Minería en el País. Gustavo Lagos Centro de Minería Pontificia Universidad Católica de Chile. Sonami 6 de agosto 2009, Santiago, Chile

Transcripción

1 Efectos Económicos de la Minería en el País Gustavo Lagos Centro de Minería Pontificia Universidad Católica de Chile Curso para Periodistas Económicos Curso para Periodistas Económicos Sonami 6 de agosto 2009, Santiago, Chile

2 % de Pro ducción chile na c/r al mun nd 50 c a b' 40 d e f h 30 g b a: Comienza el Auge del Cobre del Siglo XIX-explotación de la Mina Tamaya b: Empieza la declinación de las altas leyes de minerales chilenos y el auge del cobre en los Estados Unidos b': Se descubre el proceso de la flotación c hasta d: Se inaugura El Teniente, comienza la Primera Guerra Mundial, y se inaugura Chuquicamata e: Se inaugura Potrerillos y se produce la Gran Depresión f: Comienza la Segunda Guerra Mundial g: Nacionalización del Cobre en Chile h: Comienza el Boom del Cobre Chileno del Siglo XX

3 Mining exports and national exports: Chile Exportaciones Mineras respecto del Total % Exportaciones Año Fuente: Braun et al (2000)

4 4 Valor Agregado PIB = Valor Agregado que genera la actividad PIB = Valor Bruto de la Producción Consumo Intermedio Valor Agregado = Remuneraciones + Construcciones + Excedentes brutos Consumo Intermedio = Costos (excluyendo remuneraciones) e aco es) + importaciones taco

5 5 IMPACTO DIRECTO PIB Bruto IMPACTO INDIRECTO PRIMARIO Agropecuario Pesca Minería Construcción Industria Manuf. Elect., Gas y Agua Comercio y Hotel Transp y comunic. Serv. empresariales Serv.Sociales Adm. Pública IMPACTO INDIRECTO SECUNDARIO DE LA CONSTRUCCION Agropecuario Pesca Minería Industria Manuf. Elect., Gas y Agua Construcción Comercio y Hotel Transp y comunic. Serv. empresariales Serv.Sociales Adm. Pública

6 6 Valor agregado generado por una compañía minera Utilidades de la Compañía Inversiones, intereses Impuestos pagados por la compañía Efecto indirecto secundario Efecto indirecto primario Remuneraciones de la compañía (empleados propios y contratistas)

7 Renta Ricardiana Precios/ Costos P m C a A B C D E F G H I Hectarias

8 Curva de costos 2001, Industria del cobre Curva de Costos C1 según Brook Hunt (US c/lb) Alumbrera Escondida Mines ite Cerro Coloradoo SxEw O k Tedi Antamina Projec t Highland Valley Copper Tintaya Minesite Cumulative Production (kt) US c/lb

9 Curva de costos de la industria del cobre, C3, N E u E u O c A f c/lb C h i L a t A s i o r t e u r o p u r o p e a n í r i c a i l e i n A m i a e A m. a O c c a O r a KTon. Fuente: Brook Hunt

10 Renta parala Mina B Precios/ Costos P m Renta pura Otras rentas Cuasirenta costos de capital y otros fijos Parte de la renta para el Gobierno Costos variables mínimos posibles Capacidad de Mina

11 Rentas Costos variables incluyen casi todos los costos + patentes + permisos Parte de la renta son los impuestos a las utilidades Cuasi renta costos de capital, amortización, intereses Otras rentas gestión, ciclos de precios, rentas originadas en habilidades específicas

12 Competitividad país VAN de ingreso fiscal Óptimo de impuestos 0 % de impuestos 100

13 13 Qué es una Matriz Insumo Producto? Oferta y Uso Es una representación simplificada de la economía que muestra la estructura de la generación y uso de la oferta de bienes y servicios, para un período seleccionado que se define como año base. Ello se expresa mediante un conjunto de tablas de doble entrada, donde la producción obtenida por las distintasi actividades id d económicas se registra en las filas de las tablas y su respectivo uso intermedio o final, en las columnas. Uso Final Por uso final de la producción se entiende el consumo, la inversión y las exportaciones. Columnas Se registra las estructura de costos de cada una de las actividades g económicas, desagregando su respectiva producción bruta en consumo intermedio y valor agregado.

14 14 Matriz Insumo Producto

15 15 Matriz Inversa de Leontief o de requerimientos totales El modelo insumo producto, provee los elementos para el cálculo de los coeficientes de efectos, que permiten comparar las relaciones de interdependencia entre las actividades económicas, como demandantes y proveedores de insumos intermedios, frente a incrementos en la demandad final. Esta matriz permite observar los efectos directos e indirectos de las diferentes actividades económicas que la componen.

16 16 Significado de los coeficientes de la Matriz Inversa Matriz de Requerimientos Directos e Indirectos 2003 Industria/Industria Industria Agropecuario-silvícola ,115 concentra dos efectos: Pesca extractiva Minería El directo generado por un shock de demanda unitario en el sector de Minería, efecto directo (bruto) y Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Comercio, hoteles y restaurantes El efecto adicional sobre si mismo igual a Transporte y comunicaciones Intermediación financiera y servicios empresariales Propiedad de vivienda Servicios sociales y personales Administración pública Fuente: Banco Central (2006)

17 17 Efecto Indirecto Primario de la Minería en otros sectores Matriz de Requerimientos Directos e Indirectos 2003 Industria Agropecuario-silvícola Pesca extractiva Minería Efecto indirecto primario de Industria manufacturera todas0.4482las0.1467industrias que Electricidad, gas y agua componen la MIP. 6-Construcción Se suman los efectos obteniendo en el caso de la 7-Comercio, hoteles y restaurantes Transporte y comunicaciones minería (se ha Intermediación ió descontadod el impacto unitario i financiera y servicios empresariales directo) Propiedad de vivienda Servicios sociales y personales Administración pública Efecto Indirecto Primario

18 18 Comparación con otras Matrices Insumo Producto Diferente metodología: El Banco central para generar las MIP utiliza las cuentas nacionales, la metodología de Análisis a partir de 1996 es diferente a la de 1986, debido a que el sistema contable no consideraba todos los atributos que considera la matriz 1996 y 2003

19 19 Resultados: Medida de impacto directo e indirecto de la Minería a nivel nacional Multiplicadores de Impacto la Minería en base a MIPN 1996 Multiplicadores de Impacto la Minería en base a MIPN 2003 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,31 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,39 Multiplicador Efecto Directo Multiplicador (Bruto); 1 Efecto Directo (Bruto); 1 Multiplicador Efecto Indirecto Primario; 0,62 Multiplicador Efecto Indirecto Primario; 0,71

20 20 1 Agricultura 2 Fruticultura 3 Resto Silvoagropecuario 4 Pesca 5 Cobre 6 Resto Minería 7 Alimentos, Beb. y Tabaco 8 Textil, pren. de vestir y cuero 9 Madera y Muebles 10 Papel e Imprentas 11 Qca, petróleo, caucho y plás. 12 Fab. prod. min. no met. 13 Metálica Básica 14 Prod. met, maq. y eq. 15 Resto Industria 16 Electricidad, gas y agua 17 Construcción 18 Comercio, Restaurant t y Hoteles 19 Transporte 20 Comunicaciones 21 Servicios Financieros 22 Educación 23 Salud 24 Resto Serv. Pers, P. Viv. y Otros Bs. y Ss. 25 Administración Pública Actividades que 10 P l I t componen la Matriz (Nivel País)

21 21 Análisis Regional Efecto Indirecto Primario y Secundario R. de Tarapacá y R. de Coquimbo (Base 1996, análisis sobre 12 sectores, igual que la MIP nacional) Región de Tarapacá Efecto Total de la Minería Efectos indirectos primarios Efecto Indirecto secundario en otras industrias Región de Coquimbo Efecto Total de la Minería Efectos indirectos primarios i Efecto Indirecto secundario en otras industrias Agropecuariosilvícolsilvícola Agropecuario Pesca extractiva Pesca extractiva Minería Minería Industria Industria manufacturera manufacturera Electricidad, gas y Electricidad, gas y agua agua Construcción Construcción Comercio, hoteles y Comercio, hotelesy restaurantes restaurantes Transporte y Transporte y comunicaciones comunicaciones Intermediación Intermediación financiera y servicios financiera y servicios Efecto indirecto secundario empresariales empresariales Propiedad de de la Propiedad minería de en otros vivienda vivienda sectores a nivel regional Servicios sociales y Servicios sociales y personales personales Administración Administración pública pública Efecto Efecto Efecto indirecto primario de la minería en otro sector a nivel regional

22 22 Análisis Regional Efecto Indirecto Primario y Secundario R. de Antofagasta y R. de Atacama (Base 1996, análisis sobre 12 sectores, igual que la MIP nacional) Región de Antofagasta Efectos directos e indirectos Efecto Indirecto Primario Minería Efecto Indirecto Secundario industrias Región de Atacama Efectos directos e indirectos Efecto Indirecto Primario Minería Efecto Indirecto Secundario industrias Agropecuariosilvícolsilvícola Agropecuario Pesca extractiva Pesca extractiva Minería Minería Industria Industria manufacturera manufacturera Electricidad, gas y Electricidad, gas y agua agua Construcción Construcción Comercio, hoteles y Comercio, hotelesy restaurantes restaurantes Transporte y Transporte y comunicaciones comunicaciones Intermediación Intermediación financiera y servicios financiera y servicios empresariales empresariales Propiedad de Propiedad de Efecto indirecto de la minería en vivienda vivienda Servicios sociales y otro sectorservicios a nivel sociales regional y personales personales Administración Administración pública pública Efecto Efecto Efecto directo de la minería en otro sector a nivel regional

23 Vl Valor Agregado Región de Tarapacá Millones de Pesos Impacto Directo Impacto directo en otras industrias Impacto Indirecto Región de Tarapacá Matriz Impacto Directo 1 62,386 67,416 68,488 57,342 99, , , , , , , , , , , , ,201 Impacto Indirecto Primario ,294 47,866 48,626 40,713 70, , , , , , , , , , , , ,063 Impacto Indirecto Secundario ,331 26,292 26,710 22,363 38,988 71,825 93,524 97, , , , , , , , , ,359

24 Valor Agregado Región de Antofagasta Millones de Pesos Impacto Directo Impacto directo en otras industrias Impacto Indirecto Región de Antofagasta Matriz Impacto Directo 1 799, , , ,415 1,046,605 1,109,836 1,432,518 1,694,760 1,874,601 1,959,674 1,922,365 2,060,521 2,047,406 2,217,559 2,329,952 2,239,905 2,191,552 Impacto directo en otras industrias , , , , , ,983 1,017,088 1,203,279 1,330,967 1,391,368 1,364,879 1,462,970 1,453,658 1,574,467 1,654,266 1,590,332 1,556,002 Impacto Indirecto , , , , , , , , , , , , , , , , ,705

25 Valor Agregado Región de Atacama Millones de Pesos Impacto Directo Impacto directo en otras industrias Impacto Indirecto Región de Antofagasta Matriz Impacto Directo 1 162, , , , , , , , , , , , , , , , ,591 Impacto directo en otras industrias , , , , , , , , , , , , , , , , ,590 Impacto Indirecto ,690 90, , , , , , , , , , , , , , , ,549

26 Valor Agregado Región de Coquimbo Millones de Pesos Impacto Directo Impacto directo en otras industrias Impacto Indirecto Región de Antofagasta Matriz Impacto Directo 1 65,947 67,600 69,410 59,547 71,075 79,998 77,449 70,073 59,074 68, , , , , , , ,899 Impacto directo en otras industrias ,822 47,996 49,281 42,278 50,463 56,798 54,989 49,752 41,943 48, , , , , , , ,158 Impacto Indirecto ,244 34,077 34,989 30,018 35,829 40,327 39,042 35,324 29,779 34, , , , , , , ,322

27 27

28 28

29 9/3 7

30 3 /3 7

31 31 Resultados: Medida de impacto directo e indirecto de la Minería a nivel Regional, 12 sectores Multiplicadores li de Impacto la Minería Región de Tarapacá en base a MIPR 1996 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,68 Multiplicador Efecto Directo (Bruto); 1 Multiplicadores de Impacto la Minería Región de Antofagasta en base a MIPR 1996 Multiplicador Efecto Indirecto Primario; 0,82 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,56 Multiplicador Efecto Directo (Bruto); 1 Multiplicador li Efecto Indirecto Primario; 0,87

32 32 Multiplicadores de Impacto la Minería Región de Atacama en base a MIPR 1996 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,55 Multiplicador Efecto Directo (Bruto); 1 Multiplicador Efecto Indirecto Primario; 0,86 Multiplicadores de Impacto la Minería Región de Coquimbo en base a MIPR 1996 Multiplicador Efecto Indirecto Secundario; 0,67 Multiplicador Efecto Directo (Bruto); 1 Multiplicador Efecto Indirecto Primario; 0,85

33 Tasa de Pobreza Región Antof. Tasa de Pobreza País ,0% 20,0% Crecimiento del PIB Regional de Antofagasta 10,0% 0,0% -10,0% -20,0%

34 PIB Región y PIB Minero Región de Antofagasta % del PIB Minero c/r al PIB de la Región de Antofagasta Gran Boom Minero Ci Crisis i del

35 20,00 15,00 10,00 5,00 % Desempleo, Región de Antofagasta Miles de persona as 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Desocupados, Región de Antofagasta (miles de personas) 0, , ,00 250,00 225,00 200,00 175,00 Fuerza de Trabajo Región de Antofagasta (miles de personas) Desempleo llega a un mínimo en 1998, y posteriormente t sube debido a la crisis Asiática, que coincide con la baja del precio del cobre 150,00 125,00 100, Se observa un fuerte aumento de la fuerza de trabajo en 2006 debido al ciclo alto de precios. Ello indica, tal vez, inmigración Centro de Minería - UC

36 36 Empleo Factor multiplicador de empleo en 2009 de grandes empresas mineras es de 4 a 5 veces el número de trabajadores propios y contratistas de operación. Las diferencias en salario entre trabajadores de j la minería y trabajadores de la construcción es de cerca de tres veces.

37 37 0,866 Índice de Desarrollo Humano regional, 0, ,856 Índice 0,851 0,846 0,841 0, Años IDH = f (tasa de matriculación, años promedio de escolaridad, pib/capita)

38 Mining contribution to fiscal revenue (%) and copper price Copper price adjusted at 50 for 2006 (average price in 2006 was 3.05 c/lb) % of total fiscal revenue 40 Adjusted copper price (2006=50)

39 Chile Mining Taxes include Codelco s profits before tax (handed over to the State), Enami s tax; rent tax paid by private mining companies + royalty tax (from 2006) + tax dividends (only data for Minera Escondida) Total Fiscal Income and Mining Taxes - Chile Million US$ of ea ach year

40 Ingresos fiscales generados por la minería chilena (millones de US$) Codelco Impuesto a Dividendos Royalty Impuesto a la renta Centro de Minería - UC

41 41 Región de Tarapacá Millon nes de pesos de Evolución PIB Minería Región de Tarapacá Base 2003 Región de Tarapacá Producción mineras de Cobre* * cobre Mile es de toneladas de 800,0 700,0 600,00 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Collahuasi (Conc. Y SxEw) Quebrada Blanca (Conc. Y SxEw) Cerro Colorado (SxEw) *Principales compañías de la región

42 42 Región de Tarapacá ComparaciónPIBR Mineríay PIBR Región de Tarapacá Base Millones de peso os de PIB Minería PIB Región

43 43 Región de Tarapacá Correlación entre el PIB Minero y el PIB Regional Período : ρ= 0,947 Regresión PIB Regional, coeficientes: Coeficiente Intercepción PIB minería 0,295 Año 63700,335

44 44 Región de Antofagasta Millo ones de Pesos de Evolución PIB Minería Región de Antofagasta Base 2003 de cobre Miles de toneladas 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Región de Antofagasta t Producción mineras de cobre* * Radomiro Tomic (SxEw) El Abra (SxEw) Zaldivar (concy SxEw) Escondida (conc SxEw oxide) Mantos Blancos (conc raf sxew) Codelco Norte (conc y SxEw) Chuquicamata (conc y SxEw) *Principales compañías de la región

45 45 Región de Antofagasta t ComparaciónPIBR Mineríay PIBR Región de Antofagasta Base 2003 Millones de Peso os de PIB Minería PIB Región

46 46 Región de Antofagasta Correlación entre el PIB Minero y el PIB Regional Período : ρ= 0,995 Regresión PIB Regional, coeficientes: Intercepción Año 47314,742 PIB Minería 1,105

47 47 Región de Atacama Millo ones de pesos de Evolución PIB Minería Región de Atacama Base Miles de toneladas de cobre 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 00 0,0 Región de Atacama Producción mineras de cobre* Atacama Kozan Andacollo (SxEw) Manto Verde (SxEw) La Candelaria Ojos del Salado Coemin/Carola Punta del Cobre (Conc y SxEw) Salvador (conc/precip SxEw) *Principales compañías de la región

48 48 Región de Atacama Comparación PIBR Minería y PIBR Región de Tarapacá Base Millones de pe esos de PIB Minería PIB Región

49 49 Región de Atacama Correlación entre el PIB Minero y el PIB Regional Período : ρ= 0,977 Regresión PIB Regional: Intercepción Año 18146,47 PIB Minería 1,235

50 50 Región de Coquimbo Millones de pesos de Evolución PIB Minería Región de Coquimbo Base 2003 s de cobre Miles de tonelada Región de Coquimbo Producción mineras de cobre* ,0 400,0 350,0 Tamaya (Punitaqui) 300,0 250,0 San Gerónimo 200,0 Los Pelambres 150,0 Talcuna 100,0 50,0 San Jose 00 0,0 El Indio *Principales compañías de la región

51 51 Región de Coquimbo Comparación PIBR Minería y PIBR Región de Coquimbo Base os de 2003 Millones de pes PIB Minería PIB Región

52 52 Región de Coquimbo Correlación entre el PIB Minero y el PIB Regional Período : ρ= 0,854 Regresión PIB Regional, coeficientes: Intercepción ,5 Año 42243,752 PIB Minería 0,378

53 53 Distribución de Inversión Extranjera en Minería en Chile, período (valores nominales) Región Metropolitana: 18,7% Región de Aysén: 0,6% Región de O Higgins: 0,1% Resto, 24,47% Región de Tarapacá; 15,91% Región de Coquimbo, 8,44% Región de Atacama; 12,25% Región de Antofagasta, 38,93% Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario de Cochilco 2007

54 54 Inversión extranjera últimos años, distribución: Distribución de Inversión Extranjera en Minería, período (Mill. de doláres reales de 2007) Resto 26% Región de Tarapacá 12% Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Antofagasta Región de Coquimbo Región de Coquimbo 38% 12% Resto Región de Atacama 12%

55 55 Inversión en Codelco y Enami en Minería 2000,00 Inversión Pública* en Minería (Millones de dólares de 2007) 1800, , ,00 Millones de US$ 1200, ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Fuente: Elaboración en base a datos nominales Cochilco y ajuste de moneda. *Inversión Pública incluye Codelco y ENAMI

56 56 Indicadores Regionales Para la construcción de las MIPR se utilizaron tres indicadores de interés Cociente de Localización: compara el tamaño relativo de un sector en el total de la región, con el tamaño relativo del total del mismo sector en el país. Coeficiente de Especialización: Grado de similitud de la estructura económica regional con una estructura económica patrón. Coeficiente de Distribución Espacial: Grado de similitud de la distribución interregional de un sector con respecto a la distribución de un patrón de comparación, en este caso es el total de la producción de la actividad en el país.

57 57 Coeficiente de Especialización El sector minero, específicamente el cobre, aporta un 85% al valor del coeficiente

58 Conclusiones Efecto de la Minería Minería Nacional 1996 Minería Región de Región de Región de Región de Nacional Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo 2003 (Base 1996) (Base 1996) (Base 1996) (Base 1996) Multiplicador Efecto Directo (Bruto) Multiplicador Efecto Indirecto Primario Multiplicador Efecto Indirecto Secundario Suma de Efecto Impacto de Operación

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