COMUNICACION INTERNA N

Transcripción

1 Santiago, 6 de enero de REF.: Transacción de derechos preferentes de suscripción de acciones SMU. COMUNICACION INTERNA N Señor Corredor: En relación a la emisión de acciones de pago de SMU S.A. (SMU) y a la transacción de los derechos preferentes de suscripción de acciones de dicha emisión, me permito informar a usted lo siguiente: 1. Opción Preferente a) Los accionistas inscritos al 30 de diciembre de 2016 tendrán el derecho preferente para suscribir y pagar 0, acciones nuevas por cada acción que posean a la fecha antes señalada. b) El precio de suscripción será de $95, por acción y deberá ser pagado al contado al momento de su suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. c) La opción preferente de suscripción de acciones SMU estará vigente por 30 días entre el 6 de enero y el 4 de febrero de Transacción de derechos preferentes (Opciones) a) Los derechos preferentes de suscripción (Opciones) de acciones SMU se transarán en la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el código "SMU-OSA. b) El período de transacción en Bolsa de los derechos preferentes de suscripción de acciones SMU, se extenderá entre el 6 de enero y el 2 de febrero de 2017, ambas fechas inclusive. c) Las transacciones de derechos preferentes de suscripción que pudieren realizarse los días 1 y 2 de febrero de 2017, deberán efectuarse PM y PH respectivamente, a fin que se liquiden a más tardar el día 2 de febrero de d) Las transacciones que, eventualmente, pudieren realizarse en acciones SMU de primera emisión, deberán efectuarse con el código SMU-P. Las acciones no suscritas por los accionistas o cesionarios de éstos en ejercicio de su opción preferente, aquellas cuyos derechos de opción preferente sean renunciados total o parcialmente por los accionistas que tengan derecho a los mismos, y las correspondientes a fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidos por el Directorio a los accionistas y/o terceros a través del mecanismo de Subasta de un Libro de Órdenes de la Bolsa de Comercio de Santiago, en los términos definidos en el aviso adjunto.

2 - 2 - Para su mejor información, se adjunta copia de avisos publicados en prensa por el emisor. Mayores antecedentes pueden consultarse en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe). Saluda atentamente a usted, BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES Juan C. Ponce Hidalgo GERENTE DE OPERACIONES Adj.: lo indicado SLG/sfn

3 SMU INICIO EL PULSO 06 DE ENERO DE 2017

4 AVISO A LOS ACCIONISTAS QUE INFORMA A QUÉ ACCIONISTAS LES CORRESPONDE EL DERECHO A OPCIÓN PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE PAGO SMU S.A. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N 1076 EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO a) En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 30 de diciembre de 2015, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 8 de enero de 2016, en la 37 Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de $ , mediante la emisión de de acciones de pago de una misma y única serie, sin valor nominal. Asimismo, en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 17 de marzo de 2016, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 23 de marzo de 2016, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Orrego Luco Nº 0153, comuna de Providencia, se modificaron los estatutos de la Sociedad, en el sentido de establecer la forma en que serán pagadas las acciones emitidas con motivo del aumento de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de 30 de diciembre de De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento de Sociedades Anónimas, la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 25 de junio de 2016, prorrogó por 180 días adicionales la delegación de la facultad otorgada al directorio para efectuar la fijación final del precio de colocación de las acciones acordadas emitir en virtud del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de diciembre de Por último, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de diciembre de 2016, se acordó modificar los acuerdos adoptados por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de diciembre de 2015, fijando el precio de colocación de las acciones de pago. El extracto de la escritura de fecha 8 de enero de 2016 antes citada, se inscribió a fojas 3668 Nº 2190, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 15 de enero de 2016, y se publicó en el Diario Oficial N con fecha 22 de enero de El extracto de la escritura de fecha 23 de marzo de 2016 antes citada, fue publicado en el Diario Oficial N con fecha 15 de abril de 2016; y fue inscrito en la ciudad de Santiago, con fecha 11 de abril de 2016, a fojas N del Registro de Comercio de Santiago. b) La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 29 de julio de 2016, inscribió en el Registro de Valores con el N 1042, la emisión de acciones de pago de una misma serie, sin valor nominal, por un monto total de $ , con cargo al aumento de capital antes señalado. Dicha inscripción fue modificada con fecha 27 de diciembre de El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de 3 años a contar del 30 de diciembre de c) Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones serán destinados principalmente a la reducción del pasivo financiero y a capital de trabajo de la Compañía, de ese monto, se espera destinar en torno al 80% al pago de pasivos financieros que la Compañía registra, preferentemente deuda de bonos locales de corto plazo o bien créditos subordinados a los acreedores partícipes tomados con el controlador, mientras el restante 20% sería destinado a capital de trabajo, a objeto de asegurar el normal desarrollo de las actividades de SMU en el corto plazo. Para dar cumplimiento a lo indicado, no se utilizarán otros recursos que los obtenidos del aumento de capital. d) Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de la sociedad quienes tendrán el derecho de suscribir 0, acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al 30 de diciembre de Las acciones serán ofrecidas al precio de $95,78220 por acción, y deberán ser pagadas al contado al momento de su suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista.

5 El aviso de opción preferente para suscribir estas acciones, con el cual se inicia el período de opción, se publicará en el diario Pulso el día 6 de enero de e) Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán hacerlo, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 6 de enero de 2017 y el 4 de febrero de 2017, entendiéndose que renuncian a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo. f) El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días señalado en la letra e) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la sociedad y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado de la sociedad. La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a aquel en que se reciba la respectiva comunicación y podrán ser retirados en el Departamento de Acciones de la sociedad, ubicado en Cerro El Plomo N 5680, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, entre las 9:00 y las 17:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la sociedad. g) Las acciones no suscritas por los accionistas o cesionarios de éstos en ejercicio de su opción preferente, aquellas cuyos derechos de opción preferente sean renunciados total o parcialmente, por los accionistas que tengan derecho a los mismos, y las correspondientes a fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidos por el Directorio a los accionistas y/o terceros en los términos que a continuación se indican, desde el momento mismo en que tal renuncia sea comunicada a la Sociedad o sea conocida por la misma, sin necesidad de esperar que finalice el período legal de 30 días de opción preferente. En todo caso, la enajenación de las acciones a terceros no podrá ser hecha en valores y condiciones más favorables que los de la oferta preferente a los accionistas con derecho a ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 29 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Las acciones serán ofrecidas a un precio (en adelante, el Precio de Colocación ), que será determinado al mejor esfuerzo a través de una Subasta de un Libro de Órdenes, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección B, párrafo 2.4A del Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (en adelante, la Bolsa de Comercio ). Conforme a las prácticas habituales de mercado para colocaciones de acciones, la determinación del Precio de Colocación considerará la demanda que manifiesten los inversionistas, de acuerdo al siguiente procedimiento: (i) (ii) La Sociedad hará presentaciones a los eventuales inversionistas; La Sociedad informará a los agentes colocadores de la intención o decisión de cualquier accionista de renunciar a la opción preferente de suscripción de acciones tan pronto llegue a su conocimiento; A este respecto, se informa que la totalidad de los accionistas de SMU han manifestado su intención de renunciar, al inicio del período de suscripción preferente, a su derecho para

6 suscribir todas las acciones que les pudiere corresponder en la colocación de este aumento de capital para que SMU quede en condiciones de ofrecerlas a terceros, correspondientes en total a acciones; (iii) (iv) (v) (vi) Los interesados en adquirir las acciones irán registrando sus pedidos con los agentes colocadores o con otros corredores de bolsa autorizados; Los agentes colocadores y los corredores de bolsa autorizados incluirán las órdenes recibidas en el sistema de Subasta de un Libro de Órdenes que administrará la Bolsa de Comercio; El directorio determinará, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Chilena, en el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio (en adelante, el Manual ) y las facultades otorgadas al efecto por la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 2 de diciembre de 2016, el Precio de Colocación y el porcentaje de asignación a cada segmento de mercado, en función de los parámetros ingresados previamente en la oferta. El directorio podrá definir una asignación o prorrata diferenciada dentro de cada segmento, de acuerdo con lo establecido en el Manual. El número de acciones que se asigne a cada inversionista se determinará en la forma y en los términos indicados en el Manual. Las características y plazos de la Subasta de un Libro de Órdenes se publicitarán en la forma y los plazos establecidos en el Manual. De conformidad con el mismo procedimiento, se informará al mercado si las ofertas de adquisición de acciones se recibirán solamente en las oficinas de los agentes colocadores o si éstas podrán ser canalizadas a través de las demás corredoras de bolsa y, en este último caso, si se pagarán comisiones y su monto por las órdenes ingresadas a través de otros corredores de bolsa distintos a los colocadores. El Precio de Colocación será fijado por el directorio el día del cierre del Libro de Órdenes en la Bolsa de Comercio. h) Con anterioridad a esta fecha las acciones de la sociedad no han sido transadas en bolsas de valores. i) Las acciones de la sociedad no han sido objeto de clasificaciones de riesgo. GERENTE GENERAL SMU S.A.