PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Ministerio de Economía y Obras Públicas Subsecretaría de Ingresos Públicos. Gobernador de la Provincia Dr. Jorge Augusto SAPAG

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2 PROVINCIA DEL NEUQUÉN Ministerio de Economía y Obras Públicas Subsecretaría de Ingresos Públicos Gobernador de la Provincia Dr. Jorge Augusto SAPAG Ministro de Economía y Obras Públicas Cr. Omar GUTIÉRREZ Subsecretario de Ingresos Públicos Lic. Alejandro MONTEIRO Coordinador Fiscal y Económico Lic. Mario Alberto PILATTI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Directora Provincial: Mg. en Demografía: Ana Carolina HERRERO Dirección de Estadísticas Sociodemográficas Directora: Lic. en Sociología: María Eugenia ÁLVAREZ Dirección de Estadísticas Económicas Directora: Contadora Pública: María Elisa BOESS Dirección de Informática y Cartografía Digital Directora: Lic. en Turismo: Silvina KOPPRIO Dirección de Coordinación Estadística Director: Téc. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Dante STEFANUTO

3 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Directora Provincial: Mg. en Demografía: Ana Carolina HERRERO Equipo Técnico Coordinación Dirección de Estadísticas Económicas Directora: Contadora Pública María Elisa BOESS Lic. en Economía Griselda E. DOMEETT Lic. en Economía Ana Carolina TROITIÑO Dirección de Coordinación Estadística Director: Téc. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Dante STEFANUTO Sra: María Fernanda MARTÍNEZ Diseño de Tapa: Departamento de Diagramación Dis. Gráfica Laura RINZAFRI

4 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ GENERAL SImbología...4 Glosario...5 Introducción El sector turístico en Argentina Turismo interno Turismo internacional Turismo receptivo Turismo emisivo Balance del turismo internacional El sector turístico en la Región Patagónica Resultados del turismo en la región Importancia del sector turístico de la región El sector turístico en la Provincia Indicadores de la demanda turística Indicadores de la oferta turística Indicadores de oferta turística en todas las localidades turísticas de la Provincia Indicadores de oferta turística en las principales localidades turísticas de la Provincia Importancia del turismo en la economía provincial Evolución del sector turístico en la provincia Aporte del sector turístico a la generación de empleo Conclusiones...23 DE CUADROS Y GRÁFICOS Cuadro 1. Indicadores de Turismo Interno. Total del país. Años 2012/ Gráfico 1. Llegada de turistas, excursionistas y visitantes por año. Total del país. Años 2004/ Cuadro 2. Ingresos totales del Turismo Receptivo por año según tipo de visitante. Total del país. Años 2012/ Cuadro 3. Llegadas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen. Total del país. Años 2012/ Gráfico 2. Salidas de turistas, excursionistas y visitantes por año. Total del país. Años 2004/ Cuadro 4. Egresos totales del Turismo emisivo por año según tipo de visitante. Total del país. Años 2012/ Cuadro 5. Salidas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen Total del país. Años 2012/ Cuadro 6. Balance del Turismo Internacional. Año Cuadro 7. Indicadores de demanda por año según condición de residencia. Región Patagónica. Años 2012/ Cuadro 8. Indicadores de oferta por año según tipo de establecimiento. Región Patagónica. Años 2012/ Cuadro 9. Indicadores de demanda por año según región turística. Total del país. Años 2012/ Cuadro 10. Indicadores de oferta por año según región turística. Total del país. Años 2012/ Cuadro 11. Indicadores de demanda por año según condición de residencia. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Años 2012/ Gráfico 3. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Años 2012/ Gráfico 4. Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Años 2012/ Gráfico 5. Estadía promedio de los turistas. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Años 2012/ Cuadro 12. Pernoctaciones por mes según localidad turística y tipo de establecimiento. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Año Cuadro 13. Proporción de viajeros por condición de residencia y región de origen según localidad de destino. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Año Cuadro 14. Viajeros hospedados en las principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén según región de origen. Año Cuadro 15. Establecimientos y plazas según localidad. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Cuadro 16. Plazas según tipo de establecimiento. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Cuadro 17. Indicadores de oferta según tipo de establecimiento por localidad turística. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Gráfico 6. Evolución de los indicadores de demanda turística. Provincia del Neuquén. Años 2009/ Gráfico 7. Evolución de los indicadores de oferta turística. Provincia del Neuquén. Años 2009/ Gráfico 8. Asalariados del sector privado en Hoteles y Restaurantes y participación sobre el total. Provincia del Neuquén. Años 2003/

5 4 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Simbología Dato igual a cero _ Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados... Dato no existente o no ha sido posible obtener el dato. Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo /// Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico Dato provisorio * Dato estimado Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado -- S e Para la presentación del período de tiempo comprendido en un cuadro, se utilizan los siguientes signos, según el caso: Período de tiempo consecutivo representado por su punto inicial y final. / Período de tiempo no consecutivo representado por su punto inicial y final, faltando al menos uno de los años comprendidos en la serie. -

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8 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Introducción El turismo es una actividad terciaria vinculada desde sus orígenes con el desplazamiento de las personas y el esparcimiento en sus más diversas formas. Así, la actividad turística de un país constituye un buen indicador del desarrollo económico del mismo, ya que permite de alguna manera, inferir el nivel de vida de sus habitantes. El presente informe tiene como objetivo realizar una actualización al 2013, del Informe Sectorial: Turismo Provincia del Neuquén Años 2009/Junio 2012, a partir del análisis de la evolución del sector. El estudio presenta una descripción de los principales resultados obtenidos del turismo a nivel nacional y regional, y un análisis de la coyuntura del sector en la Provincia del Neuquén, haciendo hincapié en la posición relativa de los diversos destinos turísticos. En la primera sección se analizan los principales indicadores de comportamiento del turismo interno e internacional, para describir la situación del sector turístico a nivel nacional. La segunda sección presenta un análisis similar, para caracterizar la actividad turística en la Región Patagónica y su evolución con respecto a las demás regiones turísticas del país. En la tercera sección se estudian los principales indicadores de oferta y demanda turística de la Provincia del Neuquén, teniendo en cuenta la importancia relativa de sus diversos destinos; mientras que la cuarta sección presenta una descripción de la evolución que ha tenido el sector turístico provincial durante los últimos años y la importancia del mismo en términos de generación de empleo. Por último, la quinta sección presenta las conclusiones. 1. El sector turístico en Argentina Esta sección describe la situación del sector turístico en el país a partir del análisis de los principales indicadores de comportamiento del turismo interno e internacional. Para caracterizar la situación del turismo interno, se tomaron datos de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación; mientras que el análisis del turismo internacional se basó en la información proveniente de la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC Turismo interno Durante el año 2013, el movimiento turístico dentro del país fue superior al registrado en el año anterior. La cantidad de turistas residentes cuyos viajes se realizaron dentro de la Argentina fue de 30,2 millones, lo que representa un aumento de 3,1% con respecto a Por su parte, la cantidad de excursionistas evidenció un aumento más moderado de 1,5% anual, totalizando 33,0 millones, que sumados a la cantidad de turistas, da como resultado un total de 63,3 millones de visitantes a lo largo de 2013, 2,2% más que el total registrado en el año anterior. Por otro lado, los gastos de los visitantes totalizaron $ millones, monto que representa un incremento de 24,3% con respecto al obtenido en Considerando además la distribución de visitantes según sus niveles de ingreso, se observa que el quintil de menores recursos presentó el mayor incremento interanual, mejorando su participación sobre el total en 1,4 puntos porcentuales. Cuadro 1. Indicadores de Turismo Interno Total del país. Años 2012/2013 i Indicador Variación interanual Visitantes ,2 Turistas ,1 Excursionistas ,5 Gasto total (en millones de pesos) ,3 Quintiles de ingresos (viajeros) Quintil ,0 Quintil ,5 Quintil ,9 Quintil ,4 Quintil ,4 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) que realiza la Secretaría de Turismo de la Nación. %

9 8 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Turismo internacional Turismo receptivo Teniendo en cuenta todas las vías de ingreso al país, en 2013 se registró un total de visitantes provenientes del exterior. Esta cifra representa un aumento de 2,9% con respecto al total alcanzado en 2012 y se explica por la cantidad de excursionistas, que continuando con el sendero de crecimiento que muestra desde 2004, alcanzó su máximo histórico de , con un importante incremento interanual de 54,9%. Por el contrario, la cantidad de turistas provenientes del exterior totalizó , registrando una disminución de 5,9% con respecto al total de 2012, y de 7,8% con respecto al pico alcanzado en 2011 ( ). Gráfico 1. Llegadas de turistas, excursionistas y visitantes por año Total del país. Años 2004/ Millones Excursionistas Turistas Visitantes Nota: Las cifras de 2005 son preliminares y están estimadas en base a los resultados de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) de ese año. Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC..Por el lado de los ingresos, en 2013 se contabilizó un total de U$S 4.240,7 millones aportados por los visitantes provenientes del exterior. Esta cifra representa una disminución de 11,4% con respecto al total registrado en 2012, y se debe fundamentalmente a los menores gastos efectuados por los turistas. En efecto, pese a que los ingresos por excursionistas han evidenciado un importante incremento de 29,0% con respecto a 2012, el gasto realizado por los turistas no residentes, que representa el 98,5% del total, registró una disminución interanual de 11,8%, empujando a la baja el total de ingresos por visitantes. Cuadro 2. Ingresos totales del Turismo receptivo por año según tipo de visitante. Total del país Años 2012/2013 Tipo de visitante Variación interanual millones de dólares % Visitantes ,4 Excursionistas ,0 Turistas ,8 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

10 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ La distribución por país de origen explica en buena medida las menores llegadas y gastos de los turistas provenientes del exterior, ya que en promedio, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se mantuvo competitivo (el Índice de TCRM promedio mostró un aumento de 9,4% en 2013). En efecto, el modesto crecimiento económico de Brasil durante el período, la desaceleración de la economía chilena y las altas tasas de desempleo en Europa, tendrían su correlato en caídas más pronunciadas de sus participaciones dentro de los ingresos en comparación a las que se observan en términos de llegadas, hecho que se refleja a su vez en sus menores gastos medios por turista. Cuadro 3. Llegadas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen Total del país. Años 2012/2013 País de origen Llegadas Gasto total Gasto total promedio por turista Variación Variación Variación interanual interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % dólares por persona % Total , , ,3 Países limítrofes , , ,1 Bolivia , , ,6 Brasil , , ,4 Chile , , ,8 Paraguay , , ,4 Uruguay , , ,3 Países no limítrofes , , ,4 EE.UU/Canadá , , ,5 Resto América , , ,2 Europa , , ,5 Asia y Otros , , ,4 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC Turismo emisivo En 2013, la cantidad de visitantes residentes que salieron al exterior por todas las vías de egreso del país, alcanzó un total , registrando un incremento de 19,1% con respecto al año anterior, impulsado por la cantidad de excursionistas ya que el número de turistas fue menor que el registrado en En efecto, con un aumento interanual de 201,8%, la cantidad de excursionistas registró un récord de , mientras que por el contrario la cantidad de turistas residentes que viajaron al exterior fue 6,8% menor que la registrada en 2012, alcanzando un total de Gráfico 2. Salidas de turistas, excursionistas y visitantes por año Total del país. Años 2004/ Millones 6 4 Excursionistas Turistas Visitantes Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC.

11 10 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Por el lado de los egresos, en 2013 se registró un total de U$S 5.524,2 millones gastados en el exterior por los visitantes residentes en el país. Esta cifra representa una disminución de 4,8% con respecto al total gastado en 2012 y se explica fundamentalmente por un menor consumo turístico de los residentes fuera del país. En efecto, pese a que los gastos de los excursionistas en el exterior, registraron un importante aumento de 123,2% interanual, los gastos de los turistas, que representan el 96,7% del total, disminuyeron 6,6% con respecto a 2012, empujando a la baja el total de gastos de los visitantes. El cepo cambiario y los recargos, a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, sobre los consumos con tarjetas de crédito en el exterior, impuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tuvieron su correlato en el menor gasto evidenciado por los turistas argentinos en el exterior. Cuadro 4. Egresos totales del turismo emisivo por año según tipo de visitante. Total del país Años 2012/2013 Tipo de visitante Variación interanual millones de dólares % Visitantes ,8 Excursionistas ,2 Turistas ,6 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC. En cuanto a la distribución por país de destino, se observa una participación mayoritaria de los países limítrofes en términos de salidas de turistas, siendo los principales mercados receptores Uruguay, Chile y Brasil. Por el contrario, en términos de gastos, el conjunto de países no limítrofes tienen una participación mayoritaria, siendo Resto de América y Europa los únicos destinos que han contribuido al crecimiento del gasto total de los turistas residentes. Cuadro 5. Salidas, gasto total y gasto total promedio de los turistas por año según país de origen Total del país. Años 2012/2013 País de origen Salidas Gasto total Gasto total promedio por turista Variación Variación Variación interanual interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % dólares por persona % Total , , ,2 Países limítrofes , , ,9 Bolivia , , ,6 Brasil , , ,2 Chile , , ,6 Paraguay , , ,5 Uruguay , , ,8 Países no limítrofes , , ,4 EE.UU/Canadá , , ,6 Resto América , , ,2 Europa , , ,3 Asia y Otros , , ,1 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC Balance del turismo internacional En 2013, el balance del turismo internacional fue deficitario tanto en términos monetarios como de cantidades de turistas. El déficit de gasto turístico fue de U$S millones, 18,3% mayor que el déficit registrado en 2012, producto de una caída más pronunciada en los ingresos por turistas no residentes (-11,8% interanual) que en gastos en el exterior de los residen-

12 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ tes en el país (-6,6% interanual). Entretanto, en términos de cantidades de turistas, el déficit fue 9,8% menor que el registrado el año anterior, mostrando un total de , como resultado de una mayor caída en las salidas de turistas residentes (-6,8% interanual) que en la entrada de los no residentes al país (-5,9% interanual). Teniendo en cuenta la composición del balance internacional por país, se observa que Uruguay fue el que más pesó en los déficits de gastos y cantidades de turistas, seguido por Estados Unidos y Resto de América. Por el contrario, Europa y Bolivia fueron los únicos que contribuyeron positivamente en dichos balances, ya que si bien el balance de turistas con Asia fue positivo, en términos de gastos, el resultado fue deficitario. Cuadro 6. Balance del Turismo Internacional. Año 2013 País de origen Balance de turistas Balance de divisas Variación Variación interanual interanual cantidad de turistas % millones de dólares % Total , ,3 Países limítrofes , ,3 Bolivia , ,1 Brasil , ,2 Chile , ,6 Paraguay , ,3 Uruguay , ,3 Países no limítrofes , ,0 EE.UU/Canadá , ,6 Resto América , ,1 Europa , ,1 Asia y Otros , ,2 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC. 2. El sector turístico en la Región Patagónica En esta sección se estudian los principales indicadores acerca del comportamiento del sector turístico en la región y su evolución con respecto a las demás regiones turísticas del país. Para ello, se tomó la información proveniente de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 1 que realiza el Ministerio de Turismo de la Nación en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con la participación de las Direcciones Provinciales de Estadística en el relevamiento y procesamiento de datos Resultados del turismo en la región Durante 2013, se registró un total de viajeros residentes y no residentes en los establecimientos hoteleros y parahoteleros de la región, cifra un 3,5% mayor que el total registrado el año anterior. Los viajeros residentes, que mostraron un aumento de 4,6% con respecto a 2012, explican el 75,1% del total; mientras que el 24,9% restante corresponde a la llegada de viajeros no residentes, quienes registraron un leve incremento de sólo 0,5% interanual. Por otro lado, se observó una extensión de 4,6% interanual en la estadía media de los turistas residentes y no residentes, siendo la misma de 2,51 días para los primeros y levemente más larga (2,60 días), para los segundos. Impulsada por el crecimiento de los viajeros y su estadía promedio, la cantidad de pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y parahoteleros de la región totalizó Esta cifra representa un incremento de 8,9% con respecto a la cantidad registrada en 2012 y se explica fundamentalmente por el crecimiento de los turistas residentes, que siendo el 75,2% del total, registraron un aumento de 10,7% interanual. Los turistas no residentes por su parte, explican el 24,8% restante y mostraron un incremento interanual bastante más moderado, de 3,9%. 1 La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) abarca 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas del país. El Ministerio de Turismo define seis regiones en su Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), pero en la EOH se trata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una región independiente.

13 12 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Cuadro 7. Indicadores de demanda por año según condición de residencia. Región Patagónica. Años 2012/2013 Indicador Variación interanual Pernoctaciones ,9 Residentes ,7 No residentes ,9 Viajeros ,5 Residentes ,6 No residentes ,5 Estadía promedio (días) 2,41 2,52 4,6 Residentes 2,37 2,51 5,8 No residentes 2,57 2,60 1,2 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del INDEC. % Por el lado de la oferta, como se observa en el Cuadro 8, en 2013 se registró un promedio de establecimientos, de los cuales 464 fueron hoteleros y 701 parahoteleros, mostrando una disminución de 4,7% con respecto al total de establecimientos registrados en En términos de plazas y habitaciones o unidades disponibles, la oferta hotelera y parahotelera disminuyó en 4,9% y 3,1% interanual, respectivamente, mostrando un volumen total de plazas y habitaciones o unidades disponibles. Cuadro Importancia del sector turístico de la región Indicadores de oferta por año según tipo de establecimiento. Región Patagónica Años 2012/2013 Indicador Variación interanual Establecimientos ,7 Hoteleros ,2 Parahoteleros ,7 Habitaciones o unidades disponibles ,9 Hoteleros ,8 Parahoteleros ,7 Plazas disponibles ,1 Hoteleros ,2 Parahoteleros ,7 Nota: La cantidad de establecimientos por año se calculó como el promedio de sus registros mensuales. Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. % En 2013, la Región Patagónica se consolidó como uno de los principales destinos turísticos del país. En efecto, considerando la distribución regional de los principales indicadores de la demanda turística, la región pasó de estar entre el tercer y cuarto puesto en 2012 a ubicarse en segundo lugar en 2013, con aumentos interanuales en todos los indicadores. En efecto esta Región se posicionó en segundo lugar detrás de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico con más volumen de viajeros, desplazando a la Región del Litoral, que en el año 2012 ocupó ese puesto, luego de que las Cataratas del Iguazú recibieran el nombramiento internacional como Maravilla Natural. El buen desempeño turístico de la Región Patagonia está relacionado con la recuperación del movimiento, luego de superar la erupción del volcán Chaltén en el año 2010 y del volcán Epuyén en el año 2011, y por la decisión por parte de las autoridades de promocionar las bondades naturales de la Patagonia,

14 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ tanto a nivel interno como internacional. Contribuyeron a este fin, los cambios en la política aerocomercial, que permitieron salidas y llegadas en Aeroparque de vuelos internacionales, con aumentos de frecuencia, particularmente de países limítrofes. Por otro lado, la prolongación de la estadía promedio observada en la Región Patagónica permitió posicionarse en segundo lugar con respecto a las demás regiones, luego de haber ocupado el cuarto puesto en Estos incrementos en la cantidad de viajeros y su estadía promedio, se ven reflejados en una mayor participación de la región en el total de pernoctaciones, incrementando la misma en 2,4 puntos porcentuales con respecto a la observada en Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque con una participación más baja que en 2012, la Región Patagónica y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron en 2013 el 75,8% del total de pernoctaciones de no residentes, mostrando mayor dependencia de los movimientos del turismo internacional, que el resto de las regiones turísticas del país. Cuadro 9. Indicadores de demanda por año según región turística. Total del país. Años 2012/2013 Región turística Viajeros Estadía promedio (días) Pernoctaciones Variación Variación Variación interanual interanual interanual % % % Total ,1 2,30 2,30 0, ,5 Ciudad Autónoma de Bs As ,1 2,43 2,43 0, ,2 Región Patagónica ,5 2,41 2,52 4, ,9 Región Litoral ,3 1,74 1,72-1, ,1 Región Norte ,6 1,85 1,84-0, ,4 Región Cuyo ,8 2,11 2,10-0, ,2 Región Buenos Aires ,2 3,03 3,04 0, ,7 Región Centro ,2 2,53 2,48-2, ,9 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. Contrariamente a lo observado en los indicadores de demanda, en el Cuadro 10 se puede observar que la región registró disminuciones en todos los indicadores de oferta hotelera y parahotelera, aunque conservó el primer puesto en términos de cantidad de establecimientos, con una participación de 20,0% sobre el total del país. Por otro lado, a pesar de la baja interanual registrada en las plazas disponibles, en 2013 la Región Patagónica incrementó levemente su participación sobre el total, al pasar del 16,4% al 16,5%, manteniendo el tercer puesto que ocupaba en Sin embargo, en términos de habitaciones o unidades disponibles, la región disminuyó su participación en 2,8 puntos porcentuales, dejando el segundo puesto que ocupaba en 2012 para ubicarse en tercer lugar en 2013, detrás de Ciudad de Buenos Aires y Región Buenos Aires. Cuadro 10. Indicadores de oferta por año según región turística. Total del país. Años 2012/2013 Región turística Establecimientos Habitaciones o unidades Plazas disponibles disponibles Variación Variación Variación interanual interanual interanual % % % Total , , ,6 Región Patagónica , , ,1 Región Centro , , ,8 Región Buenos Aires , , ,9 Región Norte , , ,8 Ciudad Autónoma de Bs As , , ,8 Región Cuyo , , ,3 Región Litoral , , ,5 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC.

15 14 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ El sector turístico en la Provincia En esta sección se analizan los principales indicadores de oferta y demanda turística teniendo en cuenta la posición relativa de los diversos destinos turísticos de la provincia. El análisis del comportamiento de la demanda, se basó en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), mientras que para la evaluación del comportamiento de la oferta se tomaron también datos provisorios de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén Indicadores de la demanda turística Durante 2013, se registró un total de viajeros residentes y no residentes hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de las tres localidades turísticas de la Provincia relevadas por la EOH (San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén). Esta cifra representa un aumento de 9,8% con respecto al total de 2012, impulsado fundamentalmente por la llegada de viajeros residentes, que crecieron 14,0% interanual, ya que los no residentes registraron una caída interanual de 15,5%. La caída registrada en la cantidad de viajeros no residentes se vio compensada en parte, por un importante incremento de 27,8% interanual en la estadía promedio de los mismos, por lo que la cantidad de pernoctaciones evidenció una disminución moderada de 5,8% interanual, totalizando Por su parte, la estadía media de los turistas residentes registró un aumento de 3,1% interanual que junto con la suba en la cantidad de viajeros, impulsó un crecimiento de 24,6% en las pernoctaciones, alcanzando un total de Cuadro 11. Indicadores de demanda por año según condición de residencia Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Años 2012/2013 Periodo Variación interanual Pernoctaciones ,2 Residentes ,6 No residentes ,8 Viajeros ,8 Residentes ,0 No residentes ,5 Estadía promedio (días) 2,39 2,50 4,5 Residentes 2,46 2,53 3,1 No residentes 1,76 2,25 27,8 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. % Teniendo en cuenta la distribución de los indicadores mencionados según la localidad turística de la provincia, se observa que en términos de cantidad total de viajeros, aunque bajó en 5,1 puntos porcentuales su participación en relación a las demás localidades, la Ciudad de Neuquén conservó el primer puesto que tenía en En efecto, la cantidad total de viajeros hospedados en la Ciudad de Neuquén presentó una baja de 2,3% interanual explicada fundamentalmente por una importante disminución, de 32,3% interanual, registrada en la cantidad de viajeros no residentes, ya que la cantidad de viajeros residentes se mantuvo prácticamente inalterada en relación a Por el contrario, tanto en San Martín de los Andes como en Villa La Angostura, la cantidad total de viajeros se incrementó considerablemente, en 20,2% y 20,8% interanual, respectivamente. Estos resultados se explican por una mayor cantidad de viajeros residentes ya que la llegada de viajeros no residentes presentó disminuciones en ambas localidades. Por otro lado, en San Martín de los Andes, se destaca la prolongación de la estadía promedio de los turistas no residentes, que al pasar de 1,76 días en 2012 a 2,77 días en 2013, compensó en parte la disminución en la cantidad de dichos viajeros, moderando la caída en sus pernoctaciones. La estadía media de los turistas residentes por el contrario, permaneció casi sin variaciones con respecto a 2012, por lo que el incremento observado en sus pernoctaciones se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de viajeros. Estos resultados podrían obedecer a las promociones realizadas por las empresas para extender la estadía de los turistas extranjeros, que generalmente realizan mayores gastos que los residentes. Por su parte, en la Ciudad de Neuquén, la disminución en la cantidad total de viajeros se complementó con un acorta-

16 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ miento en la estadía promedio de los mismos, dando como resultado una reducción de 4,8% en la cantidad total de pernoctes. Con estos resultados, la ciudad disminuyó en 7,1 puntos porcentuales su participación en el total de pernoctaciones de la provincia, aunque siguió conservando el segundo lugar que ocupaba en Por último, pese al importante incremento interanual, de 39,6%, en las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes hospedados en establecimientos de Villa La Angostura, explicado tanto por la prolongación de sus estadías medias como por la mayor cantidad de viajeros residentes, la localidad continuó ocupando el tercer puesto en términos de cantidad de pernoctes, no alcanzando su mejor desempeño para superar a la Ciudad de Neuquén. Gráfico 3. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Años 2012/ Pernoctaciones Millares No Residentes Residentes Nqn Neuquén 2012Nqn Neuquén San SMLA Martín 2012 de SMLA los 2013 Andes San Martín 2012 de los Andes VLA Villa VLA La Angostura 2013 Villa La Angostura 2013 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. Gráfico 4. Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Años 2012/2013 Viajeros Millares Millares No Residentes Residentes Nqn Neuquén 2013 Nqn 2012 Neuquén San Martín 2012 SMLA de SMLA los 2013 Andes San 2012 Martín de los Andes Villa 2012 La Angostura 2013 Villa VLA VLA 2012 La Angostura Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC.

17 16 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Gráfico 5. Estadía promedio de los turistas Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Años 2012/ Días 4 3 No Residentes Residentes Nqn 2012 Neuquén 2013 Nqn Neuquén 2013 San Martín 2012 SMLA de los 2013 SMLA Andes San 2012 Martín de los Andes 2013 VLA Villa La Angostura 2013 Villa VLA La Angostura 2013 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. En cuanto a la distribución temporal de las pernoctaciones, se observa que en las tres localidades, el pico máximo de pernoctaciones se dio en el mes de enero que concentró el 50,0% del total de pernoctes registrados en la Provincia durante 2013, en tanto que los niveles mínimos se registraron en mayo en las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, y en el mes de abril en la Ciudad de Neuquén. Más allá de los niveles máximos y mínimos, la Ciudad de Neuquén muestra cierta homogeneidad en el número total de pernoctaciones a lo largo del año ya que no se observan cambios demasiado abruptos. Por el contrario, las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, muestran una mayor concentración de pernoctes durante las temporadas altas estival e invernal, observándose caídas abruptas al concluir éstas. Esto obedece al tipo de turismo predominante en cada localidad. Mientras que en Neuquén, se trata de un turismo citadino asociado a la capitalidad y a su carácter de paso obligado, en el caso de las localidades asociadas al Corredor de los Lagos se trata de una región en la cual su matriz natural, caracterizada por su biodiversidad y la singularidad del paisaje, le dan un carácter estacional más marcado. No obstante ello, se observan nichos de mercado importantes, tales como la celebración de congresos y convenciones, o eventos deportivos de carácter internacional que pretenden atenuar esa concentración. Por otro lado, en la Ciudad de Neuquén se observa un fuerte predominio de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros por sobre los parahoteleros, explicando los primeros el 92,6% del total. Por el contrario, en Villa La Angostura el 77,6% de los pernoctes registrados durante 2013 se hospedaron en establecimientos parahoteleros; mientras que en San Martín de los Andes, la cantidad de pernoctes se distribuyó de manera más homogénea entre los establecimientos hoteleros y los parahoteleros, explicando los primeros el 57,3% del total de pernoctaciones. Esto obedece a que en la ciudad capital, la oferta de establecimientos hoteleros es superior a la parahotelera, debido fundamentalmente a su perfil administrativo y respondiendo al tipo de mercado que la caracteriza, tales como turismo de negocios, de salud, como así también a la recepción de turistas de paso, por la ubicación estratégica hacia los principales destinos de la Región. Por otro lado, tanto en San Martín de los Andes como en Villa La Angostura, predominan los establecimientos parahoteleros, debido a que el estilo arquitectónico predominante debe compatibilizarse con el entorno paisajístico de aldea de montaña, en respuesta a la demanda que en estos destinos se busca.

18 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Cuadro 12. Pernoctaciones por mes según localidad turística y tipo de establecimiento. Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén. Año 2013 Periodo enero febrero marzo abril mayo junio julio Total Total Hoteleros Parahoteleros Ciudad de Neuquén Total Hoteleros Parahoteleros San Martín de los Andes Total Hoteleros /// Parahoteleros /// Villa La Angostura Total Hoteleros Parahoteleros Periodo agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 2013 Total Total Hoteleros Parahoteleros Ciudad de Neuquén Total Hoteleros Parahoteleros San Martín de los Andes Total Hoteleros Parahoteleros Villa La Angostura Total Hoteleros Parahoteleros Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. Los Cuadros 13 y 14 muestran la distribución de viajeros según su residencia. En los mismos, se observa un predominio de los turistas residentes por sobre los no residentes en las tres localidades, explicando los primeros el 90,4% del total de viajeros que llegaron a las tres localidades relevadas por la EOH en De ese total, el 57,7% se alojó en establecimientos hoteleros y parahoteleros de la Ciudad de Neuquén, mientras que el 42,3% restante se repartió entre las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes. A su vez, entre dichos turistas, se observó un predominio de aquellos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, que explicaron el 58,1% del total. Entre los turistas no residentes, se observa que el 47,6% de los mismos se hospedó en establecimientos hoteleros y parahoteleros de San Martín de los Andes, el 28,4% en la Ciudad de Neuquén y el 24,0% restante, en la localidad de Villa La Angostura. Además, se observa que el 79,1% de los mismos provino de países de América Latina, concentrándose la mayoría en la localidad de San Martín de los Andes. De los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, se observó que el 71,4% de los mismos se alojó en establecimientos de la Ciudad de Neuquén; mientras que de los provenientes de Europa, la mayoría (el 44,5%) se concentró en Villa La Angostura.

19 18 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Cuadro 13. Proporción de viajeros por condición de residencia y región de origen según localidad de destino Principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén Año 2013 Localidad de destino Total Ciudad de San Martín Villa La Neuquén de los Andes Angostura Total viajeros 100,0 54,9 27,4 17,8 Residentes 100,0 57,7 25,2 17,1 Buenos Aires 100,0 59,2 25,6 15,2 Rio Negro y Neuquén 100,0 54,5 25,6 19,9 Resto del país 100,0 57,9 22,8 19,2 No residentes 100,0 28,4 47,6 24,0 América Latina 100,0 21,7 55,8 22,5 EE.UU y Canadá 100,0 71,4 8,7 19,9 Europa 100,0 30,2 25,3 44,5 Resto del Mundo 100,0 55,4 22,1 22,5 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del operativo provincial. % Cuadro 14. Viajeros hospedados en las principales localidades turísticas de la Provincia del Neuquén según región de origen Año 2013 Región de origen Total Ciudad de San Martín Villa La Neuquén de los Andes Angostura Total viajeros 100,0 100,0 100,0 100,0 Residentes 90,4 95,0 83,2 87,0 Buenos Aires 58,1 59,6 58,9 51,7 Rio Negro y Neuquén 28,1 26,5 28,5 32,7 Resto del país 13,9 13,9 12,6 15,6 No residentes 9,6 5,0 16,8 13,0 América Latina 79,1 60,4 92,8 74,2 EE.UU y Canadá 10,7 26,9 2,0 8,9 Europa 8,0 8,5 4,2 14,9 Resto del Mundo 2,2 4,2 1,0 2,0 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del operativo provincial. % 3.2. Indicadores de la oferta turística Indicadores de oferta turística en la Provincia del Neuquén De acuerdo a los datos provistos por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén, al 31 de diciembre de 2013 se registraron 24 nuevos establecimientos hoteleros y parahoteleros oficialmente habilitados en toda la Provincia. Esta cifra equivale a un aumento de 3,4% con respecto al total alcanzado en 2012, impulsado especialmente por la Ciudad de Neuquén que incrementó su oferta en 10 establecimientos nuevos. La distribución de dichos establecimientos se concentró fundamentalmente en las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura que en conjunto explicaron el 47,0% del total, aunque esta participación resultó 1,6 puntos porcentuales más baja, que la registrada en Las plazas hoteleras, que totalizaron , se distribuyeron de manera similar, concentrándose la mayoría en las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura que participaron en el 31,0% y 19,3% del total.

20 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/ Cuadro 15. Establecimientos y plazas según localidad/paraje. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Localidad/Paraje Establecimientos Var. Part. Plazas Var. Part. anual 2013 anual cant cant. % % Total , ,0 Aluminé , ,2 Andacollo 8 8-1, ,5 Añelo 1 1-0, ,4 Arroyito 1 1-0, ,3 Barrancas 3 3-0, ,2 Caviahue , ,6 Centenario 2 2-0, ,5 Chos Malal , ,8 Colonia Maipu 1 1-0, ,1 Confluencia Traful 1 1-0, ,1 Copahue , ,0 Cutral Co 5 5-0, ,4 Domuyo El Cholar 1 1-0, ,1 El Huecú 1 1-0, ,1 Huinganco 6 6-0, ,3 Isla Victoria 1 1-0, ,2 Junín de los Andes , ,3 Lago Villarino 7 7-1, ,7 Las Lajas 4 4-0, ,4 Las Ovejas 7 7-1, ,3 Las Pendientes 7 7-1, ,6 Loncopué 4 4-0, ,2 Los Miches 1 1-0, Manzano Amargo , ,1 Moquehue 9 9-1, ,8 Neuquén , ,9 Picún Leufú 3 3-0, ,3 Piedra del Águila , ,8 Plaza Huincul 1 1-0, ,1 Plottier 7 7-1, ,6 Pulmarí 3 3-0, ,3 Quillen 1 1-0, Rahue 1 1-0, ,1 Rincón de los Sauces 6 6-0, ,5 San Martín de los Andes , ,0 San Patricio del Chañar 1 1-0, ,2 Senillosa 1 1-0, ,1 Tricao Malal 1 1-0, ,1 Varvarco 2 2-0, ,1 Villa El Chocón , ,6 Villa La Angostura , ,3 Villa Pehuenia , ,0 Villa Traful , ,3 Zapala , ,7 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. Por otro lado, teniendo en cuenta las clases de establecimientos, se observó una mayor concentración de plazas en los hoteles, cabañas y apart-hoteles, que en conjunto explicaron el 70,8% del total. Sin embargo, en relación a 2012, los mayores incrementos se registraron en los dormis, hoteles y albergues turísticos que se incrementaron el 22,1%; 8,4% y 6,5%, respectivamente.

21 20 Informe Sectorial. Turismo. Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Cuadro 16. Plazas según tipo de establecimiento Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Tipo de establecimiento Plazas Var. anual Part cant. Total ,4 100,0 Hotel ,4 29,1 Cabaña ,5 22,1 Apart-Hotel ,9 19,6 Hostería ,6 17,3 Alojam. tco. alternativo ,3 3,8 Albergue turístico ,5 3,4 Residencial ,8 1,6 Dormis ,1 1,2 Motel ,1 Alojamiento rural ,6 0,7 Vivienda en alquiler Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. % El aumento de los dormis se explicó fundamentalmente por el importante incremento observado en Villa La Angostura, que registró 48 plazas nuevas, en tanto que el registrado en los hoteles se explicó por un aumento de 67,8% en la cantidad de plazas de la localidad de Chos Malal. Por su parte, la mayor cantidad de plazas disponibles en los albergues turísticos se debió principalmente a una duplicación de los mismos en la Ciudad de Neuquén, que dio como resultado 65 plazas nuevas en el año Indicadores de oferta turística en las principales localidades turísticas de la Provincia En el año 2013, la oferta de alojamiento para las tres localidades de la Provincia relevadas por la EOH, registró un volumen promedio de 235 establecimientos: 76 hoteleros y 158 parahoteleros, correspondiéndoles un total de y habitaciones o unidades, en tanto que las plazas disponibles totalizaron y , respectivamente. Por otro lado, en comparación a 2012 la oferta de alojamiento prácticamente ha permanecido invariable, registrándose leves caídas de 0,1% y 1,7% en las cantidades de establecimientos y plazas disponibles respectivamente, mientras que la oferta de habitaciones se incrementó en 0,3%, debido a la incorporación de unidades. Cuadro 17. Indicadores de oferta por localidad turística según tipo de establecimiento Provincia del Neuquén. Años 2012/2013 Indicador Total Ciudad de Neuquén Variación Variación interanual interanual % % Establecimientos ,1 30,6 28,8-5,7 Hoteleros ,4-21,2 /// Parahoteleros ,5-7,7 /// Habitaciones o unidades disponibles , ,1 Hoteleros , /// Parahoteleros , /// Plazas disponibles , ,8 Hoteleros , /// Parahoteleros , /// Continúa