San José, 26 de agosto de 2016

Transcripción

1 1 San José, 26 de agosto de 2016 Estimado inversionista: De conformidad con el Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras Obligaciones de Información y el acuerdo SGV-A-196 Reforma Integral al SGV-A-61 sobre Hechos Relevantes, Multifondos de Costa Rica S.A., S.F.I. informa el siguiente: COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 1.49 Modificaciones a prospectos del emisor que se realizan mediante comunicado de hecho relevante. Multifondos de Costa Rica SFI, S.A. informa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 y 70 del Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias, y a su vez, cumpliendo con el trámite de actualización anual, ha procedido a modificar los prospectos de los siguientes fondos de inversión: - Fondo de Inversión Premium No - Fondo de Inversión Suma No - Fondo de Inversion Global Multifondos No - Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No - Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas Mundiales Multifondos No - Fondo de Inversión No de Productos Financieros Multifondos - Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No - Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos - Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II No - - Avanza - Progresa Las modificaciones realizadas se detallan a continuación: Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Fondo de Inversión No de Productos Financieros Multifondos Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas Mundiales Multifondos No Mecanismo de colocación de las participaciones Las participaciones podrán adquirirse a través del ente comercializador del fondo en mercado secundario o mercado primario, este último, siempre y cuando el fondo no haya alcanzado su máximo monto Las participaciones del fondo podrán colocarse mediante colocación directa, subasta o contratos de colocación, según

2 2 autorizado. Las indicaciones de compra por parte del inversionista se podrán recibir vía telefónica, por facsímil, correo electrónico, correo postal, o cualquier otro medio que autorice el inversionista en el Formulario Conozca a su Cliente. El mecanismo de colocación en mercado primario es por ventanilla abierta al público inversionista en las oficinas de Multifondos de Costa Rica. El mecanismo específico que se utilizará para la colocación, los horarios de apertura y recepción de ofertas, la fecha y hora de asignación, el parámetro y el tipo de asignación, el monto a colocar y el plazo de liquidación se comunicarán por medio de un Hecho Relevante al menos con cinco días hábiles de anticipación de la primera colocación. El precio de la primera colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho Relevante al menos un día hábil antes. La ventanilla permanecerá abierta hasta colocar la totalidad del monto autorizado o eventualmente hasta que se cumpla el plazo autorizado para que el fondo coloque toda la emisión. Para la colocación se establece prioridad en función del tiempo de presentación de la oferta ( primero en tiempo, primero en derecho ), esto es para todas las solicitudes recibidas durante el período de recepción, lo anterior aplicará para inversionistas cuyas ofertas de compra sean inferiores o iguales a un uno por ciento del monto total de la emisión o al saldo disponible de la emisión. Las ofertas de compras iguales o inferiores a ese porcentaje máximo por asignar por inversionista se asignarán de forma inmediata. En el caso de los inversionistas cuyas ofertas sean superiores al 1% en el plazo de recepción de las ofertas, se asignará el uno por ciento de forma inmediata, y para el monto remanente se aplicará un mecanismo de prorrateo entre los inversionistas para la distribución al final del día, o sea asignando este remanente de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado mediante la regla del primero en tiempo primero en derecho. El precio será igual para todas las ofertas. Dicho precio lo que defina Multifondos de Costa Rica SFI, S.A. En las colocaciones fuera de bolsa, excepto en el caso de la suscripción en firme por la totalidad de la emisión, se brindará un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información sobre la emisión y el mecanismo de colocación, así como en las condiciones de la colocación. De igual manera, la sociedad administradora definirá el mecanismo a utilizar y las reglas que aplicará al mecanismo seleccionado. Las colocaciones por bolsa se sujetarán a los mecanismos y disposiciones que la bolsa de valores respectiva disponga por vía reglamentaria, en concordancia con el principio de trato igualitario señalado anteriormente. La convocatoria de la colocación (fuera o dentro de bolsa) y sus condiciones, se informarán mediante un Comunicado de Hecho Relevante, 5 días hábiles antes de la primera colocación que realice el fondo de inversión y 2 días hábiles antes de las colocaciones posteriores. En caso de que se utilice un contrato de colocación, se informará mediante Comunicado de Hecho Relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y el plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las compensaciones convenidas y el precio a pagar por los valores, como máximo 1 día hábil después de la firma del contrato.

3 3 será exhibido en un lugar visible o de fácil acceso para los inversionistas. Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II No Avanza Progresa Sección: Información sobre la Sociedad Administradora y su Grupo Financiero Mecanismo de colocación de las participaciones El mecanismo de colocación en mercado primario es por ventanilla abierta al público inversionista en las oficinas de Multifondos de Costa Rica. El mecanismo específico que se utilizará para la colocación, los horarios de apertura y recepción de ofertas, la fecha y hora de asignación, el parámetro y el tipo de asignación, el tracto a colocar y el plazo de liquidación se comunicarán por medio de un Hecho Relevante al menos con cinco días hábiles de anticipación de la primera colocación y dos días hábiles antes para las colocaciones posteriores. Las participaciones podrán adquirirse a través de los entes comercializadores del fondo en mercado secundario o mercado primario, este último, siempre y cuando el fondo no haya alcanzado su máximo monto autorizado. Las órdenes de compra por parte del inversionista se podrán recibir vía telefónica, por facsímil, correo electrónico, correo postal, o cualquier otro medio que autorice el inversionista en el Formulario Conozca a su Cliente. El precio se mantendrá sin modificaciones al menos durante el horario de recepción de ofertas de un mismo día, el cual será de al menos tres horas. Asimismo dicho precio será exhibido en un lugar visible o de fácil acceso para los inversionistas o el agente de bolsa. El plazo de liquidación de las ofertas recibidas se realizará en t. Se aplicará la regla primero en tiempo primero en derecho a todas las solicitudes recibidas durante el periodo de recepción. El porcentaje máximo a asignar por inversionista aplicando la regla anterior será uno por ciento del monto total de la emisión o al saldo disponible de la emisión. Cuando la ventanilla se mantenga abierta hasta Las participaciones del fondo podrán colocarse mediante colocación directa, subasta o contratos de colocación, según lo que defina Multifondos de Costa Rica SFI, S.A. En las colocaciones fuera de bolsa, excepto en el caso de la suscripción en firme por la totalidad de la emisión, se brindará un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información sobre la emisión y el mecanismo de colocación, así como en las condiciones de la colocación. De igual manera, la sociedad administradora definirá el mecanismo a utilizar y las reglas que aplicará al mecanismo seleccionado. Las colocaciones por bolsa se sujetarán a los mecanismos y disposiciones que la bolsa de valores respectiva disponga por vía reglamentaria, en concordancia con el principio de trato igualitario señalado anteriormente. La convocatoria de la colocación (fuera o dentro de bolsa) y sus condiciones, se informarán mediante un Comunicado de Hecho Relevante, 5 días hábiles antes de la primera colocación que realice el fondo de inversión y 2 días hábiles antes de las colocaciones posteriores. En caso de que se utilice un contrato de colocación, se informará mediante Comunicado de Hecho Relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y el plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las compensaciones convenidas

4 4 Estructura organizacional: Comité de inversión colocar la totalidad de la emisión, este porcentaje se referirá al monto total disponible de la emisión y cuando la colocación se realice por tractos, este porcentaje se refiere al tracto por colocar. Las ofertas de compras iguales o inferiores al porcentaje máximo por asignar por inversionista se asignarán de forma inmediata. Cuando resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista en el plazo de recepción de ofertas, la asignación de este remanente entre los inversionistas cuya oferta de compra haya superado este porcentaje podrá realizarse asignando montos iguales a cada uno, respetando el monto de cada oferta de compra y hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o, alternativamente, con el método de prorrateo (asignación uniforme relativa) o sea asignando este remanente de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado mediante la regla del primero en tiempo primero en derecho. El tipo de asignación para el caso de que resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo indicado se revelará en el Comunicado de Hecho Relevante de la colocación. El precio de colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho Relevante al menos un (1) día hábil antes de la colocación Iván Lizano Ortiz Cuenta con más de doce años de experiencia laborando para empresas de tipo bancario, bursátil y de administración de fondos de inversión ejerciendo labores de dirección y gerencia tanto en áreas de servicio como en áreas financiero administrativas. Además posee amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión tanto de tipo inmobiliario como financiero. Posee una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Latina de Costa Rica, un posgrado en Administración Bursátil de la Universidad de Costa Rica, está acreditado por FUNDEVAL y la CNSFI como Gestor de Carteras de Inversión. Actualmente se encuentra cursando una maestría en y el precio a pagar por los valores, como máximo 1 día hábil después de la firma del contrato. Iván Lizano Ortiz Cuenta con más de veinte años de experiencia laborando para empresas de tipo bancario, bursátil y de administración de fondos de inversión ejerciendo labores de dirección y gerencia tanto en áreas de servicio como en áreas financiero administrativas. Además posee amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión tanto de tipo inmobiliario como financiero. Posee una Maestría en Gerencia de Proyectos y una Licenciatura en Administración de Empresas, ambas de la Universidad Latina de Costa Rica, un posgrado en Administración Bursátil de la Universidad de Costa Rica, está acreditado por FUNDEVAL y la CNSFI como Gestor de Carteras de Inversión. Ha recibido

5 5 Administración con Énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Alma Master (Nacional University). Ha recibido diversos cursos sobre administración de Riesgo y Mercados Internacionales. diversos cursos sobre administración de Riesgo y Mercados Internacionales. Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II No Avanza Progresa Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Fondo de Inversión No de Productos Financieros Multifondos Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Fondo de Inversion Global Multifondos No Fondo de Inversión Premium No Fondo de Inversión Suma No Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas Mundiales Multifondos No Estructura organizacional: Comité de inversión Cristina Masís Cuevillas Trabaja en la firma desde el año Es Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores. Graduada de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) como Bachiller en Relaciones Internacionales y Máster en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de la Alta Dirección. Tiene más de veinte años de experiencia en el mercado bursátil. Es socia fundadora de la Sociedad Administradora de Multifondos de Costa Rica SFI. S.A. Cristina Masís Cuevillas Máster en Administración de Negocios de ADEN Alta Dirección Business School y la Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Centroamericana (UACA). Es Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores. Además es miembro directivo de la Cámara de Puestos de Bolsa (CAMBOLSA) y de INTERCLEAR Central de Valores S.A. Tiene más de 26 años de laborar para la compañía y es socia fundadora de Multifondos de Costa Rica Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. S.A., de la cual también fungió como Gerente General por siete años. Se ha desempeñado como Corredor de Bolsa y como Encargada de la Gestión Administrativa. Actualmente ocupa el puesto de Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica S.A.

6 6 Avanza Progresa Sección: Política de Inversión Políticas y restricciones impuestas a empresas del mismo grupo financiero que participan como inversionistas del fondo o del proyecto De conformidad con la regulación vigente en la materia, las empresas del mismo Grupo Financiero Mercado de Valores C.R. al que pertenece la sociedad administradora, sus socios, directores y gerentes podrán participar como inversionistas del fondo, siempre que dichos inversionistas cumplan los requisitos establecidos para participar en fondos de inversión. Sometidos a régimen de oferta pública restringida. De conformidad con la regulación vigente en la materia, las empresas del mismo Grupo Financiero Mercado de Valores C.R. al que pertenece la sociedad administradora, sus socios, directores y gerentes podrán participar como inversionistas del fondo, siempre que dichos inversionistas cumplan los requisitos establecidos para participar en fondos de inversión. Fondo de Inversión No de Productos Financieros Multifondos Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas Mundiales Multifondos No Calificación de riesgo ( ) ( ) Los signos + o - indican la posición relativa dentro de una categoría de calificación de riesgo de crédito. Calificación otorgada por Fitch Ratings Centroamérica. La periodicidad de actualización de la calificación es semestral, la puede consultar en las siguientes páginas web y Calificación otorgada por Fitch Ratings Centroamérica. La periodicidad de actualización de la calificación es semestral, la puede consultar en las siguientes páginas web y Sección: Portada del Prospecto Portada PRODUCTO DE OFERTA PÚBLICA RESTRINGIDA, DESTINADO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y SOFISTICADOS, INFÓRMESE. Se elimina del prospecto.

7 7 Sección: Portada de Adenda de Proyecto de Desarrollo Inmobiliario Portada Este es un producto de oferta pública restringida, dirigido a inversionistas sofisticados e institucionales. Se elimina de la adenda del proyecto. Según lo establecido en Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión las modificaciones realizadas a los prospectos, mencionadas en este documento, no dan derecho a solicitar el reembolso de las participaciones sin comisión de salida ni costo alguno. Dichos cambios rigen a partir del día 29 de agosto del presente año. Agradeciendo su atención, me suscribo de usted, Atentamente, Antonio Pérez Mora Gerente General