Boletín Financiero del sistema bancario Análisis de las variables y entorno

Transcripción

1 Boletín Financiero del sistema bancario Análisis de las variables y entorno Septiembre de 2016

2 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Septiembre (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Septiembre Diciembre Septiembre Variación anual punto a punto sep-16 Variación sep-16 respecto a dic Valor % Valor % Total de activos Total sistema 15, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 10, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 10, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Cartera de depósitos Total sistema 10, , , % % Total de patrimonio Total sistema 2, , , % % Total de utilidades Total sistema % % Fuente: SSF Nota: Utilidades de septiembre 2016 respecto a diciembre 2015 es dato anualizado 2

3 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Indicadores Septiembre Diciembre Septiembre I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 34.60% 32.26% 31.15% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.86% 16.82% 16.99% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.44% 2.31% 2.11% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % % % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.78% 2.68% 2.45% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 8.49% 7.93% 6.72% Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio 1.10% 1.02% 0.86% Fuente: SSF 3

4 Cartera de préstamos por sector económico Septiembre Diciembre Septiembre Variación sept./16 - sept./15 Variación sept./16 - dic./15 Sector Saldo Saldo Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Persona 3, % 3, % 3, % % % Adquisición de Vivienda 2, % 2, % 2, % % % Empresa 4, % 4, % 4, % % % Total 10, % 10, % 11, % % % Fuente: SSF Nota: Agropecuario incluye FICAFE, fuente BCR. Cartera de préstamos por sector económico En millones de dólares y porcentajes 4

5 Cartera de préstamos por sector económico Cartera de préstamos por sector económico A septiembre 2016 Otras Actividades, 6.8% Agropecuario, 3.7% Construcción, 2.7% Servicios, 8.0% Persona, 34.5% Industria Manufacturera, 9.5% Comercio, 13.4% Adquisición de Vivienda, 21.5% 5

6 Resumen de las cifras al 30 de Septiembre/16 -Los depósitos alcanzaron $ 10,769 millones, con crecimiento anual punto a punto del 4.7%, equivalente a $479 millones adicionales. -La cartera de prestamos neta alcanzó $10,923 millones, creciendo $614 millones anuales, equivalente a un 6%. La cartera de prestamos al sector empresarial es la que muestra mayor crecimiento durante 2016, equivalente al 7.1% -El patrimonio alcanzo $2,138 millones, mostrando un crecimiento punto a punto de $56.2 millones, que corresponde a un 2.7%. -Los activos totalizaron $16,048 millones, mostrando un crecimiento punto a punto de $673 millones, que corresponde a un 4.4% -La cartera vencida tuvo una reducción del 9% anual, habiéndose disminuido en $23 millones. La cartera vencida, que totaliza $236 millones, tiene reservas por $275 millones, lo que corresponde a una cobertura del 116%. -Las utilidades que totalizan $101 millones muestran una reducción de $23 millones punto a punto, equivalente al 19%. 6

7 Análisis de las variables e indicadores. -La banca continua mostrando una solida capitalización y adecuados indicadores de liquidez y solvencia. -El crecimiento de los depósitos, apoyado por el flujo de remesas y por los precios internacionales del petróleo, contribuyen a la expansión del crédito. -Las clasificaciones positivas de los bancos se fundamentan en su desempeño y en el soporte brindado por sus accionistas. -La liquidez del sistema bancario es adecuada, apoyada por la estabilidad y crecimiento de los depósitos y la disponibilidad de líneas de crédito del exterior. -La variación de la cartera de prestamos muestra el mayor crecimiento en la cartera al sector productivo, reflejan el compromiso de la banca en financiar la inversión y el crecimiento económico. -Los saldos de la cartera vencida que muestran una tendencia a la baja, y sobre los cuales existe una reserva equivalente al 116%, son reflejo de un manejo prudente del riesgo de crédito. -La reducción en la rentabilidad de la banca representa un reto que obliga a implementar medidas de eficiencia operativa. 7

8 Análisis del entorno en que opera la Banca. -El crecimiento económico del país, reflejado en las bajas tasas de crecimiento del PIB, continua siendo débil y eso limita un mayor crecimiento de la cartera de prestamos. -Las reducciones en las calificaciones restringen el entorno de inversión y crecimiento económico y afectan al sistema financiero. -Ante la coyuntura fiscal actual recomendamos a los partidos políticos alcanzar a la brevedad un acuerdo que fomente el desarrollo y crecimiento económico. Este acuerdo debería incluir un pacto fiscal que asegure un presupuesto balanceado con financiamiento a largo plazo. -Un sistema financiero sólido y estable es fundamental para apoyar un mayor crecimiento económico. 8