BOLETÍN ASOFIN ASOFIN. D.L Año 13. Información al 31 de enero de Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas

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1 146MENSUAL CIFRAS DE LAS MICROFINANZAS Socios de ASOFIN Cartera Bruta $us millones Prestatarios Clientes Depósitos $us millones Cuentas de depositantes Cuentas Total Sucursales y Agencias 588 Agencias Urbanas 380 Agencias Rurales 208 Empleados BOLETÍN ASOFIN D.L Año 13. Información al 31 de enero de 2015 ASOFIN Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas asofin@asofinbolivia.com Av. 6 de Agosto Nº 2700, esq. Campos Edif. Torre Empresarial CADECO, Piso 11, of Telfs.: (591-2) Fax: (591-2) La Paz - Bolivia

2 EDITORIAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 031, DE 23 DE ENERO DE 2015 Publicación de ASOFIN María del Carmen Sarmiento de Cuentas Av. Cristo Redentor Nº 3730 entre 4º y 5º anillo Santa Cruz Telf: (591-3) Fax: (591-3) Av. 16 de Julio Nº 1486A La Paz Telf: (591-2) Fax: (591-2) info@losandesprocredit.com.bo Casilla 6503 Santa Cruz Kurt Koenigsfest Sanabria Of. Nacional: Nicolás Acosta Nº 289 Telf: (591-2) / Fax: (591-2) contacto@bancosol.com.bo Casilla La Paz - Bolivia Fernando Mompó Siles Of. Nacional: Calle México Nº 1530 entre Nicolas Acosta y Otero de la Vega. Telf: (591-2)29003(50)-51,52,53 Fax: int. 103 contacto@ecofuturo.com.bo Casilla 3092 La Paz - Bolivia Andrés Urquidi Selich Of. Nacional: C. General González Nº 1272 Telf: (591-2) / Fax: (591-2) Casilla contacto@bancofie.com.bo La Paz - Bolivia Nelson Hinojosa Jimenez Of. Nacional: Av. Arce Nº 2799 esq. Cordero Telf: (591-2) Fax: (591-2) ffp-nal@grupofortaleza.com.bo La Paz - Bolivia José Noel Zamora Of. Nacional: Calle Belisario Salinas Nº 520 esq. Sanchez Lima Telf: (591-2) Fax: (591-2) Casilla La Paz - Bolivia info@prodem.bo Victor Hugo Montalvo Granier Oficina Central Av. Ballivián # 576 Telf. (591-4) Fax: (591-4) info@fco.com.bo Cochabamba-Bolivia Secretario Ejecutivo: José Antonio Sivilá Peñaranda Editor Responsable: Manuel A. Pizarro Alarcón El pasado 23 de enero de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitió la Resolución Ministerial N En el marco de los lineamientos y principios establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en atención a que la Ley N0 393 de Servicios Financieros en sus artículos 66 y 67 indica que el Estado definirá niveles mínimos de cartera que las entidades de intermediación financiera estarán obligadas a cumplir, con el objeto de priorizar la asignación de recursos con destino a vivienda de interés social y al sector productivo principalmente en los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias, el Decreto Supremo N0 1842, en su disposición transitoria primera define que será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la instancia que defina metas intermedias anuales que deberán cumplir las entidades financieras para alcanzar los niveles mínimos de cartera establecidos. Al efecto, el pasado 23 de enero de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitió la Resolución Ministerial N0 031, mediante la cual, se determina la forma de cálculo de las metas intermedias y se aclara qué créditos pueden computar como crédito de vivienda de interés social y crédito productivo. Con relación, a estas metas, cabe recordar que el Decreto Supremo N0 1842, determinó que los Bancos Múltiples deben mantener un nivel mínimo del sesenta por ciento (60%) del total de su cartera, entre créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, de los cuales la cartera destinada al sector productivo debe ser de al menos el veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera; mientras que los Bancos PYME deben mantener un nivel mínimo de cincuenta por ciento (50%) del total de su cartera de créditos, en préstamos a pequeñas, medianas y micro empresas del sector productivo, pudiendo computar, los créditos para vivienda de interés social a productores que cuenten con crédito al sector productivo hasta un diez por ciento (10%) del total de su cartera y los créditos empresariales otorgados a productores que tengan un historial de microcréditos o créditos PYME de por lo menos cinco (5) años. En ambos casos, se computa la cartera en moneda nacional generada de manera directa o a través de alianzas estratégicas siempre que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos. 2

3 La Resolución Ministerial N0 031, define el cálculo de las metas intermedias, a través de una formula lineal, donde a partir del 31 de diciembre de 2014 y hasta la finalización del periodo de adecuación a estos límites, se dividirá el avance en partes iguales por cada año restante; al efecto de acuerdo con lo señalado por el Decreto Supremo N0 1842, en su disposición transitoria primera, los Bancos Múltiples y PYME tienen 5 años para alcanzar las metas desde la publicación del citado decreto supremo, lo que implica que desde el final de la gestión 2014, restan sólo 4 años. Para este cálculo la formula indica el nivel mínimo de financiamiento para cada periodo expresado en porcentajes es igual a: [(Nivel final Nivel n-1 )/P restantes )] + Nivel n-1 En otras palabras, la diferencia entre el nivel de cartera al 31 de diciembre de 2014 (Nivel n-1 ) y la meta establecida en el decreto supremo N (Nivel final ), se la divide entre el número de periodos restantes (P restantes ), quedando el porcentaje de esfuerzo que cada entidad debe realizar en cada unos de los 4 años restantes para alcanzar su meta. Para las entidades asociadas a ASOFIN, la aplicación de esta escala gradual para alcanzar la meta establecida, implica un esfuerzo considerable, donde el crecimiento de la participación de la cartera controlada (productiva y vivienda de interés social) se debe dar a un ritmo que, dependiendo la entidad, va desde un 3.31% hasta un 8.25% anual. Este porcentaje, traducido en términos monetarios, suponiendo que la cartera se mantuviera constante (es decir si solo se hace un cambio en la composición de la cartera), representa para el conjunto de entidades asociadas a ASOFIN un esfuerzo de colocación al sector productivo, de USD283.8 millones por año, es decir USD1.135 millones en 4 años. Bajo este supuesto el esfuerzo por entidad va desde USD6.5 millones anuales de colocación a este sector, hastausd83.6 millones. Ahora, con un supuesto más real, que la cartera total se incremente en 10% cada año, en términos monetarios, representa para el conjunto de entidades asociadas a ASOFIN un esfuerzo de colocación al sector productivo, de USD2.229 millones en 4 años. Bajo este supuesto el esfuerzo por entidad va desde USD9.5 millones de colocación a este sector hastausd122.1 millones para la gestión Con los dos supuestos antes descritos, si bien se alcanzaría el nivel de cartera controlada estipulado, la cartera a los sectores no controlados, decrecería. Con el fin de que la cartera a sectores no controlados se mantenga constante, el crecimiento de la cartera total de las entidades asociadas a ASOFIN debería ser en promedio del 34.3% anual, nivel que sólo se alcanzó en los últimos 15 años en dos ocasiones, en las gestiones 2006 y Adicionalmente a la determinación de la fórmula para el cálculo de metas intermedias, la citada resolución, indica que se podrán considerar dentro de los créditos productivos todos aquellos créditos que hayan sido otorgados antes o después al Decreto Supremo N que cumplan con definición de crédito productivo; mientras que para cartera de vivienda de interés social, se considerarán todos los créditos otorgados con posterioridad al citado decreto y los créditos otorgados previamente, cuando cumplan con las condiciones de ser única vivienda, sin fines comerciales y con un valor igual o inferior al determinado en la Ley de Servicios Financieros. Finalmente, cabe señalar que las entidades asociadas a ASOFIN, cuentan con una vocación social y desde hace años vienen apoyando el desarrollo del país, a través del desarrollo de cada uno de sus clientes, quienes son generadores natos de empleo y de valor económico para la sociedad. Esta vocación no cambia y seguirá presente, ahora con el reto de cumplir las metas establecidas como parte de la política nacional, cuyo fin es compartido por cada una de nuestras asociadas. Los desafíos están planteados, no sólo para el sector financiero, sino para todos los actores del desarrollo nacional, tanto públicos como privados, para que se creen las oportunidades y facilidades que lleven a que Bolivia, a través de sus productores, genere cada día más valor agregado, crecimiento, desarrollo y bienestar para todos. 3

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5 BALANCES GENERALES AL 31/01/2015 Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 (Expresado en miles de $US) CUENTAS / ENTIDAD: BANCOSOL LOS ANDES FIE PRODEM ECOFUTURO FORTALEZA DE LA COMUNIDAD ACTIVO Disponibilidades Inversiones Temporarias Cartera Cartera bruta Cartera vigente Cartera vencida Cartera en ejecucion Cartera reprogramada o restructurada vigente Cartera reprogramada o restructurada vencida Cartera reprogramada o restructurada en ejecución Productos devengados por cobrar cartera (Prevision para cartera incobrable) Otras cuentas por cobrar Bienes realizables Inversiones permanentes Bienes de uso Otros activos Fideicomisos constituídos PASIVO Obligaciones con el publico A la vista Por cuentas de ahorro A plazo Restringidas A plazo, con anotación en cuenta Cargos devengados por pagar Obligaciones con instituciones fiscales Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento Otras cuentas por pagar Previsiones Para activos contingentes Genéricas Voluntarias Genérica Cíclica Para deshaucio y otras Titulos de deuda en circulación Obligaciones subordinadas Obligaciones con empresas con participación estatal PATRIMONIO Capital social Aportes no capitalizados Reservas Resultados acumulados CUENTAS CONTINGENTES ESTADO DE RESULTADOS + Ingresos financieros Gastos financieros RESULTADO FINANCIERO BRUTO Otros ingresos operativos Otros gastos operativos RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO Recuperación de activos financieros Cargos por incobrabilidad y desvalorización RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES Gastos de administración RESULTADO DE OPERACIÓN NETO Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de +/ valor RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANT. DE VAL. +/- Resultado extraordinario RESULTADO NETO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES /- Resultado de ejercicios anteriores RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE CONT. POR INFLACION /- Ajuste por inflación RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IUE (1) En Bancos RESULTADO no se incluye NETO a DE entidades LA GESTION especializadas en microfinanzas ASOCIADAS a ASOFIN, ni 653 Banco FASSIL S.A (1) En Bancos no se incluye a entidades especializadas en microfinanzas asociadas a ASOFIN. TOTAL ASOFIN BANCOS (1) 5

6 INDICADORES AL 31/01/2015 INDICADORES / ENTIDAD BANCO SOL LOS ANDES FIE DE LA TOTAL BANCOS PRODEM ECOFUTURO FORTALEZA COMUNIDAD ASOFIN (1) ESTRUCTURA DE ACTIVOS (Disponibilidades + Inversiones temporarias) / Total activo 15,66% 21,92% 16,26% 15,93% 9,76% 17,26% 22,31% 16,65% 39,38% Cartera / Total activo 80,50% 74,67% 81,42% 79,10% 86,54% 75,10% 75,55% 79,59% 54,92% Otras cuentas por cobrar / Total activo 0,68% 0,74% 0,56% 0,67% 0,81% 0,29% 0,21% 0,63% 0,59% Bienes realizables/ Total activo 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% Inversiones permanentes / Total activo 1,37% 0,01% 0,33% 2,99% 0,01% 5,16% 0,26% 1,28% 3,18% Bienes de uso / Total activo 1,51% 2,17% 0,95% 1,10% 2,41% 1,78% 1,56% 1,49% 1,62% Otros activos / Total activo 0,28% 0,48% 0,47% 0,20% 0,47% 0,38% 0,12% 0,36% 0,30% RESULTADOS INGRESOS Y GASTOS (anualizados) Resultado neto / (Activo + contingente) promedio - ROA 1,43% 0,99% 1,42% 1,53% 1,21% 0,81% 0,49% 0,74% 0,47% Resultado neto / Activo promedio 1,43% 0,99% 1,43% 1,56% 1,21% 0,87% 0,53% 1,31% 1,07% Resultado neto / Patrimonio promedio - ROE 15,82% 9,10% 17,40% 18,65% 16,37% 7,85% 6,14% 14,62% 13,85% Ingresos financieros / (Activo + contingente) promedio 14,97% 10,42% 13,37% 12,21% 14,96% 10,87% 9,33% 12,97% 5,25% Ingresos financieros / Cartera bruta promedio 18,22% 13,60% 15,90% 15,25% 16,95% 15,27% 12,99% 16,03% 10,65% Ingresos por cartera / Cartera bruta promedio (6) 17,83% 13,22% 15,73% 15,10% 16,89% 14,59% 12,36% 15,74% 8,87% Gasto neto por incobrabilidad / Cartera bruta promedio 0,89% 1,13% 0,39% 0,38% 1,08% 1,22% 1,00% 0,74% 0,75% Otros ingresos operativos / Cartera bruta promedio 0,40% 0,82% 0,68% 1,12% 1,39% 0,75% 0,39% 0,77% 3,75% Gastos financieros / Pasivos con costo promedio (4) 3,39% 2,86% 3,25% 2,66% 3,71% 3,27% 4,35% 3,18% 1,57% Gastos de captaciones / Captaciones promedio (7) 3,25% 2,88% 3,00% 2,89% 3,78% 3,53% 3,90% 3,14% 1,79% GASTOS ADMINISTRATIVOS (anualizados) Gastos de administración / Cartera bruta promedio 10,75% 8,07% 10,48% 10,64% 10,70% 9,47% 6,58% 10,10% 7,18% Gastos de administración / (Activo +Contingente) promedio 8,83% 6,18% 8,82% 8,52% 9,44% 6,74% 4,73% 8,17% 3,54% Gastos de administración / Total gastos 62,25% 54,63% 55,77% 70,76% 58,28% 59,71% 49,51% 60,13% 51,40% Gastos de personal / Total gastos de administración 58,93% 39,54% 62,95% 64,14% 57,44% 60,04% 62,68% 58,68% 44,66% Depreciación y amortizaciones / Total gastos de administración 4,84% 13,52% 2,32% 3,71% 6,19% 6,80% 4,82% 5,20% 6,58% Otros gastos administración / Total gastos de administración 36,23% 46,94% 34,72% 32,15% 36,37% 33,15% 32,50% 36,12% 48,76% (Gastos adm+iue)/(ing.financieros+otros ing.operativos(541,542 y 545)) 63,40% 57,43% 66,05% 67,99% 62,81% 59,30% 49,20% 63,60% 58,93% CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS Cartera vigente / Cartera bruta 99,01% 98,67% 98,64% 98,67% 98,59% 97,41% 97,94% 98,66% 98,39% Cartera vencida / Cartera bruta 0,53% 0,39% 0,76% 0,59% 0,76% 0,75% 0,55% 0,61% 0,45% Cartera en ejecución / Cartera bruta 0,45% 0,94% 0,60% 0,73% 0,65% 1,84% 1,51% 0,73% 1,17% Productos devengados por cobrar cartera/ Cartera bruta 1,21% 0,99% 1,03% 1,27% 1,59% 1,06% 1,40% 1,17% 0,83% Cartera en mora neta (3) / Cartera bruta -4,54% -2,90% -5,99% -5,20% -3,34% -1,58% -2,37% -4,48% -2,74% Cartera en mora según balance (9) / Cartera bruta 0,99% 1,33% 1,36% 1,33% 1,41% 2,59% 2,06% 1,34% 1,61% Cartera+contingente con calificacióna / (Cartera bruta+contingente) 98,73% 95,61% 98,16% 97,44% 96,67% 94,07% 96,80% 97,42% 96,49% Cartera+contingente con calificaciónb / (Cartera bruta+contingente) 0,11% 2,20% 0,44% 1,04% 1,91% 2,56% 1,42% 0,99% 1,58% Cartera+contingente con calificaciónc / (Cartera bruta+contingente) 0,17% 0,30% 0,07% 0,06% 0,21% 0,63% 0,04% 0,17% 0,33% Cartera+contingente con calificaciónd / (Cartera bruta+contingente) 0,03% 0,47% 0,05% 0,06% 0,08% 0,55% 0,32% 0,14% 0,27% Cartera+contingente con calificacióne / (Cartera bruta+contingente) 0,06% 0,25% 0,09% 0,06% 0,13% 0,38% 0,03% 0,12% 0,25% Cartera+contingente con calificaciónf / (Cartera bruta+contingente) 0,90% 1,17% 1,19% 1,33% 0,99% 1,80% 1,40% 1,16% 1,03% Cartera reprogramada / Cartera bruta 0,14% 1,35% 0,67% 0,53% 0,67% 1,30% 1,94% 0,67% 1,39% Cartera reprogramada en mora / Cartera reprogramada 3,83% 5,95% 10,86% 11,87% 5,46% 9,00% 3,84% 8,04% 24,63% N de clientes en mora / Total clientes de crédito 2,29% 2,99% 3,21% 3,02% 4,25% 4,72% 6,59% 2,98% S/D N clientes reprogramados / Total clientes de crédito 0,15% 1,20% 0,47% 0,46% 0,61% 0,91% 2,52% 0,43% S/D SOLVENCIA Previsión constituida (2) / Cartera en mora según balance 560,01% 318,37% 541,53% 492,12% 336,74% 161,01% 214,90% 435,21% 270,24% Previsión constituida (2) / Cartera C, D, E, F 477,90% 192,50% 522,17% 422,41% 336,10% 113,78% 226,50% 360,20% 188,51% Previsión constituida (2) / Previsión requerida según entidad 303,64% 253,11% 190,83% 397,10% 273,28% 150,29% 229,74% 250,35% S/D Previsión constituida (2) / Patrimonio 49,92% 29,73% 75,14% 63,22% 56,73% 28,55% 39,38% 52,69% 31,66% Previsión constituida (2) / Cartera bruta 5,52% 4,23% 7,34% 6,52% 4,75% 4,18% 4,43% 5,81% 4,36% Previsión constituida (8) / Cartera bruta 3,73% 3,80% 5,22% 3,90% 4,08% 4,18% 4,43% 4,21% 3,68% Patrimonio / Total activo 9,08% 10,87% 8,25% 8,34% 7,37% 11,22% 8,69% 9,00% 7,70% Coeficiente de adecuación patrimonial (puro) 12,54% 12,62% 13,04% 11,15% 11,36% 11,89% 11,32% 12,27% 16,63% Cartera en mora neta(3) / Patrimonio -41,00% -20,39% -61,26% -50,37% -39,89% -10,82% -21,05% -40,58% -19,95% Bienes realizables / Patrimonio 0,00% 0,15% 0,00% 0,02% 0,00% 0,34% 0,00% 0,05% 0,26% LIQUIDEZ Disponibilidades/ Obligaciones con el público 7,70% 8,74% 13,39% 11,19% 7,10% 8,28% 16,15% 10,09% 18,35% (Disponibilidades + Inversiones temporarias) / Obligaciones con el público 22,91% 29,65% 23,13% 19,44% 12,15% 20,27% 30,70% 22,44% 46,34% (Disponibilidades +Inversiones temporarias) / Pasivo 17,23% 24,60% 17,72% 17,38% 10,54% 19,44% 24,44% 18,29% 42,66% (Disponibilidades+Inversiones temporarias) / Pasivo con el público a la vista y en 70,23% 105,88% 57,51% 57,42% 79,31% 79,64% 204,27% 71,07% 77,73% caja de ahorros OTROS DATOS Saldo de cuentas castigadas (5) ( en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2015 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2014 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2013 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2012 (5) (en miles de $US) S/D Monto de cuentas castigadas el 2011 (5) (en miles de $US) S/D Saldo de crédito promedio por cliente (en $US) S/D Número de oficinas/sucursales/agencias urbanas (10) S/D Número de oficinas/sucursales/agencias rurales S/D Número de cajas externas urbanas S/D Número de cajas externas rurales S/D Número de puntos de atención urbanos S/D Número de puntos de atención rurales S/D Número de oficinas recaudadoras urbanas S/D Número de oficinas recaudadoras rurales S/D Número de empleados S/D Numero de empleados en contacto con el cliente S/D Numero de cajeros automaticos propios S/D (1) En Bancos no se incluye a entidades especializadas en microfinanzas asociadas a ASOFIN. (2) Previsión de cartera y contingente + previsión genérica voluntaria+previsión cíclica (3)Cartera en mora s/balance - Prev.constituida (en miles de$us) (4) Obligaciones con el público + Obligaciones con bancos y entidades financieras + Obligaciones subordinadas+obligaciones con empresas con particación estatal (5) De la cartera de créditos (6) y (7) Representan la tasa de interes activa y pasiva promedio, respectivamente (8) Se excluyen las siguientes subcuentas del pasivo: Previsión genérica voluntaria y Previsión genérica voluntaria cíclica (9) Mora según balance = cartera vencida + cartera en ejecución (10) Incluye El Alto, Quillacollo y Montero Los indicadores financieros basados en promedios, son calculados tomando en cuenta la información de todos los meses transcurridos desde diciembre del año pasado. S/D Sin datos N/A No Aplica 6

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8 CARTERA BRUTA (En miles de $US): (1) (2) dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 CARTERA EN MORA Y PREVISIÓN CONSTITUIDA (En miles de $US) (1) (2) (1) (1) dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 CARTERA EN MORA* PREVISION CONSTITUIDA* CARTERA EN MORA / CARTERA BRUTA: (En %) 14,00% 12,00% 10,00% 9,14% 12,13% 8,00% 7,20% 6,00% 4,00% 2,00% 6,35% 4,83% 3,06% 2,27% 2,11% 1,34% (2) 1,07% 0,92% 1,03% 0,97% 0,85% 0,86% 1,00% 1,29% (1) 0,00% dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 PREVISIÓN CONSTITUIDA / CARTERA EN MORA: (En %) 800% 700% 659% 669% 600% 566% 553% 500% 445% 441% 449% (1) 400% 366% 435% (2) 300% 207% 226% 168% 200% 86% 85% 109% 133% 82% 100% 0% dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITO: (1) (2) dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 NOTA: Por aplicación de la norma, a partir de dic/2002 en la cartera en mora, se excluyen las operaciones con retrasos hasta 30 días (1) Diciembre/2014 (2) Enero/2015 8

9 Evolución por Entidad (Cifras en miles de dólares) CARTERA BRUTA MORA SEGÚN BALANCE PREVISIÓN CONSTITUIDA N DE CLIENTES DE CRÉDITO ENTIDAD 31/12/14 31/01/15 VARIACIÓN 31/12/14 31/01/15 VARIACIÓN 31/12/14 31/01/15 VARIACIÓN 31/12/14 31/01/15 VARIACIÓN BANCO SOL ,6% ,1% ,3% ,2% BANCO LOS ANDES ,0% ,5% ,9% ,8% BANCO FIE ,4% ,5% ,4% ,5% BANCO PRODEM ,7% ,4% ,6% ,4% BACO ECO FUTURO ,8% ,6% ,3% ,7% BANCO FORTALEZA ,0% ,4% ,9% ,8% BANCO COMUNIDAD ,4% ,9% ,3% ,5% TOTAL ASOFIN ,2% ,2% ,0% ,4% BANCOS (1) ,4% ,1% ,0% S/D S/D Cartera Bruta (En miles de dólares) Número de clientes de crédito /12/14 31/01/ /12/ /01/ BANCOSOL LOS ANDES FIE PRODEM ECO FUTURO FORTALEZA DE LA COMUNIDAD BANCOSOL LOS ANDES FIE PRODEM ECO FUTURO FORTALEZA DE LA COMUNIDAD EVOLUCIÓN POR ENTIDAD DE LOS PRINCIPALES INDICADORES, EN %: Mora según balance / cartera bruta (en %) 3,5% 3% 2,44% 2,59% 31/12/ /01/2015 2,5% 2% 1,5% 0,96% 0,99% 1,26% 1,33% 1,31% 1,36% 1,32% 1,33% 1,30% 1,41% 1,96% 2,06% 1,29% 1,34% 1,65% 1,70% 1% 0% BANCOSOL LOS ANDES FIE PRODEM ECO FUTURO FORTALEZA DE LA COMUNIDAD TOTAL ASOFIN BAMCOS (1) Previsión Constituída / Mora según Balance (en %) 1200% 900% 600% 300% 570% 560% 330% 318% 558% 542% 496% 492% 364% 337% 166% 161% 221% 215% 449% 31/12/ /01/ % 268% 262% 0% BANCOSOL BANCO LOS ANDES BANCO FIE PRODEM ECO FUTURO BANCO FORTALEZA COMUNIDAD TOTAL ASOFIN BANCOS ESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO AL 31/01/15 2,5% 3,4% 2,0% 2,0% 4% 2,5% 1,9% 2,5% 2,4% 17% 21,9% 16,6% 18,9% 9,8% 22,4% 22,6% 17,9% 42,8% 8 % 74,7% 81,4% 79,1% 85,5% 75,1% 75,5 79,6% 54,8% Otros activos Disponibilidades + Inversiones Cartera BANCOSOL LOS ANDES FIE PRODEM ECO FUTURO FORTALEZA DE LA COMUNIDAD TOTAL ASOFIN BANCOS (1) (1) En Bancos no se incluye a entidades especializadas en microfinanzas ASOCIADAS a ASOFIN, ni Banco FASSIL S.A. 9

10 HISTORIA DE VIDA NUESTROS CLIENTES En esta oportunidad presentamos a nuestro cliente, el señor Marco Antonio Machaca quien radica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es cliente del Banco PYME Los Andes ProCredit desde el año 2010, desde que abrió su primera cuenta de ahorro en la sucursal El Bajío en el km 6 de la Doble Vía a La Guardia en la ciudad de Santa Cruz. Gracias al apoyo del Banco ha logrado hacer crecer su negocio con la compra de materia prima para su empresa TRANSANI, la cual fabrica y vende tanques cisternas, así también cuenta con 3 camiones cisternas que brindan el servicio de transporte de carga internacional hacia Chile y Argentina. Los beneficios que le brinda el Banco con su gama de servicios le ayudan a ampliar su negocio de servicio de transporte, sus clientes le auguran buenas perspectivas en este rubro y él considera que puede seguir creciendo. Me siento muy satisfecho con la atención y los servicios que ofrece el Banco, pues trabajo con transferencias, pago de servicios básicos y otros servicios adicionales, comenta el señor Marco Antonio. 10

11 HISTORIA DE VIDA APORTE ECOFUTURO AL FUTURO DE LOS CLIENTES Caso: Sra. Teresa Morochi de Choquecallata Me siento muy feliz de alcanzar muchos sueños y tener éxito en mi vida familiar y empresarial a pesar de eso creo que me falta mucho por recorrer, hay muchos sueños por hacer realidad, he visto en estos cortos años de joyera y trabajo esmerado en oro y otros materiales que el capital es muy importante para alcanzar nuevos horizontes, estoy convencida que sin inversión no hubiera alcanzado ser conocida en el mercado de las joyas. Empecé con un capital pequeño el cual me abastecía para comprar materia prima para los distintos modelos de JOYAS en ORO y PLATA que se requería, sin embargo cuando quise alcanzar y entrar a competir con otros joyeros más grandes vi que mis sueños se frustraban por no tener un capital más grande, es así que recurrí a ECOFUTURO FFP. S.A. donde me abrieron las puertas dándome la confianza para robustecer mis actividades y poder tener más materia prima, con el tiempo adquirí otro crédito para la compra de maquinaria, pulidoras y otros relacionados a mi actividad, poco a poco fui creciendo hasta llegar a ser lo que es la empresa que creo administrar bien. No hace mucho cumplí mi cuarto ciclo con la entidad, hoy por hoy BANCO PYME ECOFUTURO S.A. quien me financio desde Bs hasta llegar a Bs , actualmente estoy solicitando un crédito de Bs para adquirir un bien inmueble espero seguir contando con el apoyo de este mi BANCO querido con quien deseo seguir trabajando, espero que mis hijos continúen la tradición del negocio y puedan seguir con BANCO PYME ECOFUTURO con quienes veo un FUTURO promisorio espero que Dios siempre me ayude. 11

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