominicana Guatemala Costa Rica Honduras Haití El Salvador Cuba Nicaragua Otros África Etiopía Madagascar Costa de Marfíl Uganda Repúb. Dem. del Congo Tanzanía Camerún Guinea Otros Total Consumo Interno */ Paíse no miembros de la OIC como: Guyana, Nepal, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

83 ANEXO 1-7 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Japón Federación Rusa Suiza Turquía Noruega Túnez Total Importaciones Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). ANEXO 1-8 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Suiza Federación Rusa Japón Turquía Noruega Túnez Total Re-Exportaciones Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

84 ANEXO 1-9 Inventarios de Café al Final de cada Año Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Diciembre: 2010 a 2016 Final de Diciembre Países Comunidad Europea: a Alemania Holanda (Países Bajos) b /b Francia España b /b Italia Portugal b /b Austria Dinamarca b /b Suecia /b Finlandia /b Reino Unido Irlanda /b Chipre Otros Países Miembros: Estados Unidos de América c Japón Suiza Noruega /b Inventarios de Café Oro Existencias en Puertos Francos d Total Inventarios a/ Excluidos los países donde la información no es reportada. b/ Algunos datos son estimados. c/ Green Coffee Association (fuente). b/ Existencias almacenadas en bodegas de Bélgica e Italia. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

85 ANEXO 1-10 Desaparición (Consumo) de Café en los Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 Año Civil Países Comunidad Europea Estados Unidos de América Japón Federación Rusa Suiza Turquía Noruega Túnez Consumo Total (Ene-Dic) Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Año Cafetalero (Oct-Set) Consumo Total (Oct-Set) Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

86 ANEXO 1-11 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 Año Civil País Importador * África: Argelia Egipto Sudán Marruecos Rep.de Sudáfrica Otros Asia y Oceanía: República de Corea Australia Malasia Arabia Saudita Rep.Popular de China Singapur Taiwán Israel Jordania Líbano Emiratos Árabes Unidos República Árabe de Siria Otros América y El Caribe: Canadá Argentina Chile Puerto Rico Otros Europa: Ucrania Serbia Bosnia y Herzegovina Bielorrusia Otros Total Importaciones */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

87 ANEXO 1-12 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 Año Civil País Importador * África: Egipto República de Sudáfrica Marruecos República de Yibuti Burkina Faso Otros Asia y Oceanía: Malasia República Popular de China República de Corea Singapur Australia Emiratos Árabes Unidos Taiwán Líbano Arabia Saudita Jordania Kazajistán Armenia Nueva Zelandia Otros América y El Caribe: Canadá Chile Puerto Rico Argentina Otros Europa: Ukraine Serbia Bosnia y Herzegovina Belarus Otros Total Re-Exportaciones */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

88 Importaciones Netas de Todas las Formas de Café Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2016 ANEXO 1-13 Año Civil País Importador * África: Argelia Egipto Sudán República de Sudáfrica Marruecos Otros Asia y Oceanía: República de Corea Australia Arabia Saudita Israel Taiwán Jordania Singapur Líbano República Árabe de Siria República Popular de China Otros América y El Caribe: Canadá Argentina Chile Puerto Rico Otros Europa: Ucrania Serbia Bosnia y Herzegovina Bielorrusia Otros Total Importaciones Netas Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Año Cafetalero (Oct-Set) Consumo Total (Oct-Set) Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

89 ANEXO 1-14 Consumo Anual de Café por Habitante (kg/hab/año) Determinados Países Importadores y Exportadores Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2016 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países Países Comunidad Europea: Brasil Finlandia Costa Rica Suecia Venezuela Austria El Salvador Dinamarca Honduras Alemania República Dominicana Chipre Etiopía Grecia Nicaragua Eslovaquia Colombia Italia Haití Eslovenia Filipinas Croacia Vietnam Estonia Guatemala Países Bajos Lao Francia Cuba Portugal Tailandia España México Bélgica Indonesia República Checa Panamá Lituania Madagascar Irlanda Costa de Marfíl Bulgaria Reino Unido Letonia Romania Hungria Polonia Malta Noruega Suiza EE.UU Japón Túnez Federación Rusa Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

90 ANEXO 1-15 Balance Mundial del Mercado de Café Producción y Consumo Mundial Datos en Sacos de 60 kg. Cosechas a Fundamentos de Mercado Balance de Mercado Periodo a Producción Consumo Excedente Déficit 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /17 b a/ Consumo: países exportadores [año cosecha] e importadores [año cafetalero]. b/ Cifras preliminares. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

91 ANEXO 1-16 Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (USD/45.36kg) Periodo: Ene-2016 a Nov-2017* Cafés Arábicos Indicativo Suaves Otros Naturales Cafés Meses Compuesto Colomb. Suaves Brasileños Rubustas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre * */ Promedio calculado con base en datos hasta el 28 de noviembre de Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

92 ANEXO 1-17 Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (USD/45.36 kg) a Periodo: Ene-2016 a Nov-2017 Posiciones en Bolsa Meses Primera Segunda Tercera Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre /b a/ La unidad de medida original de los precios es en US cent/lb que es equivalente a USD/qq. Un quintal corresponde a kilogramos b/ Promedio calculado con base en datos hasta el 28 de noviembre de Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

93 Tipos de Cambio Respecto al US Dólar Monedas: Euro - Real - Peso y Colón Periodo: Ene-2015 a Oct-2017 ANEXO 1-18 Moneda Internacional Mes Euro (EUR) Real (BRL) Peso (COP) Colón (CRC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Fuentes: European Central Bank (Euro). Banco Central do Brasil (Real). Banco de la República de Colombia (Peso). Banco Central de Costa Rica (Colón).

94 Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU. The New York Mercantile Exhange, Inc. (USD/Barril) Periodo: Ene-2014 a Oct-2017 ANEXO 1-19 Año Civil Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual Fuente: The New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)