Informe de mercado: EL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA

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1 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Informe de mercado: EL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA Octubre 2000 Jägerhofstraße Düsseldorf - Tel Telefax Página web:

2 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf ÍNDICE 1.1. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN DEL MERCADO DELIMITACIÓN DEL SECTOR TAMAÑO DEL MERCADO. INTERCAMBIOS COMERCIALES Importaciones Alemanas Exportaciones Alemanas Exportaciones Españolas a Alemania ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DE LAS FUERZAS CONDICIONANTES DEL SECTOR ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO ANALISIS DE LA OFERTA LA OFERTA ESPAÑOLA Estructura de la Industria ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La oferta Alemana La oferta de otros países ANALISIS DEL PRODUCTO DETALLES DEL PROCESO PRODUCTIVO NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN: TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN CUOTAS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN COOPERACIÓN Y ASOCIACIONISMO ANALISIS DE LA DEMANDA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TENDENCIAS DEL CONSUMO ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR APENDICE PRINCIPALES ASOCIACIONES ESPAÑOLAS Y ALEMANAS DEL SECTOR FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR FUENTES DE NOTICIAS DEL SECTOR DIRECTORIOS Y ORGANISMOS DE INTERÉS BIBLIOGRAFÍA...53 Jägerhofstraße Düsseldorf - Tel Telefax Página web:

3 1.1. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN DEL MERCADO Delimitación del Sector El presente informe versará sobre la situación en el mercado alemán del sector del jamón y embutidos. Este incluye las siguientes partidas arancelarias, según la nomenclatura TARIC: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparados alimenticios a base de estos productos Embutidos secos o para untar, sin cocer Demás embutidos cocidos 1602 Los demás preparados y conservas de carne, despojos o sangre: de la especie porcina Piernas y trozos de pierna Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina Los demás: jamones y trozos de jamón Las demás, incluidas las mezclas Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 80% o más de carne o despojos Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 40% ó más, pero menos del 80%, de carne ó despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o despojos Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina doméstica, secos o ahumados Carne de animales de la especie porcina doméstica, secas o ahumadas, deshuesadas. Los valores se expresarán en euros, pesetas o marcos alemanes y en lo referente a las cantidades, éstas se expresarán en toneladas. Se ha intentado en lo posible, a los efectos de ofrecer una información detallada de los productos separar el jamón de los embutidos. Sin embargo la diferente clasificación de estos productos en Alemania no ha hecho posible en ocasiones esta labor. Los embutidos alemanes se diferencian según su proceso de elaboración en tres grupos, que de mayor a menor número de variedades serían: Brühwurst (embutidos cocidos), Rohwurst (embutidos curados) y Kochwurst (embutidos para hervir). El jamón se dividiría en dos grupos: gekochter Schinken (jamón cocido) y el Rohschinken (jamón crudo pero curado). A este grupo pertenece el geräucherter Schinken (jamón ahumado) y el luftgetrockneter Schinken (jamón secado, salazón). *Hemos de señalar que hasta 1999 Bélgica y Luxemburgo constituían una Unión Aduanera y sus datos se contabilizaban juntos. A partir de 1999 los datos se contabilizan por separado. 1

4 Tamaño del Mercado. Intercambios Comerciales Importaciones Alemanas Tabla 1: Principales suministradores de embutidos, secos o para untar, sin cocer (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 98/ cuota cuota 97 1 Hungría 30,639 29,89% -3,85 31,865 29,26% 35,668 38,54% 2 Francia 28,665 27,96% -3,10 29,583 27,16% 27,045 29,22% 3 Italia 24,931 24,32% -21,14 31,613 29,03% 15,084 16,30% 4 Bélgica* 5,508 5,37% 15,45 4,771 4,38% 4,88 5,27% 5 España 5,085 4,96% -0,22 5,096 4,68% 4,225 4,57% 6 Países Bajos 4,77 4,65% 25,39 3,804 3,49% 3,367 3,64% 7 Austria 1,797 1,75% 70,33 1,055 0,97% 0,91 0,98% 8 Dinamarca 0,916 0,89% 1,89 0,899 0,83% 1,194 1,29% 9 Reino Unido 0,062 0,06% 342,86 0,014 0,01% 0,005 0,01% Resto Países 0,139 0,14% -32,52 0,206 0,19% 0,169 0,18% Total Mundo 102, % -5,87 108, % 92, % Fuente GTI 2000 Gráfico 1: Principales suministradores de embutidos, secos o para untar, sin cocer (p.a ) en 1999 España 4,96% Países Bajos 4,65% Austria 1,75% Dinamarca 0,89% Reino Unido 0,06% Resto Países 0,14% Hungría 29,89% Bélgica 5,37% Italia 24,32% Francia 27,96% Fuente GTI 2000 (en Valor) Alemania ha disminuido en valor y ha aumentado en cantidad sus importaciones de embutidos secos o para untar sin cocer (tablas 1 y 2). En 1999 se produjo un retroceso de las importaciones en casi el 6% en valor y por el contrario un aumento del 1,35% en cantidad con relación al año anterior. España ocupa la quinta posición tanto en valor, como en cantidad. La importancia de España como suministrador de esta partida ha venido aumentado desde el año Los principales suministradores son Hungría, Francia e Italia, que en conjunto acaparan el 80% de las importaciones alemanas, tanto en valor, como en cantidad. 2

5 Tabla 2: Principales suministradores de embutidos, secos o para untar, sin cocer (en Tn) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota Cuota 97 1 Francia ,22% -2, ,15% ,42% 2 Hungría ,72% -1, ,29% ,84% 3 Italia ,52% -13, ,19% ,46% 4 Países Bajos ,25% 27, ,57% ,56% 5 España ,00% 8, ,55% 891 6,34% 6 Bélgica* ,13% 28, ,83% 843 6,00% 7 Austria 280 1,65% 62, ,03% 180 1,28% 8 Dinamarca 209 1,23% 7, ,16% 251 1,79% 9 Suecia 15 0,09% -42, ,16% 32 0,23% Resto Países 31 0,18% 121, ,08% 14 0,10% Total Mundo % 1, % % Fuente GTI 2000 Tabla 3: Principales suministradores de los demás embutidos cocidos (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota cuota 97 1 Italia 12,005 20,10% -3,59 12,453 21,47% 10,149 19,45% 2 Países Bajos 10,435 17,47% 47,36 7,081 12,21% 5,713 10,95% 3 Austria 10,15 17,00% 38,02 7,354 12,68% 7,399 14,18% 4 Francia 9,152 15,33% -10,59 10,237 17,65% 9,768 18,72% 5 Bélgica* 7,796 13,05% -31,53 11,387 19,63% 10,609 20,33% 6 Irlanda 3,81 6,38% 17,37 3,246 5,60% 3,194 6,12% 7 Polonia 2,785 4,66% 28,81 2,162 3,73% 2,573 4,93% 8 España 1,89 3,16% -35,88 2,948 5,08% 1,226 2,35% 9 Dinamarca 1,282 2,15% 71,16 0,749 1,29% 1,297 2,49% Resto Países 0,413 0,69% 5,89 0,39 0,67% 0,246 0,47% Total Mundo 59, ,00% 2,94 58, ,00% 52, ,00% Fuente GTI 2000 Alemania ha aumentado sus importaciones de embutidos cocidos tanto en valor como en cantidad, (tablas 3 y 4). En 1999 se produjo un incremento de las importaciones en casi el 3% en valor y del 8% en cantidad con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la octava posición, tanto en valor, como en cantidad, habiendo disminuido en un 35% y en un 25% el valor y la cantidad de los suministros con relación al año anterior. Los principales suministradores son Italia, Países Bajos y Austria en términos de valor y Países Bajos, Italia y Francia en cantidad. 3

6 Polonia 4,66% Irlanda 6,38% Gráfico 2: Los demás embutidos cocidos (p.a ) en 1999 España 3,16% Dinamarca 2,15% Resto Países 0,69% Italia 20,10% Bélgica 13,05% Francia 15,33% Austria 17,00% Países Bajos 17,47% Fuente GTI (en valor) Fuente GTI Tabla 4: Principales suministradores de los demás embutidos cocidos (en Tn) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Países Bajos ,35% 34, ,39% ,62% 2 Italia ,06% 5, ,55% ,35% 3 Francia ,24% 2, ,22% ,32% 4 Bélgica* ,51% -29, ,18% ,12% 5 Austria ,06% 45, ,01% ,18% 6 Irlanda 866 5,12% 14, ,84% 773 6,07% 7 Polonia 574 3,39% 21, ,04% 579 4,54% 8 España 437 2,58% -25, ,76% 211 1,66% 9 Dinamarca 272 1,61% 91, ,91% 219 1,72% Resto Países 180 1,06% 4, ,11% 54 0,42% Total Mundo ,00% 8, ,00% ,00% 4

7 Tabla 5: Principales suministradores de jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 Cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Italia 10,83 22,20% -6,56 11,59 21,62% 10,726 21,64% 2 Francia 10,015 20,53% 10,76 9,042 16,87% 10,125 20,43% 3 Bélgica* 8,016 16,43% -8,42 8,753 16,33% 7,805 15,75% 4 Países Bajos 7,581 15,54% -19,98 9,474 17,67% 10,095 20,37% 5 España 5,506 11,29% 27,42 4,321 8,06% 4,773 9,63% 6 Dinamarca 4,258 8,73% -54,74 9,408 17,55% 4,913 9,91% 7 Austria 1,858 3,81% 212,27 0,595 1,11% 0,652 1,32% 8 Irlanda 0,405 0,83% 40,63 0,288 0,54% 0,08 0,16% 9 EEUU 0,192 0,39% 1820,00 0,01 0,02% 0 0,00% Resto Países 0,12 0,25% -9,09 0,132 0,25% 0,4 0,81% Total Mundo 48, ,00% -9,01 53, ,00% 49, ,00% Fuente GTI Gráfico 3: Principales suministradores de jamones y trozos de jamón cocidos de la especie porcina (p.a ) en 1999 Dinamarca 8,73% España 11,29% Austria 3,81% Irlanda 0,83% EEUU 0,39% Resto Países 0,25% Italia 22,20% Países Bajos 15,54% Bélgica 16,43% Francia 20,53% Fuente GTI (en valor) Alemania ha disminuido en valor y en cantidad sus importaciones de jamones y trozos de jamón cocido(tablas 5 y 6). En 1999 se produjo un retroceso de las importaciones del 9% en valor y del 9,5% en cantidad con relación al año anterior. España ocupa la quinta posición en valor y la sexta en cantidad. La importancia de España como suministrador de esta partida ha venido creciendo, hasta el punto de haber aumentado un 27,5% sus suministros a Alemania en el año 1999 en cantidad y valor. Los principales suministradores de esta partida son Italia y Francia en valor y Países Bajos y Francia en cantidad. 5

8 Tabla 6: Principales suministradores de jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina (en Tn.) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota cuota 97 1 Países Bajos ,07% -16, ,24% ,56% 2 Francia ,92% 21, ,08% ,05% 3 Bélgica* ,96% -14, ,94% ,01% 4 Italia ,73% 13, ,36% ,85% 5 Dinamarca ,85% -58, ,22% ,73% 6 España 929 8,14% 27, ,76% 768 7,01% 7 Austria 348 3,05% 258, ,77% 120 1,09% 8 Irlanda 106 0,93% 112, ,40% 14 0,13% 9 EEUU 21 0,18% 950,00 2 0,02% 0 0,00% Resto Países 21 0,18% -27, ,23% 63 0,57% Total Mundo % -9, % % Fuente GTI Tabla 7: Principales suministradores de jamones y trozos de jamón, los demás en mill. euros (p.a ) Países 1999 Cuota 99 Var 99/ cuota Cuota 97 1 Francia 0,090 39,27% 324,81 0, ,60% 0,078 30,88% 2 Países Bajos 0,081 35,21% 2124,65 0,0036 3,36% 0,035 13,81% 3 Italia 0,034 14,91% 1,20 0, ,24% 0,115 45,47% 4 Irlanda 0,010 4,45% 0 0 0,00% 0 0,00% 5 Bélgica* 0,003 1,55% 0 0 0,00% 0 0,00% 6 Portugal 0,003 1,32% 88,27 0,0016 1,49% 0,001 0,70% 7 Dinamarca 0,002 0,92% -32,38 0,0031 2,90% 0 0,00% 8 Reino Unido 0,001 0,69% 69,89 0,0009 0,86% 0 0,00% 11 España 0,001 0,53% 0 0 0,00% 0 0,00% Resto Países 0,002 1,15% -93,99 0,044 40,56% 0,023 9,13% Total Mundo 0, ,00% 112,06 0, ,00% 0, ,00% Fuente GTI Alemania ha aumentado en valor sus importaciones de jamones y trozos de jamón (tabla 7). En 1999 se produjo un incremento de las importaciones del 112% en valor, con relación al año anterior. España ocupa la undécima posición en valor y suministra por valor de 0,001 millones de euros, lo que supone una cuota de mercado del 0,53% del total de las importaciones alemanas. Los principales suministradores son Francia y los Países Bajos. 6

9 Gráfico 4: Principales suministradores de jamón y trozos de jamón. Los demás (p.a ) en 1999 Bélgica 1,55% Irlanda 4,45% España 0,53% Resto Países 4,08% Italia 14,91% Francia 39,27% Países Bajos 35,21% Fuente GTI (en valor) Tabla 8: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 80% o más de carne o de despojos de cualquier clase (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 Cuota 99 Var 99/ cuota cuota 97 1 Dinamarca 8,285 40,24% -44,72 14,987 53,35% 6,661 31,37% 2 Bélgica* 4,908 23,84% -28,45 6,860 24,42% 8,092 38,11% 3 Países Bajos 2,291 11,13% 197,53 0,770 2,74% 1,179 5,55% 4 Austria 1,932 9,38% 56,56 1,234 4,39% 1,732 8,16% 5 Francia 1,594 7,74% 9,86 1,451 5,17% 1,412 6,65% 6 Italia 0,646 3,14% -41,54 1,105 3,93% 0,57 2,68% 7 Polonia 0,508 2,47% -64,53 1,432 5,10% 1,231 5,80% 8 Reino Unido 0,182 0,88% 208,47 0,059 0,21% 0,125 0,59% 10 España 0,081 0,39% 20,90 0,067 0,24% 0,016 0,08% Resto Países 0,162 0,79% 29,60 0,125 0,44% 0,215 1,01% Total Mundo 20, ,00% -26,70 28,09 100,00% 21, ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus importaciones de los demás preparados y conservas de carne porcina con un contenido del 80% de carne, tanto en valor, como en cantidad (tablas 8 y 9). En 1999 se produjo un retroceso de las importaciones del 26% en valor y del 25% en cantidad con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la décima posición, habiendo aumentado en un 20% y en un 66% el valor y la cantidad respectivamente con relación al año anterior. Los principales suministradores son Dinamarca y Bélgica. 7

10 Gráfico 5: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina. (p.a ) en 1999 Francia 7,74% Italia 3,14% Polonia 2,47% Reino Unido 0,88% España 0,39% Resto Países 0,79% Dinamarca 40,24% Austria 9,38% Países Bajos 11,13% Bélgica 23,84% Fuente GTI (en valor) Tabla 9: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 80% o más de carne o de despojos de cualquier clase (en Tn) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Dinamarca ,50% -42, ,61% ,18% 2 Bélgica* ,22% -25, ,38% ,65% 3 Países Bajos ,40% 530, ,71% 240 3,90% 4 Austria 347 4,86% 63, ,23% 305 4,96% 5 Francia 338 4,74% 22, ,90% 261 4,25% 6 Polonia 220 3,08% -57, ,43% ,16% 7 Italia 121 1,70% -39, ,09% 93 1,51% 8 Reino Unido 40 0,56% 566,67 6 0,06% 17 0,28% 10 España 20 0,28% 66, ,13% 4 0,07% Resto Países 48 0,67% 11, ,45% 64 1,04% Total Mundo ,00% -24, ,00% ,00% Fuente GTI 8

11 Tabla 10: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 40% o más de carne o de despojos (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 98/ cuota cuota 97 1 Dinamarca 17,276 72,54% -37,84 27,791 77,88% 16,044 68,16% 2 Bélgica* 3,253 13,66% -30,31 4,668 13,08% 4,33 18,40% 3 Países Bajos 1,307 5,49% -0,31 1,311 3,67% 1,048 4,45% 4 Francia 0,897 3,77% -18,01 1,094 3,07% 1,088 4,62% 5 Italia 0,599 2,52% 246,24 0,173 0,48% 0,036 0,15% 6 Reino Unido 0,34 1,43% 45,30 0,234 0,66% 0,036 0,15% 7 Austria 0,072 0,30% -79,83 0,357 1,00% 0,685 2,91% 8 Polonia 0,058 0,24% 141,67 0,024 0,07% 0,131 0,56% 11 España 0,002 0,01% -92,86 0,028 0,08% 0,037 0,16% Fuente GTI Resto Países 0,013 0,05% 333,33 0,003 0,01% 0,103 0,44% Total Mundo 23, ,00% -33,25 35, ,00% 23, ,00% Gráfico 6: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina. (p.a ) en 1999 Países Bajos 5,49% Reino Unido 1,43% Italia 2,52% Francia 3,77% Austria 0,30% Polonia 0,24% España 0,01% Resto Países 0,05% Bélgica 13,66% Dinamarca 72,54% Fuente GTI (en valor) Alemania ha disminuido sus importaciones de los demás preparados y conservas de carne porcina con un contenido del 40% de carne, tanto en valor, como en cantidad, (tablas 10 y 11). En 1999 se produjo un retroceso de las importaciones del 33% en valor y del 32% en cantidad, con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la undécima posición tanto en valor como en cantidad, habiendo disminuido en un 90% el valor y la cantidad de sus suministros respectivamente con relación al año anterior. Los principales suministradores son Dinamarca, con una cuota del 72% y Bélgica con una cuota del 13% en valor y en cantidad. 9

12 Tabla 11: Principales suministradores de los demás preparados y conservas de carne porcina que contengan en peso el 40% o más de carne o de despojos (en Tn.) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 98/ Cuota cuota 97 1 Dinamarca ,77% -37, ,69% ,49% 2 Bélgica* ,43% -24, ,13% ,40% 3 Países Bajos 613 7,66% -10, ,80% 521 7,16% 4 Italia 227 2,84% 567, ,29% 4 0,05% 5 Francia 185 2,31% -17, ,90% 212 2,91% 6 Reino Unido 107 1,34% 55, ,59% 8 0,11% 7 Polonia 26 0,32% 420,00 5 0,04% 37 0,51% 8 Austria 24 0,30% -61, ,54% 132 1,81% 11 España 0,3 0,004% -90,00 3 0,03% 4 0,05% Resto Países 2,7 0,03% 0,00 0 0,00% 36 0,49% Total Mundo ,00% -32, ,00% ,00% Fuente GTI Tabla 12: Principales suministradores de jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar (en mill. euros) ( p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Austria 4,486 42,83% -6,79 4,813 38,23% 3,071 38,90% 2 Italia 3,079 29,39% 11,08 2,772 22,02% 1,499 18,99% 3 Bélgica* 1,412 13,48% -59,56 3,492 27,73% 1,972 24,98% 4 España 0,819 7,82% -17,52 0,993 7,89% 0,806 10,21% 5 Países Bajos 0,264 2,52% 230,00 0,08 0,64% 0,027 0,34% 6 Francia 0,231 2,21% -14,76 0,271 2,15% 0,343 4,35% 7 Eslovenia 0,13 1,24% -17,72 0,158 1,25% 0,169 2,14% 8 Irlanda 0,047 0,45% 0 0 0,00% 0,001 0,01% 9 Dinamarca 0,004 0,04% -63,64 0,011 0,09% 0,005 0,06% Resto Países 0,003 0,03% 200,00 0,001 0,01% 0,001 0,01% Total Mundo 10, ,00% -16,81 12, ,00% 7, ,00% Fuente GTI 10

13 Gráfico 7: Principales suministradores de jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar (p.a ) en 1999 España 7,82% Países Bajos 2,52% Francia 2,21% Eslovenia 1,24% Irlanda 0,45% Dinamarca 0,04% Resto Países 0,03% Austria 42,83% Bélgica 13,48% Italia 29,39% Fuente GTI (en valor) Tabla 13: Principales suministradores de jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar en Tn. (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota Cuota 97 1 Austria ,72% -4, ,87% ,21% 2 Italia ,19% 42, ,10% ,87% 3 Bélgica* ,25% -51, ,28% ,34% 4 España 142 8,71% 2, ,34% 112 9,88% 5 Países Bajos 36 2,21% 56, ,22% 6 0,53% 6 Francia 30 1,84% -11, ,81% 45 3,97% 7 Eslovenia 22 1,35% 0, ,17% 24 2,12% 8 Irlanda 11 0,67% 0 0 0,00% 0 0,00% 9 Dinamarca 1 0,06% -75,00 4 0,21% 1 0,09% Resto Países 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% Total Mundo ,00% -13, ,00% ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus importaciones de jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar, tanto en valor, como en cantidad (tablas 12 y 13). En 1999 se produjo un retroceso de las importaciones alemanas del 16% en valor y del 13% en cantidad, con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la cuarta posición, tanto en valor, como en cantidad, habiendo aumentado en un 7,8% y en un 8,7% el valor y la cantidad de sus suministros respectivamente, con relación al año anterior. Los principales suministradores son Austria e Italia en valor y en cantidad. Aunque Italia con un aumento del 11% en

14 Tabla 14: Principales suministradores de jamón curado deshuesado (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota Cuota 97 1 Italia 44,222 55,51% -5,87 46,981 58,21% 33,264 55,52% 2 España 16,597 20,83% 70,86 9,714 12,04% 4,876 8,14% 3 Bélgica* 13,407 16,83% -13,65 15,526 19,24% 14,308 23,88% 4 Francia 4,828 6,06% -1,75 4,914 6,09% 5,697 9,51% 5 Países Bajos 0,253 0,32% 104,03 0,124 0,15% 0,143 0,24% 6 Eslovenia 0,15 0,19% -11,24 0,169 0,21% 0,193 0,32% 7 Austria 0,096 0,12% -27,27 0,132 0,16% 1,263 2,11% 8 Dinamarca 0,037 0,05% -98,79 3,06 3,79% 0,071 0,12% 9 Reino Unido 0,027 0,03% -15,63 0,032 0,04% 0,016 0,03% Resto Países 0,053 0,07% 1,92 0,052 0,06% 0,078 0,13% Total Mundo 79,67 100,00% -1,28 80, ,00% 59, ,00% Fuente GTI Tabla 15: Principales suministradores de jamón curado deshuesado en Tn. (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota cuota 97 1 Italia ,50% -0, ,54% ,66% 2 Bélgica* ,28% -8, ,95% ,27% 3 España ,23% 58, ,82% 518 7,38% 4 Francia 499 5,20% -17, ,90% 637 9,08% 5 Países Bajos 27 0,28% -27, ,36% 31 0,44% 6 Austria 16 0,17% -15, ,19% 166 2,37% 7 Eslovenia 15 0,16% -16, ,18% 21 0,30% 8 Dinamarca 10 0,10% -98, ,96% 24 0,34% 9 Reino Unido 4 0,04% -50,00 8 0,08% 2 0,03% Resto Países 4 0,04% 33,33 3 0,03% 9 0,13% Total Mundo ,00% -6, ,00% ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus importaciones de jamón curado deshuesado, tanto en valor, como en cantidad (tablas 14 y 15). En 1999 se produjo un descenso de las importaciones alemanas del 1,28% en valor y del 6% en cantidad, con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la segunda posición en valor y la tercera en cantidad, habiendo aumentado en un 70,86% y en un 58,2% el valor y la cantidad de sus suministros respectivamente, con relación al año anterior. Los principales suministradores de Alemania de esta partida arancelaria son Italia, España y Bélgica tanto en cantidad como en valor. 12

15 Gráfico 8: Principales suministradores de jamón curado deshuesado (p.a ) en 1999 Bélgica 16,83% Francia 6,06% Países Bajos 0,32% Eslovenia 0,19% Resto Países 0,27% España 20,83% Italia 55,51% Fuente GTI (en valor) Tabla 16: Total jamón curado (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Italia 47,301 52,47% -4,93 49,753 53,33% 34,763 51,27% 2 España 17,416 19,32% 62,66 10,707 11,48% 5,682 8,38% 3 Bélgica* 14,819 16,44% -22,08 19,018 20,38% 16,28 24,01% 4 Francia 5,059 5,61% -2,43 5,185 5,56% 6,04 8,91% 5 Austria 4,582 5,08% -7,34 4,945 5,30% 4,334 6,39% 6 Países Bajos 0,517 0,57% 153,43 0,204 0,22% 0,17 0,25% 7 Eslovenia 0,28 0,31% -14,37 0,327 0,35% 0,362 0,53% 8 Irlanda 0,047 56,63% 0 0 0,00% 0,001 0,00% 9 Dinamarca 0,041 0,05% -98,66 3,071 3,29% 0,076 0,11% Resto Países 0,083 0,09% -2,35 0,085 0,09% 0,095 0,14% Total Mundo 90, ,00% -3,38 93, ,00% 67, ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus importaciones de jamón curado tanto deshuesado como sin deshuesar en valor (tabla 16). En 1999 se produjo un descenso de las importaciones alemanas del 3,38% en valor con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la segunda posición en valor, habiendo aumentado en un 62,66% el valor de sus suministros a Alemania, con relación al año anterior. Los principales suministradores de Alemania de estas dos partidas arancelarias son Italia, España y Bélgica. 13

16 Gráfico 9: Principales suministradores de jamón curado (p.a ) en 1999 Francia 5,61% Países Bajos 0,57% Austria 5,08% Irlanda 0,05% Dinamarca 0,05% Eslovenia 0,31% Resto Países 0,09% Bélgica 16,44% Italia 52,47% España 19,32% Fuente GTI (en valor) Exportaciones Alemanas Tabla 17: Principales destinos de los demás embutidos cocidos (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ cuota cuota 97 1 Gran Bretaña 19,238 19,74% -5,67 20,393 19,30% 17,082 16,61% 2 Francia 13,826 14,19% 2,06 13,546 12,82% 17,442 16,96% 3 Países Bajos 13,582 13,94% 20,11 11,307 10,70% 10,267 9,98% 4 Bélgica* 9,786 10,04% -15,35 11,560 10,94% 11,130 10,82% 5 España 9,257 9,50% -7,34 9,990 9,46% 8,261 8,03% 6 Austria 7,242 7,43% -22,48 9,343 8,84% 8,640 8,40% 7 Dinamarca 5,619 5,77% -14,47 6,569 6,22% 6,626 6,44% 8 Portugal 5,519 5,66% -0,77 5,562 5,26% 4,891 4,76% 9 Italia 3,750 3,85% 7,35 3,494 3,31% 3,421 3,33% Resto Países 9,623 9,88% -30,72 13,890 13,15% 15,075 14,66% Total Mundo 97, ,00% -7,78 105, ,00% 102, ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus exportaciones de embutidos cocidos en valor (tabla 17). En 1999 se produjo un descenso de las exportaciones alemanas del 7,78% en valor, con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la quinta posición, habiendo experimentado un retroceso del 7,34% con relación al año anterior. Los principales destinos del embutido cocido alemán son Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. 14

17 Tabla 18: Principales destinos de los embutidos secos o para untar (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota Cuota 97 1 Francia 9,533 17,67% -20,97 12,062 21,29% 8,858 16,49% 2 Países Bajos 7,089 13,14% -0,73 7,141 12,61% 7,008 13,05% 3 Gran Bretaña 6,587 12,21% -1,28 6,673 11,78% 6,997 13,03% 4 Italia 5,849 10,84% -6,25 6,239 11,01% 5,003 9,32% 5 Suecia 5,781 10,72% 9,28 5,290 9,34% 5,399 10,05% 6 Bélgica* 4,538 8,41% -3,07 4,681 8,26% 3,792 7,06% 7 Austria 3,341 6,19% 52,93 2,185 3,86% 2,329 4,34% 8 Polonia 2,363 4,38% 17,61 2,009 3,55% 1,699 3,16% 9 España 1,591 2,95% 49,79 1,062 1,88% 0,619 1,15% Resto Países 7,278 13,49% -21,75 9,301 16,42% 12,009 22,36% Total Mundo 53, ,00% -4,76 56, ,00% 53, ,00% Fuente GTI Tabla 19: Principales destinos de jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina (en mill. euros) (p.a ) Países 1999 cuota 99 Var 99/ Cuota cuota 97 1 Francia 9,749 28,49% 11,26 8,762 28,94% 2,958 12,42% 2 Bélgica* 6,093 17,81% -18,55 7,481 24,71% 8,193 34,40% 3 Países Bajos 4,836 14,13% 18,73 4,073 13,45% 3,886 16,32% 4 Reino Unido 4,571 13,36% 98,22 2,306 7,62% 1,441 6,05% 5 Italia 1,713 5,01% -2,23 1,752 5,79% 0,471 1,98% 6 Austria 1,695 4,95% 11,66 1,518 5,01% 2,18 9,15% 7 España 1,552 4,54% 63,54 0,949 3,13% 0,407 1,71% 8 Suecia 1,205 3,52% 138,14 0,506 1,67% 0,451 1,89% 9 Dinamarca 1,06 3,10% 128,94 0,463 1,53% 1,13 4,74% Resto Países 1,746 5,10% -29,08 2,462 8,13% 2,699 11,33% Total Mundo 34,22 100,00% 13,04 30, ,00% 23, ,00% Fuente GTI Alemania ha disminuido sus exportaciones de embutidos secos o para untar y ha aumentado sus exportaciones de jamón y trozos de jamón cocido en valor (tabla 18 y 19). En 1999 se produjo un descenso de las exportaciones alemanas del 4,76% en embutidos secos y un aumento del 13,04 en jamón en valor, con relación al año anterior. En 1999 España ocupa la novena posición en embutidos secos y la séptima posición en jamones y trozos de jamón cocido. Los principales destinos del embutido seco o para untar alemán son Francia, Países Bajos y Gran Bretaña. En cuanto a jamones y trozos de jamón cocido son Francia, Bélgica y los Países Bajos. 15

18 Exportaciones Españolas a Alemania Tabla 20:Principales países receptores de jamón y paleta (en mill. de ptas.) (p.a , , ) Países 1999 cuota 99 Var 98/ Cuota Cuota 97 Francia ,64% 3, ,76% ,29% Alemania ,99% -3, ,92% ,53% Argentina ,68% 8, ,06% ,22% Portugal ,50% 0, ,02% ,35% Andorra 475 3,64% 2, ,69% 479 4,41% Estados Unidos 384 2,94% 200, ,02% 27 0,25% Bélgica* 383 2,93% -37, ,90% 462 4,25% Holanda 340 2,60% 3, ,63% 360 3,31% Austria 196 1,50% 22, ,28% 157 1,45% Resto Países ,58% 26, ,72% ,95% Mundo ,00% 4, ,00% ,00% Fuente Estacom Francia es el primer destino de jamón y paleta, al haber desplazado a Alemania que en el año 1998 ocupó esta posición. Tabla 21: Principales países receptores de otros preparados y conservas cárnicas (en mill. de ptas.) (p.a , , , , ,1601) Países 1999 cuota 99 Var 98/ cuota cuota 97 Portugal ,80% 26, ,08% ,85% Francia ,98% 28, ,64% ,86% Alemania ,65% 85, ,45% ,37% Reino Unido 836 4,85% 103, ,68% 433 2,58% Rusia 790 4,58% -70, ,18% ,29% Holanda 337 1,95% 18, ,85% 414 2,47% Austria 209 1,21% -26, ,84% 399 2,38% Croacia 148 0,86% -35, ,50% 275 1,64% Andorra 147 0,85% -2, ,98% 413 2,46% Resto Países ,26% 22, ,81% ,10% Mundo ,00% 12, ,00% ,00% Fuente Estacom En este segmento durante 1999 aumentaron las exportaciones españolas a Alemania en casi un 4% este año. Esto ha ocasionado que Alemania casi desplace a Francia del segundo lugar. El principal destino de las exportaciones es Portugal con un 24% del total de las exportaciones españolas. 16

19 Tabla 22: Principales países destinatarios de otros productos curados (en mill. de ptas.) (p.a , , , , ) Países 1999 cuota 99 Var 98/ cuota cuota 97 Francia ,92% 5, ,05% ,98% Alemania ,41% 2, ,09% 890 9,36% Bélgica* ,13% 82, ,55% 359 3,77% Portugal 607 8,80% 35, ,93% 450 4,73% Holanda 305 4,42% 12, ,58% 218 2,29% Reino Unido 301 4,36% -16, ,78% 307 3,23% Rusia 252 3,65% -81, ,60% ,68% Andorra 223 3,23% -13, ,40% 380 3,99% Austria 199 2,88% 26, ,07% 202 2,12% Resto Países ,18% -18, ,95% 651 6,84% Mundo ,00% -8, ,00% ,00% Fuente Estacom Gráfico 10: Principales destinos de las exportaciones españolas de transformados cárnicos 1999 Resto paises 33,98% Francia 20,21% Austria 1,63% Andorra 2,27% Croacia 0,78% Países Bajos 2,64% Rusia 2,85% Reino Unido 3,28% Alemania 15,66% Portugal 16,71% Fuente Estacom 2000 (en valor) Tabla 23: Principales destinatarios de las exportaciones españolas de transformados cárnicos (en Tn) (p.a , , 1601, 1602) Países 1999 cuota 99 Var 98/ Cuota cuota 97 Portugal ,61% 47, ,55% ,29% Francia ,07% 37, ,73% ,75% Alemania ,19% 46, ,80% ,26% Rusia ,35% -62, ,35% ,46% Italia ,75% 162, ,95% 410 0,61% Argentina ,71% 32, ,83% ,69% Bélgica* ,35% 131, ,03% 920 1,37% Líbano ,90% -0, ,23% ,50% Rumania ,22% -46, ,56% 985 1,47% Resto Países ,85% -5, ,96% ,60% Mundo ,00% 8, ,00% ,00% 17

20 Fuente: Estacom Gráfico 11: Evolución de las exportaciones españolas de transformados cárnicos en m ill ptas Mundo Alemania Fuente Estacom Como se puede apreciar, Alemania es el segundo cliente más importante de España en lo que respecta a jamón y paleta y otros productos curados y el tercer cliente en importancia en otros preparados y conservas cárnicas. En conjunto Alemania es el tercer cliente en importancia de España en jamón y embutidos. La importancia de Alemania ha ido aumentado paulatinamente desde el año 1997, en el que Alemania representaba el 12,01% de las exportaciones españolas de transformados cárnicos, hasta el 15,66% que representa en En valor monetario han aumentado también las exportaciones y en el año 1999 alcanzaron los millones de pesetas. 18

21 1.1.3 Análisis del entorno Introducción de Alemania Alemania es el estado más poblado de Europa Occidental y sin lugar a dudas uno de los grandes actores de la economía mundial. Uno de los grandes desafíos de la Alemania actual ha sido la incorporación de los denominados nuevos Estados Federales, que se corresponden con la antigua Alemania del Este. Alemania ha estado realizando un gran esfuerzo financiero en los nuevos Estados Federales, al objeto de incorporarlos al nivel de la economía de la República Federal de Alemania. Los resultados han sido más lentos de lo esperado en un primer momento, pero positivos a fin de cuentas. La población actual de Alemania se estima en 82 millones de habitantes, de los cuales 7,5 millones son extranjeros. Los turcos, con un 30% son la comunidad más numerosa. Tabla 24: Estadística de la economía alemana P.I.B. (Variación en % respecto al año anterior) 1,4 2,1 1,6 3,0 2,7 Antiguos Estados Federales 1,4 2,3 1,6 3,1 2,7 Nuevos Estados Federales 1,0 0,7 1,5 2,0 2,6 Población Activa (1.000 personas) Antiguos Estados federales Nuevos estados federales Desempleo (1000 personas) Antiguos estados federales Nuevos Estados federales Cuota de Desempleo 10,6 10,2 9,8 9,2 8,5 Antiguos Estados federales 9,2 8,8 8,3 7,5 6,8 Nuevos Estados Federales 16,9 17,0 16,7 17,1 16,7 I.P.C. (Variación porcentual con relación al año anterior) 1,9 1,0 0,6 1,9 1,7 Saldo Financiero del Estado -2,7-2,1-1,4 1,5-1,4 Fuente: Statistische Bundesamt Los años 2000 y 2001 son previsiones 19

22 1.1.4 Análisis de las fuerzas condicionantes del sector Los productos españoles están adquiriendo cada vez más mayor cuota en el mercado alemán, pero no olvidemos la posición de desventaja de la que se ha partido. A diferencia de otros países que cuentan con una marca ya consolidada y de reconocido prestigio entre los consumidores, como es el caso del jamón y los embutidos de Italia o Francia. España no cuenta aún con una marca consolidada entre la mayoría de la población. Sin embargo los productos españoles si han conseguido introducirse en los sectores de la población más concienciados y con mayor cultura gastronómica. En este sentido, cabe resaltar que el jamón serrano español es cada vez más conocido por los consumidores alemanes y se está haciendo cada vez más presente en los canales alemanes de distribución minoristas. El alemán medio pertenece a un tipo de consumidor muy ahorrativo y por tanto no suele gastar mucho en la adquisición de productos alimentarios. De ahí que sean las cadenas denominadas de descuento duro, y entre ellas Aldi, las que mayor éxito tiene en Alemania. Para poder vender productos a las cadenas de descuento duro como Aldi es necesario ajustar mucho los precios. En la actualidad, hay un elemento distorsionador que está afectando a todo el sector cárnico y transformados cárnicos, se trata de la enfermedad de la EBS, más conocida como mal de las vacas locas. Incluso en el gobierno alemán, han dimitido dos ministros por no haber sabido afrontar con tiempo una crisis latente desde su estallido en Gran Bretaña a mediados de la década de los noventa. Diversos organismos oficiales están realizando fuertes campañas publicitarias a los efectos de intentar de alguna manera mitigar el daño que está afectando al sector cárnico alemán en general. Los resultados aún tardarán tiempo en conocerse. Situación Competitiva del Sector. El mercado agroalimentario alemán es uno de los más maduros del mundo y en especial el sector de los elaborados cárnicos es uno de los más importantes dentro de la industria agroalimentaria alemana en cuanto a volumen de facturación. Los transformados cárnicos ocupan la tercera plaza dentro de la industria agroalimentaria alemana, detrás del sector lácteo y el sector de la cerveza. Desde principios de la década de los noventa se ha producido un recrudecimiento de la competencia en el segmento de los transformados cárnicos, provocado por dos factores: en primer lugar por el estancamiento en el consumo y en segundo lugar, por el descenso de los precios de la carne. En Alemania se ha estado produciendo una progresiva modificación de los hábitos de consumo, que ha ocasionado la existencia de una fuerte demanda de productos más sanos, es decir, con un menor contenido de grasas. Alemania es un mercado abierto, donde pueden encontrarse productos procedentes del mundo entero. Por tanto introducir un nuevo producto, requiere una labor de fuerte publicidad, para en primer lugar concienciar a los consumidores de la calidad del producto y luego tener un producto que reúna la condición de tener un precio adecuado para poder ofrecerlo a los distribuidores o agentes. La ley de la oferta y la demanda tiene su máximo expresión en Alemania. El mercado alemán es un mercado de compradores, donde la demanda dicta las reglas del juego. Si el consumidor alemán pide producto español, los mayoristas darán respuesta a esa demanda. 20

23 Análisis del Tipo de Mercado Con un consumo anual de más de 2,4 millones de toneladas de transformados cárnicos, Alemania es con diferencia el mayor mercado de la Unión Europea en este sector. En 1999 los alemanes gastaron 7,62 millardos de euros en el consumo de productos cárnicos y charcutería, lo que representa un consumo de 31,8 kg de media por habitante, según datos del CMA (ver apdo. Cooperación y asociacionismo). Si por algo es conocida Alemania más allá de sus fronteras es por sus especialidades en embutidos. En pocos otros sectores agroalimentarios hay tantas variedades regionales típicas como en los embutidos y jamones. El Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie (Asociación alemana de productos cárnicos) estima que se producen en torno a diferentes clases de embutidos. Los embutidos se segmentan en tres familias: Rohwürste (embutidos curados), Brühwurst (embutidos cocidos) y Kochwurst (embutidos para hervir). En cuanto a los embutidos de calidad más alta se encuentran las especialidades de Brühwurste, que representa el 22% del total del consumo de embutidos. Las especialidades de este tipo de embutidos ascienden a 780 diferentes. Además de todo ello, en Alemania los productos importados sufren de la fuerte competencia nacional, fuertemente favorecida. Hay que añadir también, la gran competitividad de las cadenas minoristas alemanas de distribución, que exigen unos costes más bajos al objeto de obtener un mayor margen de beneficios. En Alemania los embutidos no gozan de una imagen muy saludable al ser considerados muy grasos. En este sentido, y desde hace ya algunos años, los productores alemanes han ido disminuyendo el contenido medio de grasas. De hecho en las ferias de cárnicos, la mayoría de nuevos productos que se presentan van en la línea de un menor contenido en grasas, de acuerdo con la tendencia actual de comer más sano. Asimismo, en el mercado alemán y a raíz de los últimos escándalos producidos en el ámbito del sector de cárnicos, el consumidor ha tomado mayor conciencia y ha exigido a las autoridades la extremación de las medidas sanitarias, lo que ha provocado que se multipliquen las campañas por parte de las asociaciones alemanas, al objeto de potenciar los productos cárnicos de origen alemán. 1.2 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta española Estructura de la Industria El sector cárnico español es un sector de primera magnitud, dentro del conjunto de la industria agroalimentaria española. El consumo de carne y productos cárnicos en España, se ha mantenido en 1999 prácticamente constante, experimentando un descenso de tan solo el 0,2% con respecto al año anterior. El lado positivo del sector lo ha aportado el crecimiento de las exportaciones. La evolución del sector se puede apreciar comparando las siguientes cifras: Número de Mataderos (*) Número de almacenes frigoríficos Número de salas de despiece Números de industrias de elaboración Número medio de empleados/empresa 11 (*) Mataderos homologados (578) Fuente: Aice 21

24 El consumo medio nacional español de carnes y productos cárnicos superó en 1999 los 65 kilos por habitante y año. Con relación a la capacidad de producción de elaborados cárnicos, ésta se acerca a los 3 millones de toneladas/año, si bien la utilización real de la producción no llega al 30%, es decir, toneladas en Esta cifra, sin embargo, nos sitúa en cuarto lugar en la Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Tabla 25: Producción de elaborados cárnicos en Tm Producto Jamón y paleta curados Embutidos curados Jamón y paleta cocidos Otros tratados por el calor Productos adobados y frescos Platos preparados Total Fuente Aice Finalmente, el comercio exterior de carnes y elaborados cárnicos ha experimentado una notable progresión en los últimos años, tal como puede apreciarse en el cuadro inferior, demostrando que la industria cárnica española es una industria competitiva y con un notable potencial exportador. Datos en Tm. EXPORTACIONES IMPORTACIONES Carne de vacuno Carne de Porcino Jamón Serrano Embutidos curados Jamón y paleta cocidos Embutidos cocidos Otros productos Fuente Aice A los efectos de incardinar los productos españoles en la clasificación alemana de embutidos podemos señalar lo siguiente: La Cecina se consideraría como geräuchertes y luftgetrocknetes Rindfleisch. El Chorizo sería un typische Spanische Rohwust. El Fuet sería Hartwurst El jamón sería luftgetrockneter Schinken. Morcilla, se denomina en alemán Blutwurst Salchichón, se denomina Luftgetrocknete Dauerwurst La Sobrasada, sería Dauerwust 22

25 Análisis de la competencia La oferta Alemana La oferta alemana cubre las necesidades del mercado alemán. Entre las principales empresas en cuanto a facturación, tenemos a: Moksel AG Dirección: teléfono: +49 ( )50 30 Rudolf-Diesel-Strasse 10 Fax: +49 ( ) D Buchloe Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: Los principales destinos de sus exportaciones son Escandinavia, Europa Occidental, Europa del Este y Asia. Es una empresa orientada al autoservicio y al canal impulso. Comercializa la marca Food Family. Südfleisch Holding AG Dirección: teléfono: +49 (0 89) Zenettiplatz 1 Fax: +49 (0 89) D München Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 4056 Los principales destinos de sus exportaciones son Escandinavia, Europa Occidental, Europa del Este y China. Dentro del holding se encuentra la empresa Lutz Fleischwaren, con un volumen de millones de euros y trabajadores. CG Nordfleisch AG, Hamburg Facturación: (miles de euros) Está establecida en 23 ciudades y en 11 estados federales. Westfleisch Vieh und Fleischzentrale Westfalen eg Dirección: teléfono: +49 (0 251) Brockhoffstrasse 11 Fax: +49 (0 251) D Müster Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 1148 Los principales destinos de sus exportaciones son Escandinavia, Europa occidental, Europa del este China y norte de África. Westfleisch y la CG Nordfleisch tenían planeado fusionarse al objeto de poder ser más competitivas. Sin embargo la empresa Nordfleisch prefirió a última hora esperar a fusionarse hasta el momento en que haya centralizado sus actividades regionales. Ambas empresas continuarán trabajando en común en la empresa de creación conjunta FVZ Convenience GmbH. Asimismo, están estudiando una cooperación conjunta en las exportaciones a terceros países. 23

26 Herta GmbH Dirección: teléfono: +49 ( ) Westerholter Strasse Fax: +49 ( ) D Herten Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 1100 Los principales destinos de sus exportaciones son Escandinavia, Europa Occidental, Europa del Este y China. En cuanto a sus productos destacan los embutidos y salchichas en conserva. Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH&Co. KG Dirección: Ravensberger Strasse 15 teléfono: +49 ( ) 8 20 D Sassenberg Fax: +49 ( ) Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 1200 Los principales destinos de sus exportaciones son Escandinavia, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Stockmeyer es una de las empresas punteras en la producción de salchichas. Cuenta con un amplio surtido de embutidos curados, cocidos y para hervir. Más de 100 toneladas salen de sus fábricas semanalmente. Actualmente está procediendo a una diversificación de sus productos, al entrar en el segmento de los platos preparados y del sector convenience. En 1987 entró en el sector gourmet al adquirir la empresa Füngers Feinkost GmbH. Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH&Co.KG Dirección: Zum Sebaldsbrücker Bahnhof 1 teléfono: +49 (0 421) D Bremen Fax: +49 (0 421) Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 1100 Los principales destinos de sus exportaciones son Europa occidental, Estados Unidos, Europa del Este, norte y central Asia. Schröder Fleischwarenfabrik GmbH&Co Dirección: Strasse des 13. Januar teléfono: +49 (0 681) D Saarbrücken Fax: +49 (0 681) Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 600 Los principales destinos de sus exportaciones son Europa del Este, norte y central Asia y China. 24

27 Zimbo Fleischwarenfabrik GmbH&Co KG Dirección: Mühlenberg 20 teléfono: +49 ( ) D Börger Fax: +49 ( ) Alemania Facturación: (miles de euros) Empleados: 135 Sus principales productos son jamón, jamón en conserva y embutidos en conserva. Está dedicada al mercado alemán La oferta de otros países Italia En la actualidad dieciocho diferentes clases de jamón y embutidos italianos gozan de denominación de origen. Entre los jamones más conocidos que cuentan con denominación de origen se encuentran: el jamón de Parma, el de San Daniele, el de Carpegna, Toscana y el de Venecia. Los controles de calidad en el jamón con denominación de origen se inician con el nacimiento del animal y finalizan en el momento de su venta al comercio. El consorzio del Prosciutto di Parma y el Consorzio del Prosciutto di San Daniele son los dos consorcios voluntarios que aglutinan la mayor parte de las exportaciones de jamón a Alemania. Estos consorcios constan, el primero, de unas 200 empresas, y el segundo, de unas 30 empresas, y se encuentran situadas en los lugares típicos de producción de jamón. Tabla 26: Producción programada de Prosciutto DOP Parma y San Daniele (miles de piezas) Parma Programado % efectivo/programado San Daniele programado % efectivo/programado Fuente Consorzio San Daniele y Parma En 1999 la producción italiana de jamón de Parma aumentó ligeramente en 9,4 millones de piezas (+3,2%). Sin embargo las exportaciones lo hicieron un 14,1% con 1,485 millones de jamones de parma exportados contra 1,3 millones de piezas en Los cuatro principales destinos exportadores del jamón de Parma, que agrupan más del 78% de las exportaciones, son Francia, Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos. Francia y Alemania aumentaron sus importaciones un 20% y un 14% respectivamente. El jamón de origen italiano es muy apreciado en Alemania por su calidad. En este sentido y en un intento de mejorar los controles de calidad, las autoridades italianas elevaron el nivel de los mismos. Efectivamente y en base a lo previsto en el Reglamento CEE nº 2081/92 Normativa Comunitaria en materia de protección de las procedencias geográficas y las denominaciones de origen y por efecto del registro de la denominación de origen del prosciutto di Parma y di San Daniele, en virtud del Reglamento CE n 1107/96 de 12 de junio 1996, ha sido reconocida la protección comunitaria de la producción del jamón de Parma y de San Daniele. En estos reglamentos se establece que a partir del 1 de enero de 1998, las funciones del control de la producción del prosciutto de Parma y de San Daniele fueran ejercidas por organismos independientes. Así fueron creados dos organismos para el control, el 25

28 Istituto Parma Qualità (IPQ) y el Istituto Nord Est Qualità (INEQ) que ejercen el control del proceso productivo de la DOP Prosciutto di Parma y de la DOP Prosciutto di San Daniele. Francia Alemania absorbe más del 20% de las exportaciones francesas de transformados cárnicos. Alemania es el primer cliente de Francia en valor y el segundo en cuanto a cantidad, detrás de Rusia. Los franceses realizan una fuerte campaña de la denominación charoluxe que acreditaría el origen francés de los animales y su calidad. Un instituto independiente (S.G.S. Société Générale de Surveillance Qualitest) certifica el sistema de calidad Charoluxe. Estas campañas se organizan con el apoyo de Sopexa (organismo de promoción de los productos cárnicos franceses). La marca charoluxe fue introducida por los franceses en el año 1994, con la pretensión de diferenciar sus productos con una marca de calidad. El sello de calidad charoluxe acredita que los animales han sido debidamente controlados. Todos los animales que nacen en Francia reciben 48 horas después de su nacimiento un número de trabajo. En el cuarto mes de vida el animal recibe una marca en la oreja con un número de identificación, así como un pasaporte que recoge todos sus datos. Las exportaciones con la marca Charoluxe se incrementaron un 3,5% en comparación con el año En el año 1999, con el apoyo de Sopexa, tuvieron lugar en Alemania veintinueve seminarios para profesionales del sector, al objeto de explicar el sistema de calidad de Charoluxe. En Toneladas Productos a base de carne porcina Exportaciones Importaciones Productos a base de carne de bovino Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Fuente: F.I.C.T. Bélgica Bélgica tiene presencia en el mercado alemán a través de dos marcas de calidad: la marca M magistral y la marca Duke of Flanders. La primera se refiere a los jamones cocidos y la segunda a los jamones secos. La etiqueta Magistral está presente desde el año 1992 y el objetivo de la misma es diferenciar los jamones belgas de los demás. Al mismo tiempo los productos son sometidos a controles rigurosos por laboratorios independientes. El jamón Magistral garantiza: un contenido de sal mínima (máximo 2%), la no adición de agua, de nitratos, fosfatos, colorantes y proteínas extranjeras. La etiqueta Duke of Flanders se refiere a jamones secos de larga maduración. Las cinco normas de calidad más importantes son: Los jamones frescos deben ser de origen flamenco, el peso mínimo del jamón fresco es de 9 Kg, la duración mínima del proceso de salazón debe ser de 2 semanas, la maduración se hace con hueso en el jamón y la duración mínima de maduración es de nueve meses. Siete fabricantes cuentan con esta etiqueta. 26