ABANSA. Ranking Bancario Principales cuentas de balance A marzo de de mayo de 2010

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1 ABANSA Ranking Bancario Principales cuentas de balance A marzo de de mayo de 2010

2 Ranking de principales cuentas de balances Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de marzo de 2010 En millones de dólares Posición * Bancos Activos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 3, , , Citibank de El Salvador 2, , , Scotiabank 2, , , HSBC 1, , , de América Central 1, Hipotecario Promérica ProCredit Fomento Agropecuario G&T Continental Citibank N.A Azteca First Commercial Totales *: Posiciones tomando como base los activos Con operaciones a partir de julio de , , , ,

3 Ranking de principales cuentas de balances Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de marzo de 2010 Participación del total de bancos (%) Posición * Bancos Activos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 28.9% 29.5% 28.9% 30.0% 28.5% 59.8% 2 Citibank de El Salvador 18.9% 17.5% 18.3% 22.3% 19.8% 2.7% 3 Scotiabank 15.4% 17.8% 15.2% 13.1% 13.4% 12.0% 4 HSBC 14.3% 14.0% 14.2% 14.7% 13.7% 11.1% 5 de América Central 8.9% 9.2% 9.3% 7.3% 9.6% 12.2% 6 Hipotecario 3.2% 3.3% 3.1% 2.5% 2.9% 1.9% 7 Promérica 3.0% 3.2% 3.6% 2.0% 4.0% 3.9% 8 ProCredit 2.2% 2.3% 2.2% 1.6% 3.5% 0.1% 9 Fomento Agropecuario 1.8% 1.4% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 9 G&T Continental 1.7% 1.5% 2.0% 1.8% 1.3% 0.5% 10 Citibank N.A. 1.0% 0.2% 1.1% 1.1% 0.5% -2.2% 12 Azteca 0.4% 0.1% 0.4% 1.0% 0.9% -3.7% 13 First Commercial 0.1% 0.1% 0.0% 1.0% 0.0% 0.1% Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% *: Posiciones tomando como base los activos Con operaciones a partir de julio de

4 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Marzo (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Marzo Diciembre Marzo Variación anual punto a punto mar-10 Variación mar-10 respecto a dic Valor % Valor % Saldos y tasas de crecimiento anual y con respecto a diciembre 2008 Total de activos Total sistema 13, , , % % Total sistema sin BFA 13, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 8, , , % % Total sistema sin BFA 8, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 8, , , % % Total sistema sin BFA 8, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Total sistema sin BFA % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Total sistema sin BFA % % Cartera de depósitos Total sistema 8, , , % % Total sistema sin BFA 8, , , % % Total de patrimonio Total sistema 1, , , % % Total sistema sin BFA 1, , , % % Total de utilidades (valor en millones $) Total sistema % % Total sistema sin BFA # DIV/0! 0.0 # DIV/0! Nota: la variación porcentual del total de utilidades a marzo de 2010 respecto a diciembre 2009 es con base a utilidades anualizadas. La SSF modificó la utilidad de Banco Azteca a diciembre de

5 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Marzo Diciembre Indicadores Marzo 2010 I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 38.11% 41.34% 43.15% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 15.95% 16.48% 16.75% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 3.12% 3.68% 3.82% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % % % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 3.35% 4.04% 4.21% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 5.43% 2.85% 7.04% Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio 0.61% 0.34% 0.84% 5

6 Dia 31 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de marzo de Rubros Activo AGRICOLA CITIBANK DE EL SALVADOR HSBC SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMÉRICA HIPOTECARIO I. Activos de intermediación ( ) 3, , , , , , , , , , Disponibilidades Adquisición temporal de Doc. netos Inversiones financieras Préstamos netos 2, , , , , , , , II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) 3, , , , , , , , , , V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 4, , , , , , , , , , Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 3, , , , , , , , , Depósitos 2, , , , , , , , Préstamos Obligaciones a la vista Títulos de emisión propia Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3, , , , , , , , , Patrimonio 1. Capital Social Pagado Aportes de capital pendientes de formalizar Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Patrimonio Restringido Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 4, , , , , , , , , ,

7 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de marzo de Rubros Activo I. Activos de intermediación ( ) 1. Disponibilidades 2. Adquisición temporal de Doc. netos 3. Inversiones financieras 4. Préstamos netos II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) PROCREDIT FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL FIRST COMMERCIAL AZTECA TOTAL SISTEMA , , , , , , , , , , , ,626.5 Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 1. Depósitos 2. Préstamos 3. Obligaciones a la vista 4. Títulos de emisión propia 5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) , , , , , , , , ,340.9 Patrimonio 1. Capital Social Pagado 2. Aportes de capital pendientes de formalizar 3. Reservas de capital 4. Resultados de ejercicios anteriores 5. Patrimonio Restringido 6. Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII). : Con operaciones a partir de julio de , , , ,

8 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de marzo de Rubros AGRICOLA CITIBANK DE EL SALVADOR HSBC SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMÉRICA HIPOTECARIO I. Ingresos de operaciones de intermediación Cartera de préstamos A. Intereses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos Cartera de inversiones Operaciones de pacto de retroventa Interéses sobre depósitos II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos. 2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación. y cálculos de ABANSA. 8

9 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de marzo de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Interéses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos PROCREDIT FOMENTO (*) CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL FIRST COMMERCIAL (*) AZTECA (*) 3/ TOTAL SISTEMA II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) (*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de 2010 se ha estimado con base a la estructura porcentual de diciembre 2009 respectivamente. Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos. 2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación. 3/ : Con operaciones a partir de julio de y cálculos de ABANSA. 9

10 Activos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 3, , , Citibank de El Salvador 2, , , Scotiabank 2, , , HSBC 2, , , de América Central 1, , , Hipotecario Promérica ProCredit Fomento Agropecuario G&T Continental Citibank N.A Azteca First Commercial Total sistema 13, , , Con operaciones a partir de julio de Total de activos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 10

11 Activos 4,500 3,795.7 Activos Saldos al 31 de marzo de ,000 13,254.4 Total sistema Millones de dólares 13, , ,114.2 M illo n e s d e U S $ 3,000 1,500 2, , , , ,000 5,000 0 Agrícola Citibank de El Salvad o Scotia bank HSB C de A mérica Centra Con operaciones a partir de julio de Hip otecario Promérica ProCredit Fomento Agropecuari G &T Contin enta Citibank N.A Azteca 17.5 First Co mmercia 0 Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 11

12 Activos 40% Activos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % 0% -20% G&T Continental ProCredit de América Central Fomento Agropecuario Hipotecario First Commercial Promérica Scotiabank Agrícola Citibank de El Salvador HSBC Citibank N.A. Total sistema Mar10 - Mar % 11.5% 9.9% 7.7% 6.6% 5.3% 4.1% -1.7% -2.9% -3.4% -9.5% -15.6% -1.1% Mar10 - Dic09 4.9% 0.6% 5.3% 7.4% 1.2% -2.5% -1.4% 0.5% -1.8% -0.3% 1.6% 7.5% 0.5% 12

13 Préstamos brutos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Scotiabank 1, , , Citibank de El Salvador 1, , , HSBC 1, , , de América Central Hipotecario Promérica ProCredit G&T Continental Fomento Agropecuario Citibank N.A Azteca First Commercial Total sistema 8, , , Con operaciones a partir de julio de Cartera de préstamos bruta Saldos y posiciones (En millones de dólares) 13

14 Préstamos brutos 3,000 2,518.4 Préstamos brutos Saldos al 31 de marzo de ,000 8,970.1 Total sistema Millones de dólares 8, , , ,500 M illo n e s d e U S $ 2,000 1,000 1, , , ,000 2,500 0 Agrícola Scotia bank Citibank de El Salvad o HSB C de A mérica Centra Hip otecario Con operaciones a partir de julio de Promérica ProCredit G &T Contin enta Fomento Agropecuari Citibank N.A Azteca First Co mmercia 0 Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 14

15 Préstamos brutos 30% Préstamos brutos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % -30% -60% G&T Continental Hipotecario Promérica Fomento Agropecuario de América Central ProCredit Scotiabank Agrícola Citibank de El Salvador HSBC First Commercial Citibank N.A. Total Sistema Mar10 - Mar % 14.0% 10.4% 5.4% 5.1% 4.0% -0.4% -5.0% -12.7% -14.9% -20.9% -42.4% -4.7% Mar10 - Dic09 3.3% -0.3% 2.6% -3.0% -1.8% -5.5% 1.9% -2.5% -0.7% -2.0% -4.9% -20.8% -1.1% 15

16 Cartera de préstamos por sector económico Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Consumo 2, % 2, % 2, % % % Vivienda 2, % 2, % 2, % % % Comercio 1, % 1, % 1, % % % Industria Manufacturera % % % % % Servicios % % % % % Otras Actividades % % % % % Construcción % % % % % Agropecuario % % % % % Total 9, % 8, % 8, % % % Sector Nota: Agropecuario incluye FICAFE, fuente BCR. Cartera de préstamos por sector económico En millones de dólares y porcentajes Marzo Diciembre Marzo Variación Mar/10 - Dic/09 Saldo Variación Mar/10 - Mar/09 Saldo Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 16

17 Cartera de préstamos por sector económico Cartera de préstamos por sector económico A diciembre 2009 Cartera de préstamos por sector económico A marzo 2010 Otras Actividades 7.2% Otras Actividades 8.6% Construcción 5.3% Agropecuario 5.6% Consumo 26.6% Otras Actividades 6.7% Servicios 7.3% Construcción 5.3% Agropecuario 4.9% Consumo 27.5% Industria Manufacturera 8.8% Comercio 14.4% Vivienda 24.8% Industria Manufacturera 9.3% Comercio 14.1% Vivienda 25.0% Variaciones entre Marzo/10 y Diciembre/09 Estructura Saldo Industria Manufacturera 0.4% 3.3% Consumo 0.9% 1.9% Servicios 0.1% 0.2% Vivienda 0.1% -0.9% Construcción 0.0% -2.0% Comercio -0.3% -3.5% Otras Actividades -0.4% -7.4% Agropecuario -0.7% -13.9% 17

18 Préstamos netos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Scotiabank 1, , , Citibank de El Salvador 1, , , HSBC 1, , , de América Central Hipotecario Promérica ProCredit G&T Continental Fomento Agropecuario Citibank N.A Azteca First Commercial Total sistema 8, , , Con operaciones a partir de julio de Cartera de préstamos neta Saldos y posiciones (En millones de dólares) 18

19 Préstamos netos 2,800 Préstamos netos Saldos al 31 de marzo de ,000 Total sistema Millones de dólares 2, , , , , ,100 7,500 M illo n e s d e U S $ 1, , , , ,000 2,500 0 Agrícola Scotia bank Citibank de El Salvad o HSB C de A mérica Centra Hip otecario Con operaciones a partir de julio de Promérica ProCredit G &T Contin enta Fomento Agropecuari Citibank N.A Aztec a First Co mmercia 0 Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 19

20 Préstamos netos 30% Préstamos netos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % -30% -60% G&T Continental Hipotecario Promérica Fomento Agropecuario de América Central ProCredit Scotiabank Agrícola Citibank de El Salvador HSBC First Commercial Citibank N.A. Total Sistema Mar10 - Mar % 13.2% 10.0% 5.0% 4.9% 4.9% -1.1% -6.6% -13.9% -15.1% -15.5% -43.6% -5.6% Mar10 - Dic09 3.1% -0.8% 2.5% -3.4% -1.7% -5.6% 1.8% -2.8% -1.2% -1.9% -5.3% -21.7% -1.2% Fuente:SSF 20

21 Cartera de préstamos vencidos por sector económico Diciembre Diciembre Variaciones dic/09-dic/08 SECTOR Saldo Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % Consumo % % % Vivienda % % % Comercio % % % Industria Manufacturera % % % Servicios % % % Agropecuario % % % Construcción % % % Otras actividades % % % TOTAL % % % CARTERA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONÓMICOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Nota: cartera a partir de un día de vencida. Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 21

22 Préstamos vencidos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Citibank de El Salvador Agrícola HSBC Scotiabank de América Central Promérica Hipotecario ProCredit Fomento Agropecuario G&T Continental Citibank N.A First Commercial Azteca Total sistema Con operaciones a partir de julio de Préstamos vencidos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 22

23 Préstamos vencidos Cartera de préstamos vencidos Saldos al 31 de marzo de Total sistema Millones de dólares Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Citibank de El Salvad Agrícola HSB C Scotia bank de A mérica Centra Promérica Hip otecario ProCredit Fomento Agropecuari G &T Contin enta Citibank N.A. First Co mmercia Azteca Con operaciones a partir de julio de Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 23 M illo n e s d e U S $

24 Préstamos vencidos 140% Préstamos vencidos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % 70% 35% 0% -35% -70% G&T Continental Agrícola Fomento Agropecuario Scotiabank Hipotecario Citibank de El Salvador ProCredit de América Central Citibank N.A. HSBC Promérica First Commercial Total Sistema Mar10 - Mar % 43.6% 33.2% 21.3% 18.5% 16.3% 15.7% 2.3% -0.3% -1.7% -5.6% -64.8% 16.6% Mar10 - Dic % 2.9% 11.3% 5.2% 10.8% 8.3% 34.0% -17.3% -0.1% -1.3% -12.1% -0.9% 2.6% 24

25 Índice de morosidad de la cartera Marzo Diciembre Marzo Bancos Posición Posición Posición ProCredit 1.72% % % 1 2 Azteca 0.00% % % 2 3 G&T Continental 1.19% % % 3 4 de América Central 2.38% % % 4 5 Hipotecario 2.45% % % 5 6 Agrícola 1.91% % % 6 7 Fomento Agropecuario 2.37% % % 7 8 Promérica 3.66% % % 8 9 Scotiabank 3.09% % % 9 10 Citibank N.A. 2.95% % % HSBC 4.79% % % Citibank de El Salvador 4.26% % % First Commercial 17.66% % % 13 Total sistema 3.12% 3.68% 3.82% Con operaciones a partir de julio de Morosidad de cartera Indicador y posiciones En porcentajes 25

26 Índice de morosidad de la cartera 8% Morosidad de la cartera al 31 de marzo de 2010 Préstamos vencidos entre préstamos brutos 7.86% 4.5% Total sistema 3.68% 3.85% 3.82% 6% 5.10% 5.52% 5.67% 3.0% 3.12% 4% 3.76% 2% 1.92% 2.07% 2.17% 2.31% 2.55% 2.89% 2.99% 3.13% 1.5% 0% ProCredit Azteca G &T Contin enta de A mérica Centra Hip otecario Con operaciones a partir de julio de Agrícola Fomento Agropecuari Promérica Scotia bank Citibank N.A. HSB C Citibank de El Salvad o First Co mmercia 0.0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 26

27 Reservas por incobrabilidad de préstamos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola Citibank de El Salvador Scotiabank HSBC de América Central Hipotecario Promérica ProCredit Fomento Agropecuario G&T Continental Citibank N.A First Commercial Azteca Total sistema Con operaciones a partir de julio de Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 27

28 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos al 31 de marzo de 2010 Total sistema Millones de dólares M illo n e s d e U S $ Agrícola Citibank de El Salvad o Scotia bank HSB C de A mérica Centra Hip otecario Con operaciones a partir de julio de Promérica 5.7 ProCredit Fomento Agropecuari G &T Contin enta Citibank N.A First Co mmercia Azteca Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 28

29 Reservas por incobrabilidad de préstamos 60% Reservas por incobrabilidad de préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % 0% -30% -60% G&T Continental Agrícola Hipotecario Promérica Fomento Agropecuario Scotiabank Citibank de El Salvador de América Central Citibank N.A. HSBC ProCredit First Commercial Total Sistema Mar10 - Mar % 50.7% 47.6% 24.7% 21.9% 20.7% 13.9% 12.4% -0.3% -8.3% -17.8% -58.4% 19.7% Mar10 - Dic % 3.5% 18.5% 5.7% 11.7% 3.8% 7.4% -7.6% -0.1% -4.2% 0.1% 0.0% 2.9% 29

30 Suficiencia de reservas Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 First Commercial 12.56% % % 1 1 Citibank de El Salvador 4.57% % % 1 2 Citibank N.A. 2.95% % % 2 3 HSBC 4.15% % % 3 4 Agrícola 2.74% % % 4 5 Scotiabank 2.95% % % 5 6 Hipotecario 2.45% % % 6 7 Promérica 2.64% % % 7 8 de América Central 2.79% % % 8 9 ProCredit 3.66% % % 9 11 Fomento Agropecuario 2.37% % % G&T Continental 1.46% % % Azteca 0.00% % % 13 Total sistema 3.35% 4.04% 4.21% Con operaciones a partir de julio de Suficiencia de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 30

31 Suficiencia de reservas 8% Suficiencia de reservas al 31 de marzo de 2010 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta 6.60% 6% 5.96% 5.10% 4.47% 4.35% 4% 3.57% 3.18% 2.99% 2.98% 2.90% 2.74% 4.5% Total sistema 4.04% 4.23% 4.21% 3.0% 3.35% 1.5% 2% 1.85% 1.80% 0% First Co mmercia Citibank de El Salvad o Citibank N.A. HSB C Agrícola Scotia bank Con operaciones a partir de julio de Hip otecario Promérica de A mérica Centra ProCredit Fomento Agropecuari G &T Contin enta Azteca 0.0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 31

32 Cobertura de reservas Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 ProCredit % % % 1 2 Agrícola % % % 2 3 de América Central % % % 3 4 Hipotecario % % % 4 5 Citibank de El Salvador % % % 5 6 Citibank N.A % % % 6 7 Promérica 72.24% % % 7 8 Scotiabank 95.62% % % 8 9 Fomento Agropecuario % % % 9 10 Azteca 0.00% % % G&T Continental % % % First Commercial 71.10% % % HSBC 86.64% % % 13 Total sistema % % % Con operaciones a partir de julio de Cobertura de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 32

33 Cobertura de reservas 180% Cobertura de reservas al 31 de marzo de 2010 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 120% % Total sistema % % % % % 120% % % % % 95.44% 95.13% 91.52% 86.82% 85.18% 83.99% 80.83% 80% 60% 40% 0% ProCredit Agrícola de A mérica Centra Hip otecario Citibank de El Salvad o Citibank N.A. Promérica Con operaciones a partir de julio de Scotia bank Fomento Agropecuari Azteca G &T Contin enta First Co mmercia HSB C 0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 33

34 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Scotiabank 1, , , Citibank de El Salvador 1, , , HSBC 1, , , América Central Hipotecario Promérica Procredit G & T Continental Fomento Citibank N.A Azteca First Comercial Total sistema 8, , ,733.6 Como % del total de la cartera representan 91.8% 90.8% 90.5% Con operaciones a partir de julio de Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos y posiciones (En millones de dólares) 34

35 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos al 28 de marzode 2010 Total sistema Millones de dólares 2,700 10,000 2, , , , , ,500 1,800 M illone s de U S $ 900 1, , , ,000 2,500 0 Agrícola Scotia bank Citibank de El Salvador HSBC Am érica Ce ntral Hip otecario Con operaciones a partir de julio de Promérica Procred it G & T Continental Fomento Citibank N.A Azteca 3.92 First Co mercial 0 Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 35

36 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B 30% Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y variación marzo 2010 respecto a diciembre % 0% -15% -30% -45% G & T Continental Hipotecario Promérica Fomento América Central Procredit Scotiabank Agrícola First Comercial Citibank de El Salvador HSBC Citibank N.A. Total Sistema Mar10 - Mar % 9.2% 8.4% 4.5% 3.7% 1.9% -1.0% -6.2% -11.9% -14.9% -16.6% -43.6% -6.1% Mar10 - Feb10 1.4% -2.8% 0.8% -2.5% -0.9% -8.0% 1.6% -2.3% -5.7% -1.1% -2.9% -21.7% -1.4% 36

37 Saldos del crédito de la banca no radicada 2,000 Crédito de la Banca no Radicada 45% 1,600 30% M illone s de U S$ 1, % 0% % % Créd. Banca no Rad. 1, , , , , , , , , , ,324.8 % de variación anual 24.1% 8.3% 42.4% 2.5% -12.2% -0.2% 0.6% 15.8% 21.8% -1.6% -31.6% Fuente: BCR Nota: En 2009 BCR ajustó la forma de calificación de las empresas. 37

38 Depósitos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Citibank de El Salvador 1, , , Scotiabank 1, , , HSBC 1, , , de América Central Promérica Hipotecario ProCredit G&T Continental Fomento Agropecuario Citibank N.A Azteca First Commercial Total sistema 8, , , Co n operaciones a partir de julio de Cartera de depósitos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 38

39 Depósitos 3,000 2,673.1 Depósitos Saldos al 31 de marzo de ,000 8,772.6 Total sistema Millones de dólares 9, , , ,500 2,000 M illone s de U S $ 1, , , ,000 1, ,500 0 Agrícola Citibank de El Salvad o Scotia bank HSBC de América Central Promérica Con operaciones a partir de julio de Hip otecario ProCredit G&T Contin ental Fomento Agropecuario 97.9 Citibank N.A Azteca 0.7 First Co mmercial 0 Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 39

40 Depósitos 60% Depósitos Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % 0% -30% -60% G&T Continental de América Central ProCredit Scotiabank Fomento Citibank de El Agropecuario Salvador Hipotecario Promérica Agrícola HSBC Citibank N.A. First Commercial Total sistema Mar10 - Mar % 30.3% 16.7% 8.6% 8.5% 5.1% 4.0% 3.8% 2.2% -7.8% -15.2% -52.1% 5.6% Mar10 - Dic % 10.1% 1.5% 2.5% 8.3% 1.5% 1.7% -2.6% -1.8% 2.8% 25.8% -40.1% 2.1% 40

41 Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes Marzo Diciembre Marzo Variación Mar/10 - Variación Mar/10 - Sector Dic/09 Saldo Mar/09 Saldo Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Depósitos a la Vista 4, % 4, % 4, % % % -En cuenta Corriente 1, % 2, % 2, % % % -En cuenta de Ahorros 2, % 2, % 2, % % % Depósitos a Plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados hasta un año plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados a más de un año plazo % % % % % Depósitos Restringidos e Inactivos % % % % % Depósitos Totales 8, % 9, % 9, % % % 41

42 Patrimonio Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola Citibank de El Salvador HSBC Scotiabank de América Central Hipotecario Promérica G&T Continental ProCredit Fomento Agropecuario Citibank N.A Azteca First Commercial Total sistema 1, , , Con operaciones a partir de julio de Total de patrimonio Saldos y posiciones (En millones de dólares) 42

43 Patrimonio Patrimonio Saldos al 31 de marzo de Citibank de El Salvad o HSBC Scotia bank de A mérica Central Hip otecario Promérica G &T Contin ental ProCredit Fomento Agropecuario Citibank N.A. Azteca First Co mmercial Con operaciones a partir de julio de ,000 Total sistema Millones de dólares 1, , , , ,500 1, Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % Agrícola M illon e s de U S $

44 Patrimonio 16% Patrimonio Porcentajes de variación anual punto a punto marzo 2010 y respecto a diciembre % 0% -8% -16% Promérica First Commercial ProCredit Agrícola de América Central Hipotecario Fomento Agropecuario G&T Continental Citibank N.A. Citibank de El Salvador Scotiabank HSBC Total sistema Mar10 - Mar % 11.5% 8.0% 7.5% 7.1% 6.9% 4.7% 0.4% -3.8% -5.4% -5.4% -10.7% 0.5% Mar10 - Dic09 3.9% 0.1% 0.2% -0.1% 3.0% 1.8% 1.7% 0.6% -2.9% 0.6% -5.7% 0.3% -0.4% 44

45 Utilidades Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola de América Central Scotiabank HSBC Promérica Citibank de El Salvador Hipotecario Fomento Agropecuario G&T Continental ProCredit First Commercial Citibank N.A Azteca Total sistema Con operaciones a partir de julio de Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Nota: La SSF modificó la utilidad (pérdida) de Banco Azteca a diciembre de

46 Utilidades Utilidades Saldos al 31 de marzo de Total sistema Millones de dólares Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones $ % Mar10 - Dic09 (anualizadas) % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 46 Azteca Hipotecario Fomento Agropecuario G&T Continental ProCredit First Commercial Citibank N.A. de América Central Scotiabank HSBC Promérica Citibank de El Salvado Agrícola Con operaciones a partir de julio de M illo n e s d e U S $

47 Utilidades 300% Utilidades Porcentajes de variación anual punto a punto marzo % -300% -600% Hipotecario Promérica G&T Continental ProCredit de América Central Agrícola HSBC Scotiabank First Commercial Citibank de El Salvador Fomento Agropecuario Citibank N.A. Total sistema Mar10 - Mar % 216.9% 206.7% 84.1% 43.6% 22.4% -18.5% -26.8% -50.6% % % % 33.1% 47

48 Rentabilidad patrimonial Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Promérica 4.97% % % 1 2 Agrícola 12.10% % % 2 3 de América Central 8.74% % % 3 4 Fomento Agropecuario -6.67% % % 4 5 Scotiabank 7.98% % % 5 6 HSBC 6.03% % % 6 7 Hipotecario 1.69% % % 7 8 G&T Continental 0.72% % % 8 9 Citibank de El Salvador -4.57% % % 9 10 ProCredit 0.35% % % First Commercial 1.24% % % Citibank N.A. 3.20% % % Azteca 0.00% % % 13 Total sistema 5.43% 2.85% 7.04% Con operaciones a partir de julio de Rentabilidad patrimonial Indicador y posiciones En porcentajes 48

49 Rentabilidad patrimonial 18% 14.38% 14.08% Rentabilidad patrimonial al 31 de a marzo de 2010 Utilidad o pérdida después de impuestos entre patrimonio neto 8% Total sistema 7.04% 12% 11.40% 6% 0% 7.65% 5.86% 5.09% 5.06% 1.86% 0.94% 0.61% 0.56% 6% 4% 5.43% 4.54% -6% 2.85% -12% % 2% -18% -24% Promérica Agrícola de A mérica Centra Fomento Agropecuari Scotia bank HSB C Con operaciones a partir de julio de Hip otecario G &T Contin enta Citibank de El Salvad ProCredit First Co mmercia % Citibank N.A. Azteca 0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 49

50 Rentabilidad de activos Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.38% % % 1 2 de América Central 0.90% % % 2 3 Promérica 0.36% % % 3 4 Fomento Agropecuario -0.73% % % 4 5 Scotiabank 0.87% % % 5 6 HSBC 0.71% % % 6 7 First Commercial 1.12% % % 7 8 Hipotecario 0.16% % % 8 9 G&T Continental 0.11% % % 9 10 Citibank de El Salvador -0.54% % % ProCredit 0.03% % % Citibank N.A. 0.41% % % Azteca 0.00% % % 13 Total sistema 0.61% 0.34% 0.84% : Con operaciones a partir de julio de Rentabilidad de activos Indicador y posiciones En porcentajes 50

51 Rentabilidad de activos 3% Rentabilidad de activos al 31 de marzo de 2010 Utilidad o pérdida después de impuestos entre activos de intermediación promedio 0.9% Total sistema 0.84% 0% 1.72% 1.22% 1.11% 0.83% 0.65% 0.63% 0.52% 0.51% 0.26% 0.12% 0.05% 0.6% 0.61% 0.54% -1.76% -3% 0.34% 0.3% -6% -9% Agrícola de A mérica Centra Promérica Fomento Agropecuari Scotia bank HSB C First Co mmercia Hip otecario Con operaciones a partir de julio de G &T Contin enta Citibank de El Salvad o ProCredit Citibank N.A % Azteca 0.0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 51

52 Coeficiente de fondo patrimonial Solvencia: fondo patrimonial entre activos ponderados totales Indicador y posiciones Marzo Diciembre Marzo Bancos Posición Posición Posición First Commercial % % % 1 2 Azteca 0.00% % % 2 3 Citibank N.A % % % 3 4 G&T Continental 21.99% % % 4 5 Citibank de El Salvador 16.96% % % 5 6 HSBC 16.40% % % 6 7 Agrícola 14.78% % % 7 8 Fomento Agropecuario 17.75% % % 8 9 de América Central 14.87% % % 9 10 Scotiabank 15.45% % % Hipotecario 14.25% % % ProCredit 14.19% % % Promérica 13.21% % % 13 Total sistema 15.95% 16.48% 16.75% Co n operaciones a partir de julio de

53 Coeficiente de fondo patrimonial 120% % Coeficiente de fondo patrimonial al 31 de marzo de 2010 Fondo patrimonial entre activos ponderados totales 18% 15.95% Total sistema 16.83% 16.75% 90% 12% 13.32% 60% 50.97% 46.62% 6% 30% 19.56% 17.69% 17.63% 17.05% 16.33% 14.46% 14.31% 13.88% 13.81% 13.65% 0% First Co mmercia Azteca Citibank N.A. G &T Contin enta Citibank de El Salvad o Con operaciones a partir de julio de HSB C Agrícola Fomento Agropecuari de A mérica Centra Scotia bank Hip otecario ProCredit Promérica 0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 53

54 Coeficiente de liquidez neta Coeficiente de liquidez neta Indicador y posiciones En porcentajes Bancos Marzo Diciembre Marzo Posición Posición Posición 1 First Commercial % 1 1,190.95% 1 1,957.49% 1 2 Citibank N.A % % % 2 3 Azteca 0.00% % % 3 4 Fomento Agropecuario 60.53% % % 4 5 G&T Continental 42.32% % % 5 6 Citibank de El Salvador 35.81% % % 6 7 HSBC 40.35% % % 7 8 Agrícola 37.93% % % 8 9 ProCredit 37.27% % % 9 10 de América Central 27.73% % % Hipotecario 40.38% % % Promérica 36.50% % % Scotiabank 34.56% % % 13 Total sistema 38.11% 41.34% 43.15% Con operaciones a partir de julio de

55 Coeficiente de liquidez neta 200% +200 Coeficiente de liquidez neta al 31 de marzo de % 38.11% Total sistema 41.82% 43.15% 35.32% 150% 30% % 100% 92.23% 63.61% 15% 50% 49.49% 48.56% 46.17% 43.41% 39.37% 37.33% 36.91% 31.68% 31.16% 0% 0% Mar 09 Dic 09 Feb 10 Mar 10 First Co mmercia Citibank N.A. Azteca Fomento Agropecuario G &T Contin enta Citibank de El Salvad o HSB C Agrícola ProCredit Con operaciones a partir de julio de de A mérica Centra Hip otecario Promérica Scotia bank Variaciones Mar10 - Dic % Mar10 - Mar % Mar10 - Feb % 55

56 Comportamiento del Sector Bancario a marzo de 2010 El Salvador Los resultados del Sistema Bancario al 31 de marzo de 2010 son los siguientes: a) El patrimonio alcanzó $1,713.4 millones: Creció $8.3 millones (0.5%), comparado con marzo de b) Los activos totalizaron $13,114.2 millones: $140.2 millones (-1.1%) menos respecto a marzo de $65.2 millones (0.5%) más comparados con diciembre de c) Los préstamos brutos totalizaron $8,544.5 millones: $90.9 millones (-1.1%) menos si se compara con el saldo a diciembre $425.6 millones (-4.7%) menos comparados con marzo de

57 La cartera de préstamos vencidos totalizó $326.0 millones, $46.4 millones (16.6%) más comparado con marzo de 2009 y $8.3 millones (2.6%) sobre el saldo que se mantenía a diciembre de La morosidad de la cartera fue 3.8%, que es 0.1 puntos porcentuales mayor al 3.7% alcanzado a diciembre de El indicador de liquidez fue bastante amplio al ubicarse en 43.2% en marzo de 2010, lo que muestra que el Sistema Bancario tiene suficiente capacidad para responder a las obligaciones de corto plazo. Las reservas por incobrabilidad de préstamos totalizaron $359.5 millones, $10.2 millones (2.9%) más al compararse con diciembre de 2009 y 59.3 millones (19.7%) más al compararse con marzo de 2009, lo que ha permitido que como Sistema se tenga cobertura total de los préstamos vencidos. La cobertura de los préstamos vencidos fue de 110.3%. 57