India y México: Carrera por la Competitividad Septiembre 2007

Transcripción

1 India y México: Carrera por la Competitividad Septiembre 2007

2 India y México una nueva realidad México perdiendo terreno vs. India en la carrera por competitividad Causas de la divergencia Posibilidades para México ante la nueva realidad de India

3 El deterioro es evidente frente a nuestros competidores aun usando otros índices Ranking de competitividad del IMD India 41 r IMCO,IMD = México Fuente: IMCO con datos del IMD World Competitiveness Yearbook 2005, muestra constante.

4 Aunque su situación competitiva es ligeramente mejor dentro ranking del IMCO Inversión dólares / PEA $15,400 El costo hipotético en inversión es de $10,400 dólares $3,100 Posición 33 $1,300 Fuente: IMCO

5 El flujo comercial crece rápidamente en India mientras en México decrece Fuente: IMCO con datos del FMI Exportaciones + Importaciones (% PIB)

6 El peso de las exportaciones crece mas rápido en India que en México Exportaciones (% PIB) Exportaciones entre India México 5 puntos PIB.33 puntos PIB Fuente: IMCO con datos del Banco Mundial (World Development Indicators, 2004) y OMC

7 India mantiene su mercado de exportaciones en EU mientras México lo pierde Importaciones de EUA Crecimiento importaciones Indias Accesorios computadoras 201% Aparatos eléctricos Maquinaria industrial Generadores transformadores Compresores, motores 108% 73% 67% 66% Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. 2004

8 Aumenta su manufactura con mayor valor agregado principalmente en químicos y metales Estructura de exportaciones de India (%) PIB maquinaria vegetales Metales y derivados Minerales Químicos Piedras preciosas Textiles Fuente: Asian Development Bank

9 China y México una nueva realidad México perdiendo terreno vs. India en la carrera por competitividad Causas de la divergencia Posibilidades para México ante la nueva realidad de India

10 México ha perdido competitividad laboral Salarios y productividad promedio por trabajador* (1995=100) India México *Industria Manufacturera, excluye exportaciones de Maquilas. Los salarios están en dólares, Productividad por hora hombre Fuente: IMCO con datos del ILO, INEGI y Banco Mundial

11 India supera a México en gasto en I y D así cómo en Tecnología Gasto en TIC (% del PIB) Gasto en I y D (% del PIB) Fuente: Banco Mundial

12 Aún siendo un país rico en energéticos la energía es más cara en México que en la India Fuente: Banco Mundial Precio del diesel (dólar por litro 2003) 38%

13 Existen importantes diferencias en costos básicos Costo Mano de Obra Manufactura (US por hora, 2005)** 338% Costo de una llamada local (Empresas)* (US$/) 600% Costo de Electricidad (US$/ 000 Kwh) 28% Consideró 300 llamadas de 3.5 minutos cada una (promedio OCDE) ** Salario + beneficios complementarios Fuente:IMD,DOE, Tarifica

14 Sin embargo México mantiene una ventaja en costos logísticos Costo de transporte puerta a puerta, 2004 (USD / contenedor 40 pies) A EUA 124% $6, 259 Diferencia en costo entre México y China A Francia 37% $4,333 $3,162 Capital de trabajo $2,789 Costo total del flete Ciudad origen: Tiempo de traslado: Cd. de México, México 4 días Beijing, China 30 días Cd. de México, México 16 días Beijing, China 32 días Notes: 1. A EUA; puerto destino: Savannah, GA; ciudad destino: Pittsburgh, PA. 2. A Francia; puerto destino: Amberes, Bélgica; ciudad destino: Paris, Francia. Fuente: análisis AT Kearney

15 Aunque dicha ventaja es relativa Aunque los costos de transporte (kg) de India > México los costos por dólar enviado son más parecido debido a: El equivalente a 1 dólar de exportaciones mexicanas a EU pesa más que las exportaciones Indias a EU. India utiliza más container s ( > 80% de sus exportaciones por barco a EU mientras en Al sólo llega al 45%) Fuente: BID

16 Ventajas competitivas de la India Tasa de interés real Préstamos ( , IPC deflactor, % promedio anual) Otros Ventajas Amplia oferta de talento (400,00 ingenieros al año + diseñadores) Liga con Universidades Incubadoras y Capital riesgo (National Innovation Foundation) Tamaño de economía interna (celulares LG) Calidad creciente en proveedores (80% proveedores de industria automotriz cuenta con ISO 9000) Fuente: IMF_IFS * **

17 Diferencias con México Acceso a capital de riesgo ( National Innovation Foundation, Rural Innovation Network) Compromiso con la educación superior Relación academia Iniciativa privada (50 de 250 principales universidades tienen vínculos empresariales) Las Universidades también tienen centros de desarrollo empresarial Regulación telecom (Internet por cable, participación IP kioscos) = mejores precios y expansión Competencia entre regiones (estímulos fiscales etc.)

18 Principales retos para mejorar la competitividad de la India Invertir en Infraestructura Reducir barreras al comercio (directas e indirectas) candados a IED Crear clusters de manufactura electrónica Déficit Público 60% del PIB Incentivar a IP a satisfacer demanda educativa Reduciendo burocracia Certificando universidades privadas Creando programas de educación para la vida y educación a distancia

19 China y México una nueva realidad México perdiendo terreno vs. India en la carrera por competitividad Causas de la divergencia Posibilidades para México ante la nueva realidad de India

20 India: uno de los principales mercados del mundo y creciendo Fuente: Fitch y Banco Mundial Ventas al menudeo (2003 billones de dólares) Crecimiento PIB per capita (US corrientes) 68% CAGR 14%

21 India crece como pocos países para lo cual requiere mayor consumo de energéticos Fuente: Banco Mundial, 2004 y India PIB Billones dlls Mayor dependencia energética del exterior CAGR 10% Crecimiento 6 años

22 Fuente: The McKinsey Quarterly, 2005 Number 3 México aún cuenta con ventajas para Offshoring Peso Ventajas y debilidades de diferentes países para Offshoring Criterio de una compañía norteamericana (1-5) 1 Más atractivo y 5 menos atractivo 50% 10% 10% 10% 10% 10% Panorama Mcdo Perfil de Amb de Calidad Costo ventas Domestico riesgo Negocios Infraestructura Índice costo India China Malasia Filipinas Brasil México

23 Comercio entre India y México (2006) Total = 1,126 M USD Total = 680 M USD Principales exportaciones de India a México (M USD) Principales exportaciones de México a India (M USD) Diamantes 158 Aceites crudos de petróleo 574 Motores Vehículos 76 Adaptadores y unidades de control 11 Aceites ligeros 21 Ácidos nucleicos 6 Ácidos nucleicos compuestos heterocíclicos 18 Películas fotográficas 6 Ácidos carboxílicos 17 Desperdicios de acero inoxidable 5 Textil 15 Cobre 5 Gasolina 14 Tubos cobre 5 Fuente: Secretaría de Economía

24 Fuente: Secretaria de Economia Relación comercial entre India y México 2004 (.5% de las Importaciones) 1,126 M USD 680 M USD (0.3% de exportaciones) Importaciones mexicanas México es el principal mercado en Latinoamérica India ya firmo con MERCOSUR un tratado preferencial Comercio de México con India 211% 174% Exportaciones mexicanas Baja diversificación Alta volatilidad Necesario permitir expedición de visas

25 India cómo socio, proveedor y cliente de México India como mercado de exportaciones: Frutas y hortalizas Alimentos y bebidas Químicos y farmacéuticos Refinados del petróleo India como Socio Alianzas Estratégicas: Textil Auto partes Software y TI Piedras preciosas Mayores oportunidades de cooperación estratégica en sectores de alto VA India como proveedor de insumos (bienes de consumo y capital) Maquinaria Textiles India como inversionista Adquisiciones, Capital-riesgo) Agropecuario Minerales Energía TI Necesidades estratégicas de empresas Indias

26 Ventajas de México Tenemos el mismo huso horario que nuestros clientes. Supervisión personal de línea de producción (Menor distancia) Mayor estabilidad Macroeconómica y Calificación país (S&P y Moodys) Mayor lealtad y honradez con respecto a derechos de autor. Logística. Se pueden distribuir productos en todo Estados Unidos de manera diferenciada

27 Aprovechar esta nueva economía para el comercio Continuar apertura de la economía, reduciendo concertadamente aranceles para: Reducir aranceles a insumos Eliminar complejidad y reducir costos aduaneros Disminuiría incentivos al contrabando Reducir necesidad de utilizar certificados de origen Diseñar mecanismos para reducir costos de ajuste en regiones e industrias. trabajadores (capacitación, reentrenamiento)

28 Otras medidas clave para reforzar a México en esta carrera por competitividad En Comercio Internacional Aprovechar Tratado de Seguridad y TLCAN plus Nuevos tratados con Asia Utilizar OMC para igualar reglas del juego cuando hay comercio desleal Punto de Inflexión Competencia Flexibilización Eficiencia Gobiernos

29 Muchas gracias Más información: