Ranking de Bancos 2011

Transcripción

1 14 BOLIVIA 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012 Camel + Ranking de s REDACCIÓN NE. El Ranking de s incorpora desde el año las sugerencias de la banca de tomar en cuenta la posibilidad de medirse con el sector a nivel internacional. En este sentido, Nueva Economía incorporó una nueva dimensión a su metodología que se utiliza en mediciones internacionales y también adoptó sus ponderaciones. La calificación se la realiza a través del Ranking CAMEL+, que incluye el ranking CAMEL y la preferencia del clientes individuales y corporativos, expresada a través de la dimensión tamaño. El ganador de esta edición es el Mercantil Santa Cruz, que sube desde el tercer puesto obtenido en el ranking. El BISA y el Nacional de Bolivia resignan una posición cada uno respecto al y se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Mercantil Santa Cruz es el que más activos totales tiene y es el cuarto en cantidad de depósitos del sistema financiero. En el sub-ranking CAMEL Clásico, mantiene la corona el BISA y el Nacional sube al segundo puesto. respecto a la edición de, aparecen compartiendo el tercer lugar el Mercantil Santa Cruz, que mejoró sus calificaciones relativas en la calificación de ganancias, y el Ganadero. Ranking CAMEL+ Me Santa Cru Indicadores por área Ponderación Nacional (BNB) SISTEMA BANCARIO - RANKING NACIONAL - Me Unión S.A. (BUN) Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) (BIS) de Crédito (BCR) Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) Coeficiente de Adecuación Patrimonial * Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio Calificación en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera * Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * Previsiones / Cartera Bruta Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Afines+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos Calificación en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) GESTIÓN (Management) Gastos de Administración / (Activo + Contingente)* Gastos de Administración / Activo Productivo Neto de Contingente* Calificación en GESTIÓN (Management) Ganancias (Earning) Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Contingente) (ROA)* Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE)* Gastos de Administración/Resultado Financiero Bruto Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto Utilidad Neta/Spread Efectivo Incobrabilidad/Spread Efectivo Calificación en Ganancias (Earning) LIQUIDEZ (Liquity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * Calificación en LIQUIDEZ (Liquity) CALIFICACIÓN PARCIAL CAMEL POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL TAMAÑO Activo Total, en milllones de bolivianos 11, , , , ,239 3 Depósitos, en miles de cuentas Calificación en TAMAÑO CALIFICACIÓN FINAL CAMEL+ DE BANCOS POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS Fuente: Elaboración propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) *Indicadores Financieros calculados por ASFI

2 BOLIVIA 26 de Febrero al 3 de Marzo de Sub-ranking CAMEL clásico de s rcantil z S.A. Nacional En lo que respecta al sub-ranking de micro finanzas, el FIE es el ganador de la edición, habiendo sido tercero en el año. El Los Andes mantiene la segunda posición lograda en el y el Sol, ganador del, va al tercer puesto. Este ranking añade el análisis de 10 años de los indicadores, así como la evolución de la banca en el. En las siguientes páginas, el amable lector podrá ver los indicadores por banco y el destino y tipo de los créditos en la gestión y podrá ver más información en nuestra página web, que no fue incorporada por razones de espacio. Nacional de Bolivia S.A. Mercantil Santa Cruz S.A. Ganadero S.A. Sub-ranking CAMEL+ de microfinanzas Los Andes Procredit S.A. FIE S.A. Solidario S.A. todología CAMEL - Al 31 de Diciembre de Ganadero S.A. (BGA) Económico S.A. (BEC) Solidario S.A. (BSO) Los Andes Procredit S.A. (BLA) FIE S.A. (BIE) Promedio Desviación Estándar Tabla de Asignación de Calificaciones Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal , , , , , ,655 3,593 16,637 13,044 9,451 5,859 2,266-1,

3 16 BOLIVIA 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012 Metodología del Ranking CAMEL+ se consolida REDACCIÓN NE. El método CAMEL+ de evaluación empleado por Nueva Economía para este ranking se basa en las cinco dimensiones cualitativas del método CAMEL con un peso del 75 por ciento, y en la dimensión cuantitativa, tamaño, con un peso del 25 por ciento. El método CAMEL es un acrónimo de las cinco dimensiones que lo componen: Capital Adequacy (Suficiencia de Capital); Assets Quality (Calidad de los Activos); Management (Gestión); Earnings (Ganancias), y Liquidity (Liquidez). Este método fue desarrollado por reguladores bancarios de Estados Unidos de Norteamérica como un medio para medir la condición financiera de una institución de este sector. Se trata de una evaluación individual y el puntaje es otorgado por la entidad reguladora según el nivel de riesgo donde se situa cada indicador. En el caso de su utilización en rankings, es común utilizar el conjunto de valores como universo para evaluar la posición relativa entre bancos e identificar las fortalezas y debilidades relativas en el ámbito financiero, operacional y administrativo, y no debe confundirse esto con niveles de riesgo, que no es objeto del sistema de evaluación del presente ranking. Cada dimensión del CAMEL clásico contiene indicadores que son elegidos de acuerdo a las condiciones y contexto local y pueden ser reemplazados por otros de acuerdo a la evolución del sistema bancario. El método CAMEL califica entre 1 y 5 cada uno de los indicadores, donde 1 es la mejor posición re- lativa del indicador entre el conjunto de bancos estudiados y 5 la posición más desfavorable. De acuerdo a ello, la posición relativa de un banco dentro de una determinada dimensión será mejor cuanto menor sea el valor promedio de sus indicadores. Un poco de historia de los rankings Años atrás, los rankings de bancos se basaban en parámetros cuantitativos donde los Activos Totales de un banco eran determinantes a la hora de ordenarlos. La cantidad de Activos Totales expresaba de manera directa la preferencia del público por una determinada entidad, pero luego de los problemas de calidad de activos y de suficiencia de capital, que dieron lugar a cambios significativos en las carteras de muchos bancos, se decidió utilizar parámetros cualitativos exclusivamente y por ello se adoptó el método CAMEL, que no se ha creado específicamente para rankings, pero que brinda un sistema sólido de comparación de variables cualitativas entre instituciones. En los ultimos años se ha visto una mejoría que permite incorporar parámetros cuantitativos a la hora de ordenar a los bancos, pero sin darle aún una ponderación gravitante. Por ello, se incorpora desde el año la dimensión Tamaño, que en esta edición incluye los indicadores Activos Totales y Depósitos. Ambos valores dan una idea de las preferencias del público, corporativo o personal, a la hora de escoger un banco. El presente método de valoración, CAMEL+, se sigue basando en el método CAMEL, puesto que aún la calificación cualitativa sigue siendo la más importante con un 75 por ciento. A partir de esta edición del Ranking de s, hemos suspendido la utilización del indicador Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora / Patrimonio puesto que ahora da el mismo valor que Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs. Realizables / Patrimonio, como se puede apreciar en el cuadro de Evolución de Indicadores de Suficiencia de Capital (Capital Adecuacy). Sub-rankings a pedido de los lectores A solicitud de nuestros amables lectores, hemos mantenido la publicación del sub-ranking CAMEL clásico y el sub-ranking CAMEL+ de la banca de microfinanzas. Las tablas de los dos sub-rankings pueden verse en nuestra página web También forma parte de este trabajo la evaluación de los indicadores empleados en cada dimensión en el transcurso de diez años y los sub-rankings de incremento de ganancias, activos, cartera, ingresos, depósitos y capital. Asimismo, mantenemos la publicación del destino y tipo de créditos, pero por razones de espacio, la mejora de indicadores por banco y el crecimiento de cobertura en los últimos diez años solamente podrán verse en nuestra página web.

4 BOLIVIA 26 de Febrero al 3 de Marzo de Evolución de los indicadores La banca muestra mejoras en general La comparación de la evolución de los indicadores de las gestiones y arrojó buenos resultados. En la dimensión Situación de Capital, prácticamente todos los bancos tuvieron mejoras. En lo que respecta a las dimensiones Calidad de los Activos, todos los bancos han obtenido mejorías en alguno de los indicadores. En la dimensión Gestión, los bancos que mejoraron son Nacional de Bolivia, Mercantil Santa Cruz, BISA, de Crédito de Bolivia y FIE. En la dimensión de Ganancias, en general todo el sistema tuvo un buen comportamiento, pero sobresalen el BISA y el Mercantil Santa Cruz que mejoraron todos los indicadores. En cuanto a la Liquidez se refiere, el sistema bancario también tuvo un buen comportamiento ya que se mejoraron casi todos los indicadores. En general, el que más indicadores mejoró fue el Nacional de Bolivia, con un 84 por ciento de indicadores mejorados. Le siguen el Mercantil Santa Cruz con 79 por ciento y el de Crédito de Bolivia con el 74 por ciento. Indicadores Nacional de Bolivia Unión Mercantil Santa Cruz dimensiones cam + por BISA de Crédito de Bolivia Ganadero Económico Solidario Los Andes Procredit FIE Suficiencia de Capital Calidad de Activos Gestión Ganancias Liquidez Tamaño CALIFICACIÓN FINAL CAMEL El Sistema de Evaluación CAMEL+ tiene un rango de análisis de 1 a 5, donde 1 es mejor. En los siguientes gráficos, la posición relativa de un banco en función del conjunto es mejor si está más cerca del centro. En los gráficos, la posición relativa de un banco en función del promedio es mejor si está más cerca del centro.

5 18 BOLIVIA 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012 La banca de microfinanzas sigue a paso firme Evolución de los principales indicadores El ha sido un gran año para el sector bancario ya que las ganancias crecieron en 27,8 por ciento donde absolutamente todos los bancos lograron superar su propio desempeño del. El Mercantil Santa Cruz lideró el crecimiento con 34,4 por ciento seguido por el BISA con 32,8 por ciento. En microfinanzas, Los Andes Procredit tuvo el mejor desempeño de 36,9 por ciento seguido por el banco FIE con 28,4 por ciento. Los activos de la banca crecieron en 19,7 por ciento, siendo el más representativo el Unión con un 85,3 por ciento ganando así un 4,1 por ciento de cuota de participación. Asimismo, la banca de microfinanzas creció a mayor ritmo que la banca tradicional alcanzando 22 por ciento, donde el FIE lideró con un 38,3 por ciento. La cartera bruta de la banca creció un 24,4 por ciento siendo el principal exponente el Mercantil Santa Cruz con 22,9 por ciento. Microfinanzas tuvo un crecimiento mayor que la banca tradicional, logrando incrementar en conjunto su cuota en 0,4 por ciento. El FIE fue el principal motor con un 37,2 por ciento. En ingresos financieros, estos crecieron 14,0 por ciento, siendo el FIE el de mayor crecimiento con 28,2 por ciento pero otra vez la banca de microfinanzas capturó 0,9 por ciento de la cuota. Los depósitos crecieron un poco más que la cartera, llegando al 17,3 por ciento y es otra vez la banca de microcrédito gana 0,65 por ciento del mercado. El principal crecimiento se debe al Unión con 61,7 por ciento mientras que banco FIE alcanzó 34,7 por ciento. La banca se capitalizó en un 20,3 por ciento, donde la banca tradicional creció en 20,0 por ciento y la banca de microfinanzas en 21,4 por ciento, a través de los bancos FIE, Solidario y Los Andes Procredit. El motor del crecimiento de la banca de microfinanzas se debe principalmente al crecimiento de su cobertura. Sólo en el año, el crecimiento de agencias pasó de 37 a fines del a 62 agencias provinciales, lo que implica un crecimiento del 67 por ciento. En cuanto a número de empleados, la banca de microfinanzas creció en 18 por ciento comparado con 9 por ciento de la banca tradicional, como puede verse en nuestra página web. Los s que más Ganaron Distribución y Evolución del Resultado Neto de la Gestión Mercantil Santa Cruz S.A. 159, % 214, % 55, % 0.9% 146, % 194, % 48, % 0.6% Nacional 129, % 166, % 36, % 0.1% de Crédito 105, % 135, % 29, % 0.0% Solidario S.A. 81, % 94, % 13, % -0.8% FIE S.A. 61, % 78, % 17, % 0.0% Los Andes Procredit S.A. 55, % 76, % 20, % 0.4% Unión S.A. 62, % 70, % 8, % -0.8% Ganadero S.A. 39, % 56, % 17, % 0.6% Económico S.A. 52, % 53, % 1, % -1.2% Total Sistema Bancario Nacional 894,400 1,142, , % Distribución y Evolución del Activo Total Los s que más Crecieron en Activos Mercantil Santa Cruz S.A. 12,199, % 14,036, % 1,837, % -0.7% Nacional 10,317, % 11,917, % 1,599, % -0.6% 9,677, % 10,503, % 826, % -1.4% Unión S.A. 4,764, % 8,825, % 4,061, % 4.1% de Crédito 7,819, % 8,238, % 418, % -1.5% Solidario S.A. 4,190, % 5,094, % 903, % 0.1% FIE S.A. 3,615, % 4,999, % 1,384, % 0.9% Ganadero S.A. 3,849, % 4,754, % 904, % 0.2% Económico S.A. 3,710, % 4,113, % 403, % -0.4% Los Andes Procredit S.A. 3,801, % 4,066, % 265, % -0.6% Total Sistema Bancario Nacional 63,945,166 76,550,965 12,605, % Distribución y Evolución del Cartera Bruta Los s que más Crecieron en Ingresos Distribución y Evolución del Ingresos Financieros Solidario S.A. 541, % 673, % 131, % 1.3% FIE S.A. 467, % 599, % 131, % 1.6% Mercantil Santa Cruz S.A. 552, % 544, % -7, % -2.0% Nacional 440, % 514, % 73, % 0.3% Los Andes Procredit S.A. 446, % 424, % -22, % -2.0% de Crédito 345, % 397, % 52, % 0.1% 358, % 386, % 27, % -0.5% Unión S.A. 212, % 302, % 90, % 1.4% Económico S.A. 229, % 240, % 10, % -0.5% Ganadero S.A. 157, % 192, % 34, % 0.3% Total Sistema Bancario Nacional 3,751,596 4,274, , % Los s que más Crecieron en Depósitos Distribución y Evolución del Obligaciones con el Público (Depósitos) Los s que más Crecieron en Cartera Mercantil Santa Cruz S.A. 6,384, % 7,848, % 1,463, % -0.2% Nacional 5,347, % 6,385, % 1,037, % -0.6% de Crédito 4,089, % 5,110, % 1,021, % 0.1% 3,999, % 4,702, % 703, % -0.6% Solidario S.A. 3,022, % 3,943, % 921, % 0.4% FIE S.A. 2,836, % 3,892, % 1,055, % 0.8% Unión S.A. 2,703, % 3,820, % 1,117, % 1.0% Los Andes Procredit S.A. 2,671, % 3,067, % 395, % -0.6% Económico S.A. 2,617, % 2,994, % 377, % -0.6% Ganadero S.A. 2,199, % 2,843, % 644, % 0.2% Total Sistema Bancario Nacional 35,871,248 44,609,645 8,738, % Mercantil Santa Cruz S.A. 10,703, % 12,040, % 1,336, % -0.9% Nacional 8,671, % 9,892, % 1,221, % -0.5% 7,831, % 8,568, % 736, % -1.0% de Crédito 6,807, % 7,210, % 402, % -1.3% Unión S.A. 3,740, % 6,046, % 2,306, % 2.7% Ganadero S.A. 3,067, % 3,833, % 765, % 0.4% Solidario S.A. 2,933, % 3,685, % 751, % 0.4% Económico S.A. 2,939, % 3,374, % 434, % -0.1% FIE S.A. 2,477, % 3,336, % 858, % 0.7% Los Andes Procredit S.A. 2,716, % 2,871, % 155, % -0.5% Total Sistema Bancario Nacional 51,890,715 60,860,878 8,970, % Distribución y Evolución del Patrimonio Los s que más se Capitalizaron 1,019, % 1,147, % 128, % -1.3% Mercantil Santa Cruz S.A. 870, % 1,135, % 265, % 1.4% Nacional 757, % 914, % 156, % 0.1% de Crédito 655, % 748, % 93, % -0.6% Los Andes Procredit S.A. 415, % 469, % 53, % -0.5% Unión S.A. 359, % 429, % 70, % 0.0% FIE S.A. 315, % 421, % 105, % 0.7% Solidario S.A. 305, % 368, % 62, % 0.0% Económico S.A. 287, % 327, % 39, % -0.3% Ganadero S.A. 228, % 308, % 80, % 0.5% Total Sistema Bancario Nacional 5,214,121 6,270,585 1,056, % 0.0%