Boletín Estadístico Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Transcripción

1 Boletín Estadístico Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Septiembre 211

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3 Índice Presentación 6 Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 8 Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs) 15 Participación en el Mercado 16 Indicadores Financieros 18 Estadísticas de los Almacenes Generales de Depósito 2 Total Accel Afirme Almacenadora Mercader Almacenadora Sur Argo 21 Banorte Del Valle de México Del Yaqui Generales del Bajío Gómez Grupo Almacenador Mexicano 23 Inter Americana Almacenadora Kuehne & Nagel Logística Empresarial Logyx México Moderno 25 Regional Mexicana Transunisa 27 3

4 Estadísticas de las Arrendadoras Financieras 3 Total Afirme Banamex ING Ve por Más 31 Estadísticas de las Casas de Cambio 34 Total Asesoría Cambiaria B & B Divisas San Jorge Imperial Order Express 35 Prodira Sterling Tiber Única 37 Estadísticas de las Empresas de Factoraje Financiero 4 Factoraje Financiero Afirme 41 4

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6 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV. Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAACs), así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las OAACs envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior. Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada una de las OAACs. Por último, se presentan los estados financieros del total de las OAACs, y de cada una de ellas. Por otro lado, se les recuerda que en la página de Internet de esta Comisión se puede accesar a información con mayor nivel de detalle. Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las OAACs envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos 6

7 El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 9 de Noviembre de 211 recibida en los Reportes Regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. Nótese que las cifras que se muestran con fines de comparación para los períodos de Septiembre 21 y Junio 211 ya no contienen los datos de aquellas entidades que dejaron de operar como OAACs En la página de Internet de esta Comisión se puede encontrar información histórica que incluye a las instituciones que estaban vigentes en diferentes momentos en el tiempo: (ver notas al pie correspondientes). El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 7

8 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

9 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Uniones de Crédito mantienen en los requerimientos de información. Metodología: Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones: Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*. * La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma. Calificación R E E N VÍ O S A C U M UL A D O S ( C a l i d a d ( Tabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos A B C D E F Días de Retraso Acumulados (Oportunidad) Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla Las instituciones con calificación A observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información. Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la Tabla de Asignación de Puntos, le corresponderá una calificación G 9

10 La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada. Sector de Almacenes Generales de Depósito Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Calificación Junio 211 PUNTOS MALOS Clave Razón Social Oportunidad Calidad Total Calificación 71 Accel A 72 Gómez A 724 Logística Empresarial A 744 Del Yaqui A 754 Regional Mexicana A 757 Transunisa A 759 México A 765 Moderno A 773 Inter Americana A 775 Afirme A 777 Logyx A 779 Argo A 782 Banorte A 789 Almacenadora Mercader A 788 Kuehne & Nagel 1 1 A 766 Generales del Bajío 2 2 B 79 Almacenadora Sur 2 2 B 767 Del Valle de México 5 5 C 78 Grupo Almacenador Mexicano G 1

11 La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada. Sector de Arrendadoras Financieras Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Calificación Junio 211 PUNTOS MALOS Clave Razón Social Oportunidad Calidad Total Calificación 114 Ve por Más A 129 ING A 138 Afirme A 193 Banamex A 11

12 La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada. Sector de Casas de Cambio Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Calificación Junio 211 PUNTOS MALOS Clave Razón Social Oportunidad Calidad Total Calificación 1624 Asesoría Cambiaria A 1648 B & B A Sterling A Order Express A Prodira A Imperial A Divisas San Jorge A 1641 Tiber 1 1 A Única 5 5 C 12

13 La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada. Sector de Empresas de Factoraje Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Calificación Junio 211 PUNTOS MALOS Clave Razón Social Oportunidad Calidad Total Calificación 1961 Factoraje Financiero Afirme A 13

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15 Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAACs)

16 Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes) Activo Depósito de Bienes Sep. 21 Jun. 211 Sep. 211 Sep. 21 Jun. 211 Sep. 211 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Almacenes Generales de Depósito /1 6,749, ,142, ,599, ,475, ,95, ,461, Almacenadora Mercader 1,958, ,84, ,9, ,79, ,678, ,124, Afirme 1,469, ,734, ,765, ,855, ,671, ,756, Accel 1,28, ,3, ,49, ,113, ,162, ,575, Banorte 214, , , ,184, ,643, ,23, Almacenadora Sur 563, , , ,552, ,958, ,786, Inter Americana 214, , , , , , Moderno 22, , , ,923, ,96, ,64, Argo 192, , , ,37, ,431, ,62, Logística Empresarial 153, , , ,119, ,649, ,131, Kuehne & Nagel 126, , , , , ,944.5 Logyx 118, , , ,998, ,18, ,972, Del Yaqui 89, , , ,794, ,4, ,69, Regional Mexicana 92, , , ,364, ,217, ,243,7 4.9 México 76, , , , ,21, , 1.9 Grupo Almacenador Mexicano 65, , , , , ,352.4 Generales del Bajío 55, , , , ,91, ,18, Del Valle de México 47, , , , , , Transunisa 38, , , ,78... Gómez 42, , , ,48, , , Activo Cartera Toral Arrendadoras Financieras 5,736, ,434, ,912, ,32,3 1. 4,83, ,433, Banamex 2,27, ,955, ,76, ,326, ,353, ,439, Ve por Más 676, , ,929, , , , ING 1,774, ,73, ,151, ,564, ,62, ,49, Afirme 1,258, , , ,89, , , Activo Cuentas por Cobrar (Neto) Casas de Cambio 854, , , , , ,51 1. Tiber 128, , , , , , Prodira 88, , , , ,88 1. Sterling 19, , , , , , Order Express 166, , , , , , B & B 92, , , , Divisas San Jorge 7, , , , , , Única 11, , , , , , Imperial 39, , , , , , Asesoría Cambiaria 48, , , , Activo Cartera Total Empresas de Factoraje 1,87, ,28, ,23, ,11, ,21, ,97, Factoraje Financiero Afirme 1,87, ,28, ,23, ,11, ,21, ,97, Total de OACCs /* 14,427,75 14,593,89 15,57,64 /* Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Activo Total. /1 El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 16

17 Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes) Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Sep. 21 Jun. 211 Sep. 211 Sep. 21 Jun. 211 Sep. 211 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Almacenes Generales de Depósito /1 2,32, ,281, ,41, , , ,76 1. Almacenadora Mercader 636, , , , , , Afirme 1,99, , , , , , Accel 42, , , , , ,69 8. Banorte. 11, , , , , Almacenadora Sur 37, , , , , ,6 8.8 Inter Americana 118, , , , Moderno... 6, , , Argo 16, , , , , , Logística Empresarial 68, , , , , , Kuehne & Nagel... 4, , , Logyx. 14, , , , , Del Yaqui 2,29.1 4, , , , , Regional Mexicana 2, ,13.2 2, , , , México... -5, , , Grupo Almacenador Mexicano 7,86.4 7,86.6 7,86.6-5, , Generales del Bajío... 1, , Del Valle de México Transunisa... -2, , , Gómez , , Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Arrendadoras Financieras 3,58, ,78, ,98, , , , Banamex 1,61, , , , , , Ve por Más 418, , ,53, , , , ING 586, , , , , , Afirme 991, , , , , , Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Resultado Neto Casas de Cambio 143, , , , , ,97 1. Tiber 41, , , , , , Prodira 7, , , , , , Sterling 14, , , , , , Order Express 1, , , , , , B & B 27, , , , , Divisas San Jorge 11, , , , , , Única 2, , , , , , Imperial , , , , Asesoría Cambiaria 9, , Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Empresas de Factoraje 931, ,55, ,44, , , Factoraje Financiero Afirme 931, ,55, ,44, , , Total de OACCs /* 453, , ,74.14 /* Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto. /1 El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 17

18 Indicadores Financieros (Porcentajes) Capital Contable / Activo Total Resultado Neto / Préstamos de ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Bancos y otros Organismos (1) Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep Almacenes Generales de Depósito /* Almacenadora Mercader Afirme Accel Banorte Almacenadora Sur Inter Americana (12.91) (6.99) (24.56) Moderno (16.11) (14.58) 6.51 (24.9) (23.88) Argo Logística Empresarial Kuehne & Nagel Logyx (311.83) (351.49) (3.31) (14.77) (29.52) (27.8) (28.73) (72.47) (73.64) Del Yaqui Regional Mexicana (231.5) (8.23) (12.5) 6.61 México (8.35) (4.58) (5.54) (31.6) (21.46) (27.17) Grupo Almacenador Mexicano (91.41) (11.14) (136.67) Generales del Bajío (.64) (1.18) Del Valle de México (1.16) (2.17) 2.93 Transunisa (9.57) (11.87) (11.68) 57.7 (14.85) Gómez (59.76) (45.99) 1.22 (64.5) (49.55) Índice de Morosidad (4) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Arrendadoras Financieras Banamex Ve por Más ING Afirme Capital Contable / Activo Total Pasivo Total / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Casas de Cambio Tiber (2.52) (3.8) Prodira Sterling Order Express (3.92) (38.96) (32.58) (4.97) B & B Divisas San Jorge Única (1.27) (14.17) (31.97) (3.68) (36.64) (68.36) Imperial (4.68) (5.1) 4.99 Asesoría Cambiaria (6.67) (8.4) Índice de Morosidad (6) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Empresas de Factoraje Factoraje Financiero Afirme (1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (3) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio del año en observaciones trimestrales (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total /* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 18

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20 Estadísticas de los Almacenes Generales de Depósito

21 Almacenes Generales de Depósito (Miles de pesos) Total de Almacenadora Almacenadora Almacenes /* Accel Afirme Mercader Sur Argo Balance General Activo Pasivo Disponibilidades Cuentas de margen Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Actividad empresarial o comercial Créditos a entidades financieras Cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos diferidos (neto) Otros activos Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar Proveedores Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 7,599,37 1,49,663 1,765,365 1,9, ,133 27, ,13 15,137 8, ,769 5,572 26, ,316 4,399 11,67 19,91 4,399 65,225 11,67 358,466 18, ,823 13,944 9,33 358,466 18, ,823 13,944 9,33 6,356 5, 6,356 5, -6, , 1,572,587 78,589 1,26,945 95,924 31,799 34,33 1,265, ,347 4,854 1,634 5, ,26,936 85,38 19,3 958,24 431,952 12,674 65,527 27,633 13,7 65,95 21, ,139 65,158 14, ,754 37,351 21,122 3,922, ,333 1,547, , ,156 78, , ,366 1,41,838 26, , ,275 39,683 17,246 1,465, , , ,93 83,473 57,118 27,9 5,652 3,655 5,614 87,77 4,59 13,58 1,345, , , ,251 69,965 53, ,21 13,368 17,11 2,34 3,755 9,441 4, ,676, , ,518 1,225,63 459, ,338 2,856, ,19 58,697 1,44,6 144,239 96,313 2,852, ,19 58,697 1,44,6 144,239 96,313 4, ,66 416, , ,43 315,738 33,25 212,167 58,367 14,959 3,44 17,797 12, , ,163 15, , ,881 5, ,92 182,76 14,69 38,72 81,955 16,6 14,85 Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Depósito de bienes Bienes en fideicomiso Otras cuentas de registro -1, ,81, , ,92 13,35 45,461,241 8,575,255 1,756,159 1,124,912 4,786,276 4,62,745 59,487 43,529,665 13,672,9 3,159,336 6,999,657 7,765,584 1,588,146 /* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 21

22 Septiembre 211 Estado de Resultados Total de Almacenadora Almacenadora Almacenes /* Accel Afirme Mercader Sur Argo Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigación De clasificación y criba De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualización de ingresos por servicios 1,675, ,88 65, ,176 13,149 19, , ,714 7, ,22 28,55 79,929 89,246 27,3 27,539 4,952 3,347 86,359 18, ,642 17,195 15,961 15,66 1,959 3,758 4,17 1,363 2,26 2, ,44 85,775 57, ,452 74,163 1,594 Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades 117,738 5,915 5, , ,998 2,693 4, , Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendim. provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de crédito vigente Intereses cobrados de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Incremento por actualización de ingresos por intereses 317 3, , , ,296 1, , ,135 6, ,177 1, Gastos por maniobras En bodegas propias En bodegas habilitadas Incremento por actualización de gastos por maniobras 92,75 6,635 21,318 29,824 11,135 92,255 6,635 21,313 29,335 11, Gastos por intereses Intereses por pasivos búrsatiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas en circulación Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emision por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses 168,217 19,176 64,77 84,335 3,88 1,898 1,191 39,819 19,176 2,643 83,446 22,452 6,994 4,225 3,66 1,159 1,97 1,36 6 Resultado por posición monetaria Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 1,532, ,543 29, ,49 1,419 99,153 1, ,53, ,543 29, ,49 1,419 98,193 4, , ,592 1, ,19-1,431 1,398-2,518-2, ,513, ,41 29, ,714 98,298 98,9 1,49,15 343,35 32,3 277,864 79,844 79,375 14,734 11,15-2,569 67,849 18,454 18,634 5,458,869 21,579 4,825,51 275,788 13,65 1,173 5,32,461 1,77 4,766, ,551 13,426 1, ,141 21,914 55,95 99,86 18,678 18,59 61,657 7,35 7,554 17,362 5,367-3,532-9,63-3, ,952 14,69 38,72 81,724 15,194 13,223 4, , ,76 14,69 38,72 81,955 16,6 14,85 182,76 14,69 38,72 81,955 16,6 14,85 /* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 211, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín. 22

23 Almacenes Generales de Depósito (Miles de pesos) Banorte Del Valle Del Yaqui Generales Gómez de México del Bajío Balance General Grupo Almacenador Mexicano Activo Pasivo Disponibilidades Cuentas de margen Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Actividad empresarial o comercial Créditos a entidades financieras Cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos diferidos (neto) Otros activos Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar Proveedores Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 711,632 42,1 13,73 59,771 3,184 72, ,955 8,842 18, , ,449 9,493 1,266 3, ,449 9,493 1,266 53,555 12,928 7,339 7,475 8,776 3,54 35, , ,343 42,986 24,8 71,693 18,377 17,684 24,956 24,195 2, ,174 7,151 28,447 4,936 6,244 3,7 3, ,99 18,196 14,156 25,593 2,48 7, ,8 4,44 7,86 31,998 17,47 4,887 25,593 2,48 62, ,256 31,998 16,786 4,887 25,479 2,453 47,499 7,3 5, ,533 23,93 89,547 34,178 27,73 1,763 87,245 44,164 45,522 47,729 32,1 54,72 87,245 44,164 45,522 47,729 32,1 54,72 151,288-2,26 44,26-13,551-4,397-52,939 26,446 3,452 5,436 1,555 2,525 1,387 91,828-24,227 21,41-19,16 3,94-55, , ,179 3,91-1, Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Depósito de bienes Bienes en fideicomiso Otras cuentas de registro 993 1,23, ,244 1,69,858 1,18, , ,352 59, ,273 21,33 391,913 67,631 23

24 Septiembre 211 Estado de Resultados Banorte Del Valle Del Yaqui Generales Gómez de México del Bajío Grupo Almacenador Mexicano Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigación De clasificación y criba De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualización de ingresos por servicios 62,121 37,585 21,991 23,415 15,148 6,228 25,36 21,566 19,629 22,827 11,297 4,89 2,81 1, , ,751 12,122 2, ,291 1,614 Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendim. provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de crédito vigente Intereses cobrados de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Incremento por actualización de ingresos por intereses 6, , , , ,8 Gastos por maniobras En bodegas propias En bodegas habilitadas Incremento por actualización de gastos por maniobras Gastos por intereses Intereses por pasivos búrsatiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas en circulación Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emision por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración 6, ,13 1 5, , , ,386 37,621 22,5 25,728 15,198 6,228 61,386 37,621 22,5 25,728 15,198 6,228 2, ,72 37,171 21,671 27,292 15,158 6,228 21,824 38,86 1,589 22,751 21,878 5,278 Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 39,248-1,689 11,81 4,541-6, ,557 14,513 6, ,96 12, ,651 39, ,179 4,597-1, , , , ,179 3,91-1, ,399 32, ,179 3,91-1, , ,179 3,91-1,

25 Almacenes Generales de Depósito (Miles de pesos) Inter Kuehne & Logística Logyx México Moderno Americana Nagel Empresarial Balance General Activo Pasivo Disponibilidades Cuentas de margen Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Actividad empresarial o comercial Créditos a entidades financieras Cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos diferidos (neto) Otros activos Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar Proveedores Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 226, ,19 173, ,296 8,39 216,98 3,53 13,99 14,346 1,638 1,951 25,25 32,219 32,219 53,25 53, ,313 6,813 25,815 53,499 9,674 11, ,859 26, ,725 76, ,776 41,458 16,88 39,241 3, ,539 33,75 5,253 9,445 13,574 1,55 5,93 175,131 17,5 14,689 79,183 65,513 98, ,961 11,47 175,63 14,562 37,681 64,934 65,513 91,369 2,658 7,642 6,564 3,43 2,125 2, , ,188 11,787 26,635 64,934 56,824 39,944 2,19 7,47 7, ,841 51, ,97 68,559 32,113 14, ,411 51,19 13,56 39,93 53,295 33,177 89,893 51,19 13,56 39,93 53,295 33,177 85,617 4, ,914 28,656-21,182-18,299 28,518 5,91 9,24 3,476 6,516 1,32 6,673-5,798-1,151 12,242-5,132-16,288 35,883 7, ,824 12,938-22,566-3,33-21,958 Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Depósito de bienes Bienes en fideicomiso Otras cuentas de registro -9, 6,63 13, , ,944 2,131,55 1,972, , 1,64, ,44 5,365 2,134, , ,574 1,99,84 25

26 Septiembre 211 Estado de Resultados Inter Kuehne & Logística Logyx México Moderno Americana Nagel Empresarial Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigación De clasificación y criba De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualización de ingresos por servicios 37,396 28,587 78,49 124,954 17, ,488 29,38 8,539 35,157 71,54 1,552 96,578 1, ,94 4, ,326 1,357 5,96 5,96 7, , ,198 14,768 3,468 41,522 6,414 38,35 Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendim. provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de crédito vigente Intereses cobrados de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Incremento por actualización de ingresos por intereses 6,473 1, , , Gastos por maniobras En bodegas propias En bodegas habilitadas Incremento por actualización de gastos por maniobras 1,76 6,881 1,469 11,329 1,76 6,881 1,469 11,329 Gastos por intereses Intereses por pasivos búrsatiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas en circulación Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emision por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses 19,95 6, ,184 6, , Resultado por posición monetaria Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 22,212 3,11 64, ,479 16,34 131, ,177 3,11 64, ,479 16,34 131, , , ,76 3,9 64,74 123,773 14, ,13 38,995 22,863 61,79 14,313 18, ,315-2,919 7,227 3,31-16,54-3,851-24,32 23,337 3,21 27,432 2, ,9 1, ,61 8, , ,398 19,863-22,566-3,98-28,81 2,658 5, , , ,824 12,938-22,566-3,33-21, ,824 12,938-22,566-3,33-21, ,824 12,938-22,566-3,33-21,958 26

27 Almacenes Generales de Depósito (Miles de pesos) Regional Mexicana Balance General Transunisa Activo Pasivo Disponibilidades Cuentas de margen Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Actividad empresarial o comercial Créditos a entidades financieras Cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos diferidos (neto) Otros activos Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar Proveedores Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 95,691 34,616 4, ,657 12, , ,31 8,965 2,37 11,154 24,98 33,939 8,482 2,149 31,79 2, ,79 2,525 5,855 61,752 26,134 48,717 65,865 48,717 65,865 13,35-39,731 3,83 1,626 7,11-37,838 2,843-3,519 Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Depósito de bienes Bienes en fideicomiso Otras cuentas de registro 2,243,7 4,238,53 12,389 27

28 Septiembre 211 Estado de Resultados Regional Mexicana Transunisa Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigación De clasificación y criba De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualización de ingresos por servicios Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendim. provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de crédito vigente Intereses cobrados de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por maniobras En bodegas propias En bodegas habilitadas Incremento por actualización de gastos por maniobras Gastos por intereses Intereses por pasivos búrsatiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas en circulación Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emision por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 41,779 28,269 4,29 1, ,461 3, ,454 2, , , ,451 36, ,194 3,33 2,538-3,334 12,952 12,584 11,34 12,769 4,15-3,519 1,37 2,843-3,519 2,843-3,519 2,843-3,519 28

29

30 Estadísticas de las Arrendadoras Financieras

31 Arrendadoras Financieras (Miles de pesos) Balance General Arrendadoras Ve por Financieras Afirme Banamex ING Más Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Títulos recibidos en reporto Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cartera de arrendamiento vigente Cartera de arrendamiento comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento de consumo Cartera de arrendamiento vencida Cartera de arrendamiento vencida comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento vencida de consumo Otros adeudos vencidos Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos 5,912, ,158 2,76,672 1,151,27 1,929, ,33 11,85 292,78 4,415 6,96 125,761 5,281 18,6 11,88 125,761 5,281 18,6 11,88 8,57 8,57 3,29,276 51,746 1,439,299 1,15,75 325,155 3,23, ,459 1,439,299 1,15,75 322,5 3,229, ,229 1,439,299 1,15,75 32,973 1, ,392 56,287 3,15 143,59 95,439 34,841 13,23 137,39 88,968 34,841 13,23 137,39 88,968 34,841 13,23 6,471 6, ,488-71,2-9,528-63,189-43,751 21,236 12, ,925 6,774 12,823 11,176 1,647 1,26,125 11,52 318,73 19, ,63 919, ,483 98,722 74,514 24,28 139,624 4,752 35,716 6,24 93,132 Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable 3,65,35 574,846 1,263, ,787 1,58,434 16,235 16,235 2,874,2 417,528 95,229 2,48 1,53, ,531 46,34 23,77 73,64 44,5 3,958 1,26 2, , , ,22 45,79 17,724 7,85 43,612 62,614 62,614 24,724 4,743 47, ,243 32,42 2,262,576 18, , , ,348 Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Cuentas de Orden 939, ,866 41,537 23,726 21,28 939, ,866 41,537 23,726 21,28 1,323,42 56, , , ,32 544,976 17, , ,591 17, ,561 29,81 462,449 17, ,883 9,369 78,315 76,718 14,481 Activos y pasivos contingentes Ingreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de arrendamiento vencida Otras garantías recibidas 11,83 7,787 1,499 1,798 31

32 Septiembre 211 Estado de Resultados Arrendadoras Ve por Financieras Afirme Banamex ING Más Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses de cartera de arrendamiento vigente Intereses de cartera de arrendamiento vencida Comisiones derivadas de la celebración inicial de contratos de arrendamiento Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Ingresos por arrendamiento operativo Otros beneficios por arrendamiento capitalizable Gastos por intereses Intereses por pasivos bursátiles Intereses por Préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Costos directos por arrendamiento capitalizable Gastos de emision por colocacion de deuda Depreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones Discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto 577,95 79,48 85, , ,332 5, ,958 3, ,179 65,41 75, , ,663 18,725 9, ,72 1,27 26,76 4, ,855 4,441 28, ,757 2, ,547 37,76 97,643 11, ,46 18,19 2,122 6,53 7,81 2,26 294,3 26,235 4,931 42, , ,13 25,86 4,931 27,127 28,95 2,375 2,375 15,91 14, , ,89 34,532 63,356 8,88 88, ,444 57,912 85, ,975 46,419 22,825 17, , ,619 4,4 85, ,983 42,458 1,45 1,45 6,475 5, ,167 12,685 8, ,761 47,18 94, ,983 41,72 154,679 39,165 9,113 85,221 21, ,82 8,16 85,765 98,761 2,541 41,82 7,215 4,336 27,113 2,418 24, , ,278 14,42 89,538 12,362 22,958 31,338 3,647 19,213 8,477-19,57-1,43-11,223-6, ,883 9,369 78,315 76,718 14, ,883 9,369 78,315 76,718 14, ,883 9,369 78,315 76,718 14,481 32

33

34 Estadísticas de las Casas de Cambio

35 Casas de Cambio (Miles de pesos) Balance General Casas de Asesoría Divisas Order Cambio Cambiaria B & B San Jorge Imperial Express Activo Pasivo Disponibilidades Caja, billetes y monedas Bancos Otras disponibilidades Documentos de cobro inmediato Remesas en camino Metales finos amonedados Disponibilidades restringidas o dadas en garantía Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos Préstamos bancarios y de otros organismos Prétamos de accionistas Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 855,419 38,752 84,423 83,654 41,649 94,6 242, ,535 32,333 4,353 7,528 21,521 1,71 2,321 12,34 25, , ,338 39,769 16,28 4,112 58,496 1, ,86 15,416 56, ,86 15,313 1,797 1, ,15-5,796-28,382-3,795-37,711 21,543 38,247 62, ,74 38,247 62, , , ,164 29,531 3,724 5,489 82, ,449 17,724 2,238 31,282 17, ,757 26, ,847 3,36 2,576 4,77 22, ,275 23,726 1,246 4,186 4,728 3, 1, , ,275 2,726 1,246 1,844 3,473 2, , ,275 17,87 1,246 1, ,43 38,523 65,148 59,928 4,42 89,82 677,87 99,412 43,546 44, 41,243 62, ,87 99,412 43,546 44, 41,243 62,828-24,764-6,889 21,62 15, ,993 46,236 5,364 5,935 1,315 7,476-78,97-66,822 7,286 1,497-2,273 5,875 7, ,381 4,117 1,433-31,359 Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Cheques de viajero en consignación Giros en tránsito Divisas a entregar por ventas diferidas Divisas a recibir por compras diferidas