[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO]

Transcripción

1 2017 Mayo, 15 GlobalScope, C.A. [RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de abril de 2017, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 31 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 3 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo.

2 HECHOS RELEVANTES Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector: Gaceta Oficial N de fecha 17 de abril de 2017, fue publicado un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela mediante el cual se informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las Obligaciones Derivadas de la Relación de Trabajo, Operaciones con Tarjetas de Crédito y Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo. Gaceta Oficial N de fecha 25 de abril de 2017, fue publicado el Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, correspondiente al mes de febrero de Gaceta Oficial N de fecha 25 de abril de 2017, fue publicada la Resolución Cojunta de los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, de Economía y Finanzas, de Pesca y Acuicultura y para la Agricultura Urbana, mediante la cual se establecen las bases, condiciones, términos y porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de créditos destinada al sector agrario durante el ciclo productivo marzo 2017-febrero Gaceta Oficial N de fecha 26 de abril de 2017, se designa al ciudadano Rodolfo Medina Del Río, como Presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en calidad de Encargado. Gaceta Oficial N de fecha 09 de mayo de 2017, fue publicado un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela mediante el cual se informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las Obligaciones Derivadas de la Relación de Trabajo, Operaciones con Tarjetas de Crédito y Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo.

3 ACTIVOS En abril de 2017, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs millones lo que se traduce en un incremento de Bs millones (12,62%) en el mes, y de 229% en comparación a lo alcanzado hasta el mismo mes del año En la estructura del Activo Total se observa que las Disponibilidades han ganado mayor participación, mientras que la cartera de Crédito ha disminuido durante abril 2017 vs. abril 2016; con una participación actual del 47,07% y de 7,69% en Inversiones en Títulos Valores sobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 6,28%. Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de abril de 2017 El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.

4 Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de abril de 2017 (MM de Bs.) CARTERA DE CRÉDITOS En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs millones (12,68%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 186% equivalente a Bs millones. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs millones (+9,85%), los Microcréditos crecieron en Bs millones (+14,34%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs millones (+2,24%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs millones (+1,51%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs millones (+13,63%).

5 Líderes en Cartera de Créditos al cierre de marzo de 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar- Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,99 13, ,26 161,67 BANESCO (BU) , , , ,92 10, ,97 210,99 BBVA PROVINCIAL (BU) , , , ,76 13, ,05 168,64 OCC. DE DCTO. (BU) , , , ,35 13, ,09 277,82 MERCANTIL (BU) , , , ,97 10, ,09 122,98 Este grupo, representa el 65,44%del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos Dirigida Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,24% de la Cartera de Créditos Bruta (0,30% abril 2016) sin reflejar grandes variaciones con respecto al mes anterior; mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a marzo 2017 superó el 1.048% (920% a abril 2016).

6 Morosidad y Cobertura al cierre de abril 2017 Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos: Morosidad y Cobertura al cierre de abril 2017

7 Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de marzo 2017 en 53,10% (59,92% en marzo 2016). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de marzo 2017 INVERSIONES Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs millones, para una variación de -0,47% con respecto al mes anterior. Sin embargo, durante el último año se observó un crecimiento de Bs millones (58,99%). Esta variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (208%) que experimentaron las Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta, ubicándose en abril 2017 en Bs millones. Asimismo, las Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 47,45% interanual, cerrando en Bs millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , ,97-351,99-0, ,16 93,11 BANESCO (BU) , , ,33-573,23-0, ,87 9,32 BBVA PROVINCIAL , , ,23-353,66-0, ,68 38,37 MERCANTIL (BU) , , ,76-75,31-0, ,00 70,01 BICENTENARIO (BU) , , ,24 137,44 0, ,71 33,29

8 Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de abril 2017 (MM Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,89 33, ,95 79,81 BBVA PROVINCIAL (BU) , , , ,77 5, ,20-15,66 TESORO (BU) , , , ,40 46, ,71 250,43 BICENTENARIO (BU) , , ,39 971,95 4,55-718,96-3,12 MERCANTIL (BU) , , ,86 748,46 3, ,41 183,60 Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo abril 2017 (MM Bs.) PASIVOS Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs millones (11,83%) respecto al mes anterior, y 236% entre abril 2016 y abril 2017, alcanzando la suma de Bs millones. Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el rubro Captaciones del Público (92,69%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 84,95% del total. Los depósitos a la vista incrementaron durante el último mes en +11,44%, los depósitos de ahorro en +7,78%, y los depósitos a plazo incrementaron en +5,80%.

9 Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de abril de 2017 El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital. DEPÓSITOS Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones (11,17%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs millones (232%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de abril 2017 (MM Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) ,57 19, ,90 19, ,88 19, ,67 11, ,69 224,43 BANESCO (BU) ,72 18, ,45 17, ,43 15, ,27 12, ,29 280,82 BBVA PROVINCIAL (BU) ,53 12, ,69 12, ,68 12, ,84 11, ,85 249,92 MERCANTIL (BU) ,41 9, ,27 10, ,73 11, ,14 7, ,68 169,20 OCC. DE DCTO. (BU) ,05 8, ,54 8, ,64 7, ,50 8, ,40 253,14 Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco (5) bancos están concentrados el 67,95% del total. Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 84,95% del total captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 10,74%, al cierre del mes de abril.

10 MM VEF [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Abril 2017] Evolución Captaciones del Público (MM Bs.) , , , , , , , , , , , /2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/ / / /2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 Estructura de las Captaciones del Público abril 2017 (MM Bs.)

11 Captaciones del Público Banca Pública y Privada marzo 2017 (MM Bs.)

12 [RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de noviembre de 2015 Abr2017 Var. Abs. Abr2017- Mar2017 Depósitos a la Vista Var. % Abr2017- Mar2017 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros Var. Abs. Var. % Abr2017-Abr2016 Abr2017-Abr2016 Abr2017 Var. Abs. Abr2017- Mar2017 Depósitos de Ahorro Var. % Abr2017- Mar2017 Var. Abs. Var. % Abr2017-Abr2016 Abr2017-Abr %BANCO (BU) , ,95 23, ,87 213, ,01 651,78 10, ,23 169,76 ACTIVO (BU) , ,22 11, ,48 291, ,33 438,76 6, ,18 89,32 AGRICOLA (BU) , ,83 30, ,46 435,04 n.d. n.d. B.I.D. (BU) 144,66 13,20 10,04 9,03 6,66 4,17 0,51 13,91 3,07 277,14 BANCAMIGA (MIC) ,70 419,22 1, ,55 326,94 366,07 84,11 29,83 263,74 257,73 BANCARIBE (BU) , ,78 6, ,90 157, , ,38 9, ,58 160,55 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCRECER (MIC) , ,96 26, ,67 425, ,62 148,78 4, ,66 92,26 BANESCO (BU) , ,27 12, ,84 296, , ,01 9, ,84 162,09 BANFANB (BU) ,12 678,81 0, ,17 348,90 37,80 3,45 10,03 29,28 343,80 BANGENTE (MIC) 5.655,92 279,54 5, ,70 66,24 542,16 2,98 0,55 208,91 62,69 BANPLUS (BU) , ,08 22, ,81 334, ,46 952,68 14, ,78 209,56 BBVA PROVINCIAL (BU) , ,34 11, ,99 265, , ,68 9, ,54 168,30 BFC-FONDO COMUN (BU) , ,62 9, ,91 232, , ,88 7, ,87 133,35 BICENTENARIO (BU) , ,78 18, ,12 283, , ,10 15, ,42 166,50 CARONI (BU) , ,47 4, ,34 259, , ,81 5, ,57 133,65 CITIBANK (BU) , ,51 16, ,71 190, ,85 174,78 9,75 829,81 72,98 DEL SUR (BU) , ,85 13, ,83 284, , ,96 16, ,52 137,32 EXPORTACION (BC) 1.054,57-175,74-14,28-177,16-14,38 n.d. n.d. EXTERIOR (BU) , ,47 8, ,35 210, , ,10 7, ,59 137,89 I.M.C.P. (BC) , ,32 31, ,59 200,05 55,21-2,80-4,83 28,67 108,04 MERCANTIL (BU) , ,90 7, ,82 190, , ,18 5, ,32 110,53 MIBANCO (MIC) ,99 967,20 7, ,29 265,98 320,60 16,20 5,32 144,04 81,57 NAC. DE CREDITO (BU) , ,47 10, ,57 279, , ,90 1, ,85 203,91 NOVO BANCO (BU) 2.904,17 160,09 5, ,85 86,01 292,45 9,38 3,31 245,59 524,07 OCC. DE DCTO. (BU) , ,07 8, ,45 288, , ,08 11, ,71 164,36 PLAZA (BU) , ,10 8, ,14 291, , ,43 7, ,95 215,28 SOFITASA (BU) , ,67 12, ,41 248, , ,08 7, ,43 153,77 TESORO (BU) , ,13 6, ,44 196, ,73 432,15 4, ,11 97,17 VENEZUELA (BU) , ,87 12, ,61 233, , ,87 4, ,86 138,70 VNZ. DE CREDITO (BU) , ,45 7, ,93 224, , ,29 6, ,91 184,49

13 Abr2017 Var. Abs. Abr2017- Mar2017 Depósitos a Plazo Var. % Abr2017- Mar2017 Var. Abs. Abr2017-Abr2016 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público Var. % Abr2017-Abr2016 Abr2017 Var. Abs. Abr2017- Mar2017 Var. % Abr2017- Mar2017 Var. Abs. Var. % Abr2017-Abr2016 Abr2017-Abr %BANCO (BU) 1.263,93-327,26-20,57 514,31 68,61 0,12 0,00 0,25 0,00 3,34 ACTIVO (BU) 1.202,41 482,69 67,07-586,23-32,78 185,82 9,78 5,55-20,62-9,99 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,20-0,00-0,05-0,00-1,70 B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCAMIGA (MIC) 3.452,76-450,66-11, ,12 78,93 28,41 1,85 6,96 BANCARIBE (BU) 1.900,30-175,36-8, ,30-43,13 257,02 0,36 0,14 6,34 2,53 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCRECER (MIC) 30,00 30,00 n.d. 20,00 200,00 507,49 130,30 34,55 507,49 n.d. BANESCO (BU) 1.273,54 96,68 8,22 422,97 49,73 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANGENTE (MIC) 83,46-12,47-13, ,00-95,26 4,98-0,00-0,06-0,04-0,87 BANPLUS (BU) 365,72 1,78 0,49 157,80 75,89 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 1.108,81 12,23 1, ,72-77, ,95 583,36 15, ,63 427,73 BFC-FONDO COMUN (BU) 3.734, ,23 52, ,27 102,15 68,07 0,50 0,74 4,45 6,99 BICENTENARIO (BU) 4.923,70 612,84 14, , ,95 n.d. n.d. CARONI (BU) 2.969,12 389,10 15,08 70,83 2,44 19,70 9,03 84,65 1,87 10,49 CITIBANK (BU) 15,90 0,01 0,06 0,14 0,87 70,94 3,41 5,05-60,30-45,95 DEL SUR (BU) 0,93-30,32-97, ,89-99,96 204,36 0,62 0,31 130,70 177,44 EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) - 3,00-100,00-1,50-100, , ,29 54, ,30 340,56 I.M.C.P. (BC) 0,59-10,03-94,43-0,65-52,50 n.d. n.d. MERCANTIL (BU) 174,34-29,49-14,47-398,87-69,58 569,64 16,78 3,04 183,03 47,34 MIBANCO (MIC) n.d. n.d. n.d. n.d. NAC. DE CREDITO (BU) , ,09 20, ,62 46,15 n.d. n.d. NOVO BANCO (BU) 621,75-269,95-30,27 117,45 23,29 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (BU) , ,19-11, ,56 55,24 0,20-1,69-89,23 PLAZA (BU) 43,11 12,75 41,99 10,57 32,46 0,06 0,01 16,47 0,01 16,47 SOFITASA (BU) 236,73-0,02-0,01 152,19 180,03 0,28-0,01-2,42 TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 66,19 0,01 0, ,79-99,57 0,16 Captaciones al Público Restringidas VNZ. DE CREDITO (BU) 192,62 56,33 41, ,73-96,43 2,73 2,27 503,74 1,98 264,41 PATRIMONIO El Patrimonio del Sistema totalizó Bs millones, para un aumento en el mes de Bs millones (24,48%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de abril 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , ,48 832,16 0, ,70 63,36 MERCANTIL (BU) , , , ,83 108, ,61 247,76 BANESCO (BU) , , ,87 262,82 0, ,08 90,02 BBVA PROVINCIAL (BU) , , ,23-57,62-0, ,24 74,69 OCC. DE DCTO. (BU) , , ,41 84,06 0, ,79 134,23

14 OTRAS CUENTAS Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs millones al cierre de abril 2017 lo que representa un incremento en el mes de Bs millones (15,78%), y con respecto a abril 2016 tuvo un crecimiento de Bs millones 297%. Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre abril 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,92 17, ,22 303,25 BICENTENARIO (BU) , , , ,46 17, ,34 489,98 TESORO (BU) , , , ,35 8, ,79 174,45 OCC. DE DCTO. (BU) , , , ,44 19, ,30 272,71 BANESCO (BU) , , , ,44 24, ,45 260,65 Los Activos de los Fideicomisosse ubicaron al cierre del mes de abril 2017 en Bs millones, lo que representa un aumento en el último año de Bs millones (99,35%). Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de abril 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar- Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,67 1, ,05 124,18 BBVA PROVINCIAL (BU) , , , ,86 3, ,47 106,01 TESORO (BU) , , , ,06 7, ,33 37,10 BICENTENARIO (BU) , , , ,69 103, ,49 218,63 MERCANTIL (BU) , , , ,77 10, ,14 87,36 Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras tres instituciones concentran el 61,62% de los Activos de Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 60,32% del mercado. Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs millones, lo que se traduce en un aumento de Bs (9,04%) millones en el mes y un aumento de Bs (107%) interanual. Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de abril 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Abr-2017/Abr-2016 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,80 1, ,44 126,40 BBVA PROVINCIAL (BU) , , , ,27 3, ,39 109,21 TESORO (BU) , , , ,65 8, ,91 43,82 BICENTENARIO (BU) , , , ,14 110, ,91 239,39 MERCANTIL (BU) , , , ,49 10, ,41 91,74

15 Para el cierre de abril 2017, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en Bs millones y Bs millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados. Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.) BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS , , ,05 PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS , , ,30 FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN , , ,26 FIDEICOMISOS DE GARANTÍA , , ,74 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN , , ,15 FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS 91, , ,15 OTROS FIDEICOMISOS 1,00 1,00 En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas clasificaciones y/o tipos de contrato. Composición del Patrimonio de los Fideicomisos al cierre de abril de 2017

16 Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de abril la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (87,36%). Detalle de los Fideicomisos de Administración (%) BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 88,16 86,82 87,36 F.A. Personas Naturales 0,91 0,02 0,38 F.A. Personas Jurídicas 55,22 7,40 26,78 F.A. Administración Central 5,95 49,37 31,73 F.A. Administraciones Públicas, Estat., 12,14 17,46 15,29 Munic. F.A. y Entes Dtto. Fed. Descentralizados y Otros 25,78 25,76 25,82 Fuente: Organismos SAIF con Rég. Esp. RESULTADOS El Resultado Neto (Utilidad) para abril 2017 fue de Bs millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con abril de 2016 se registra un crecimiento de Bs millones (245%). Resultado Neto al cierre de abril 2017 (MM de Bs.) Abr-2017 Mar-2017 Abr-2016 Abr-2017/Mar-2017 Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % VENEZUELA (BU) , , , ,36 44,70 BANESCO (BU) , , , ,20 39,07 OCC. DE DCTO. (BU) , , , ,70 55,67 BBVA PROVINCIAL (BU) , , , ,35 56,33 NAC. DE CREDITO (BU) 9.462, , , ,75 44,61 MERCANTIL (BU) 7.834, , , ,47 41,78 EXTERIOR (BU) 7.651, , , ,39 47,39 VNZ. DE CREDITO (BU) 5.624, , , ,33 36,81 BANCARIBE (BU) 5.044, , , ,46 28,79 TESORO (BU) 4.670, , , ,48 33,98 BFC-FONDO COMUN (BU) 3.767, , ,20 984,64 35,38 BANPLUS (BU) 3.653, ,92 595, ,60 49,07 BANCRECER (MIC) 3.487, ,28 724, ,23 54,50 PLAZA (BU) 2.988, ,57 535, ,64 75,00 CARONI (BU) 2.619, ,37 479,55 276,73 11,81 BANFANB (BU) 2.457, ,89 199,47 943,64 62,33 BICENTENARIO (BU) 1.849, , ,30 501,27 37,18 DEL SUR (BU) 1.241,09 812,68 162,97 428,41 52,72 ACTIVO (BU) 994,33 827,64 134,53 166,69 20,14 100%BANCO (BU) 964,58 729,83 355,37 234,75 32,17 AGRICOLA (BU) 426,02 303,04 82,14 122,98 40,58 MIBANCO (MIC) 324,72 239,38 137,26 85,33 35,65 SOFITASA (BU) 192,38 124,20 303,82 68,18 54,90 BANCAMIGA (MIC) 67,18 55,83 38,95 11,35 20,32 BANCOEX (BC) 35,55 24,87 73,99 10,68 42,95 CITIBANK (BU) 32,10 29,57 165,48 2,52 8,54 BANGENTE (MIC) 1,04 3,39 30,04-2,35-69,28 I.M.C.P. (BC) 0,50 1,25 0,03-0,75-60,24 EXPORTACION (BC) -16,89-11,79 0,49-5,10 43,31 NOVO BANCO (BU) -28,65-13,93 13,71-14,72 105,69 B.I.D. (BU) -38,61-25,28-11,41-13,33 52,73

17 Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs millones, Bs millones a Gastos de Personal, Bs millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza aportes desde Ene2015) y Bs millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de Bs millones, con ISRL de Bs millones. Composición de Gastos de Transformación abril 2017 abril 2016

18 Árbol de Rentabilidad abril 2017 (MM de Bs.)