Medios de Comunicación 2013

Transcripción

1 Medios de Comunicación 2013 Luis Jiménez Socio responsable del Área de Media & Entertainment de Deloitte para España y Europa

2 Medios de Comunicación, Predicciones 2013 El lanzamiento del 4K. La emisión multipantalla en horario de máxima audiencia. Televisores conectados a la red: aciertos y errores. Los servicios OTT podrían beneficiar más a los operadores tradicionales que a los nuevos players. La realidad del Cord Cutting en Norteamérica. La televisión de pago en España: a las puertas de Jericó? 2 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

3 El lanzamiento del 4K. 3 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

4 2013: #Deloittepredicts comenzará el lanzamiento de la nueva generación de televisores Ultra Alta Definición 4K. Qué impulsa el movimiento 4K? Es necesaria una nueva versión de HD? Pantallas de televisión más grandes Videoconsolas de última generación Crecientes expectativas en cuanto a resolución Los Early Adopters disfrutarán de pixeles invisibles 4 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

5 pero el retorno de la inversión no será tangible en el corto plazo. La Ultra Alta Definición implica una inversión importante para cadenas, productoras, fabricantes y consumidores. Deloitte estima un coste entre 8 y 12 millones de euros por canal. Requiere nuevos estándares como el Estándar Interface Multimedia de Alta Definición HDMI 2.0, para velocidades de datos que requiere la tecnología 4K. Retos adicionales de almacenamiento, ancho de banda y nuevos decodificadores para apoyar el nuevo estándar de compresión de HEVC El éxito vendrá de la distribución de los altos costes de producción a través de una gran audiencia, dando lugar a un coste razonable por espectador. 5 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

6 Qué debería ocurrir en 2013? Más modelos de TVs 4K disponibles Mayor gama de cámaras 4K La gama comercial de televisores 4K aumentará de unos pocos modelos en 2012 a unos 20 a finales de La gama comercial de televisores 4K aumentará de unos pocos modelos en 2012 a unos 20 a finales de Los Early Adopters Nueva tecnología auxiliar Aunque el presupuesto será inalcanzable para la mayor parte de los consumidores, los early adopters de alto poder adquisitivo podrán disfrutar del 4k. Conectores que soporten 4K basados en el estándar HDMI 2.0. Discos Blu-ray de 8 capas con una capacidad de 200 GB. Más contenidos 4K disponibles Empezarán las emisiones de prueba La difusión 4K no está prevista, pero debería haber muchas películas disponibles. Deberán demostrar su utilidad para optimizar el frame rate por género. El deporte es uno de los géneros con más potencial para ser captados en 4K, pero también implica una frecuencia de bits mayor. 6 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

7 La emisión multipantalla en horario de máxima audiencia. 7 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

8 2013: #Deloittepredicts un 10% de los hogares duplicarán su consumo televisivo mensual con varias pantallas. A los miembros de la familia les gustaría pasar tiempo juntos viendo la televisión, pero en ocasiones es difícil ponerse de acuerdo a la hora de elegir qué ver. Una solución consiste en ver dos programas distintos y la forma más fácil de hacerlo es con dos pantallas: 8 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

9 La emisión multipantalla satisface de este modo una demanda latente que ha existido durante décadas. Es una réplica del modo de trabajo de millones de trabajadores. 9 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

10 2013: #Deloittepredicts hasta un 10% de hogares utilizará múltiples pantallas ante eventos deportivos importantes. A los espectadores les gusta consumir más de un contenido concreto, especialmente en el ámbito de los deportes. Se prevé que, en 2013, durante eventos deportivos importantes para los que estén disponibles varios streams, hasta un 10% de hogares utilice múltiples pantallas en la misma habitación. No tiene por qué implicar necesariamente que los espectadores vean más televisión, aunque es probable que vean el mismo evento durante más tiempo. 10 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

11 2013: #Deloittepredicts en 2020 entre un 5% y un 10% de los hogares tendrá dos teles en el salón. 42 LCD TV 80 LCD TV 10 Tablet <10% del coste de una de 80 pulgadas. Más barata que muchas tabletas de 10 pulgadas y su superficie es 21 veces superior. El peso de dos televisiones puede ser un cuarto del de un solo televisor de 80 pulgadas. 11 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

12 Pero las cadenas de televisión seguirán dudando sobre cuál es la mejor forma de rentabilizar cualquier tipo de emisión multipantalla. Existencia de contratos de licencia multidispositivo acordados para el lanzamiento de servicios OTT. Reducción del coste de las cámaras, más secuencias donde elegir. Coste de un productor inferior al coste de desarrollo de una aplicación o página web para un programa. La experiencia del usuario al disfrutar del concepto imagen junto a imagen utilizando las tecnologías actuales, supera con creces a la de imágenes yuxtapuestas. 12 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

13 Televisores conectados a la red: aciertos y errores. 13 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

14 2013: #Deloittepredicts las televisiones con conectividad integrada superará los 100 millones. En la mayoría de los casos, se comprarán sobre todo por razones de precio, tamaño o ancho. lo ven como un extra bienvenido. indignados por tener que pagar. difícil acceso. les resulta indiferente. 14 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

15 Por qué la conectividad per se no es un factor determinante de compra de nuevos televisores en 2013? Porque cientos de millones de hogares en todo el mundo ya cuentan con una o varias formas de conectar sus televisores a la red 15 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

16 Y sólo se utilizarán de forma ocasional para jugar online, navegar por internet, descargar aplicaciones o en conferencias. El uso principal del televisor seguirá siendo ver programas de televisión y películas. El consumo de la mayoría se hará a través de televisión digital terrestre, satélite o cable. La calidad de emisión y de los programas emitidos grabados en un DVR es además mejor a la disponible online. Internet es una fuente compartida, el broadcast no. Internet Broadcast 16 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

17 Si los contenidos no son exclusivos y con un precio competitivo, la necesidad de que los televisores incorporen un sistema de conectividad seguirá siendo escasa. Los fabricantes de televisores necesitan: Las cadenas deberían: Considerar formas de diferenciar sus productos Formas de impulsar los a menudo ajustados márgenes que caracterizan este sector Conocer las funciones y prestaciones más valoradas por los consumidores. Llevar un control de la base instalada de dispositivos en los cuales se podrían recibir y consumir sus contenidos. Control sobre el alcance que tendría el aumento de popularidad de las nuevas formas de consumo. 17 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

18 Los servivios OTT podrían beneficiar más a las cadenas tradicionales que a los nuevos pure plays 18 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

19 2013: #Deloittepredicts dos de los tres principales servicios de OTT de películas y programas de televisión serán prestados por los players tradicionales Los proveedores puros OTT probablemente disfruten de un crecimiento de su cuota de mercado y de una mayor aceptación, pero en la mayoría de los mercados su cartera de clientes de pago activos representará probablemente menos de un 10% de los hogares. El mercado será dominado por los operadores existentes. 19 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

20 Los ingresos totales a nivel mundial procedentes de la publicidad y las suscripciones alcanzaría los 400 millones de dólares en La combinacón de los ingresos por OTT de las cadenas existentes (por suscripciones y publicidad) y los pure plays sea inferior al 2% de las ganancias Locutores de TV OTT gratis Empresas de TV de pago OTT tenga acceso como la parte de paquetes de suscripción. El consumo de programas y de películas a través de OTT continua siendo reducido. Lista TV DVR OTT 20 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

21 Nuevos players vs Operadores tradicionales OTT pure play Reducida Audiencia Exceso de confianza en el contenido archivado Nueva marca en el mercado Puede no tener el atractivo de llamada a la acción Operadores Tradicionales Gratis Permite ponerse al dia con los programas El servicio OTT es una extensión natural de la marca Capacidad para promocionar sus propias marcas 21 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

22 La realidad del cord cutting en Norteamérica. 22 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

23 2013: #Deloittepredicts menos de un 1% de abonados cancelará su suscripción a la TV de pago. En 2013, la mayoría de los hogares en Norteamérica que pagan por sus servicios de televisión a través de distribuidores de programación de vídeo multicanal (MVPD) renovarán su suscripción. Según estudio realizado en 2012, el 31% de los encuestados declaró que se estaba planteando o considerando seriamente cancelar su suscripción Las cifras de abonados registrados de varios proveedores MVPD han experimentaodo un incremento en los últimos dos años. 23 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

24 Pero el índice de nuevas suscripciones se ha ralentizado. US Canada 2010 > 1% ± > 1% ± % 0.2% 0.3% - 0.4% 2013 Es probable que no haya cambios e incluso disminuya Los cuatro pilares de la televisión de pago no suelen estar disponibles a través de Deportes en directo otras alternativas de servicios OTT Noticias Realities Estrenos de comedias y dramas Solo un 10% de los hogares norteamericanos podrían contemplar la posibilidad de cancelar su suscripción a la televisión de pago y seguir viendo los programas que realmente quieren ver. 24 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

25 Aumento de ARPU La pérdida de un pequeño número de abonados no significa necesariamente una caída de ingresos o de rentabilidad Centrarse más en el 99% de sus abonados que probablemente continúen con su contrato Aumentar el gasto medio de sus abonados y Diseñar paquetes para satisfacerlos Fijar un precio estratégico para un paquete de servicios de televisión de pago y acceso a Internet, de tal forma que darse de baja apenas suponga un incentivo económico. Prever que los usuarios que cancelen sus suscripciones aumentarán su consumo de datos y necesitarán un plan de datos mayor y más caro que cuente con mayor velocidad. Minimizar el Churn Rate 25 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

26 La televisión de pago en España: a las puertas de Jericó? 26 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

27 Factores críticos 2013: #Deloittepredicts un posible escenario de crecimiento TV de pago en España. Situación actual de la televisión de pago en España respecto a otros países: Average Revenue per User (ARPU) Euros % Penetración % 41% 48% España Francia UK España Francia UK Fuentes: CMT, información corporativa y elaboración propia. Cuáles han sido los principales factores que han llevado al actual statu quo del mercado televisivo en España? 1 La emisión existente y tradicional de un gran número de contenidos premium en abierto proporciona al espectador una televisión gratuita de gran calidad. 2 Obligación de la Ley de Interés General en relación con la emisión de eventos deportivos, que impide la completa exclusividad en televisión de pago de contenidos estratégicos (La Liga, Mundial y Eurocopa, etc.). 3 4 El elevado número de canales en abierto (6 generalistas, 21 temáticos y 31 autonómicos). El impacto de la piratería, que en España alcanza el 77,3% sobre los contenidos digitales de pago. 27 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

28 Esta situación puede haber iniciado un proceso de cambios Las disputas por algunos contenidos premium en España, en especial por el fútbol nacional, han derivado en un incremento desmesurado del precio pagado por los derechos. que puede colocar a los operadores de televisión de pago en mejores condiciones para adquirir contenidos premium y mayor margen para explotar sus plataformas con más contenidos y mayor exclusividad. 1 2 Diseño de la oferta de canales y segmentación de los paquetes de televisión. Racionalización del coste de algunos contenidos Globalización de contenidos. Campañas de captación agresivas. Uso de dispositivos móviles y nuevas tecnologías. Claves 6 Incorporación de nuevos operadores. 28 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

29 Personas de contacto 29 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

30 Personas de contacto Luis Jiménez Socio responsable del Área de Media & Entertainment de Deloitte para España y Europa Fernando Huerta Socio responsable del Área de Telecomunicaciones de Deloitte para España Enrique Sainz Socio responsable del Área de Tecnología de Deloitte para España luisjimenez@deloitte.es fhuerta@deloitte.es esainz@deloitte.es Si deseas información adicional contacta con: Nuria Fernández Gerente del Área de TMT España nufernandez@deloitte.es Nancy Fernández Responsable estudios y KM del Área de Media & Entertainment para España nfernandezvilla@deloitte.es 30 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013

31 Si desea información adicional, por favor, visite Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Deloitte cuenta en la región con más de profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia. Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la Red Deloitte ), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación Deloitte, S.L.