Resultados del Sistema Financiero Venezolano

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1 q Resultados del Sistema Financiero Venezolano SEPTIEMBRE Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de de, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 26 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 23 bancos universales y 3 bancos comerciales, no se disponen de las cifras del Instituto Municipal de Crédito Popular ni del Banco Internacional de Desarrollo. SOFTline Consultores, C.A.

2 Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones (4,04%) en el mes de. Durante el año los depósitos se han incrementado Bs millones (65,02%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs millones (7,69%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs millones (3,45%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs millones (27,44%) con respecto al mes anterior. Líderes en Captaciones del Público al cierre de de (MM Bs.) Cabe destacar que este grupo concentra el 65,09% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. En la Banca Privada se registró un incremento de Bs millones (6,11%) con respecto al mes anterior, mientras que Los depósitos totales de la Banca Pública mostraron un descenso de Bs. 915 millones (-0,13%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada de (MM Bs.)

3 SEPTIEMBRE Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Cuentas Corrientes Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic-13 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros al cierre de de (MM Bs.) Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Depósitos de Ahorro Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic %BANCO (BU) 9.046,58-115,66-1, ,15 79, ,71-149,32-9,70 376,73 ACTIVO (BU) , ,74 13, ,44 38, ,91 168,82 10,88 638,21 AGRICOLA (BU) 2.639,11-603,81-18, ,58 120,93 n.d. BANCARIBE (BU) , ,23 6, ,39 46, , ,50 10, ,95 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) , ,49 9, ,64 78, , ,24 6, ,39 BANFANB (BU) 6.470, ,49-15, , ,21 1,38 0,21 17,73 0,72 BANPLUS (BU) ,54-478,10-2, ,40 101, ,32 131,13 14,76 378,12 BBVA PROVINCIAL (BU) , ,94 2, ,52 56, , ,56 8, ,28 BFC-FONDO COMUN (BU) , ,29-4, ,12 61, ,64 724,73 7, ,64 BICENTENARIO (BU) , ,32-1, ,26 59, , ,36 9, ,70 CARONI (BU) ,75 244,45 1, ,98 56, ,90 217,89 3, ,87 CITIBANK (BU) 5.313,76-684,64-11,41 906,94 20,58 814,18 23,78 3,01 201,84 DEL SUR (BU) 7.779, ,60-13, ,53 39, ,82-26,28-0, ,51 ESPIRITO SANTO (BU) 1.095,74-238,99-17,91-174,89-13,76 39,44 7,51 23,52 5,87 EXPORTACION (BC) 2,31-43,50-94,96 1,43 163,41 n.d. EXTERIOR (BU) , ,69 1, ,89 43, , ,75 13, ,93 IND. DE VNZLA. (BC) , ,62-10, ,26 82, ,16-213,52-4,75-308,37 MERCANTIL (BU) ,96-208,66-0, ,34 60, , ,90 8, ,90 NAC. DE CREDITO (BU) , ,00 4, ,42 69, , ,08 12, ,25 OCC. DE DCTO. (BU) , ,45 14, ,66 70, , ,96 8, ,88 PLAZA (BU) , ,81 12, ,67 78, ,00 688,31 16, ,07 SOFITASA (BU) , ,26 15, ,80 75, ,10 464,57 8, ,66 TESORO (BU) , ,12 6, ,34 104, ,51 99,11 6,82 469,95 VENEZUELA (BU) , ,54 1, ,89 78, , ,34 4, ,74 VNZ. DE CREDITO (BU) ,55-429,73-1, ,43 76, ,50 610,63 13, ,73 Total , ,32 3, ,19 67, , ,27 7, ,56

4 Dic-14 Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Depósitos a Plazo Var. Porcentual Dic-14/Nov-14 (%) Var. Absoluta Dic-14/Dic-13 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de de (MM Bs.) Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) Dic-14 Captaciones al Público Restringidas Var. Porcentual Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Dic-14/Dic-13 (%) Var. Absoluta Dic-14/Nov-14 Var. Porcentual Dic-14/Dic-13 (%) 100%BANCO (BU) 91,92-3,98-4,15 28,18 44,21 0,11-0,00-0,44-0,03-21,53 ACTIVO (BU) 1.916,08 160,18 9, , ,16 1,96-0,00-0,01-0,57-22,70 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,44 0,00 0,14-0,42-48,88 BANCARIBE (BU) 4.632,48 664,15 16, ,31 917,75 236,42 11,34 5,04 64,22 37,29 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) 1.215,96-427,37-26,01 783,34 181,07 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANPLUS (BU) 126,43 6,14 5,10 38,25 43,38 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 54,15-0,07-0,12-4,14-7,11 223,70-1,05-0,47-43,40-16,25 BFC-FONDO COMUN (BU) 977,79 131,63 15,56 975, ,65 56,72 0,43 0,76 3,19 5,97 BICENTENARIO (BU) 43,52 0,01 0,02-0,80-1,81 n.d. n.d. CARONI (BU) 373,12 189,79 103,52 371, ,66 6,00-0,04-0,59 0,92 18,05 CITIBANK (BU) 15,21 0,08 0,56 0,86 6,02 n.d. n.d. DEL SUR (BU) 1.149,96 188,16 19, ,96 n.d. 54,73 14,46 35,91-10,72-16,38 ESPIRITO SANTO (BU) 316,14 163,09 106,56 234,68 288,11 n.d. n.d. EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 3.465, ,82 96, , ,68 n.d. n.d. IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. MERCANTIL (BU) 520,25 1,22 0,24 45,76 9,64 265,93 26,86 11,24 126,52 90,76 NAC. DE CREDITO (BU) 3.370,64 427,18 14, ,47 287,35 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (BU) 6.571, ,17 47, , ,09 5,05-0,96-15,92 PLAZA (BU) 22,49 0,02 0,09 0,96 4,47 0,06 0,00 0,68 SOFITASA (BU) 69,40-0,25-0,35-2,53-3,51 0,32 0,03 11,22-140,73-99,78 TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 51,99 24,99 92,59 24,57 89,64 0,16 VNZ. DE CREDITO (BU) 75,21 54,04 255,21 75,21 n.d. 123,51 5,95 5,06 80,85 189,57 Total , ,03 27, ,98 660,13 975,11 57,98 6,32 78,87 8,80

5 MM VEF Resultados del Sistema Financiero Venezolano SEPTIEMBRE La Cartera de Créditos se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs millones (4,54%). Durante el año la cartera creció Bs millones (79,43%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de de Bs millones (2,2%), los Microcréditos crecieron en Bs millones (3,48%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs millones (15,14%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs millones (1,55%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs millones (1,61%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de de (MM de Bs.) Este grupo, representa el 68,21% del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ Créditos Agrícolas , , , , , , , , , , , , ,30 Microcréditos Créditos al Turismo Créditos Hipotecarios , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Créditos Manufactura , , , , , , , , , , , , ,87

6 Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%) Resultados del Sistema Financiero Venezolano Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,45% de la Cartera de Créditos Bruta (0,61% a ); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a de fue de 608,44% (456,48% a de 2013). Morosidad y Cobertura al cierre de de 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 BIV 1,2 1,0 BOD BIC CNI 0,8 SOF BCB CIT 0,6 ACT EXT TES 0,4 PLZ VEN 100 SURBNS BBV BFC MER 0,2 VCR BPL ESP BEC 0,0 100,00 300,00 500,00 700,00 900, , , , , , , , , ACT AGR BCB BEX BNS FAN BPL BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT BIV MER BNC BOD PLZ SOF Eje X / Eje Y 622,77 447,29 220,61 386, ,85 908, , ,45 980, ,92 341,10 406,64 797,04 859, , ,41 478,35 169, , ,09 220,16 557, ,4 0,5 7,4 0,6 0,0 0,3 0,0 0,1 Provisión Cartera/Cart. Inmov (%) 0,4 0,2 0,8 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1 0,5 1,3 0,3 0,0 1,0 0,4

7 MM VEF (%) Resultados del Sistema Financiero Venezolano Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de de en 53,09% (48,83% en 2013). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 48,83 47,09 47,32 48, , , , ,63 48,94 49,60 50,75 52,84 53,09 54,00 52, ,39 50, ,22 48,00 12/2013 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 51, , , , ,65 52,85 54, , ,46 54, ,09 58,00 56,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Captaciones del Público. I.F.NoCons.. Intermediación. I.F.NoCons. VEF.-> Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs millones con un crecimiento en el mes de Bs millones (3,3%). Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs millones (40,74%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

8 Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de de (MM Bs.) Inversiones Banca Pública y Privada de (MM Bs.) De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a de el 46,58% y el 24,98%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 20,6%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs millones, con un crecimiento en el mes de Bs millones (3,97%). Durante el último año, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs millones (63,5%).

9 Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de de (MM de Bs.) Al cierre de el Total Pasivo se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones respecto al mes anterior (3,62%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs millones, para un incremento en el mes de Bs millones (41,28%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de de (MM de Bs.)

10 Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs millones al cierre de de con un descenso en el mes de Bs millones (-6,98%), y Durante el año tuvo un crecimiento de Bs millones (67,48%). Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de de en Bs millones, lo que representa un descenso en el mes de Bs millones (-1,6%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs millones (34,38%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de de (MM de Bs.) Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de de (MM de Bs.)

11 El Resultado Neto (Utilidad) para el segundo semestre del año fue de Bs millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el segundo semestre de 2013 registra un crecimiento de Bs millones (61,82%). Observando las cifras en términos anuales, la utilidad acumulada del año se ubicó en Bs millones que comparado con lo acumulado en el año 2013 evidencia un incremento de Bs millones (65,65%). Resultado Neto al cierre de de (MM de Bs.)

12 Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs millones, Bs millones a Gastos de Personal, Bs millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs millones, con ISRL de Bs millones. Composición de Gastos de Transformación -14/-13 12/ 12/ ,87% 17,73% 42,30% 16,51% 2,19% 2,01% 37,21% 39,18% Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN

13 SEPTIEMBRE Árbol de Rentabilidad de (MM de Bs.)

14 Indicadores Financieros de (MM de Bs.) PATRIMONIO SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD GESTION ADMINISTRATIVA RENTABILIDAD LIQUIDEZ Cartera Gtos. Provisión Cartera Gtos. Patrimonio+GO / Activo Improd. / Inmovilizada / Personal+Oper. Disponibilidades / Dispon.+ITV / Créditos / Cartera Personal+Oper. / ROA ROE Activo Total Patrimonio+GO Cartera Créditos / Activo Prod. Captaciones Captaciones Créditos Bruta Ing. Financieros Bruta Prom 100%BANCO (BU) 9,98 349,33 2,28 0,37 9,90 65,86 3,63 50,19 25,00 39,89 ACTIVO (BU) 8,57 462,25 2,10 0,47 8,33 51,48 0,91 12,81 28,44 32,14 AGRICOLA (BU) 11,63 170,00 16,31 7,39 5,30 84,71 0,43 4,79 47,64 47,64 BANCARIBE (BU) 9,02 395,46 2,37 0,61 3,98 21,20 3,80 57,35 29,07 32,95 BANCOEX (BC) 83,73 6,75 2,83 0,05 9,44 78,37 10,60 13,02 BANESCO (BU) 9,76 389,28 2,94 0,32 4,42 26,16 6,31 81,15 31,89 39,62 BANFANB (BU) 18, ,48 1,26 0,01 5,31 63,79 1,89 48,91 50,27 50,27 BANPLUS (BU) 9,47 387,01 2,56 0,15 10,60 58,37 4,31 67,06 29,93 59,91 BBVA PROVINCIAL (BU) 10,02 364,24 3,45 0,35 3,92 23,86 5,38 61,02 33,41 45,20 BFC-FONDO COMUN (BU) 9,82 443,83 2,24 0,21 6,51 39,22 2,81 37,18 33,24 41,37 BICENTENARIO (BU) 9,56 438,35 276,00 0,81 5,90 54,91 1,56 30,66 27,65 35,83 CARONI (BU) 12,09 305,21 3,55 0,87 5,96 50,89 2,23 23,75 28,10 40,26 CITIBANK (BU) 11,63 204,16 4,79 0,60 8,70 72,33 2,11 18,49 30,49 64,63 DEL SUR (BU) 14,05 322,63 2,70 0,31 5,91 37,55 3,02 34,61 27,94 57,75 ESPIRITO SANTO (BU) 23,36 228,86 1,80 0,09 11,38 70,33 0,01 0,08 52,27 65,85 EXPORTACION (BC) 29,07 111,35 2,99 0,06 6,82 113,18 1,18 4, , ,22 EXTERIOR (BU) 9,50 355,72 2,21 0,46 3,75 22,32 4,35 64,60 27,20 34,13 IND. DE VNZLA. (BC) 15,77 183,83 2,12 1,25 8,00 70,84 1,30 14,13 16,96 48,99 MERCANTIL (BU) 9,74 307,48 3,50 0,26 4,48 27,29 4,15 50,07 28,98 35,75 NAC. DE CREDITO (BU) 9,03 402,02 2,17 0,05 6,30 39,65 2,08 28,93 30,85 38,22 OCC. DE DCTO. (BU) 9,12 510,84 2,14 0,97 6,17 38,44 3,92 62,45 30,66 33,51 PLAZA (BU) 9,34 270,41 2,18 0,39 6,45 37,34 2,76 34,86 26,51 35,62 SOFITASA (BU) 9,07 422,61 3,59 0,73 7,58 38,90 2,34 39,79 27,06 43,99 TESORO (BU) 15,67 185,83 3,56 0,48 2,91 23,32 5,50 87,90 27,50 42,89 VENEZUELA (BU) 9,97 406,01 1,71 0,29 3,18 24,53 5,14 126,67 31,67 36,90 VNZ. DE CREDITO (BU) 8,69 351,02 1,91 0,18 8,08 50,41 4,66 56,73 33,73 48,85