Margarinas y aceites hidrogenados

Transcripción

1 Margarinas y aceites hidrogenados Ing. Alim. Daniel Franco Los aceites vegetales hidrogenados y las margarinas conforman, dentro de los alimentos grasos, un conjunto de productos de alto valor agregado. En su elaboración se consume una importante proporción de los aceites vegetales destinados al mercado interno. A nivel doméstico las margarinas se consideran un reemplazo de la manteca. Aceites hidrogenados y margarinas resultan a escala industrial ingredientes con funciones tecnológicas específicas. Los Productos?? El artículo 548 del Código Alimentario Argentino denomina Aceite o grasa hidrogenada al producto obtenido por hidrogenación, mediante gas hidrógeno en presencia de catalizadores metálicos. Este proceso permite obtener productos de mayor punto de fusión, textura firme y propiedades plásticas.?? En el artículo 551 se define a la Margarina como el alimento constituido por una fase acuosa íntimamente mezclada con una fase grasa alimenticia formando una emulsión plástica. La fase grasa puede estar constituida por grasas animales comestibles, aceites vegetales comestibles y aceites y/o grasas comestibles hidrogenados. Generalmente, contiene leche y puede ser adicionada de vitamina A y/o D.?? La denominación shortening suele emplearse para denominar a un grupo de productos a base de aceites hidrogenados. Se utilizan industrialmente para otorgar suavidad en los productos en que se los emplea, en general panificados. Cabe destacar que, a pesar de ser una expresión de uso frecuente, no está contemplada en el Código Alimentario Argentino. El mercado Internacional?? La producción mundial de margarinas en el año 2 superó los 12.. de.?? Entre 199 y 2 el crecimiento anual promedio de la producción fue de,5 %. En el período la tasa de crecimiento alcanzó,6% mientras que entre 1996 y 2 se evidenció una desaceleración llegando solo al,15 %. 122 Producción Mundial de Margarinas miles de Fuente: Dcción. de Ind. Alimentaria sobre la base de datos de FAO?? Los principales países productores fueron Estados Unidos (29 %) y Paquistán (12 %) e India (8%).?? La 6º ubicación a nivel mundial la ocupa Brasil, el principal elaborador de Sudamérica. El vecino país mostró en la última década una tasa de crecimiento muy superior a la media general. Pág. 1 de 6

2 ?? En 1999, el volumen de margarina destinado al comercio exterior ascendió a 1.4. por un valor de 1125 millones de dólares.?? Si bien el total negociado representa solo el 12 % de la producción, el comercio mundial creció casi un 17 % en la última década. Este incremento se atribuye a la creciente participación en el mercado externo de países como Indonesia, Bélgica y Malasia, los principales exportadores. Por su parte, los mayores importadores fueron Iraq (14 %) y Francia (1 %).?? La producción mundial de aceite hidrogenado durante el año 2 alcanzó los Los mayores productores fueron Canadá (24 %), India (17 %) y Estados Unidos (13 %).?? En el período la producción mundial se incrementó un 19 %. Producción Mundial de Aceite Hidrogenado miles de ?? Durante 1999 el total negociado a nivel internacional ascendió a por valor de 1.2 millones dólares. Entre 199 y 1999 el comercio internacional se incrementó un 96 %.?? Los países exportadores más importantes fueron los Países Bajos (18 %) y Alemania (14 %) mientras que los mayores importadores resultaroan Bélgica (1 %) y Estados Unidos (8 %). Producción Nacional Fuente: Dcción. de Ind. Alimentaria sobre la base de datos de FAO?? En nuestro país, elaboran margarinas alrededor de 15 empresas. La producción se distribuye en dos grandes segmentos: el industrial y el consumo doméstico. El mercado de las margarinas domésticas es liderado por dos empresas. En el segmento industrial, una firma posee la mayor participación; el resto se reparte entre varios festablecimientos medianos.?? Casi la totalidad de las plantas se localiza en Capital Federal y Gran Buenos Aires, privilegiando la cercanía a los consumidores. La mayoría se encuentra asociada a la Cámara Argentina de la Industria de la Margarina, Derivados y Afines. Los establecimientos son fiscalizados sanitariamente por el SENASA y/u organismos provinciales autorizados.?? De acuerdo a información suministrada por la cámara del sector la producción nacional de margarinas en 2 fue de 55. ; 3. de ellas se destinaron a industria y 25. al segmento doméstico. El volumen producido se orienta principalmente al mercado interno.?? Uno de los factores que inciden en el costo de los productos es la tasa de abasto. El cobro de este tributo es motivo de reclamo por parte de los productores, en primer lugar porque no se recibe una contraprestación a cambio y además porque presenta grandes asimetrías entre los distintos municipios. Pág. 2 de 6

3 Exportaciones e Importaciones Margarina y aceites hidrogenados - Continuación?? Es pequeño el porcentaje de margarinas producido que tiene por destino al mercado internacional. Durante 2 las exportaciones argentinas totalizaron 3.58, por un valor superior a los dólares. La cifra muestra que crecieron un 5 % en volumen pero disminuyeron 7 % en valor respecto a Exportaciones Argentinas de Margarinas ?? Los envíos se destinaron casi en su totalidad a países limítrofes. Uruguay recibió el 54 % de los embarques, Chile el 19 %, Paraguay el 18 % y Brasil el 5,5 %.?? El volumen de aceite vegetal hidrogenado destinado al mercado externo durante 2 ascendió a 38, por valor superior a dólares.?? Al igual que las margarinas, el aceite vegetal hidrogenado se destina principalmente a los países limítrofes. Chile (88,4 %) y Brasil (9,6 %) constituyeron las principales plazas. Exportaciones Argentinas de Aceite Vegetal Hidrogenado ?? La escasa presencia de los productos argentinos en otros mercados se debe a la gran distancia que separa a nuestro país de los principales consumidores. El alto costo que ocasiona el flete genera una situación desventajosa.?? El nivel de las importaciones solo resulta significativo en el caso de los aceites vegetales hidrogenados. Pág. 3 de 6

4 ?? Los volúmenes de margarina ingresados durante 2 totalizaron 585, por valor de 4. dólares. Los embarques provinieron principalmente de Brasil (95%) y Bélgica (4 %). Importaciones Argentinas de Margarinas Importaciones Argentinas de Aceite Vegetal Hidrogenado ?? El 95 % de las importaciones, provenientes en su totalidad de Brasil, se presentó en envases de contenido neto inferior a 1 kg..?? El volumen de aceite vegetal hidrogenado importado durante 2 superó las 9. por valor de 9,2 millones de dólares. Brasil (35 %), Malasia (2 %) y Suecia (15 %) fueron los principales países de origen. Consumo?? Como se mencionó anteriormente, la producción de margarinas se destina a uso industrial y al consumo doméstico.?? La fracción industrial se utiliza principalmente para la elaboración de productos de panificación, confitería, galletitas y pastas. Junto con el aceite vegetal hidrogenado, resultan también insumos importantes para la industrialización de snacks y golosinas, entre otros.?? Varios de estos sectores muestran una tendencia de crecimiento desde los últimos años. Esta situación plantea un escenario favorable para la demanda de ambos productos. Pág. 4 de 6

5 ?? Dentro del consumo doméstico, la margarina es considerada un sustituto económico de la manteca. Por este motivo su empleo está estrechamente vinculado al nivel de precios de esta última.?? Para este segmento, los volúmenes de venta de margarina entre 1997 y 1999 mostraron una retracción del 11 % anual. Entre las causas probables de la caída del consumo figura el hecho de que la manteca redujo significativamente sus precios en estos últimos años. A su vez, la caída de los precios promedio de la manteca puede atribuirse al incremento de la participación de segundas y terceras marcas en la oferta de productos.?? Según cifras de 1999 la reducción en el consumo de margarinas fue de diferente magnitud según el canal de distribución. Mientras en los supermercados la caída fue de 2% con respecto a 1998, en autoservicios, almacenes y quioscos la retracción llegó al 21%. Durante el mismo período, las mantecas registraron una baja de 6% en volúmenes de ventas en las grandes superficies comerciales, pero aumentaron 4% en el resto de los canales. La forma más habitual de presentación de las margarinas para consumo doméstico es en potes o en panes. En nuestro país el producto debe llevar en su rotulado la palabra margarina con caracteres de color rojo, de buena visibilidad, para diferenciarlo de la manteca, que utiliza el color azul.?? Es cada vez mayor la producción de margarinas elaboradas totalmente a base de aceites de origen vegetal. El objetivo es lograr productos libres de colesterol.?? En los Estados Unidos la ausencia de colesterol representa uno de los pilares en la promoción del producto y en su diferenciación de la manteca.?? A esta tendencia, fuertemente apoyada en el aspecto nutricional, se suma la producción de margarinas soft o diet, reducidas en contenido lipídico y en calorías.?? En el mismo sentido, la empresa Dánica presentó en el mercado argentino una margarina con sustancias que actuarían favorablemente en la reducción del colesterol.?? Más allá de estos casos, en nuestro país la limitación de la demanda doméstica restringe la diversificación de productos. Sin embargo el segmento industrial muestra mejores perspectivas proveyendo productos que satisfacen a los distintos sectores que abastece. Análisis FODA Fortalezas?? Buena disponibilidad de materias primas en cantidad y calidad.?? Adecuada localización de las industrias respecto de los insumos y la distribución.?? Posibilidad de elaboración de productos sin colesterol, bajas calorías, saborizados, fortificados y/o de mayor untabilidad.?? Buen servicio de asesoramiento de parte de las industrias para la utilización de productos en el sector panadero. Oportunidades?? Creciente comercio mundial de margarinas y shortening.?? Posibilidad de inserción en mercados latinoamericanos, y en otros ya explorados como Bangladesh, Pakistán y Turquía, en el caso de las margarinas.?? Posibilidad de sustitución de importaciones en el caso de los aceites hidrogenados.?? Aumento en el diferencial de precios, a favor de la margarina, respecto de la manteca.?? Tendencia a la sustitución de la grasa animal por aceites hidrogenados en la industria panificadora.?? Importantes inversiones y gran desarrollo local de las industrias demandantes de ambos productos. Debilidades?? Escaso desarrollo del mercado interno para el consumo doméstico.?? Escaso nivel de posicionamiento en otros mercados. Pág. 5 de 6

6 ?? Inadecuada tecnología para la producción de margarinas libres de ácidos grasos trans, para atender los requerimientos de la UE.?? Desventajosa ubicación geográfica para la salida hacia otros mercados. Amenazas?? Incremento en la producción local de grasa de leche y reducción del precio de la manteca.?? Cambios en los hábitos de consumo mundial, con tendencia a la reducción de grasas, en especial las de mayor saturación.?? Creciente éxito en el desarrollo de compuestos similares a las grasas de menor contenido calórico.?? Nuevas trabas paraarancelarias con respecto a calidad (productos transgénicos, con ácidos grasos trans, etc.).?? Superposición de organismos en el control higiénico - sanitario de plantas y productos, lo que genera duplicación de gastos y habilitaciones. Fuentes consultadas FAO - Empresas del sector - Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) - Cámara Argentina de la Industria de la Margarina y Afines (CADIMA) - AC Nielsen Argentina - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - AFIP - Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) Pág. 6 de 6