Monto total nominal (US$) ,00. Clases Plazo (días) Intereses Amortización Tasa Fija I Hasta 359 Cero cupón Al vencimiento Cero cupón

Transcripción

1 PAPEL COMERCIAL ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. Energy & Palma ENERGYPALMA S.A. informa al mercado su intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (Novena) correspondiente al pago dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión autorizado mediante Resolución No. SC.IRQ.DRMV de 28 de abril del A. Saldo disponible del Programa: En la fecha detallada a continuación se dará la siguiente intención de colocación, por lo que dicho monto estará disponible al mercado y podrá ser colocado, dentro del monto autorizado. Monto total nominal (US$) ,00 B. Monto del Papel Comercial en Circulación: Al día de hoy están autorizados, mediante Resolución No. SC.IRQ.DRMV de 28 de abril del 2014, dentro del programa de papel comercial USD ,00, pudiéndose colocar el Revolvente por USD ,00 detallado anteriormente. C. Características de la Emisión 1. Monto de la Emisión: US$ ,00 2. Plazo, Series, Clases, Tasas Clases Plazo (días) Intereses Amortización Tasa Fija I Hasta 359 Cero cupón Al vencimiento Cero cupón Los títulos desmaterializados podrán emitirse por cualquier valor nominal, bajo la serie 1. Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de papel comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la circular de oferta pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores. 3. Agente Pagador y Lugar de Pago: Actuará como agente pagador de las obligaciones desmaterializadas, el propio EMISOR, es decir la Compañía ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A., quien procederá a realizar el pago a través del DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DCV-BCE, entidad con quien se realizará mediante crédito a la cuenta que cada OBLIGACIONISTA señale. Las oficinas del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE, en las ciudades de, Guayaquil o Cuenca son las siguientes: Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE CIUDAD / DIRECCIÓN TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO Av. 10 de Agosto N y (02) www. bce.fin.ec dcv@bce.ec Briceño Guayaquil Malecón Simón Bolívar y Av. 9 de (04) Octubre, Edif. La Previsora Cuenca Calle Larga y Av. Huayna - Capac (07) FUENTE: DANIELCOMEQUIPMENT SUPPLY S.A. Las demás condiciones acordadas con el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE constan en el documento que se

2 anexa al presente instrumento. Actuará como agente pagador de las OBLIGACIONES materializadas el BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO entidad con quien el EMISOR se realizará mediante crédito a la cuenta que cada OBLIGACIONISTA señale o mediante la emisión de un cheque. Para el efecto, los OBLIGACIONISTAS, deberán acercarse a las siguientes oficinas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO en las ciudades de, Guayaquil y Cuenca. BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO CIUDAD / DIRECCIÓN TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO Av. Amazonas N y Japón (02) ruanof@produbanco.com Guayaquil Pedro Carbo 604 y (04) Luque Cuenca Av. Ordoñez Lazo y (07) Nogales (esquina) 4. Modalidad de pago de capital e intereses: El pago de la totalidad del papel comercial será al vencimiento del plazo y se efectuará mediante la presentación y entrega del certificado emitido por el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, respecto de la anotación en cuenta; y/o comprobación de la respectiva anotación en cuenta del tenedor. 5. Rendiciones anticipadas No habrá rendiciones anticipadas. 6. Destino de los Recursos a Captar Los recursos captados como consecuencia de la colocación de los valores serán destinados cien por ciento (100%) a capital de trabajo. Los recursos captados de la emisión de papel comercial serán destinados a materiales directos (Agroquímicos y Fertilizantes), compra de fruta de palma, mano de obra directa extractora y mano de obra indirecta. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. Destino de los recursos de la emisión de Papel Comercial Monto de la emisión US$ Capital de Trabajo Cuenta ,00 Materiales directos (Agroquímicos y Fertilizantes Compra de fruta de palma Mano de Obra Mano de obra directa extractora Mano de obra indirecta FUENTE: Energy & Palma La emisora declara expresamente que los recursos captados no serán destinados a la adquisición de acciones y obligaciones emitidas por integrantes de grupos financieros o económicos, compañías de seguros privados o sociedades o empresas mercantiles que estén vinculadas al emisor. Asimismo, la emisora declara expresamente que los recursos captados consecuencia de la colocación de los valores, no serán destinados a cancelar pasivos con personas naturales o jurídicas vinculadas con el emisor, en los términos de la Ley de Mercado de Valores y la Codificación de Resoluciones del Mercado de Valores. 7. Representante de los Obligacionistas Energy & Palma ENERGYPALMA S.A. Razón Social: Consultora Legal y financiera CAPITALEX S.A. R.U.C Representante legal: Pedro José Novillo Ciudad:

3 Provincia: Pichincha Cantón: Dirección: Av. Whymper No y Diego de Almagro, Ed. Torres Whymper, piso 9 Teléfono: / Fax: Correo electrónico: info@capitalex.ec FUENTE: Capitalex S.A. 8. Declaración juramentada del representante legal del Emisor. Yo, Flavio Paredes Ortega, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de Energy & Palma ENERGYPALMA S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en esta Circular de Oferta Pública, es fidedigna, real y completa y personalmente seré penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión en la Circular, eximiendo tanto a la autoridad, como a los estructuradores financiero y legal, de cualquier responsabilidad, en tal sentido. f. Flavio Paredes Ortega / Gerente General Representante Legal La fecha de negociación de estos valores será a partir del día jueves 4 de diciembre de Energy & Palma ENERGYPALMA S.A. informa al mercado su intención de colocar una nueva emisión de papel comercial (Décima) correspondiente al pago dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisión autorizado mediante Resolución No. SC.IRQ.DRMV de 28 de abril del A. Saldo disponible del Programa: En la fecha detallada a continuación se dará la siguiente intención de colocación, por lo que dicho monto estará disponible al mercado y podrá ser colocado, dentro del monto autorizado. Monto total nominal (US$) ,00 B. Monto del Papel Comercial en Circulación: Al día de hoy están autorizados, mediante Resolución No. SC.IRQ.DRMV de 28 de abril del 2014, dentro del programa de papel comercial USD ,00, pudiéndose colocar el Revolvente por USD ,00 detallado anteriormente. C. Características de la Emisión 1. Monto de la Emisión: US$ ,00 2. Plazo, Series, Clases, Tasas Clases Plazo (días) Intereses Amortización Tasa Fija H Hasta 359 Cero cupón Al vencimiento Cero cupón Los títulos desmaterializados podrán emitirse por cualquier valor nominal, bajo la serie 1. Nota: Las nuevas emisiones que se pongan en circulación en uso de la revolvencia propia del programa de emisión de papel comercial, no estarán sujetas a las mismas características de la presente emisión, sino que dichas características serán propias de cada una de ellas y estarán descritas en el correspondiente Anexo a la circular de oferta pública conforme lo determina la Codificación de Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores. 3. Agente Pagador y Lugar de Pago: Actuará como agente pagador de las obligaciones desmaterializadas, el propio EMISOR, es decir la Compañía ENERGY & PALMA ENERGUPALMA S.A., quien procederá a realizar el pago a través del DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DCV-BCE, entidad con quien

4 se realizará mediante crédito a la cuenta que cada OBLIGACIONISTA señale. Las oficinas del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE, en las ciudades de, Guayaquil o Cuenca son las siguientes: Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE CIUDAD / DIRECCIÓN TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO Av. 10 de Agosto N y (02) www. bce.fin.ec dcv@bce.ec Briceño Guayaquil Malecón Simón Bolívar y Av. 9 de (04) Octubre, Edif. La Previsora Cuenca Calle Larga y Av. Huayna - Capac (07) FUENTE: DANIELCOMEQUIPMENT SUPPLY S.A. Las demás condiciones acordadas con el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE constan en el documento que se anexa al presente instrumento. Actuará como agente pagador de las OBLIGACIONES materializadas el BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO entidad con quien el EMISOR se realizará mediante crédito a la cuenta que cada OBLIGACIONISTA señale o mediante la emisión de un cheque. Para el efecto, los OBLIGACIONISTAS, deberán acercarse a las siguientes oficinas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO en las ciudades de, Guayaquil y Cuenca. BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO CIUDAD / DIRECCIÓN TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO Av. Amazonas N y Japón (02) ruanof@produbanco.com Guayaquil Pedro Carbo 604 y (04) Luque Cuenca Av. Ordoñez Lazo y (07) Nogales (esquina) 4. Modalidad de pago de capital e intereses: El pago de la totalidad del papel comercial será al vencimiento del plazo y se efectuará mediante la presentación y entrega del certificado emitido por el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, respecto de la anotación en cuenta; y/o comprobación de la respectiva anotación en cuenta del tenedor. 5. Rendiciones anticipadas No habrá rendiciones anticipadas. 6. Destino de los Recursos a Captar Los recursos captados como consecuencia de la colocación de los valores serán destinados cien por ciento (100%) a capital de trabajo. Los recursos captados de la emisión de papel comercial serán destinados a materiales directos (Agroquímicos y Fertilizantes), compra de fruta de palma, mano de obra directa extractora y mano de obra indirecta. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. Destino de los recursos de la emisión de Papel Comercial Monto de la emisión US$ Capital de Trabajo Cuenta ,00 Materiales directos (Agroquímicos y Fertilizantes Compra de fruta de palma Mano de Obra Mano de obra directa extractora Mano de obra indirecta FUENTE: Energy & Palma

5 La emisora declara expresamente que los recursos captados no serán destinados a la adquisición de acciones y obligaciones emitidas por integrantes de grupos financieros o económicos, compañías de seguros privados o sociedades o empresas mercantiles que estén vinculadas al emisor. Asimismo, la emisora declara expresamente que los recursos captados consecuencia de la colocación de los valores, no serán destinados a cancelar pasivos con personas naturales o jurídicas vinculadas con el emisor, en los términos de la Ley de Mercado de Valores y la Codificación de Resoluciones del Mercado de Valores. 7. Representante de los Obligacionistas Energy & Palma ENERGYPALMA S.A. Razón Social: Consultora Legal y financiera CAPITALEX S.A. R.U.C Representante legal: Pedro José Novillo Ciudad: Provincia: Pichincha Cantón: Dirección: Av. Whymper No y Diego de Almagro, Ed. Torres Whymper, piso 9 Teléfono: / Fax: Correo electrónico: info@capitalex.ec FUENTE: Capitalex S.A. 8. Declaración juramentada del representante legal del Emisor. Yo, Flavio Paredes Ortega, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de Energy & Palma ENERGYPALMA S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en esta Circular de Oferta Pública, es fidedigna, real y completa y personalmente seré penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión en la Circular, eximiendo tanto a la autoridad, como a los estructuradores financiero y legal, de cualquier responsabilidad, en tal sentido. f. Flavio Paredes Ortega / Gerente General Representante Legal La fecha de negociación de estos valores será a partir del día jueves 4 de diciembre de 2014.