Dirección Técnica: Agustín Rovira Lara. Equipo Técnico: Amadeo Aznar Macías Sonia Esteban Ballester Begoña Marín García Gema Valor Moncho

Transcripción

1 Informe anual de la distribución comercial minorista en la Comunidad Valenciana

2 Dirección Técnica: Agustín Rovira Lara Equipo Técnico: Amadeo Aznar Macías Sonia Esteban Ballester Begoña Marín García Gema Valor Moncho Diseño y maquetación: Israel Angulo Amigo

3 El Informe anual de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana 2009 ha sido elaborado por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, a través de su Oficina Comercio y Territorio para la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana. Desde la creación del Observatorio del Comercio valenciano en el año 2000, anualmente, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana elabora El Informe anual de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana enmarcado dentro de las actividades establecidas en el convenio de colaboración suscrito entre las Cámaras de Comercio valencianas y la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación en el que se designa a la Oficina Comercio y Territorio Gabinete de Estudios del Observatorio del Comercio valenciano. Este informe se ha elaborado en el mes de septiembre de 2010 a partir de distintas fuentes de información de carácter económico y comercial. 1 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

4 El Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana 2009 presenta los datos más relevantes de la distribución comercial valenciana para este año realizando un análisis de todas aquellas variables que inciden sobre la evolución y situación actual del sector, abordando tanto aspectos económicos como comerciales. El objetivo de este informe es ofrecer una panorámica general sobre el sistema de distribución comercial valenciano recogiendo las principales fuentes de información del sector. En este sentido, los resultados expuestos muestran divergencias debido a la aplicación de distintas metodologías en la obtención de datos. Así mismo, la aparición de series estadísticas que terminan en distinto año responde también a las divergencias en el proceso de actualización de los datos y la periodicidad de las fuentes consultadas. El informe no pretende dar tanta importancia al dato ofrecido por las distintas fuentes de información sino reflejar las tendencias que apuntan estas fuentes. 2

5 Nota metodológica. El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana a través de la Oficina Comercio y Territorio parte del Registro de Actividades Comerciales (RAC), gestionado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, para analizar la oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Para el presente informe se ha realizado un cambio metodológico. Este cambio consiste en una corrección del Registro de Actividades Comerciales si bien en años anteriores únicamente se recogían altas y bajas del año analizado. En este sentido, los resultados obtenidos difieren de los que se habrían obtenido siguiendo el proceso metodológico anterior. Por lo que los datos de la oferta comercial deben tomarse con precaución debido a este cambio. La depuración del Registro de Actividades Comerciales ha sido realizada en base a los siguientes criterios: Sustitución de los establecimientos de libre servicio de alimentación, con excepción de los autoservicios, por la base de datos Alimarket. Ésta se renueva anualmente y recoge los datos de superficie comercial para clasificar el libre servicio por formatos: autoservicios, superservicios, supermercados, hipermercados, etc. No se incluyen un conjunto de epígrafes en el análisis: venta de tabacos, farmacias, concesionarios de vehículos, muebles de oficina, gasolineras o combustibles. La exclusión de estos epígrafes sigue la metodología empleada en el Plan de Acción Territorial aplicada a la Distribución Comercial 1 con el fin de que la información se pueda comparar con la de años anteriores. Corrección del Registro de Actividades Comerciales (RAC) para subsanar determinadas carencias detectadas, entre las que pueden señalarse: Duplicidad de establecimientos registrados. En cambios de titularidad del negocio el nuevo comerciante registra el alta pero el anterior comerciante no comunica su baja comercial. Duplicidad en establecimientos ubicados en mercados municipales, principalmente aquellos que han sido reformados en profundidad y han experimentado cambios sustanciales en el número de puestos o en la estructura comercial. Tras estas reformas el comerciante registra una nueva alta con las nuevas características del punto de venta sin dar de baja o modificar el anterior registro. Falta de información o veracidad de los datos aportados por el comerciante, especialmente en relación a la superficie de venta u otras variables de interés estadístico. 1 Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución Comercial. Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana. Año Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

6 INDICE 1. El marco económico de la crisis La actividad comercial en la economía valenciana Los principales indicadores económicos en la Comunitat Valenciana: PIB, precios y mercado laboral La actividad comercial en la economía de la Comunitat Valenciana Estructura y dinámica empresarial en la distribución comercial valenciana Evolución del número de empresas La oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana Evolución del número de comercios minoristas y superficie de venta Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) e Índice de Superficie Comercial (ISC) Estructura territorial y sectorial de la oferta comercial minorista Evolución y tendencias de la oferta comercial minorista Grandes equipamientos comerciales: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana Los consumidores valencianos. Factores que inciden en la demanda Evolución de la renta, el ahorro y el consumo en los hogares Distribución del gasto de los hogares valencianos en el comercio minorista Evolución y cambios en la población que afectan al consumo Turismo y compras: el consumidor turista Cambios en los hábitos de compra en productos de alimentación Hábitos de compra on-line Y la crisis, Cómo está afectando a los hábitos de compra? Fuentes:

7 INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS Tabla Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional Gráfico Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional Tabla Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional Gráfico Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional Tabla Desagregación de la demanda nacional. Tasas de variación interanual. España Gráfico Evolución del Euribor a 1 año, tasa de variación de los préstamos a familias e ISFSH, ahorro familiar y de la Renta Familiar Bruta. 11 Gráfico Evolución del IPC en España Tabla Previsión del PIB, de la demanda nacional, de la tasa de paro, Consumo de los hogares y Consumo Público según diferentes instituciones Gráfico Índice de confianza de los consumidores en la situación económica del país y en la situación del hogar. España Gráfico Efectos comerciales impagados. España Gráfico Índice de Producción Industrial IPI. España Tabla Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. Comunitat Valenciana Tabla Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. España Gráfico Contribución de la actividad comercial al PIB. España y Comunitat Valenciana Tabla Evolución de la estructura del PIB en el sector servicios. Comunitat Valenciana Gráfico Mercado de trabajo en el comercio minorista. Comunitat Valenciana Tabla Evolución del mercado de trabajo en la actividad comercial, Comunitat Valenciana y España Tabla Evolución de la tasa de asalarización en la actividad comercial. Comunitat Valenciana y España Tabla Personal ocupado y asalariado por comercio minorista. Comunitat Valenciana y España Gráfico Evolución del Índice de Comercio al por Menor en la Comunitat Valenciana Tabla Índice de Comercio al por Menor por comunidades autónomas Tabla Evolución del volumen de negocio del comercio minorista por comunidades autónomas Tabla Facturación media Gráfico Indicador de Confianza del Comercio Minorista. Comunitat Valenciana Tabla Evolución del tejido empresarial Comunitat Valenciana y España Gráfico Evolución del tejido empresarial Comunitat Valenciana y España Tabla El tejido empresarial por sectores productivos Tabla Evolución de la empresa comercial minorista Tabla Evolución de la empresa comercial minorista. España y Comunitat Valenciana Gráfico Participación de la empresa comercial minorista en el tejido empresarial Gráfico Estructura de las empresas comerciales, Comunitat Valenciana Tabla Estrato de asalariados de la empresa comercial. Comunitat Valenciana Tabla Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a ). España Gráfico Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a ). España Tabla Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%) Gráfico Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%) Tabla Reparto de las aperturas minoristas (de base alimentaria) en la Comunitat Valenciana por formatos y operadores durante 2009*. 32 Tabla Principales distribuidores minoristas (de base alimentaria) en Alicante, Castellón y Valencia (a )* Tabla Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos. España Tabla Oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos Gráfico Evolución del número de locales comerciales minoristas durante el período Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

8 Tabla Superficie comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos Gráfico Evolución de la superficie de venta comercial minorista de la Comunitat Valenciana Tabla Variación de los indicadores comerciales de la Comunitat Valenciana Gráfico Evolución del índice de dotación comercial- Comunitat Valenciana y España. Período Gráfico Estructura comercial por provincias (%) Tabla Estructura de la oferta comercial minorista por provincias Tabla 4.5 Evolución de la oferta comercial minorista por provincias Tabla Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad Tabla Superficie de venta por grupos de actividad Tabla Tamaño medio del establecimiento por grupos de actividad Tabla Índice de dotación comercial por grupos de actividad Tabla Índice de superficie comercial por grupos de actividad Tabla Evolución del número de establecimientos comerciales minoristas por grupos de actividad (%) Tabla Evolución de la superficie comercial por grupos de actividad (%) Gráfico Evolución de la estructura del comercio minorista (%) Gráfico Evolución de la estructura de la superficie comercial minorista (%) Tabla Grandes equipamientos comerciales Tabla 4.14 Nuevos centros comerciales en Tabla Centros comerciales en la Comunitat Valenciana Tabla Renta disponible bruta de los hogares Tabla Renta disponible bruta de los hogares (per capita) Gráfica Porcentaje del ahorro familiar sobre la renta familiar. Años Gráfica El ahorro familiar en las Comunidades Autónomas. Porcentaje del ahorro familiar sobre la RFBP en el año Tabla Indicadores de demanda nacional. Consumo privado Gráfica Gasto en consumo final de los hogares españoles. Variación interanual e intertrimestal Tabla Ciclo del consumo privado por CCAA, Tasas de variación interanual Gráfica Indicador de confianza del consumidor (saldos). Años España y la Zona Euro Tabla Evolución en el número de los hogares CCAA, Tasas de variación interanual Gráfica Evolución del tamaño medio por hogar Tabla Gasto per cápita en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat Valenciana según tamaño del municipio de residencia, Euros Gráfica Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto. Comunitat Valenciana, (%) Tabla Gasto total en bienes y servicios de los residentes en la Comunitat, Euros Gráfica Distribución del gasto. Comparativa Tabla Población según Comunidades Autónomas, Tabla Evolución de la población según Comunidades Autónomas. Años (%) Tabla Población por provincias, Tabla Evolución anual de la población por provincias, Tabla Proyecciones de población España y Comunitat Valenciana Gráfica Proyecciones de población España y Comunitat Valenciana. Flujos básicos Inmigración, una de las causas del crecimiento poblacional Gráfica Proyección de llegada de inmigrantes extranjeros a la Comunitat Valenciana Tabla Población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años Tabla Evolución interanual de la población extranjera en la Comunitat Valenciana. Años Tabla Proyección población a 2019 por edades. España y Comunitat Valenciana Tabla Proyección población para España y Comunitat Valenciana. Tasa de dependencia años 2009 y Tabla Indicadores de población en la Comunitat Valenciana,

9 Tabla Principales magnitudes del turismo en la Comunitat Valenciana, Gráfica Distribución del gasto total de los turistas en 2004 y (%) Gráfica Gasto medio diario ( ) de los turistas con destino a España y la Comunitat Valenciana Gráfica Variación interanual de viajeros Gráfica Variación interanual de pernoctaciones Tabla Comportamiento de compra de los hogares españoles. Años Gráfico Tiempo medio de horas semanales dedicadas a la compra de productos de alimentación Tabla Cuotas de mercado de la alimentación comprada por los hogares españoles según formatos comerciales (%) Gráfico Comportamiento de compra marca blanca de los españoles, Gráfico Comportamiento de compra marca blanca según CC.AA. Año Gráfico Factores que deciden la elección de un establecimiento en productos de alimentación (%) Gráfico Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses (%). Años Gráfica Tipo de productos adquiridos por los españoles y valencianos que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses (%). Año Gráfico Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 12 meses (%) según CCAA. Año Gráfico Decisión de compra informado a través de la web (%). Año Gráfico Formas de pago utilizadas por los españoles y valencianos que han comprado por Internet en los últimos 12 meses. Año Gráfico Valoración de determinados argumentos al comprar por Internet por los españoles y valencianos que han comprado por Internet en los últimos 12 meses. Año Gráfico Evolución de la compra de productos de alimentación a través de Internet Gráfico Supermercados virtuales donde han comprado productos de alimentación / bebidas / droguería / perfumería por medio de Internet en el último año Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

10 1. El marco económico de la crisis. La economía mundial ha experimentado en el año 2009 el mayor retroceso de las últimas décadas. Este retroceso ha sido provocado principalmente por la contracción del Producto Interior Bruto de las economías desarrolladas y la desaceleración de las economías emergentes. La adopción de políticas correctoras por parte de los gobiernos ha paliado el efecto de la crisis económica; sin embargo, la reducción del consumo privado, la disminución de los precios y el incremento del desempleo han minado la confianza de los mercados, los cuales no han sido capaces de corregir los desequilibrios originados durante los años de expansión económica. Las medidas correctoras, que no se aplicaron de manera simultánea en las diferentes áreas, se han dirigido a apoyar los sistemas financieros y a mantener la confianza en la economía con el fin de estimular la demanda. En España, ante el fuerte impacto de la crisis económica sobre la demanda interna el Gobierno ha destinado millones de euros dentro de un programa de ayudas fiscales dirigido a las familias que se enmarca en Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. La finalidad de esta actuación ha sido incrementar la renta disponible de las familias entre el año 2008 y Algunas de estas medidas son la ampliación de la protección por desempleo de los trabajadores que han agotado las prestaciones y subsidios y la moratoria parcial de las cuotas hipotecarias. En el ámbito internacional el año 2009 se ha caracterizado por la fragilidad de los mercados financieros, el freno en la demanda interna y la caída intensa de la actividad exportadora, lo que ha dado lugar a que dicho año se haya considerado el peor de la actual crisis económica. Las principales economías han experimentado los mayores retrocesos de los últimos años. El Producto Interior Bruto de Japón ha disminuido un 5,2%. En el caso de la economía americana el retroceso ha sido menor, del 2,4% respecto al año La economía europea, sin llegar a la tasa de retroceso de Japón, ha experimentado una disminución en su tasa de crecimiento del 4,2% respecto a En España el PIB español retrocedió un 3,6%, tasa de decrecimiento inferior a la experimentada por los países de la Unión Europea. Las previsiones realizadas por el Banco Mundial para el año 2010 y 2011 apuntan a una lenta, pero constante recuperación económica. Según las previsiones realizadas por la Comisión Europea, la Unión Europea cerrará el año 2010 con una variación del PIB del 1,1%. En el año 2011 se prevé una variación interanual del PIB del 1,5%. España, por su parte, no alcanzará tasas de crecimiento positivas hasta el año El año 2010 se cerrará con una tasa de crecimiento prácticamente nula del 0,3% y en el año 2011 el incremento del PIB llegará al 1,1%. Se tendrá que esperar al año 2012 para que España alcance tasas de crecimiento que permita generar empleo estable. Tabla Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional España 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9-3,6 0,3 1,1 Alemania 3,2 1,2 0,0-0,2 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3-4,9 0,2 0,9 Francia 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2-2,6 0,7 1,5 Italia 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5-1,3-5,0 1,3 1,9 Reino Unido 3,9 2,5 2,1 2,8 3,0 2,2 2,9 2,6 0,5-4,9 2,5 1,4 EEUU 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4-2,4 0,0 0,1 Japón 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4-1,2-5,2-1,2 0,8 Unión Europea 3,9 2,0 1,3 1,4 2,5 2,0 3,2 2,9 0,7-4,2 1,1 1,5 Zona Euro 3,9 1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 3,0 2,8 0,6-4,1 0,7 1,4 Fuente: Eurostat. 8

11 Gráfico Tasa de variación interanual del PIB en el contexto internacional. 6,0 4,0 2,0 0, ,0-4,0-6,0 España Alemania Francia Italia Unión Europea En España, el año 2008 se caracterizó por la contracción del consumo de los hogares. Sin embargo, el incremento del gasto por parte de las Administraciones Públicas contrarrestó la bajada en el consumo de las familias. En el año 2009 la falta de confianza por parte de los consumidores y la disminución de la renta disponible de los hogares han contribuido a una contracción en el consumo. A esta situación hay que añadir el menor incremento del consumo por parte de las Administraciones Públicas, lo que ha propiciado una reducción en la demanda nacional. En España, según las previsiones de distintas instituciones, el consumo de los hogares experimentará un ligero incremento durante el año 2010; sin embargo, el consumo público retrocederá un 0,1% en el mismo año, al igual que la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo que lo hará a un ritmo de -1,4%. Por lo tanto, la evolución de la economía estará condicionada por el comportamiento de estas variables. El sector de la construcción no ha contribuido al crecimiento económico y ha mantenido la tendencia de decrecimiento que inició en el primer trimestre de La disminución de la demanda interna ha reducido la capacidad inversora de las empresas, lo que ha provocado una drástica reducción en la formación bruta en bienes de equipo durante el 2009, llegando a tasas del -31,5% en el segundo trimestre del año. A partir de dicho trimestre frena su descenso y alcanza tasas de crecimiento positivas del 8,7% en el segundo trimestre de Tabla Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim España 1,7 0,5-0,3-4,2-6,6-6,8-4,8-0,9-0,2 Alemania 0,8 0,9 0,4-0,6-0,3 0,4-0,5 0-1,2 Francia 1,5 1 0,3-0,6 0,3 0,1 0,5 1,6 1,5 Italia 0,3-1 -0,8-1,6-3,1-0,021-1,6-0,1 0,9 Zona Euro 1,3 0,7 0,3-1,1-1,9-0,016-1,3-0,1 0,1 Fuente: Principal European Economic Indicators (PEEIs). Comisión Europea. 9 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

12 Gráfico Tasa de variación interanual del consumo final privado en el contexto internacional I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim España Alemania Francia Zona Euro Fuente: Principal European Economic Indicators (PEEIs). Comisión Europea. Tabla Desagregación de la demanda nacional. Tasas de variación interanual. España. I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Consumo final de los 3,8 4,1 3,0 2,9 2,2 0,8-1,5-4,0-5,0-5,5-4,2-2,6-0,3 2,0 hogares Consumo final de las 5,1 4,4 4,6 4,2 2,2 0,9 0,1 0,4 0,9 1,0 1,2 0,8 0,9 1,3 ISFLSH* Consumo de las AAPP 5,3 5,0 4,8 4,4 5,2 5,7 6,0 6,4 5,9 4,3 2,7 0,2-0,2 0,4 Formación bruta en bienes de 13,3 11,3 8,5 7,1 5,2 4,2-4,2-14,4-24,2-31,5-25,5-16,9-4,8 8,7 equipo Construcción 5,1 4, 3,3 2,9-0,6-4,3-7,5-11,1-12,2-12,0-11,7-11,9-11,4-11,4 Otros productos III Trim 2,4 3,7 3,6 6,0 2,7-1,1-6,0-11,7-12,1-16,9-18,7-17,2-15,4-12,4 IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Fuente: Contabilidad Trimestral. INE. *ISFLSH: Instituciones sin fines lucrativos al servicio de los hogares. Durante el año 2009 la reducción de los tipos de interés no ha contribuido a dinamizar la demanda interna. El Euribor a un año ha invertido su tendencia de crecimiento y ha descendido 3,2 puntos porcentuales hasta situarse en el 1,6%; sin embargo, los préstamos a corto y medio plazo han alcanzado tasas de evolución negativas, experimentando un retroceso del -0,7%. La contención de la demanda interna ha estado provocada principalmente por el incremento de la desconfianza de los consumidores finales. Debido a esta desconfianza desde el año 2007 la tasa de ahorro de los hogares, en términos del PIB se ha incrementado de manera sustancial. Ante la situación de crisis económica, los consumidores han dado preferencia al ahorro frente al consumo, como medida de precaución frente a un posible empeoramiento de la situación familiar. Los datos económicos aportados por el Banco de España revelan que en el año 2009 las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro en detrimento del consumo. 10

13 Gráfico Evolución del Euribor a 1 año, tasa de variación de los préstamos a familias e ISFSH, ahorro familiar y de la Renta Familiar Bruta. 23,0% 18,8% 20,1% 20,6% 19,5% 18,0% 13,0% 12,3% 8,0% 3,0% 2,3% 2,3% 2,3% 3,4% 4,5% 4,8% 4,1% 1,6% 1,2% -2,0% * Evolución de Prestamos a c/p y l/p Euribor -0,7% 9,0% 8,0% 7,2% 8,0% 7,2% 7,9% 7,0% 6,0% 6,3% 6,0% 5,0% 4,0% 3,7% 3,0% 3,0% 2,8% 2,5% 2,1% 2,0% 1,1% 1,0% 0,0% Ahorro de las familias en términos del PIB RFB Fuente: Banco de España. Junio Respecto a la evolución de precios, hay que destacar que el año 2009 se ha caracterizado por la reducción de precios a nivel internacional. Según Eurostat, Estados Unidos y Japón entraron en 2009 en una etapa de deflación, a una tasa media anual del -0,8% y del -1,4% respectivamente. La Unión Europea, en términos globales no ha entrado en fase de deflación, aunque el ritmo de crecimiento de precios se ha reducido hasta el 1% en dicho año. España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea que durante 2009 entraron en fase de deflación. Estos países son Irlanda, Portugal, Suiza y España. 11 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

14 Gráfico Evolución del IPC en España Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Fuente: INE. En España a partir de julio de 2008 los precios fueron reduciendo su tasa de crecimiento de manera continuada hasta julio de 2009, mes en el que la tasa de crecimiento del IPC se situó en el -1,4%, la más baja desde que se inició la serie del IPC en A partir de julio de 2009 el nivel de precios tiende a la recuperación de manera que la tasa de variación interanual a diciembre del mismo año fue del 0,8%. En 2010 esta recuperación de precios se constata. En julio de 2010 la tasa de variación interanual del IPC se sitúa en el 1,9%. El 2009, a partir de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, se ha caracterizado por ser un período de deflación con una tasa media anual del -0,3%. La reducción de precios ha provocado la no recuperación de las inversiones realizadas por las empresas y ha incentivado la destrucción del empleo. En el ámbito internacional, la contención de precios ha ido acompañada de un incremento del desempleo. En la Unión Europea, según Eurostat, durante el año 2009 el desempleo se incrementó en 1,9 puntos porcentuales respecto a 2008, hasta alcanzar el 8,9%. En Estados Unidos la tasa de desempleo superó a la de la Unión Europea, con un tasa del 9,3%, lo que representa un incremento de 3,5 puntos porcentuales. Japón experimentó un incremento más moderado en su tasa de desempleo, con un aumento de 1,1 puntos hasta alcanzar el 5,1%. De todos los países que componen la Unión Europea, España ha sido el que ha alcanzado una tasa de desempleo anual más alta. Desde el año 2003 la tasa anual de desempleo española ha ido disminuyendo progresivamente hasta llegar al 8,3% en el año En el año 2008 el mercado de trabajo mostraba sus primeros síntomas de debilitamiento. A partir de dicho año el paro se ha ido incrementando progresivamente, hasta alcanzar la tasa del 18,83% en el cuarto trimestre de Las previsiones para España para el año 2010 apuntan a un repunte de la tasa de desempleo, llegando al 19,1%, según el Gobierno de España y al 19,7% según la revisión de la Comisión Europea. De cara al 2011 las instituciones no se ponen de acuerdo; mientras algunas entidades prevén un incremento de varias décimas en la tasa de desempleo, otras auguran una disminución, como en el caso del BBVA ó del Gobierno. 2 Datos INE. En el momento de la redacción del Informe Anual de la Distribución Comercial 2009 la tasa de paro, correspondiente al II trimestre de 2010 se sitúa en el 20,09%. 12

15 El incremento de la tasa de paro se ha traducido en un descenso en el número de afiliaciones a la Seguridad Social en España, pasando de de afiliaciones en el año 2007 a en el año Este descenso representa una disminución del 8,1%, equivalente a afiliaciones. El incremento del desempleo y el aumento del riesgo de pérdida de desempleo, junto con la reducción de la renta familiar han mermado la confianza de los consumidores, mostrado gran escepticismo con la situación económica general del país y con la situación económica de los hogares. Tras la caída de la confianza de los consumidores en el año 2008 el indicador ha recuperado el nivel de Sin embargo se tendrá que esperar a finales de 2010 para confirmar esta recuperación. Tabla Previsión del PIB, de la demanda nacional, de la tasa de paro, Consumo de los hogares y Consumo Público según diferentes instituciones. PIB Demanda Nacional Paro Consumo de los hogares Consumo Público Analistas Financieros Internacionales (AFI) -0,7 0,5-1,9-0,4 19,7 20,2 0,1 0,7 0,7-0,4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) -0,6 0,7-1,9-0,4 19,4 19,2-0,2 0,4 1,4 0,2 Caixa Catalunya -0,4 0,7-1,4-0,1 19,7 20,0 0,5 0,7-0,5-1,9 Caja Madrid -0,5 0,4-2,0-0,9 20,1 20,3 0,1-0,1-1,3-2,5 Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) -0,7 0,3-1,8-0,9 19,9 20,0 0,7 0,6-1,3-1,9 Instituto de Estudios Económicos (IEE) -1,0-2,3 20,1-0,6-1,0 La Caixa -0,4 1,0-1,6 0,4 19,4 19,4 0,1 0,4-0,2-1,2 Banco de España Marzo 2010) -0,4 0,8-1,9-0,3 19,4 19,7 0,2 1,0 1,2-0,2 CE (Mayo 2010) -0,4 0,8-4,9-1,6 19,7 19,8 0,2 1,2 1,0-1,2 FMI (Abril 2010) -0,4 0,6-1,1 0,0 Gobierno (Mayo 2010) -0,2 0,9-1,4 0,4 19,1 18,2 0,5 1,0-0,8-1,0 Fuente: Funcas. Gráfico Índice de confianza de los consumidores en la situación económica del país y en la situación del hogar. España I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Situación economía país Situación del hogar Fuente: ICO. 3 Fuente: Seguridad Social a 31 de diciembre. 13 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

16 La disminución de la producción, debido a la reducción de la demanda, ha sido uno de los principales problemas para el tejido empresarial durante el El IPI, Índice de Producción Industrial 4, ha disminuido en cinco puntos porcentuales, hasta situarse en -8,9 según el INE. A esto hay que sumar los problemas de financiación y el incremento de los impagados durante el año 2008 y primer trimestre de Estas circunstancias han provocado una disminución sustancial del índice de confianza empresarial 5 en 2009 llegando a mínimos en el mes de abril. A partir de entonces el índice mejora su posición, si bien se mantiene en tasas negativas durante el resto del año. Gráfico Efectos comerciales impagados. España Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Gráfico Índice de Producción Industrial IPI. España. 10 Fuente: INE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Fuente: INE. 4 Índice de Producción Industrial: Mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. Fuente: INE. 5 Elaborado por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España. 14

17 2. La actividad comercial en la economía valenciana. 2.1 Los principales indicadores económicos en la Comunitat Valenciana: PIB, precios y mercado laboral. La crisis económica internacional está afectando también a la Comunitat Valenciana. Desde el año 2007 la economía valenciana ha tendido a la desaceleración y durante el año 2009 el Producto Interior Bruto ha decrecido un -4,3% frente al -3,6% nacional. Durante 2009 el descenso de la actividad económica ha sido la tónica general en todos los sectores económicos. Si bien los servicios es el sector que menos ha acusado la desaceleración económica. El Producto Interior Bruto de los servicios ha disminuido un 1,6%. La industria, sector fundamental en la economía valenciana que genera el 16,1% de la ocupación 6, ha sido el sector que ha experimentado una mayor desaceleración, disminuyendo su actividad un 15,1% respecto al año El sector de la construcción, en el año 2008 invirtió su ritmo de crecimiento y comenzó una senda decreciente a una tasa interanual del -1,5%. En el año 2009 la disminución ha sido más severa, hasta alcanzar el -6,2%, similar a la de España. La debilidad de la demanda, la disminución de la renta disponible de las familias y la falta de confianza de los consumidores han afectado al sector de la construcción. En la Comunitat Valenciana, el año 2010 se cerrará con una tasa de crecimiento del -0,3% debido a la tasa de crecimiento negativo de la construcción, del orden del -6,6%. Sin embargo, por primera vez desde el año 2007 el Producto Interior Bruto generado por la industria presentará una tasa de crecimiento positiva, llegando al 2,0%. 7 De cara al año 2011 la economía valenciana mostrará los primeros signos de recuperación, si bien será de carácter leve. El retroceso del gasto público y la evolución negativa de la formación bruta de capital fijo por parte del sector de la construcción lastrarán el crecimiento económico. En cuanto a la evolución de los precios, el año 2009 se ha caracterizado por ser un año de deflación, tanto en España como en la Comunitat Valenciana. Tras las tensiones inflacionistas del año 2008, en 2009 los precios se redujeron un 0,2%. Esta reducción de precios ha significado un alivio para las economías domésticas, sin embargo, no ha incrementado al consumo final de los hogares. Tabla Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. Comunitat Valenciana PIB General 3,5 4,0 3,4 0,3-4,3 Agricultura -7,9 11,1 1,1 2,6-3,0 Industria -0,7 2,3-0,9-5,4-15,1 Construcción 4,1 4,7 2,9-1,5-6,2 Servicios 4,7 4,5 5,2 1,7-1,6 IPC 3,4 3,4 2,8 4,0-0,2 Tasa de Paro 8,81 8,37 8,76 12,13 21,24 Tasa de Actividad 58,64 59,62 60,13 61,13 61,31 Fuente: INE. Contabilidad Regional, IPC y EPA. 6 Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre INE. 7 FUNCAS, actualizado a 10 de Junio de Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

18 Tabla Evolución del PIB, el IPC y el mercado de trabajo. España PIB General 3,6 4 3,6 0,9-3,6 Agricultura -8,5 5,8 1,8-0,8-2,4 Industria 1,1 1,9 0,9-2,1-14,7 Construcción 5,2 4,7 2,3-1,3-6,3 Servicios 4,3 4,5 5 2,2-1 IPC 3,4 3,5 2,8 4,1-0,3 Tasa de Paro 9,16 8,51 8,26 11,34 18,01 Tasa de Actividad 57,35 58,32 58,92 59,8 59,94 Fuente: INE. Contabilidad Regional, IPC y EPA. La pérdida de dinamismo del mercado laboral ha sido otra característica de la economía a nivel nacional y de la Comunitat Valenciana. La tasa de paro en la Comunitat Valencia se situó en el 21,24% en el año 2009, superior a la media nacional que alcanzó el 18,83%. Las previsiones muestran una ligera reducción de la tasa de paro regional para el año 2010, cuya media anual se situará en el 18,8% La actividad comercial en la economía de la Comunitat Valenciana. Dentro de la Contabilidad Regional de España, la actividad comercial se integra dentro del sector servicios. En un sentido amplio, la actividad comercial incluye las actividades de venta de vehículos y reparación, el comercio al por mayor y el comercio al por menor. Según los últimos datos aportados por el INE en la contabilidad regional, en el año 2007 en la Comunitat Valenciana la actividad comercial aportó el 11,0% al PIB regional, porcentaje superior al de España, que se situó en el 9,4% 8. Desde al año 2001 los datos apuntan una ligera pérdida de representatividad de la actividad comercial en el PIB. Esta disminución ha sido de 1,1 puntos porcentuales en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en el año 2007 se muestra un ligero repunte respecto al año Los subsectores Comercio y Reparación e Inmobiliarias y Servicios Empresariales son los más importantes dentro del sector servicios. El subsector Comercio y Reparación ha disminuido su aportación en tres décimas hasta representar el 18,2% del PIB de los servicios. Otros subsectores como Hostelería, Transportes y Comunicaciones también han reducido su participación en el PIB de los servicios según los últimos datos publicados. Los subsectores como Intermediación Financiera, Inmobiliarias y Servicios Empresariales y los subsectores correspondientes a la Administración Pública han incrementado su participación dentro de los servicios, contribuyendo a la pérdida de representatividad por parte de la actividad comercial. 8 El dato más reciente acerca de la evolución macroeconómica de la actividad comercial a nivel de Comunidades Autónomas se encuentra en la Contabilidad Regional del INE y hace referencia al año Estos datos tienen carácter de estimación provisional por parte del INE. 16

19 Gráfico Contribución de la actividad comercial al PIB. España y Comunitat Valenciana. 13% 12% 12,1% 12,1% 12,0% 12% 11,6% 11,5% 11,2% 11% 10,9% 11,0% 11% 10,1% 10,1% 10,1% 10% 9,9% 9,8% 9,6% 10% 9,4% 9,4% 9% España Comunitat Valenciana Fuente: INE. Contabilidad Regional. Tabla Evolución de la estructura del PIB en el sector servicios. Comunitat Valenciana Servicios 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Comercio y reparación 20,3% 19,6% 19,3% 18,8% 18,5% 18,2% Hostelería 10,8% 10,8% 10,9% 10,9% 10,7% 10,0% Transporte y comunicaciones 10,0% 9,7% 9,5% 9,1% 8,9% 8,8% Intermediación financiera 6,8% 6,7% 6,7% 6,5% 6,6% 7,3% Inmobiliarias y servicios empresariales 23,4% 24,4% 24,7% 25,1% 25,7% 26,0% Administración pública 6,4% 6,1% 6,2% 6,6% 6,6% 6,7% Educación 7,4% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,4% Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 7,8% 8,2% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 5,9% 5,9% 6,1% 6,2% 6,1% 6,1% Hogares que emplean personal doméstico 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% El mercado de trabajo en la actividad comercial. Fuente: INE. Contabilidad Regional. Verde: Incrementa la participación en los servicios. Azul: Reduce su participación en los servicios. Para analizar la repercusión que ha tenido la actividad comercial en el mercado de trabajo durante el año 2009 se han utilizado los datos de la Seguridad Social, ya que desglosa el número de afiliaciones por actividades. Además, permite determinar la evolución del empleo según el régimen de afiliación, diferenciando entre empleo por cuenta ajena (Régimen General) y régimen por cuenta propia (Régimen de Autónomos). 17 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

20 El número de afiliaciones a la Seguridad Social en la actividad comercial fue de afiliados, que representan el 20,5% de afiliaciones en la Comunitat Valenciana a diciembre de La actividad comercial ha disminuido su representatividad en el cómputo total de afiliaciones en 2,3 puntos porcentuales respecto al año El efecto de la crisis económica se ha dejado notar en el mercado laboral. El número de afiliaciones en el comercio al por menor ha disminuido en afiliados, lo que supone la pérdida del 7,4% de los puestos de trabajo. Esta pérdida ha sido superior a la del sector servicios, el cual ha disminuido el número de afiliaciones en un 4,3% respecto a En otras ramas de actividad la disminución ha sido más severa, en el caso de los transportes la disminución ha sido del 11,4%. La pérdida de empleos en la Comunitat Valenciana en la rama comercio minorista ha sido superior a la de España que ha disminuido el número de afiliaciones en un 6,2%. Dentro de la actividad del comercio minorista de la Comunitat Valenciana, el colectivo que ha sufrido en mayor medida la pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo ha sido el de los asalariados por cuenta propia o autónomos, que ha experimentado una reducción en el número de afiliaciones del 13,2%, lo que incide en la evolución de la oferta comercial minorista. 18

21 19 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana Gráfico Mercado de trabajo en el comercio minorista. Comunitat Valenciana Fuente: Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2009.

22 Tabla Evolución del mercado de trabajo en la actividad comercial, Comunitat Valenciana y España Valencia Castellón Alicante Comunitat Valenciana España Régimen General Autónomos Total Régimen General Autónomos Total Régimen General Autónomos Total Régimen General Autónomos Total Régimen General Autónomos Total Intermediarios del comercio Variación ,8% -8,1% -20,3% -24,4% -10,3% -20,9% -25,2% -5,7% -20,5% -24,3% -7,6% -20,5% -20,4% -6,5% -17,3% Comercio Mayorista Variación ,9% -5,2% -8,3% -7,4% -4,3% -7,0% -8,6% -3,7% -7,5% -8,6% -4,6% -7,9% -8,1% -3,8% -7,3% Comercio Minorista Variación ,8% -12,0% -6,3% -7,0% -15,5% -10,0% -5,1% -14,1% -8,1% -4,6% -13,2% -7,4% -2,8% -13,6% -6,2% Total Actividad Comercial Variación ,2% -9,9% -8,6% -9,1% -12,6% -10,0% -8,6% -11,1% -9,3% -8,4% -10,7% -9,0% -6,8% -10,9% -7,9% Total sectores económicos Variación ,2% -5,9% -5,4% -8,2% -6,9% -7,9% -6,3% -7,3% -6,5% -6,0% -6,5% -6,1% -3,9% -4,6% -4,0% Fuente: Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2009.

23 En la Comunitat Valenciana, al igual que en España, la tasa de asalarización del comercio minorista ha invertido su tendencia y se ha incrementado ligeramente respecto al año Aunque el nivel de contratación de trabajadores ha disminuido durante 2009, la mayor vulnerabilidad del empleo por cuenta propia ha dado lugar a un incremento en la tasa de asalarización en el comercio al por menor. El resto de ramas dentro de la actividad comercial presentan una mayor tasa de asalariazación, en el caso del comercio mayorista alcanza el 77,9%. Tabla Evolución de la tasa de asalarización en la actividad comercial. Comunitat Valenciana y España España Comunitat Valenciana Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; venta al por menor de combust.(cnae 45) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicletas.(cnae 46) Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres(cnae 47) 79,9% 79,6% 78,2% 77,7% 74,8% 75,7% 76,8% 80,7% 77,1% 71,7% 82,5% 83,4% 82,0% 82,4% 81,7% 87,3% 91,1% 87,3% 82,9% 77,9% 66,8% 67,4% 69,0% 68,4% 70,9% 63,7% 67,4% 67,0% 67,3% 69,4% Actividad Comercial 76,4% 76,8% 76,4% 76,2% 75,8% 75,6% 78,4% 78,3% 75,8% 73,0% Fuente: Seguridad Social. Tabla Personal ocupado y asalariado por comercio minorista. Comunitat Valenciana y España España Comunitat Valencia Ocupados 3,2 3,0 Asalariados 2,2 2,2 Ocupados 2,9 2,8 Asalariados 2,0 2,0 Fuente: INE y Seguridad Social. Evolución de ventas. Durante el año 2008 el pesimismo por parte de los comerciantes valencianos fue la nota predominante en los índices de comercio al por menor. Este pesimismo ha estado motivado por la disminución de las ventas especialmente durante la segunda mitad del año. El incremento del desempleo, el estancamiento de la demanda interna y el deterioro de la economía han determinado la evolución de las ventas del comercio minorista durante el año En dicho año la evolución de las ventas ha mantenido la misma tendencia que en el año Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

24 El Índice de General de Comercio al por Menor, elaborado por el INE, permite conocer la evolución de la actividad comercial minorista a corto plazo. Desde julio de 2008, el Índice general de Comercio al por Menor refleja una disminución de las ventas del sector que tocó fondo en mayo de 2009 cuando las ventas del comercio valenciano alcanzaron una reducción del 15%. Es a partir de junio de 2009 cuando se invierte la tendencia iniciándose el camino hacia la recuperación. En marzo de 2010 las ventas se incrementaron por primera vez desde julio de 2008 a una tasa del 5,1%. Se tendrá que esperar a que avance el año para que se confirme la recuperación en las ventas del comercio al por menor. Gráfico Evolución del Índice de Comercio al por Menor en la Comunitat Valenciana Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Fuente: INE. Las Comunidades de Baleares, Murcia, Canarias, Castilla La Mancha y la Comunitat Valenciana lideran la disminución de las ventas en el comercio minorista durante el año Mientras que las Comunidades de Castilla León, Navarra y Cataluña han sido las Comunidades Autónomas que han obtenido índices de venta positivos durante el año 2009, según el índice de ventas medio del año. 22

25 Tabla Índice de Comercio al por Menor por comunidades autónomas Media 2010 Comunitat Valenciana -2,3-2,6 0,1 Balears (Illes) 0,7-3,0-2,5 Murcia (Región de) 1,8-3,6-0,2 Canarias -2,1-3,0-2,5 Madrid (Comunidad de) -3,7-0,1 3,0 Navarra (Comunidad Foral de) 0,4 1,6 1,7 Rioja (La) -0,5-2,7-0,1 Castilla - La Mancha 0,8-2,9 0,9 Cataluña -1,9 1,2 3,1 Cantabria -2,4 0,8 2,7 Asturias (Principado de) 1,3 0,2 1,1 País Vasco -1,2 0,9-0,4 Aragón -1,7-0,8 0,3 Andalucía -2,1-0,6-1,5 Extremadura 2,2 0,2 1,7 Castilla y León -0,5 3,0 3,6 Ciudad autónoma de Melilla -2,1-0,5 0,5 Galicia -2,3 0,4 2,7 Ciudad autónoma de Ceuta 0,7-2,4-3,6 Volumen de negocio y productividad. Fuente: INE. Medias anuales. En 2009 el volumen de negocio del comercio minorista de la Comunitat Valenciana ascendió a millones de euros lo que supuso un descenso del -2,6% respecto al 2008, inferior a la media nacional cuyo volumen de negocio cayó un -6%. El volumen de negocio del comercio minorista valenciano representó el 11,2% del total nacional, cuatro décimas más que en el año De esta manera la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía con mayor volumen de negocio en España, tras Cataluña, Andalucía y Madrid. El nivel de facturación media por negocio se incrementó un 2,2% en la Comunitat Valenciana hasta situarse en euros. El motivo del incremento de la facturación media ha sido la reducción del número de establecimientos comerciales a mayor ritmo que el descenso del consumo. El volumen de negocio por ocupado en el comercio al por menor se ha situado en euros (2009), lo que representa un incremento del 5,2% respecto al año A nivel nacional la facturación fue de euros por ocupado, un 0,2% superior respecto al año anterior. 23 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

26 Variación volumen de negocio * Absoluta Relativa Andalucía, Ceuta y Melilla ,6% Aragón ,8% Asturias (Principado de) ,2% Balears (Illes) ,0% Canarias ,0% Cantabria ,8% Castilla y León ,0% Castilla-La Mancha ,3% Cataluña ,2% Comunitat Valenciana ,6% Extremadura ,2% Galicia ,4% Madrid (Comunidad de) ,1% Murcia (Región de) ,6% Navarra (Comunidad Foral de) ,6% País Vasco ,9% Rioja (La) ,7% Total ,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.* Previsión de datos. Cifras en miles de euros. 24 Tabla Evolución del volumen de negocio del comercio minorista por comunidades autónomas. Volumen de negocio

27 Tabla Facturación media. Por local Variación España 372,99 353,70-5,2% Comunitat Valenciana 361,28 369,16 2,2% Por ocupado Variación España 123,89 124,15 0,2% Comunidad Valenciana 123,74 130,20 5,2% Fuente: INE, Seguridad Social. Cifras en miles de euros. La confianza de los empresarios del comercio. El Índice de Confianza del Comercio Minorista (ICOM), obtenido a partir de la Encuesta de Coyuntura del Comercio Minorista que elaboran las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana mostró una tendencia decreciente desde el primer trimestre del año En el año 2009 el inicio de la recuperación de las ventas en el comercio minorista valenciano ha repercutido en el nivel de confianza de los comerciantes que ha frenado la tendencia a la baja marcada durante los años 2007 y En el año 2010 aunque la confianza de los comerciantes se mantiene en tasas negativa muestra una clara tendencia hacia la recuperación, si bien se tendrá que esperar a la finalización del año para confirmar esta tendencia. Gráfico Indicador de Confianza del Comercio Minorista. Comunitat Valenciana ,6 4,7 7,7 4,8 7,6 12,1 10,2 5,3 2, ,8-13,4-9,9-8,5-17, ,2-22,1-15,5-21,2-30 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Datos desestacionalizados. 25 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

28 3. Estructura y dinámica empresarial en la distribución comercial valenciana. En la Comunitat Valenciana había empresas en enero de 2010, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE. La presencia de empresas valencianas en esta fecha representaba el 10,7% de empresas censadas en España Evolución del número de empresas. El número de empresas en la Comunitat Valenciana ha descendido un 2,9% en Sin embargo, este descenso es inferior al que se produjo en el año anterior (2008) que se situó en un -3,5%. En España el descenso de empresas en este periodo alcanzó el -1,9%, un decrecimiento inferior al experimentado en la Comunitat Valenciana. Tabla Evolución del tejido empresarial Comunitat Valenciana y España. Comunitat Valenciana España Nº Variación (%) Nº Variación (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 30,7 Fuente: DIRCE. INE. A 1 de enero de cada año. Gráfico Evolución del tejido empresarial Comunitat Valenciana y España. 6,0 4,0 2,0 3,5 3,0 2,1 2,3 1,9 2,5 3,8 3,8 5,3 4,6 4,5 4,1 5,9 5,7 3,6 5,1 2,0 2,6 0,0-2,0-1,9-1,9-4,0-2,9-3, Comunitat Valenciana España Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. INE. A 1 de enero de cada año. 26

29 Evolución de la empresa comercial. El número de empresas comerciales en enero de 2010 era de , lo que supone una disminución del - 1,5%., disminución menos acusada que otros sectores como la industria y la construcción con tasas de decrecimiento del -7%. La pérdida de empresas comerciales se produjo de modo similar en la Comunitat Valenciana y en España, en torno al 1% de las empresas. Las empresas comerciales minoristas valencianas ascendían a empresas, representando el 10% nacional. El 98% de las empresas comerciales minoristas son microempresas (hasta 10 trabajadores). El número de microempresas ha descendido en empresas minoristas, lo que justificaría un descenso en la afiliación de trabajadores autónomos del comercio al por menor del -13,2% y una disminución de la oferta comercial. En enero de 2010, la empresa comercial minorista representaba el 15,8% del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, manteniendo su participación respecto al año anterior. La situación en España refleja la misma tendencia, donde la empresa comercial minorista mantiene su representatividad en el conjunto de empresarial. Tabla El tejido empresarial por sectores productivos Comunitat Valenciana España Número % Variación interanual Número % Variación interanual Industria ,2-8, ,4-7,1 Construcción ,9-10, ,1-7,9 Comercio ,5-1, ,2-1,5 Otros servicios ,4-0, ,3 0,6 TOTAL , ,9 Fuente: DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero Tabla Evolución de la empresa comercial minorista Nº % Nº % Microempresas (hasta 10 trabajadores , ,2 Pequeñas (11-50 trabajadores) , ,7 Medianas ( trabajadores) , ,4 Grandes (+ 200 trabajadores) 0 0, , , ,6 Fuente: DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero 27 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

30 Tabla Evolución de la empresa comercial minorista. España y Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana España Año Comercio minorista Total % com. Minorista / sobre total Comercio minorista Total % com. Minorista / sobre total , , , , , ,4 Fuente: DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero Gráfico Participación de la empresa comercial minorista en el tejido empresarial. 20,0 15,0 15,6 15,8 15,8 15,4 15,4 15,4 10,0 5,0 0, Comunitat Valenciana España Fuente: DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero Características de la empresa comercial valenciana. Situación actual. A partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) se pueden observar las siguientes características de la empresa comercial valenciana: La empresa comercial valenciana la conforman principalmente microempresas, representando más del 90%. Más del 5% de las empresas de venta de vehículos y comercio mayoristas tienen entre 11 y 50 empleados. El sector comercial mayorista integra un 1% de empresas medianas o grandes. Las únicas empresas con más de trabajadores son empresas comerciales minoristas. 28

31 Gráfico Estructura de las empresas comerciales, Comunitat Valenciana. 100% 99% 0,1 0,3 0,0 0,1 0,5 0,9 1,3 98% 97% 96% 5,8 5,3 95% 94% 98,6 93% 92% 91% 90% 93,6 93,5 Venta vehículos Comercio mayorista Comercio minorista Microempresas (hasta 10 trabajadores Medianas ( trabajadores) Pequeñas (11-50 trabajadores) Grandes (+ 200 trabajadores) Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero Tabla Estrato de asalariados de la empresa comercial. Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Número Venta vehículos % Comercio mayorista % Comercio minorista % Total % Sin asalariados , , , ,1 De 1 a 2 asalariados , , , ,5 De 3 a 5 asalariados , , , ,7 De 6 a 9 asalariados 398 5, , , ,4 De 10 a 19 asalariados 280 3, , , ,9 De 20 a 49 asalariados 176 2, , , ,0 De 50 a 99 asalariados 32 0, ,6 41 0, ,3 De 100 a 199 asalariados 11 0,1 83 0,3 15 0, ,1 De 200 a 499 asalariados 3 0,0 59 0,2 11 0,0 73 0,1 De 500 a 999 asalariados 0 0,0 10 0,0 2 0,0 12 0,0 De 1000 a 4999 asalariados 1 0,0 7 0,0 2 0,0 10 0,0 De 5000 o más asalariados 0 0,0 0 0,0 2 0,0 2 0,0 Total , , , ,0 Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE. CNAE INE. A 1 de enero Las empresas valencianas de distribución alimentaria. A partir de los datos recogidos por Alimarket sobre las principales enseñas de distribución alimentaria en España, ordenados por cuota de superficie, se observa que tres enseñas valencianas (Mercadona, Consum y Mas y Mas) se encuentran entre las 20 principales enseñas españolas, con una cuota de superficie del 18,9%. 29 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

32 Tabla Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a ). España Mercadona 13,7 14,1 Carrefour 6,1 6,1 Eroski 5,3 5,3 Dia 6,0 4,5 Lidl 3,5 3,7 Dia Maxi 3,0 3,5 Consum 3,3 3,3 Eroski 3,2 3,2 Coviran 2,6 2,8 Caprabo 2,5 2,4 Dia Market 1,3 2,3 Alcampo 2,2 2,1 Spar 1,9 2,0 El Arbol 1,8 1,9 Aldi 1,6 1,8 Hipercor 1,6 1,6 Mas y Mas 1,5 1,5 Condis 1,5 1,5 Supercor 1,4 1,3 Carrefour Express 1,3 1,3 Gadis 1,2 1,3 Alimerka 1,3 1,3 Supersol 1,3 1,2 Ahorramas 1,2 1,2 Hiperdino 1,0 1,2 Froiz 1,0 1,1 MAS 1,1 1,0 Fuente: Alimarket. Marzo Gráfico Principales enseñas por cuota de superficie en el universo de la distribución organizada (de base alimentaria) (a ). España. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Mercadona Carrefour Eroski c Dia Lidl Dia Maxi Consum Eroski Coviran Caprabo Dia Market Alcampo Spar El Arbol Aldi Hipercor Mas y Mas Condis Supercor Carrefour Express Gadis Alimerka Supersol Ahorramas Hiperdino Froiz MAS Fuente: Alimarket. Marzo

33 En el ámbito de la Comunitat Valenciana las principales enseñas que operan en el territorio son: Mercadona y Consum, que concentran el 44,1% de la superficie de venta alimentaría regional, según los datos aportados por Alimarket. Las enseñas valencianas (Mercadona, Consum, Mas y Mas, Vidal Tiendas e Hiperber) concentran el 57,1% de la superficie de venta alimentaria de la Comunitat Valenciana. Son estas enseñas precisamente las que más aperturas realizaron en 2009 bajo el formato supermercado. Los supermercados supusieron el 87,6% de la superficie de venta de las nuevas aperturas realizadas en 2009 en la Comunitat. A finales de 2009, la Comunitat Valenciana contaba con establecimientos de base alimentaria con una superficie de venta de 1,4 millones de metros cuadrados. Consum es la principal enseña que opera en la Comunitat Valenciana según número de establecimientos (376 puntos de venta), mientras que Mercadona es la principal enseña en metros cuadrados de superficie de venta ( metros cuadrados). La provincia de Valencia contaba con la mayor oferta de establecimientos de base alimentaria con 857 puntos de venta y metros cuadrados de superficie comercial, le sigue la provincia de Alicante con 725 puntos de venta y metros cuadrados de superficie comercial. La provincia de Castellón cuenta con 227 puntos de venta base alimentaria y una superficie de venta de metros cuadrados. Tabla Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%) Mercadona 25,3 25,1 Consum 18,5 19,0 Carrefour 7,1 7,2 Mas y Mas 7,1 7,1 Lidl 3,8 3,8 Vidal Tiendas 3,7 3,8 Aldi 3,1 3,7 Eroski 2,9 2,7 Dia 3,6 2,5 Hiperber 2,0 2,1 Fuente: Alimarket. Marzo Gráfico Cuotas sobre superficie comercial de las principales cadenas en la Comunitat Valenciana (%) Mercadona Consum Carrefour Mas y Mas Lidl Vidal Tiendas Aldi Eroski Dia Hiperber Fuente: Alimarket. Marzo Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

34 Tabla Reparto de las aperturas minoristas (de base alimentaria) en la Comunitat Valenciana por formatos y operadores durante 2009*. % sv Nº establecimientos Supermercado 87,6 45 Consum 26,2 10 Mercadona 16,8 8 Aldi 16 8 Vidal Europa 7,3 4 Mas y Mas 4,2 2 Dia 3,2 3 Hiperber 2,7 3 Resto 11,2 7 Autoservicio 7,8 18 Charter 3,8 8 Maxcoop 2,3 5 Resto 1,7 5 Hipermercado 4,6 1 Carrefour 4,6 1 Superficie venta/ nº establecimientos Fuente: Alimarket. Marzo 2010 *aperturas de nueva creación; no se incluyen reaperturas consecuencia de adquisiciones. El porcentaje está calculado sobre la superficie comercial Tabla Principales distribuidores minoristas (de base alimentaria) en Alicante, Castellón y Valencia (a )* Alicante Castellón Valencia Comunitat Valenciana Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) MERCADONA, SA CONSUM CONSUM, S COOP CONSUM, S. COOP (FR) CARREFOUR CC CARREFOUR, SA GRUPO CC CARREFOUR, SA GRUP SUPECO MAXOR, SL SUPERMERCADOS CHAMPION, SA DIA, SA GRUPO DIA, SA (FR) JUAN FORNÉS FORNÉS, SA EL CORTE INGLES, SA GRUPO SUPERCOR, SA HIPERCOR, SA EL CORTE INGLES, SA SUPER TIENDAS DE CONVENIENCIA SA VIDAL EUROPA, SA ALDI SUPERMERCADOS, SL GRUPO GRUPO EROSKI CECOSA HIPERMERCADOS, SL CECOSA SUPERMERCADOS, SL MUSGRAVE MUSGRAVE, ESPAÑA, SAU MUSGRAVE ESPAÑA, SAU (FR) LIDL SUPERMERCADOS, SA HIPERBER HIPERBER DISTRIB. Y LOGISTICA, SA HIPERBER DISTRIB. Y LOGISTICA, SA (FR) GRUPO AUCHAN ALCAMPO, SA GRUPO SUPERMERCADOS SABECO, SA SUPERMERCADOS SABECO, SA (FR)

35 Alicante Castellón Valencia COMUNITAT VALENCIANA Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) Nº S.v (m 2 ) SUC. PEDRO SORIANO SUC. PEDRO SORIANO BUFORN, SL SUC. PEDRO SORIANO BUFORN, SL (FR) HD COVALCO HD COVALCO, SA GRUPO COALIMENT VALENCIA, SA ALIMENTACION ALCIRA, SA HD COVALCO, SA GRUPO (FR) PRINCESALISIMO UNIDE, S COOP MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA MIQUEL ALIMENTACION GRUP, SA MIQUEL ALIMENTACION GRUP, SA (FR) ITM IBERICA SA GRUPO JOSE ESPINOSA POMARES JOSE ESPINOSA POMARES, SA JOSE ESPINOSA POMARES, SA (FR) PEPE LA SAL, SL COVIRAN, SCA FRAGADIS GRUPO UPPER, SC GUPO UPPER, SC EMDICO, SA SUMEGRA SL SUPER G, SA GRUPO DE ALIMENTACION JUMERCA, SL SUPERMERCADOS VILLAMARTIN, SL SUPERM. CIUDAD QUESADA, SL SUPERTAURO, SL CASH EUROPA, SA ALNAPE, SL GRUPO EL ARBOL DIST Y SUP, SA SENABRE ALIMENTACION BIBIANO HERMANOS SL DISMERCO, SA EDUARDO PEREZ, SA MAMPER E HIJOS ALIMENTACION, SL UNIDE, S. COOP Resto independientes Total Fuente: Alimarket. Marzo 2010 Evolución de las ventas en distribución alimentaria. Atendiendo a los distintos formatos comerciales de base alimentaria y las cuotas de venta de estos datos ofrecidos por Nielsen, para España, se observa la pérdida de cuotas de los establecimientos más tradicionales y los hipermercados, a favor de los supermercados, especialmente de los supermercados con una sala de venta superior a metros cuadrados que, en 2008, tenían una cuota de ventas de 35,4%, frente el 10% que representaban en Este dato confirma la tendencia de los supermercados a abrir establecimientos de superficie de venta por encima de los metros cuadrados y la minoración de la superficie de venta de enseñas que operan tradicionalmente bajo el formato hipermercado. En este sentido, algunas de las últimas aperturas de la enseña Carrefour no alcanzan los metros cuadrados buscando la proximidad al consumidor y la ubicación dentro de los centros urbanos. 33 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

36 Tabla Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos. España Tradicional 13,0 10,8 9,0 7,4 6,5 5,9 5,5 5,1 4,8 4,4 4,3 4,2 Autoservicio hasta 100 m 2 12,0 9,6 8,8 7,7 6,8 6,4 5,9 5,6 5,3 4,8 4,3 4,2 Supermercado pequeño m 2 19,0 20,3 20,9 20,8 20,2 19,8 18,5 17,6 17,3 16,4 15,8 15,2 Supermercado mediano m 2 15,0 14,9 16,7 19,6 20,7 21,9 22,1 21,5 21,1 20,8 20,8 20,2 Supermercado grande m 2 10,0 11,6 12,9 15,5 17,6 20,3 23,3 26,2 28,3 31,2 33,2 35,4 Hipermercado 2500 m 2 o más 31,0 32,7 31,6 29,0 28,2 25,7 24,6 23,9 23,2 22,5 21,5 20,9 Fuente: AC Nielsen 34

37 4. La oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana Evolución del número de comercios minoristas y superficie de venta. El análisis de la estructura comercial minorista y su evolución en la Comunitat Valenciana se realiza a partir de fuentes diversas que utilizan distintas metodologías. Las fuentes de información utilizadas en el apartado de oferta comercial son: DIRCE: Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. Recoge el censo de locales comerciales minoristas, cuya definición, según el INE, hace referencia a todo recinto estructuralmente separado e independiente en el que, no estando exclusivamente destinado a vivienda familiar, se realizan o se pueden realizar actividades económicas dependientes de una empresa y en el que trabajan una o más personas de la empresa. La Caixa: Número de actividades del comercio detallista sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE). Dichas actividades se identifican con las que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del INE considera comercio al por menor. A efectos estadísticos, el número de actividades comerciales, que corresponde a 1 de enero de 2009, se puede considerar una aproximación a la de establecimientos comerciales, de los que no existe información censal (un establecimiento comercial puede tener una o varias actividades o licencias comerciales). Caja España: Información obtenida de CAMERDATA. Ofrece el número de establecimientos comerciales por sectores de actividad comercial a partir del Registro Mercantil (Impuesto de Sociedades para los establecimientos constituidos como sociedad) y del Censo de Actividades Empresariales y Profesionales de la Agencia Tributaria (Impuesto de Actividades Económicas para los establecimientos no constituidos como sociedad sino como trabajador autónomo o empresa individual). RAC. Registro de Actividades Comerciales gestionado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Recoge el número de establecimientos comerciales por sectores de actividad con una clasificación propia que se corresponde con la del CNAE. Las distintas fuentes consultadas muestran divergencias en cuanto a la evolución del número de locales de comercio al por menor y su superficie de venta. La tendencia apunta una disminución del número de negocios minoristas, con excepción del Registro de Actividades Comerciales (RAC). Los datos del RAC 9, gestionado por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación muestran una oferta comercial minorista de establecimientos comerciales, en el primer trimestre de Lo que representa un incremento del 1,9% del número de comercios minoristas en Según el DIRCE en diciembre 2009 había locales comerciales censados, un 1,7% menos que el año anterior. Los datos de La Caixa muestran la existencia de actividades comerciales, lo que representa una disminución del 7,8% de actividades comerciales minoristas en Caja España refleja una oferta comercial integrada por establecimientos comerciales en 2008, que supone una disminución del 8,5% respecto del año anterior. La Oficina Comercio y Territorio 10 a 31 de diciembre de 2009 estimaba una oferta comercial de comercios minoristas, un 8,8% menos que el año anterior. 9 Irure Rocher, TL. La distribución comercial en la Comunitat Valenciana. I Trimestre de Datos obtenidos por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. 35 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

38 La disminución del número de comercios minoristas está avalada por algunos de los siguientes datos: Disminuye el número de afiliados a la seguridad social en comercio al por menor. Durante el año 2009 se redujo el número de afiliados en autónomos y trabajadores por cuenta ajena en el comercio minorista valenciano, equivalentes a una reducción del 13,2% y al 4,6%, respectivamente, La confianza de los comerciantes se mantiene en tasas negativas. El Índice de Confianza del Comercio Minorista (ICOM) de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana mostró una tendencia decreciente desde el primer trimestre del año En 2009, la recuperación de las ventas del comercio minorista ha repercutido en la confianza de los comerciantes valencianos que han frenado la tendencia a la baja. En 2010, se muestra una tendencia a la recuperación. Hay empresas comerciales minoristas menos en 2009, lo que representa un descenso del número de empresas minoristas valencianas del 2,6%. Hay microempresas (hasta 10 trabajadores) menos que el año anterior, lo que justificaría una reducción de la afiliación de trabajadores autónomos del comercio al por menor del 13,2%. El índice de ventas al por menor en mayo de 2009 mostraba una reducción de las ventas del 15%. Aunque a partir de este mes se empieza a frenar la caída de las ventas los resultados siguen siendo negativos. En el año 2009, la falta de confianza de los consumidores y la disminución de la renta disponible de los hogares motivó una contracción del consumo privado. Durante el año 2009 se redujo el gasto medio de consumo por hogar, tanto de los residentes como de los turistas que acudieron a la Comunitat Valenciana. El 33% del gasto de los hogares valencianos se destinó al comercio minorista. Aunque se mantuvo la propensión al gasto en el comercio, la disposición de un nivel inferior de renta disponible repercutió negativamente en el importe destinado al comercio minorista. Tabla Oferta comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos DIRCE La Caixa Caja España Consejo de Cámaras RAC Año Nº locales comercio minorista Variación (%) Nº Actividades comerciales minoristas Variación (%) Nº Actividades comerciales minoristas Variación (%) Nº establecimie ntos comerciales minoristas Variación (%) Nº establecimie ntos comerciales minoristas Variación (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3, , , , , ,0-8, , , , , , ,9 Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. RAC (Registro de Actividades Comerciales) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación; Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa; DIRCE: Directorio Central de Empresas del INE; Caja España 36

39 Gráfico Evolución del número de locales comerciales minoristas durante el período ,0 6,0 4,6 5,6 4,0 3,0 2,9 2,0 0,0-2,0 1,1 0,0 1,8 0,4-0,6 1,6 0,3-0,1 1,8 1,2 2,0 3,3 1,6 1,3 1,4 1,6 0,9 1,6-1,9-0,2-1,8-1,7-4,0-4,2-6,0-7,8-8,0-8,8-10, DIRCE LA CAIXA CONSEJO DE CÁMARAS RAC 2001 Fuente: Oficina Comercio 2002 y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo RAC (Registro de Actividades Comerciales) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación; 2004 Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa; 2005 DIRCE: Directorio Central de Empresas del INE; Caja España 2006 Superficie de venta La evolución de la superficie comercial minorista en el año 2009 muestra una reducción de metros cuadrados, según las fuentes analizadas, con excepción del RAC, que muestra un aumento de la superficie de venta para el mismo período. El Registro de Actividades Comerciales (RAC) censaba una superficie comercial de m 2 en Lo que supone un incremento del 7,9% respecto al La Caixa apuntaba una superficie de venta de m 2 en 2009, un -5,4% menos que el año anterior. La Oficina Comercio y Territorio estimaba una superficie de venta de m 2 en diciembre de Lo que supone una disminución del -14,7% Debe tenerse en cuenta el cambio metodológico realizado en la estimación de la oferta comercial. 37 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

40 Tabla Superficie comercial minorista de la Comunitat Valenciana. Datos comparativos. La Caixa Consejo de Cámaras RAC Año Superficie de venta Variación (%) Superficie de venta Variación (%) Superficie de venta Variación (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. RAC (Registro de Actividades Comerciales) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación; Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa; Análisis de la oferta comercial valenciano Los datos estimados por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunidad Valenciana, constituyen la fuente de referencia utilizada para el análisis de este capítulo. En la Comunitat Valenciana se han censado comercios minoristas y m 2 de superficie de venta. La oferta comercial ha experimentado una reducción neta de establecimientos comerciales minoristas y de m 2 de superficie comercial. Gráfico Evolución de la superficie de venta comercial minorista de la Comunitat Valenciana LA CAIXA CONSEJO DE CÁMARAS RAC Fuente: Oficina Comercio y Territorio a partir del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. RAC (Registro de Actividades Comerciales) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación; Anuario Comercial del Servicio de Estudios de La Caixa; 38

41 4.2. Indicadores comerciales: Índice de Dotación Comercial (IDC) e Índice de Superficie Comercial (ISC). Los indicadores comerciales ofrecen resultados de dotación comercial en un territorio en relación a la población censada en el mismo. Estos datos permiten comparar la oferta comercial y la superficie comercial disponibles para territorios de diferente tamaño poblacional. Además, permiten analizar la evolución de la oferta y la superficie comercial en relación a la evolución poblacional durante un período determinado. Los resultados determinan en qué medida la oferta comercial evoluciona a un ritmo similar al que lo hace la población. En este sentido debe tenerse en cuenta que la Comunitat Valenciana ha sido la tercera autonomía en crecimiento poblacional en el periodo En este periodo, la población se incrementó en un 12,1%, mientras la media nacional se situó en un 8,2%. Tabla Variación de los indicadores comerciales de la Comunitat Valenciana ISC 1,7 m 2 de superficie de venta por cada residente en la Comunitat Valenciana 1,6 m 2 de superficie de venta por cada residente en la Comunitat Valenciana 1,4 m 2 de superficie de venta por cada residente en la Comunitat Valenciana IDC 1 establecimiento comercial por cada 64 habitantes en la Comunitat Valenciana 1 establecimiento comercial por cada 67 habitantes en la Comunitat Valenciana 1 establecimiento comercial por cada 75 habitantes en la Comunitat Valenciana Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. Índice de dotación comercial 12. El índice de dotación comercial para la Comunitat Valenciana fue de 13,4 establecimientos por habitantes en el año Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el Índice de Dotación Comercial en la Comunitat Valenciana en 2009 es de 13,8 y para el ámbito nacional es de 13,6. 13 La reducción de la tasa de densidad comercial se debe, en parte, al incremento de la población cuya variación ha sido del 1,3% durante el 2009 en tanto que el número de establecimientos comerciales disminuía en un 8,8%. Según diversas fuentes estadísticas, la reducción de la densidad comercial podría mantenerse en los próximos años. Por una parte, es posible que se mantenga el crecimiento poblacional en un futuro próximo, aunque menos intenso debido a la menor llegada de inmigrantes. Por otro lado, se prevé que el número de establecimientos comerciales se estanque o decrezca ligeramente. 12 Representa el número de establecimientos comerciales minoristas por cada habitantes. 13 Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene en cuenta comercios como estancos, concesionarios, farmacias, muebles de oficina y gasolineras que la Oficina Comercio y Territorio no tiene en cuenta en sus estimaciones. 39 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

42 Gráfico Evolución del índice de dotación comercial- Comunitat Valenciana y España. Período ,50 15,00 14,6 14,9 14,7 14,7 14,50 14,3 14,3 14,2 14,00 14,0 13,7 13,8 13,50 13,00 13,2 13,3 12,50 12, * España Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de densidad comercial del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. *Avance del padrón. Índice de superficie comercial 14. La superficie comercial ha disminuido algo más de un millón de metros cuadrados durante el año 2009 incidiendo en el resultado del indicador de superficie comercial. Este índice ha pasado de m 2 por habitantes, en diciembre de 2008 a m 2 por habitantes en diciembre de 2009, esto es, 254 metros cuadrados menos por habitantes. En términos de metros cuadrados de superficie comercial por cada habitante, el indicador mostraba 1,6 m 2 de superficie de venta por habitante, en diciembre de 2008, pasando a 1,4 m 2 por habitante en diciembre de 2009, esto es, 0,2 metros cuadrados menos por habitante. Tamaño medio. El tamaño medio del establecimiento comercial valenciano era de 101 m 2 en diciembre de 2009, experimentando una reducción de 10 metros cuadrados por establecimiento para el conjunto de la Comunitat Valenciana. El descenso de superficie comercial se ha producido, en parte por la reducción de comercio minorista de equipamiento del hogar, que se caracteriza por tener un mayor tamaño medio que el resto de comercios. 14 Representa los metros cuadrados de superficie de venta existentes por cada habitantes. 40

43 4.3. Estructura territorial y sectorial de la oferta comercial minorista. Distribución territorial del comercio valenciano. La distribución del tejido comercial apenas ha variado durante el 2009 mostrando las mismas pautas de localización: Tendencia a la concentración. La provincia de Valencia concentra casi la mitad de la oferta comercial, la provincia de Alicante más de la tercera parte (37%) y Castellón una séptima parte aproximada (17%). La superficie comercial se distribuye por provincias de forma similar, produciéndose una distribución equitativa de pequeños, medianos y grandes comercios por provincias. Las tres capitales de provincia contienen, aproximadamente, la tercera parte de la oferta comercial global. Valencia, como capital de la Comunitat Valenciana concentra una quinta parte de la oferta comercial. La mayoría de establecimientos comerciales minoristas se localizan en las 24 principales cabeceras comerciales 15 definidas en la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia es donde más se ha reducido el número de comercios minoristas, tanto en número como en porcentaje con respecto al año anterior. En Castellón, la superficie comercial se ha reducido uno de cada 5 metros cuadrados implantados, en Gráfico Estructura comercial por provincias (%) 60,0 50,0 49,4 48,2 40,0 36,7 38,3 30,0 20,0 10,0 13,9 13,5 0,0 Alicante Castellón Valencia Número Superficie Venta Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. 15 En la Comunitat Valenciana se han definido 21 Áreas Comerciales que resultan de la agrupación de asentamientos y municipios en torno a núcleos comerciales urbanos que ejercitan sobre ellos influencia, desde un punto de vista de dependencia comercial y generación de flujos de atracción y evasión de gasto. 41 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

44 Tabla Estructura de la oferta comercial minorista por provincias Número % Superficie Venta % IDC ISC Tamaño medio Alicante , ,3 13, ,6 Castellón , ,5 15, ,2 Valencia , ,2 13, ,8 Comunitat , ,2 Valenciana Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. Tabla 4.5 Evolución de la oferta comercial minorista por provincias Número Variación número (%) Superficie Venta Variación superficie (%) Alicante , ,0-13,8 Castellón , ,0-23,1 Valencia , ,0-12,7 Comunitat , ,7 Valenciana Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. Estructura comercial por grupos de actividad. De forma más desglosada, la estructura comercial muestra cuales son las actividades comerciales minoristas que tienen más presencia en la Comunitat Valenciana. Los establecimientos de alimentación son los más numerosos de la oferta comercial valenciana. Este grupo, en el que se incluye el formato tradicional y el de libre servicio, integra el 40% de la oferta comercial y el 38,2% de la superficie comercial. El comercio de alimentación, droguería y perfumería, va perdiendo presencia en el conjunto del comercio de la Comunitat Valenciana. Hasta el año 2007, era el formato tradicional el que perdía peso con respecto a la oferta total. Sin embargo, a partir del año 2008 se ha producido un decrecimiento del número de establecimientos y superficie comercial de libre servicio, sobre todo de autoservicios. 42

45 Tabla Estructura de la oferta comercial por grupos de actividad Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Comunitat Valenciana GRUPOS DE ACTIVIDAD Número % Número % Número % Número % Productos de alimentación y bebidas , , , ,6 Textil, confección, calzados y art. cuero , , , ,5 Perfumeria y drogueria 918 3, , , ,7 Art. para el equipamiento del hogar , , , ,4 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 215 0,9 85 0, , ,8 Otros comercio al por menor , , , ,4 Ocio y cultura , , , ,3 Tecnologia 772 3, , , ,9 Otros productos , , , ,2 Medianas superficies especializadas 241 1,0 84 0, , ,9 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 36 0,1 18 0,2 33 0,1 87 0,1 Comercio mixto al por menor, por secciones 752 3, , , ,7 Autoservicios ( m 2 ) 72 0, , , ,2 Superservicios( m 2 ) 131 0,5 59 0, , ,5 Supermercados ( m 2 ) 367 1, , , ,3 Maxisuper(+2500 m 2 ) 10 0,0 3 0,0 4 0,0 17 0,0 Hipermercados 12 0,0 4 0,0 14 0,0 30 0,0 Autoservicios de descuento 126 0,5 35 0, , ,4 Tiendas de conveniencia 30 0,1 5 0,1 32 0,1 67 0,1 Grandes almacenes 4 0,0 1 0,0 5 0,0 10 0,0 TOTAL Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 43 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

46 Tabla Superficie de venta por grupos de actividad Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Comunitat Valenciana Grupos de actividad Superficie % Superficie º Superficie % Superficie % Productos de alimentación y bebidas , , , ,8 Textil, confección, calzados y art. cuero , , , ,6 Perfumeria y drogueria , , , ,5 Art. para el equipamiento del hogar , , , ,4 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas , , , ,7 Otros comercio al por menor , , , ,5 Ocio y cultura , , , ,6 Tecnologia , , , ,5 Otros productos , , , ,4 Medianas superficies especializadas , , , ,6 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) , , , ,1 Comercio mixto al por menor, por secciones , , , ,8 Autoservicios ( m 2 ) , , , ,9 Superservicios( m 2 ) , , , ,2 Supermercados ( m 2 ) , , , ,7 Maxisuper(+2500 m 2 ) , , , ,0 Hipermercados , , , ,3 Autoservicios de descuento , , , ,5 Tiendas de conveniencia , , , ,3 Grandes almacenes , , , ,9 Total Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 44

47 Tabla Tamaño medio del establecimiento por grupos de actividad Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Comunitat Valenciana Productos de alimentación y bebidas 34,5 37,3 38,0 36,7 Textil, confección, calzados y art. cuero 63,0 56,2 66,4 63,6 Perfumeria y drogueria 70,4 60,7 70,2 69,2 Art. para el equipamiento del hogar 108,6 98,7 107,3 106,6 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 83,7 99,8 88,7 88,5 Otros comercio al por menor 65,9 64,6 62,1 63,9 Ocio y cultura 57,3 51,3 55,6 55,7 Tecnologia 52,3 58,9 53,5 53,6 Otros productos 77,0 73,1 70,7 73,5 Medianas superficies especializadas 1.035,1 944,2 992, ,8 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 4.014, , , ,4 Comercio mixto al por menor, por secciones 939,0 653,1 654,4 739,4 Autoservicios ( m 2 ) 92,0 87,7 71,3 76,1 Superservicios( m 2 ) 243,1 240,9 217,1 230,0 Supermercados ( m 2 ) 978,6 992, , ,9 Maxisuper(+2500 m 2 ) 3.800, , , ,6 Hipermercados 9.816, , , ,9 Autoservicios de descuento 680,1 655,0 477,9 582,4 Tiendas de conveniencia 196,1 299,4 345,0 274,9 Grandes almacenes , , , ,8 Total 105,6 98,2 98,8 101,2 Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 45 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

48 Tabla Índice de dotación comercial por grupos de actividad Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Comunitat Valenciana Productos de alimentación y bebidas 3,9 5,0 4,6 4,4 Textil, confección, calzados y art. cuero 2,6 3,0 2,3 2,5 Perfumeria y drogueria 0,5 0,5 0,5 0,5 Art. para el equipamiento del hogar 2,5 2,9 2,3 2,5 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 0,1 0,1 0,1 0,1 Otros comercio al por menor 2,9 3,5 2,7 2,9 Ocio y cultura 1,1 1,1 1,1 1,1 Tecnologia 0,4 0,4 0,4 0,4 Otros productos 1,4 2,0 1,2 1,4 Medianas superficies especializadas 0,1 0,1 0,1 0,1 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Comercio mixto al por menor, por secciones 0,4 0,6 0,5 0,5 Autoservicios ( m 2 ) 0,0 0,2 0,2 0,2 Superservicios( m 2 ) 0,1 0,1 0,1 0,1 Supermercados ( m 2 ) 0,2 0,2 0,2 0,2 Maxisuper(+2500 m 2 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Hipermercados 0,0 0,0 0,0 0,0 Autoservicios de descuento 0,1 0,1 0,1 0,1 Tiendas de conveniencia 0,0 0,0 0,0 0,0 Grandes almacenes 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 13,1 15,8 13,1 13,4 Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 46

49 Tabla Índice de superficie comercial por grupos de actividad Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Comunitat Valenciana Productos de alimentación y bebidas 136,0 186,7 173,1 160,7 Textil, confección, calzados y art. cuero 163,5 169,1 150,3 157,5 Perfumeria y drogueria 33,7 28,8 35,6 34,1 Art. para el equipamiento del hogar 276,1 282,0 249,7 263,4 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 9,4 14,1 9,4 10,0 Otros comercio al por menor 189,9 228,5 167,8 183,3 Ocio y cultura 64,1 58,9 61,0 62,0 Tecnologia 21,1 20,9 20,0 20,5 Otros productos 104,7 148,7 86,8 100,8 Medianas superficies especializadas 130,1 131,7 103,3 116,7 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 75,4 122,1 51,5 68,8 Comercio mixto al por menor, por secciones 368,3 388,2 355,7 364,3 Autoservicios ( m 2 ) 3,5 21,2 16,2 12,0 Superservicios( m 2 ) 16,6 23,6 15,3 16,8 Supermercados ( m 2 ) 187,3 173,1 187,2 185,6 Maxisuper(+2500 m 2 ) 19,8 26,8 6,3 13,8 Hipermercados 61,4 58,8 56,1 58,4 Autoservicios de descuento 44,7 38,1 26,4 34,6 Tiendas de conveniencia 3,1 2,5 4,3 3,6 Grandes almacenes 31,9 44,0 44,2 39,5 Total Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 47 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

50 4.4. Evolución y tendencias de la oferta comercial minorista. Alimentación El número de establecimientos de alimentación tradicional sigue una trayectoria descendente, iniciada durante el año 2008 y debida, entre otras causas, a la reducción del número de puestos en mercados municipales, la desaparición de formatos tradicionales como carnicerías, pescaderías, verdulerías, etc. En el formato de libre servicio, se pueden observar divergencias entre distintos formatos. Se observa una minoración del número de autoservicios y de superservicios, que se inició hace más de 4 años independientemente de la situación de crisis. Las principales causas son: sustitución de estos formatos por otros de mayor tamaño como consecuencia de las nuevas estrategias de expansión de las grandes cadenas de distribución alimentaria. La renovación comercial que ha supuesto el cierre de pequeños establecimientos, tanto en régimen de libre servicio como en régimen de venta tradicional. La integración de este tipo de establecimientos en centrales de compras o cadenas, con la consiguiente pérdida de competitividad de los establecimientos independientes, etc. Los supermercados, pese a la coyuntura económica, siguen en proceso de expansión, con el 5,2% más de puntos de venta y un incremento de su superficie comercial del 8,6%. La Comunitat Valenciana contaba con 45 supermercados más a finales del año Esto supone un aumento de la superficie comercial de metros cuadrados. Estos datos ponen en evidencia la consolidación del formato como establecimiento de proximidad urbano. Los autoservicios de descuento no han experimentado grandes variaciones. Se detecta una pequeña reducción del número de establecimientos que puede estar justificada, en parte por la incorporación de marca propia en los lineales de los supermercados e hipermercados, generando una mayor competencia para el autoservicio de descuento. Por otra, porque los autoservicios de descuento están integrados en grandes cadenas de distribución cuya tendencia empresarial es el mantenimiento y/o apertura de establecimientos más grandes en sustitución de los de menor tamaño. Se observa una minoración del número de tiendas de conveniencia ya que el consumidor, en la situación económica actual, otorga más importancia al precio que a la comodidad y amplitud de horarios. Los hipermercados y maxi-supermercados no han sufrido variaciones en la Comunitat Valenciana. Se mantiene la tendencia que se venía apuntando desde hace varios años a la consolidación del maxi-super como sustituto del hipermercado en los nuevos centros comerciales. Las últimas tendencias en el comercio de alimentación se resumen en: Se reduce progresivamente la oferta comercial en mercados municipales, que optan por concentrar la oferta en menos puestos y buscan la diferenciación en la calidad de sus productos frescos. El supermercado se establece como el principal equipamiento comercial de proximidad, innovador y con capacidad de adaptación a la nueva situación económica y de tipos de vida de los consumidores. Según el Informe mensual de ARAL digital, el supermercado lidera ampliamente en todas las comunidades autónomas, aunque es la Comunitat Valenciana donde obtiene su mayor participación en el mercado. Algunas estrategias empresariales adoptadas por grandes empresas de distribución como medidas de respuesta a la crisis son: 48

51 Eliminar un número elevado de referencias de otras marcas y sustituirlos por la marca blanca o MDD. Incrementar el número de referencias para tratar de ampliar la oferta y garantizar más opciones de compra al consumidor. Resaltar los productos de menor precio en los lineales para facilitar la compra más económica. Agresivas políticas de bajada de precios. Recuperar formas de venta tradicionales como frutas y verduras al peso, que habían sido sustituidas en los últimos años por la venta de productos envasados. Introducir secciones especializadas dirigidas a segmentos poblacionales concretos: inmigrantes, nutrición, ecológicos, etc. Especialización y personalización de los servicios. Especial atención a los valores en alza: proximidad, calidad y confianza Algunas enseñas de hipermercados se están replanteando la redistribución de sus establecimientos, tratando de reinventar la experiencia de compra. En alimentación crean un área específica de productos orgánicos, en equipamiento del hogar, un área específica de cuidados del bebe y una zona de productos multimedia, un espacio Apple. Además, van a tratar de diferenciarse por su agenda de eventos: clases de cocina, de maquillaje, sesiones de masajes, etc. Ante las actuales tendencias de consumo se detecta la aparición de nuevas estrategias comerciales: Formatos de libre servicio de tamaño medio. Formatos life-style (ecológicos, nutrición, food-service) que pueden contribuir al mantenimiento del formato tradicional de alimentación. Formatos mix (servicios+cultura+ocio). Discount corners. El aumento de consumo que apunta DBK en productos como los vinos, los quesos, las conservas de pescado, etc. Pueden favorecer la consolidación y expansión de las tiendas Delicatessen, que se pusieron de moda hace unos años. Equipamiento ocasional Los comercios de bienes ocasionales han experimentado una reducción en número y superficie comercial. Los establecimientos comerciales minoristas más afectados por la situación de recesión económica han sido: Comercio de equipamiento del hogar, sobre todo los comercios de materiales de construcción y mobiliario, que se han reducido como consecuencia de una contracción en la demanda de estos productos propiciada por el estancamiento de la actividad de construcción. El comercio de productos tecnológicos también se ha visto perjudicado por la actual situación económica, debido a una reducción en las inversiones en bienes de equipo, entre otras causas. 49 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

52 El comercio de vehículos y accesorios, debido a que el consumidor tiende a reparar más que a comprar nuevo durante este período, lo que favorece a los talleres de reparación, pero no a los establecimientos de productos nuevos. El comercio de equipamiento personal ha sufrido también un retroceso, pero los estudios de consumo (DBK), hablan de una reversión de esta tendencia, debido a que se detecta un aumento del consumo de ropa pero sobre todo de calzado y complementos. Algunas tendencias que se observan durante este período son: Auge del comercio electrónico, sobre todo como complemento del establecimiento físico. Comercios especializados dirigidos a grupos sociales específicos: singles, seniors, dinky s,etc. Comercios elitistas dirigidos a un segmento de clase alta que busca la diferenciación a través de los productos exclusivos. Comercios Low-cost. Reducen significativamente los precios. Destacan estos comercios de productos como electrodomésticos, ropa deportiva, informática, etc. Auge de los mercados de stocks u oportunidades: Outlets, al carrer, de Stocks, etc. Coopetición en entornos urbanos: la noche de compras, la noche abierta,etc.. que estaban vinculadas a cultura y ahora se asocian a compras. Negocios que ponen en valor la sostenibilidad, el ahorro energético, el medioambiente, etc. Comercios que propician el culto al cuerpo: el bienestar, la salud, belleza, experiencias, etc. Localizaciones estratégicas ligadas a los desplazamientos del consumidor. Introducción de productos ligados a la participación del consumidor hágalo usted mismo. 50

53 Tabla Evolución del número de establecimientos comerciales minoristas por grupos de actividad (%) Productos de alimentación y bebidas 0,5 0,1 1,9-2,5-9,7 Textil, confección, calzados y art. cuero 0,8 3,3 3,6 3,3-7,1 Perfumeria y drogueria -0,1 0,9 0,7-1,4-8,0 Art. para el equipamiento del hogar 2,4 1,8 1,8-0,3-7,5 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 4,0-0,7 2,3-2,5-22,4 Otros comercio al por menor 3,4 3,0 1,7-0,3-10,5 Ocio y cultura 2,2 4,1 0,1-0,5-12,0 Tecnologia 4,1-0,8 2,9 0,0-27,0 Otros productos 4,2 3,3 2,6-0,2-3,0 Medianas superficies especializadas 11,7 3,0 12,2 0,7 8,8 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 5,4 7,7 4,8 4,5-5,4 Comercio mixto al por menor, por secciones 0,5 1,4 0,7-23,9-6,5 Autoservicios ( m 2 ) -0,6-1,0-0,6-47,2-16,5 Superservicios( m 2 ) -0,9-0,7-2,8-40,4-5,6 Supermercados ( m 2 ) 2,0 7,6 6,2 7,2 5,2 Maxisuper(+2500 m 2 ) 6,3 11, ,5 - Hipermercados 3,6-7,1 3,3 - Autoservicios de descuento 1,9 3,8 1,5-6,3-3,5 Tiendas de conveniencia 11,8 1,6 5,6-29,3-28,7 Grandes almacenes 11,1-10,0 - - TOTAL 1,6 1,3 1,2-1,5-8,8 Fuente: Oficina de Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. 1 A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 51 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

54 Tabla Evolución de la superficie comercial por grupos de actividad (%) Productos de alimentación y bebidas 2,0 3,3 0,7 0,4 5,3 Textil, confección, calzados y art. cuero 2,0 10,1 6,1 2,4-5,9 Perfumeria y drogueria 1,6 4,2 2,7 0,3-4,5 Art. para el equipamiento del hogar 3,9 4,0 2,2 0,8-33,1 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas 4,0 0,4 0,9-1,2-78,5 Otros comercio al por menor 10,6 9,0 4,8-3,2-11,6 Ocio y cultura 8,3 0,1 1,8 1,7-18,7 Tecnologia 5,3 2,6 5,9 0,3-36,7 Otros productos 14,8 18,9 6,7-7,6 2,2 Medianas superficies especializadas 12,3 2,7 8,9 0,7-26,2 Grandes superficies especializadas ( m 2 ) 7,1 6,3 6,4 6,8-16,3 Comercio mixto al por menor, por secciones 5,3 0,8 7,0-8,1 4,5 Autoservicios ( m 2 ) 0,6 0,3-0,2-46,3-17,2 Superservicios( m 2 ) -0,7-1,0-52,4-4,6 Supermercados ( m 2 ) 2,9 4,1 8,6 5,6 8,6 Maxisuper(+2500 m 2 ) 4,0 3,1 2,8-5,7 - Hipermercados 2,7-6,1 3,1 - Autoservicios de descuento 8,9 6,5 6,8-18,9 10,2 Tiendas de conveniencia 18,7 1,3 15,3-20,7 28,8 Grandes almacenes 30,3-13,5 - - TOTAL 5,5 4,3 4,7-1,5-14,7 Fuente: Oficina de Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. 1 A efectos de este estudio se consideran medianas superficies especializadas aquellos establecimientos que cumplen los siguientes criterios: Entre 400 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de deportes, prendas de vestir y accesorios para vehículos Entre 600 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. Entre 1000 y 2499 m 2 establecimientos dedicados a la venta de mobiliario. 52

55 Gráfico Evolución de la estructura del comercio minorista (%). 100% 90% 80% 4,8 3,7 0,0 1,0 18,4 22,2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16,4 18,5 41,9 18,4 18,4 36,3 0% Pequeño comercio alimentación y droguería Equipamiento del hogar Medianas y grandes superficies especializadas Equipamiento personal Resto de comercios Libre servicio Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. Gráfico Evolución de la estructura de la superficie comercial minorista (%). 100% 90% 23,8 25,9 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 4,1 11,6 27,6 14,9 13,4 16,2 19,0 11,4 10% 0% 18,0 14, Pequeño comercio alimentación y droguería Equipamiento del hogar Medianas y grandes superficies especializadas Equipamiento personal Resto de comercios Libre servicio Fuente: Oficina Comercio y Territorio: los datos son una depuración del Registro de Actividades Comerciales (RAC) de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación con fuentes de Alimarket, Distribución Actualidad y trabajo de campo. 53 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

56 4.5. Grandes equipamientos comerciales: Centros comerciales en la Comunitat Valenciana. El análisis de los centros comerciales en la Comunitat Valenciana se realiza a partir de la información de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y del trabajo de campo de la Oficina Comercio y Territorio. En este sentido las variables y características consideradas hacen referencia a la clasificación que esta asociación viene desarrollando en sus informes y publicaciones. La información recogida difiere en el número de centros comerciales porque se han utilizado algunos criterios, para la Comunitat Valenciana, que difieren con el de la AECC, obteniendo como resultado una relación de equipamientos ligeramente diferente. Tabla Grandes equipamientos comerciales. AECC Oficina Comercio y Territorio Nº de centros SBA Bonaire 1 único equipamiento 3 equipamientos diferenciados: No consideradas a efectos estadísticos * Bonaire Galeria Comercial * Bonaire Parque Comercial * Factory Bonaire Galerias Comerciales 2 galerías comerciales: Diferencias No recogido por la AECC No recogido por la AECC * Boulevar Austria * Galería Jorge Juan Gran Alacant Considerado centro comercial por la oferta que alberga y su función en el territorio donde se localiza Parque Comercial Albán Considerado centro comercial por la oferta que alberga y su función en el territorio donde se localiza Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio y Territorio. * Estadísticas a 31 de diciembre de A 31 de diciembre de 2009 en la Comunitat Valenciana había 63 centros comerciales censados, con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 1,64 millones de metros cuadrados. La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en metros cuadrados de SBA, con el 11% de la SBA de España, después de Madrid y Andalucía La densidad de metros cuadrados en 2009 se situó en 316 metros cuadrados por mil habitantes, algo superior a la densidad media de España de 290 metros cuadrados por mil habitantes. La Comunitat Valencia es la sexta autonomía con mayor densidad de SBA por mil habitantes, las comunidades con mayor densidad son: Asturias (429 m 2 SBA/1.000 habitantes); Murcia (396 m 2 SBA/1.000 habitantes); Aragón (381 m 2 SBA/1.000 habitantes); País Vasco (358 m 2 SBA/1.000 habitantes) y Canarias (355 m 2 SBA/1.000 habitantes) 54

57 En 2009, no se produjo la apertura de ningún equipamiento comercial. Y algunos de los proyectos previstos anunciaron su paralización en consonancia con la coyuntura económica del momento. En este sentido, algunos proyectos como Neutopía (Valencia), El Greg (Villena) o Centro Atrium (Torrent) son proyectos paralizados 16. En 2010, se han incorporado tres nuevos centros comerciales que suponen más de m 2 de SBA: Arena Multiespacio: centro comercial de barrio de pequeñas dimensiones cuya área de influencia se centra en la zona residencial en la que se asienta y poblaciones del entorno (poblaciones del l Horta Nord). Área Comercial Corfú: centro comercial localizado en una de las zonas de expansión residenciales de la ciudad de Alicante que concentra un conjunto de medianas superficies especializadas tales como Worten, Kiabi, Merkalzados, Juguetilandía, entre otros. Las locomotoras comerciales son el supermercado Mercadona y el autoservicio de descuento Lidl y su característica diferenciadora es que se ha constituido como un centro comercial a pie de calle, donde todos los establecimientos comerciales tienen acceso desde la vía urbana. Elx Parque Industrial (Ruta Outlet): si bien este parque industrial ya existía previamente, ha sido en 2010 cuando se le ha dado un impulso comercial. En este sentido, se ha creado la ruta outlet, especializada en el sector calzado y complementos que ha supuesto una estrategia de salida de productos para algunas marcas del sector alicantino. En junio de 2010 la Comunitat Valenciana contaba con 66 centros comerciales y una Superficie Bruta Alquilable de 1,69 millones de metros cuadrados. Tabla 4.14 Nuevos centros comerciales en CENTROS COMERCIALES EN CENTRO COMERCIAL LOCALIDAD PROVINCIA TIPO DE CENTRO SBA Comercial (m 2 ) Arena Multiespacio Valencia Valencia ME-Mediano Elche Parque Industrial Elx Alicante PC-Parque Comercial -- Área Comercial Corfú Alicante Alicante PC-Parque Comercial Fuente: Elaboración propia a partir datos Asociación Española de Centros Comerciales y datos Oficina Comercio y Territorio. Datos a mayo de Tabla Centros comerciales en la Comunitat Valenciana. Año de apertura Centro Localidad Área Comercial Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total 1976 Carrefour Alfafar Alfafar Valencia Valencia ME- Mediano Periférico Carrefour San HI - Basado en San Juan Alicante Alicante Juan Hipermercado Periférico Carrefour Paterna Paterna Valencia Valencia HI - Basado en Hipermercado Semiurbano Nuevo Centro Valencia Valencia Valencia MG - Muy Grande Urbano Carrefour Elche Elche Elche Alicante PC - Parque Comercial Semiurbano Carrefour HI - Basado en Castellón Castellón Castellón Castellón Hipermercado Semiurbano La Salera* Castellón Castellón Castellón GR- Grande Periférico Alcampo Alboraya Playa de HI - Basado en Valencia Valencia Alboraya Hipermercado Periférico Revista Alimarket. Diciembre La crisis frena la mitad de centros comerciales. Las Provincias, 25/04/ Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

58 Año de apertura Centro Localidad Área Comercial Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total 1987 Carrefour HI - Basado en Valencia Valencia Valencia Campanar Hipermercado Urbano Carrefour HI - Basado en Benidorm Benidorm Alicante Benidorm Hipermercado Semiurbano Carrefour Sagunto Sagunto Sagunto Valencia HI - Basado en Hipermercado Semiurbano Sedaví Parque Comercial Sedaví Valencia Valencia PC - Parque Comercial Semiurbano Carrefour Petrer Petrer Elda-Petrer Alicante PE- Pequeño Semiurbano Carrefour Alzira Alzira Alzira Valencia HI - Basado en Hipermercado Semiurbano Las Americas Torrente Valencia Valencia PE- Pequeño Semiurbano Bulevar Plaza Alicante Alicante Alicante PE- Pequeño Urbano Eroski Orihuela Orihuela Orihuela- HI - Basado en Alicante Torrevieja Hipermercado Semiurbano Parque Comercial Alban Burjasot Valencia Valencia PC - Parque Comercial Semiurbano Eroski Alcoy Alcoy Alcoy Alicante HI - Basado en Hipermercado Urbano La Galería Jorge Juan Valencia Valencia Valencia GC- Galería Comercial Urbano Gran Turia Xirivella Valencia Valencia GR- Grande Urbano Carrefour Orihuela- HI - Basado en Torrevieja Alicante Torrevieja Torrevieja Hipermercado Semiurbano Carrefour Gandía Gandia Gandía Valencia HI - Basado en Hipermercado Semiurbano El Osito La Eliana Valencia Valencia MG - Muy Grande Periférico Plaza Central Calpe Benidorm Alicante PE- Pequeño Urbano Carrefour HI - Basado en Villarreal Castellón Castellón Villarreal Hipermercado Semiurbano El Saler Valencia Valencia Valencia GR- Grande Urbano Gran Vía Alicante Alicante Alicante Alicante ME- Mediano Urbano Plaza Mayor Gandía Gandía Valencia PE- Pequeño Semiurbano Boulevar Austria Valencia Valencia Valencia GC- Galería Comercial Urbano Panoramis Alicante Alicante Alicante CO- Centro de Ocio Urbano La Marina Finestrat Finestrat Benidorm Alicante ME- Mediano Semiurbano Bonaire Galeria Comercial** Aldaia Valencia Valencia MG - Muy Grande Periférico Bahía de los Naranjos Cullera Sueca Valencia PE- Pequeño Periférico Parque Medianas Bonaire Aldaia Valencia Valencia PC - Parque Comercial Periférico Parque Vistahermosa Alicante Alicante Alicante ME- Mediano Semiurbano Puerta de Alicante Alicante Alicante Alicante ME- Mediano Semiurbano Factory Bonaire Aldaia Valencia Valencia CF- Centro de Fabricantes Periférico Alzamora Alcoy Alcoy Alicante PE- Pequeño Urbano Plaza Mar 2 Alicante Alicante Alicante GR- Grande Urbano L'Aljub Elche Elche Elche Alicante ME- Mediano Periférico Bassa el Moro Petrer Elda-Petrer Alicante PE- Pequeño Urbano Costa Azahar Benicarló Vinarós- Benicarlo Castellón ME- Mediano Periferico Puerto Azahar Castellón Castellón Castellón CO- Centro de Ocio Urbano Carrefour Vinaròs Vinaròs Vinarós- HI - Basado en Castellón Benicarlo Hipermercado Periférico Centro San Vicente Outlet Park San Vicente del Raspeig Alicante Alicante ME- Mediano Periferico MN4 Alfafar Valencia Valencia GR- Grande Periferico Gran Alacant Santa Pola Elche Alicante PE- Pequeño Periferico Habaneras Torrevieja Orihuela- Torrevieja Alicante ME- Mediano Urbano Ribera del Xúquer Carcaixent Alzira Valencia HI - Basado en Hipermercado Periférico

59 Año de apertura Centro Localidad Área Comercial Provincia Tipo de Centro Localización Centro SBA Total 2005 El Teler Ontinyent Ontinyent Valencia PE- Pequeño Urbano Ociopía Orihuela Orihuela- Torrevieja Alicante ME- Mediano Urbano La Vital Gandía Gandía Valencia ME- Mediano Periférico Aqua Multiespacio Valencia Valencia Valencia ME- Mediano Urbano Carrefour El Altet Cocentaina Alcoy Alicante PE- Pequeño Periférico El Manar Massalfassar Valencia Valencia PC - Parque Comercial Periférico Heron City Paterna Paterna Valencia Valencia CO- Centro de Ocio Periférico Sueca Parc Sueca Sueca Valencia PC - Parque Comercial Periférico Plaza Mayor Xàtiva Xàtiva Valencia ME- Mediano Periférico La Estación Benidorm Benidorm Alicante PE- Pequeño Urbano Portal de la Marina Ondara Denia Alicante GR- Grande Periférico Parque Comercial MYO Gandia Gandía Valencia ME- Mediano Periferico Mercado Fuencarral*** Valencia Valencia Valencia PE- Pequeño Urbano Arena Multiespacio Valencia Valencia Valencia ME- Mediano Urbano Área Comercial Corfu Alicante Alicante Alicante PC - Parque Comercial Urbano Elx Parque CF- Centro de Industrial (Ruta Elx Els Alicante Fabricantes Outlet) Periferico Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio y Territorio. * Ampliación del centro Alcampo Castellón. **Incluye el total de plazas de aparcamiento del conjunto Bonaire: Galería Comercial, Parque Comercial y Factory. *** Espai Campanar cesa su actividad en 2007 y pasa a ser Mercado Fuencarral el 11 de diciembre de Datos a junio Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

60 5. Los consumidores valencianos. Factores que inciden en la demanda. La renta de las familias, la tasa de ahorro, la composición del hogar son algunos factores que determinan el volumen de gasto que los valencianos realizan anualmente. En este punto se analizará la evolución de estos factores y la manera en que la crisis económica está condicionando las compras de los valencianos. Además, se prestará atención a otros aspectos de carácter social y demográfico como la evolución de la población en Comunitat Valenciana, la incidencia de la actividad turística en el comercio al por menor y el cambio en los hábitos de compra y las preferencias de los consumidores debido a la crisis económica Evolución de la renta, el ahorro y el consumo en los hogares. La renta bruta disponible de los consumidores incide de manera directa sobre la demanda de bienes y servicios. Según los últimos datos disponibles en la Contabilidad Regional de España, referentes a 2007, la renta familiar bruta disponible de las familias fue de millones de euros. En el año 2007 la renta familiar bruta de las familias valencianas creció a un ritmo ligeramente superior a la media nacional. En términos per cápita, la renta familiar de la Comunitat Valenciana es ligeramente inferior a la de España, debido al mayor crecimiento poblacional que ha experimentado la Comunitat Valenciana durante los últimos años. Según los últimos datos disponibles referentes a 2007, la renta familiar bruta per cápita en la Comunitat Valenciana ascendió a euros, frente a los de España. Castellón se posiciona como la provincia con mayor renta per cápita con euros, un 8,7% a la media de la Comunitat Valenciana. Tabla Renta disponible bruta de los hogares Provincia de Castellon Provincia de Valencia Provincia de Alicante Comunitat Valenciana España valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (P) 2007 (P) , , , , , , , , , ,29 Fuente: Contabilidad Regional de España (INE). Unidad: miles de euros. 58

61 Tabla Renta disponible bruta de los hogares (per capita) Provincia de Castellon Provincia de Valencia Provincia de Alicante Comunitat Valenciana España valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual valor var. Interanual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (P) 2007 (P) , , , , , , , , , ,4 Fuente: Contabilidad Regional de España (INE). Unidad: miles de euros. La renta disponible de los hogares se destina al ahorro y al consumo. A partir del año 2008 y hasta el 2010, la incertidumbre económica y el escepticismo por parte de los consumidores han provocado un incremento del ahorro, en detrimento del consumo. En 2008 la tasa de ahorro invirtió su tendencia y experimentó un incremento de 1,1 puntos porcentuales. Sin embargo, el mayor incremento se ha producido en el año 2009, aumentando nueve puntos porcentuales hasta representar el 25,4% de la renta disponible. Es decir, los valencianos destinaron en dicho año uno de cada cuatro euros de su renta al ahorro. Las previsiones para el año 2010 muestran una estabilización en la tasa de ahorro de los hogares valencianos en torno al 25,5% 17. En relación al territorio nacional la tasa de ahorro se sitúa en el 21,2%. La Comunitat Valenciana se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de ahorro, junto con Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León y Canarias. 17 Previsiones Económicas de la Comunitat Valenciana. Actualizado a 11 de junio de FUNCAS. 59 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

62 Gráfica Porcentaje del ahorro familiar sobre la renta familiar. Años ,4 25,5 25 % Renta familiar ,4 16,1 15,4 13, ,4 16,5 14,9 21,8 21, (P) 2010 (A) Media España Comunidad Valenciana Fuente: Previsiones Económicas de las Comunidades Autónomas a 11 de junio de Funcas Gráfica El ahorro familiar en las Comunidades Autónomas. Porcentaje del ahorro familiar sobre la RFBP en el año Fuente: Previsiones Económicas de las Comunidades Autónomas a 11 de junio de Funcas. 60

63 El análisis de los diferentes indicadores de demanda confirma que el año 2009 ha sido el período de mayor retroceso en la demanda de bienes de consumo desde que se inició la crisis económica, incidiendo de manera directa en las ventas del comercio minorista de la Comunitat Valenciana. En el año 2009 el consumo final de los hogares valencianos ha experimentado tasas de variación negativas. En el segundo trimestre de 2009 el consumo final de los hogares experimentó el mayor retroceso de todo el año, disminuyendo un 5,78% respecto al mismo periodo del año anterior 18. A partir del segundo trimestre de 2009 el consumo final de los hogares inició la senda de la recuperación hasta alcanzar tasas positivas de crecimiento en el segundo trimestre de 2010, si bien habrá que esperar a que avance el año para confirmar dicha tendencia a la recuperación. Por su parte, el Indicador Sintético del Consumo, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, ha mostrado la misma tendencia decreciente durante el año 2009 y según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2010 ha experimentado un incremento del 0,4% en términos interanuales. Otros indicadores relacionados con la demanda y el consumo, como la matriculación de vehículos, muestran la misma evolución, si bien las ayudas del gobierno al sector del automóvil han contribuido a frenar la caída en la matriculación de vehículos en España y en la Comunitat Valenciana. La matriculación de vehículos ha experimentado un crecimiento del 29,8% en el cuarto trimestre de 2009, tras tres años de descenso. Esta recuperación se ha mantenido durante los dos primeros trimestres de Tabla Indicadores de demanda nacional. Consumo privado (periodo disponible) IT IIT IIIT IVT IT IIT Indicador Sintético Consumo Disponibilidades bienes de consumo Índice de ventas de comercio al por menor Matriculacion de vehículos Indicador confianza consumidor (saldos) 3,4-2,1-2,6 0,4-3,8-3,5-1,9-0,4 0,4 -- 5,0-11,9-10,7-2,7-15,0-14,5-8,7-3,4-6,6 1,5 2,3-6,0-5,4-0,1-8,2-6,4-4,5-2,7 0,7-0,2-1,6-27,5-18,1 21,8-43,5-33,8-0,7 29,8 44,7 35,3-13,2-33,7-28,2-21,1-44,4-28,0-20,6-19,9-18,2-22,9 Financiacion a familias 13,0 3,7 0,8-1,7 2,1 1,3 0,7-0,9-1,6-1,8 Fuente: Informe de Coyuntura Económica (mayo 2010) y actualizaciones a septiembre. Ministerio de Economía y Hacienda. Indicador Sintético Consumo (ISC): matriculación turismos, índice comercio al por menor, disponibilidades de consumo, remuneración asalariados, ventas interiores de bienes y servicios de consumo en grandes empresas e indicador de confianza de los consumidores. Indicador de Confianza del Consumidor: media aritmética de los saldos (en puntos porcentuales) situación económica de los hogares, situación económica general, expectativas de desempleo (con signo invertido) y ahorro, todos ellos referidos a los próximos doce meses. (Comisión Europea). 18 Contabilidad Nacional Trimestral de España. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario (base 2000). INE. 61 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

64 Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, datos corregidos de efectos estaciónales y de calendario. (Base 2000). Instituto Nacional de Estadística. -4,24-5,78-0,16-4, TIII 0,75-1, TIV 1,33 1,89 1, TI 4, TII Gráfica Gasto en consumo final de los hogares españoles. Variación interanual e intertrimestal. 9, ,71 7,84 7,29 7,48 7,48 8,04 8,05 8,08 7,57 7,39 7,15 7,02 7,2 7,45 6,39 6,35 5,01 2,44 1,75 2,07 1,58 1,7 1,93 2,07 2,1 1,71 1,96 1,59 1,93 1,48 1,84 1,76 1,17 2,49 0,8 0,48-1,31-2,06-2,02-1,44-1, TI 2004TII 2004TIII 2004TIV 2005TI 2005TII 2005TIII 2005TIV 2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 62 Variación anual Variación trimestral

65 En el contexto nacional, la Comunitat Valenciana y el País Vasco han sido las autonomías con un mayor retroceso en el consumo privado en 2009, con una caída del 5,8% respecto a Por su parte, Castilla La Mancha y Galicia han sido las que han experimentado un menor retroceso en el consumo privado, situándose en el -3,5% y -3,3 respectivamente 19. Las previsiones para el año 2010 indican una ligera recuperación de carácter generalizado en todo el estado español, a excepción de Asturias, Comunitat Valenciana y Murcia que continuará disminuyendo el consumo privado, si bien, a un ritmo mucho más lento que en Tabla Ciclo del consumo privado por CCAA, Tasas de variación interanual (p) Media Navarra 4,8 4,4 3,7 1,2-5,1 1,1 1,8 Castilla la Mancha 4,1 4,2 4,3-0,7-3,5 1,1 1,7 Canarias 5,1 4,9 4,9-1,9-4,8 1,2 1,6 LA Rioja 4,7 4,3 4,0-0,4-4,7 0,1 1,6 Baleares 4,4 3,7 3,7 0,4-4,5 0,4 1,5 Murcia 3,8 3,4 4,9 0,3-5,1-0,1 1,5 Comunitat Valenciana 4,7 4,2 4,0 0,1-5,8-0,1 1,4 Madrid 4,0 3,6 3,4 0,2-4,2 0,9 1,4 Aragón 4,7 3,9 4,1-0,5-5,3 0,6 1,4 Andalucia 4,7 4,3 3,9-1,3-4,6 0,7 1,4 España 4,2 3,8 3,6-0,6-4,8 0,5 1,3 Extremadura 4,5 4,7 3,0-1,1-4,9 0,6 1,2 Cantabria 4,3 3,9 4,8-1,4-5,6 0,5 1,2 Galicia 3,8 3,4 3,4-1,6-3,3 0,5 1,2 Castilla y Leon 3,9 3,4 3,5-1,3-4,5 0,8 1,0 Cataluña 4,1 3,5 3,3-0,8-5,4 0,1 1,0 Asturias 3,1 2,6 4,0 0,4-5,6-0,7 0,9 País Vasco 3,9 3,5 2,3 0,1-5,8 0,8 0,8 Fuente: Informe de Consumo y Economía Familiar, nº 57 (Junio 2010). Caixa Catalunya. Aunque las variables relacionadas con el consumo final comienzan a recuperarse, la confianza de los consumidores se encuentra en una posición débil. El indicador de confianza de los consumidores publicado por la Comisión Europea referente a España se mantiene en tasas negativas, lo que demuestra el escepticismo y la prudencia en el gasto por parte de los consumidores. En 2009 este indicador ha mejorado su posición respecto al año 2008, año en el que la confianza de los consumidores tocó fondo con un -44,0%. En el año 2009 y 2010 este indicador ha mostrado una tendencia hacia la recuperación. 19 Informe de Consumo y Economía Familiar, nº 57, junio Caixa Catalunya. 63 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

66 Fuente: Comisión Europea. El Indicador de Confianza del Consumidor se obtiene como media de respuestas (saldos) a cuatro preguntas: Tendencia de la situación financiera del hogar en los 12 próximos meses. Tendencia de la situación económica general. Tendencia del ahorro. Expectativas de desempleo (con signo contrario) ,9-16,8-16,7-18,2-22,9 64 Gráfica Indicador de confianza del consumidor (saldos). Años España y la Zona Euro. 0,0-5, IT 2009-IIT 2009-IIIT 2009-IVT IT 2010-IIT -4,9-10,0-15,0-20,0-11,4-10,5-13,4-17,9-10,8-10,7-14,1-13,8-9,0-12,0-13,3-18,1-21,4-20,6-25,0-30, ,9-28,0-35,0-33,7-40,0-45, ,0 España Zona Euro

67 5.2. Distribución del gasto de los hogares valencianos en el comercio minorista. El gasto en el comercio minorista realizado por los consumidores está influido por una serie de factores entre los que destacan: La evolución demográfica de la población de la Comunitat Valenciana que ha experimentado un incremento del 1,3% en 2009 debido, fundamentalmente, a la incorporación de la población extranjera 20. Una tendencia al envejecimiento de la población. En la Comunitat Valenciana en el año 2009 el 15,8% de la población tenía más de 65 años 21. El cambio en la composición de los hogares. En la Comunitat Valenciana se ha producido un aumento del número de hogares (3,3% en 2008) y una disminución del tamaño medio por hogar (que pasa de 3,05 miembros por hogar en 1998 a 2,6 miembros en 2008). Tabla Evolución en el número de los hogares CCAA, Tasas de variación interanual (p) Media Navarra 2,5 3,2 5,5 0,6 1,5 2,5 3,2 Castilla la Manca 3,2 2,7 2,6 4,1 3,2 3,2 2,7 Canarias 2,6 4,4 4,1 3,8 2,5 2,6 4,4 LA Rioja 1,3 5,5 2,1 1,6 2,1 1,3 5,5 Baleares 3,4 4,4 2,9 4,0 3,1 3,4 4,4 Murcia 5,2 4,6 4,8 3,3 1,9 5,2 4,6 Comunitat Valenciana 4,9 3,8 3,6 3,3 2,2 4,9 3,8 Madrid 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,6 3,8 Aragón 1,4 2,4 2,8 2,1 1,1 1,4 2,4 Andalucia 4,2 3,3 2,5 3,6 1,8 4,2 3,3 España 3,2 3,5 2,7 2,8 1,9 3,2 3,5 Extremadura 1,2 1,3 2,0 1,6 1,7 1,2 1,3 Cantabria 5,1 5,1 1,1 0,4 2,3 5,1 5,1 Galicia 2,5 2,3-0,3 3,1 1,9 2,5 2,3 Castilla y Leon 1,8 2,7 1,6 1,0 2,0 1,8 2,7 Cataluña 3,0 3,9 3,1 2,8 1,0 3,0 3,9 Asturias 1,0 4,0 1,7 1,3 0,7 1,0 4,0 País Vasco 4,1 2,6 2,4 1,6 1,2 4,1 2,6 Fuente: Informe de Consumo y Economía Familiar, nº 57 (Junio 2010). Caixa Catalunya. 20 INE. 21 INE. 65 Informe elaborado por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para el Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana

68 Gráfica Evolución del tamaño medio por hogar ,4 3,2 3 2,8 3,23 3,16 3,05 3,07 3,09 3,01 3,03 2,97 2,98 2,93 2,94 2,92 2,9 2,84 2,83 2,84 2,76 2,74 2,71 2,6 2,67 2,65 2,63 2,4 2, Comunitat Valenciana España Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE). En el año 2008, el volumen de gasto medio por hogar efectuado en España ascendió a ,24 euros. Esta cifra representa un disminución del 0,15% respecto a En el caso de la Comunitat Valenciana el gasto realizado por las familias se sitúa un 7,8% por debajo del gasto nacional, ascendiendo a ,44 euros. Esta cifra representa una disminución del 4,56% respecto a En el gasto medio por hogar en la Comunitat Valenciana continuó contrayéndose aunque a menores tasas que años anteriores, hasta situarse en ,76 euros. Gasto medio familiar en la Comunitat Valenciana Fuente: Encuesta de presupuestos familiares (INE) y estimación Oficina Comercio y Territorio para el año Último dato publicado por el INE. 23 Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. 24 Estimación de la Oficina Comercio y Territorio a partir de datos INE. 66