Impacto de la Crisis del Sector Eléctrico en la Economía Dominicana Parte II: Empresas

Transcripción

1 Impacto de la Crisis del Sector Eléctrico en la Economía Dominicana Parte II: Empresas Cuerpo de Investigadores: Fabricio Gómez Oliver Cruz Mariano Jiménez Jorge Nova

2 Muestra de empresas por región Regiones Muestra Porcentaje Ozama Cibao Norte Valdesia Cibao Sur Cibao Nordeste Yuma Higuamo Cibao Noroeste Enriquillo El Valle Nacional

3 Tamaño, sector económico y propiedad Tamaño de las Empresas Tamaño Cantidad % Micro Pequeña Mediana Grande Total Estructura de Propiedad Propiedad Cantidad % SRL/CxA/S.A Hombre Familiar Mujer Comunitaria Total Empresas por Sector Económico Sector Económico Cantidad % Agropecuario Comercio Construcción Electricidad, agua y gas Enseñanza Hoteles, bares y restaurantes Entretenimiento Interm. financiera y seguros Manufactura Otros servicios Salud Telecomunicaciones Transporte y almacenamiento Zona franca Total

4 Percepción sobre el Problema Eléctrico

5 Quién tiene la culpa de los apagones TOTAL DE EMPRESAS ENCUESTADAS Los Gobiernos La CDEEE Los Generadores Los Consumidores Las EDES La SIE Otros POR TAMAÑO DE EMPRESA Otros Los consumidores La Superintendencia Las generadoras Las EDES Grande Mediana Pequeña Micro La CDEEE Los gobiernos

6 Percepción del trabajo de estas instituciones para resolver el problema eléctrico E.Sec. Privado CDEEE EDEs Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente Generadores SIE

7 Características de las empresas

8 Tamaño y estructura de propiedad Tamaño de empresas (En Porcentajes) Estructura de Propiedad (En porcentajes) Micro Pequeña Mediana Grande % de las empresas encuestadas tiene RNC Las Mipymes representan el 46.2% de la PEA y 54.4% del empleo total. Encuesta FONDOMICRO, SRL / CxA /SA Hombre Empresa familiar Mujer Comunitaria

9 Edad del entrevistado y tiempo en el mercado Edad del Entrevistado (En Porcentajes) Tiempo del negocio en el mercado (En porcentajes) años o menos De 6 a 10 años De 11 a 15 años De 16 a 20 años Más de 20 años

10 Ubicación y ventas mensuales de empresas Ubicación del Negocio (En Porcentajes) Ventas mensuales de las empresas (En porcentajes) Local y/o Plaza Casa Independiente Edificio Nave industrial Más de 20 millones De 7.01 a 20 millones De 1 a 7 millones Menos de 1 millón 62.1

11 Facturación y Consumo de Electricidad en Empresas

12 Contador y subsidio a empresas Tiene contador eléctrico en el negocio (En Porcentajes) Recibe algún subsidio para pagar factura (En porcentajes) Si No Si No

13 Horas diarias y frecuencia de cortes eléctricos Frecuencia de apagones (En Porcentajes) Horas diarias promedio de apagones (Por tamaño) Antes 12:00 M Entre 12-2 PM Entre 2-7 PM Grande 3.50 Despues 7 PM 4.2 Mediana Pequeña 4.10 Micro 5.40

14 Planta y capacidad media de autogeneración Tiene Planta de Autogeneración en Empresa (En Porcentajes) Capacidad Media de Autogeneración (Por tamaño) Si No Grande 445 KW Mediana 251 KW Pequeña 99 KW Micro 44 KW

15 Fuentes de energía alternativa de empresas (En porcentajes) Ninguna 16.5 Panel Solar 1.6 Inversor + Planta 30.3 Planta 23.3 Inversor 28.3

16 Costo mensual de energía empresas Grande Gasto Mensual de Planta Eléctrica en RD$ Mediana Pequeña Micro Monto Factura Gasto en Planta Gasto Como% Tamaño Promedio RD$ Factura Mensual Micro 16, % Pequeña 31, % Mediana 86, % Grande 81, %

17 Percepción de calidad del voltaje 0.5% Es correcto y constante 13.0% 4.2% Algunas veces baja 18.9% 63.4% Es intermitente sube y baja Algunas veces sube Es muy alto

18 Consumo y controlador de demanda Abril Mayo Junio Micro Pequeña Mediana Grande Controlador Demanda Máxima de Electricidad Si No

19 Considera justo o no lo que paga de electricidad? 28.7 Si 71.3 No

20 Comparación gasto en telecomunicaciones Electricidad Telecomunicaciones Micro Pequeña Mediana Grande Gasto mensual en telecomunicaciones vs gasto en energía Empresas Gasto Gasto Energía Energía/Telcos Telecomunicaciones Micro 228 6, , Pequeña , , Mediana , , Grande , ,

21 Determinantes del costo energético de las empresas El Modelo El análisis del costo unitario de energía para las empresas se estructura siguiendo un modelo paramétrico (variables instrumentales) aplicando una ponderación y expansión de la muestra original. La ponderación se utiliza para hacer adecuadamente la inferencia estadística de manera que las estimaciones muestrales reflejen el nivel de los parámetros poblacionales.

22 El efecto tamaño y su relación con los sectores de la economía

23 ñ / / / = (Factor Expansión) Number of obs = 9882 F(17, 9804) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Number of obs = 9822 F(17, 9804) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Number of obs = 9822 F(17, 9804) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Number of obs = 9822 F(17, 9804) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Micro Pequeña Mediana Grande Variables Coeficientes P> t Coeficientes P> t Coeficientes P> t Coeficientes P> t Ventas -2.16e-08*** e e-08*** e-08*** Consumo -8.08e-07*** e-06*** e-05*** e-06*** Planta *** *** *** *** Inversor *** *** *** *** Horas de luz *** *** *** *** Agricultura *** *** *** Construcción *** *** *** Manufactura *** *** * Zona Franca *** *** *** *** Comercio *** *** *** *** Telecomunic *** *** *** Elec, ag, y gas *** *** *** *** Hot, bar y res *** *** *** *** Enseñanza *** *** *** *** Salud *** *** *** * Transp y almc *** *** *** *** Otros Serv *** *** *** *** Constante *** *** *** *** Para el coeficiente R 2 valor-p < 0.05 ***:valor-p < 0.01; **: valor-p < 0.05; *: valor-p < 0.10.

24 Determinantes del costo unitario de electricidad para las empresas

25 Instrumental variables (2SLS) = ñ + + (Factor Expansión) Source SS df MS Model Residual Total Number of obs = 8429 F( 18, 8410) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Variables Coeficientes Desv. Est t P> t [95% intervalo de confianza] Ln ventas *** Ln consumo *** Planta *** Micro *** Pequeña *** Mediana *** Sector Economía Agricultura *** Construcción *** Manufactura *** Zona Franca Comercio *** Telecomunicaciones *** Electricidad, gas y *** agua Hoteles, bares y rest *** Enseñanza *** Salud *** Transporte y *** almacena. Otros servicios *** Constante *** Para el coeficiente R 2 valor-p < 0.05 ***:valor-p < 0.01; **: valor-p < 0.05; *: valor-p < 0.10.

26 Sectores con mayor costo unitario de energía eléctrica Otros Servicios Enseñanza Telecomunic Comercio

27 Sectores con menor costo unitario de energía eléctrica Transp y Almac Salud Hot, bares y rest Elect, agua y gas

28 Impacto de la crisis del sector en las empresas por medio de las horas de electricidad y disposición a pagar

29 = (Factor Expansión) Number of obs = F(19, 10882) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Horas de electricidad EDES Number of obs = F(19, 10882) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = Disposición a pagar de las empresas Variables Coeficientes t P> t Variables Coeficientes t P> t Ln ventas *** Ln ventas *** Ln disp. a pagar *** Ln horas elect *** Ln costo energía *** Ln costo energía *** Ln consumo *** Ln consumo *** Micro *** Micro *** Pequeña *** Pequeña *** Mediana *** Mediana *** Agricultura Agricultura *** Construcción *** Construcción *** Manufactura *** Manufactura *** Zona Franca *** Zona Franca *** Comercio Comercio *** Telecomunic *** Telecomunic *** Elec, ag, y gas Elec, ag, y gas Hot, bar y res *** Hot, bar y res *** Enseñanza *** Enseñanza Salud ** Salud *** Transp y almacen *** Transp y almc *** Otros Serv *** Otros Serv ** Constante *** Constante *** Para el coeficiente R 2 valor-p < 0.05 ***:valor-p < 0.01; **: valor-p < 0.05; *: valor-p < 0.10.

30 Sensibilidades de las horas de electricidad y la disposición a pagar Horas Electricidad Disp. a pagar Ln Ventas Ln Costo Energia Ln Consumo

31 Horas de electricidad y disposición a pagar por tamaño de empresa Horas de Electricidad Disposicion a pagar Micro Pequeña Mediana

32 Horas de electricidad y disposición a pagar por sectores de la economía Zona Franca Transp y Almac Telecomunic Enseñanza Horas de electricidad Disposicion a pagar

33 Conclusiones El 55.1% de las empresas dispone de una planta de autogeneración para apoyar sus actividades productivas. Las pequeñas, medianas y grandes empresas disponen de plantas de autogeneración para apoyar sus actividades productivas, mientras que las microempresas tienen menor posibilidad de disponer de estos equipos.

34 Conclusiones El costo de energía para las empresas depende principalmente de la utilización de plantas de autogeneración. El costo de energía es mayor a medida que la estructura productiva es de menor tamaño por las diferencias entre la capacidad de las plantas de autogeneración. El consumo tiene fuerte sensibilidad al costo energético, pero menor que la planta.

35 Conclusiones Los sectores que evidencian tener mayor costo de energía son: otros servicios, enseñanza, telecomunicaciones y comercio. Los sectores de transporte y almacenamiento, salud y hoteles, bares y restaurantes evidencian tener menores costos energéticos. Mayores horas de energía de las EDES disminuyen el costo de la energía y aumenta la disposición a pagar de los empresarios.

36 Recomendaciones Aumentar las horas diarias de electricidad de las EDES, siempre que sea técnicamente posible. Esto permitiría reducir el costo energético a las empresas. Dotar de equipos para controlar la demanda máxima de energía a las empresas especialmente a las micro y pequeñas. Desincentivar el uso de inversores especialmente en las micro y pequeñas empresas.

37 Recomendaciones Programar e informar el calendario de los cortes eléctricos. Imponer una tarifa técnica para cada nivel de consumo y hacer ajustes trimestrales. Aprovechar la coyuntura energética. Concertar, a la mayor brevedad, el Pacto Eléctrico.