ANALISIS DE MERCADO: PASTAS SECAS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas

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Óscar Lozano Maestre
hace 6 años
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1 1 ANALISIS DE MERCADO: PASTAS SECAS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas POSICIÓN ARANCELARIA EN ARGENTINA: Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que contengan huevo. POSICIÓN ARANCELARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS: Pasta, exclusively, containing eggs, uncooked, not stuffed or otherwise prepared Pasta, exclusively, without egg, uncooked, not stuffed or otherwise prepared. BREVE RESEÑA: La producción mundial de pasta está liderada por Italia, que produjo en el año 2005 mas de tres millones de toneladas. Le siguen en importancia Estados Unidos y Brasil, con dos millones y un millón de toneladas respectivamente. Argentina, en tanto, ocupa el octavo lugar con cerca de 300 mil toneladas anuales (ver Tabla 1). Tabla 1. Producción mundial de pastas (2005) País Toneladas Italia 3,191,505 Estados Unidos 2,000,000 Brasil 1,000,000 Turquía 566,303 Rusia 545,000 Egipto 400,000 Venezuela 325,239 Argentina 291,300 Total Mundial 11,700,000 Fuente: Unione Industriale Patai Italiane. Por otro lado, el consumo mundial de pasta esta liderado por el principal productor, Italia. Dicho país tiene un consumo per capita de 28 kilos. Países como Venezuela y

2 2 Tunisia, poseen consumo per capita de 13 y 11,7 kilos respectivamente. Argentina, en tanto, alcanza los 7,2 kilos per capita (ver Tabla 2). Tabla 2. Consumo per capita de pastas en principales países.. País Kilos Italia 28 Venezuela 13 Tunisia 11,7 Grecia 10 Suiza 9,4 Estados Unidos 9 Suecia 9 Perú 8,5 Chile 8,1 Francia 7,5 Argentina 7,2 Fuente: Unione Industriale Patai Italiane. Los principales destinos de las exportaciones italianas de pasta son Alemania, Francia, Reino Unido, y los Estados Unidos. Por otro lado, las empresas italianas que lideran el mercado de manufacturación de pastas son Barilla, Dinvella y De Cecca sobre un total de alrededor de 130 establecimientos en 2006 (Unione Industriale Patai Italiane). MERCADO DE PASTAS SECAS EN LOS ESTADOS UNIDOS: Según Supplier Relations US, LLC las ganancias de la industria de pastas secas en los Estados Unidos superó los U$ 1,8 billones en el año La producción, en tanto, se ha visto incrementada en los últimos años alcanzando las 3.4 billones de toneladas en 2006 (U.S.International Trade Commission). Dicha producción proviene principalmente de cuatro empresas que lideran este mercado, AIPC, New World Pasta, Barilla, y Dakota Growers. Por otro lado, U.S. Census Bureau estimó que para el año 2002 el estado de Missouri encabezó la producción de pastas secas de los Estados Unidos. Texas, en tanto, ocupó el puesto número siete con un valor producido cercano a los U$ 88,724,000 (ver Tabla 3). Los productores norteamericanos de pastas secas satisfacen principalmente a la demanda interna. Por tal motivo, el porcentaje de la producción destinado a la exportación es menor. U.S. International Trade Commission estimó que para el primer cuarto de 2007, el porcentaje en cuestión fue de solo 2.2 %.

3 3 Tabla 3. Distribución geográfica de las manufacturaciones de pastas secas en los Estados Unidos (2002) Estado Numero de establecimientos Valor de mercancías (en miles de U$) Missouri 5 294,043 Illinois ,513 North Dakota 3 129,361 California ,778 New Jersey 11 99,999 Texas 9 88,724 Pennsylvania 12 39,093 Otros estados ,158 Total del país 196 1,500,669 Fuente: U.S. Census Bureau En cuanto a las exportaciones de pastas secas, el valor exportado según las Naciones Unidas (United Nations Statistics Division, ComTrade Database) fue de mas de 80 millones de dólares en el año 2006 (ver Tablas 4 y 5). Esta cifra combina los montos exportados de pastas secas con y sin huevo de los Estados Unidos. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Canadá, Japón, Guatemala, Arabia Saudita, y México. Tabla 4. Exportaciones de pastas secas con huevo de los Estados Unidos. Año Peso en kilos Valor comerciado en U$ ,111,102 19,071, ,675,907 25,512, ,059,482 25,345, ,397,469 19,713, ,047,329 21,053,349

4 4 Fuente: United Nations Statistics Division (UNSD), ComTrade Database Tabla 5. Exportaciones de pastas secas sin huevo de los Estados Unidos. Año Peso en kilos Valor comerciado en U$ ,109,380 53,712, ,887,513 58,090, ,834,352 63,824, ,910,109 68,289, ,781,760 65,506,803 Fuente: United Nations Statistics Division (UNSD), ComTrade Database Por otro lado, el valor de las importaciones de pastas secas supero los U$ 380 millones en 2006 (United Nations Statistics Division, ComTrade Database). Dicho valor nuevamente combina los montos importados de pastas secas con y sin huevo de los Estados Unidos (ver Tablas 6 y 7). Los principales paises desde donde Estados Unidos importa estos productos son Italia, con mas de un 40 %, Canadá, Japón. China, y México. Es destacable considerar también la existencia de una disminución en los valores de las exportaciones de pastas secas sin huevo y en la importación de pastas secas con huevo. Las exportaciones de pastas secas con huevo y las correspondientes importaciones de pastas secas sin huevo han aumentado (ver Tablas 4 a 7).

5 5 Tabla 6. Importaciones de pastas secas con huevo de los Estados Unidos. Año Peso en kilos Valor comerciado en U$ ,194,837 26,896, ,047,183 43,188, ,047,019 51,050, ,580,661 72,501, ,040,988 54,597,875 Fuente: United Nations Statistics Division (UNSD), ComTrade Database Tabla 7. Importaciones de pastas secas sin huevo de los Estados Unidos. Año Peso en kilos Valor comerciado en U$ ,739, ,482, ,504, ,973, ,466, ,133, ,576, ,738, ,109, ,505,008 Fuente: United Nations Statistics Division (UNSD), ComTrade Database

6 6 Uno de los mayores puertos de los Estados Unidos es el puerto de Houston. Debido a que el mismo esta localizado en el sudoeste de los Estados Unidos, es conveniente considerar algunos datos con respecto al flujo de importaciones de pastas secas. De acuerdo a estadísticas de dicha institución, Italia es el principal importador de pastas secas a través de este puerto texano. Le siguen en importancia Turquía e India con valores holgadamente menores. Argentina, en tanto se posiciona en el sexto lugar con 33 toneladas en el ano 2006 (ver Tablas 8 y 9). Importaciones desde la mayoría de los países han sufrido disminuciones en cuanto a tonelaje en el perido ; tendencia que se repitió también en el ámbito nacional. Tabla 8. Importaciones de pastas secas Puerto de Houston País Toneladas Italia Turquía Corea del Sur 97 India 75 Chile 43 Argentina 27 China 23 Guatemala 7 Francia 7 Filipinas 3 Total Importado Importaciones de pastas secas. Puerto de Houston (2006) Italia Turquia Corea del Sur India Chile Argentina China Guatemal Francia Filipinas Fuente: U.S Department of Commerce, internal analysis, Market Development, Port of Houston Authority

7 7 Tabla 9. Importaciones de pastas secas Puerto de Houston. Países Toneladas Italia Turquía 543 India 154 Chile 117 Corea del Sur 76 Argentina 33 Emiratos Arabes 22 China 19 Francia 18 Vietnam 16 Importaciones de pastas secas. Puerto de Houston (2006) Italia Turquia India Chile Corea del Sur Argentina Emiratos Arabes China Francias Vietnam Total Importado Fuente: U.S Department of Commerce, internal analysis, Market Development, Port of Houston Authority CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA EN LOS ESTADOS UNIDOS: Tal como señala U.S. International Trade Commission, la demanda de pasta seca en los Estados Unidos fluctúa principalmente de acuerdo a ciertas modas o tendencias en cuanto a la dieta de los norteamericanos. Tal es así que años atrás el consumo de pastas secas en este país declinó debido al auge de las dietas de bajo contenido de carbohidratos. Esto último ha llevado a muchas compañías a introducir nuevos ingredientes y productos, dando lugar a las denominadas pastas whole grain o multi grains. Dichos artículos contienen valores nutritivos mas atractivos para consumidores mas exigentes. Para

8 8 muchos empresarios del sector esta tendencia se irá incrementando y será un patrón de consumo mas generalizado en los próximos años. Los productos substitutos de las pastas secas, en tanto, solo serian las pastas congeladas y refrigeradas. Sin embargo, la mayor parte de estos productos antes mencionados contienen relleno. Es por eso que las pastas enlatadas y congeladas son alternativas o substitutos para pastas secas rellenas casi exclusivamente. LISTADO DE IMPORTADORES DE PASTAS SECAS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS BANC ONE TEXAS CORPORATION 1717 MAIN ST DALLAS, TX, , UNITED STATES Telephone: (214) Fax: N/A TYREE B MILLER (CHAIRMAN OF THE BOARD) BELTEX CORPORATION 3801 N GROVE ST FORT WORTH, TX, , UNITED STATES Telephone: (817) Fax: ERIC NAUWALAERS (PRESIDENT) EGL INC VICKERY DR HOUSTON, TX, , UNITED STATES Telephone: (281) Fax: JAMES R CRANE (CHAIRMAN OF THE BOARD)

9 9 EURO-MID LTD 1110 SEAMIST DR HOUSTON, TX, , UNITED STATES Telephone: (713) Fax: N/A ALBERT A MASSOUD (PRESIDENT) FIESTA MART INC FIESTA (trade style) 5235 KATY FWY HOUSTON, TX, , UNITED STATES Website: Telephone: (713) Fax: N/A LOUIS KATOPODIS (PRESIDENT) Gourmet Sardinia Co 7020 Portwest Dr Ste 130 Houston, TX, , UNITED STATES Telephone: (713) Fax: N/A Efisio Farris (President) GROCERS SUPPLY CO INC 3131 HOLCOMBE BLVD HOUSTON, TX, , UNITED STATES Website: Telephone: (713) MAX S LEVIT (PRESIDENT)

10 10 Whole Foods Mkt Southwest LP 1105 N Lamar Blvd Ste 200 Austin, TX, , UNITED STATES Telephone: (512) Fax: N/A Josh Story LINKS UTILES: Piers: Port of Houston: TradeStats Express Unione Industriale Patai Italiane: United Nations Statistics Division, ComTrade Database U.S. International Trade Commission:

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