AUTOMOTIVE TABLA DE CONTENIDO. Auto y camioneta Autopartes. Editorial. Cómo se mueven los indicadores del sector? Análisis Subsector: Auto y camioneta

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1 AUTOMOTIVE Auto y camioneta Autopartes TABLA DE CONTENIDO Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN) Fecha de publicación: Abril Edición No. 10. Publicación Trimestral. ISSN (En Línea) Bogotá - Colombia DIRECTOR-EDITOR: José Esteban Rojas CONSEJO EDITORIAL: Eliana Carolina Beltrán, María Ximena Molina Baquero. DISEÑO: Sonia Hernández Diseño Gráfico Editorial Cómo se mueven los indicadores del sector? Análisis Subsector: Auto y camioneta Análisis Subsector: Autopartes CVN.CentroVirtualDeNegocios CVN_Col Centro Virtual de Negocios

2 1 EDITORIAL: AUMENTO DE ROBO DE VEHÍCULOS AFECTA LAS VENTAS LEGALES DE AUTOPARTES Las ventas de autopartes en Colombia se han visto afectadas por el comercio ilegal de autopartes robadas. Según Asopartes, el acumulado de las ventas de enero a septiembre del 2016 fue de US$2.911, mientras que en el mismo periodo del año 2015 fueron de US$ 3.105, lo cual representa una disminución del 6,2%. El presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, indicó que el robo de vehículos en Colombia se ha incrementado en un 20%, lo cual genera grandes pérdidas en las ventas de autopartes en el país, puesto que las partes de estos vehículos son comercializadas a un menor valor y muchas de estas son difíciles de conseguir en el mercado. Dado lo anterior, el Gobierno junto con la Policía Nacional ha venido adelantando operativos para frenar el robo de vehículos y por ende la comercialización de las partes de estos. Sin embargo, las autoridades también hacen un llamado a los ciudadanos, dado que el hurto de vehículos ocurre en gran parte por el descuido de estos y no con uso de violencia. Adicionalmente, durante un consejo de seguridad que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, se propuso encarcelar a las personas que compren autopartes robadas, con lo cual se espera disminuir el índice de vehículos robados y la comercialización de sus partes. Por último, es importante que todos los ciudadanos contribuyamos a frenar la comercialización de autopartes robadas, no adquiriendo estas y dejando nuestros vehículos en lugares seguros.

3 2 CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR? INDICADORES: COMUNIDAD AUTOMOTOR Ventas Reales del Sector Automotor Año Índice de Precios al consumidor del Sector Automotor. I Trimestre VARIACIÓN - 6% DATOS DE INTERÉS Las ventas del sector automotor en el año 2016 disminuyeron en relación al año anterior. Cabe resaltar que, en el primer trimestre del 2016 se dio la caída más grande en las ventas del sector, presentando una variación del -11% con relación al mismo periodo del año anterior. Los precios al consumidor del sector automotor en el primer Trimestre del 2017, presentaron un aumento del 6% en relación con el mismo periodo del año anterior. Esto principalmente impulsado por el aumento de los precios de los vehículos y llantas, los cuales aumentaron en 4% y respectivamente. Exportaciones sector Automotor. Año Importaciones Sector Automotor. Año Balanza Comercial Sector Automotor. Año Fuente: Banco de la República, CVN, DANE. Cálculos: Propios. - 10% -11% 13% En el año 2016, las exportaciones del sector automotor crecieron en 10% en relación con el año anterior. El segmento que más impulsó el crecimiento en las exportaciones en este año fue el de Vehículos Automóviles con un total de US$ 553 millones, presentando una variación del 10%. Las importaciones del sector automotor en el año 2016 cayeron en 11% con relación al año anterior. Esta disminución fue producto del comportamiento del segmento de los vehículos automóviles en el año 2016, el cual cayó en 11%. Con el incremento de las exportaciones y la disminución en las importaciones en el año 2016 por parte del sector automotor, el déficit de este año fue menor al presentado en el año 2015, por lo cual la balanza comercial del sector presentó una variación positiva del 13%.

4 3 ANÁLISIS SUBSECTOR: AUTOS Y CAMIONETAS LIDERAN LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTOR este sector durante el 2014 aportó 18,3 mil empleos y su producción bruta fue de 6,4 billones de pesos, aportando el 0,8 al PIB nacional. El sector Automotor es un sector estratégico para el crecimiento de nuestro país, no solo en la producción y comercialización de vehículos y autopartes, sino en la generación de empleo. El sector automotor constituye el 3% de la producción bruta industrial, y de acuerdo con el informe Situación Automotriz de BBVA Research para el año 2016, Siguiendo las cifras de la Asociación Nacional de empresarios (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), en el año 2016 se matricularon vehículos nuevos, que frente a las unidades matriculadas en el año 2015, presentan una variación negativa del 11%. MATRÍCULA DE VEHÍCULOS NUEVOS ( ) % % - -13% -11% % 0% - -10% - -20% -2-30% MATRÍCULAS VARIACIÓN Fuente: ANDI-FENALCO. Elaborado por CVN. Las matrículas de vehículos cayeron en casi todos los meses del 2016, de enero a octubre se registraron un total de matrículas, mientras que en el mismo periodo del 2015 se matricularon , lo cual presenta una variación negativa del 15,1%. Sin embargo, en los últimos dos meses del 2016, las matrículas presentaron un incremento del 9,4%, las cuales se reactivaron gracias al Salón internacional del Automóvil que se llevó a cabo en noviembre, y que logró impactar positivamente las ventas del sector automotor. En relación con lo anterior, Juliana Rico, Directora Ejecutiva de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, mencionó que la caída de las ventas de vehículos en el 2016 se dio como consecuencia de la tasa de cambio presentada a lo largo de este año y del bajo crecimiento económico colombiano. De igual forma, Fenalco explicó que el alto costo de los créditos también impactó las ventas de vehículos nuevos en el país. Por otra parte, los vehículos nuevos que más se matricularon en Colombia en el último año, fueron los automóviles con un total de unidades, que representa una participación del 54%, seguido de los vehículos utilitarios con , los Pick Ups con , los taxis con y por último las camionetas con unidades matriculadas.

5 la caída de las ventas de vehículos en el 2016 se dio como consecuencia de la tasa de cambio y del bajo crecimiento económico colombiano MATRÍCULA DE VEHÍCULOS NUEVOS POR TIPOLOGÍA Y SERVICIO AUTOMÓVILES VEHÍCULOS UTILITARIOS PICK UPS TAXIS CAMIONETAS 54% 28% 4% 3% Fuente: ANDI-FENALCO. Elaborado por CVN. En cuanto a las marcas con mayor número de vehículos nuevos matriculados en 2016, el top 3 estuvo encabezado por Chevrolet, el cual tuvo una participación del 23,7% y un total de unidades, seguido de Renault con una participación del 20,1% y un total de unidades y, por último, Kia con una participación del 10,4% y un total de unidades. PARTICIPACIÓN MARCAS CON MAYOR NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS 23,70% 20,10% 10,40% Fuente: ANDI-FENALCO. Elaborado por CVN. Para complementar lo anterior, a continuación, CVN (Centro Virtual de Negocios) presentará un Análisis del comportamiento de las importaciones de Autos y Camionetas en Colombia para el año 2016.

6 VARIACIÓN IMPORTACIONES AUTOS Y CAMIONETAS (UNIDADES) % -1% 12% 1 10% 0% % -21% -22% % -1-20% -2-30% cantidad VARIACIÓN Fuente: ANDI-FENALCO. Elaborado por CVN. Las importaciones de autos y camionetas en Colombia han presentado un comportamiento volátil en los últimos años, en el año 2013 presentaron una disminución del 21%, en el año 2014 tuvieron una recuperación del 12%, y durante el 2015 y 2016 volvieron a caer las importaciones, esta vez en 9% y 22% respectivamente. Lo anterior se debe al comportamiento que ha presentado la tasa de cambio en los últimos años, donde a partir del 2015 el valor por un dólar ha venido creciendo considerablemente con valores históricos de $3.350 y $3.400, lo cual ha generado un impacto en los precios de los vehículos provenientes del exterior y de los nacionales, lo que a su vez disminuye la demanda de vehículos puesto que, al ser un bien durable, los hogares reducen su consumo. Es importante destacar que las importaciones de autos y camionetas se dividen en dos mercados: Importaciones y ensamble. El mercado de importaciones registró una participación del 71% en el total de importaciones del año 2016, mientras que el mercado de ensamble tuvo una participación del 29 %. Cabe mencionar que el ingreso al país de vehículos ensamblados en el territorio nacional disminuyó un 37%, al pasar de unidades en 2015 a unidades un año más tarde; de igual forma, los vehículos importados cayeron un 14%, al pasar de a unidades. MERCADO DE IMPORTADOS 71% En el último año, las importaciones del sector automotor estuvieron lideradas por el segmento de autos y camionetas, al ingresar al país unidades, lo que representa una participación del 84% del total importado en el sector. El segundo segmento más importante dentro de las importaciones del sector es el transporte de carga con unidades (14%), seguido de los chasis (1%), y el transporte de pasajeros conformado por buses y vans (1%). IMPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTOR POR SEGMENTO AUTOS Y CAMIONETAS CARGA CHASIS TRANSPORTE DE PASAJEROS 83,58% 14,27% 1,43% 0,68% MERCADO ENSAMBLADOS 29% TRACTORES 0,03% Fuente: DIAN - DANE. Elaborado por CVN.

7 Siguiendo con el análisis de las importaciones colombianas de autos y camionetas, entre las compañías que lideraron dichas operaciones en 2016 se encuentra General Motors Colmotores S.A, que ingreso al país unidades, es decir, el 26% del total importado, seguido de Sofasa S.A. con unidades y una participación del 12%, seguido muy de cerca por Metrokia con una participación también del 12% del mercado. PRINCIPALES IMPORTADORES DE AUTOS Y CAMIONETAS (UNIDADES) COLMOTORES S.A SOFASA S.A METROKIA S.A MAZDA DE COLOMBIA S.A.S. FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S. 26% 12% 12% 9% 8% Fuente: DIAN - DANE. Elaborado por CVN. Ante lo anterior, cabe resaltar que General Motors Colmotores S.A registró una disminución en las unidades importadas de autos y camionetas en 17%, al igual que Metrokia S.A. cuyas importaciones disminuyeron en 23%. No obstante, Ford Motor Colombia S.A.S, incremento sus importaciones en 79%, mientras que Mazda de Colombia S.AS. en 8%. En relación con las importaciones de Hyundai Colombia Automotriz S.A., que en 2015 se posicionó como la sexta compañía con mayores unidades de autos y camionetas importadas, con unidades, para el 2016 registro una cifra de unidades, ocupando así el puesto 18 dentro del ranking para ese año. Ante esto, es preciso entrar en contexto, puesto que la relación de la marca coreana Hyundai Motor Company con su entonces representante en el país, Hyundai Colombia Automotriz, terminó a finales de 2015, luego de 23 años de alianza. La representación de la marca Hyundai en Colombia quedó finalmente a cargo de Neocorp S.A., después de una de las batallas judiciales más sonadas en el país en lo corrido del 2016 con el anterior representante Hyundai Colombia Automotriz, del empresario Carlos Mattos, pues este último reclamaba una compensación económica, ya que fue quien introdujo la marca a comienzos de los 90. En noviembre del 2016, las dos compañías que disputaban la representación de Hyundai, llegaron a un acuerdo después de la batalla que se extendió por más de nueve meses, y que paralizó la venta de la marca en territorio nacional, registrando también importaciones de autos y camionetas de unidades por el nuevo distribuidor en ese año. Neocorp, filial colombiana de NeoHyundai, que hace parte del grupo empresarial ecuatoriano Eljuri, grupo con la mayor participación en el mercado automotor del Ecuador, espera reactivar la venta de autos y camionetas kyundai en este 2017, y recuperar la participación de mercado que tuvo la marca en 2015, cercana al 7%. Continuando con el análisis de las importaciones del sector en Colombia, el informe de CVN indicó que México se posicionó como el principal proveedor para el país, con un total de unidades que se compraron al país azteca, dándole una participación del 34% del mercado, seguido de Corea del Sur (19%), y Japón (11 %). En los últimos años, México se ha convertido en el principal exportador de autos en Latinoamérica, su industria automotriz impulsa el crecimiento económico del país, además, se ubica en el séptimo lugar entre los principales productores de vehículos en el mundo. PRINCIPALES PROVEEDORES DE VEHÍCULOS MÉXICO 34% COREA DEL SUR 19% JAPÓN 11% BRASIL 10% ALEMANIA 4% Para concluir, cabe destacar que aunque en el año 2016 se presentó una disminución en las importaciones y en las ventas del sector, impulsadas principalmente por el incremento del dólar y por la disminución del consumo de los hogares, se espera que para este 2017 esto mejore debido a la disminución de la tasa de cambio y al aumento de la confianza de los consumidores en la compra de vehículos y autopartes.

8 4 ANÁLISIS SUBSECTOR: DISMINUYEN EN 9% LAS IMPORTACIONES DE AUTOPARTES industrial. El subsector autopartes representó el 16,7% de la producción del sector automotor y aportó el 0, del empleo de la producción bruta industrial. Según el informe Situación Automotriz de BBVA Research en el año 2016, la producción del sector automotor en el año 2014 fue de COP 6,4 billones, obteniendo una participación del 0,8% en el PIB y aportando 18,3 mil empleos, representando el 2,7% del empleo de la producción bruta Por su parte, cabe mencionar que las ventas totales de autopartes en Colombia hasta septiembre del 2016, fueron de $2.911 millones de dólares, lo cual representó una variación negativa del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se vendieron US$ 3.105, de acuerdo con cifras de Asopartes. VENTAS DE AUTOPARTES ( ) ACUMULADO : US$ : US$ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Cifras presentadas en millones de dólares. Acumulado Enero - Septiembre. Cifras: Asopartes. Elaborado por CVN. Sin embargo, la venta de autopartes robadas sigue siendo uno de los negocios más lucrativos en Colombia, a pesar de los esfuerzos realizados por las diferentes instituciones para combatirlas. Según reveló Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes, en el primer semestre del 2016 el negocio de autopartes de vehículos robadas movió 320 millones de dólares en el país. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 el negocio de autopartes de vehículos robadas MOVIÓ 320 MILLONES DE DÓLARES

9 Ante esto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció en enero de 2017 que el ente acusador iniciará desde febrero una ofensiva contra las personas que compren autopartes que fueron hurtadas, dando así captura a estas personas, con el fin de combatir el delito en toda su cadena. De acuerdo con el último estudio realizado por CVN, sobre las compras colombianas al exterior de piezas y partes de vehículos y motocicletas, se determinó que en el año 2016, las importaciones de autopartes presentaron un decrecimiento del 9% con respecto al año anterior, pasando de un valor de US$ a US$ millones. Lo anterior se explica, principalmente, por el comportamiento de la tasa de cambio. VARIACIÓN IMPORTACIONES DE AUTOPARTES (VALOR CIF USD MM) $3.500 $3.000 $2.500 $2.000 $1.500 $1.000 $500 $- 0% 7% -2% $2.909 $3.107 $3.030 $3.311 $2.997 $ valor cif usd mm VARIACIÓN 9% -9% -9% 1 10% 0% - -10% -1-20% -2-30% Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN. En cuanto al comportamiento de la tasa de cambio, esta ha venido presentando una tendencia de depreciación significativa del peso colombiano frente al dólar, desde el tercer trimestre del año 2014, pasando de valores que fluctuaban sobre los COP $2.000 a valores con un tope histórico de COP $3.400 aproximadamente, lo que ha producido una pérdida del poder adquisitivo hacia los bienes que se pueden importar y, entre ellos las piezas y partes para el sector automotriz. Se espera que en el año 2017 exista un aumento en las importaciones y la demanda de autopartes, pues a pesar de la tendencia positiva del dólar, en el último trimestre de año 2016 se empezó a observar una leve depreciación de este, haciendo que fluctuara dentro un rango aproximado de COP $2.800 a COP $ Adicionalmente, con la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, la cual ha generado un estado de incertidumbre en los mercados financieros, y el alza en los precios del petróleo, es posible que exista una tendencia de apreciación o de estabilidad del peso colombiano frente al dólar. Por otro lado, cabe resaltar que el sector de autopartes en Colombia está compuesto por tres mercados, los cuales son ensamble, equipo original e importaciones. En el año 2016, el mercado que más participación tuvo en el total de compras al exterior, fue importaciones (79%), seguido de Equipo original (19%) y, por último, Ensamble (2%). Adicionalmente, el único de estos mercados que presentó un incremento, para el año 2016, fue el de Equipos Originales, ya que, pasó de importar US$ 304 millones en el año 2015, a importar US$ 527 millones en el 2016, registrando una variación del 73%. PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES DE AUTOPARTES POR MERCADO (VALOR CIF USD MM) IMPORTACIONES 79% EQUIPO ORIGINAL 19% ENSAMBLE 2% Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN.

10 En cuanto a los segmentos de autopartes que más ingresaron al país en el 2016, se encuentra que el de defensas y parachoques, y neumáticos sumaron una participación del 41% del total del mercado, teniendo en cuenta que en defensas y parachoques, se hicieron importaciones por un valor de US$ 565 millones, mientras que los neumáticos sumaron US$ 561 millones. La relevancia que tienen estos dos segmentos en las importaciones de autopartes se fundamenta en que estos son de vital importancia para el mantenimiento de vehículos usados en el transporte nacional, y son las principales partes de los vehículos que deben ser repuestas ante su hurto. Por consiguiente, se espera que con los operativos que adelanta el Gobierno junto con la Policía Nacional para frenar el robo de vehículos, aumenten las importaciones de las autopartes con mayores índices de hurto en el país. PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES DE AUTOPARTES POR SEGMENTO (VALOR CIF USD MM) DEFENSAS Y PARACHOQUES 21% NEUMÁTICOS 20% 8% CENTRIGURADORA Y APARATOS 8% PARA FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES 8% PARTES DE MOTORES 8% PARTES Y ACCESORIOS DE MOTOS ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN Y MANIVELAS; CAJAS COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN RODAMIENTOS DE BOLAS BATERÍAS MOTORES 6% 4% 4% Fuente: DIAN - DANE. Elaborado por CVN. En lo que se refiere a los principales importadores de autopartes en Colombia, para el 2016 el grupo de empresas del sector de aceite, gas y minería lideró el ranking con un total de US$277 millones importados en autopartes, lo que representa una participación del 10%, seguidas muy de cerca por la compañía Sociedad de Fabricación de Automotores Sofasa S.A. con importaciones por US$274 millones y una participación también del 10%. Siguiendo con el listado, en tercer y cuarto lugar en importancia se encuentra Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S. y HA Bicicletas S.A. En relación a los países de origen de los cuales se realizaron más importaciones de autopartes, en el año 2016, fueron China y Estados Unidos con una participación del 22% y 18%, respectivamente. Al analizar la variación de las importaciones realizadas desde estos países con respecto al año 2015, se encuentra que hubo una disminución del 32% de las importaciones realizadas desde Estados Unidos, pasando de US$ 706 millones a US$ 480 millones en el 2016; y una disminución del 3% en las importaciones realizadas desde el país asiático, pasando de US$ 623 millones a US$ 603 millones. OIL, GAS & MINING SOFASA S.A COLMOTORES S.A.S HA BICICLETAS S.A ICOLLANTAS S.A COLMOTORES S.A AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. 10% 10% 3% 2% 2% 2% 2%

11 PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES DE AUTOPARTES POR PAÍS DE ORIGEN (VALOR CIF USD MM) CHINA EE.UU U.E MERCOSUR JAPÓN 22% 18% 18% 9% 9% COREA COLOMBIA MÉXICO INDIA OTROS 4% 3% 6% Fuente: DIAN - DANE. Elaborado por CVN. En cuanto a la disminución de las importaciones provenientes de Estados Unidos, ello se explica, como se mencionó anteriormente, por el fuerte impacto generado por el comportamiento de la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Sin embargo, es preciso mencionar que las autoridades de comercio del país norteamericano ven a Colombia como uno de los mercados con mayor potencial para expandir sus exportaciones de piezas y partes requeridas por la industria automotriz, por lo que en junio se tiene previsto la llegada al país de una misión comercial especializada en el sector, con el fin de incentivar las compras de estos elementos desde el país del norte. Dada la participación de estos países como principales proveedores de autopartes para Colombia, que en conjunto fue del 40% en 2016, es relevante pronunciar que la eficiencia en la producción que poseen, gracias a sus tecnologías y su mano de obra especializada - especialmente en China - les permite ofertar estos productos a precios bajos. Además, el Tratado de Libre Comercio que posee el país cafetero con Estados Unidos también le permite a este último tener una participación significativa en las importaciones de autopartes realizadas por Colombia.

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