ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES FIBRAS, HILATURAS Y EMPAQUES DE MATERIAL TEXTIL EN COLOMBIA.

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1 ESTUDIOS SECTORIALES FIBRAS, HILATURAS Y EMPAQUES DE MATERIAL TEXTIL EN COLOMBIA. La confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, es una de las actividades de la industria manufacturera que no lograron un buen desempeño en el año anterior, pero si se mira con detenimiento y se compara con otras actividades relacionadas, su senda de crecimiento es alentadora.

2 RESUMEN La confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, es una de las actividades de la industria manufacturera que no lograron un buen desempeño en el año anterior, pero si se mira con detenimiento y se compara con otras actividades relacionadas, su senda de crecimiento es alentadora. Para la producción de estos productos, esta actividad se nutre tanto del sector de la agricultura (productos de fibras naturales) como del sector petroquímico (fibras sintéticas). Gracias a esto, la variedad de bienes que tiene para ofrecer es considerable al igual que algunos de sus principales sectores consumidores. Palabras clave: Estudios económicos, Industria manufacturera, Sector petroquímico, Sector agrícola,

3 I. INTRODUCCIÓN Los encadenamientos del sector de la confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, se concentran en el sector petroquímico para las fibras sintéticas y en el sector agrícola para las fibras textiles. Ahora, los resultados en los últimos años son poco significativos en comparación con el comportamiento de la economía, pero si se contrasta con sectores relacionados (i.e. Hilaturas hilatura de fibras textiles y tejedura) su panorama no resulta negativo. Por otro lado, las empresas del sector se caracterizan por combinar tanto fibras sintéticas y naturales u otras que solo se especializan en fibras naturales, pero que en general interactúan constantemente con el mercado internacional. Las demandas interna y externa se caracterizan por productos con destino al sector de la construcción y en cierta medida al sector agrícola. II. CADENA PRODUCTIVA El presente estudio se concentrará en la actividad 1392 del CIIU Rev 4 A.C. Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, que el DANE define como La fabricación de sacos (bolsas) o talegos, del tipo utilizado para empaque o embalaje de mercancías, de cualquier material textil., la cual comprende las operaciones de preparación de las fibras textiles constituidos por diversos tipos de materiales (Yute, fique, sisal, lino, algodón, ramio, cáñamo y filamentos sintéticos y artificiales). La fabricación de productos textiles, tiene dos grandes componentes de origen, el primero, fibra natural y, la segunda, fibras sintéticas. En el primer componente, se destacan en la actividad nacional productos como el cáñamo, fique, rafia, yute y en menor medida sisal. La producción de estos productos se concentra en Cauca, Nariño, Santander Antioquía y Boyacá. Por otro lado, las fibras sintéticas, plásticos 1, como el polipropileno, poliuretano, poliamida y policarbonato son producidos principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. 1 Para ver más de la manufactura de productos plásticos La manufactura de productos de plástico y caucho en Colombia, Aktiva Servicios Financieros, 2013

4 Los usos de las fibras naturales dependen del tipo de presentación, es decir, en estado natural o en fibra larga, bagazo y jugo para el caso del fique, sisal, entre otros. Aquellos en presentación de fibra larga tienen destinos como empaques, cordelería, agromantos, telas, marroquinerías; en lo que respecta al bagazo, sus productos finales son: papel, aglomerado, felpas; y en su estado de jugo, se dispone de productos como jabones, insecticidas, herbicidas. Las fibras sintéticas en sus diversos estados tienen un uso intensivo en construcciones (i.e. mallas para construcción, concreto, pavimento, señalización), cubiertas para el sector de la agricultura (i.e. laminas plástico resistentes a los rayos UV, empaque de alimentos concentrados, arroz). Y en general para la industria como un buen sistema de embalaje y preservación de los productos comercializados. Gráfico 1. Cadena productiva de la Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir

5 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR En 2012 el producto del sector de tejido de fibras textiles en Colombia reportó 550 mil millones de pesos, casi 18 mil millones de pesos menos que en 2011; y su variación acumulada es persistente en niveles negativos. La principal explicación de este descenso se presentó en el área de sacos y otros tejidos de fibras naturales, al ser altamente dependiente de los sectores del maíz, cafetero y en general del sector agrícola colombiano. Claro está que su mayor dinamismo se originó en el sector de la construcción y el embalaje de productos, los cuales explicaron aproximadamente el 65% del producto acumulado en el último trimestre del año pasado. Otra actividad relacionada es la Preparación e hilatura de fibras textiles 2 la cual se ubica en un eslabón superior de la cadena; en el cuarto trimestre de 2012 esta clase acumuló un producto de 707 mil millones de pesos, pero con un comportamiento inestable, puesto que su variación acumulada fue de -7,82%, es decir, su producto disminuyó aproximadamente 60 mil millones menos que en Gráfico 2. PIB de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir en miles de millones de pesos. Variación acumulada al IV trimestre del sector (Der) Vs. Var. Acum. Del PIB Colombianos (Der) Fuente: DANE 2 Identificada en el CIIU Rev. 4 A.C. 1311

6 En comparación con otras actividades relacionadas, la producción de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, es estable y se ubica en niveles positivos durante un lapso de tiempo mayor que la actividad de tejedura de productos textiles y la preparación e hilatura de fibra textil. Pero en 2011 la tendencia cambia como resultado por la alta competencia en fibras naturales que tiene Colombia, en especial en la producción de fique que se empieza a sustituir por yute traído de India a un precio menor a la fibra blanda producida a nivel nacional. Gráfico 3. Variación anual de la producción bruta de confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, Tejedura de productos textiles, Preparación e hilatura de fibras textiles. Fuente: DANE-Encuesta Anual Manufacturera-2011

7 IV. MERCADO 1. Oferta Según la cadena productiva, para la producción de artículos con materiales textiles hay dos fuentes de materias primas: las fibras naturales y las fibras sintéticas. Las principales empresas que se encargan de transformar dichas fibras en Colombia son: Compañía de Empaques S.A. que produce sacos, telas, felpa, sogas, agrotextil, hilos, zunchos, mallas, cartonplast entre otros. Esta empresa tiene como principal destino de exportación países como Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México, Chile, Perú y Salvador, por mencionar algunos. Empaques del Cauca S.A. que produce en el área de fibras naturales, cordeles, sacos, suelocemento y en fibras sintéticas, sacos. Además del mercado local, exporta a México, Ecuador y republica dominicana. Coohilados del Fonce Ltda. Especializados en empaques, sacos, cordeles, sogas de fique. Su principal mercado es el colombiano y se encuentra ubicada en San Gil Santander. Ecofibras. Es una empresa especializada en productos con base en fique y mezcla de fique y algodón. Sus principales productos son: telas tapetes, mochilas, hilos, cordeles y accesorios de fique. Además del mercado nacional, sus productos son comercializados en España e Italia. Pero para aquellas empresas que son intensivas en fibras naturales de fique, tres de ellas que compran alrededor del 70% de la producción nacional, su producción puede verse afectada por la ausencia de incentivos para los productores de este tipo de fibra, además de la introducción del Yute de otros países que es más barato, a pesar de que se han incrementado los aranceles para la entrada de este tipo de fibras. Por otro lado, la importación de productos textiles en los últimos años se incrementó sustancialmente. Los principales países de origen de estos productos son: Ecuador en fibras naturales, Corea del Sur en fibras sintéticas, Israel en fibras sintéticas e India en fibras

8 naturales. En 2012 la cifra de importaciones fue de US$1500 millones CIF, 3 sobrepasando el máximo anterior de La respuesta a este nivel de importaciones en los dos últimos años responde a los comportamientos con tendencia a la baja del dólar, además es una respuesta a la incapacidad de la industria nacional de satisfacer la demanda de factores de las empresas para ampliar su oferta en los mercados local e internacional. Gráfico 4. Importaciones de productos textiles en millones de dólares CIF Fuente: DANE 3 Cost, Insurance and Freight, :Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido

9 2. Demanda Se puede esbozar el comportamiento de la demanda del sector de la confección de artículos de productos textiles a través del desempeño en los últimos años de los sectores más representativos, no solo de la economía, sino en la cadena productiva que se expuso anteriormente; los principales sectores que se conjugan en la demanda son la agricultura, la construcción y los productos de café y trilla. Como se observa en gráfico 5, el comportamiento más sobresaliente en la última década fue el del sector de la construcción, que se mantiene en una senda positiva, y en parte eso explica la diversidad de mallas de delimitación, fibras para pavimento que se encuentra en el mercado. Un aspecto desfavorable de la demanda del sector de estudio es la agricultura, con su participación en granos, semillas con una variación estable y los volúmenes de carga que se mantienen. El panorama de los productos de café y trilla no es alentador. En efecto, desde su mejor momento en la pasada década ( ) no muestra avances significativos en los dos últimos años. En este sector es donde los costales de fique y otras fibras son demandados para las cargas de café seco. Gráfico 5. Variación acumulada del PIB de Agricultura, construcción y productos de café y trilla. Fuente: DANE Otro aspecto a destacar es la demanda externa de los productos producidos en Colombia, la cual es opuesta al desempeño de las importaciones, tal y como se ilustra en el gráfico 6,

10 en el que se superpone el comportamiento de las importaciones sobre las exportaciones de productos textiles. Solo en 2008 las ventas al extranjero sobrepasaron las compras y a partir de ese momento, la estructura deficitaria de este sector se hace más notable. Los términos de intercambio que han deteriorado en el último año las exportaciones de este sector, además del precio del dólar, es la competencia en términos de costos y nivel logístico de países como India, China, México y Ecuador. Gráfico 6 de productos textiles en millones de dólares FOB 4 Vs. importaciones de productos textiles en millones de dólares CIF Fuente: DANE 4 Free on board o a bordo del buque

11 V. DOFA Competencia con otro tipo de empaques:. Disminución de la demanda de los sectores conexos encarecimiento de materias primas Mayor innovación en materiales de construcción. Amplio margen tecnologico para mejorar los productos incursionar en el sector avicola. Debilidades Oportunidades Amenazas Fortalezas Competencia internacional masiva Terminos de intercambio desfavorables altos costos de materias primas,. Alto nivel de calidad cobertura nacional Endadenamientos con el sector de la construcción, agricultura e industría.

12 VI. CONCLUSIONES Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir, es uno de los sectores de la industria manufacturera que si reflejan la desaceleración en este grupo de actividades. En comparación con otras actividades relacionadas con los productos textiles, demuestra descensos no tan significativos, como en la hiladora con productos textiles. Es necesario reconocerque la incursión de los productos de este sector en la construcción le augura un buen desempeño en el largo plazo, pero en otros frentes como en la agricultura las perspectivas no son tan alentadoras. La oferta por su parte, se beneficia del dinamismo del sector petroquímico nacional que provee materiales más resistentes de fibras sintéticas, pero por el lado de las fibras sintéticas, el fique nacional no pasa por sus mejores momentos obligando a depender aún más del sector externo para satisfacer la demanda de materias primas.