Economía general y agraria

Transcripción

1 Economía general y agraria Teórico Nº3 Sector Agropecuario e Agroindustrial Sistema Agroalimentario Argentino Cadenas de valor Sistema Cadenas Ejemplos 1

2 Sistemas agroalimentarios El sistema alimentario integra todas las cadenas de valor (CV) alimentarias de un país determinado en un único concepto. Los sistemas alimentarios comienzan con la planificación de la preproducción y continúan desde la producción y el manejo de poscosecha hasta la comercialización y el consumo final. Contexto/Sistema/Cadena/Subcadena Contexto Nacional Sistema Agroalimentario Cadena A Las CV son estructuras de nivel meso, que se sitúan entre el nivel macro de la economía nacional y el nivel micro del actor individual. Cadena Cadena B Subcadena 2

3 Cadenas agroalimentarias: del campo a la mesa. En términos socioeconómicos, es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio (alimento), desde su producción hasta que este llega a los consumidores. Incluye los proveedores de insumos y servicios, transformación, industrialización, transporte, logística y otros servicios de apoyo, como el de financiamiento y las políticas de gobierno. (García-Winder et al. 2009). Cadenas de valor alimentarias sostenibles (CVAS) Todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas, así como sus posteriores actividades que de forma coordinada añaden valor, que producen determinadas materias primas agrícolas y las transforman en productos alimentarios concretos que se venden a los consumidores finales y se desechan después de su uso, de forma que resulte rentable en todo momento, proporcione amplios beneficios para la sociedad y no consuma permanentemente los recursos naturales. (FAO, 2015) 3

4 Cadenas de valor (CV) Las CV crean un valor añadido compuesto por cinco elementos: 1. salarios para los trabajadores; 2. retribución de los activos para los empresarios y los propietarios de activos (T, K); 3. recaudación tributaria para los gobiernos; 4. un mejor suministro de alimentos para los consumidores; 5. una repercusión neta en el medio ambiente, positiva o negativa (externalidades?) 4

5 VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS [mill pesos 2004] VAB Total AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA ,63% Cultivos agrícolas Cría de animales Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios Caza, repoblación de animales de caza y servicios conexos 68 Construcciones agropecuarias 474 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos INDUSTRIA MANUFACTURERA ,12% Elaboración de productos alimenticios y bebidas ,15% Elaboración de productos de tabaco 543 0,09% Fabricación de productos textiles ,46% Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles ,74% Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes ,32% Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables ,29% 7,05% Fabricación de papel y de productos de papel ,62% Edición e impresión; reproducción de grabaciones C INDUSTRIA MANUFACTURERA 10 Elaboración de productos alimenticios 11 Elaboración de bebidas 12 Elaboración de productos de tabaco 13 Fabricación de productos textiles 14 Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 15 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes 16 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de articulos de paja y de materiales trenzables 17 Fabricación de papel y de productos de papel Ojo! En los números a veces se considera el sector agroindustrial y otras el sector agroalimentario 5

6 Sector agropecuario e agroindustrial Incluye cadenas agroalimentarias y biocombustibles 1 de cada 6 puestos de trabajo. 17% del total de empleo nacional privado. (14% si se incluye el empleo público) 1 de cada 10 pesos de recaudación tributaria. 10,7% de recaudación de impuestos de seleccionados de AFIP. 1 de cada 10 pesos de producto bruto interno. 10,4% del PBI nacional. 7 de cada 10 dólares por exportación. 66% del total de exportaciones. Fuente: FADA, 2017 Empleo Se consideran tanto los puestos de trabajo directos como indirectos de los eslabones de producción primaria, industrial, transporte y comercialización Las estimaciones incluyen el empleo formal y el informal Del total de puestos generados, el sector primario es el mayor generador de empleo, abarcando el 46% del total, 26% lo genera el eslabón comercial, 16% la industrialización de las diferentes producciones primarias, siendo el restante 12% generado por el transporte. Fuente: FADA,

7 Empleo Fuente: FADA, 2017 PBI El PBI (2016) en precios corrientes alcanzó un valor de $ millones (8 billones de pesos), un 38% superior al PBI 2015, explicado por un componente inflacionario, principalmente. Las cadenas agroalimentarias aportaron el 10,4% del total del PBI, equivalente a $ millones. Sector primario (PP): 6,3% Manufacturas de origen agropecuario (MOA): 4,1%, Fuente: FADA,

8 Exportaciones (2016) Las cadenas agroalimentarias aportaron 7 de cada 10 dólares en concepto de ingreso de divisas por exportación 66% del total de divisas por exportación USD millones, USD millones PP USD millones MOA. Fuente: FADA, 2017 Biocombustibles (no alimentaria ) Maíz Soja Trigo Carne 8

9 Biocombustibles Tercer productor mundial de Biodiesel en base a aceite de soja e incluso, computando todos los orígenes. Es el principal exportador mundial de este producto. La producción : aproximadamente tn en el año 2016, Exportación: aproximadamente tns. 38 plantas de Biodiesel con una capacidad instalada de Tn/año. En etanol: Producción: 900 millones de litros/año, casi el 1% de la producción mundial, destinándose en su totalidad al mercado interno. La capacidad instalada de la industria del bioetanol en Argentina es de Tn/año. En el país operan 17 fábricas, 5 de ellas moliendo maíz y 12 procesando caña de azúcar. FADA,

10 FADA,

11 Qué / Cómo se analiza? Producción primaria de soja en Argentina Distribución geográfica 11

12 Stock inicial grano 5,6 mill. de t (8,4%) OFERTA TOTAL GRANOS SOJA (2015) 67 mill. de t (100%) Producción primaria 61,4 mill. de t (91,6%) EXPORTACIÓN GRANO 11,5 mill. de t (17,2%) USO INTERNO GRANO 47 mill. de t (70,1%) Stock final granos 8,5 mill t (12,7%) CRUSHING 45.5 mill. de t (67,9%) Capacidad teórica de crushing: 74,2 mill. de t (63% Ociosa) Aceite Producción: 11 mill. de t (100%) Harina, pellets y expeller de soja Producción: 34,5 mill. De t (100%) Biodiesel Producción: 2,2 mill de t (20%) Utilización interna 1,93 mill de t (17,5%) Exportació Exportación 6,2 n mill. t 6,2 (56,4%) mill. ton Utilización interna 2,6 mil ton (7,5%) Exportación 31,9 mill.ton (92,5%) Utilización interna: 1,2 mill. de t (54,5%) Exportación 1 mill. t (45,5%) Stock final de aceite: 0,67 mill. de ton Cadena de la Soja: etapas, actividades e integrantes 12

13 Agregado de valor del Complejo sojero. Comparación EEUU y Argentina Quiénes exportan el grano? El 63 % de las exportaciones de grano de soja se concentra en 10 empresas, el 37 % restante es exportado por 140 empresas. Datos Bolsa de Cereales de Rosario. 13

14 Pos. Firma 1º A.C.A 2º A.D.M 3º NIDERA 4º NOBLE 5º TOEPFER 6º DREYFUS 7º BUNGE 8º A.F.A 9º CARGILL 10º AMAGUI OTROS GRANO DE SOJA Principales empresas exportadoras A dónde se exporta? Fuente: FyO 14

15 Quiénes exportan ACEITE? A dónde se exporta? Fuente: FyO 15

16 Quiénes exportan HARINA? A dónde se exporta? 16

17 Producción primaria de Trigo en Argentina argentina Distribución geográfica 17

18 STOCK INICIAL: 4,0 millones de t (26,1%) OFERTA TOTAL GRANOS TRIGO (2016) PRODUCCIÓN PRIMARIA: 11,3 millones de t (73,9%) 15,3 millones de toneladas EXPORTACIÓN DE GRANOS: 8,6 millones de ton (56,2%) USO INTERNO GRANO 5,2 millones de t (34%) STOCK FINAL: 1,5 millones de ton (9,2%) CAPACIDAD TEÓRICA DE MOLIENDA: 10 millones de t (129% de capacidad ociosa) 180 Molinos MOLIENDA: Harinas y sémolas 4,35 Millones de t (28,4% ) SEMILLAS Y OTROS USOS: 0,85 Millones de t (5,56%) EXPORTACIÓN DE HARNAS: t MERCADO INTERNO: 3,72 Millones de t 18

19 Consumo interno vs Exportación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Exportación Consumo interno Oferta total Molinería de Trigo Más de 170 empresas en cerca de 200 plantas distribuidas en todo el país, con una capacidad de molienda de trigo de 13,5 millones de toneladas anuales. Producción (2015) 5,8 millones de t. mayormente destinada al mercado interno. Argentina ocupa el 9 lugar como exportador (3,5% en el ). Se dice que el sector multiplica el valor agregado por tres: por cada peso que crece la actividad, en toda la economía se generan tres pesos nuevos. En tanto el multiplicador del empleo es de 2,5, tanto en la industria molinera como en la elaboración de pastas. 19

20 Quiénes exportan el grano? A dónde se exporta? 20

21 Cadena de la carne vacuna en Argentina Cadena de Ganados y Carnes Eslabones Producción Comercialización Industria- Frigorífico Distribución Consumo Cría-Recría- Invernada- Cabaña Directo Consignatarios Mercados Ferias Supermercados Minoristas Importadores Interno Externo Hipermercados (30%) Supermercados (20%) Carnicerías (50%) 21

22 Carnes Argentinas 2014 Importancia de la ganadería vacuna Exportación: ton (2016) - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias); ton (Incluyendo menudencias) Empleo: trabajadores (2014) Consumo interno: 57,1 kg/hab/año (2016) 22

23 Producción primaria establecimientos; UP (2008) productores ( tamberos) (CNA, 2002) feed-lot (2009) 53,4 millones (SENASA Estimación) Producción de carne: ton (2016); faena de millones de cabezas Argentina: estratificación Distribución de establecimientos por estratos de existencias bovinas 60% 52,75% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33,35% 21,39% 17,71% 20,79% 13,44% 13,04% 7,66% 7,78% 4,81% 4,94% 0,19% 0,04% 2,11% Hasta 100 Entre 101 y 250 Entre 251 y 500 Entre 501 y Entre y Entre y Mas de Establecimientos Bovinos Fuente :SIGSA - Dirección de Control e Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Dra. Animal M. Laura - SENASA Salvador 23

24 Composición del Stock Bovino 24

25 Distribución geográfica de las existencias(2013) y ffaena (2001) Regiones ganaderas 25

26 Movimiento de terneros para invernada (2014) 26

27 Empleo Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)