Informe de Garantías CORFO al 30 de Noviembre de 2016 (*) (**)

Transcripción

1 Informe de Garantías CORFO al 3 de Noviembre de 216 (*) (**) Desde el 1 de Enero hasta el 3 de Noviembrede 216 se otorgaron Garantías Corfo en operaciones crediticias por más de US$2.13 millones, registrando una disminución de,99 veces en el número de garantías entregadas respecto al mismo período del año 215. Más del 87,3% de las garantías se colocaron en micro y pequeñas empresas. Con el apoyo de los programas de garantía CORFO las micro, pequeñas y medianas empresas mejoran su acceso a financiamiento que requieren para invertir, para capital de trabajo, y para operaciones de comercio exterior. (*) Desde Julio de 215 incluye información de los Programas FOGAIN, COBEX y Cobertura Proinversión, este último que apoya el acceso a financiamiento destinado a inversiones de empresas con ventas hasta UF6.. (**) Debido a la fusión entre Banco Corpbanca y Banco Itaú que se materializó el 1 de Abril del 216, a partir del informe de Abril 216 la colocación de ambas entidades será informada bajo la denominación de Banco Itaú Corpbanca.

2 Informe Consolidado mes de Noviembre 216 por Intermediario Financiero y Programa de Garantía N por Intermediario Financiero, Noviembre 216 N FOGAIN por Intermediario Financiero, Noviembre 216 Qué son las Garantías Corfo Pyme CAC Oriencoop Banco Itaú Corpbanca CAC Coopeuch Banco BCI Banco BBVA Banco BICE S.F. Progreso Incofin Kaufmann Servicios Financieros CAC Parinacoop CAC Ahorrocoop Penta Financiero Logros Factoring Emprende Microfinanzas Factoring Secutity N COBEX por Intermediario Financiero, Noviembre CAC Oriencoop Banco Itaú Corpbanca CAC Coopeuch Banco BBVA S.F. Progreso Incofin Banco BCI CAC Parinacoop Banco BICE CAC Ahorrocoop Logros Factoring Penta Financiero Emprende Microfinanzas CAC Lautaro Rosas N Proinversión por Intermediario Financiero, Noviembre Garantía Corfo FOGAIN Respalda las operaciones de crédito de corto y largo plazo para que las mipyme realicen inversiones que posibiliten el crecimiento del negocio, o que cuenten con capital de trabajo que permita la operación diaria de la empresa. También cubre proyectos de inversión en tierras indígenas. Garantía Corfo COBEX Garantiza todo tipo de operaciones (compra o venta) de productos desde y hacia el extranjero, facilitando el financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas. Además, cubre operaciones de derivados cambiarios (forward; el financiamiento de prima de opciones) y proyectos de inversión en tierras indígenas Banco BCI Banco Itaú-Corpbanca Banco BICE Kaufmann Servicios Financieros Banco BICE Garantía Corfo Proinversión Respalda operaciones de crédito de largo plazo para fomentar la inversión en empresas que deseen realizar proyectos de inversión y/o adquirir activo fijo. Las operaciones deben ser otorgadas a un plazo superior a 3 años y se incluyen financiamiento a través de créditos, leasing y leaseback. 5 2 Factoring Security 2 Informe de garantías NOVIEMBRE 216

3 Informe Acumulado por Intermediario Financiero y Tamaño de Empresa acumuladas entre 1/1/216 3/11/216 Número de Intermediario (5)(7) Micro (1) Pequeña (2) Mediana (3) Grandes (4) Total % del Total ,468% ,65% (6) ,771% CAC Oriencoop ,91% ,515% Banco Itaú Corpbanca (8) ,262% ,552% ,146% Banco BBVA ,875% Banco BCI ,766% CAC Coopeuch ,694% Incofin ,593% Banco BICE ,426% S. F. Progreso ,416% CAC Parinacoop ,16% Emprende Microfinanzas ,89% CAC Chilecoop ,59% Factoring Security ,59% CAC Ahorrocoop ,55% Penta Financiero ,53% Kaufmann Servicios Financieros ,4% CAC Lautaro Rosas ,2% Interfactor 4 1 5,8% Logros Factoring 3 1 4,7% BICE Factoring 1 1,2% Total general ,% % del Total 6,47% 26,83% 11,39% 1,31% 1,% 3 Informe de garantías NOVIEMBRE 216

4 Total Crédito (M$) Intermediario (5)(7) Micro (1) Pequeña (2) Mediana (3) Grandes (4) Total % del Total ,443% ,673% (6) ,177% ,822% Banco Itaú Corpbanca (8) ,927% ,331% ,46% Banco BCI ,47% Banco BICE ,364% Banco BBVA ,319% CAC Oriencoop ,938% S. F. Progreso ,824% Incofin ,578% CAC Coopeuch ,392% Factoring Security ,16% Kaufmann Servicios Financieros ,83% CAC Parinacoop ,6% Penta Financiero ,43% Emprende Microfinanzas ,31% CAC Chilecoop ,23% CAC Ahorrocoop ,22% Logros Factoring ,14% CAC Lautaro Rosas ,11% BICE Factoring 5. 5.,4% Interfactor ,2% Total general ,% % del Total 25,34% 36,75% 28,47% 9,44% 1,% Actualmente las garantías CORFO operan con 25 instituciones financieras, 15 de ellas no bancarias, con distinta profundidad de productos y alcance regional. Notas: (1) Micro Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales UF2.4 (2) Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales > UF2.4 UF25. (3) Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales >UF25. UF1. (4) Grandes: En COBEX corresponde a operaciones para empresas exportadoras con ventas > UF 1. UF 45.. En FOGAIN y COBEX puede considerar también coberturas para empresas con inversiones en tierras indígenas. En Cobertura Proinversión considera a empresas con ventas anuales > UF 1. UF 6.. (5) Aquellas operaciones clasificadas en su tamaño en el Servicio de Impuestos Internos como Sin retorno declarado, fueron reclasificadas según la información de ventas reportadas por el propio intermediario financiero. (6) Incluye las operaciones de la filial CrediChile. (7) Para algunas Instituciones Financieras, el número y/o monto de las operaciones puede ser inferior al reportado en el informe anterior, debido a que se incluyen operaciones que finalmente no han sido cursadas por éstas. (8) Corresponde a las operaciones de los ex Bancos Corpbanca e Itaú que están fusionados desde abril Informe de garantías NOVIEMBRE 216

5 Distribución Porcentual del N de por Intermediario Financiero otros 2,68% Banco bci,77% BANCO BBVA,88% BANCO INTERNACIONAL 1,15% banco security 2,55% banco ITAÚ CORPBANCA 3,26% banco SCOTIABANK 3,51% CAC ORIENCOOP 3,9% BANCO DE CHILE 7,77% BANCO SANTANDER 12,6% 61,47% Otros % del Total CAC Coopeuch,694% Incofin,593% Banco BICE,426% S. F. Progreso,416% CAC Parinacoop,16% Emprende Microfinanzas,89% CAC Chilecoop,59% Factoring Security,59% CAC Ahorrocoop,55% Penta Financiero,53% Kaufmann Servicios Financieros,4% CAC Lautaro Rosas,2% Interfactor,8% Logros Factoring,7% En el periodo 1/1/216 3/11/216, la principal institución ha sido (61,55%), seguida por (11,94%), (7,62%) y CAC Oriencoop (3,96%). BICE Factoring,2% Totales 2,68% Distribución Porcentual del N de por Tamaño de Empresa grandes* 1,31% micro 6,47% mediana 11,39 % pequeña 26,83% En el periodo 1/1/216 3/11/216 más del 87,3% de las garantías fueron otorgadas a micro y pequeñas empresas. * Grandes: En COBEX corresponde a operaciones para empresas exportadoras con ventas > UF 1. UF 45.. En FOGAIN y COBEX puede considerar también coberturas para empresas con inversiones en tierras indígenas. En Cobertura Proinversión considera a empresas con ventas anuales > UF 1. UF Informe de garantías NOVIEMBRE 216

6 Consolidado por Intermediario Financiero Intermediario N de Part. N de (%) Total Crédito ($) Part. Crédito (%) Total Cobertura ($) Porcentaje Cobertura Promedi Crédito ($) Plazo (meses) Beneficiarios ,468% ,4433% ,83% , ,65% ,6729% ,37% , ,771% ,1767% ,52% , CAC Oriencoop ,91% ,9384% ,84% , ,515% ,3315% ,22% , Banco Itaú Corpbanca ,262% ,9275% ,81% , ,552% ,8219% ,14% , ,146% ,457% ,57% ,4 45 Banco BBVA 53,875% ,3194% ,75% , Banco BCI 464,766% ,47% ,81% , CAC Coopeuch 42,694% ,3924% ,71% ,9 396 Incofin 359,593% ,5776% ,5% , Banco BICE 258,426% ,3638% ,69% ,6 169 S. F. Progreso 252,416% ,8243% ,61% , CAC Parinacoop 97,16% ,597% ,9% ,73 83 Emprende Microfinanzas 54,89% ,314% ,59% ,44 54 CAC Chilecoop 36,59% ,227% ,26% ,6 32 Factoring Security 36,59% ,157% ,11% , 29 CAC Ahorrocoop 33,55% ,22% ,6% ,88 33 Penta Financiero 32,53% ,429% ,48% ,88 3 Kaufmann Servicios Financieros 24,4% ,825% ,53% ,96 17 CAC Lautaro Rosas 12,2% ,19% ,9% , 12 Interfactor 5,8% ,2% ,12% , 3 Logros Factoring 4,7% ,14% ,76% , 4 BICE Factoring 1,2% 5..,37% 3.. 6,% , 1 Totales ,% ,% ,56% , Evolución del N de 1/1/215-31/8/215 versus 1/1/216 3/11/216 Evolución del de las de Crédito (MM$) 1/1/215-31/1/215 versus 1/1/216 3/11/ ENERO-NOVIEMBRE 215 ENERO-NOVIEMBRE 216 ENERO-NOVIEMBRE 215 ENERO-NOVIEMBRE 216 En el periodo 1/1/216 3/11/216 el número de operaciones otorgadas con el respaldo de los programas de cobertura respecto a igual período del año anterior disminuyó en,99 veces. 6 Informe de garantías NOVIEMBRE 216

7 Consolidado por Programa de Garantías Tabla Resumen Principales Variables por Programa de Garantía Programa de Garantía N de Total Crédito ($) Crédito ($) Plazo (meses) FOGAIN ,72 COBEX ,91 Proinversión (*) ,72 Totales ,61 (*) Durante el mes de Julio de 215 entró en operación el Programa Cobertura Proinversión, que se encuentra destinado a Mipymes y a empresas con ventas hasta UF6.. Distribución Porcentual del N de por Producto Comparativo del N de de los Productos 1/1/215-3/11/215 versus 1/1/216 3/11/216 FOGAIN 93,64% PROINVERSIÓN 1,29% COBEX 5,7% Nº de Op. entre 1/1/215-3/11/215 Nº de Op. entre 1/1/216-3/11/ FOGAIN COBEX PROINVERSIÓN La mayor intensidad de colocaciones en el año 216 se dió en FOGAIN, la cual disminuyó en,98 veces el número de operaciones respecto de las otorgadas en el año Informe de garantías NOVIEMBRE 216

8 Consolidado Tasas de Interés por Intermediario Financiero según Tamaño de Empresa FOGAIN (*) (**) (***) (****) Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía FOGAIN Microempresas Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía FOGAIN Pequeñas Empresas Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía FOGAIN Medianas Empresas 3, 3, 25, 25, 25, 19,29 2,67 2,79 15, 15, 11,14 11,2 14,78 15,84 16,13 18,56 2, 2, 1, 1, Banco Itaú Corpbanca 5, 5, CAC Parinacoop CAC Coopeuch CAC Oriencoop 24,6 Emprende Microfinanzas 1,14 1,29 1,48 11,4 11,9 11,99 12,39 13,18 13,45 14,51 15,68 2,39 23,87 B. Internacional Banco BBVA B. Corpbanca-Itaú CAC Coopeuch Banco BCI S. F. Progreso CAC Oriencoop Incofin 2, 15, 1, 5, 8,21 9,87 9,89 9,99 Banco Itaú Corpbanca 1,14 1,65 1,74 Banco BBVA 11,56 21,43 Incofin Tasas de Interés Anual en UF para Créditos con Garantía FOGAIN Pequeñas Empresas 12, 11,22 1, 8, 6, 4,95 5,55 4, 2, Bnaco Santander S.F. Progreso *Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que en ese periodo cursaron más de 3 operaciones denominadas en pesos, UF, o dólar para cada segmento Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa, según corresponda. ** Tasas referenciales y sujetas a la evaluación y características de cada operación. Información otorgada a Corfo por cada Intermediario Financiero. ***No se consideran las tasas de las operaciones de factoring cursadas en el período. **** Grandes: En COBEX corresponde a operaciones para empresas exportadoras con ventas > UF 1. UF 45.. En FOGAIN y COBEX puede considerar también coberturas para empresas con inversiones en tierras indígenas. En Cobertura Proinversión considera a empresas con ventas anuales > UF 1. UF Informe de garantías NOVIEMBRE 216

9 Consolidado Tasas de Interés por Intermediario Financiero según Tamaño de Empresa COBEX (*)(**) (***) (****) Tasas de Interés Anual en US$ para Créditos con Garantía COBEX Pequeñas Empresas Tasas de Interés Anual en US$ para Créditos con Garantía COBEX Medianas Empresas Tasas de Interés Anual en US$ para Créditos con Garantía COBEX Grandes Empresas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,15 5,92 6,99 Banco BCI 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3,25 3,47 Banco Bice 4,42 4,85 5,1 Banco Itaú Corpbanca 5,98 Banco BCI 6,26 6,33 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2,87 3,93 4,5 4,26 Babco BCI 4,43 Banco Itaú Corpbanca *Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que en ese periodo cursaron más de 3 operaciones denominadas en pesos, UF, o dólar para cada segmento Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa, según corresponda. ** Tasas referenciales y sujetas a la evaluación y características de cada operación. Información otorgada a Corfo por cada Intermediario Financiero. ***No se consideran las tasas de las operaciones de factoring cursadas en el período. **** Grandes: En COBEX corresponde a operaciones para empresas exportadoras con ventas > UF 1. UF 45.. En FOGAIN y COBEX puede considerar también coberturas para empresas con inversiones en tierras indígenas. En Cobertura Proinversión considera a empresas con ventas anuales > UF 1. UF 6.. Consolidado Tasas de Interés por Intermediario Financiero según Tamaño de Empresa Proinversión (*)(**) (***) (****) Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía Proinversión Pequeñas Empresas 1, 8, 6, 4, 2, 7,42 9,23 Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía Proinversión Medianas Empresas 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6,84 Banco Bice 6,98 9,89 1,26 Tasas de Interés Anual en Pesos para Créditos con Garantía Proinversión Grandes Empresas 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6,39 7,83 9,98 *Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que en ese periodo cursaron más de 15 operaciones denominadas en pesos, UF, o dólar para cada segmento Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa, según corresponda. ** Tasas referenciales y sujetas a la evaluación y características de cada operación. Información otorgada a Corfo por cada Intermediario Financiero. ***No se consideran las tasas de las operaciones de factoring cursadas en el período. **** Grandes: En COBEX corresponde a operaciones para empresas exportadoras con ventas > UF 1. UF 45.. En FOGAIN y COBEX puede considerar también coberturas para empresas con inversiones en tierras indígenas. En Cobertura Proinversión considera a empresas con ventas anuales > UF 1. UF Informe de garantías NOVIEMBRE 216

10 Consolidado por Región Región N de Part. N de (%) Total Crédito ($) Part. Crédito (%) Total Cobertura ($) Porcentaje Cobertura Crédito ($) Plazo (meses) Beneficiarios XV-Arica Parinacota ,71% ,23% ,6% , I-Tarapacá 985 1,63% ,52% ,63% , II-Antofagasta ,79% ,92% ,51% , III-Atacama ,93% ,29% ,4% , IV-Coquimbo ,93% ,17% ,49% , V-Valparaíso ,5% ,5% ,5% , VI-L.B.Ohiggins ,94% ,73% ,44% , VII-Del Maule ,76% ,15% ,68% , VIII-Del Bio-Bío ,7% ,35% ,91% , IX-La Araucanía ,48% ,52% ,75% , XIV-Los Ríos ,7% ,6% ,1% , X-Los Lagos ,48% ,7% ,9% , XI-Aysén 552,91% ,62% ,16% ,16 56 XII-Magallanes 647 1,7% ,% ,88% , XIII-Metropolitana ,55% ,32% ,48% , Totales ,% ,% ,56% , Informe de garantías NOVIEMBRE 216

11 Consolidado N de por Región Garantía FOGAIN N de por Región La Región Metropolitana concentró el 35,6% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216 una disminución en,96 veces el número de operaciones de la región respecto de las otorgadas en igual período durante el año 215, seguida por la Región del Bio-bío y la Región del Maule, con participaciones del 11,1% y 9,8%, respectivamente La Región Metropolitana concentró el 33,5% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216 manteniéndose aproximadamente el número de operaciones de la región respecto de las otorgadas en igual período durante el año 215, seguida por la Región del Bio-bío y la Región del Maule, con participaciones del 11,1% y 1,3%, respectivamente RM VIII VII V IX X VI IV II XIV III XV I XII XI RM VIII VII V IX X IV VI II XIV III XV I XII XI Garantía COBEX N de por Región Garantía Proinversión N de por Región Durante el año 216 no se han emitido operaciones con este programa en la región de Aysén (XI). 2. La Región Metropolitana concentró el 71,8% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216 un incremento en 1,16 veces el número de operaciones de la región respecto de las otorgadas en igual período durante el año 215, seguida por la Región del Bio-bío y la Región de Valparaíso, con participaciones del 8,% y 5,3%, respectivamente La Región Metropolitana concentró el 43,% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216, seguida por la Región del Biobío y la Región de Valparaíso, con participaciones del 17,3% y 6,6%, respectivamente RM VIII V X VII IX IV VI XII II I III III RM VIII V XIV II VII IX X VI I IV XII III XV XI 11 Informe de garantías NOVIEMBRE 216

12 Consolidado por Sector Económico Sector Económico Actividades Inmobiliarias N de Part. N de (%) Total Crédito ($) Part. Crédito (%) Total Cobertura ($) Porcentaje Cobertura Crédito ($) Plazo (meses) Beneficiarios ,7% ,13% ,37% , Agricultura ,74% ,4% ,99% , Comercio ,56% ,2% ,21% , Construcción ,66% ,67% ,55% , Electricidad, Gas Y Agua Ind. Manufact. Metálicas Ind. Manufact. No Metálicas 183,3% ,35% ,53% , ,37% ,82% ,33% , ,4% ,98% ,29% , Int. Financiera 228,38% ,98% ,91% , Minas Y Canteras 138,23% ,51% ,96% ,76 17 Pesca 684 1,13% ,19% ,78% , Servicios Comunitarios ,21% ,4% ,11% , Sin Clasificación 156,26% ,38% ,54% , Transporte ,7% ,53% ,76% , Totales ,% ,% ,56% , El sector Comercio concentró el 38,56% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216, seguido por los sectores de Transporte y Agricultura, con participaciones del 22,7% y 11,74%, respectivamente. Distribución porcentual del N de por Sector Económico 45% 4% 38,56% 35% 3% 25% 2% Comercio Transporte 22,7% Agricultura Servicios Comunitarios Construcción Ind. Manufac. No Metálicas Actividades Inmobiliarias Ind. Manufac. Metálicas Pesca Int. Financiera Electricidad, Gas y Agua Sin Clasificación Minas y Canteras 15% 11,74% 1% 5% 8,21% 7,66% 4,4% 3,7% 1,37% 1,13%,38%,3%,26%,23% % 12 Informe de garantías Agosto 216

13 Evolución del N de Beneficiarios según Género (*)(**). 1/1/215-31/1/215 versus 1/1/216 3/11/ Enero - Noviembre 215 Enero - Noviembre MASCULINO JURÍDICA FEMENINO (*) Otros: Considera las operaciones que fueron rendidas a la Corporación con la categoría Sin Información y No Aplica. (**) Considerar que existen operaciones que en diferentes momentos de tiempo al originar una nueva operación pueden rendir información de género distinta. Distribución porcentual del N de Beneficiarios por Género (*)(**) JURÍDICA 25,8% FEMENINO 26,% Distribución porcentual del N de Beneficiarios por Género (*)(**) acumuladas entre 1/1/215 3/11/215 JURÍDICA 23,8% FEMENINO 28,6% MASCULINO 48,3% MASCULINO 47,6% El género de Persona Natural Masculina concentró el 48,3% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/216 3/11/216, seguido por Femenino y Jurídica, con participaciones del 26,% y 25,8%, respectivamente. El género de Persona Natural Masculina concentró el 47,6% de las operaciones otorgadas entre el 1/1/215 3/11/215, seguido por Jurídica y Femenino, con participaciones del 28,6% y 23,8%, respectivamente. (*) Para la distribución presentada se excluyeron las operaciones que fueron rendidas a la Corporación con la categoría Sin Información y No Aplica. (**) La distribución del número de beneficiarios es relativa a la sumatoria de la cifras informada por género. Debido a que existen operaciones que en diferentes momentos de tiempo al originar una nueva operación pueden rendir información de género distinta. 13 Informe de garantías NOVIEMBRE 216