Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas

Transcripción

1 Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas Ing. Agr. Gonzalo Souto La cadena maltera enfrentó durante 2012 el tercer año consecutivo con dificultades de abastecimiento, dado que el volumen de la última cosecha 2011/12 a pesar de su gran incremento- resultó inferior a la capacidad de malteo. Esto dio lugar a nuevas importaciones de grano durante el año, que permitieron sostener el nivel de actividad y los volúmenes de exportaciones de la cadena. Para el ciclo 2012/13 se prevén serias dificultades de abastecimiento con materia prima nacional, como consecuencia de las severas dificultades climáticas soportadas por la producción de cebada, que resultaron en grandes caídas de la productividad y calidad industrial del producto cosechado. 1. LA SITUACIÓN DURANTE 2012 La producción de cebada cervecera en el pasado ciclo 2011/12 mostró una significativa recuperación. Explican esa dinámica el incremento de la superficie sembrada (luego de haber alcanzado en 2010 el nivel más bajo en dos décadas) y una mejora en la productividad. La cosecha fue estimada en 327 mil toneladas 1, un aumento de 75% respecto de la cosecha previa (Cuadro 1). Cuadro 1. Cebada cervecera Área, rendimientos y producción año área sembrada rendimiento producción agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 2000/ / / / / / / / / / / / var. (%) 69% 4% 75% Fuente: DIEA - MGAP 1 DIEA, MGAP. Resultados de la Encuesta Agrícola Primavera - Verano 2011, Comunicado de prensa, 7 de febrero de ANUARIO OPYPA 115

2 La calidad industrial del grano cosechado fue adecuada, pero el volumen pese al gran incremento- resultó insuficiente para atender las necesidades de abastecimiento de materia prima de las malterías 2. La situación, al igual que en los dos años previos, dio lugar a la concreción de importaciones de cebada para cubrir las necesidades industriales, consolidando una práctica que había sido frecuente en el pasado en los noventa y hasta los primeros años de este siglo- y había dejado de ocurrir en el quinquenio (Cuadro 2). Cuadro 2. Importaciones de cebada "cruda" año Volumen Valor Precio CIF civil (ton) (miles de US$) (US$) (oct) Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET Nota: en régimen de Admmisión Temporaria Las compras fueron de origen argentino y hasta el mes de octubre de 2012 alcanzaron un volumen de 59 mil toneladas, con un valor de U$S 17,5 millones. El precio de las compras volvió a subir alcanzando un nuevo máximo, con un promedio de U$S 298 por tonelada CIF (4% superior a la valor de 2011). 2 La capacidad instalada de la industria maltera permite una elaboración de 290 mil toneladas de malta al año, que equivalen a unas 420 mil toneladas de cebada cosechada. 116 ANUARIO OPYPA

3 La escasez de materia prima nacional hizo que no se registraran exportaciones de cebada sin procesar o cruda, tal como ocurriera en años previos. Así, las exportaciones de la cadena maltera se concretaron casi exclusivamente en forma de malta, agregándose algunos reducidos volúmenes de cerveza. Las exportaciones de malta acumuladas hasta el mes de octubre alcanzaron a 237 mil toneladas, volumen similar al acumulado en ese período en los años previos 3. El valor de las ventas de malta hasta octubre totalizó US$ 169 millones (Gráfica 1). TONELADAS Gráfica 1. Exportaciones de malta Volumen (ton) Valor (miles de US$) Fuente: OPYPA en base a BCU y servicio Urunet oct MILES DE DÓLARES El volumen de exportaciones al finalizar 2012 puede proyectarse en torno a 285 mil toneladas (casi idéntico a las 288 mil de 2011 y muy similar a las 273 mil y 282 mil ton de 2010 y 2009). El valor total podría resultar del orden de US$ 200 millones en 2012, 5% inferior al máximo de 213 millones alcanzado en El precio medio de las ventas resultó U$S 711 por tonelada FOB, nivel 4% inferior al récord de U$S 742 del año previo, ubicándose en el segundo lugar entre los registros históricos (el tercer lugar lo ocupa el precio de US$ 662 alcanzado en el auge de 2008) (Gráfica 2). 3 Las exportaciones acumuladas a noviembre fueron 253 mil toneladas en 2011, 240 mil ton en 2010 y 255 mil ton en ANUARIO OPYPA 117

4 DÓLARES POR TONELADA Gráfica 2. Precio medio de exportaciión de malta (precio FOB puertos uruguayos) Fuente: OPYPA con base en BCU y Servicio Urunet oct El mercado brasileño resultó nuevamente el destino prácticamente exclusivo de las exportaciones de malta ya trascurridos diez meses de 2012, concentrando el 96% del total exportado, confirmando el histórico predominio de ese destino 4. El restante volumen se exportó a Argentina y Paraguay. El grupo AmBev mantuvo el claro liderazgo en el comercio exportador de malta, alcanzando un 81% del volumen exportado entre enero y octubre de correspondiendo a MOSA el 19% restante. El precio medio de las exportaciones de MOSA resultó U$S 717 por tonelada, levemente superior al promedio de U$S 707 alcanzado en las exportaciones AmBev. Las exportaciones de cerveza hasta octubre de 2012 alcanzaron un monto de US$ 2,9 millones (nivel similar al exportado en igual período de 2011). El destino principal fue el mercado brasileño (93%), seguido de México, Argentina y EEUU (todos con 2%). Completan el registro ventas menores a Chile y España. Al finalizar 2012 las exportaciones de cerveza podrían alcanzar los US$ 3,5 millones, valor similar al de El valor de las exportaciones de la cadena sumando malta y cerveza- asciende en el período enero-octubre de 2012 a US$ 171 millones. Al completarse el año el 4 Las ventas a Brasil alcanzaron a 94% en 2011, 99% en 2010, 93% en 2009, 86% en 2008, 89% en 2007, 92% en 2006, 90% en 2005, 94% en 2004 y 85% en Las exportaciones de Ambev alcanzaron a 91% en 2011, 84% en 2010, 81% en 2009, 79% en 2008, 80% en 2007, 77% en 2006, 76% en 2005, 75% en 2004, 77% en 2003 y 76% en ANUARIO OPYPA

5 monto puede proyectarse en US$ 206 millones, apenas 5% inferior al máximo de U$S 217 millones alcanzado en EL PANORAMA PARA 2013 Para el ciclo 2012/13 el área de siembra de cebada cervecera tuvo una importante recuperación, impulsada por la expansión de la superficie contratada por las industrias (Ambev y MOSA) y también por otros actores organizando negocios por fuera del habitual circuito de las malterías. La intención de siembra divulgada por DIEA ubicó la superficie en 112 mil hectáreas 6, pero los actores privados (industriales y otros operadores) coinciden en señalar niveles superiores (con estimaciones que varían entre 135 y 145 mil hectáreas). Estimando un área de 140 mil hectáreas, resulta un aumento de 34% respecto de la siembra del año previo y logrando recuperar los niveles del año 2009/10 (Cuadro 3). Cuadro 3. Cebada cervecera Área, rendimientos y producción año área sembrada rendimiento producción agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 2000/ / / / / / / / / / / / /13* var. (%) 34% -33% -10% Fuente: DIEA - MGAP (*) 2012/13: proyecciones de OPYPA A pesar del crecimiento de la superficie de siembra, las previsiones para la cantidad y calidad de la cosecha obtenida son muy malas. En momentos de redactarse este informe (mediados de noviembre), se habría cosechado aproximadamente un tercio del área de cultivos, con un importante avance en la región al norte del Río Negro. Los rendimientos alcanzados son muy bajos y se verifica un importante deterioro de la calidad del producto. 6 DIEA, MGAP. Resultados de la Encuesta Agrícola Invierno 2012, Comunicado de prensa, 26 de setiembre de 2012 ANUARIO OPYPA 119

6 La abundancia de precipitaciones durante buena parte del ciclo del cultivo, en particular en los meses de setiembre y octubre, promovieron la proliferación de enfermedades (de hoja y espiga), efectos de exceso hídrico, acumulación de días nublados, afectando de manera decisiva el potencial productivo de los cultivos, en cantidad y calidad. La granulometría se ha visto seriamente deteriorada, con muy bajas proporciones de granos aptos industrialmente La situación llevó a que la industria ajustara el nivel de tolerancia, reduciendo de 80% a 70% el porcentaje de granos aptos (clasificados como 1ª + 2ª ). La productividad media podría proyectarse en un rango de a kg/ha, que de confirmarse- marcaría una caída significativa respecto del año previo y resultaría en uno de los más bajos registros de los últimos años. Con la estimación de siembra y la previsión de productividad señaladas, la producción de cebada cervecera en el año 2012/13 alcanzaría a 294 mil toneladas, volumen 10% inferior a la cosecha previa (Cuadro 3). El volumen resulta sustancialmente menor a las necesidades de materia prima de la industria maltera (superiores a las 400 mil toneladas anuales, equivalente chacra ). El déficit de abastecimiento resultaría aún mayor habida cuenta del marcado deterioro de la calidad. Así, debe esperarse un fuerte aumento del abastecimiento con materia prima importada durante el año Las necesidades ampliadas de importación de cebada encuentran un escenario favorable en la oferta regional, como consecuencia de la fuerte expansión del cultivo en Argentina, que ha ocupado parcialmente el espacio dejado por el retroceso del trigo observado en los últimos años. La superficie sembrada en ese país alcanzó a 1,3 millones de hectáreas en 2012 y se proyecta una cosecha de 4,4 millones de toneladas 7. De este modo se asiste a un significativo crecimiento de la oferta del MERCOSUR, al influjo de la expansión de la producción en Argentina (Gráfica 3). 7 Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Argentina). Las cifras marcan un crecimiento extraordinariamente intenso del cultivo: en apenas diez años multiplicó por cinco veces el área y por ocho la producción. 120 ANUARIO OPYPA

7 Gráfica 3. Cebada cervecera: cosecha del MERCOSUR Argentina Uruguay Brasil TONELADAS /5 2002/3 2000/1 1998/9 1996/7 1994/5 1992/3 1990/1 Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Minagri (Argetnina) 2006/7 * 2008/9 * 20010/11 * 2012/13 * El precio recibido por el agricultor por cebada con aptitud industrial, resultaría algo superior al de la zafra previa, como reflejo directo del fortalecimiento del mercado de trigo 8, establecido como referencia para la determinar el precio del producto en los contratos entre agricultores y malterías 9. Gráfica 4. Precio interno de cebada cervecera (por grano puesto en depósito) dólares por tonelada Fuente: OPYPA 2011/ / / /9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3 2001/2 2000/1 1999/0 1998/9 1997/8 1996/7 1995/6 1994/5 1993/4 1992/3 1991/2 1990/1 1989/0 1988/9 1987/8 1986/7 1985/6 8 Véase al respecto el artículo referido al mercado de trigo incluido en este mismo Anuario. 9 Los mecanismos previstos en los contratos son variados y difieren entre malterías, pero predominan los que determinan el precio en función de la cotización n del trigo en el mercado de futuros de Chicago CBOT). ANUARIO OPYPA 121

8 Sin embargo, el precio por tonelada cosechada se verá para la mayoría de las situaciones- afectado negativamente por los ajustes resultantes de la pobre calidad alcanzada. Por tanto, deben esperarse muy malos resultados económicos a nivel de los agricultores para el ciclo 2012/13, coincidiendo varios factores adversos, tanto sobre los ingresos (caída de volumen y afectación del precio por pobre calidad) como sobre los costos, afectados al alza por el mayor uso de insumos asociado a los problemas climáticos (en especial la mayor frecuencia de tratamientos sanitarios). Desde la perspectiva industrial, el año 2013 presentaría mayores dificultades en el abastecimiento por la menor cantidad y pobre calidad de la cosecha, debiendo esperarse una mayor incidencia de importaciones y por tanto- condiciones más adversas de precio para la adquisición de la materia prima. 122 ANUARIO OPYPA