CARTAGENA EN CIFRAS. Edwin Pulido Sierra Presidente Junta D va. María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecu vo

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1 CARTAGENA EN CIFRAS CARTAGENA EN CIFRAS SEPTIEMBRE 2017 SERIE N 129 ISSN: X COMITÉ DIRECTIVO Edwin Pulido Sierra Presidente Junta D va María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecu vo Luis Fernando López Pineda Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Compe vidad (CEDEC). CEDEC INVESTIGADORA Geraldine Ramos Romero Yanira García Orozco Ana Milena Villadiego Jaime Asistentes de Investigación Dirección CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA Calle Santa Teresa # Cartagena de Indias, Colombia Teléfonos (57+5) Correo electrónico cedec@cccartagena.org.co

2 RESUMEN Variable Período Delimitación Dato INK (millones de $) INK (millones de $) Nº de comerciantes principales activos Nº de empresas constituidas Septiembre de 2017 Enero- Septiembre 2017 A septiembre 30 de 2017 Enero-Septiembre 2017 Jurisdicción CCC Jurisdicción CCC Jurisdicción CCC Jurisdicción CCC Variación (%-puntos porcentuales) $12.317,5-33,9% $ ,1-53,7% ,8% 6,7% Nº de empresas liquidadas Enero- Septiembre 2017 Jurisdicción CCC % Inflación (%) Septiembre 2017 Cartagena -0,07% 0,12pp Inflación (%) Enero-septiembre 2017 Cartagena 2,71% -2,35pp Tasa de ocupación (%) Junio- Agosto 2017 Cartagena 51,80% -1,8 pp Tasa de desempleo (%) Junio-Agosto 2017 Cartagena 10,50% 1,4pp Tasa de subempleo objetivo (%) Tasa de subempleo subjetivo(%) Junio - agosto 2017 Enero - Agosto 2017 Cartagena 4,90% 1,1 pp Bolívar 13,90% 1 pp 2 Área aprobada para construcción (m ) Julio 2017 Bolívar ,9% Área aprobada para construcción (m 2 ) Enero - Julio 2017 Bolívar ,2% Recalada de cruceros Enero - Julio 2017 Bolívar 129 5,7% Pasajeros en cruceros Enero - Julio 2017 Cartagena ,9% Pasajeros en vuelos nacionales Enero - Julio 2017 Cartagena ,4% Pasajeros en vuelos internacionales Cartagena ,2% Enero - Julio 2017 Ingreso de extranjeros por ciudad de hospedaje Enero - Julio 2017 Cartagena ,5% CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 1 1 La inversión neta de capitales (INK) del mes de septiembre de 2017 fue de $12.317,5 millones impulsada por microempresas y pymes: 217 nuevas ($4.123 millones) y 23 activas que realizaron reformas al capital ($8.796 millones). Estos valores si bien fueron superiores al monto del capital liquidado, disminuyeron respecto al registrado en septiembre de 2016, por lo que la INK también bajó 34%. Asimismo, la inversión empresarial año corrido disminuyó 53,7%, ubicándose en $ millones; resultado del incremento del capital liquidado (jalonado por el cierre de 3 empresas grandes en meses anteriores) y la disminución del capital aportado por aperturas empresariales y reformas. Por actividad económica, industria, construcción, actividades inmobiliarias y transporte y a lmacenamiento concentran más del 90% de la inversión privada. Por otra parte, el movimiento neto empresarial fue de empresas, siendo más alto en personas jurídicas que en las naturales, es decir que el número de sociedades creadas es mayor que el de sociedades cerradas; mientras que las personas naturales, que cuentan con escasos recursos, tienen una alta tasa de mortalidad y gran parte de ellas fueron canceladas por la no renovación de su registro mercantil (Ley 1727 de 2014). 2 1 Hace referencia al flujo de capital generado por las sociedades, resultado de sumar el capital entrante por constituciones y reformas y el capital saliente por motivo de liquidaciones. 2 Hace referencia al movimiento empresarial incluyendo sociedades y personas naturales, resultado de restar las empresas canceladas de las creadas.

3 Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), septiembre de TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA , , , ,7 PEQUEÑA 1 400, ,2 1 30, ,2 MEDIANA 0 0, ,6 1 15, GRANDE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 TOTAL GENERAL , , , ,5 Datos preliminares Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero septiembre de TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA , , , ,9 PEQUEÑA , , , ,3 MEDIANA 2 15, , , ,6 GRANDE 0 0, , ,4 629,2 TOTAL GENERAL , , ,597, ,1 Datos preliminares Cuadro 3.Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero septiembre TAMAÑO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL SEP , , , , ,6 SEP , , ,6 0, ,5 VARIACIÓN % ENE-SEP ,0% ,5-67,5% ,9 48,6% ,2-100,0% ,4-33,9% ,0 ENE-SEP , , ,6 629, ,1 VARIACIÓN % -8,0% -47,4% -40,0% -99,2% -53,7% *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero septiembre TRÁMITE PERIODO SEP -16 SEP -17 VARIACIÓN % MATRICULA CANCELACIÓN EMPRESAS ACTIVOS (M$) EMPRESAS ACTIVOS (M$) 533 $7.349,43 54 $262, $2.513,35 67 $1.500,72-20% -66% 24% 473% ENE-SEP $17.131, $4.618,61 ENE-SEP $14.162, $33.692,42 VARIACIÓN% 16% -17% 363% 662% *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 2

4 Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero septiembre 2017 NÚMERO DE EMPRESAS PERSONA JURÍDICA PERSONA NATURAL CONSTITUIDAS LIQUIDADAS MOVIMIENTO NETO 2017 Datos preliminares ESTRUCTURA EMPRESARIAL El tejido empresarial continúa creciendo a una tasa aproximada de 5%, de modo que el número de empresas con registro mercantil activo ascendió a a corte de septiembre de 2017, es decir empresas más que las registradas en igual periodo de CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 3 Las microempresas conforman el 90,5% de la estructura empresarial, las Pymes ocupan el 9% y las grandes empresas el 0,5%; sin embargo, estas últimas concentran el 86% ($53,4 ) del monto de activos y el 65,8% ($18,7 ) de las ventas totales. Por su parte, 85,6% de los comerciantes principales se ubica en Cartagena, 4,8% en Turbaco, 3,9% en Arjona y Carmen de Bolívar; el resto se ubica en los demás municipios del norte de Bolívar. Comercio (40,7%), industria (11,9%), alojamiento y servicios de comida (10,7%) y construcción (9,1%) son las actividades económicas más representativas.

5 Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a septiembre JURISDICCIÓN VARIACIÓN JURISDICCIÓN F ,7% 5,5% 6,5% -3,5% 4,8% 3,9% 5,1% 5,0% -3,0% 3,96% Cálculos CEDEC. Datos preliminares Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a septiembre JURISDICCIÓN VARIACIÓN JURISDICCIÓN F ,5% -4,6% -2,8% -2,8% -6,2% -2,4%, Cálculos CEDEC ,4% -3,2% -7,8% -3,6% Gráfico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado septiembre 2017 Otras actividades 2,0% Actividades financieras y de seguros 1,6% Actividades de atención de la salud humana 1,6% Información y comunicaciones 1,7% Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca 1,8% Otras actividades de servicios 2,0% Actividades de servicios administrativos 2,2% Actividades artísticas y de entretenimiento 2,8% Actividades inmobiliarias 3,6% Transporte y almacenamiento 4,2% Actividades profesionales 4,2% Construcción 9,1% Alojamiento y servicios de comida 10,7% Industrias manufacturera 11,9% CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 4 Comercio al por mayor y al por menor 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Participación

6 ACTIVOS Otras actividades 1,1% Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,6% Agrícultura, ganaderí,caza, silvicultura y pesca 0,9% Distribución de agua;evacuación y tratamiento de aguas Actividades de atención de la salud humana Actividades profesionales, científicas y técicas Alojamiento y servicios de comida 1,0% 1,4% 1,6% 4,5% Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 4,6% Actividades inmobiliarias 4,7% Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4,9% Construcción Transporte y almacenamiento 8,8% 10,9% Industrias manufactureras 55,1% 0% 20% 40% 60% Participación CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 5 APUESTAS PRODUCTIVAS A corte de septiembre de 2017, el sector petroquímico plástico agrupa el 73,4% del total de los activos ($28,5 ) y el 68,3% del total de ingresos ($9,3 ); mientras que turismo genera el mayor número de empleos ( ocupados) y agrupa el mayor número de empresas (3.624).

7 Gráfico 3. Empresas, empleados, activos e ingresos por apuesta productiva, acumulado a septiembre 2017 TURISMO PETROQUÍMICO PLÁSTICO LOGÍSTICO PORTUARIO AGROINDUSTRIA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓND E EMBARCACIONES NAVALES EMPRESAS > EMPLEADOS > ACTIVOS > $2, $28, $5, $1, $198,3 mil millones, Cálculos CEDEC. INGRESOS > $893,4 mil millones $9,3 $1,8 $1,5 $135,5 mil millones La inflación cede paulatinamente a nivel local y nacional. La ciudad sigue registrando niveles inferiores a los promedios nacionales e incluso ha mostrado comportamientos deflacionarios en el segundo semestre del año; así, durante el mes de septiembre la variación del IPC fue de -0,07%. La inflación año corrido, por su parte, se reduce 2,35 puntos porcentuales en Cartagena alcanzando un promedio de 2,71%; los grupos de gasto con mayor incremento fueron salud (6,67%), comunicaciones (6,37%) y educación (5,83%), mientras que alimentos presentó una deflación de -0,22%. Cartagena asciende a la posición número 11 con menor inflación, la cual se mantiene más baja en los niveles de ingresos bajos (1,93%). CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 6

8 Gráfico 4. Inflación nacional y local, septiembre 2017 VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN AÑO CORRIDO 6,00 5,25 5,06 ENE- SEP 16 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,05 0,04-0,19-0,07 SEP 16 SEP 17 4,00 2,00 0,00 NACIONAL 3,49 2,71 ENE - SEP 17 NACIONAL VARIACIÓN DOCE MESES OCT - SEP ,27 6,93 OCT- AGO ,97 2,91 CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 PÁGINA 7 0 NACIONAL DANE

9 MERCADO LABORAL Los indicadores de mercado laboral a nivel nacional se mantienen estables o con variaciones mínimas, mientras que a nivel local continúan deteriorándose. Para el trimestre móvil junio - agosto de 2017, la tasa de desempleo en Cartagena subió 1,4 puntos porcentuales, superando los dos dígitos (10,5%) de tal forma que el número de desocupados en la ciudad pasó de a personas; pese a esto, Cartagena se mantiene como la décima ciudad con menor tasa de desempleo. Las tasas de subempleo objetivo y subjetivo se mantienen por debajo de los promedios nacionales pero aumentaron más de un punto porcentual, alcanzando 13,9% y 4,9% respectivamente, es decir, más personas se encuentran inconformes con su empleo actual. En el mismo sentido, personas que se encontraban ocupadas, se quedaron sin empleo, de manera que la tasa de ocupación bajó 1,8 puntos porcentuales ubicándose en 51,8%. Más de la mitad de los ocupados trabajan por cuenta propia y en las actividades económicas de comercio y servicios. Asimismo, la tasa de informalidad continúa en ascenso, de modo que la proporción de ocupados informales superan los empleos formales en Cartagena. Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, trimestre móvil junio-agosto TASA DE DESEMPLEO TASA DE OCUPACIÓN TASA DE DESEMPLEO (%) 9,2 9,2 9,1 COLOMBIA TASA DE SUBEMPLEO (%) 10,5 CARTAGENA 28,6 28,7 Tasa de subempleo subjetivo JUN - AGO 16 JUN- AGO 17 TASA DE DESEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO 10,3 10,2 Tasa de subempleo objetivo TASA DE OCUPACIÓN (%) 12,9 13,9 Tasa de subempleo subjetivo 58,3 3,8 4,9 Tasa de subempleo objetivo 58,5 COLOMBIA 53,6 51,8 CARTAGENA MAY - JUL 16 MAY - JUL 17 GEIH DANE JUN-AGO 16 JUN - AGO 17 CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 I PÁGINA 8 COLOMBIA CARTAGENA

10 CONSTRUCCIÓN El sector construcción continúa decreciendo tanto a nivel nacional (-7,1%) como departamental (-41,2%); en el país, el área aprobada bajo licencias de construcción a corte de julio de 2017 fue de metros cuadrados, m2, menos que los aprobados que el año anterior; dentro de este total, Bolívar participó con un 3,6% ( metros cuadrados). El destino con mayor participación fue vivienda, que concentra el 82,4% del área total aprobada en Bolívar, seguida de bodega (5,4%), hotel (3,3%), comercio (3%) y oficina (2%). Cabe resaltar que el número de metros cuadrados aprobados para construcción de oficina y administración pública se incrementó notablemente en el departamento. Del área aprobada para construcción de vivienda, m2, se destinaron a construcción de viviendas de interés social (VIS) y m2 a construcción de viviendas diferentes de VIS. Cuadro 7. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, enero - julio DESTINO TOTAL NACIONAL BOLÍVAR ENE-JUL 16 ENE- JUL 17 ENE-JUL 16 ENE- JUL 17 VIVIENDA CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 I PÁGINA 9 INDUSTRIA OFICINA BODEGA COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITAL ADMON. PÚBLICA RELIGIOSO SOCIAL OTRO TOTAL DANE

11 TURISMO Cartagena se consolida como ciudad líder en el turismo de cruceros y el dinamismo del sector se evidencia en su constante crecimiento. Durante el mes de julio llegaron 5 cruceros al puerto de Cartagena con un total de pasajeros, cifra casi 5 veces más alta que el valor reportado en julio de En lo que va corrido del año a julio, el número de recaladas ascendió a 129 y el número de pasajeros ( personas) creció 11%. Por otra parte, el número de pasajeros nacionales e internacionales creció 11% y 5% respectivamente durante el mes de julio; alcanzando un total de viajeros nacionales y viajeros internacionales durante el año corrido. El número de viajeros que reportan a Cartagena como ciudad de hospedaje aumentó 31% en julio y 17% en lo que va corrido del año, pasando de a Cuadro 8. Indicadores de turismo Cartagena, enero- julio INDICADOR Número de recaladas 1 Pasajeros 1 Tripulantes 1 Pasajeros aeropuertos nacionales 2 Pasajeros aeropuertos internacionales Ingreso de extrajeros a Cartagena 2 3 ENE - ENE - JUL 2016 JUL 2017 % JUL 2016 JUL 2017 % % 357% 255% 11% 5% % % % % % % % 1Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 2Aeronáutica Civil. 3Migración Colombia CARTAGENA EN CIFR AS SEPTIEMBRE 2017 I PÁGINA 10