Sesión Plenaria: Visión general tras la reforma: Desarrollo del sector energético mexicano

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1 Miércoles 29 de abril de 2015 Sesión Plenaria: Visión general tras la reforma: Desarrollo del sector energético mexicano 8:00-8:15 Bienvenida y palabras de inauguración del presidente de la Cumbre 8:15-9:00 Presentación: REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS Cesar Hernández Ochoa, Ph.D., Subsecretario de Electricidad, Secretaria de Energía (SENER) 9:00-9:45 Presentación: INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO JURÍDICO TRAS LA REFORMA 9:45-10:00 Pausa de networking matutina 10:00-10:45 Presentación: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REFORMAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO Marcelino Madrigal Martínez, Ph.D., Comisionado, Comisión Reguladora De Energía (CRE) 10:45-11:15 Presentación: GAS NATURAL: PRODUCCIÓN PARA DAR ENERGÍA Cuál es la actual demanda de gas en México? Cuánto se importa? Cómo busca la CFE ampliar la capacidad de importación de gas natural en los próximos años? El futuro de gas de lutitas y su relación con la generación de electricidad David Madero Suárez, Ph.D., Director General, Centro Nacional de Control Del Gas Natural (CENAGAS) 11:15-12:15 Networking rápido 12:15-1:00 Almuerzo grupal

2 2 Vías Vía de Petróleo y Gas: La implementación de la reforma energética Día 1:29 de abril, :00-1:45pm Discurso principal I: PERSPECTIVAS Y PRONÓSTICO DE LA PRIMERA RONDA La Ronda Uno será la oportunidad para licitar los bloques disponibles establecidos en la Ronda Cero y para asociarse con Pemex en una empresa conjunta. Durante esta presentación escuche a Pemex explicar cuáles son las expectativas para la primera ronda de licitaciones y qué es lo que se busca en un socio. 1:45-2:30pm Discurso principal II: EL ROL DE LA CNH EN LAS RONDAS Ronda Cero Ronda Uno Primera Convocatoria Atribuciones de la CNH Edgar Rangel Germán, Ph.D., Comisionado, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 2:30-3:00 Presentación: CÓMO PREPARARSE PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Cuáles deberían ser los próximos pasos que debe dar una empresa o un inversionista interesado? Pasos para la formación de contratos para: otorgamiento de licencias, participación en los beneficios, participación en la producción, contratos de servicio. Cuáles son las formas permitidas de compensación al sector privado en virtud de estos contratos? Cómo funcionará el proceso de subasta? Cómo se relacionan los términos fiscales con los contratos? David Jiménez, Socio internacional, Chadbourne & Parke, LLP Vía de Energía Eléctrica: Oportunidades emergentes en la industria eléctrica mexicana Día 1:29 de abril, :00-1:45pm Presentación: EL PAPEL DE LA CFE LUEGO DE LAS REFORMAS ENERGÉTICAS Situación de la separación de operaciones y servicios de la CFE Actual papel de la CFE como productora de electricidad Potencial para alianzas estratégicas con la CFE Filosofía de la CFE acerca de las licitaciones para garantizar suministros de gas a las centrales eléctricas 1:45-2:30 pm Presentación: PAPEL DEL CENACE EN EL NUEVO MERCADO ENERGÉTICO MEXICANO El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se crea para que actúe como un operador independiente del sistema eléctrico en México. Esta presentación dará a conocer la situación actual de los avances en el establecimiento de la organización y de los centros de control, así como de las tareas a realizar en el futuro. Eduardo Meraz Ateca, Director General, CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE)* 2:30-3:00 pm Presentacion: EL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD EN MÉXICO: NUEVAS REGLAS Y REGLAMENTACIONES Cómo lucirá el nuevo mercado eléctrico en México? Son comparables sus características a las de los mercados eléctricos en Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú? Su comportamiento será comparable con el del mercado actual de América del Norte o del Sur? Cómo se espera que sea la transición al mercado eléctrico? Carlos Jaime V., Director General de

3 3:00-3:15 pm Pausa de networking vespertina 3:15-3:45pm Estudio de caso: SIERRA OIL & GAS Iván Sandrea, Director General, Sierra Oil & Gas, S. De R.L. DE C.V. * 3:45-4:30pm Presentación: ACTUALIZACIÓN Y PRONÓSTICOS PARA LOS DESARROLLOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN MÉXICO La oferta y la demanda de energía en México: Cómo repercutirá el papel más activo de México sobre los precios petroleros mundiales y las tendencias de producción? Cuál es el potencial geológico general de México para gas de lutitas y crudos no convencionales? Cuáles son los resultados y cuál es el potencial de los pozos exploratorios en las cuencas disponibles para la licitación de la Ronda 1: Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico- Misantla? Proyecciones del desarrollo de la producción en los próximos años Rodrigo Hernández Ordóñez, Director General Adjunto de Administración del Sector Hidrocarburos, Ministry of Energy (SENER)* 4:30-5:00pm Presentación: OPORTUNIDADES COSTA AFUERA DE MÉXICO Detalles de los bloques disponibles en la Ronda Uno Actividades de exploración recientes en las aguas profundas del Golfo de México Visiones y proyecciones para el desarrollo en aguas profundas de México en los próximos 5-10 años Mercados Eléctricos, Comisión Reguladora de Energía (CRE) 3:00-3:15 pm Pausa de networking vespertina 3:15-4:00pm Presentación: PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE ENERGÍA TRANSFRONTERIZOS Las estrategias en términos de la matriz energética en las zonas fronterizas Las tecnologías de almacenamiento de energía tendrán alguna función? Oportunidades para proyectos con elementos transfronterizos: renovables, transmisión, almacenamiento, tuberías de transporte. Maria Elena Giner, Administradora General, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 4:00-5:00 pm Panel de discusión: LAS PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD INDEPENDIENTES EN LAS OPORTUNIDADES DE PROYECTOS EN MÉXICO Qué sucederá a medida que avancen las reformas y cómo esto repercutirá sobre el desarrollo de proyectos? Cómo afectarán las reformas del mercado sobre la financiación de los proyectos de electricidad? Con el establecimiento de un mercado de contado y potencialmente sin nuevos contratos de compra de energía a largo plazo, cómo se incentivará mejor la generación eléctrica? Como desarrollador o comerciante de electricidad, cuál sería el papel de los grandes industriales en proyectos para obtener financiamiento a largo plazo o de emisión de bonos? Miguel Angel Alonso Rubio, Director General, Acciona Energía México Federico Carranza, Director de Gestión de Energía, Iberdrola Generación México Jaime De La Rosa, Presidente, Asociación Mexicana de Energía (AME) *Invitado

4 Día 2: 30 de abril, 2015 Vía de Petróleo y Gas 8:00-9:00am Panel de finanzas: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO DE MÉXICO Qué fuentes de financiación estarán disponibles para los participantes nacionales e internacionales en el sector de la energía? Qué papel jugarán los inversionistas institucionales mexicanos y extranjeros? Cómo apoyaran a los participantes del mercado las instituciones multilaterales y bancos de desarrollo? Cuáles son las áreas más atractivas de la industria del petróleo y gas y qué se anticipa que sucederá? Moderador: Nelson Balido, Presidente, Energy Council of The Americas (ECOTA) José Coballasi, Senior Director, Analytical Manager, Calificaciones de Infraestructura y Servicios Públicos, Standard & Poor s Sergio Luna, PhD., Chief México Economist, BANAMEX-CITI Juan E. Pardinas Carpizo, Ph.D., Director General, Instituto Mexicano para la Competividad A.C. Representante Senior, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) 9:00-10:00 Panel de Operadores: LECCIONES APRENDIDAS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LAS EXTENSIONES PRODUCTIVAS DE LUTITAS EN EE. UU. Conozca los más recientes desarrollos de petróleo y gas de lutitas en Estados Unidos que están impulsando la actual revolución de hidrocarburos no convencionales relacionados con la perforación horizontal. Infórmese directamente de los más destacados operadores estadounidenses y proveedores de servicios al campo sobre qué fue lo que funcionó y lo que no en sus operaciones. Día 2: 30 de abril, 2015 Vía de Energía Eléctrica 8:00-9:00 am Panel de discusión: PERSPECTIVAS DEL USUARIO FINAL DEL CLIENTE SOBRE LOS CONTRATOS DE ELECTRICIDAD LUEGO DE LA REFORMA Los industriales y otros grandes usuarios de energía buscarán firmar contratos bilaterales dentro del mercado energético reformado de México? Los obstáculos para convertirse en Usuario Calificado parecen superables? Se anticipan dificultades en la fase de transición? Piensa que las ciudades podrán aprovechar el nuevo régimen de energía para obtener mejores precios? Ignacio Castro Foulkes, Gerente de Energías Renovables, Grupo México Ignacio Sánchez Vicente, Director, Fresh Energy Consulting Mtro. Vladimir Sosa, Subsecretario de energía, Nuevo León 9:00-10:00 am Panel de discusión: PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL MERCADO ENERGÉTICO MEXICANO LUEGO DE LA REFORMA En qué difieren los beneficios del desarrollo de proyectos de energía renovable amparados por la reforma de la industria energética de los del régimen anterior? Se volverán a evaluar los proyectos si los proyectos de energía renovable compiten con la generación actual para venderse en los mercados energéticos? Cómo afectará el programa del Certificado de Energías Limpias a los proyectos de energía renovable? Pedro Elio, Director General México, First Solar Energía México Gerardo Pandal, Socio y Director de Energía Renovable, Guascor de México Benigno Villareal, Ph.D., Director General, Vive Energía Representante, Gamesa Energía

5 Arindam Bhattacharya, Presidente de Mexico y American Latina, Schlumberger Ronald Dusterhoft, Ingeniero en tecnología, realce de producción, Halliburton* 10:00-10:15 am Pausa de networking matutina 10:15-11:15am Panel de especialistas en agua: LECCIONES APRENDIDAS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE AGUA PARA LA EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS Tal como muchas empresas en Estados Unidos ha aprendido, es de extrema importancia tener un plan de manejo de agua antes de dar inicio a las operaciones de perforación. Este panel de especialistas en agua constituido por operadores, empresas de servicio en campo y prestadores de servicios tecnológicos disertará sobre las mejores prácticas para superar los desafíos relacionados con la obtención, almacenaje, transporte y eliminación del agua. También se tratarán algunos aspectos relacionados con el impacto ambiental general de la exploración de petróleo y gas, y se abordarán las nuevas tecnologías para minimizarlo. Steven Jester, ingeniero principal ambiental, ConocoPhillips Aaron Johnson, Lider de desarollo global, Dow Water & Process Solutions* James P. Welch, Global Business Development Manager- Water Solutions, Halliburton 11:15-11:45am Presentación: DISPONIBILIDAD Y LOGÍSTICA DE MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA PERFORACIÓN Cuál es la actual disponibilidad de materiales y equipos requeridos para la fracturación hidráulica? Cuáles son los actuales desafíos para transportar materiales a México? Cuáles son específicamente los tuberías de 10:00-10:15 am Pausa de networking matutina 10:15-11:15 am Panel de discusión: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE MÉXICO: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE OPERADORES DE SISTEMAS INDEPENDIENTES Y EL MERCADO ELÉCTRICO Las lecciones aprendidas en el establecimiento de organizaciones de operadores de sistemas independientes y comercialización de mercados de energía en América del Norte y del Sur. Al evaluar la necesidad de una nueva infraestructura de la red, dónde y que clase de inversión se requiere? Función de la infraestructura de transmisión en el comercio transfronterizo, tanto entrante como saliente. Las tecnologías de almacenamiento de energía tendrán alguna función? Oportunidades para proyectos con elementos transfronterizos: renovables, transmisión, almacenamiento Cesar Butrón, Presidente del directorio, COES SINAC (Perú) Malaquías Encarnación, Director, AES México 11:15 am-12:15 pm Panel de discusión: PERSPECTIVAS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EN PROYECTOS DENTRO DEL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD MEXICANA LUEGO DE LA REFORMA Qué tipo de inversionistas podrán participar, mientras las estrategias de negocios se topan con las condiciones del mercado? Con la presión para incrementar la generación eléctrica con gas, cuánto más difícil será la financiación de los proyectos en México dentro de un mercado similar a ERCOT o PJM? Cuáles son los riesgos que deben comprender los prestamistas para dar financiamiento a largo plazo? A medida que los contratos bilaterales a largo plazo, como los contratos de compra de energía,

6 transporte, caminos y redes ferroviarias que se necesitan para transportar la materia prima y equipos de capital? Alaster Love, Vice President, Oil & Gas, TransPlace 11:45-12:30pm Panel de prestadores de transporte: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SUSTENTAR LA NUEVA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN MÉXICO La infraestructura de petróleo y gas de México es antigua y muchas partes del país no están atendidas. Este panel ofrecerá un panorama actualizado de la infraestructura que hoy está disponible y analizará: Cuáles son las oportunidades más atractivas para invertir en infraestructura? Qué impacto tendrá el nuevo plan nacional de inversión en infraestructura de México sobre la infraestructura que sustente el sector de transporte, almacenamiento y comercialización? Cuáles son los sitios específicos donde imperiosamente se necesitan tuberías de transporte? Cuáles son los proyectos actualmente en desarrollo para la importación de gas natural? Cuál será el impacto de la constante expansión de Eagle Ford sobre el desarrollo de transporte en camiones y ferrocarriles transfronterizos, y de la logística de respaldo? Cuáles son algunos de los desarrollos para almacenaje de gas que se necesitan más imperiosamente? Fernando Alonso Viñas, Director de Relaciones Gubernamentales, Fermaca Roberto Carrillo, México Project Manager, Telpico, LLC Maria Mejia, NGL Analyst, Bentek Energy Jorge Martin Pinal, Cava Energy van desapareciendo, cómo los contratos con la CFE se adecuan para obtener financiamiento? Alejandro de la Vega Solorzano, Director Ejecutivo, Jefe de Energía, Petróleo y Gas, Banco Santander Carlos Carranza, Director de Desarrollo de Proyectos, Banco de Desarrollo de América del Norte Partho Sanyal, Director Operativo, Latinoamérica, Bank of America Merrill Lynch Lynn Taberncki, Director Operativo; Energía Renovable y Desarrollo Sostenible, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), The US Government s Development Finance Institution 12:15-1:15 Panel de discusión: PERSPECTIVAS DEL SUMINISTRO DE GAS PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRICIDAD Al evaluar la necesidad de una nueva infraestructura de tuberías de transporte, dónde y que clase de inversión se requiere? Función de la infraestructura de tuberías de transporte en el comercio transfronterizo, tanto entrante como saliente. Cuáles son los tipos de contratos de suministro de combustible que podrían desencadenar proyectos de tuberías de transporte? Roberto Jorge De la Huerta Moreno, Subdirector de Gas Natural, Pemex Agustin Humann, Expresidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de Gas Natural, Miembro, Consejo de Empresas Participantes en la Industria del Gas Natural Eduardo Reyes Bravo, Director de Estrategia de Infraestructura y Energía, Pricewaterhousecoopers S.C. 12:30-12:45pm Estudio de caso: PROYECTO DE NUEVO GASODUCTO DEL GRUPO ATCO James Delano, Director General, ATCO México 12:45-1:30pm

7 Panel en refinería: OPORTUNIDADES EN REFINERÍA ABIERTAS POR LA REFORMA ENERGÉTICA Impacto de la reforma y su instrumentación El Sistema Nacional de Refinación (SNR) de México: Qué se debe hacer para modernizar el sistema? Cuáles son algunos de los desarrollos que están teniendo lugar hoy? Cuáles son las mejores oportunidades y formas para entrar a este sector? Dan Gordon, Executive Vice President of Business Development and Strategy, Delek US Mtro. Alejandro López-Velarde, Socio, LÓPEZ-VELARDE, WILSON, HERNÁNDEZ & BARHEM, S.C. *Invitado *Invitado Clausura