PLATAFORMA DE ILUSTRACIÓN ELECTRÓNICA DE INVESTORS TRUST PARA INTRODUCTORES

Transcripción

1 PLATAFORMA DE ILUSTRACIÓN ELECTRÓNICA DE INVESTORS TRUST PARA INTRODUCTORES GUÍA DE USO

2 f Acceso a la plataforma de Ilustración Electrónica Para poder acceder a la Ilustración Electrónica de Investors Trust, el Introductor debe ingresar en su página de Acceso Privado a Cuenta. Una vez haya ingresado en la página de Acceso a Cuenta, deberá de hacer clic en su código de Introductor que se encuentra en la sección de 3 Cuentas, el cual lo direcionará a su página de Acceso de Introductor. 3

3 f Enlace de Ilustración Electrónica Una vez que se encuentre en su página de Acceso de Introductor, podrá encontrar el recurso de Ilustración Electrónica listado en la pestaña de Plataforma Electrónica, ubicada en el menú principal. 3

4 f Ilustración Electrónica Este enlace lo llevará a la página de bienvenida de la Plataforma de Ilustración Electrónica, donde tendrá que seleccionar el idioma de su preferencia. Luego de seleccionar el idioma, por favor haga clic en la tecla Enter (entrar) para iniciar el proceso. Tenga en cuenta que al seleccionar el idioma, todas las páginas posteriores serán exhibidas únicamente en el idioma seleccionado. Si en algún momento durante la creación de la Ilustración quisiera cambiar su idioma, tendrá que volver a la página de bienvenida e iniciar el proceso de nuevo. 4

5 f Selección Por Favor Seleccione una de las Siguientes Opciones Crear una Nueva Ilustración para un Individuo: Seleccione esta opción para comenzar una nueva ilustración para un individuo. Usted tendrá la opción de guardar dicha ilustración para propósitos futuros en la etapa final del proceso. Crear una Nueva Ilustración para una Corporación: Seleccione esta opción para comenzar una nueva ilustración para una corporación. Usted tendrá la opción de guardar dicha ilustración para propósitos futuros en la etapa final del proceso. Crear una Nueva Ilustración para un Cliente Existente: Seleccione esta opción si desea crear una ilustración para un cliente a quien previamente le haya hecho una ilustración utilizando esta plataforma. Convenientemente, esta herramienta acelerará el proceso ya que los campos de la información personal o de corporación estarán completados automáticamente con la información del participante del plan. Abrir una Ilustración Previamente Guardada: Esta opción le dará la oportunidad de visualizar ilustraciones previamente creadas en esta plataforma. Mediante el uso de esta herramienta, usted podrá visualizar, realizar cambios o imprimir ilustraciones. Una vez que la opción haya sido seleccionada, por favor haga clic en Siguiente para continuar con la próxima sección. 5

6 f Crear una Nueva Ilustración para un Individuo Información del Primer Participante del Plan Información Personal Complete la información personal requerida en los campos correspondientes. Fecha de Nacimiento: Tome nota que debe considerar la mínima y máxima edad de emisión para cada plan. Añadiendo un segundo participante al plan : Añadir un individuo como segundo participante del plan: Mediante el uso de esta opción, la página se ampliará para mostrar los campos de la información personal del segundo participante del plan. Añadir una corporación como segundo participante del plan: Mediante el uso de esta opción, la página se ampliará para mostrar el campo donde se tendrá que colocar únicamente el nombre de dicha corporación. Anadir un cliente existente como segundo participante del plan: Esta opción le permitirá agregar a un cliente existente a quien previamente le haya hecho una ilustración utilizando esta plataforma. Por favor note que podrá usar la opción de 3 eliminar al segundo participante del plan para cancelar la solicitud de agregar a un segundo participante al plan. 4 3 Luego de completar la información requerida, por favor haga clic en 4 Siguiente para continuar con la próxima sección. 6

7 f Crear una Nueva Ilustración para una Corporación Información del Primer Participante del Plan Información de la Corporación Indique el nombre de la corporación y complete la información del asegurado que estará en esta póliza. Fecha de Nacimiento: Tome nota que debe considerar la mínima y máxima edad de emisión para cada plan. Añadiendo un segundo participante al plan : Añadir un individuo como segundo participante del plan: Mediante el uso de esta opción, la página se ampliará para mostrar los campos de la información personal del segundo participante del plan. Añadir una corporación como segundo participante del plan: Mediante el uso de esta opción, la página se ampliará para mostrar el campo donde se tendrá que colocar únicamente el nombre de dicha corporación. Anadir un cliente existente como segundo participante del plan: Esta opción le permitirá agregar a un cliente existente a quien previamente le haya hecho una ilustración utilizando esta plataforma. Por favor note que podrá usar la opción de 3 eliminar al segundo participante del plan para cancelar la solicitud de agregar a un segundo participante al plan. 4 3 Luego de completar la información requerida, por favor haga clic en 4 Siguiente para continuar con el próximo paso. 7

8 f Selección de Producto El primer paso en la sección de Selección de Producto es indicar si la ilustración será para un Nuevo Plan de Inversión (Base) o para un Endoso en una Póliza Existente. Información de Producto Luego, seleccione el Producto de Inversión utilizando el menú desplegable. Ingrese el monto de Contribución Anual Total deseada o la Contribución Inicial, dependiendo del producto de inversión seleccionado. Si un Plan de Contribución Regular es seleccionado, la 3 Frecuencia de Pago deberá ser seleccionada. Una vez que haya sido seleccionada, el campo de Contribución Regular será actualizado automáticamente, basado en la Contribución Anual Total ingresada y la Frecuencia de Pago seleccionada. Si un plan de Contribución Única es seleccionado, los campos de Frecuencia de Pago y de Contribución Regular se mostrarán inactivos. 3 8

9 f Selección de Producto Continuación Fecha de efectividad 4 : Este campo estará preestablecido a la fecha actual. Tasa de Interés Proyectado 5 : Si usted seleccionó un plan de Contribución Regular, un plan Platinum o Platinum Plus, o un plan del Índice S&P 500, la era tasa de interés proyectada estará preestablecida a 6% y la da podrá ser modificada desde el 3% al 5% Si algunos de los planes del Portafolio de Renta Fija fue seleccionado, las tasas de interés proyectado se reflejarán de acuerdo a la tasa fija, o a la tasa mínima y máxima disponible en el producto seleccionado. Dichas tasas son actualizadas en la página Web de Investors Trust. Luego de completar la información requerida, por favor haga clic en 6 Siguiente para continuar con el próximo paso

10 f Ilustración Gráficos Interactivos : Con el fin de proveerle a su cliente con un mejor entendimiento de los valores ilustrados, usted podrá simplificar la vista de la gráfica haciendole clic en las opciones de las leyendas (Total de Contribuciones Realizadas, Valor de Cuenta, y Valor de Rescate) y seleccionar las que usted esté interesado en revisar. Adicionalmente, usted podrá mover el ratón en cada barra de la gráfica para obtener los valores. Este es el último paso del proceso. Luego de revisar la ilustración, usted tendrá las siguientes opciones : Anterior: Le permitirá poder regresar y realizar cualquier cambio que desee en la Ilustración. Guardar: Le permitirá guardar la ilustración para poder acceder en el futuro. Impresión Preliminar: Le permitirá imprimir la ilustración en formato PDF Aplicación Electrónica: Le permitirá acceder directamente a la plataforma de aplicación electrónica en caso que el cliente guste continuar con el proceso de suscripción del plan. Cerrar. 0

11 f Herramientas Adicionales Estas herramientas fueron creadas con el propósito de proveerle conveniencia al acceder en el futuro a la Plataforma de Ilustración Electrónica, ya que usted podrá obtener de manera rápida la información del cliente y la ilustración previamente creada. A continuación encontrará mayores detalles sobre el uso de cada una de estas herramientas: Crear una Nueva Ilustración para un Cliente Existente : Al seleccionar esta opción, la plataforma desplegará una lista con todos los clientes a quienes se les ha creado previamente una ilustración usando esta plataforma. Adicionalmente, usted podrá limitar los resultados usando los filtros proporcionados en la página. Luego de seleccionar al cliente, haga clic en Siguiente para ir a la sección de Crear una Ilustración. Abrir una Ilustración Previamente Guardada : Al seleccionar esta opción, la plataforma desplegará una lista con todas las ilustraciones previamente creadas. Adicionalmente, usted podrá limitar los resultados usando los filtros proporcionados en la página. Luego de seleccionar al cliente, haga clic en Siguiente para ir a la sección de Ilustración.