Información del mercado Sector de autopartes - Guatemala

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Juana Castellanos Sevilla
hace 6 años
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1 Información del mercado Sector de autopartes - Guatemala

2 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Estructura del mercado 3. Canales de distribución

1. Tendencias Los factores que han impulsado el crecimiento de este

ampliación. Avances en los esquemas de desgravación arancelaria.

Bajos costes de financiación para la adquisición de vehículos.

3 1. Tendencias Los factores que han impulsado el crecimiento de este sector son: Parque automotor pequeño con amplias expectativas de ampliación. Avances en los esquemas de desgravación arancelaria. Creciente demanda liderada por la clase media guatemalteca. Bajos costes de financiación para la adquisición de vehículos. Apreciación de las divisas, lo que genera un menor precio de los vehículos importados.

1. Tendencias Crecimiento promedio del 12% del

4 1. Tendencias Crecimiento promedio del 12% del sector autopartes en los últimos 3 años. Preferencias en la compra de repuestos: amortiguadores; filtros de aire y gasolina y pastillas para automóvil. Se están reduciendo la venta de rines para llantas, fricciones para vehículo pesado y pastillas para vehículo pesado.

5 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Estructura del mercado 3. Canales de distribución

Guatemala importó USD 360,2 millones en el sector de autopartes de todo el mundo, de los cuales USD 7,6 millones fueron

6 2. Estructura del mercado: Importaciones de autopartes Estados Unidos, México y China fueron los principales países proveedores de autopartes a Guatemala durante el Guatemala importó USD 360,2 millones en el sector de autopartes de todo el mundo, de los cuales USD 7,6 millones fueron provenientes de Colombia. Colombia fue el décimo socio comercial de Guatemala en la venta de autopartes en el año Socios comerciales Otros 37% Japón 10% México 10% Estados Unidos 28% China 15% Fuente: Trademap

2. Estructura del mercado: Principales productos importados por Guatemala de autopartes Guatemala aumentó las importaciones de las demás manufacturas de plástico y neumáticos nuevos de caucho para

7 2. Estructura del mercado: Principales productos importados por Guatemala de autopartes Guatemala aumentó las importaciones de las demás manufacturas de plástico y neumáticos nuevos de caucho para autobuses y camiones en 4,3% y 44,5% respectivamente entre los años 2009 y PRINCIPALES PRODUCTOS SECTOR AUTOPARTES IMPORTADOS a) Demás manufacturas de plástico. b) Neumáticos nuevos de caucho para autobuses y camiones. c) Demás partes y accesorios de vehículos automóviles. d) Neumáticos nuevos de caucho para automóviles de turismo. e) Acumuladores eléctricos de plomo. 60,0 40,0 20,0 - Importaciones autopartes CIF USD (Millones) ,6 45,8 33,5 27,1 23,9 a b c d e Fuente: Trademap

2. Estructura del mercado: participación del mercado Porcentaje de participación en el mercado dentro del parque automotor: motocicletas con un 29.5%, automóviles pequeños 25% y pick-up con un 21%.

8 2. Estructura del mercado: participación del mercado Porcentaje de participación en el mercado dentro del parque automotor: motocicletas con un 29.5%, automóviles pequeños 25% y pick-up con un 21%. Entre las marcas que dominan el mercado de motocicletas están las indias Bajaj y TVS; las chinas Génesis, y Asia Hero y las japonesas Suzuki, Honda y Yamaha Importación de motocicletas (Unidades) * Fuente: Cámara de comercio de Guatemala *Cifra a Marzo de 2012 Fuente: Central AmericaData

incremento en ventas del 11% con respecto al año anterior.

9 2. Estructura del mercado: Exportaciones colombianas a Guatemala El quinto sector en exportaciones de Colombia a Guatemala durante el año 2011 fue el sector de autopartes, con un incremento en ventas del 11% con respecto al año anterior. SECTORES EXPORTADORES AUTOPARTES 5% FARMACEUTICO 7% METALMECANICA 12% OTROS 17% QUIMICO 32% PLASTICO Y CAUCHO 27% Fuente: DANE Cálculos Proexport

2. Estructura del mercado: Exportaciones colombianas a Guatemala Bogotá D.C (57%) y Valle del Cauca (32%) líderes en exportaciones de autopartes a Guatemala. Exportaciones Colombia Miles (US$) 5.

10 2. Estructura del mercado: Exportaciones colombianas a Guatemala Bogotá D.C (57%) y Valle del Cauca (32%) líderes en exportaciones de autopartes a Guatemala. Exportaciones Colombia Miles (US$) 5.407, , ,8 347,1 682,4 676, LLANTAS Y NEUMATICOS PARTES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA AUTOMOTORES Fuente: DANE Cálculos Proexport Llantas, neumáticos y repuestos nuestros principales productos de exportación. 386 empresas colombianas exportaron montos superiores a USD 10 mil dólares en el sector de autopartes durante el año 2011, 32 de ellas a Guatemala.

11 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Estructura del mercado 3. Canales de distribución

12 3. Canales de distribución. El canal se divide en: i) repuestos originales, que por lo general son importados por las concesionarias de las marcas y ii) los repuestos OEM que los importan distribuidores mayoristas que pueden tener puntos de venta propios donde llegan a clientes como mecánicos y usuarios que adquieren ellos mismos los repuestos, o revender a subdistribudores de repuestos pequeños que están ubicados en la provincia Fuente: Perfil sector autopartes en reposición en el Triangulo Norte - Oficina comercial Guatemala -Septiembre de 2010

3. Canales de distribución*. En Guatemala existe la Asociación de Importadores de Vehículos (AIDVA - Página WEB: www.aidva.

13 3. Canales de distribución*. En Guatemala existe la Asociación de Importadores de Vehículos (AIDVA - Página WEB: fundada en 1964, que está conformada por Agencias y Distribuidores autorizados por el fabricante, para la comercialización de vehículos nuevos y repuestos OEM. * Fuente: Estudio de Mercado Sector Autopartes Guatemala Reysa Consulting Group

14 3. Canales de distribución*. Actualmente se encuentran asociadas 45 empresas activas y acreditadas como distribuidores autorizados, de las cuáles algunas de ellas poseen sucursales en Centro América. Representando de esta manera la distribución de más de 60 marcas de vehículos en el mercado guatemalteco. Esta asociación ha liderado eventos enfocados al automovilismo, promoviendo ferias y exhibiciones. Algunos principales distribuidores son: Siebold: Acquaroni: Rosmo: Resortes Quiche: Repuestos Kars: * Fuente: Estudio de Mercado Sector Autopartes Guatemala Reysa Consulting Group

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