Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas

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1 12 BOLIVIA 28 de Febrero al 7 de Marzo de 2011 s de Ahorro y Crédito Abiertas Este trabajo no se había realizado antes para todas las áreas de los servicios financieros puesto que los indicadores compuestos que calcula la Autoridad de Supervisión del Sistema (ASFI), salvo el coeficiente de adecuación patrimonial, no están disponibles en el boletín mensual para las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, las mutuales de ahorro y préstamo o los fondos financieros privados. Sin embargo, Nueva Economía, fiel a su compromiso de estandarizar su forma de evaluar el desempeño del sector financiero para hacerlo comparable, tomó el reto y calculó de manera directa todas estas cifras, que se ofrecen al lector por primera vez. Esta vez decidimos dar el paso de integrar a todo el sector financiero a la metodología CAMEL para estimar su posición relativa. Jesús Nazareno Loyola COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRËDITO ABIERTAS - RANKIN Ponderación Jesús Nazareno San Martín de Porres Fátima San Pedro Loyola Catedral de Tarija San Antonio Pio X Inca Huasi Quillacollo San José de Punata Trinidad % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal % % % % LIQUIDEZ (Liquidity) % % CALIFICACIÓN FINAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS POSICIÓN FINAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS *Indicador calculado por ASFI.

2 BOLIVIA 28 de Febrero al 7 de Marzo de Comparte esta noticia y otras a través de nuestra página: San José de Punata La metodología CAMEL utilizada en el presente análisis, es la misma que se utilizó para el reciente estudio del sistema bancario nacional, así como sus ponderaciones. Si bien los bancos, los fondos financieros privados, las mutuales de ahorro y préstamo y las cooperativas de ahorro y crédito abiertas apuntan y concentran sus negocios en diferentes productos y segmentos económicos y sociales, los principios del negocio son los mismos para todos, así como también los principios sobre los cuales su actividad es regulada. Tomando estas similitudes de base entre todos los segmentos del mercado financiero nacional es que se decidió medir a todos los actores con una metodología en común, pero agrupándolos por categoría de manera de que los resultados arrojados por el análisis puedan ser comparativos. Trabajando bajo estos principios, podemos ofrecer resultados con una mayor transparencia, objetividad y valor agregado para nuestros amables lectores y esperamos que les sea útil el presente trabajo. La ganadora del ranking de cooperativas fue la Loyola, de Cochabamba, que se destaca en los indicadores de Gestión y Liquidez. En segundo lugar se ubica la Jesús Nazareno, la más grande, que destaca en Suficiencia de Capital y Tamaño y en tercer lugar está la San José de Punata, que es la que obtiene los mejores índices en Calidad de Activos. Una cuarta cooperativa que se destaca en los indicadores CAMEL es la Quillacollo, que es la ganadora del indicador Ganancias. Para estos rankings, las tablas de asignación de calificaciones de los indicadores CAMEL, los valores por institución de las dimensiones CAMEL, la evolución de los ingresos financieros, los activos y el patrimonio y el destino y tipo de los créditos pueden verse en nuestra página web G NACIONAL - Metodología CAMEL (Al 31 diciembre, ) Comarapa San Roque San Mateo El Chorolque Monseñor Félix Gainza Educadores Gran Chaco Catedral Asunción San José de Bermejo Magisterio Rural San Joaquín Madre y Maestra La Merced Promedio Desviación Estándar TABLA DE ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal

3 14 BOLIVIA 28 de Febrero al 7 de Marzo de 2011 SANTA CRUZ Y COCHABAMBA LIDERAN EL MERCADO Desempeño anual de las s de Ahorro y Crédito Abiertas En lo que respecta a la evolución del sector, las s de Ahorro y Crédito Abiertas en el año vieron mejorados sus indicadores de cartera, depósitos y ganancias respecto al año anterior. Analizando la evolución de la cartera de créditos, la misma tuvo un crecimiento interanual del 15.1 por ciento, levemente superior al de las mutuales de ahorro y préstamo con un 14.7 por ciento. Sin embargo fue menor al del sistema bancario, que alcanzó el 20.8 por ciento y al de los fondos financieros privados, que lograron un excelente 28.8 por ciento. Entre las cooperativas, la que mayor crecimiento porcentual tuvo en el respecto al fue la Comarapa, de Santa Cruz, con un crecimiento de 31.6 por ciento. Respecto a la evolución anual de los depósitos del conjunto de las s, éstos se incrementaron en un 10 por ciento, mayor al de los bancos, 5.3 por ciento, y de las mutuales, menos 6.3 por ciento y menor al de los fondos financieros privados que crecieron un 21.6 por ciento. Del conjunto de cooperativas, la que se destacó en crecimiento de depósitos fue la San Joaquín de Cochabamba, con un crecimiento porcentual del 21 por ciento. En relación con las ganancias, si bien la evolución de este indicador fue positiva y creció un 7.5 por ciento respecto al año anterior, el comportamiento de las cooperativas fue muy dispar ya que encontramos casos extremos con crecimientos de más del 295% de los ingresos, San Mateo, y cooperativas con importantes caídas. Para ver información adicional de este ranking consulte nuestra página web de de de Jesús Nazareno 554, % 636, % 81, % -0.1% San Martín de Porres 342, % 409, % 66, % 0.5% Fátima 232, % 262, % 30, % -0.2% El Chorolque 85, % 104, % 18, % 0.2% La Merced 122, % 138, % 16, % -0.1% Asunción 51, % 65, % 13, % 0.2% Comarapa 42, % 55, % 13, % 0.2% Inca Huasi 83, % 95, % 12, % 0.0% Catedral 69, % 82, % 12, % 0.1% San Antonio 114, % 126, % 12, % -0.2% Quillacollo 84, % 95, % 11, % -0.1% San Joaquín 35, % 44, % 9, % 0.1% Monseñor Félix Gainza 46, % 54, % 8, % 0.0% Magisterio Rural 52, % 59, % 7, % 0.0% San Mateo 42, % 49, % 7, % 0.0% San Roque 51, % 58, % 7, % 0.0% San Pedro 67, % 74, % 7, % -0.1% Pio X 67, % 73, % 6, % -0.1% Educadores Gran Chaco 30, % 36, % 6, % 0.1% Loyola 68, % 75, % 6, % -0.1% San José de Punata 51, % 57, % 5, % -0.1% Madre y Maestra 38, % 43, % 5, % 0.0% Catedral de Tarija 69, % 73, % 4, % -0.2% San José de Bermejo 38, % 41, % 3, % -0.1% Trinidad 40, % 39, % % -0.2% s de Ahorro y Crédito Abiertas 2,480, % 2,854, % 374, % de de de San Martín de Porres 395, % 450, % 55, % 0.5% Jesús Nazareno 673, % 712, % 39, % -0.9% Fátima 296, % 329, % 33, % 0.1% La Merced 150, % 169, % 18, % 0.1% El Chorolque 89, % 106, % 17, % 0.2% Catedral 96, % 111, % 14, % 0.2% Asunción 117, % 131, % 14, % 0.1% San Roque 60, % 72, % 12, % 0.2% Quillacollo 90, % 101, % 10, % 0.1% Comarapa 56, % 66, % 10, % 0.1% San Pedro 95, % 105, % 10, % 0.0% Loyola 87, % 96, % 8, % 0.0% San Joaquín 42, % 51, % 8, % 0.1% Magisterio Rural 58, % 66, % 8, % 0.1% San Antonio 117, % 125, % 7, % -0.1% Monseñor Félix Gainza 43, % 50, % 7, % 0.1% San Mateo 50, % 56, % 5, % 0.0% San José de Bermejo 44, % 48, % 3, % 0.0% Pio X 69, % 72, % 3, % -0.1% Inca Huasi 90, % 93, % 3, % -0.2% San José de Punata 52, % 54, % 2, % -0.1% Educadores Gran Chaco 35, % 37, % 2, % 0.0% Trinidad 39, % 40, % % -0.1% Madre y Maestra 43, % 43, % % -0.1% Catedral de Tarija 84, % 82, % -1, % -0.3% s de Ahorro y Crédito Abiertas 2,980, % 3,278, % 297, % Distribución y Evolución de los Resultados Netos de Gestión de de de Jesús Nazareno 3, % 7, % 3, % 7.8% San Mateo % 1, % % 1.8% Monseñor Félix Gainza 1, % 1, % % 1.7% San José de Bermejo % 1, % % 1.5% San Roque % 1, % % 1.5% Catedral de Tarija 1, % 1, % % 1.3% San José de Punata 1, % 1, % % 1.2% Magisterio Rural % 1, % % 1.3% Comarapa % % % 1.1% Pio X 1, % 2, % % 0.8% Madre y Maestra % % % 0.7% San Joaquín % 1, % % 0.5% Loyola 2, % 2, % % 0.2% San Pedro 1, % 1, % % 0.2% San Antonio 3, % 3, % % -0.4% Educadores Gran Chaco % % % 0.0% Quillacollo 3, % 3, % % -0.7% Trinidad % % % -0.5% Catedral 2, % 2, % % -1.2% El Chorolque 2, % 1, % % -2.0% San Martín de Porres 4, % 3, % % -2.5% La Merced 1, % % % -2.1% Inca Huasi 3, % 2, % -1, % -2.6% Fátima 5, % 3, % -1, % -3.3% Asunción 3, % % -2, % -6.4% s de Ahorro y Crédito Abiertas 43, % 47, % 3, %

4 16 BOLIVIA 28 de Febrero al 7 de Marzo de 2011 Prodem S.A. 2,089 2, % % -3.4% Fassil S.A % % 6.1% Eco Futuro S.A % % -1.7% Fortaleza FFP S.A % % -0.6% de la Comunidad S.A % % -0.4% s s s* 3,632 4, % 1, % un banco en FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS - NACIONAL (Al 31 diciembre, ) Ponderación Fassil S.A. de la Comunidad S.A. Eco Futuro S.A. Prodem S.A. Fortaleza FFP S.A. % % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora / Patrimonio Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio Adecuacy) Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora NA NA Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo Previsiones / Cartera Bruta Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y (Assets Qualidity) Gastos de Administración / (Activo + Contingente) Gastos de Administración / Activo Productivo Neto de Contingente Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Contingente) (ROA) Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE) Gastos de Administración/Resultado Bruto Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto LIQUIDEZ (Liquity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo Activo Total, en milllones de bolivianos 1, , ,285 1, CALIFICACIÓN FINAL DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS POSICIÓN FINAL DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS Fassil S.A % % 7.9% Prodem S.A. 2,275 2, % % -7.1% Fortaleza FFP S.A % % 1.1% Eco Futuro S.A % % -1.3% de la Comunidad S.A % % -0.6% s s s* 3,896 4, % % un banco en Distribución y Evolución de los Resultados Netos (M Prodem S.A. 40,506 71, % 31, % -12.4% Eco Futuro S.A. 7,673 21, % 13, % 4.7% Fortaleza FFP S.A. 4,512 12, % 8, % 2.7% Fassil S.A. 4 6, % 6,988 NA 6.1% de la Comunidad S.A. 1, % % -1.1% s s s* 53, , % 60, % un banco en *Indicador calculado por ASFI s s s de la Comunidad S.A. En esta edición del ranking de los s s s, FFPs, el Prodem S.A. se llevó la victoria seguido del de la Comunidad S.A. y del Promedio FFP Prodem S.A. Desviación Estándar FFP Eco Futuro S.A. Eco Futuro S.A. Resalta la posición del de la Comunidad S.A., puesto que es diez veces más pequeño que Prodem y aún así es un serio competidor en los indicadores CAMEL. El año se caracterizó por ser un buen año para el sector financiero nacional en general, donde las estrellas fueron los s s s, ya que tanto los depósitos, como la cartera de créditos y la rentabilidad del sector, crecieron a un ritmo mayor que el de los demás actores del mercado. La Cartera Bruta del sector creció en un 28.8%, los Depósitos un 21.6% y la Ganancia del sector en un 111.6% respecto al año. En la evolución de los s s s el que más se destaca es Fassil, que es quien mas mejoró en los tres indicadores mencionados, por encima del resto de los FFPs. Su cartera de créditos creció el último año casi un 124% mientras que el resto de los fondos crecieron en promedio el 20%. Respecto a la evolución de los depósitos, Fassil fue también quien mas creció: casi un 94% contra un promedio del 15.3% del sector. Analizando la ganancia de los FFPs, el que más mejoro fue también Fassil, ya que en el año su ganancia fue casi inexistente y en el logró una importante mejora con resultados que sin duda le permitirán seguir afianzando su avance. Respecto a los s s más grandes, una vez que FIE se transformó en Banco y abandonó el sector de los s s s, Prodem quedó como el mayor FFP del país, muy por encima en tamaño del resto. Para ver información adicional de este ranking consulte nuestra página web

5 18 BOLIVIA 28 de Febrero al 7 de Marzo de 2011 de Ahorro y Préstamo La Primera 763, , % 96, % -0.8% La Paz 455, , % 62, % -0.2% Promotora 251, , % 53, % 0.8% El Progreso 95, , % 15, % 0.0% Paitití 28,160 38, % 10, % 0.3% Pando 35,601 44, % 9, % 0.2% Potosí 37,814 46, % 8, % 0.2% La Plata 119, , % 8, % -0.4% es 1,786,735 2,049, % 263, % es de Ahorro y Préstamo de Ahorro y Préstamo Promotora 294, , % 23, % 1.4% Paitití 34,608 42, % 8, % 0.4% Pando 36,769 42, % 5, % 0.3% Potosí 60,705 59, % -1, % 0.1% El Progreso 180, , % -7, % 0.1% La Plata 117, , % -12, % -0.2% La Paz 831, , % -85, % -1.1% La Primera 1,609,948 1,479, % -130, % -1.0% es 3,166,034 2,966, % -199, % Distribución y Evolución de los Resultados Netos MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO - NACIONAL (Al 31 diciembre, ) Ponderación, % La Primera La Paz Promotora Paitití % 883 NA 1.7% Potosí % 335 NA 0.6% Promotora 4,373 4, % % 0.8% La Primera 34,075 34, % % 1.4% Pando % % -0.2% La Plata 1, % % -0.2% El Progreso 6,074 5, % % -0.6% La Paz 7,162 5, % -1, % -3.6% es 53,049 52, % % El Progreso La Plata El Progreso En esta edición del ranking de mutuales, se llevó la victoria la La Primera, de La Paz, y en segundo lugar se ubicó la El Progreso, de Oruro. Comparte con ellas el podio la La Promotora de Cochabamba. Potosí Paitití Pando % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal. % Cal Cartera en Mora - Prev. Cartera en Mora / Patrimonio Cartera en Mora - Prev. Cart. en Mora + Bs.Realiz. / Patr Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo Previsiones / Cartera Bruta Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Gastos de Administración / (Activo + Contingente) Gastos de Adm. / Activo Productivo Neto de Contingente Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Conting.) (ROA) Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE) Gastos de Administración/Resultado Bruto Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto LIQUIDEZ (Liquidity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Corto Plazo Activo Total, en millones de bolivianos 2, CALIFICACIÓN FINAL DE LAS MUTUALES POSICIÓN FINAL DE LAS MUTUALES *Indicador calculado por ASFI La Primera La Promotora Si bien el año fue muy bueno para el sector financiero, quizás quienes menos se beneficiaron de la tendencia fueron las es. Su cartera de Créditos creció a un ritmo menor en comparación al resto del sector financiero, un 14,7 por ciento contra casi un 24 por ciento promedio del resto. Además las mutuales fueron las únicas que vieron disminuidos sus depósitos que cayeron un 6.3 por ciento contra un crecimiento promedio del 14.2 por ciento de los demás. Toda esta situación se vio reflejada en sus resultados finales donde las ganancias del sector cayeron un 1.6 por ciento. Esta caída solo fue superada por los Bancos quienes vieron reducidas sus ganancias en un porcentaje mayor, tal como se mostró en la edición anterior de Nueva Economía. Respecto a la evolución de la Cartera, Depósitos y Resultados Netos, la que se destaca por su tamaño es La Primera. En los tres indicadores mencionados, se diferencia considerablemente del resto. Dejando de lado el tamaño y concentrándonos en la evolución de los indicadores, el mayor crecimiento porcentual anual de la cartera lo tuvo la Paititi de Trinidad, Beni; que tuvo un crecimiento del 35.6 por ciento contra un promedio del 17 por ciento del resto de las mutuales. La Paititi se destacó también en depósitos, con un incremento del 24 por ciento, mientras las demás es vieron caer sus depósitos en un 1.6 por ciento en promedio. Para ver información adicional de este ranking consulte nuestra página web